互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)CRM解決方案

1、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)CRM解決方案互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)CRM解決方案 一、軟件企業(yè)概況二、金融行業(yè)管理問題及現(xiàn)狀三、金融行業(yè)解決方案目 錄 四、金融行業(yè)成功案例第2頁，共37頁幻燈片。 一、軟件企業(yè)概況二、金融行業(yè)管理問題及現(xiàn)狀三、金融行業(yè)解決0204010305業(yè)務人員流動頻繁，客戶資源都在業(yè)務人員手上，信息未統(tǒng)一管理，客戶容易流失金融產(chǎn)品的屬性多，風控嚴謹要求高，產(chǎn)品審核時間長、效率低。產(chǎn)品發(fā)布及狀態(tài)信息不能及時傳遞，銷售情況無法掌握同線下管理，付款情況及合同執(zhí)行情況沒法做到及時掌握，審批效率低跟進投資客戶太多，業(yè)務員經(jīng)常重復跟蹤客戶，不清楚客戶跟進了變化，缺乏有效跟進監(jiān)控，容易丟失重大機會；撞單情況

2、經(jīng)常出現(xiàn)，容易導致員工工作情緒化客戶合同眾多，分紅派息過程工作量大、效率低、漏派息、重復派息容易出錯缺06經(jīng)常舉辦各類推介會，收集到的大量信息，但缺乏有效的活動評估，活動流于形式金融行業(yè)常見問題分析第3頁，共37頁幻燈片。0204010305業(yè)務人員流動頻繁，客戶資源都在業(yè)務人員手訪問方式：全瀏覽器、手機、平板電腦、微信投資者（個人、企業(yè)）、合作機構(gòu)產(chǎn) 品 部產(chǎn)品發(fā)布產(chǎn)品通知產(chǎn)品話術(shù)募集狀況收益情況市場部市場活動計劃市場活動任務市場活動預算市場活動組織活動效果評估銷售部客戶資料 客戶推介客戶拜訪客戶申購客戶簽約客服運維部合同信息維護客戶資料審核資料變更管理分紅派息通知短信郵件關(guān)懷項目立項、產(chǎn)品

3、管理、客戶管理、合同訂單、收款、債權(quán)（股權(quán)）匹配、分紅派息客戶、業(yè)績、費用多維度數(shù)據(jù)分析金融行業(yè)基本業(yè)務組成第4頁，共37頁幻燈片。訪問方式：全瀏覽器、手機、平板電腦、微信投資者（個人、企業(yè)）123風控過程募集項目產(chǎn)品管理募集項目規(guī)劃募集項目審核募集項目周期募集項目統(tǒng)計項目資料權(quán)限產(chǎn)品風控過會產(chǎn)品風控團隊風控預警計劃產(chǎn)品發(fā)布流程產(chǎn)品資料管控產(chǎn)品類別、狀態(tài)、期限、最高最低起售金額、利率類型、折標系數(shù)利息收益分配方式、起息日計算方式、利息傭金時間計算方式產(chǎn)品定義金融行業(yè)核心業(yè)務分析第5頁，共37頁幻燈片。123風控過程募集項目產(chǎn)品募集項目規(guī)劃產(chǎn)品風控過會產(chǎn)品類別、123合同管理業(yè)績管理客戶管理業(yè)務

4、管理客戶資料審核客戶分類回收客戶跟進管控客戶生命周期客戶跟進統(tǒng)計訂單合同審批刷卡收款管理債權(quán)股權(quán)匹配債權(quán)股權(quán)變更分紅派息管理銷售統(tǒng)計、業(yè)績目標、目標業(yè)績、部門對比、員工對比年底對比、季度對比、月度對比、業(yè)績排行、業(yè)績趨勢圖金融行業(yè)核心業(yè)務分析第6頁，共37頁幻燈片。123合同管理業(yè)績管理客戶管理業(yè)務客戶資料審核訂單合同審批銷123業(yè)務支出財務流水訂單收款財務管理收款過程實現(xiàn)制定收款計劃收款信息記錄訂單收款統(tǒng)計分紅派息統(tǒng)計本金支出統(tǒng)計業(yè)務費用統(tǒng)計出賬流程管理銷售收入流水、分紅派息本金支出流水各類費用報銷、采購支出流水金融行業(yè)核心業(yè)務分析第7頁，共37頁幻燈片。123業(yè)務支出財務流水訂單收款財務收

5、款過程實現(xiàn)分紅派息統(tǒng)計銷1.2.3.4.在客戶基數(shù)大、訂單數(shù)量多的情況下，派息工作量大、難度高、客戶滿意度低。在客戶基數(shù)大、訂單數(shù)量多的情況下，股權(quán)匹配、合同項目到期調(diào)整工作量大。薪資考核體系復雜，傭金指標系數(shù)多，計算工作量大。人員工資計算效率低，成本高。業(yè)務形態(tài)多(私募股權(quán)、債權(quán)、基金、銀行承兌匯票、信托、資管計劃保險、陽光私募）管理要求高CRM-主要功能模塊拓撲圖第8頁，共37頁幻燈片。1.2.3.4.在客戶基數(shù)大、訂單數(shù)量多的情況下，派息工作量客戶數(shù)據(jù)中心客戶管理客戶服務客戶跟進訂單合同銷售管控項目審批盡職調(diào)查發(fā)行機構(gòu)信息。項目建立客戶服務客戶復購售后服務產(chǎn)品風控管理風控審核產(chǎn)品要素產(chǎn)品

6、銷售策略產(chǎn)品發(fā)布債權(quán)匹配分紅派息債權(quán)變更拆標并標拆標計算項目募集收款管理業(yè)績統(tǒng)計金融行業(yè)完整業(yè)務過程分析第9頁，共37頁幻燈片。客戶數(shù)據(jù)中心客戶管理客戶服務客戶跟進訂單銷售管控項目審批盡職客戶全維度管理0102客戶跟進過程記錄、客戶分配機制、拜訪計劃、活動量管理03銷售過程 清晰管控完善業(yè)績考核 提高執(zhí)行力客戶生命周期管理、客戶資料審核、分類、查詢、統(tǒng)計、回收各種維度的目標業(yè)績、業(yè)績對比、業(yè)績趨勢圖，業(yè)績考核更科學互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)-銷售管理問題04提升客戶滿意度及復購率建立完善的客戶數(shù)據(jù)管理機制、加強與客戶緊密的溝通通道，提升服務完善的產(chǎn)品定義功能0506根據(jù)訂單自動生成派息數(shù)據(jù)并自動短信提醒客戶0

7、7自動分紅派息功能實現(xiàn)復雜的債權(quán)匹配變更靈活定義產(chǎn)品要素，滿足不同類型產(chǎn)品管理要求訂單審批實現(xiàn)債權(quán)匹配，實現(xiàn)合同終止、追加等多情況業(yè)務處理08拆標金額銷售業(yè)績?nèi)S度自動實現(xiàn)拆標金額計算，多維度統(tǒng)計銷售業(yè)績數(shù)據(jù)金融行業(yè)核心業(yè)務剖析第10頁，共37頁幻燈片?？蛻羧S0102客戶跟進過程記錄、客戶分配機制、拜訪計劃、活一、軟件企業(yè)概況二、金融行業(yè)管理問題及現(xiàn)狀三、金融行業(yè)解決方案目 錄 四、金融行業(yè)成功案例第11頁，共37頁幻燈片。一、軟件企業(yè)概況二、金融行業(yè)管理問題及現(xiàn)狀三、金融行業(yè)解決方CRMOA呼叫中心市場管理營銷通信移動應用業(yè)務系統(tǒng)客戶管理合同管理項目管理會員管理銷售管理產(chǎn)品管理分紅管理債權(quán)

8、管理業(yè)績管理流程審核內(nèi)部公告行動任務領(lǐng)導評閱企業(yè)風采任務管理眾籌平臺微信APP活動組織活動評估活動開展活動預算呼出管理呼入管理坐席設置坐席監(jiān)控移動拍照移動簽到移動軌跡移動審批移動跟進名片掃描短信管理傳真管理郵件管理郵件群發(fā)內(nèi)部應用外部獲取網(wǎng)站微信報表分析一般數(shù)據(jù)分析特殊數(shù)據(jù)分析商業(yè)智能分析內(nèi)部管理信息化業(yè)務管理信息化運營管控信息化市場活動CRM-主要功能模塊拓撲圖第12頁，共37頁幻燈片。CRMOA呼叫中心市場管理營銷通信移動應用業(yè)務系統(tǒng)客戶管理合2022/9/11成交客戶公?？蛻魸撛诳蛻粝到y(tǒng)自定義配置/CRM平臺CRM-主要功能模塊拓撲圖業(yè)績管理挖掘分析客戶跟進員工視圖業(yè)績趨勢業(yè)績排行目標業(yè)

9、績客戶經(jīng)銷商/合作伙伴公司員工短信微信呼叫中心客戶分配開拓管控產(chǎn)品風控項目審批項目統(tǒng)計產(chǎn)品審核產(chǎn)品定義項目及產(chǎn)品管控股權(quán)管理合同評審應收管控銷售業(yè)績分紅派息售中銷售執(zhí)行管控市場活動日常維護客戶互動機會開拓活動評估客戶服務流程管控移動管理費用報銷移動審批移動下單移動拍照移動考勤辦公管理周報日報呼叫中心傭金計算擴展增值應用日程安排商城增值微信營銷領(lǐng)導點評CRM-金融解決方案 業(yè)務對象 溝通手段 第13頁，共37頁幻燈片。2022/9/9成交客戶公?？蛻魸撛诳蛻粝到y(tǒng)自定義配置/CR客戶資源全方位數(shù)據(jù)化管理，建立客戶數(shù)據(jù)中心分類客戶資源，定向服務多途徑客戶交互，提升客戶體驗感募集項目管理合同線上審批自

10、動分紅派息合同債權(quán)匹配、變更折標金額自動計算客戶回收報備機制、客戶資料審核、項目審核、產(chǎn)品審核、合同審核、分紅派息審核等核心業(yè)務流程化，多維度數(shù)據(jù)統(tǒng)計。通過CRM系統(tǒng)讓業(yè)務管理線上操作，規(guī)范管理、加強管控、提升效率、提高服務質(zhì)量，給企業(yè)注入強勁動力加強企業(yè)業(yè)務管控能力客戶資源集中管理提升服務質(zhì)量核心業(yè)務規(guī)范化效率化CRM-金融解決方案價值第14頁，共37頁幻燈片。客戶資源全方位數(shù)據(jù)化管理，建立客戶數(shù)據(jù)中心募集項目管理客戶回潛在客戶公?？蛻舨樵兘y(tǒng)計CRM-客戶經(jīng)營管理挖掘分析CRM-客戶數(shù)據(jù)資源集中管控客戶相關(guān)操作失敗客戶成功客戶客戶回收客戶轉(zhuǎn)移客戶共享客戶分配客戶生命周期模型多維度查詢等級變遷

11、移動定位客戶核查客戶合并客戶業(yè)績視圖查詢挖掘統(tǒng)計分析組合查詢價值分析客戶目標分類定義B類客戶C類客戶自動歸類A類客戶客戶分類管理模型消費數(shù)據(jù)客戶跟進需求數(shù)據(jù)聯(lián)絡數(shù)據(jù)服務數(shù)據(jù)客戶行為數(shù)據(jù)模型360視圖統(tǒng)計分析CRM-金融解決方案客戶管理第15頁，共37頁幻燈片。潛在客戶公?？蛻舨樵兘y(tǒng)計CRM-客戶經(jīng)營管理挖掘分析CRM-客戶相關(guān)操作：客戶分配、回收、跟進、跟進計劃、客戶360度視圖、客戶查詢、客戶統(tǒng)計審核客戶信息并初步對客戶進行歸類管理客戶數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一線上管理全方位客戶信息管理（客戶基本信息、投資信息調(diào)查、投資方向調(diào)查、投資態(tài)度調(diào)查等）123 客戶分類機制：按照客戶生命周期、客戶類型等細分客戶C

12、RM-主要功能第16頁，共37頁幻燈片?？蛻粝嚓P(guān)操作：客戶分配、回收、跟進、跟進計劃、客戶360度視可通過多種方式來避免員工離職導致數(shù)據(jù)流失及惡意刪除及篡改數(shù)據(jù)可直接通過權(quán)限把員工的修改及刪除按鈕隱藏掉A系統(tǒng)可以清晰記錄員工修改前及修改后的數(shù)據(jù)B員工刪除客戶資料先到回收站，待管理者確認后再刪除C啟用系統(tǒng)參數(shù)，禁止員工復制DCRM-主要功能第17頁，共37頁幻燈片?？赏ㄟ^多種方式來避免員工離職導致數(shù)據(jù)流失及惡意刪除及篡改數(shù)據(jù)CRM-主要功能第18頁，共37頁幻燈片。CRM-主要功能第18頁，共37頁幻燈片。項目審核項目規(guī)劃風險控制CRM-客戶經(jīng)營管理挖掘分析CRM-核心業(yè)務管控業(yè)務相關(guān)操作項目文

13、檔盡職調(diào)查拆標并標派息統(tǒng)計債權(quán)終止募集統(tǒng)計募集項目管理多維度查詢財務流水債權(quán)追加派息狀態(tài)派息審核定向推薦視圖查詢挖掘統(tǒng)計分析360視圖統(tǒng)計分析組合查詢風控預警過會審核風控流程產(chǎn)品設計風險控制產(chǎn)品發(fā)布管理派息數(shù)據(jù)訂單審核債權(quán)匹配債權(quán)變更訂單收款銷售過程管理客戶挖掘定向服務市場活動分紅派息客戶互動聯(lián)絡數(shù)據(jù)產(chǎn)品推薦售后服務管理CRM-金融解決方案業(yè)務管理第19頁，共37頁幻燈片。項目審核項目規(guī)劃風險控制CRM-客戶經(jīng)營管理挖掘分析CRM-CRM-主要功能募集項目管理第20頁，共37頁幻燈片。CRM-主要功能募集項目管理第20頁，共37頁幻燈片。支持無限層級產(chǎn)品分類及多種種類產(chǎn)品的定義CRM-主要功能

14、金融產(chǎn)品管理第21頁，共37頁幻燈片。支持無限層級產(chǎn)品分類及多種種類產(chǎn)品的定義CRM-主要功能金融CRM-主要功能合同、派息、債權(quán)管理第22頁，共37頁幻燈片。CRM-主要功能合同、派息、債權(quán)管理第22頁，共37頁幻燈片公司制定銷售目標，銷售總監(jiān)可根據(jù)業(yè)務員能力來制定每個人的每月或者每季度目標，如客戶數(shù)，銷售額，回款 可隨時查看員工目標業(yè)績完成的情況，支持看整個部門的，也可看個人的 點擊員工名稱可查看詳細的柱狀效果的銷售目標業(yè)績對比圖 CRM-主要功能業(yè)績管理第23頁，共37頁幻燈片。公司制定銷售目標，銷售總監(jiān)可根據(jù)業(yè)務員能力來制定每個人的每月員工某個時間段的工作情況一目了然，還可進行員工業(yè)績

15、PK，并可知道員工業(yè)績好好是好在哪里，差是差在哪里 CRM-主要功能業(yè)績管理第24頁，共37頁幻燈片。員工某個時間段的工作情況一目了然，還可進行員工業(yè)績PK，并可清晰的現(xiàn)金流，各種收入、費用支出一目了然，可按財務賬號、客戶、員工、財務科目查看，公司盈利情況實時輕松掌控 CRM-主要功能財務管理第25頁，共37頁幻燈片。清晰的現(xiàn)金流，各種收入、費用支出一目了然，可按財務賬號、客戶業(yè)務處理界面客戶管理界面訂單管理界面辦公管理界面CRM-主要功能移動應用第26頁，共37頁幻燈片。業(yè)務處理界面客戶管理界面訂單管理界面辦公管理界面CRM-主要CRM-其他模塊第27頁，共37頁幻燈片。CRM-其他模塊第2

16、7頁，共37頁幻燈片。一、軟件企業(yè)概況二、金融行業(yè)管理問題及現(xiàn)狀三、互聯(lián)網(wǎng)IT服務行業(yè)解決方案目 錄 四、金融行業(yè)成功案例第28頁，共37頁幻燈片。一、軟件企業(yè)概況二、金融行業(yè)管理問題及現(xiàn)狀三、互聯(lián)網(wǎng)IT服務上海觀復寶庫資產(chǎn)管理金融案例介紹第29頁，共37頁幻燈片。上海觀復寶庫資產(chǎn)管理金融案例介紹第29頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第30頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第30頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第31頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第31頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第32頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第32頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第33頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第33頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第34頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第34頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第35頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第35頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第36頁，共37頁幻燈片。金融案例介紹第36頁，共37頁幻燈片。我們的服務：專業(yè)的售前咨詢，為客戶提供最專業(yè)的解決方案；嚴謹?shù)氖壑袑嵤?，深入滿足客戶需求；完善高效的售后服務體系，讓您買得更放心；我們的使命：我們致力于為企業(yè)提供最優(yōu)秀、最專業(yè)的管理軟件及融