2020年全球智能座艙行業(yè)市場發(fā)展預測：預計2020年全球智能座艙主要產(chǎn)品達396億美元圖

1、2020年全球智能座艙行業(yè)市場發(fā)展預測：預計2020年全球智能座艙主要產(chǎn)品達396億美元圖 從汽車座艙升級路徑情況來看，座艙產(chǎn)品正處于智能時代初級階段。60-90年代為機械時代，座艙產(chǎn)品主要包括機械式儀表盤及簡單的音頻播放設(shè)備，功能結(jié)構(gòu)單一，基本都是物理按鍵形式，可提供的信息僅有車速、發(fā)動機轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等基本信息；2000-2015年為電子化時代，隨著汽車電子技術(shù)的發(fā)展，座艙產(chǎn)品進入電子時代，裝置仍以機械儀表為主，但少數(shù)小尺寸中控液晶顯示開始使用，此外也增加了導航系統(tǒng)、影音等功能，為駕駛員提供較多信息，整體單車配套價值在2000元以內(nèi)。2015年進入智能時代初級階段，以大尺寸中控液晶屏為代

2、表率先替代傳統(tǒng)中控，全液晶儀表開始逐步替代傳統(tǒng)儀表，中控屏與儀表盤一體化設(shè)計的方案開始出現(xiàn)，少數(shù)車型新增HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡等，人機交互方式多樣化，智能化程度明顯提升，整體單車配套價值約為4500元。但現(xiàn)階段大部分座艙產(chǎn)品仍是分布式離散控制，即操作系統(tǒng)互相獨立，核心技術(shù)體現(xiàn)為模塊化、集成化設(shè)計。未來，隨著高級別自動駕駛逐步應用，芯片和算法等性能增加，座艙產(chǎn)品將進一步升級，一芯多屏、多屏互融、立體式虛擬呈現(xiàn)等技術(shù)普及，核心技術(shù)體現(xiàn)為進一步集成智能駕駛的能力，整體單車配套價值超過8000元。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為三大環(huán)節(jié)：上游-中游-下游。中游是指的是一級供應

3、商，通過整合上游各類硬件/軟件，組裝成智能座艙產(chǎn)品，提供給下游車企。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 HYPERLINK /research/202003/845314.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國智能座艙行業(yè)市場運行格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告數(shù)據(jù)顯示：預計2020年全球智能座艙主要產(chǎn)品達396億美元，2018-2022年市場CAGR為8.8%。2018年智能座艙主要產(chǎn)品（中控顯示屏、信息娛樂解決方案、儀表盤、HUD）全球市場規(guī)模約為329億美元。隨著5G時代的到來，用戶對安全和娛樂功能需求升級，產(chǎn)品滲透率有望持續(xù)提升，促使成本價格進一步下探，預計2020年市場規(guī)模為396億美元，至20

4、22年可達461億美元，2018-2022年市場規(guī)模CAGR約為8.8%。預計2022年全球智能座艙主要產(chǎn)品超460億美元-20182019E2020E2021E2022E2018-2022CAGR儀表盤80909710811710.0%中控顯示屏445367768618.2%信息娛樂解決方案1962082162252344.5%HUD91316202427.8%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2019年國內(nèi)乘用車汽車產(chǎn)量2552.75萬輛。借鑒海外發(fā)達國家經(jīng)驗，國內(nèi)乘用車千人保有量2019-2025年將逐步攀升至200輛，預計2019-2025年國內(nèi)乘用車復合增速3%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 201

5、9年座艙產(chǎn)品（車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示）滲透率分別為83.1%、15.0%、7.5%、3.1%、10.6%、0.6%。其中車載信息娛樂系統(tǒng)功能集成度較高，產(chǎn)品較為成熟，滲透率較高，其他產(chǎn)品均處于普及期，滲透率均在15%以內(nèi)。 假設(shè)至2025年座艙產(chǎn)品前裝市場滲透率將分別提升至98%、60%、30%、26%、44%、7%。未來幾年六大座艙產(chǎn)品滲透率將加速提升，主要因素為：1）隨著消費者對汽車功能安全和娛樂需求不斷提升，更加愿意為智能座艙產(chǎn)品買單；2）車企將智能座艙作為新車型亮點，以此來增加市場競爭力；3）隨著智能新技術(shù)逐漸成熟，5G商用后

6、，用戶體驗更加良好，銷量上升帶來成本的進一步下探。智能座艙各產(chǎn)品前裝市場滲透率-201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E車載信息娛樂系統(tǒng)78.7%83.1%90.2%92.0%94.0%96.0%97.0%98.0%駕駛信息系統(tǒng)6.4%15.0%27.2%35.0%43.0%50.0%55.0%60.0%HUD6.4%7.5%8.7%10.7%13.7%17.7%23.7%30.0%流媒體后視鏡0.7%3.1%7.6%10.0%14.0%18.0%22.0%26.0%行車記錄儀11.3%10.6%13.0%17.0%23.0%29.0%36.0%44.0%后

7、排液晶顯示0.0%0.6%1.1%2.0%3.0%4.0%5.5%7.0%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 六大座艙產(chǎn)品2019年單車價值分別為1800、2700、1400、770、260、1100元/套。其中車載信息娛樂系統(tǒng)、行車記錄儀由于產(chǎn)品成熟度較高，因此單車配套價值將隨著功能集成逐年緩慢提升，并趨于穩(wěn)定。其余產(chǎn)品上市時間較晚，目前單車配套價值相對較高，隨著技術(shù)逐漸成熟，滲透率提升后，成本進一步下探，單車配套價值有望先下降，而后趨于穩(wěn)定。預計到2025年，座艙產(chǎn)品單車價值分別為1910、2315、1318、725、276、1035元/套。 預計2025年國內(nèi)智能座艙主要產(chǎn)品市場規(guī)模達1030億元，

8、2019-2025年CAGR達15.2%。2020年智能座艙主要產(chǎn)品市場規(guī)模達566.8億元，同比增長28.5%。隨著5G逐步落地，主機廠紛紛推出搭載智能座艙產(chǎn)品的新車型，智能座艙產(chǎn)品滲透率加速提升，預計2025年市場規(guī)模達到1030億元，其中車載信息娛樂系統(tǒng)和駕駛信息系統(tǒng)為最大的兩個市場，占智能座艙主要產(chǎn)品市場的比例分別為46.4%/34.4%。2019-2025年復合增速較快的細分市場為后排液晶顯示、流媒體后視鏡，均超過45%，但由于后排液晶顯示滲透率較低，流媒體后視鏡單車配套價值量較小，因此貢獻的增量均較小。2019年全液晶儀表盤已形成較大的市場規(guī)模，至2025年將貢獻主要增量市場。智能

9、座艙各產(chǎn)品市場規(guī)模測算（單位：億元）-20192020E2021E2022E2023E2024E2025E2019-2025CAGR車載信息娛樂系統(tǒng)319.6364.4390.4419.1440.9458.8477.46.9%駕駛信息系統(tǒng)86.5153.3193.3232.3278.3315.3354.326.5%HUD22.426.232.642.156.177.3100.828.5%流媒體后視鏡5.112.616.823.731.439.548.145.1%行車記錄儀5.97.610.414.819.224.63131.8%后排液晶顯示1.52.64.87.21014.118.552.5%

10、合計441.1566.8648.3739.3835.8929.6103015.2%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 國內(nèi)智能座艙基本以車載娛樂系統(tǒng)（中控屏為主，傳統(tǒng)意義上車機），后期逐步轉(zhuǎn)型增加車載信息系統(tǒng)（以軟件解決方案為主）。國內(nèi)供應商已經(jīng)上市有5家：德賽西威/華陽集團/均勝電子/路暢科技/索菱股份，非上市主要有5家：航盛電子/好幫手/遠特科技/博泰車聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)天下。除了均勝電子通過海外收購形式直接切入海外供應鏈，國內(nèi)智能座艙配套自主品牌主機廠為主，合資品牌主機廠配套為輔。德賽西威和航盛電子是國內(nèi)供應商體量較大的兩家企業(yè)，均不同程度進入了德系/日系/美系全球供應鏈，其他國內(nèi)供應商基本還配套自主品牌為

11、主，甚至部分還主要做后裝市場。2018年國內(nèi)車載娛樂+信息系統(tǒng)市場規(guī)模約為324.2億元。2018年德賽西威這兩塊營收合計約45億元，市占率達13.9%。國內(nèi)主要智能座艙供應商前裝市場配套情況供應商主要配套主機廠德賽西威廣汽，上汽，長安，長城，通用五菱，大眾，馬自達，豐田，通用華陽集團長城，通用五菱均勝電子收購德國普瑞，圍繞大眾，寶馬，奔馳，福特，通用等配套路暢科技吉利，廣汽，北汽福田，漢騰汽車等索菱股份眾泰汽車等航盛電子東風日產(chǎn)-北京現(xiàn)代，日產(chǎn)全球體系，PSA-大眾-本田全球供應鏈體系，聯(lián)合上汽集團/通用五菱進入海外市場好幫手一汽、長安、奇瑞、吉利、江淮、長城遠特科技長安，吉利博泰車聯(lián)網(wǎng)吉利車聯(lián)天下吉利數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 全球液晶儀表盤市場份額集中度較高，基本被零部件龍頭公司所占據(jù)，前五大供應商合計市場份額達到80%，