中國地區(qū)中小企業(yè)競爭力評價

1、中國地區(qū)中小企業(yè)競爭力評價 一、引言 2003年，我國經(jīng)濟保持了較高速度的增長，在拉動經(jīng)濟增長的三駕馬車中，投資增長27，進出口增長37，而社會消費品增長僅為9，不僅較另兩駕馬車相形見細，而且創(chuàng)下十多年來的新低。與此同時，2003年上半年4.2的失業(yè)率達到近年來的新高。就業(yè)壓力和需求不足使人們把目光再次投向中小企業(yè)。從世界范圍看，中小企業(yè)在一個國家的國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中發(fā)揮著不可替代的作用，它既是制造就業(yè)機會的要緊渠道，又是企業(yè)制度創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新的主體。一個引人注目的事實是，自20世紀90年代以來，不管OECD國家依舊亞洲新興工業(yè)化國家（地區(qū)），呈現(xiàn)出企業(yè)平均規(guī)模越來越小，而中小企業(yè)對GDP的貢獻越

2、來越大的特點（張永生，2001）。中國也不例外，有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，我國中小企業(yè)（含個體工商戶）的數(shù)量已達2930萬個，占我國企業(yè)總數(shù)的95以上，提供了75的就業(yè)位置，對GDP的貢獻率達51，稅收占到全國的43.2。但另一方面，由于我國地區(qū)間經(jīng)濟實力差異較大，各地區(qū)中小企業(yè)的進展也參差不齊。地區(qū)中小企業(yè)進展中存在的這種異質(zhì)性，體現(xiàn)出它們在市場競爭過程中獵取資源和占據(jù)市場的能力不同，這能夠通過對中小企業(yè)的區(qū)域競爭力的評價來反映。 本文的目的是對中國地區(qū)中小企業(yè)的競爭力展開實證研究，通過對既往有關(guān)企業(yè)競爭力理論和實證研究文獻的綜述，提出了一套衡量我國地區(qū)中小企業(yè)競爭力的指標體系，進而對2003年中

3、國大陸30個省市自治區(qū)（西藏除外）規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)的競爭力做出評價分析。 二、現(xiàn)有研究的簡要綜述 對中小企業(yè)競爭力的研究既能夠從單個企業(yè)入手，比較具體企業(yè)之間競爭力的不同，也能夠著眼于群體中小企業(yè)的競爭力，研究不同區(qū)域中小企業(yè)集合的競爭力的差異。 在單個企業(yè)競爭力研究方面，有的學(xué)者從企業(yè)外部入手，認為企業(yè)的競爭力來源于其所占有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，企業(yè)能夠通過采取低成本、差異化和集中化戰(zhàn)略來贏得競爭優(yōu)勢（Porter，1980）；有的學(xué)者從企業(yè)內(nèi)部入手，以資源基礎(chǔ)論為依托，認為企業(yè)的競爭優(yōu)勢源于其所具備的VRIN（有價值、稀缺、不可模仿性和不可替代性）特性的專有資源（Wernefelt，1984

4、；Barney，1991），或是源于具有獨特技術(shù)和技能建立起來的核心能力（PrahaladHamel，1990）。還有的學(xué)者承接競爭成本分析（Competitive Cost Analysis）的思路，提出了企業(yè)價值鏈（Value Chain）的觀點來分析企業(yè)競爭地位的內(nèi)部決定因素（Porter，1985）。國內(nèi)學(xué)者潘鎮(zhèn)和魯明泓（2003）就以Porter的企業(yè)價值鏈理論為框架，從企業(yè)內(nèi)外部后勤、生產(chǎn)作業(yè)、銷售和服務(wù)、人力資源治理、技術(shù)開發(fā)、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施6個方面構(gòu)建了17個細化指標對蘇州市457家中小企業(yè)的競爭力進行了實證研究，通過對競爭力組成要素中各細化指標數(shù)據(jù)的考察，分析了決定蘇州中小企業(yè)

5、競爭力的企業(yè)內(nèi)部關(guān)鍵要素。 在區(qū)域中小企業(yè)競爭力研究方面，目前，國內(nèi)對不同地域的中小企業(yè)競爭力的理論解釋更多的是從資源稟賦差異和集聚經(jīng)濟角度展開。按照胡佛（Edgar MHoover）的觀點：區(qū)域經(jīng)濟得以存在的三個差不多假定前提是：資源稟賦差異、集聚經(jīng)濟和轉(zhuǎn)移成本。在此基礎(chǔ)上形成的有關(guān)區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力的解釋也各有側(cè)重。如鈔票平凡（2003）指出“我國產(chǎn)業(yè)集群中除少量為較大型企業(yè)外，絕大多數(shù)差不多上中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群不僅可用來提升產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢、拉動地點經(jīng)濟的增長、推動農(nóng)村工業(yè)化與城鎮(zhèn)化進程，而且能夠作為促進中小企業(yè)進展、構(gòu)建區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng)的戰(zhàn)略方式?！贬槍^(qū)域中小企業(yè)競爭力的評價，任建新（2003）采

6、納層次分析法（AHP）模型建立了中小企業(yè)競爭力評價模型，包含生存能力、成長能力和進展能力三大類指標23個細分指標，并對廣東和湖北的部分樣本中小企業(yè)進行了測度。該方法選取指標較多，指標之間有重復(fù)解釋之嫌。另外，將一些阻礙競爭力的外部環(huán)境因素（如產(chǎn)業(yè)環(huán)境、社會環(huán)境等）也納入競爭力評價體系似值得商榷。 從區(qū)域經(jīng)濟學(xué)角度來看，不同地區(qū)中小企業(yè)群體競爭力的差異也與該地區(qū)產(chǎn)業(yè)的競爭力緊密相關(guān)。針對區(qū)域工業(yè)競爭力的評價，魏后凱、吳利學(xué)（2002）構(gòu)建了地區(qū)工業(yè)競爭力評價體系，從市場阻礙力、工業(yè)增長力、資源配置力、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換力和工業(yè)創(chuàng)新力五個方面形成了工業(yè)競爭力系數(shù)，比較全面地評價了2000年中國地區(qū)工業(yè)的競爭

7、力狀況。 此外，針對中小企業(yè)普遍自身實力弱、抗風(fēng)險能力差，企業(yè)破產(chǎn)率特不高的特點，中國企業(yè)評價協(xié)會等（2001）提出了一種專門評估成長型中小企業(yè)的方法GEP評估法。該方法的設(shè)計初衷是要從一般中小企業(yè)中找出在較長時期（如5年以上）內(nèi)，具有持續(xù)挖掘未利用資源的能力，不同程度地表現(xiàn)出整體擴張的態(tài)勢，以后進展預(yù)期良好的中小企業(yè)。該評估法以企業(yè)實際財務(wù)指標為直接依據(jù)，建立包括進展狀況、獲利水平、經(jīng)濟效率、償債能力和行業(yè)成長性5大類指標的綜合指標體系，然后運用二維推斷法來規(guī)范地對成長型中小企業(yè)進行綜合評估。只是這種方法仍是側(cè)重于單個企業(yè)的評價，而且部分指標過于細化，無法應(yīng)用于評價一個地區(qū)不同行業(yè)所有中小企

8、業(yè)的競爭力狀況。 縱上所述，目前的中小企業(yè)競爭力研究還缺乏成熟的理論基礎(chǔ)，在定量評價方面囿于數(shù)據(jù)的缺乏，實證研究的文獻偏少。本文對地區(qū)中小企業(yè)競爭力的實證研究，將以既往研究者普遍采納的多維度綜合評價法為思路，在具體的指標選取上將體現(xiàn)既能反映地區(qū)中小企業(yè)的整體實力，同時又能夠反映不同地區(qū)中小企業(yè)的內(nèi)在經(jīng)濟效益和進展?jié)摿?。本文的?chuàng)新之處是首次對2003年中國大陸30個地區(qū)中小企業(yè)的競爭力進行了評定。 三、理論框架、評價方法和指標體系 關(guān)于企業(yè)競爭力的認識，盡管國內(nèi)外的學(xué)者對其進行的理論描述有所差不，但差不多認定企業(yè)競爭力是指：在競爭性市場中，一個企業(yè)所具有的能夠持續(xù)地比其他企業(yè)更有效地向市場（消費

9、者，包括生產(chǎn)性消費者）提供產(chǎn)品或服務(wù)，并獲得盈利和自身進展的綜合素養(yǎng)（金碚，2003）。企業(yè)競爭力體現(xiàn)在消費者價值（市場占有和消費者中意）和企業(yè)自身利益（盈利和進展）兩個方面，它的實質(zhì)是一個企業(yè)同其他企業(yè)相比較的生產(chǎn)率。而關(guān)于不同區(qū)域的中小企業(yè)而言，其競爭力是宏觀層次的區(qū)域比較優(yōu)勢和微觀層次的企業(yè)競爭優(yōu)勢綜合作用的結(jié)果。因此，對區(qū)域中小企業(yè)競爭力評價指標的構(gòu)建既要考慮到地區(qū)中小企業(yè)對地區(qū)經(jīng)濟的貢獻力量，從而反映其區(qū)位比較優(yōu)勢，同時也要能夠反映該地區(qū)中小企業(yè)整體經(jīng)營運作的效果和以后的進展?jié)摿?。此外，在指標選擇上，為便于實際可行，盡可能地用比較綜合性的測評指標，特不是具有顯示性的能夠量化的指標，最

10、終，地區(qū)中小企業(yè)競爭力將以綜合指數(shù)的形式體現(xiàn)。 基于此設(shè)計思路，對地區(qū)中小企業(yè)競爭力的評價從三個方面展開： （1）中小企業(yè)的區(qū)域阻礙力。它反映的是地區(qū)中小企業(yè)群體的整體實力以及對區(qū)域經(jīng)濟的貢獻狀況，它是區(qū)域內(nèi)中小企業(yè)群體競爭力的最終成果體現(xiàn)。選取兩個評價指標，一個反映地區(qū)中小企業(yè)的絕對規(guī)模，一個反映其相對規(guī)模。 （2）中小企業(yè)的經(jīng)營運作力。它反映的是中小企業(yè)在市場競爭條件下經(jīng)營生產(chǎn)效率的高低和資源配置的水平。它是不同區(qū)域中小企業(yè)競爭優(yōu)勢的直接體現(xiàn)。我們采納平均銷售利潤率和人均銷售額來予以衡量。前者是地區(qū)中小企業(yè)的利潤總額與銷售收入之比，后者是銷售收入總額除以地區(qū)中小企業(yè)從業(yè)人數(shù)。 （3）中小企

11、業(yè)的成長進展力。依照有關(guān)學(xué)者對美國中小企業(yè)的研究，在全部中小企業(yè)中，約有68的企業(yè)在第一個5年內(nèi)倒閉，19的企業(yè)可生存6-10年，只有13的企業(yè)壽命超過10年（Colin，1997）。因此，中小企業(yè)是否具有足夠高的成長性，是否具有持續(xù)挖掘未利用資源的能力也與中小企業(yè)能否保持長久競爭優(yōu)勢緊密相關(guān)。鑒此，我們以中小企業(yè)銷售增長和凈資產(chǎn)增長速度作為其評價指標。 在指標權(quán)重的選取方面，我們稍稍側(cè)重于盈利和進展能力指標，因為這更能體現(xiàn)中小企業(yè)的內(nèi)在素養(yǎng)。關(guān)于中小企業(yè)而言，其生產(chǎn)效率和效益的高低與其當前的盈利狀況及以后的進展前景緊密相關(guān)?，F(xiàn)時條件下的獲利水平是其經(jīng)營狀況好壞的直接反映，而進展速度則是衡量其

12、以后成長空間的重要尺度。具體的評價指標體系可見表1： 考慮到測度過程中得到的評價值量綱不同，既有總量指標也有比率指標，為使各項指標具有可比性必須對所有二級指標進行無量綱化處理， 由此，我們能夠測算得出各地區(qū)中小企業(yè)的競爭力指數(shù)。該指數(shù)圍繞全國基準指數(shù)100上下波動，分值越高，講明地區(qū)中小企業(yè)競爭力越強；反之，則講明該地區(qū)中小企業(yè)競爭力越弱。 特不需要強調(diào)的是，衡量中小企業(yè)的競爭力，理論上還應(yīng)當包括定性分析（非量化）指標。然而鑒于以下緣故，本文的評價體系中暫不考慮定性指標。 （1）非量化指標的獵取大多采取問卷調(diào)研的方式，本文的著眼點是對地區(qū)中小企業(yè)群體競爭力的評價，在大樣本評估時，逐一調(diào)查統(tǒng)計樣

13、本數(shù)據(jù)既不現(xiàn)實，現(xiàn)有條件下也難以獲得準確信息。 （2）定性指標的好與壞，最終將不同程度地表現(xiàn)為企業(yè)的經(jīng)營實績。因此，在目前條件不成熟的情況下，以定量指標代替定性指標評估，可不能在性質(zhì)上阻礙評估結(jié)果。 四、我國地區(qū)中小企業(yè)競爭力的評價 依照第三部分地區(qū)中小企業(yè)競爭力評價體系所構(gòu)建的指標，采納算術(shù)平均加權(quán)的方法，我們對全國30省市自治區(qū)（西藏除外）規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)2003年的截面數(shù)據(jù)進行了計算，檢驗結(jié)果如表2所示。 能夠看到，目前我國各地區(qū)中小企業(yè)競爭力指數(shù)相差較大。最高的浙江省，中小企業(yè)競爭力指數(shù)達154.73，最低的寧夏，中小企業(yè)競爭力指數(shù)只有74.66，前者是后者的2倍多，呈現(xiàn)出強者愈強

14、，弱者愈弱的兩極分化格局。依據(jù)中小企業(yè)競爭力指數(shù)的大小，通過聚類分析，我們能夠?qū)⑷珖?0個地區(qū)分為四類：中小企業(yè)競爭力專門強的地區(qū)，包括浙江、廣東、江蘇、山東和上海5省市；中小企業(yè)競爭力較強地區(qū)，包括河北、天津、福建、重慶、河南、遼寧、內(nèi)蒙古、湖北8省市自治區(qū)；中小企業(yè)競爭力一般的地區(qū)，包括北京、四川、安徽、云南、山西、湖南、新疆7省市自治區(qū)；中小企業(yè)競爭力較弱的地區(qū)，包括江西、甘肅、貴州、廣西、陜西、海南、黑龍江、吉林、青海、寧夏10省自治區(qū)。進一步的分析發(fā)覺，各地區(qū)中小企業(yè)的競爭力狀況與其經(jīng)濟進展水平有較強的相關(guān)性，2003年各地區(qū)中小企業(yè)競爭力指數(shù)與地區(qū)工業(yè)增加值之間的相關(guān)系數(shù)為0.93

15、，與地區(qū)GDP之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。 目前，我國中小企業(yè)要緊集中在經(jīng)濟最發(fā)達的長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)，東部、中部和西部地區(qū)中小企業(yè)數(shù)量比約為5.9：1.6：1，東部沿海地區(qū)和中西部地區(qū)中小企業(yè)數(shù)量相差懸殊。按地域?qū)Ω魇∈凶灾螀^(qū)中小企業(yè)競爭力進行加權(quán)算術(shù)平均，能夠得到我國三大地帶中小企業(yè)競爭力指數(shù)（見表3）。東部地區(qū)的中小企業(yè)競爭力指數(shù)最高，且與中西部地區(qū)拉開的距離較大。中部地區(qū)中小企業(yè)競爭力指數(shù)盡管稍高于西部地區(qū)，但中小企業(yè)的成長進展力已明顯低于西部地區(qū)。這從一個側(cè)面反映出國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略后，西部地區(qū)的中小企業(yè)正迎來新一輪進展高潮。 表4是對2003年我國各地區(qū)中小企業(yè)競爭力實際

16、指標值的列示。從區(qū)域阻礙力指標來看，發(fā)達地區(qū)中小企業(yè)不僅實現(xiàn)的銷售額大而且占地區(qū)工業(yè)的比重也高。另外，地區(qū)間中小企業(yè)的整體實力也極為不平衡，2003年僅廣東、江蘇、浙江、山東、上海五省市中小企業(yè)合計完成的銷售額就占全國的62，這也是造成地區(qū)間中小企業(yè)競爭力綜合得分相差較大的要緊緣故。從經(jīng)營運作力指標來看，盡管廣東省中小企業(yè)競爭力指數(shù)位居全國第2，但該項指標排名靠后，排在第22位，反映出廣東的中小企業(yè)經(jīng)營效益偏低的現(xiàn)狀。從成長進展力指標來看，西部地區(qū)的重慶、云南和內(nèi)蒙古的中小企業(yè)進展速度專門快，尤其是這些地區(qū)中小企業(yè)的凈資產(chǎn)增長專門快，這是中小企業(yè)自身實力增強的一個重要標志。另外，值得注意的是，

17、江蘇中小企業(yè)的成長進展力指標得分較低，排名靠后，銷售增長和凈資產(chǎn)增長率均在10以內(nèi)，可能與江蘇中小企業(yè)規(guī)模較大，增長基數(shù)較高有關(guān)。 五、結(jié)論及今后的研究和改進方向 中小企業(yè)競爭力的研究是競爭力研究在微觀層次的體現(xiàn)，本文研究認為對地區(qū)中小企業(yè)競爭力的評價能夠從中小企業(yè)的區(qū)域阻礙力、中小企業(yè)的經(jīng)營運作力和成長進展力三個維度展開。依據(jù)我們建立的地區(qū)中小企業(yè)競爭力評價模型及計量方法，我們對2003年度中國30個省市自治區(qū)的中小企業(yè)競爭力進行了測評，依據(jù)測評結(jié)果我們發(fā)覺中國中小企業(yè)的競爭力與其所在地區(qū)的經(jīng)濟進展水平差不多一致，呈現(xiàn)東高、中中、西低的格局。 本文的主旨是對國內(nèi)地區(qū)中小企業(yè)的競爭力做實證研究

18、。限于篇幅，本文沒有對造成地區(qū)中小企業(yè)競爭力差異以及某些地區(qū)中小企業(yè)盈利能力下降和進展速度減緩的緣故做進一步探討，這有待進一步對不同地區(qū)的不同行業(yè)做深入的研究。本文提出的地區(qū)中小企業(yè)競爭力評價體系是基于現(xiàn)有統(tǒng)計資料的一次新的嘗試，在評價指標體系的設(shè)計以及計量方法上會由于對中小企業(yè)競爭力研究視角的不同而產(chǎn)生差異，這些問題都有待在后續(xù)研究中逐步改進。 表 地區(qū)中小企業(yè)競爭力評價指標體系 一級指標 二級指標 指標含義及權(quán)重 區(qū)域阻礙力 地區(qū)中小企業(yè)銷售收入 反映該地區(qū)中小企業(yè)的銷售規(guī)模,15 地區(qū)中小企業(yè)銷售收入/地區(qū)工業(yè)銷售總收入 反映該地區(qū)中小企業(yè)在工業(yè)經(jīng)濟中的地位,15 經(jīng)營運作力 地區(qū)中小企

19、業(yè)平均銷售利潤率 反映該地區(qū)中小企業(yè)的平均盈利水平,35 地區(qū)中小企業(yè)人均銷售額 成長進展力 地區(qū)中小企業(yè)銷售收入增長率 反映該地區(qū)中小企業(yè)的平均進展水平,35 地區(qū)中小企業(yè)凈資產(chǎn)增長率 講明：以上指標計算的口徑是大陸個省市自治區(qū)（不含西藏）工業(yè)個大類行業(yè)中小企業(yè)的合計。 資料來源：作者整理。 表 年我國各地區(qū)中小企業(yè)競爭力指數(shù) 地區(qū)/評價分值 競爭力指數(shù) 排序 區(qū)域阻礙力 排序 經(jīng)營運作力 排序 成長進展力 排序 北京市 92.70 14 22.35 14 35.80 5 34.55 13 天津市 102.90 7 22.59 13 36.00 3 44.32 3 河北省 106.42 6

20、37.13 6 36.27 1 33.02 18 山西省 88.40 18 23.05 12 35.14 10 30.20 27 內(nèi)蒙古 95.83 12 19.38 17 34.64 11 41.81 4 遼寧省 96.46 11 24.01 10 34.01 23 38.44 6 吉林省 79.14 28 15.31 24 34.11 20 29.72 29 黑龍江省 79.18 27 14.40 28 34.17 19 30.60 26 上海市 126.51 5 38.91 5 35.47 7 52.14 1 江蘇省 152.79 3 85.05 1 35.27 8 32.46 19 浙

21、江省 154.73 1 80.93 3 36.05 2 37.75 7 安徽省 90.51 16 19.19 18 34.06 21 37.26 8 福建省 99.37 8 31.74 8 34.49 13 33.14 17 江西省 84.51 21 17.30 21 33.82 24 33.40 16 山東省 142.39 4 70.36 4 35.93 4 36.10 11 河南省 97.07 10 33.55 7 35.66 6 27.85 30 湖北省 95.24 13 24.63 9 34.19 18 36.42 10 湖南省 87.57 19 21.46 15 34.23 16 3

22、1.88 23 廣東省 152.91 2 84.44 2 34.06 22 34.41 14 廣西 82.62 24 17.74 20 33.45 26 31.42 24 海南省 82.06 26 14.96 26 35.16 9 31.94 22 重慶市 98.90 9 19.53 16 34.62 12 44.75 2 四川省 91.59 15 23.50 11 34.21 17 33.89 15 貴州省 83.61 23 18.35 19 33.17 28 32.10 21 云南省 89.85 17 16.13 23 32.98 29 40.73 5 陜西省 82.43 25 16.92

23、 22 34.28 15 31.23 25 甘肅省 83.93 22 14.55 27 33.50 25 35.88 12 青海省 78.49 29 13.03 29 33.26 27 32.20 20 寧夏 74.66 30 11.58 30 32.91 30 30.17 28 新疆 85.92 20 15.13 25 34.32 14 36.47 9 資料來源：依據(jù)國家統(tǒng)計局工業(yè)交通統(tǒng)計司工業(yè)統(tǒng)計月報（年月）公布的數(shù)據(jù)計算得出。 表 年我國三大地帶中小企業(yè)競爭力指數(shù) 地區(qū) 競爭力指數(shù) 區(qū)域阻礙力 經(jīng)營運作力 成長進展力 東部地區(qū) 118.42 47.23 35.25 35.94 中部地區(qū)

24、87.27 21.32 34.63 31.31 西部地區(qū) 86.40 16.89 33.97 35.54 注：西部地區(qū)未包括西藏。 資料來源：依據(jù)國家統(tǒng)計局工業(yè)交通統(tǒng)計司工業(yè)統(tǒng)計月報（年月）公布的數(shù)據(jù)計算得出。 表 年我國各地區(qū)中小企業(yè)競爭力要緊指標 地區(qū)/評價分值 區(qū)域阻礙力指標 經(jīng)營運作力指標 成長進展力指標 中小企業(yè) 中小企業(yè)銷售 中小企業(yè) 中小企業(yè)凈 中小企業(yè)銷售 中小企業(yè)凈 銷售收入 收入所占比重 銷售利潤率 資產(chǎn)收益率 收入增長率 資產(chǎn)增長率 (萬元) (%) (%) (%) (%) (%) 全國平均 2497.58 53.29 4.5 11.7 19.2 9.7 北京市 1530.75 41.01 7.9 12.9 17.2 9.2 天津市 1614.52 39.23 5.6 16.3 16.0 66.2 河北省 3517.32 60.00 5.9 17.6 22.4 -4.8 山西省 1286.79 55.45 5.7 11.4 11.9 -10.4 內(nèi)蒙古 723.52 53.53 5.4 8.9 15.2 52.7 遼寧省 2019.00 32.50 3.7 6.9 7.5 41.1 吉林省 705.02 27.13 4