2022年康復(fù)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、2022年康復(fù)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1.康復(fù)醫(yī)療需求端：居民消費(fèi)升級(jí)，康復(fù)需求“覺(jué)醒”以恢復(fù)功能為主，有效改善病人預(yù)后?？祻?fù)醫(yī)療與預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)和保健 醫(yī)學(xué)一并被世界衛(wèi)生組織稱(chēng)為“四大醫(yī)學(xué)”。臨床醫(yī)學(xué)是以疾病為主體，以治愈和人 的生存為目的，醫(yī)生進(jìn)行搶救和治療?？祻?fù)醫(yī)學(xué)是以病人為主體，以恢復(fù)功能為主， 以人的生存質(zhì)量為主使有障礙存在的病人最大限度地恢復(fù)功能，回到社會(huì)中去?？祻?fù)醫(yī)療服務(wù)及康復(fù)醫(yī)療器械能夠幫助患者加快身體機(jī)能恢復(fù)、降低復(fù)發(fā)率、 減少并發(fā)癥，并可節(jié)約總體治療費(fèi)用，在醫(yī)療體系中發(fā)揮了越來(lái)越重要的醫(yī)學(xué)、經(jīng) 濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。物理治療是康復(fù)治療中主要運(yùn)用的方式。我國(guó)康復(fù)醫(yī)學(xué)的發(fā)展也是從物理治

2、療、 物理醫(yī)學(xué)發(fā)展而來(lái)。物理治療指利用人工物理因子治療，如電療法、磁療法、光療 法、超聲療法、熱療法、冷療法、水療法、生物反饋療法等，也有利用自然中的物理 因子療法，如氣候療法、日光療法、海水療法、泥消療法等。物理因子作為能和信息 作用于機(jī)體或局部組織后，引起局部效應(yīng)，神經(jīng)、血液、內(nèi)分泌、免疫系統(tǒng)的改變， 從而產(chǎn)生一系列生理、生化效應(yīng)和治療效應(yīng)?，F(xiàn)代物理學(xué)的進(jìn)步促進(jìn)了物理療法的發(fā)展，如 17 世紀(jì)的靜電療法、18 世紀(jì)的 直流電療法、18 世紀(jì)下半葉的日光療法、19 世紀(jì)的感應(yīng)電療法、直流-感應(yīng)電診斷、 直流電藥物導(dǎo)入療法、激光療法等等。從目前主要的需求領(lǐng)域來(lái)看，主要集中在疾病康復(fù)、產(chǎn)后康復(fù)、

3、運(yùn)動(dòng)康復(fù)和兒 童康復(fù)。2019 年我國(guó)康復(fù)需求總?cè)藬?shù)達(dá)到 4.6 億人，其中肌肉骨骼疾病患者數(shù)量最 多，2019 年達(dá)到 3.2 億人，其次為感覺(jué)障礙和神經(jīng)系統(tǒng)疾病，患者人群分別達(dá)到 1.4 億人和 0.6 億人。疾病康復(fù)：目標(biāo)人群主要包括老年人、慢病患者、殘疾人和疾病損傷人群， 其中，老年人和慢病人群的數(shù)量規(guī)模最大，殘疾康復(fù)與臨床醫(yī)學(xué)聯(lián)系緊密， 往往由于住院。產(chǎn)后康復(fù)：主要是指女性在產(chǎn)后身體面臨著多方面的困擾，如約有 1/3 產(chǎn) 婦在產(chǎn)后出現(xiàn)不同程度的盆底功能障礙造成尿失禁等問(wèn)題。運(yùn)動(dòng)康復(fù)：主要針對(duì)運(yùn)動(dòng)損傷人群，已經(jīng)從運(yùn)動(dòng)員、運(yùn)動(dòng)人群，拓展至所有 運(yùn)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練需求的人群。兒童康復(fù)：我國(guó)兒童康

4、復(fù)由腦癱開(kāi)始擴(kuò)展現(xiàn)主要涵蓋患有腦性癱瘓、癲癇、 腦炎后綜合征、腦外傷后綜合征等神經(jīng)系統(tǒng)損傷疾病以及智力低下、精神 發(fā)育遲滯等精神發(fā)育障礙疾病導(dǎo)致智力、聽(tīng)力、精神、肢體、言語(yǔ)等功能障 礙的特殊兒童。從康復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈的整體市場(chǎng)規(guī)?？?，2020 年，中國(guó)康復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從 2016 年 的 575 億元增至 1220 億元，CAGR 約 20.69%。其中，康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模 380 億元，2016-2020 年 CAGR 為 21.39%；康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模 840 億元，2016- 2020 年 CAGR 為 20.38%。到 2025 年，預(yù)計(jì)中國(guó)康復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增至 2920 億元，202

5、1-2025 年 CAGR 約 16.59%。其中，康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模 810 億元， 2021-2025 年 CAGR 為 13.97%；康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì) 2110 億元，2021 年 -2025 年 CAGR 為 17.68%。按需求的剛性程度來(lái)分，康復(fù)需求可分為基礎(chǔ)康復(fù)需求和康復(fù)升級(jí)需求。隨著 居民生活水平提高，對(duì)高品質(zhì)生活的追求，居民的康復(fù)需求已經(jīng)“覺(jué)醒”，尤其是有 消費(fèi)升級(jí)屬性的康復(fù)需求，如產(chǎn)后康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)等。基礎(chǔ)的康復(fù)需求，主要針對(duì)傳統(tǒng)的殘疾人康復(fù)、老年人、慢性病等，包括如腦卒中、神經(jīng)康復(fù)、重癥康復(fù)、骨科康復(fù)類(lèi)的急性或亞急性康復(fù)患者。除了這些基本的康復(fù)需求外，一些消費(fèi)升

6、級(jí)類(lèi)的康復(fù)需求也正在崛起，如 產(chǎn)后康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、特殊兒童康復(fù)等。（1）盆底修復(fù)及產(chǎn)后康復(fù)妊娠和分娩是主要誘發(fā)因素。盆底功能障礙性疾?。≒FD），是指由于盆底支持 結(jié)構(gòu)缺陷薄弱、損傷及功能障礙等多種因素造成的盆腔臟器移位并引起各種盆腔器 官功能異常的一組疾病，患病婦女可出現(xiàn)盆腔器官脫垂( POP)、尿失禁(UI)及性功能 障礙(SD)。流行病學(xué)調(diào)查顯示，妊娠和分娩是 PFD 的主要誘發(fā)因素。我國(guó)成年女性 平均發(fā)病率為 2040%，老年女性發(fā)病率高達(dá) 4060%，女性陰道分娩可能會(huì)使女 性 POP 患病率提高到 30%以上，其中二胎及以上且陰道分娩的女性 POP 患病率甚 至接近 40%。我國(guó)擁

7、有龐大的產(chǎn)婦人群和中老年女性盆底疾病患者，而且隨著我國(guó)“全面二 胎政策”的正式施行，我國(guó)產(chǎn)婦仍將維持在較大的規(guī)?；鶖?shù)，根據(jù) Frost & Sullivan 數(shù)據(jù)顯示，中國(guó) 2018 年有 1,517 萬(wàn)產(chǎn)婦。二胎產(chǎn)婦盆底疾病等并發(fā)癥發(fā)病率更高， 治療量增加，盆底及產(chǎn)后康復(fù)需求更大。而且除了正常出生的孩子外，中國(guó)人工流 產(chǎn)的數(shù)量也一直較高，據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委編寫(xiě)發(fā)布的中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒（2020 年） 數(shù)據(jù)，自 2017 年以來(lái)，中國(guó)人工流產(chǎn)人數(shù)逐年增加，2019 年中國(guó)人工流產(chǎn)人數(shù)達(dá) 976.2 萬(wàn)例，較 2018 年增加了 2.2 萬(wàn)例，同比增長(zhǎng) 0.23%。此外，老年女性群體，由于其早年認(rèn)知

8、、知識(shí)水平或醫(yī)療水平，沒(méi)有及時(shí)做盆底 肌功能修復(fù)，在其之后的生活中一直受到困擾，這部分群體也較為龐大。據(jù) 2018 年 北京大學(xué)人民醫(yī)院發(fā)表于中國(guó)婦產(chǎn)科臨床雜志的文章北京市社區(qū)中老年泌尿 生殖及盆底功能障礙性疾病相關(guān)因素分析，此文章中明確指出年齡為（53.617.06） 歲，盆底疾病患病率為 65.24%。隨著中老年女性對(duì)于盆底健康意識(shí)的提升以及對(duì)于 盆底疾病的高度重視，越來(lái)越多的中老年女性中有明確尿失禁、盆腔器官脫垂、便 秘、慢性盆腔疼痛等盆底疾病的患者尋求醫(yī)院盆底康復(fù)治療。盆底康復(fù)知曉率提升。很多女性對(duì)盆底功能障礙性疾病知識(shí)相對(duì)缺乏，尤其是 輕度盆底功能障礙性疾病患者，而中重度患者，由于文

9、化程度、社會(huì)因素及醫(yī)療條 件等相關(guān)因素，患者不愿暴露自己的隱私，導(dǎo)致延誤病情。2017 年以來(lái)，隨著社會(huì) 關(guān)注度提升，產(chǎn)婦對(duì)盆底康復(fù)的重視程度提升，尤其是城市的高學(xué)歷女性人群中， 盆底肌康復(fù)逐漸成為剛性需求。而且，盆底肌康復(fù)，也可以居家使用（如部分電刺激 類(lèi)產(chǎn)品），考慮到去醫(yī)院所需的時(shí)間成本，居家康復(fù)更便捷，居家康復(fù)需求也在提升， TO C 端的消費(fèi)市場(chǎng)也有利于打開(kāi)相關(guān)器械產(chǎn)品的市場(chǎng)空間。針對(duì)盆底康復(fù)的物理治療技術(shù)，非手術(shù)方式為主流，從簡(jiǎn)單的盆底肌訓(xùn)練如凱 格爾運(yùn)動(dòng)，到利用生物反饋治療配合盆底肌訓(xùn)練，再到被動(dòng)地接受電刺激治療，到 磁刺激治療，產(chǎn)品更迭，對(duì)患者更友好，患者的體驗(yàn)也更好。產(chǎn)后康復(fù)內(nèi)

10、涵擴(kuò)大。在需求服務(wù)上，隨著人群對(duì)美的關(guān)注提升，產(chǎn)后康復(fù)已經(jīng) 從較為剛需的盆底肌、骨盆、腹直肌修復(fù)，延伸到對(duì)身材管理、美容護(hù)理等升級(jí)的需 求。產(chǎn)后康復(fù)的內(nèi)涵也擴(kuò)大到盆底肌修復(fù)、子宮復(fù)舊和形體恢復(fù)三個(gè)方面。部分企 業(yè)也借助自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，切入到醫(yī)美塑性等更偏消費(fèi)屬性的領(lǐng)域。（2）運(yùn)動(dòng)康復(fù)運(yùn)動(dòng)康復(fù)潛在需求龐大。運(yùn)動(dòng)康復(fù)是伴隨著運(yùn)動(dòng)損傷而產(chǎn)生，運(yùn)動(dòng)康復(fù)最早主 要適用于運(yùn)動(dòng)員小圈子，2008 北京奧運(yùn)會(huì)的成功舉辦，運(yùn)動(dòng)、健身越來(lái)越普及，全 民運(yùn)動(dòng)健身意識(shí)開(kāi)始覺(jué)醒，運(yùn)動(dòng)康復(fù)專(zhuān)業(yè)也隨之進(jìn)入大家視線(xiàn)，國(guó)外先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)康 復(fù)理念、優(yōu)秀的運(yùn)動(dòng)康復(fù)類(lèi)導(dǎo)師慢慢開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)的體育及醫(yī)療市場(chǎng)。2020 年我國(guó) 7 歲以上參

11、加體育鍛煉人數(shù)占比約 37.2%，較 2014 年提升約 3.3 個(gè)百分點(diǎn)。其中，10%的鍛煉人群可能會(huì)發(fā)生運(yùn)動(dòng)損傷。而今，運(yùn)動(dòng)康復(fù)的范疇從運(yùn) 動(dòng)員、運(yùn)動(dòng)人群，拓展至所有運(yùn)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練需求的人群。2020 年年底，預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)常從事體育鍛煉的人群已經(jīng)達(dá)到 4.4 億，按 10%測(cè) 算，其中運(yùn)動(dòng)損傷患者規(guī)模約在 4350 萬(wàn)左右。據(jù)頭豹研究院估算，到 2025 年運(yùn)動(dòng) 損傷患者可以達(dá)到 5500 萬(wàn)左右。國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)仍在發(fā)展初期，國(guó)產(chǎn)品牌迎來(lái)上升期。運(yùn)動(dòng)康復(fù)屬于交叉學(xué)科，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括了藥品、醫(yī)療器械、運(yùn)動(dòng)器械等供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展相對(duì)落 后，市場(chǎng)占有率偏低，產(chǎn)品仍集中在中低端領(lǐng)域。便攜式康復(fù)

12、類(lèi)器械以常見(jiàn)的筋膜 槍為例，進(jìn)口筋膜強(qiáng)的價(jià)格大致 459 元-5999 元的價(jià)格區(qū)間里浮動(dòng)，而國(guó)產(chǎn)的筋膜 槍多為仿制，價(jià)格區(qū)間主要集中在 200-600 的價(jià)格區(qū)間里。隨著國(guó)產(chǎn)品牌在研發(fā)投 入上的增加，掌握主流技術(shù)平臺(tái)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)有望憑借產(chǎn)品性?xún)r(jià)比占取更多的市場(chǎng)占 有率。2.康復(fù)醫(yī)療供給端：康復(fù)科開(kāi)設(shè)增加，康復(fù)基建帶動(dòng)康復(fù)器械增長(zhǎng)康復(fù)科開(kāi)設(shè)數(shù)量不斷增加，但仍有較大供給缺口。2011 年，衛(wèi)生部發(fā)文提出要 建立完善的三級(jí)康復(fù)醫(yī)療體系，急性期患者主要在公立綜合醫(yī)院就診，生命體征平 穩(wěn)進(jìn)入亞急性期后轉(zhuǎn)院至康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)院，隨后前往社區(qū)機(jī)構(gòu)或者居家進(jìn)行恢復(fù)，形 成公立與私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)互補(bǔ)模式，充分利用有限的醫(yī)

13、療資源。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2020 年，全國(guó)共設(shè)立三級(jí)醫(yī)院 2996 家，二級(jí) 醫(yī)院 10404 家，一級(jí)醫(yī)院 12252 家，其中康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)院 739 家。2012-2020 年我國(guó) 康復(fù)的門(mén)急診診療人數(shù)呈現(xiàn)緩慢上升到 2020 年達(dá) 4837.2 萬(wàn)人次。同時(shí)康復(fù)科的出 院患者占比逐年上升，占比從 2013 年的 0.64%提升到 2020 年的 1.74%，從這個(gè)角 度看，康復(fù)科病人的周轉(zhuǎn)速度要快于其他科室。但從目前各類(lèi)醫(yī)院開(kāi)設(shè)康復(fù)得情況看，康復(fù)科開(kāi)設(shè)的數(shù)量偏少。而且，由于各地 區(qū)和醫(yī)院對(duì)康復(fù)科的重視程度不一，2018 年隨著康復(fù)熱潮的退散，綜合醫(yī)院康復(fù)病 房的配置率下降至

14、28.46%，我國(guó)公立的專(zhuān)科康復(fù)醫(yī)院的數(shù)量到 2020 年也僅有 166 家（占所有康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)院比約 22.5%）。根據(jù)億渡數(shù)據(jù)，2019 年中國(guó)設(shè)有康復(fù)醫(yī)學(xué) 科的三級(jí)綜合醫(yī)院比例為 52.92%，二級(jí)為 20.5%。公立康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)療的缺席，使得 民營(yíng)專(zhuān)科醫(yī)院快速進(jìn)入，民營(yíng)康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)院復(fù)制擴(kuò)張能力強(qiáng)，這也是帶動(dòng)康復(fù)醫(yī)學(xué) 快速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。除了康復(fù)科建設(shè)數(shù)量不足外，康復(fù)資源也存在著較大的不均衡。公立醫(yī)院重點(diǎn) 收治神經(jīng)康復(fù)和骨關(guān)節(jié)康復(fù)的患者，對(duì)于其他心臟康復(fù)、腫瘤康復(fù)的患者收治比例 較少。然而，全球?qū)祻?fù)服務(wù)的需求中除了骨關(guān)節(jié)肌肉外，感覺(jué)系統(tǒng)障礙、精神障礙 等康復(fù)需求也較大。政策驅(qū)動(dòng)康復(fù)科基建

15、有望再次開(kāi)起。2021 年 6 月，國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)發(fā)布 關(guān)于加快推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展的意見(jiàn)，意見(jiàn)表示，“十四五”期間原則上每個(gè) 省會(huì)城市、常住人口超過(guò) 300 萬(wàn)的地級(jí)市至少設(shè)置 1 所二級(jí)及以上康復(fù)醫(yī)院；常住 人口超過(guò) 30 萬(wàn)的縣至少有 1 所縣級(jí)公立醫(yī)院設(shè)置康復(fù)醫(yī)學(xué)科；常住人口 30 萬(wàn)以下的縣至少有 1 所縣級(jí)公立醫(yī)院設(shè)置康復(fù)醫(yī)學(xué)科門(mén)診。在康復(fù)治療師培養(yǎng)方面，政策同樣也有給出發(fā)展目標(biāo)。意見(jiàn)對(duì)康復(fù)治療師人 數(shù)給出目標(biāo)：力爭(zhēng)到 2022 年，每 10 萬(wàn)人口康復(fù)醫(yī)師達(dá)到 6 人、康復(fù)治療師達(dá)到 10 人，到 2025 年，每 10 萬(wàn)人口康復(fù)醫(yī)師達(dá)到 8 人、康復(fù)治療師達(dá)到 12 人。

16、2020 年 我國(guó)康復(fù)執(zhí)業(yè)醫(yī)師/助理合計(jì) 4.63 萬(wàn)人，即每 10 萬(wàn)人擁有康復(fù)醫(yī)師 3.31 人；2018 年我國(guó)康復(fù)治療師約 5 萬(wàn)人，即每 10 萬(wàn)人擁有康復(fù)治療師 3.6 人。未來(lái) 5 年，預(yù)計(jì) 快速增長(zhǎng)的人才供給將提升康復(fù)醫(yī)療普及度和居民治療率?？祻?fù)科建設(shè)對(duì)康復(fù)器械的需求進(jìn)入爬坡周期。從康復(fù)科的投資建設(shè)來(lái)看，參考 翔宇醫(yī)療招股說(shuō)明書(shū)，對(duì)康復(fù)類(lèi)醫(yī)療設(shè)備的投入規(guī)模，預(yù)計(jì)三級(jí)綜合醫(yī)院需要 2000 萬(wàn)元，二級(jí)綜合醫(yī)院建設(shè)康復(fù)科大約需要 500-1000 萬(wàn)元。而且醫(yī)院自身也需要考慮 投入產(chǎn)出情況，通常逐步增加對(duì)康復(fù)科建設(shè)投入，一旦醫(yī)院進(jìn)入對(duì)康復(fù)科的建設(shè)周 期，其對(duì)康復(fù)醫(yī)療器械的采購(gòu)需求周

17、期可能會(huì)持續(xù) 3-5 年。假設(shè)三級(jí)醫(yī)院需要 2000 萬(wàn)元，二級(jí)醫(yī)院建設(shè)康復(fù)科需要 500 萬(wàn)元，一級(jí)綜合 醫(yī)院、未評(píng)級(jí)綜合醫(yī)院建設(shè)康復(fù)科康復(fù)醫(yī)療器械投入分別為 300 萬(wàn)元、200 萬(wàn)元， 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)平均采購(gòu)額 20 萬(wàn)元，我們預(yù)計(jì)康復(fù)科基建預(yù)計(jì)會(huì)帶來(lái)潛在市場(chǎng)規(guī) 模約 700 億元，增量空間遠(yuǎn)超當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模。3. 康復(fù)醫(yī)療支付端：醫(yī)保支付政策完善，長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)開(kāi)啟試點(diǎn)醫(yī)保支付項(xiàng)目擴(kuò)容，部分項(xiàng)目支付價(jià)格有所提升。2010 年和 2016 年人社部先 后出臺(tái)兩項(xiàng)政策將 9 項(xiàng)以殘疾人為主的康復(fù)項(xiàng)目和 20 項(xiàng)康復(fù)項(xiàng)目納入醫(yī)保，報(bào)銷(xiāo)項(xiàng) 目從物理治療延伸至各項(xiàng)治療性項(xiàng)目和康復(fù)評(píng)定項(xiàng)目。這兩項(xiàng)政策

18、顯著提升了中國(guó) 基本醫(yī)保在康復(fù)領(lǐng)域的保障水平，減輕了康復(fù)患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。另外，2021 年部分省 市康復(fù)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格上調(diào)，如北京、安徽宿遷、江蘇鹽城等地，對(duì)部分物理治療項(xiàng)目 的價(jià)格小幅上調(diào)。新疆、廣東、陜西在內(nèi)的很多省份已將經(jīng)顱磁刺激治療納入醫(yī)保 收費(fèi)項(xiàng)目中，以浙江省舉例，經(jīng)顱磁刺激治療項(xiàng)目?jī)r(jià)格為 200 元/次，一個(gè)住院過(guò)程 最多可按 10 次計(jì)價(jià)。下肢步行外骨骼輔助訓(xùn)練裝置于 2021 年 8 月納入北京醫(yī)保支 付范疇，項(xiàng)目?jī)r(jià)格 222 元/次，一般治療時(shí)間 30-40 分鐘/次。中國(guó)中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)（2020 年 3 月印發(fā)）指 出，要加大支持保障力度，統(tǒng)籌完善康復(fù)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付管理。將康復(fù)醫(yī) 療服務(wù)價(jià)格納入深化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革中統(tǒng)籌考慮，做好相關(guān)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的調(diào)整和優(yōu)化工作，指導(dǎo)各地落實(shí)康復(fù)綜合評(píng)定等 29 項(xiàng)醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目。擴(kuò)大長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)。2020 年 9 月醫(yī)保局、財(cái)政部印