外貿(mào)ERP系統(tǒng)操作說明

1、郎諾通科技外貿(mào)ERP基于外貿(mào)流程編寫的專業(yè)軟件，兼容強大，界面友好，功能完善BY TECPRIMOL2013-12-1目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc374617588 1.系統(tǒng)首頁 PAGEREF _Toc374617588 h 5 HYPERLINK l _Toc374617589 1.1系統(tǒng)登錄 PAGEREF _Toc374617589 h 5 HYPERLINK l _Toc374617590 1.2系統(tǒng)首頁 PAGEREF _Toc374617590 h 6 HYPERLINK l _Toc374617591 1.2.1左側(cè)菜單 PAGEREF

2、 _Toc374617591 h 6 HYPERLINK l _Toc374617592 1.2.2右側(cè)功能區(qū) PAGEREF _Toc374617592 h 7 HYPERLINK l _Toc374617593 1.2.3右上角功能 PAGEREF _Toc374617593 h 11 HYPERLINK l _Toc374617594 1.3系統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc374617594 h 11 HYPERLINK l _Toc374617595 1.3.1公司抬頭 PAGEREF _Toc374617595 h 11 HYPERLINK l _Toc374617596 1.3.

3、2系統(tǒng)參數(shù) PAGEREF _Toc374617596 h 12 HYPERLINK l _Toc374617597 1.3.3系統(tǒng)配置 PAGEREF _Toc374617597 h 17 HYPERLINK l _Toc374617598 1.3.4商品類別 PAGEREF _Toc374617598 h 18 HYPERLINK l _Toc374617599 1.3.5部門管理 PAGEREF _Toc374617599 h 19 HYPERLINK l _Toc374617600 1.3.6港口管理 PAGEREF _Toc374617600 h 19 HYPERLINK l _To

4、c374617601 1.3.7匯率設(shè)置 PAGEREF _Toc374617601 h 19 HYPERLINK l _Toc374617602 1.3.8國別管理 PAGEREF _Toc374617602 h 20 HYPERLINK l _Toc374617603 1.3.9計量單位 PAGEREF _Toc374617603 h 20 HYPERLINK l _Toc374617604 1.3.10角色管理 PAGEREF _Toc374617604 h 21 HYPERLINK l _Toc374617605 1.3.11員工資料與權(quán)限 PAGEREF _Toc374617605

5、h 21 HYPERLINK l _Toc374617606 1.3.12審批設(shè)置 PAGEREF _Toc374617606 h 23 HYPERLINK l _Toc374617607 1.3.13單據(jù)產(chǎn)品屬性設(shè)置 PAGEREF _Toc374617607 h 24 HYPERLINK l _Toc374617608 2.基礎(chǔ)資料 PAGEREF _Toc374617608 h 26 HYPERLINK l _Toc374617609 2.1產(chǎn)品管理 PAGEREF _Toc374617609 h 26 HYPERLINK l _Toc374617610 2.1.1新建產(chǎn)品 PAGERE

6、F _Toc374617610 h 26 HYPERLINK l _Toc374617611 2.1.2查看產(chǎn)品 PAGEREF _Toc374617611 h 27 HYPERLINK l _Toc374617612 2.1.3產(chǎn)品列表 PAGEREF _Toc374617612 h 31 HYPERLINK l _Toc374617613 2.1.4客戶產(chǎn)品 PAGEREF _Toc374617613 h 34 HYPERLINK l _Toc374617614 2.2配件管理 PAGEREF _Toc374617614 h 35 HYPERLINK l _Toc374617615 2.2

7、.1新建配件 PAGEREF _Toc374617615 h 35 HYPERLINK l _Toc374617616 2.2.2查看配件 PAGEREF _Toc374617616 h 35 HYPERLINK l _Toc374617617 2.2.3配件列表 PAGEREF _Toc374617617 h 36 HYPERLINK l _Toc374617618 2.3客戶管理 PAGEREF _Toc374617618 h 36 HYPERLINK l _Toc374617619 2.3.1客戶列表 PAGEREF _Toc374617619 h 37 HYPERLINK l _Toc

8、374617620 2.3.2新建客戶 PAGEREF _Toc374617620 h 38 HYPERLINK l _Toc374617621 2.3.3客戶查看 PAGEREF _Toc374617621 h 39 HYPERLINK l _Toc374617622 2.4供應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc374617622 h 40 HYPERLINK l _Toc374617623 2.4.1供應(yīng)商列表 PAGEREF _Toc374617623 h 41 HYPERLINK l _Toc374617624 2.4.2新建供應(yīng)商 PAGEREF _Toc374617624 h 41

9、HYPERLINK l _Toc374617625 2.4.3供應(yīng)商查看 PAGEREF _Toc374617625 h 42 HYPERLINK l _Toc374617626 3.樣品管理 PAGEREF _Toc374617626 h 44 HYPERLINK l _Toc374617627 3.1打樣申請 PAGEREF _Toc374617627 h 44 HYPERLINK l _Toc374617628 3.1.1 新建打樣申請 PAGEREF _Toc374617628 h 44 HYPERLINK l _Toc374617629 3.1.2 查看打樣申請 PAGEREF _T

10、oc374617629 h 45 HYPERLINK l _Toc374617630 3.1.3 打樣申請列表 PAGEREF _Toc374617630 h 46 HYPERLINK l _Toc374617631 3.2采樣管理 PAGEREF _Toc374617631 h 47 HYPERLINK l _Toc374617632 3.2.1 打樣管理（采購員） PAGEREF _Toc374617632 h 47 HYPERLINK l _Toc374617633 3.2.2 新建采樣單 PAGEREF _Toc374617633 h 47 HYPERLINK l _Toc374617

11、634 3.2.3采樣單列表 PAGEREF _Toc374617634 h 48 HYPERLINK l _Toc374617635 3.2.4采樣單查看 PAGEREF _Toc374617635 h 49 HYPERLINK l _Toc374617636 4.銷售管理 PAGEREF _Toc374617636 h 51 HYPERLINK l _Toc374617637 4.1報價單管理 PAGEREF _Toc374617637 h 51 HYPERLINK l _Toc374617638 4.1.1報價單列表 PAGEREF _Toc374617638 h 51 HYPERLIN

12、K l _Toc374617639 4.1.2新建報價單 PAGEREF _Toc374617639 h 52 HYPERLINK l _Toc374617640 4.1.3查看報價單 PAGEREF _Toc374617640 h 53 HYPERLINK l _Toc374617641 4.2外銷訂單管理 PAGEREF _Toc374617641 h 55 HYPERLINK l _Toc374617642 4.2.1外銷訂單列表 PAGEREF _Toc374617642 h 55 HYPERLINK l _Toc374617643 4.2.2新建外銷訂單 PAGEREF _Toc37

13、4617643 h 56 HYPERLINK l _Toc374617644 4.2.3查看外銷訂單 PAGEREF _Toc374617644 h 57 HYPERLINK l _Toc374617645 5.采購管理 PAGEREF _Toc374617645 h 60 HYPERLINK l _Toc374617646 5.1 PI生成采購訂單 PAGEREF _Toc374617646 h 60 HYPERLINK l _Toc374617647 5.2采購訂單管理 PAGEREF _Toc374617647 h 61 HYPERLINK l _Toc374617648 5.2.1采購

14、訂單列表 PAGEREF _Toc374617648 h 61 HYPERLINK l _Toc374617649 5.2.2新建采購訂單 PAGEREF _Toc374617649 h 62 HYPERLINK l _Toc374617650 5.2.3查看采購訂單 PAGEREF _Toc374617650 h 64 HYPERLINK l _Toc374617651 5.3質(zhì)檢跟單管理 PAGEREF _Toc374617651 h 66 HYPERLINK l _Toc374617652 5.3.1新建質(zhì)檢單 PAGEREF _Toc374617652 h 66 HYPERLINK l

15、 _Toc374617653 5.3.2質(zhì)檢單列表 PAGEREF _Toc374617653 h 66 HYPERLINK l _Toc374617654 5.3.3查看質(zhì)檢單 PAGEREF _Toc374617654 h 67 HYPERLINK l _Toc374617655 6.單證管理 PAGEREF _Toc374617655 h 69 HYPERLINK l _Toc374617656 6.1出運計劃單 PAGEREF _Toc374617656 h 69 HYPERLINK l _Toc374617657 6.1.1新建出運單 PAGEREF _Toc374617657 h

16、69 HYPERLINK l _Toc374617658 6.1.2出運單列表 PAGEREF _Toc374617658 h 70 HYPERLINK l _Toc374617659 6.1.3查看出運單 PAGEREF _Toc374617659 h 71 HYPERLINK l _Toc374617660 6.2單證單據(jù) PAGEREF _Toc374617660 h 72 HYPERLINK l _Toc374617661 6.2.1單證單據(jù)列表 PAGEREF _Toc374617661 h 73 HYPERLINK l _Toc374617662 6.2.2訂艙/報關(guān)/結(jié)匯 PAG

17、EREF _Toc374617662 h 74 HYPERLINK l _Toc374617663 6.3核銷管理 PAGEREF _Toc374617663 h 79 HYPERLINK l _Toc374617664 6.3.1核銷管理列表 PAGEREF _Toc374617664 h 79 HYPERLINK l _Toc374617665 6.3.2核銷操作 PAGEREF _Toc374617665 h 80 HYPERLINK l _Toc374617666 6.4放單申請 PAGEREF _Toc374617666 h 83 HYPERLINK l _Toc374617667

18、6.4.1新建放單申請 PAGEREF _Toc374617667 h 83 HYPERLINK l _Toc374617668 6.4.2放單申請列表 PAGEREF _Toc374617668 h 83 HYPERLINK l _Toc374617669 6.4.3放單申請查看 PAGEREF _Toc374617669 h 85 HYPERLINK l _Toc374617670 7.資金管理 PAGEREF _Toc374617670 h 86 HYPERLINK l _Toc374617671 7.1費用支付申請 PAGEREF _Toc374617671 h 86 HYPERLIN

19、K l _Toc374617672 7.1.1新建費用支付申請 PAGEREF _Toc374617672 h 86 HYPERLINK l _Toc374617673 7.1.2費用支付申請列表 PAGEREF _Toc374617673 h 87 HYPERLINK l _Toc374617674 7.1.3費用支付申請查看 PAGEREF _Toc374617674 h 88 HYPERLINK l _Toc374617675 7.2采購貨款申請 PAGEREF _Toc374617675 h 89 HYPERLINK l _Toc374617676 7.2.1新建采購貨款申請 PAGE

20、REF _Toc374617676 h 89 HYPERLINK l _Toc374617677 7.2.2采購貨款申請列表 PAGEREF _Toc374617677 h 91 HYPERLINK l _Toc374617678 7.2.3采購貨款申請查看 PAGEREF _Toc374617678 h 92 HYPERLINK l _Toc374617679 7.3收匯管理（水單） PAGEREF _Toc374617679 h 93 HYPERLINK l _Toc374617680 7.3.1新建銀行水單 PAGEREF _Toc374617680 h 93 HYPERLINK l _

21、Toc374617681 7.3.2銀行水單列表 PAGEREF _Toc374617681 h 93 HYPERLINK l _Toc374617682 7.4訂單收款管理 PAGEREF _Toc374617682 h 95 HYPERLINK l _Toc374617683 7.5采購付款管理 PAGEREF _Toc374617683 h 97 HYPERLINK l _Toc374617684 7.6開票通知 PAGEREF _Toc374617684 h 98 HYPERLINK l _Toc374617685 7.6.1新建開票通知 PAGEREF _Toc374617685 h

22、 98 HYPERLINK l _Toc374617686 7.6.2開票通知列表 PAGEREF _Toc374617686 h 99 HYPERLINK l _Toc374617687 8.財務(wù)管理 PAGEREF _Toc374617687 h 101 HYPERLINK l _Toc374617688 8.1應(yīng)收賬款 PAGEREF _Toc374617688 h 101 HYPERLINK l _Toc374617689 8.2應(yīng)付賬款 PAGEREF _Toc374617689 h 102 HYPERLINK l _Toc374617690 9.綜合功能 PAGEREF _Toc3

23、74617690 h 104 HYPERLINK l _Toc374617691 9.1快件管理 PAGEREF _Toc374617691 h 104 HYPERLINK l _Toc374617692 9.1.1新建快件管理 PAGEREF _Toc374617692 h 104 HYPERLINK l _Toc374617693 9.1.2快件管理查看 PAGEREF _Toc374617693 h 105 HYPERLINK l _Toc374617694 9.1.3快件管理列表 PAGEREF _Toc374617694 h 106 HYPERLINK l _Toc374617695

24、 9.2審批中心 PAGEREF _Toc374617695 h 106 HYPERLINK l _Toc374617696 9.3統(tǒng)計分 PAGEREF _Toc374617696 h 107 HYPERLINK l _Toc374617697 9.3.1銷售統(tǒng)計 PAGEREF _Toc374617697 h 107 HYPERLINK l _Toc374617698 9.3.2采購統(tǒng)計 PAGEREF _Toc374617698 h 109 HYPERLINK l _Toc374617699 9.4文件云存儲 PAGEREF _Toc374617699 h 110 HYPERLINK l

25、 _Toc374617700 10.郵件管理 PAGEREF _Toc374617700 h 114 HYPERLINK l _Toc374617701 10.1進入郵件 PAGEREF _Toc374617701 h 114 HYPERLINK l _Toc374617702 10.2郵箱設(shè)置 PAGEREF _Toc374617702 h 115 HYPERLINK l _Toc374617703 10.2.1郵箱賬號設(shè)置 PAGEREF _Toc374617703 h 115 HYPERLINK l _Toc374617704 10.2.2黑名單 PAGEREF _Toc37461770

26、4 h 116 HYPERLINK l _Toc374617705 10.2.3個性簽名 PAGEREF _Toc374617705 h 117 HYPERLINK l _Toc374617706 10.2.4信紙 PAGEREF _Toc374617706 h 117 HYPERLINK l _Toc374617707 10.2.5模板 PAGEREF _Toc374617707 h 118 HYPERLINK l _Toc374617708 10.2.6過濾器 PAGEREF _Toc374617708 h 118 HYPERLINK l _Toc374617709 10.3郵件功能區(qū)域

27、PAGEREF _Toc374617709 h 119 HYPERLINK l _Toc374617710 10.3.1 基本操作區(qū) PAGEREF _Toc374617710 h 119 HYPERLINK l _Toc374617711 10.3.2 左側(cè)郵箱信息 PAGEREF _Toc374617711 h 120 HYPERLINK l _Toc374617712 10.3.3 中間郵件信息 PAGEREF _Toc374617712 h 122 HYPERLINK l _Toc374617713 10.3.4 右側(cè)郵件內(nèi)容 PAGEREF _Toc374617713 h 124 H

28、YPERLINK l _Toc374617714 10.4寫郵件 PAGEREF _Toc374617714 h 125 HYPERLINK l _Toc374617715 10.5客戶模式 PAGEREF _Toc374617715 h 1281.系統(tǒng)首頁1.1系統(tǒng)登錄在瀏覽器輸入登錄地址，進入登錄界面，如圖1.1.1：圖1.1.1 登錄界面輸入賬號、密碼之后，點擊登錄，進入軟件系統(tǒng)，也可以勾選【直接登錄郵箱】進入郵件管理模塊，如圖1.1.2和圖1.1.3；圖1.1.2 業(yè)務(wù)管理圖1.1.3 郵件管理1.2系統(tǒng)首頁輸入正確的賬號密碼登錄到系統(tǒng)首頁，顯示系統(tǒng)首頁界面，如圖1.2.1：圖1.2.

29、1 系統(tǒng)首頁1.2.1左側(cè)菜單系統(tǒng)的左側(cè)顯示的是菜單功能模塊，根據(jù)不同的部門角色，每個人顯示的模塊可能不一樣，點擊菜單上方的公司LOGO可以“隱藏/顯示”菜單欄，如圖1.2.2：圖1.2.2 左側(cè)菜單1.2.2右側(cè)功能區(qū)菜單右側(cè)的功能區(qū)分為：個人資料、快捷菜單、待辦事項、系統(tǒng)消息和新郵件，如圖：1.2.3圖1.2.3 系統(tǒng)首頁功能區(qū)個人資料：在系統(tǒng)首頁顯示登錄用戶的頭像和中文名以及個人簽名，點擊圖片可以修改自己的資料，修改頭像、簽名、密碼、快捷菜單、個人資料等，如圖1.2.4：圖1.2.4 個人資料如果需要修改密碼，勾選【修改密碼】框，會有新密碼輸入框；可以設(shè)置菜單置頂，把需要顯示在快捷菜單位

30、置的模塊設(shè)置好；個性簽名不設(shè)，則為系統(tǒng)默認(rèn)簽名，如果設(shè)置則顯示自定義簽名?？旖莶藛危嚎旖莶藛螀^(qū)顯示5個設(shè)置好的快捷功能菜單，其中郵件管理是系統(tǒng)固定的，其余4個位置在個人資料修改的時候自定義設(shè)置，一般設(shè)置自己最常用的幾個功能，如圖1.2.5。圖1.2.5 快捷菜單待辦事項：顯示需要做的事情，包括需要審批的單據(jù)、需要付款的單據(jù)、需要確認(rèn)的單據(jù)等，可以點擊消息中的單據(jù)編號直接查看該單據(jù)，決定是否審批或者確認(rèn)操作，如圖：1.2.6：圖1.2.6 待辦事項待辦事項區(qū)域右上角有兩個按鈕，前面一個是刷新，后面一個是查看更多，點擊之后進入日程管理界面，如圖1.2.7：圖1.2.7 日程管理日程管理是設(shè)置以及查

31、看日程安排的管理，進入默認(rèn)顯示按周來顯示。上方是功能按鈕，包括新建、顯示模式以及語言選擇。新建日程：點擊可以創(chuàng)建新的日程，如圖1.2.8：圖1.2.8 新增日程新增日程時輸入主題，時間，還可以設(shè)置在日程時間到達(dá)前多少分鐘進行提醒，新增完成之后點擊上方保存，就會在具體的日期顯示該日程，如圖1.2.9：圖1.2.9 按月模式下查看日程上方的功能按鈕下面是具體的時間界面，在對應(yīng)的每一天可以看到需要做的事情和他人提交的一些審批，點擊空白的地方來新增日程，點擊已存在的日程來查看日程，如圖1.2.10：圖1.2.10 查看日程如果是審批申請，可以直接點擊單據(jù)名稱，會跳出具體的單據(jù)查看界面，進行查看和審批。

32、另外，可以單擊選中一個日期，拖動選中一段日期，來新建日程，如圖1.2.11：圖1.2.11 新建日程系統(tǒng)消息：顯示單據(jù)的審批狀態(tài)、付款狀態(tài)的消息，如圖：1.2.8：圖1.2.8 系統(tǒng)消息新郵件：顯示郵件管理中最新收到的15封郵件，如圖：1.2.9：圖1.2.9 新郵件在郵件列表前面的圓點，灰色代表已讀，藍(lán)色代表未讀；圓點之后的方括號內(nèi)是發(fā)件人，發(fā)件人之后是郵件主題，點擊主題可以查看郵件的詳細(xì)信息，如圖1.2.10,；圖1.2.10 郵件內(nèi)容新郵件列表最后顯示的是郵件收到的時間；在新郵件區(qū)域的右上角，有兩個按鈕，前一個是刷新，后一個是查看更多郵件，點擊之后會跳轉(zhuǎn)到郵件管理模塊。1.2.3右上角功

33、能在系統(tǒng)右上方，包括【我的資料】【系統(tǒng)設(shè)置】【退出登錄】3個功能按鈕。點擊我的資料，會彈出個人資料編輯界面，功能和上面“右側(cè)功能”的個人資料是一樣的，如圖1.2.4；系統(tǒng)設(shè)置中包含系統(tǒng)常用參數(shù)的設(shè)置、權(quán)限、審批設(shè)置等，這塊功能在后面介紹；點擊退出登錄，就返回到登錄界面，如圖1.2.11；圖1.2.11 登錄界面1.3系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置中主要包括業(yè)務(wù)流程中常用的參數(shù)數(shù)據(jù)、權(quán)限設(shè)置、審批設(shè)置等功能，點擊右上方的系統(tǒng)設(shè)置會出現(xiàn)下拉菜單，再點擊需要設(shè)置功能進入相應(yīng)模塊。系統(tǒng)設(shè)置包括：公司抬頭、系統(tǒng)參數(shù)、系統(tǒng)配置、商品類別、部門管理、港口管理、匯率設(shè)置、國別管理、計量單位、角色管理、員工資料與權(quán)限、審批設(shè)

34、置、單據(jù)產(chǎn)品屬性設(shè)置。1.3.1公司抬頭公司抬頭是設(shè)置系統(tǒng)使用中的自己公司的抬頭信息，可以設(shè)置一個或多個抬頭，但是只允許有一個默認(rèn)抬頭，在列表可以對抬頭進行新建、刪除或者修改，如圖：1.3.1：圖1.3.1 公司抬頭列表點擊【新增公司抬頭】，輸入公司中英文名稱、地址、聯(lián)系方式、銀行信息等，再錄入公司的LOGO、銷售和采購的蓋章圖片，其中圖片必須按照系統(tǒng)要求的大小和格式，還需要透明格式的圖片，如圖1.3.2和圖1.3.3。注意：公司抬頭必須在開始業(yè)務(wù)的時候先設(shè)置好，否則可能出錯。圖1.3.2 編輯公司抬頭輸入了公司信息和銀行信息，可以點擊開票資料右邊的【自動生成】來生成開票資料信息。圖1.3.3

35、 公司抬頭的銀行信息1.3.2系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)主要設(shè)置單據(jù)中經(jīng)常使用的數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的數(shù)據(jù)在單據(jù)中可以直接下拉選擇，如圖1.3.4：圖1.3.4 系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)左側(cè)是列表菜單，單擊選中，在右側(cè)顯示具體的內(nèi)容，可以進行新增、修改、刪除。目前系統(tǒng)參數(shù)可以設(shè)置的內(nèi)容包括：客戶類別、客戶級別、客戶區(qū)域、客戶來源、供應(yīng)商性質(zhì)、供應(yīng)商級別、供應(yīng)商區(qū)域、職位設(shè)置、產(chǎn)品分組、訂單價格條款、訂單收匯方式、業(yè)務(wù)費用類別、客戶跟進方式、客戶跟進目的、銷售機會、質(zhì)檢狀態(tài)、銷售訂單條款、采購合同條款、樣品類型、合同評審狀態(tài)、采樣狀態(tài)。客戶類別、客戶級別、客戶區(qū)域、客戶來源是用于【客戶管理】中，主要用于設(shè)置客戶

36、的一些屬性，用于對客戶的篩選、分類和統(tǒng)計，如圖1.3.5：圖1.3.5 客戶屬性供應(yīng)商性質(zhì)、供應(yīng)商級別、供應(yīng)商區(qū)域是用于【供應(yīng)商管理】中，主要用于設(shè)置供應(yīng)商的一些屬性，用于對供應(yīng)商的篩選、分類和統(tǒng)計，如圖1.3.6：圖1.3.6 供應(yīng)商屬性職位設(shè)置是用于【個人資料】的使用，設(shè)置每個人員的職位，如圖1.3.7：圖1.3.7 員工資料產(chǎn)品分組是用于【產(chǎn)品管理】中，對產(chǎn)品進行分組，方便產(chǎn)品的查找和管理，如圖1.3.8：如圖1.3.8 產(chǎn)品分組設(shè)置訂單價格條款和訂單收匯方式主要用于【報價單】、【外銷訂單】、【采購訂單】等單據(jù)中，一般是常用的一些方式，如圖：1.3.9和圖1.3.10：圖1.3.9 價格

37、條款圖1.3.10 收匯方式業(yè)務(wù)費用類別是用于【費用支付申請】中，用于記錄費用的類別，如圖1.3.11：圖1.3.11 費用類別客戶跟進方式、客戶跟進目的、銷售機會是用于【客戶管理】中的溝通記錄中，用于記錄跟客戶溝通的記錄時使用，如圖1.3.12：圖1.3.12 客戶跟進記錄質(zhì)檢狀態(tài)是用于【質(zhì)檢跟單管理】，記錄采購合同中產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，如圖1.3.13：圖1.3.13 質(zhì)檢管理銷售訂單條款和采購訂單條款分別用于【外銷訂單管理】、【采購訂單管理】中，用于設(shè)置一些常用的合同條款，在做合同的時候選擇，進行少量修改，而不需要每次輸入重復(fù)的合同條款內(nèi)容，如圖1.3.14：圖1.3.14 采購合同條款樣品

38、類型是用于【打樣申請】和【采樣管理】中的樣品類型選擇，如圖1.3.15：圖1.3.15 打樣申請合同評審狀態(tài)是用于【外銷訂單管理】列表界面設(shè)置該外銷訂單的評審狀態(tài)，有些重要的外銷訂單需要公司進行評審之后才能進行下一級操作，在這里設(shè)置一個評審狀態(tài)，如圖1.3.16：圖1.3.16 外銷訂單評審采樣狀態(tài)用于【采樣管理】列表標(biāo)記該采樣單的進行狀態(tài)，方便跟進采樣進度，如圖1.3.17：圖1.3.17 采樣狀態(tài)1.3.3系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置用于開啟和關(guān)閉一些可選功能，包括郵件的審批和客戶產(chǎn)品的開啟、單據(jù)編號生成方式、定制功能的開啟、老數(shù)據(jù)處理，如圖1.3.18：圖1.3.18 系統(tǒng)配置常用功能包括啟用客戶產(chǎn)

39、品、設(shè)置產(chǎn)品查看默認(rèn)顯示頁面、設(shè)置潛在客戶數(shù)量和轉(zhuǎn)為公共客戶天數(shù)；產(chǎn)品管理分為公司產(chǎn)品和客戶產(chǎn)品，在這里設(shè)置是否啟用客戶產(chǎn)品，默認(rèn)啟用客戶產(chǎn)品（公司產(chǎn)品和客戶產(chǎn)品在后續(xù)詳細(xì)介紹）。在產(chǎn)品查看時，默認(rèn)顯示【給客戶】界面，如果勾選產(chǎn)品查看頁面初始化顯示圖片，則在點擊查看產(chǎn)品時默認(rèn)顯示【產(chǎn)品圖片】界面。潛在客戶最大數(shù)量是設(shè)置每個登錄用戶可新建的客戶數(shù)量，因為每個人的精力有限，在這里設(shè)置新客戶創(chuàng)建的上線，最大數(shù)量不做限制。轉(zhuǎn)為公共客戶天數(shù)是設(shè)置多少天不聯(lián)系客戶，該客戶會自動變?yōu)楣部蛻?；編碼/單號是設(shè)置單據(jù)的編號生成方式，手動或者自動，以及自動的幾種編碼規(guī)則可以選擇，可以按照自己的需要來選擇，如圖1.

40、3.19；圖1.3.19 編碼規(guī)則定制模塊是用于客戶特殊功能需求的開啟，目前是啟用配色配碼功能，默認(rèn)不開啟。處理數(shù)據(jù)是用于處理產(chǎn)品管理的老數(shù)據(jù)圖片。1.3.4商品類別商品類別是用來設(shè)置產(chǎn)品的分類，可以設(shè)置自動生成貨號，在產(chǎn)品管理處新建產(chǎn)品使用，方便分類管理產(chǎn)品數(shù)據(jù)，類別最多建立3級目錄，如圖1.3.20：圖1.3.20 商品類別設(shè)置點擊每個類目右側(cè)的綠色加號進行添加類別，每個類別都可以設(shè)置在【產(chǎn)品管理】新建的時候是否需要自動進行編號，設(shè)置了需要自動編號，在新建產(chǎn)品時就只能按照設(shè)置好的規(guī)則自動生成產(chǎn)品貨號，如果不設(shè)置自動生成，則需要手動輸入產(chǎn)品貨號，如圖1.3.21：圖1.3.21 新建商品類別

41、1.3.5部門管理在創(chuàng)建員工的時候“部門”是必填的，所以需要先設(shè)置好部門，如果需要設(shè)置部門負(fù)責(zé)人來管理各部門的審批、單據(jù)可以勾選【允許負(fù)責(zé)人管理部門員工(單據(jù))】，如圖1.3.22：圖1.3.22 部門管理1.3.6港口管理港口管理是用于對國內(nèi)的裝運港口和國外的目的港口的管理，系統(tǒng)會默認(rèn)輸入一部分港口，如果有些沒有的港口可以自己進行添加，如圖1.3.23：圖1.3.23 港口管理1.3.7匯率設(shè)置匯率設(shè)置是設(shè)置人民幣對外幣的一個參考匯率，如圖：1.3.24：圖1.3.24 匯率設(shè)置1.3.8國別管理國別管理是用于管理世界上各個國家和地區(qū)，系統(tǒng)會默認(rèn)輸入所有國家，如果有其他需要的可以自己新增，如

42、圖1.3.25：圖1.3.25 國別管理1.3.9計量單位計量單位是設(shè)置單據(jù)中使用的體積、重量、數(shù)量單位，根據(jù)自己公司的產(chǎn)品來設(shè)置不同的單位信息，如圖：1.3.26：圖1.3.26 計量單位1.3.10角色管理角色管理是用在一個部門的員工設(shè)置權(quán)限的時候使用，比如：業(yè)務(wù)部有10個人，擁有的權(quán)限都一樣，如果一個個的設(shè)置會比較麻煩，可以在角色管理中設(shè)置一個【業(yè)務(wù)員】角色，設(shè)置好角色的權(quán)限，在之后的員工資料的時候選擇一下角色為【業(yè)務(wù)員】，就自動分配好了權(quán)限，如圖1.3.27和圖1.3.28：圖1.3.27 角色權(quán)限設(shè)置圖1.3.28 員工資料設(shè)置1.3.11員工資料與權(quán)限員工資料與權(quán)限是設(shè)置員工的檔案

43、信息、登錄名以及使用的權(quán)限，也可以如果員工離職了，就可以把員工設(shè)置為離職狀態(tài);如果員工密碼忘記了，管理員可以修改員工資料，重置一個密碼, 如圖1.3.29:圖1.3.29 員工基礎(chǔ)資料設(shè)置新建員工檔案之后，可以給員工分配權(quán)限，分配權(quán)限的方法有兩種，一種是在員工資料里面選擇員工角色，如圖1.3.28；另一種方式在員工資料與權(quán)限列表的權(quán)限進入設(shè)置，設(shè)置權(quán)限包括菜單權(quán)限、操作權(quán)限、郵件管理權(quán)限3部分，菜單權(quán)限是設(shè)置讓操作員能看到左側(cè)菜單有哪些模塊可以看到，如圖1.3.30：圖1.3.30 菜單權(quán)限設(shè)置操作權(quán)限是設(shè)置操作員可以進行哪些操作，如圖1.3.31：圖1.3.31 操作權(quán)限設(shè)置郵件管理權(quán)限是設(shè)

44、置操作員能否管理其他人的郵件，例如部門經(jīng)理可以勾選自己部門的員工，在郵件管理可以直接查看到選擇員工的郵件，如圖1.3.32：圖1.3.32 郵箱管理權(quán)限設(shè)置1.3.12審批設(shè)置審批設(shè)置是用來設(shè)置各個單據(jù)分別由誰來審批，每個單據(jù)的審批可以設(shè)置多級審批環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)可以設(shè)置多人審批，如圖1.3.33：圖1.3.33 審批設(shè)計設(shè)置方法是，先下拉選擇單據(jù)類別，例如上圖的外銷訂單，再點擊“新增審批環(huán)節(jié)”會在下面的表中添加行，審批環(huán)節(jié)中下拉選擇由哪個職務(wù)來審批，審批人員中選擇由具體人員審批，設(shè)置完成之后點擊上方【保存設(shè)置】。注：其中【審批環(huán)節(jié)】中的“部門經(jīng)理審批”和“自動審批”不需要設(shè)置具體審批人員，部門

45、經(jīng)理審批是在【部門管理】中設(shè)置好部門負(fù)責(zé)人，各個部門負(fù)責(zé)人會收到自己部門員工的審批請求；自動審批是有些不需要審批的單據(jù)，提交之后系統(tǒng)會自動進行審批，如圖1.3.34：圖1.3.34 審批環(huán)節(jié)1.3.13單據(jù)產(chǎn)品屬性設(shè)置單據(jù)產(chǎn)品屬性設(shè)置是用來顯示或隱藏單據(jù)中“產(chǎn)品”屬性的字段，現(xiàn)在可以對報價單、外銷訂單、采購訂單3個單據(jù)進行設(shè)置，勾選完成之后保存，在對應(yīng)單據(jù)的產(chǎn)品信息中就會相應(yīng)的變化顯示內(nèi)容，如圖1.3.35：圖1.3.35 單據(jù)產(chǎn)品屬性設(shè)置圖1.3.36 外銷訂單產(chǎn)品信息2.基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料分為產(chǎn)品管理、配件管理、客戶管理、供應(yīng)商管理4個模塊。2.1產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理分為公司產(chǎn)品和客戶產(chǎn)品，公司

46、產(chǎn)品是公司的原型產(chǎn)品，客戶產(chǎn)品是在公司產(chǎn)品基礎(chǔ)上衍生出的專門針對某個客戶產(chǎn)生的改動之后出現(xiàn)的產(chǎn)品。2.1.1新建產(chǎn)品進入產(chǎn)品列表，點擊上方的【錄入產(chǎn)品】，會彈出新建產(chǎn)品界面，其中“產(chǎn)品類別”“貨號”是必填項，貨號必須唯一，如圖2.1.1：圖2.1.1 錄入產(chǎn)品產(chǎn)品編輯界面分為4個步驟，包括產(chǎn)品參數(shù)、配件信息、供應(yīng)商與價格、上傳圖片，每一步輸入完成之后點擊右下角的藍(lán)色按鈕到下一步操作；產(chǎn)品參數(shù)是輸入產(chǎn)品的主要信息，包括產(chǎn)品類別、貨號、中英文名稱、中英文描述、起訂量、裝箱信息、包裝信息等；配件信息(BOM)是輸入該產(chǎn)品的配件信息，配件信息是下拉選擇的，需要在配件管理中預(yù)先錄入好，如果沒有可以直接下

47、一步，如圖2.1.2：圖2.1.2 配件信息供應(yīng)商與價格是記錄該產(chǎn)品的采購價格，可以記錄多個供應(yīng)商的采購價格，點擊上方藍(lán)色按鈕【添加供應(yīng)商】來添加行，下面根據(jù)匯率計算一個參考的外幣價格，默認(rèn)的采購價和外銷價會在產(chǎn)品列表顯示，如圖2.1.3：圖2.1.3 供應(yīng)商與價格上傳圖片用于存放產(chǎn)品的圖片，包括圖片、圖片類型和圖片描述，其中圖片類型包括縮略圖、包裝圖、完整圖、證書圖、側(cè)面圖等多種格式，如圖2.1.4：圖2.1.4 上傳圖片上傳的圖片最好是以正方形的樣式上傳，太窄的圖片顯示可能不太美觀。圖片上傳完成之后可以點擊右下角藍(lán)色按鈕保存產(chǎn)品，保存之后自動跳轉(zhuǎn)到產(chǎn)品查看界面。在每一步操作的時候右上方都有

48、一個【臨時保存】按鈕，用于在編輯的時候隨時保存，以免不小心關(guān)閉造成數(shù)據(jù)沒保存。2.1.2查看產(chǎn)品點擊左側(cè)菜單的產(chǎn)品管理，進入產(chǎn)品管列表，產(chǎn)品的主要信息都顯示在產(chǎn)品列表，如圖2.1.5：圖2.1.5 產(chǎn)品列表點擊產(chǎn)品圖片（或者貨號、中英文品名）都可以進入產(chǎn)品查看界面，如圖2.1.6：圖2.1.6 產(chǎn)品查看給客戶產(chǎn)品查看界面包括給客戶、產(chǎn)品參數(shù)、圖片詳情、報價記錄、外銷記錄、采購記錄、出運記錄、客戶貨號、文檔附件。給客戶界面顯示的產(chǎn)品的英文介紹，包括公司抬頭、logo和產(chǎn)品的介紹，3張圖片分別是上方的縮略圖、中間的包裝圖、下面的證書圖，可以導(dǎo)出PDF發(fā)給客戶，如圖2.1.6。產(chǎn)品參數(shù)界面是顯示該產(chǎn)

49、品的所有中文信息及供應(yīng)商信息，主要自己查看，如圖2.1.7：圖2.1.7 產(chǎn)品參數(shù)圖片詳情顯示的是所有上傳的圖片信息，兩張為一行，可以導(dǎo)出為PDF，如圖2.1.8：圖2.1.8 圖片詳情報價記錄、外銷記錄、采購記錄、出貨記錄顯示該產(chǎn)品曾經(jīng)做過哪些報價、下過哪些訂單、什么時候采購、什么時候發(fā)貨，并且可以按照時間篩選，如圖：圖2.1.9 報價記錄圖2.1.10 外銷記錄圖2.1.11 采購記錄圖2.1.12 出貨記錄客戶貨號是該產(chǎn)品產(chǎn)生的客戶產(chǎn)品的貨號，可以點擊客戶貨號直接查看客戶產(chǎn)品（客戶產(chǎn)品在后面詳細(xì)介紹），如圖2.1.13：圖2.1.13 客戶貨號文檔附件是對該產(chǎn)品的一些附件資料的上傳，附件

50、可以進行下載和在線預(yù)覽，如圖2.1.14：圖2.1.14 附件2.1.3產(chǎn)品列表在產(chǎn)品列表上有對于產(chǎn)品的各種操作，包括錄入、修改、刪除、復(fù)制、導(dǎo)出、搜索、篩選、查看、生成客戶產(chǎn)品等，是對于產(chǎn)品的整體操作，如圖2.1.15：圖2.1.15 產(chǎn)品列表錄入產(chǎn)品就是新建產(chǎn)品，上面已經(jīng)介紹過。每個產(chǎn)品最右邊有修改和復(fù)制操作，修改是修改產(chǎn)品的信息，復(fù)制則是在創(chuàng)建類似的產(chǎn)品的時候可以把類似產(chǎn)品直接復(fù)制過來，簡單修改保存，即可快速錄入新產(chǎn)品。導(dǎo)出產(chǎn)品是用于把選擇的產(chǎn)品按照需要的格式進行導(dǎo)出，系統(tǒng)默認(rèn)提供的格式是完整格式和上傳alibaba的格式，完整格式是把產(chǎn)品的所有信息都導(dǎo)出；上傳alibaba格式是我們系

51、統(tǒng)與阿里巴巴國際站的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，與alibaba網(wǎng)站上傳產(chǎn)品資料的格式是一致的，可以從系統(tǒng)中導(dǎo)出產(chǎn)品信息，直接上傳阿里巴巴。其他的例如報價單、詢價單等格式另外定制,如圖：2.1.16：圖2.1.16 導(dǎo)出產(chǎn)品刷新是刷新整個產(chǎn)品列表。刪除是用于刪除選中的產(chǎn)品，如果該產(chǎn)品已經(jīng)生成過客戶產(chǎn)品或者已經(jīng)做過報價、訂單則不能被刪除，在刪除的時候會有提示，如果要刪除必須把做過的訂單、客戶貨號全部刪除才行，如圖2.1.17：圖2.1.17 刪除產(chǎn)品搜索框中按照產(chǎn)品貨號、中文品名描述、英文品名描述、詳細(xì)英文描述、產(chǎn)品條碼進行定位產(chǎn)品，所有搜索框內(nèi)都是模糊搜索，點擊放大鏡或者按回車執(zhí)行搜索，如圖2.1.18：圖2.

52、1.18 按照產(chǎn)品條碼搜索顯示智能篩選是用于“顯示/隱藏”產(chǎn)品類別、產(chǎn)品分組、產(chǎn)品庫、供應(yīng)商的篩選，如圖2.1.19：圖2.1.19 智能篩選智能篩選可以按照幾種篩選方式進行產(chǎn)品查找，點擊不同的選項來查找，也可以選擇產(chǎn)品的供應(yīng)商來查找。做報價是用于從產(chǎn)品快速做報價單的功能，勾選需要報價的產(chǎn)品，點擊做報價，會跳轉(zhuǎn)到報價單界面，把產(chǎn)品的基本信息都帶入報價單，能很方便的做好一個報價單，如圖：圖2.1.20 選擇產(chǎn)品做報價圖2.1.21 做報價單顯示模式的切換是產(chǎn)品數(shù)量的左側(cè)兩個方形按鈕，左邊的是列表模式，顯示產(chǎn)品的主要參數(shù)介紹，右邊的是圖片模式，能很方便的看到產(chǎn)品圖片，如圖2.1.22：圖2.1.2

53、2 圖片模式2.1.4客戶產(chǎn)品客戶產(chǎn)品是在公司產(chǎn)品的基礎(chǔ)上衍生出來的，專門針對客戶的產(chǎn)品，在【智能篩選】處進行選擇客戶產(chǎn)品，在客戶產(chǎn)品中，可以按照產(chǎn)品類別和客戶名稱來篩選，因為每個客戶貨號都對應(yīng)到相應(yīng)的客戶，一個公司產(chǎn)品可以對應(yīng)多個客戶產(chǎn)品，如圖2.1.23,：圖2.1.23 客戶產(chǎn)品客戶產(chǎn)品在公司產(chǎn)品列表中的【客戶產(chǎn)品】列中點擊創(chuàng)建而成，可以分快捷模式和高級模式來生成，如圖2.1.24：圖2.1.24 創(chuàng)建客戶產(chǎn)品快捷模式是客戶不需要修改產(chǎn)品的屬性，只是使用客戶自己的貨號，只需要選擇客戶名稱并輸入客戶貨號，點擊確定，就直接保存了。高級模式是客戶需要在公司產(chǎn)品的基礎(chǔ)上修改產(chǎn)品的某些屬性，從而生

54、成一個新的產(chǎn)品，選擇之后點確定會跳轉(zhuǎn)到客戶產(chǎn)品的編輯界面，需要選擇客戶名稱、輸入客戶貨號、修改產(chǎn)品屬性之后再保存，如圖2.1.25：圖2.1.25 高級模式生成客戶產(chǎn)品客戶產(chǎn)品只能從公司產(chǎn)品創(chuàng)建過來，不能直接新建和復(fù)制；客戶產(chǎn)品的修改、刪除、查看、篩選操作都和公司產(chǎn)品一樣。2.2配件管理配件作為產(chǎn)品的組成部分，和產(chǎn)品的內(nèi)容大致一樣，操作方法也一致，只是有一些屬性有所差別，一些基本操作參照產(chǎn)品管理。2.2.1新建配件在配件管理列表上點擊【新建配件】按鈕，進入配件新建界面，新建配件界面內(nèi)容比產(chǎn)品新建內(nèi)容更少一些，都放在了一個界面上，如圖2.2.1和圖2.2.2：圖2.2.1 新建配件圖2.2.2

55、新建配件錄入產(chǎn)品信息之后，供應(yīng)商、圖片之后，點擊右下角保存，就會跳轉(zhuǎn)到配件查看界面。2.2.2查看配件配件由于不作為直接報價和銷售的產(chǎn)品，在查看界面只有配件信息、圖片、采購記錄和出運記錄，并且配件的主要參數(shù)可以直接導(dǎo)出為PDF，如圖2.2.3：圖2.2.3 配件查看主要參數(shù)顯示配件的基本信息；圖片顯示產(chǎn)品的所有圖片；采購記錄顯示配件的采購記錄；出運記錄顯示配件的出運信息；如圖2.2.4：圖2.2.4 采購記錄2.2.3配件列表 配件的顯示界面是配件的基本操作按鈕，包括新建、刪除、修改、復(fù)制、查看、搜索，操作方法都和產(chǎn)品管理相同，少了智能篩選和圖片模式的功能，如圖2.2.5：圖2.2.5 配件管

56、理2.3客戶管理客戶管理是用于管理客戶的基本信息，以及客戶做過的訂單情況和聯(lián)系記錄。2.3.1客戶列表 客戶列表顯示著客戶管理的基本操作，包括新建、修改、刪除、查看、搜索、公共客戶，列表顯示著客戶的基本信息，包括客戶編號、名稱、聯(lián)系人、區(qū)域等，如圖2.3.1：圖2.3.1 客戶管理列表新建客戶：點擊之后彈出客戶創(chuàng)建界面；刷新數(shù)據(jù)：刷新客戶列表界面；公用客戶：點擊之后會跳轉(zhuǎn)到公共客戶庫中。在客戶列表中的操作有個【公共】按鈕，例如一個業(yè)務(wù)員不想跟進這個客戶，點擊【公共】按鈕，該客戶就進入到公共客戶庫中，其他人可以到公共客戶庫中領(lǐng)用該客戶，點擊領(lǐng)用這個客戶就是自己的了，如圖2.3.2：圖2.3.2

57、公共客戶顯示智能篩選：點擊之后顯示可以智能篩選的功能，包括感興趣的產(chǎn)品類別、客戶級別、客戶區(qū)域、客戶狀態(tài)、客戶類別，如圖2.3.3：圖2.3.3 智能篩選其中感興趣的產(chǎn)品類別、客戶級別、客戶區(qū)域、客戶類別都是在新建客戶的時候自己選擇的，客戶狀態(tài)是默認(rèn)的兩種方式，所有新建的客戶默認(rèn)為潛在客戶，潛在客戶下訂單之后，審批通過之后會自動變?yōu)槌山豢蛻?。搜索框：可以在搜索框中輸入客戶代碼、名稱、聯(lián)系人和客戶負(fù)責(zé)人來搜索；修改：點擊修改客戶的信息；刪除：刪除客戶；公用：點擊之后把客戶歸入公共客戶庫；查看：點擊客戶代碼或者客戶名稱查看客戶信息；2.3.2新建客戶 點擊客戶列表的【新建客戶】按鈕，進入客戶新增界

58、面，如圖2.3.4和2.3.5：圖2.3.4 新建客戶圖2.3.5 新建客戶新建客戶中紅色字體為必填信息；在輸入客戶名稱時，會有提示相似的客戶名稱，以免不同人可能輸入重復(fù)客戶，如圖2.3.6：圖2.3.6 相似客戶提示客戶有負(fù)責(zé)人和使用人，其中負(fù)責(zé)人是可以對這個客戶進行查看、修改等管理操作；使用人只能對客戶進行查看和使用，不能進行修改，勾選共享設(shè)置所有人都可以使用這個客戶，新建默認(rèn)都是創(chuàng)建人?？蛻袈?lián)系人可以輸入多個，并且客戶聯(lián)系人的郵箱地址是用于溝通記錄的統(tǒng)計，如果對該客戶聯(lián)系人的郵箱收發(fā)過郵件，系統(tǒng)會直接獲取郵件信息到客戶的【溝通記錄】中，如圖2.3.7：圖2.3.7 客戶聯(lián)系人2.3.3客

59、戶查看 點擊客戶代碼或者客戶名稱，進入客戶查看界面，查看客戶信息，如圖2.3.8：圖2.3.8 查看客戶客戶查看包括查看客戶的基本資料、報價記錄、訂單記錄、收款紀(jì)錄、客戶產(chǎn)品、溝通記錄；基本資料：顯示客戶的所有資料；報價記錄：顯示對該客戶的所有報價信息，點擊報價單號查看具體報價信息，如圖2.3.9：圖2.3.9 報價記錄訂單記錄：顯示跟客戶下過的訂單記錄，點擊外銷單號查看詳情，如圖2.3.10：圖2.3.10 訂單記錄收款記錄：顯示該客戶的所有收款情況；客戶產(chǎn)品：顯示該客戶所有的客戶產(chǎn)品；溝通記錄：會自動獲取在系統(tǒng)中跟該客戶聯(lián)系人的郵箱的收發(fā)郵件信息，也可以把其他方式的溝通記錄手動輸入，如圖2

60、.3.11：圖2.3.11 溝通記錄點擊溝通記錄右上角的號按鈕，會跳出溝通記錄編輯界面，如圖2.3.12：圖2.3.12 新建客戶溝通記錄上傳附件：可以上傳客戶的附件資料，可以下載和在線預(yù)覽；2.4供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理是用于管理供應(yīng)商的基本信息，以及供應(yīng)商的采購和付款記錄，供應(yīng)商的基本操作和客戶管理基本一致。2.4.1供應(yīng)商列表 供應(yīng)商列表顯示著供應(yīng)商管理的基本操作，包括新建、修改、刪除、查看、搜索，列表顯示著供應(yīng)商的基本信息，包括供應(yīng)商編號、名稱、供應(yīng)商性質(zhì)、聯(lián)系人、區(qū)域等，如圖2.4.1：圖2.4.1 供應(yīng)商列表新建供應(yīng)商：點擊彈出新建界面，創(chuàng)建供應(yīng)商；刷新數(shù)據(jù)：刷新供應(yīng)商列表；智能篩選：