3C機器人研究報告

1、變革和突破中迎良機3C機器人研究報告0：前言2變革3C產(chǎn)品日新月異：智能手機、智能電視、筆記本電腦3C制造變革：國內(nèi)東南亞、人機器人突破機器人硬件：核心零部件、視覺系統(tǒng)、傳感器機器人技術(shù)：標準化、柔性化良機3C制造自動化率提升國產(chǎn)3C機器人爆發(fā)3C機器人簡介機器人類型資料來源：百度SCARA優(yōu)：價格適中、輕 便、高速、高精度 劣：靈活性欠缺3直角坐標機器人優(yōu)：價格低、高精度 劣：空間利用率低、 不靈活6軸機器人優(yōu)：靈活劣：價格高、精度不夠協(xié)作機器人 優(yōu)：靈活 劣：價格高3C機器人簡介應用稍成熟的應用焊錫、點膠、檢測、包裝、打磨、搬運等難度較高、不成熟的應用插件、鎖螺絲、裝配等3C機器人簡介國產(chǎn)

2、機器人情況5SCARA工藝復雜度較低，國產(chǎn)機器人可以做到精度穩(wěn)定性較高一般機型：進口較國產(chǎn)貴20%左右特殊機型：國內(nèi)難做到的臂長、精度、負載，溢價可以高達100%成本：進口和國產(chǎn)相差不大六軸機器人工藝復雜度高，市場情況與SCARA明顯不同小型高精度：成本8萬左右，國產(chǎn)精度穩(wěn)定性不足，基本進口壟斷（Nachi、 Epson、Denso）較大型六軸機器人：臂長1000mm以上，負載10-20KG，精度要求低，配天、埃 夫特、埃斯頓3C機器人簡介產(chǎn)業(yè)鏈零部件商本體制造商系統(tǒng)集成商3C廠商資料來源：申萬宏源研究67主要內(nèi)容3C機器人市場空間巨大多因素阻礙3C機器人市場發(fā)展，柔性化、標準化可破局國產(chǎn)機器

3、人在3C領域擁有彎道超車契機集成能力、前沿技術(shù)兼?zhèn)涞谋倔w制造企業(yè)將最先爆發(fā)問題與討論1.1 3C機器人能解決制造難題，有真實需求8勞動力成本上升，企業(yè)招工難，利潤下降人工異形插件焊錫效率低、失誤率高、成品率低芯片集成度越來越高，原件之間空間狹小，人工焊錫難做到3C廠商迫切希望“機器換人”1.2 3C市場持續(xù)繁榮3C產(chǎn)品累計銷售額9.8萬億元，同比增長8.7%汽車累計銷售額8.0萬億元資料來源：wind，申萬宏源研究91.3.1 中國連續(xù)3年成為全球最大工業(yè)機器人市場國內(nèi)工業(yè)機器人市場高速增長，2015年全國工業(yè)機器人銷量68556臺，占 全球銷量的27%，連續(xù)3年成為全球最大工業(yè)機器人市場。資

4、料來源：wind，申萬宏源研究101.3.2 工業(yè)機器人密度提升空間大中國工業(yè)機器人密度（每萬名工人使用工業(yè)機器人數(shù)量）49，低于全球平均值69，韓國531是中國10倍多根據(jù)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃(2016-2020年)，到2020年實現(xiàn)工業(yè)機器 人密度達到150以上，對應年均復合增長率32%資料來源：wind，申萬宏源研究111.4.1 中國汽車工業(yè)機器人密度相對較高中國392，德美日1200左右資料來源：wind，申萬宏源研究121.4.2 3C工業(yè)機器人密度差距大國內(nèi)汽車制造自動化較成熟，相對而言3C制造自動化處于 起步階段資料來源：wind, 申萬宏源研究汽車工業(yè)機器人密度對比133

5、C工業(yè)機器人密度對比1.5 3C機器人千億級市場根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2017年2月，國內(nèi)3C制造從業(yè)人員共823.2萬人。 假設工人數(shù)占3/4（約600萬人），每臺機器人替換4名工人，替換一半工人（300萬人）約需要75萬臺，以每臺機器人20萬元計算，約1500億元。資料來源： 申萬宏源研究3C制造業(yè)從業(yè)人數(shù)（萬人）1415主要內(nèi)容3C機器人市場空間巨大多因素阻礙3C機器人市場發(fā)展，柔性化、標準化可破局國產(chǎn)機器人在3C領域擁有彎道超車契機集成能力、前沿技術(shù)兼?zhèn)涞谋倔w制造企業(yè)將最先爆發(fā)問題與討論2.1.1 3C產(chǎn)品生命周期短資料來源： 百度16大眾習慣:智能手機更換周期約略短于2年蘋果公司所

6、有產(chǎn)品平均更新時間略超1年十年十代iphone2.1.2 機器人回本周期長國內(nèi)3C制造多使用進口機器人智能手機的生命周期遠短于機器人回本期產(chǎn)品價格（系統(tǒng)集成后）回本期Epson SCARA約30-40萬約3-4年17資料來源： 申萬宏源研究2.2 3C制造工序繁雜，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小資料來源： 百度183C產(chǎn)品零部件非常多，包括電池、充電器、耳機、屏幕、攝像頭等3C產(chǎn)品生產(chǎn)流程繁雜，包括貼片、插件、焊接、檢測、組裝等幾十道工序行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多規(guī)模?。鹤詣踊щy，研發(fā)困難，維護成本高國產(chǎn)手機生產(chǎn)流程2.3 3C制造自動化沒有國外成熟模式可借鑒中國集中了全球70%的3C產(chǎn)品產(chǎn)能2016年國內(nèi)手

7、機產(chǎn)量22.6億部，占全球85%以上汽車制造自動化有國外成熟模式可借鑒，并且復雜度低，因此發(fā)展較快資料來源：百度192.4 3C制造自動化障礙有待標準化、柔性化來突破標準化不同客戶，同樣的機器人，不同附件和程序售后服務難度和成本大大降低柔性化通過視覺系統(tǒng)識別目標，調(diào)整程序和附件解決訂單小而雜的問題資料來源：申萬宏源研究附件選擇2021主要內(nèi)容3C機器人市場空間巨大多因素阻礙3C機器人市場發(fā)展，柔性化、標準化可破局國產(chǎn)機器人在3C領域擁有彎道超車契機集成能力、前沿技術(shù)兼?zhèn)涞谋倔w制造企業(yè)將最先爆發(fā)問題與討論3.1 3C制造經(jīng)驗推進國內(nèi)3C制造自動化模式探索22中國集中了全球70%的3C產(chǎn)品產(chǎn)能，比

8、任何國家都更熟悉3C 制造工藝熟悉制造工藝，才有能力推進制造自動化，國外很難推進3C制 造自動化搶占國內(nèi)3C產(chǎn)品產(chǎn)能深圳占全國手機一半產(chǎn)能，國內(nèi)特別是珠三角的機器人廠商享 地利，探索3C制造自動化成熟模式3.2 國產(chǎn)機器人性價比高23產(chǎn)品價格（系統(tǒng)集成后）回本期Epson SCARA約30-40萬約3-4年國產(chǎn)同類SCARA約20萬約2年資料來源:申萬宏源研究臂長越長，額定負載越重的進口機器人溢價越高， 國產(chǎn)機器人性價比優(yōu)勢越大進口與國產(chǎn)同類機器人價格、回本期對比3.3 國產(chǎn)機器人被看低24系統(tǒng)集成商不敢用擔心穩(wěn)定性差，影響業(yè)務，影響聲譽3C廠商不敢用一旦出問題造成停工，損失慘重國產(chǎn)機器人性能

9、并不差進口核心零部件進口傳感器3.4 經(jīng)濟低迷突出國產(chǎn)機器人性價比優(yōu)勢25控制成本，削減開支保證穩(wěn)定性的情況下，成本放在第一位超額穩(wěn)定性并非廠商追求是否用進口機器人無所謂3.5大廠的信賴是國產(chǎn)機器人爆發(fā)的基礎26一旦富士康、偉創(chuàng)力、藍思、伯恩等大廠驗證了國產(chǎn)機器人的穩(wěn)定性沒問題，中小廠商會紛紛跟進使用國產(chǎn)機器人已有國產(chǎn)3C機器人打入大廠，并獲得驗證通過市場對國產(chǎn)機器人的印象將改變，具備爆發(fā)基礎國產(chǎn)機器人憑借在3C制造領域大量使用，有望彎道超車27主要內(nèi)容3C機器人市場空間巨大多因素阻礙3C機器人市場發(fā)展，柔性化、標準化可破局國產(chǎn)機器人在3C領域擁有彎道超車契機集成能力、前沿技術(shù)兼?zhèn)涞谋倔w制造企

10、業(yè)將最先爆發(fā)問題與討論4.1強大的集成能力是獲客的抓手28集成商與廠商直接接觸，提供方案方案優(yōu)劣決定生產(chǎn)效率、質(zhì)量、穩(wěn)定性方案必須契合廠商的生產(chǎn)工藝（對集成商要求非常高）改善廠商的生產(chǎn)工藝（集成商終極追求）整套自動化系統(tǒng)要求易用培訓成本誤操作成本提供方案講求高效3C產(chǎn)品生命周期短，方案服役壽命有限3C制造自動化率尚低，占得先發(fā)優(yōu)勢，提高生產(chǎn)質(zhì)量，縮短交貨 期，吸引優(yōu)質(zhì)客戶好的集成商要全能懂生產(chǎn)懂機器人懂軟件4.2 本體制造配合系統(tǒng)集成彎道超車29解決國產(chǎn)機器人難賣的問題解決市場上沒有合適的機器人的問題4.3 前沿技術(shù)、自用經(jīng)驗體現(xiàn)可靠性30機器人生產(chǎn)商同時是核心零部件商或者擁有高端機器人視覺技術(shù)降低機器人成本（核心零部件占機器人成本70% ）其他品牌機器人使用這類企業(yè)的核心零部件、視覺模塊或者技術(shù)獲得權(quán)威機構(gòu)評獎，體現(xiàn)可靠性自用經(jīng)驗證明穩(wěn)定性實戰(zhàn)經(jīng)驗證明機器人可用性，試錯