埃森哲中國(guó)能源企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型白皮書(shū)：創(chuàng)新技術(shù)解鎖可持續(xù)新價(jià)值

1、埃森哲中國(guó)能源企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型白皮書(shū)：創(chuàng)新技術(shù)解鎖可持續(xù)新價(jià)值1.摘要隨著碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的正式提出，中國(guó)首次在國(guó)家層面為各行業(yè)低碳化發(fā)展指明了方向，企業(yè)也紛紛將“雙碳”目標(biāo)納入發(fā)展規(guī)劃和頂層設(shè)計(jì)。作為重要的碳排行業(yè)之一，能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型將對(duì)中國(guó)實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展的道路產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。當(dāng)下，中國(guó)不斷推進(jìn)著能源行業(yè)改革，能源生產(chǎn)和利用方式正在發(fā)生重大、深刻、積極的變化：我們的能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，能源利用效率顯著提高，生產(chǎn)、生活用能條件明顯改善，能源安全保障能力也在持續(xù)增強(qiáng)。然而，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，我國(guó)能源消耗和碳排放量也在不斷攀升。目前，中國(guó)碳排總額已占到全球的三分之一，而中國(guó)提出的

2、碳達(dá)峰目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)年限比歐美足足少了10年。中國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，任重而道遠(yuǎn)。其中，能源行業(yè)是核心關(guān)鍵，亟需向低碳化乃至無(wú)碳化轉(zhuǎn)型，朝凈零排放的目標(biāo)邁進(jìn)。能源行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑在實(shí)現(xiàn)碳中和的道路上，能源行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，這要求電力、油氣、采礦與化工等能源行業(yè)選擇更有針對(duì)性的低碳轉(zhuǎn)型路徑，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。電力行業(yè)：是我國(guó)碳排占比最大的單一行業(yè)。對(duì)此，國(guó)家相關(guān)政策正在加速清潔能源有序開(kāi)發(fā)進(jìn)程。隨著可再生能源發(fā)電經(jīng)濟(jì)性日益凸顯，傳統(tǒng)煤電舉步維艱。在傳統(tǒng)電力企業(yè)遭受巨大沖擊的同時(shí)，能源交易和消費(fèi)形式的逐步演進(jìn)也創(chuàng)造了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，為電力行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇。埃森哲認(rèn)為，當(dāng)下中國(guó)電力轉(zhuǎn)型正處于從“

3、簡(jiǎn)單的可再生能源替代”邁向“更復(fù)雜的綜合能源系統(tǒng)”的關(guān)鍵拐點(diǎn)。從電力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來(lái)看，無(wú)論是上游發(fā)電，還是中游輸配電、交易與調(diào)度，亦或是下游售電與服務(wù)均具備較大的減排應(yīng)用機(jī)會(huì)，電力企業(yè)可通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效能提升、技術(shù)減排、電網(wǎng)升級(jí)、市場(chǎng)交易、調(diào)度運(yùn)行和模式創(chuàng)新七大舉措進(jìn)行低碳轉(zhuǎn)型。對(duì)以化石能源開(kāi)采加工為主的油氣行業(yè)來(lái)說(shuō)，低碳轉(zhuǎn)型非常關(guān)鍵且富有挑戰(zhàn)。未來(lái)十年，油氣仍將是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱；長(zhǎng)期來(lái)看，由于化石能源發(fā)展空間顯著受限，油氣企業(yè)將進(jìn)入向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型的換擋期。然而，油氣企業(yè)轉(zhuǎn)型面臨融資困境、化石能源項(xiàng)目投資受限等挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，氣候目標(biāo)和政策支持也極大地促進(jìn)了低碳技術(shù)的發(fā)展。油氣企業(yè)可

4、通過(guò)穩(wěn)油增氣、效能提升、技術(shù)減排、燃料替代、多元布局和市場(chǎng)減排六大舉措，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。采礦業(yè)：作為典型的高污染行業(yè)，隨著金屬需求的大量上升，產(chǎn)業(yè)減排壓力持續(xù)加大。然而，得益于不斷創(chuàng)新的低碳技術(shù)，礦業(yè)企業(yè)將可能實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)增長(zhǎng)。在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，多元優(yōu)化的業(yè)務(wù)投資組合及商業(yè)模式將成為礦業(yè)企業(yè)的發(fā)展新增長(zhǎng)極。礦業(yè)企業(yè)可通過(guò)清潔電氣化、燃料替代、采選技術(shù)創(chuàng)新、甲烷減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)化交易六大轉(zhuǎn)型舉措實(shí)現(xiàn)全面脫碳。我國(guó)化工行業(yè)作為典型的高耗能、高排放行業(yè)，面臨著一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：中小化工企業(yè)與大型化工企業(yè)兩極分化；政策對(duì)高耗能、高污染行業(yè)進(jìn)行的嚴(yán)格控制導(dǎo)致高耗能化工產(chǎn)能發(fā)展受限；區(qū)域分化，尤其是

5、西部地區(qū)將迎來(lái)更大沖擊與挑戰(zhàn)；上下游分化，低碳減排催生了新增長(zhǎng)領(lǐng)域；類型分化，國(guó)企、外企減排道路將各有不同?；ば袠I(yè)碳排放的特點(diǎn)為總量有限但強(qiáng)度突出，其低碳轉(zhuǎn)型可主要通過(guò)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和精益運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)三大舉措推進(jìn)。多樣數(shù)字化技術(shù)為能源轉(zhuǎn)型注入新動(dòng)能埃森哲在全球范圍的研究中發(fā)現(xiàn)，每個(gè)國(guó)家的能源低碳轉(zhuǎn)型，都是從能源生產(chǎn)供需兩側(cè)的核心要素開(kāi)始，然后逐步地向外延伸，轉(zhuǎn)向市場(chǎng)和技術(shù)等輔助要素賦能，最后邁向數(shù)字化賦能的綜合系統(tǒng)。在這條路徑上有一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，即從效果最快、最明顯的核心要素切換到間接轉(zhuǎn)型賦能的過(guò)渡。一般而言，如果可再生能源占比達(dá)到20%-30%，將迎來(lái)一個(gè)臨界點(diǎn)。此時(shí)，依靠核心要素、輔

6、助要素的投資推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的模式已經(jīng)處于難以為繼的拐點(diǎn)，需要向數(shù)字化場(chǎng)景尋求持續(xù)轉(zhuǎn)型的突破。中國(guó)目前的可再生能源占比已經(jīng)逐步接近這個(gè)比例，臨界點(diǎn)即將到來(lái)。作為低碳轉(zhuǎn)型的重要推動(dòng)力，數(shù)字化、智能化技術(shù)帶來(lái)的效率和成本優(yōu)勢(shì)日愈凸顯，充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新的支撐作用，促進(jìn)數(shù)字化和綠色化的產(chǎn)業(yè)融合，推動(dòng)能源綠色生態(tài)建設(shè)，是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。目前，人工智能、大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算等數(shù)字化技術(shù)已廣泛應(yīng)用于能源行業(yè)。平臺(tái)賦能，瞄準(zhǔn)端到端解決方案能源企業(yè)在低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，需要建立包括碳資產(chǎn)盤(pán)查、碳目標(biāo)設(shè)定、碳交易、碳管理平臺(tái)解決方案、碳數(shù)據(jù)整合、綠色生態(tài)構(gòu)建、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)等在內(nèi)的一系列低碳轉(zhuǎn)型資產(chǎn)與能力。未

7、來(lái)，政府、企業(yè)一定都會(huì)看兩張資產(chǎn)負(fù)債表，一張是傳統(tǒng)財(cái)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債表，一張是碳資產(chǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表。企業(yè)需要能夠?qū)崟r(shí)了解自己碳額余額的變化情況，也需要知道市場(chǎng)上實(shí)時(shí)可獲得的碳供給的價(jià)格。構(gòu)建生態(tài)，加速實(shí)現(xiàn)可持續(xù)轉(zhuǎn)型能源企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型離不開(kāi)可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)構(gòu)建。未來(lái)的傳統(tǒng)油氣公司轉(zhuǎn)型新能源，燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入綜合供能市場(chǎng)，發(fā)電企業(yè)走向客戶端，礦產(chǎn)和化工企業(yè)進(jìn)行園區(qū)節(jié)能改造，都需要借助生態(tài)的力量形成合力，并通過(guò)生態(tài)完成能力的快速部署和積累?？沙掷m(xù)將成為新的“數(shù)字化”埃森哲認(rèn)為，當(dāng)前飛速進(jìn)步的數(shù)字技術(shù)帶來(lái)了構(gòu)建可持續(xù)未來(lái)的契機(jī)。低碳轉(zhuǎn)型的核心是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力企業(yè)創(chuàng)造并實(shí)現(xiàn)新的價(jià)值。中國(guó)能源企業(yè)應(yīng)將低碳化的數(shù)字智

8、能解決方案嵌入企業(yè)的核心業(yè)務(wù)及全產(chǎn)業(yè)鏈，更有效地進(jìn)行產(chǎn)品組合及運(yùn)營(yíng)過(guò)程的管理及優(yōu)化，充分釋放減碳價(jià)值，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2.攜手并進(jìn)砥礪前行：脫碳趨勢(shì)大局已定自18世紀(jì)中葉工業(yè)革命以來(lái)，人類頻繁的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)導(dǎo)致大氣中二氧化碳濃度不斷上升，全球平均氣溫升高1.2，氣候變化帶來(lái)的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)及生存危機(jī)日益凸顯。為遏制全球變暖的嚴(yán)峻趨勢(shì)，防止自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的不斷擴(kuò)大，2015年全球近200個(gè)締約方共同簽署通過(guò)巴黎協(xié)定，提出“力爭(zhēng)把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平2之內(nèi)，并努力限制在1.5之內(nèi)”的長(zhǎng)期目標(biāo)，為全球許多國(guó)家提供了應(yīng)對(duì)氣候變化的發(fā)展路徑與規(guī)劃藍(lán)圖。截至目前，全球已有1271個(gè)國(guó)家承諾在21世紀(jì)

9、中葉前實(shí)現(xiàn)碳中和。英國(guó)、瑞典、法國(guó)等6國(guó)將碳中和目標(biāo)納入法律，歐盟、西班牙等6個(gè)國(guó)家和地區(qū)也相繼提出了相關(guān)法律和草案2，能源低碳轉(zhuǎn)型與實(shí)現(xiàn)碳中和已成為全球共振目標(biāo)。然而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并非易事，根據(jù)2020年全球整體碳排情況來(lái)看，過(guò)去一年的碳排放總量約為400億噸，若依據(jù)現(xiàn)有排放路徑，埃森哲研究，預(yù)計(jì)到2050年，全球碳排放總量將達(dá)到520億噸，其中電力、交通、工業(yè)與建筑四大部門(mén)分別占據(jù)碳排放總量的29%、27%、24%與7%。若各國(guó)積極采取低碳轉(zhuǎn)型與排放管理措施，預(yù)計(jì)2050年碳排放總量將減少80%，降低至100億噸左右。其中，電力與工業(yè)行業(yè)作為主要的碳排來(lái)源部門(mén)，具有較大的節(jié)降空間，可占整體碳

10、排放減少量的60%左右。然而，2050年100億噸的碳排量與凈零排放的目標(biāo)仍有一定差距，各國(guó)仍需在現(xiàn)有基礎(chǔ)上加大減排力度，攜手并進(jìn)、共同走向碳中和。“3060”彰顯大國(guó)擔(dān)當(dāng)，減排之路任重道遠(yuǎn)能源企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型迫在眉睫21世紀(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速崛起，但以工業(yè)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致我國(guó)過(guò)度依賴化石能源，成為全球最大的溫室氣體排放國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)排放量占全球近30%3，資源環(huán)境對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約作用日益劇增。為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)履行大國(guó)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。而“3060目標(biāo)”背后隱含著中國(guó)僅有30年的過(guò)渡時(shí)長(zhǎng)，相較于歐美國(guó)家50-70年的過(guò)渡期而言，面臨著更加陡峭的節(jié)能減排路徑，任重而道遠(yuǎn)。2020年我

11、國(guó)溫室氣體碳排放總量為142億噸左右，與能源相關(guān)的碳排占比接近90%。因此，為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，能源行業(yè)是核心關(guān)鍵，亟需向低碳化乃至無(wú)碳化轉(zhuǎn)型，朝凈零排放的目標(biāo)邁進(jìn)。3.風(fēng)口已至破冰突圍：能源行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑電力作為我國(guó)碳排占比最大的單一行業(yè)，減排效果對(duì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)至關(guān)重要。2020年我國(guó)能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放占總排放量的90%左右，而電力行業(yè)占能源行業(yè)二氧化碳排放總量的30%以上。作為踐行碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的主力軍和引領(lǐng)全社會(huì)系統(tǒng)性變革的主戰(zhàn)場(chǎng)，電力企業(yè)在低碳轉(zhuǎn)型中挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。4.油氣行業(yè)劈波斬浪向未來(lái)油氣行業(yè)負(fù)重前行。作為以化石能源開(kāi)采加工為主的傳統(tǒng)行業(yè)，油氣在能源領(lǐng)域的地位舉足

12、輕重，其貫穿全價(jià)值鏈的碳排放量也不容小覷，而油氣企業(yè)自身重資產(chǎn)、廣布局的特性也使得油氣行業(yè)轉(zhuǎn)型如大象轉(zhuǎn)身，緩慢而富有挑戰(zhàn)。在“雙碳”目標(biāo)的背景下，與碳減排密切相關(guān)的油氣行業(yè)勢(shì)必將進(jìn)入加速轉(zhuǎn)型變革的新時(shí)期。5.采礦業(yè)格局重塑產(chǎn)業(yè)煥新勢(shì)不可擋。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新常態(tài)，資源節(jié)約型社會(huì)建設(shè)的進(jìn)程逐漸加快，采礦業(yè)10作為典型的高污染行業(yè)，不斷加劇的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和大規(guī)模的露天采礦引起社會(huì)認(rèn)同度的廣泛下降和投資者信心的持續(xù)低迷。與此同時(shí)，越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)將企業(yè)ESG表現(xiàn)納入考慮范圍，出臺(tái)了限制煤炭、石油和天然氣領(lǐng)域融資的政策，從而給資本密集型的采礦業(yè)帶來(lái)了重重困境。為重拾社會(huì)認(rèn)同度、重塑投資者信心、緩解融資難困境、激發(fā)市場(chǎng)主體活力，采礦業(yè)亟需深度轉(zhuǎn)型，追求經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)也應(yīng)關(guān)注礦產(chǎn)資源的科學(xué)化、低碳化開(kāi)采，從而實(shí)現(xiàn)采礦業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。6.化工行業(yè)備戰(zhàn)“碳中和”化工行業(yè)勢(shì)在必行?；ば袠I(yè)作為典型的高耗能高排放行業(yè)，在我國(guó)低碳轉(zhuǎn)型路徑中扮演著重要的角色。2019年，化工生產(chǎn)部門(mén)產(chǎn)生碳排放量約5.88億噸，約占工業(yè)領(lǐng)域總排放的16.7%，占全國(guó)能源碳排放比例為6%。我國(guó)化工行業(yè)產(chǎn)值高居世界第一，占全球近40%的份額，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占有至關(guān)重要的地位；并且預(yù)計(jì)2030年中國(guó)化工行業(yè)的產(chǎn)量將占到全球50%的份額。在產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)迅速增長(zhǎng)的同時(shí)，