客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的操作說明

1、 HYPERLINK / HYPERLINK / 更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)治理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層治理49套講座+16388份資料中層治理學(xué)院46套講座+6020份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各時(shí)期職員培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料職員治理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)治理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)治理學(xué)院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料先鋒音訊錄音系統(tǒng)客戶關(guān)系治理的使用講明BeauPhone錄音系統(tǒng)只在網(wǎng)絡(luò)客戶端

2、具有客戶關(guān)系治理功能，因此要使用相應(yīng)客戶關(guān)系治理功能，必須安裝客戶端軟件。BeauPhone錄音系統(tǒng)的客戶端軟件和服務(wù)器端軟件，能夠同時(shí)安裝在同一臺機(jī)器上，雙方之間互不阻礙?？蛻絷P(guān)系治理包含客戶資料信息增加和導(dǎo)入、客戶資料信息治理、客戶溝通信息治理和來電客戶資料信息彈出等四個(gè)部分，下面詳細(xì)敘述這四個(gè)部分。一、客戶資料信息增加和導(dǎo)入客戶資料信息增加和導(dǎo)入功能模塊，增加或?qū)肟蛻糍Y料信息，導(dǎo)入的源文件是Excel格式的，且列的項(xiàng)目和排列固定。操作員能夠先使用客戶資料信息治理中的“導(dǎo)出列表記錄”功能導(dǎo)出列的項(xiàng)目和排列信息?？蛻糍Y料信息增加和導(dǎo)入界面如下：二、客戶資料信息治理客戶資料信息治理模塊包含客

3、戶資料信息的刪除、修改、查詢、清除和導(dǎo)出等功能。不管是從客戶端，依舊從服務(wù)器端登陸的操作員，其對客戶資料信息的刪除、修改、查詢、清除和導(dǎo)出等操作，除了受操作員權(quán)限的限制外，還受操作員級不的限制。下面詳細(xì)敘述BeauPhone錄音系統(tǒng)在客戶資料信息治理方面的限制講明。1、操作員權(quán)限的設(shè)置從客戶端登陸的操作員，必須具有相應(yīng)的權(quán)限，才能對客戶資料信息進(jìn)行刪除、修改、查詢、清除和導(dǎo)出等操作。操作員的客戶資料信息治理權(quán)限不能夠修改，只能在增加操作員的時(shí)候，一次設(shè)定。在菜單操作員治理的子菜單增加刪除操作員里面的，對新增加的操作員，設(shè)置操作員的相關(guān)權(quán)限，如下圖所示：2、客戶資料信息治理的權(quán)限講明從客戶端登陸

4、的操作員，其對客戶資料信息的治理功能，首先要具有客戶信息資料治理、導(dǎo)入/刪除客戶資料信息的權(quán)限，除此之外，還有下述限制：1、假如操作員的級不是超級操作員，則該操作員能夠?qū)ο到y(tǒng)中的所有客戶資料信息做刪除、修改、查詢、清除和導(dǎo)出等所有操作。2、假如操作員的級不是組長操作員，且操作員具有“客戶資料信息共享”權(quán)限，則該組長操作員的權(quán)限與超級操作員相同；否則，該組長操作員只能夠?qū)M不一致的操作員加入的客戶資料信息做刪除、修改、查詢、清除和導(dǎo)出等操作。3、假如操作員的級不是一般操作員，且操作員具有“客戶資料信息共享”權(quán)限，則該組長操作員的權(quán)限與超級操作員相同；否則，該一般操作員只能夠?qū)ψ约杭尤氲目蛻糍Y料信

5、息做刪除、修改、查詢、清除和導(dǎo)出等操作。客戶資料信息治理的操作界面如下：三、客戶溝通信息治理客戶溝通信息增加和導(dǎo)入功能所導(dǎo)入客戶溝通信息的源文件是Excel格式的，且列的項(xiàng)目和排列固定。操作員能夠先使用客戶溝通信息治理中的“導(dǎo)出”功能導(dǎo)出列的項(xiàng)目和排列信息?？蛻魷贤ㄐ畔⒅卫砟K包含客戶溝通信息的增加、查詢、清除、導(dǎo)入和導(dǎo)出等功能。從客戶端登陸的操作員，其對客戶溝通信息的查詢、清除和導(dǎo)出等操作，除了受操作員權(quán)限的限制外，還受操作員級不的限制。下面詳細(xì)敘述BeauPhone錄音系統(tǒng)在客戶溝通信息治理方面的限制講明。1、操作員權(quán)限的設(shè)置從客戶端登陸的操作員，必須具有相應(yīng)的權(quán)限，才能對客戶溝通信息進(jìn)行

6、查詢、清除和導(dǎo)出等操作。操作員的客戶溝通信息治理權(quán)限不能夠修改，只能在增加操作員的時(shí)候，一次設(shè)定。在菜單操作員治理的子菜單增加刪除操作員里面的，對新增加的操作員，設(shè)置操作員的相關(guān)權(quán)限，如下圖所示：2、客戶溝通信息治理的權(quán)限講明從客戶端登陸的操作員，其對客戶溝通信息的治理功能，首先要具有客戶溝通記錄治理、導(dǎo)入/刪除客戶溝通信息的權(quán)限，除此之外，還有下述限制：1、假如操作員的級不是超級操作員，則該操作員能夠?qū)ο到y(tǒng)中的所有客戶溝通信息做查詢、清除和導(dǎo)出等所有操作。2、假如操作員的級不是組長操作員，且操作員具有“客戶溝通信息共享”權(quán)限，則該組長操作員的權(quán)限與超級操作員相同；否則，該組長操作員只能夠?qū)M

7、不一致的操作員加入的客戶溝通信息做查詢、清除和導(dǎo)出等操作。3、假如操作員的級不是一般操作員，且操作員具有“客戶溝通信息共享”權(quán)限，則該組長操作員的權(quán)限與超級操作員相同；否則，該一般操作員只能夠?qū)ψ约杭尤氲目蛻魷贤ㄐ畔⒆霾樵?、清除和?dǎo)出等操作?？蛻魷贤ㄐ畔⒅卫淼牟僮鹘缑嫒缦拢宏P(guān)于“查詢語音文件”功能，是指查詢并播放對應(yīng)溝通信息記錄的當(dāng)時(shí)來電語音文件。要實(shí)現(xiàn)那個(gè)功能，有以下兩個(gè)條件：1、要求登錄的操作員有錄音查詢功能的權(quán)限。2、當(dāng)時(shí)增加這條溝通記錄的界面，是由“來電彈出界面”進(jìn)入的。四、來電客戶資料信息彈出從客戶端登陸的操作員，必須具有相應(yīng)的權(quán)限，才能在錄音通道有呼入的情況下，在客戶端軟件上彈出來

8、電客戶資料信息。下面詳細(xì)敘述這些設(shè)置。1、通道彈出許可的設(shè)置BeauPhone錄音系統(tǒng)能夠單獨(dú)設(shè)置那些通道的來電能夠彈出來電客戶資料信息，假如需要某些通道來電能在客戶端彈出來電客戶資料信息，必須在通道參數(shù)設(shè)置菜單里面設(shè)置這項(xiàng)參數(shù)。即把通道參數(shù)設(shè)置菜單里面通用參數(shù)中的“通道來電在客戶端是否彈出”選擇為“Y” 如下圖所示：2、操作員權(quán)限的設(shè)置假如需要操作員登陸的客戶端彈出來電客戶資料信息，必須在增加那個(gè)操作員的時(shí)候，開通該操作員的“網(wǎng)絡(luò)彈出客戶信息”權(quán)限。操作員的“網(wǎng)絡(luò)彈出客戶信息”權(quán)限不能夠修改，只能在增加操作員的時(shí)候，一次設(shè)定。在菜單操作員治理的子菜單增加刪除操作員里面的，對新增加的操作員，設(shè)

9、置操作員的那個(gè)權(quán)限。同時(shí)，能否在客戶端彈出來電客戶資料信息，還與操作員的級不、組不、關(guān)聯(lián)通道和是否“共享客戶資料信息”有關(guān)，這幾部分也只能在增加操作員的時(shí)候，一次設(shè)定。在菜單操作員治理的子菜單增加刪除操作員里面的，對新增加的操作員，設(shè)置操作員的那個(gè)權(quán)限。下圖所示如何設(shè)置上述幾個(gè)權(quán)限：3、客戶端彈出來電客戶資料信息規(guī)則客戶端來電彈出客戶資料信息的規(guī)則專門復(fù)雜，下面詳細(xì)描述各種情況：、在客戶信息存在的情況下，以下幾種情況，彈出來電客戶信息A、呼入電話有主叫號碼 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，必須具有“網(wǎng)絡(luò)彈出客戶信息”的權(quán)限。 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其級不是“超級操作員”。 B、呼入電話有主叫號碼

10、 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，必須具有“網(wǎng)絡(luò)彈出客戶信息”的權(quán)限。 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其級不是“組長操作員”。 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其組不與有呼入電話的通道組不相同在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其組不與增加該呼入電話的客戶資料信息的操作員組不相同。C、呼入電話有主叫號碼 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，必須具有“網(wǎng)絡(luò)彈出客戶信息”的權(quán)限。 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其級不是“組長操作員”。 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其組不與有呼入電話的通道組不相同 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，具有“共享客戶資料信息”的權(quán)限。 在錄音服務(wù)器端，設(shè)有“客戶資料信息所有操作員共享”，即把菜單系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中的選項(xiàng)“客

11、戶資料信息是否所有操作員共享”設(shè)置為“Y” D、呼入電話有主叫號碼 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，必須具有“網(wǎng)絡(luò)彈出客戶信息”的權(quán)限。 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其級不是“一般操作員”。 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其關(guān)聯(lián)通道與有呼入電話的通道號碼相同 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其工號與增加該呼入電話的客戶信息的操作職員號相同 E、呼入電話有主叫號碼 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，必須具有“網(wǎng)絡(luò)彈出客戶信息”的權(quán)限。 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其級不是“一般操作員”。 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其關(guān)聯(lián)通道與有呼入電話的通道號碼相同 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，具有“共享客戶資料信息”的權(quán)限。 在錄音服務(wù)器端，設(shè)有“客戶資料信息所有操作員共享”，即把菜單系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中的選項(xiàng)“客戶資料信息是否所有操作員共享”設(shè)置為“Y”、在客戶信息不存在的情況下，以下兩種情況，彈出來電客戶信息 A、呼入電話有主叫號碼 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，必須具有“網(wǎng)絡(luò)彈出客戶信息”的權(quán)限。 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登陸的操作員，其級不是“超級操作員”。 B、呼入電話有主叫號碼 在網(wǎng)絡(luò)客戶端登