企業(yè)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)

1、企業(yè)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)一、本次實(shí)施工作小結(jié)本段時(shí)間主要的工作任務(wù)是對系統(tǒng)運(yùn)行的跟蹤，對期間提出問題進(jìn)行匯總處理，自 4 月16 日，JSERP 系統(tǒng)全部功能上線以后，通過近一個(gè)月的實(shí)際運(yùn)行，反應(yīng)出不少問題需要處理， 企管部已完成對具體業(yè)務(wù)部門的問題收集匯總，根據(jù)各部門提出的問題，進(jìn)行了具體分析處理，后續(xù)將進(jìn)行詳細(xì)介紹。目前問題主要集中在以下幾個(gè)方面：一些部門具體操作人員未落實(shí)；個(gè)別業(yè)務(wù)具體操作人員操作熟練度偏低，操作失誤較多；相關(guān)業(yè)務(wù)核查人員未對系統(tǒng)數(shù)據(jù)有效核查；個(gè)別單據(jù)處理周期過長；個(gè)別模塊因銀河電纜公司特殊需求需要進(jìn)行調(diào)整。針對以上問題，后續(xù)需進(jìn)行如下調(diào)整：落實(shí)具體操作人員，落實(shí)到具

2、體人員；業(yè)務(wù)小組不再響應(yīng)具體人員的操作問題，有關(guān)具體操作請參閱相關(guān)操作手冊，若認(rèn)為操作手冊有不完善地方可提交業(yè)務(wù)小組進(jìn)行完善；正常的業(yè)務(wù)處理問題通過系統(tǒng)內(nèi)的問答機(jī)制逐層進(jìn)行處理。企管部組織人員定期、不定期進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不完善應(yīng)主動(dòng)問責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)單據(jù)處理的時(shí)限，將目前的 24 小時(shí)根據(jù)不同業(yè)務(wù)單據(jù)的需要進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完畢后企管部應(yīng)定期、不定期進(jìn)行超期單據(jù)統(tǒng)計(jì)查詢，將超期相關(guān)單據(jù)處理人、相關(guān)部門進(jìn)行通報(bào)。由業(yè)務(wù)小組溝通研發(fā)人員進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)，以滿足具體需求。二、上期實(shí)施問題總結(jié)清單序業(yè)責(zé)任原狀改進(jìn)建議及措施落實(shí)情況號務(wù)部門1、訂單管理員上傳到文檔服務(wù)器1、規(guī)范訂

3、單格式，確認(rèn)客戶交期。1、訂單管理員在收到訂單信息時(shí)目前都會(huì)進(jìn)行的銷售訂單信息格式不統(tǒng)一、規(guī)范性銷2、啟用銷售訂單評審，相交貨期等相關(guān)信息的確關(guān)部門均可對訂單信息進(jìn)認(rèn)，再維護(hù)到 ERP 系統(tǒng)中。售訂單市場不強(qiáng)，不便于統(tǒng)計(jì)、 行審核，便于溝通確認(rèn)。部查詢。2、大部分文檔服務(wù)器的訂單文件未對客戶需求日期（交2、已經(jīng)開始按銷售訂單評審流程進(jìn)行，但仍存在個(gè)別訂單銷售部未發(fā)起訂單評審。貨期）進(jìn)行確認(rèn)。1、發(fā)貨員對實(shí)際的庫存、交貨期的信息只是一個(gè)大1、引入“庫存分配” 的概念，發(fā)貨前先進(jìn)行庫存的分配，無需實(shí)際去倉1、銷售交貨單按銷售分配開，生產(chǎn)訂單與銷售訂單一一對應(yīng)，生產(chǎn)完成銷售發(fā)貨銷售回款概了解，不能準(zhǔn)

4、確市場地依據(jù)客戶交期進(jìn)部行提前安排。1、按業(yè)務(wù)員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)回款數(shù)據(jù)， 統(tǒng)計(jì)口徑較單一。市場部庫核查，庫管員按照發(fā)貨安排去實(shí)際發(fā)貨。1、按銷售訂單回款， 實(shí)際具體訂單的回款跟蹤，可以以訂單為源頭綜合查詢業(yè)務(wù)員、客戶的回款數(shù)據(jù)。后自動(dòng)分配。2、由于系統(tǒng)內(nèi)成品庫庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存數(shù)據(jù)仍有差異，目前實(shí)際發(fā)貨前仍需與實(shí)際倉庫數(shù)據(jù)進(jìn)行核查。1、目前是按客戶進(jìn)行回款登記，可以實(shí)現(xiàn)某個(gè)客戶的回款數(shù)據(jù)、欠款數(shù)據(jù)。2、系統(tǒng)中銷售綜合查詢數(shù)據(jù)需要具體業(yè)務(wù)人員進(jìn)一步核對。1、以用友系統(tǒng)為支持生成發(fā)票，1、以金思維系統(tǒng)中的交貨單為依據(jù)生成發(fā)票文1、已以金思維系統(tǒng)中的交貨單為依據(jù)生成發(fā)票銷售開票導(dǎo)入金稅系統(tǒng)，與市場實(shí)際業(yè)務(wù)

5、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)部性不大。1、生產(chǎn)部門以文檔服務(wù)器的訂單文件先后順序進(jìn)行件，再通過金思維發(fā)票接口將發(fā)票信息導(dǎo)入金稅系統(tǒng)，規(guī)避人為開發(fā)票時(shí)有可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤。1、取消以文檔服務(wù)器流轉(zhuǎn)訂單信息，引入“生產(chǎn)訂單”概念，依據(jù)系統(tǒng)文件，再通過金思維發(fā)票接口將發(fā)票信息導(dǎo)入金稅系統(tǒng)。2、存在個(gè)別使用系統(tǒng)之前的歷史數(shù)據(jù)需要人工調(diào)整1、生產(chǎn)部依據(jù) ERP 內(nèi)“生產(chǎn)訂單”排產(chǎn)，輔以訂單福建確認(rèn)訂單信排產(chǎn)，忽略了客戶由“銷售訂單生產(chǎn)訂單” 息。需求日期（交貨期） 數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)區(qū)別銷售訂單信訂這一關(guān)鍵因素，導(dǎo)息及生產(chǎn)訂單信息，依據(jù)單排產(chǎn)生生產(chǎn)致排產(chǎn)不合理，實(shí)部際著急的可能還沒有排產(chǎn)，實(shí)際不著急的可能已經(jīng)生產(chǎn)出來放著了。1、領(lǐng)料方式

6、粗放?！敖回浧凇边M(jìn)行排產(chǎn)。2、合同掃描件等原訂單服務(wù)器上傳的訂單信息以附件的形式與系統(tǒng)里的“銷售訂單”關(guān)聯(lián)，作為對 ERP 系統(tǒng)內(nèi)“銷售訂單”的補(bǔ)充。1、啟用生產(chǎn)訂單物料清單，規(guī)定具體產(chǎn)品對應(yīng)1、非定額領(lǐng)料通知單方式進(jìn)行，系統(tǒng)內(nèi)記錄各產(chǎn)領(lǐng)料的材料耗用，以定額領(lǐng)料、 車間實(shí)際領(lǐng)料情況。月底倒扣方式進(jìn)行領(lǐng)料控制。1、車間實(shí)際安排生產(chǎn)依據(jù)訂單服1、車間不再主動(dòng)安排計(jì)劃，統(tǒng)一由分廠進(jìn)行調(diào)1、銷售訂單信息流轉(zhuǎn)至分廠，分廠通過“生產(chǎn)務(wù)器進(jìn)行，缺乏統(tǒng)籌安排。度，車間是具體執(zhí)行部門， 訂單調(diào)度”來統(tǒng)籌安排具即車間不決定生產(chǎn)什么、體車間生產(chǎn)任務(wù)。2、各車間進(jìn)行車間什么時(shí)候生產(chǎn)，只是在規(guī)2、車間接收到生產(chǎn)訂單車作

7、業(yè)安排時(shí)規(guī)范性定時(shí)間內(nèi)完成分廠的任后，再根據(jù)車間實(shí)際情況間作不強(qiáng)，不能將實(shí)際務(wù)。安排具體機(jī)臺作業(yè)。7業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行及時(shí)2、使用“車間作業(yè)計(jì)劃單”3、各車間假話安排通過系訂單反饋。作為車間安排任務(wù)的依統(tǒng)打印出來“車間作業(yè)計(jì)進(jìn)度據(jù)，依據(jù)“車間作業(yè)計(jì)劃劃單”，由車間核算員對單”反饋當(dāng)班實(shí)際完成情實(shí)際反饋情況每天在系統(tǒng)況。內(nèi)進(jìn)行登記，銷售人員、生產(chǎn)人員可通過“查詢訂單進(jìn)度”每天查看具體訂1、完工之后的1、按生產(chǎn)訂單生產(chǎn)送單進(jìn)度。1、啟用“產(chǎn)品完工送統(tǒng)計(jì)與實(shí)際訂單關(guān)聯(lián)性較小導(dǎo)致工作檢單，按質(zhì)檢結(jié)果開生產(chǎn)入庫通知單。檢”，可查詢具體產(chǎn)品的檢驗(yàn)信息，對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)繁瑣，先提交質(zhì)檢2、建議以“批號”進(jìn)行產(chǎn)行分析

8、。檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成后品跟蹤，取代原有盤號跟2、ERP 內(nèi)已實(shí)現(xiàn)按“批號”產(chǎn)品檢驗(yàn)再由車間人員去匹質(zhì)檢 配已經(jīng)生產(chǎn)出來的部 產(chǎn)品屬于哪個(gè)訂單。2、實(shí)際產(chǎn)品跟蹤以“盤號”進(jìn)行跟蹤， “盤號”為質(zhì)檢人 員人為規(guī)定，不夠 嚴(yán)謹(jǐn)。蹤模式。進(jìn)行產(chǎn)品跟蹤。1、通過共享1、通過“生產(chǎn)入庫通1、已啟用生產(chǎn)入庫工EXCEL 文件來流轉(zhuǎn)， 知單”工作流來流轉(zhuǎn)生產(chǎn)作流流轉(zhuǎn)，但并未嚴(yán)格按存在人為可調(diào)整的可能性，缺失相關(guān)部門的確認(rèn)。入庫信息，車間人員、質(zhì)檢人員、成品庫管員都進(jìn)行確認(rèn)后，此單據(jù)才被認(rèn)要求執(zhí)行，導(dǎo)致庫存數(shù)據(jù)存在偏差。2、控制生產(chǎn)入庫數(shù)量不能生產(chǎn)入庫生產(chǎn)部1、原倉庫庫管員主要依據(jù)手工記錄進(jìn)行賬與物的核可，已經(jīng)認(rèn)可

9、后數(shù)據(jù)若需要調(diào)整需要上述相關(guān)人員都同意后才可以，避免個(gè)人單獨(dú)修改數(shù)據(jù)的可能 性。2、生產(chǎn)入庫與生產(chǎn)訂單緊密關(guān)聯(lián)，系統(tǒng)控制入庫數(shù)據(jù)不能超出訂單數(shù)量，規(guī)避生產(chǎn)浪費(fèi)現(xiàn)象。1、轉(zhuǎn)化庫管員管理思路，系統(tǒng)內(nèi)建立相應(yīng)虛擬庫，系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行手續(xù)齊全超過訂單數(shù)量，若存在特殊情況進(jìn)行“超訂單入庫審批”。1、已經(jīng)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行出入庫手續(xù)辦理，但未嚴(yán)格按要求執(zhí)行，導(dǎo)致庫存成1銷售品庫部庫存對，手工賬存在不才可辦理實(shí)物的進(jìn)出。可追溯、隨意性等特點(diǎn)。數(shù)據(jù)存在偏差。2、需調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物一直，已與銷售部部長確認(rèn)以 4 月庫存數(shù)據(jù)應(yīng)收、1財(cái)務(wù)應(yīng)部付、現(xiàn)金固1財(cái)務(wù)定資部產(chǎn)1、手工錄入品質(zhì)高恒、然后打印審核。1、以用友系統(tǒng)管理

10、固定資產(chǎn)。1、與具體業(yè)務(wù)繼承， 自動(dòng)生成相關(guān)憑證，然后批量打印審核。1、以金思維系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)。為基準(zhǔn)進(jìn)行庫存調(diào)整。1、已與具體業(yè)務(wù)集成，自動(dòng)生成憑證，但未進(jìn)行憑證打印，主要是由于財(cái)務(wù)人員共用同一個(gè)賬號導(dǎo)致打印出來憑證人不合規(guī)。1、計(jì)提折舊時(shí)兩套系統(tǒng)折舊存在偏差，系金思維系統(tǒng)折舊的計(jì)算精度比用友系統(tǒng)高導(dǎo)致。1、原核算對象為整體核算，較粗放。1、精細(xì)化核算，與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)算，規(guī)避人為錯(cuò)誤。2、將材料會(huì)計(jì)的職能由1、材料會(huì)計(jì)已經(jīng)開始計(jì)算方法的切換，目前將 3 月底的存貨數(shù)據(jù)調(diào)整成與用友系統(tǒng)一致后，則后續(xù)存1財(cái)務(wù)貨核部算“核算”轉(zhuǎn)換為“核查”。 核算以金思維系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2、材料會(huì)計(jì)進(jìn)

11、行庫存單據(jù)審核，審核單據(jù)是否異常， 由原有的側(cè)重計(jì)算而轉(zhuǎn)向?yàn)閭?cè)重核查，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管1、流程審批意1、在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行流程理的職能。1、大部分申請已按要采1各業(yè)購申務(wù)部門請采1供應(yīng)購計(jì)部劃采1供應(yīng)購訂部單識不強(qiáng)，申請采購追溯起來較難。1、按照共享文件夾流轉(zhuǎn)的請購單進(jìn)行安排采購。1、按照共享文件夾流轉(zhuǎn)的請購單進(jìn)行安排采購。審批，可審批、可追溯， 規(guī)避無據(jù)可查的現(xiàn)象出 現(xiàn)。1、以系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù)進(jìn)行安排采購，規(guī)避數(shù)據(jù)修改，便于追溯。1、以系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù)自動(dòng)生成采購訂單。求進(jìn)行，個(gè)別部門受制于用戶數(shù)不足導(dǎo)致無法進(jìn)行實(shí)際操作。2、設(shè)備部的需求申請需進(jìn)一步落實(shí)。1、已按需求申請編制采購計(jì)劃，然后進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)的操作

12、，系統(tǒng)內(nèi)記錄詢價(jià)信息。1、以完成調(diào)度的請購單為依據(jù)生成采購訂單， 避免人為疏忽導(dǎo)致訂單數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。1、來料就安排收貨，有時(shí)會(huì)與相1、按采購訂單收貨， 無采購訂單不辦理收貨，1、目前基本上是按照要求進(jìn)行，但存在個(gè)別先采1供應(yīng)關(guān)人員電話或其他即保證收貨有依據(jù)。實(shí)際收貨后再在系統(tǒng)內(nèi)無購收方式聯(lián)系確認(rèn)。部貨2、與采購員確認(rèn)信息的方單據(jù)的情況。式通過系統(tǒng)單據(jù)流轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)，記錄相關(guān)人員確認(rèn)記1、收貨的同時(shí)進(jìn)行抽樣檢測，對錄，做到有據(jù)可查。1、設(shè)置待檢物料區(qū)， 用于存放檢驗(yàn)結(jié)果尚未出1、未落實(shí)待檢區(qū)劃分，改用采購收貨時(shí)流程來1質(zhì)量于未檢驗(yàn)完成的材現(xiàn)的材料。流轉(zhuǎn)來實(shí)現(xiàn)幾個(gè)部門的審料檢料沒有設(shè)置待檢物部2、以材料庫管

13、員提供的來核，告知生產(chǎn)人員此材料驗(yàn)料區(qū)用于區(qū)別。料送檢為依據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成后才能辦理入庫為檢驗(yàn)未完成。2、需質(zhì)檢部進(jìn)一步啟用來購1 貨發(fā)票核對1、發(fā)票核對工作叫粗放。供應(yīng)部1、紙質(zhì)單據(jù)流手續(xù)。1、以業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成， 實(shí)現(xiàn)實(shí)際收貨單與發(fā)票信息的核對，規(guī)避實(shí)際收貨與發(fā)票數(shù)據(jù)不一致的情況。1、電子單據(jù)流轉(zhuǎn)進(jìn)行料檢驗(yàn)內(nèi)容。1、大部分?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)票已按照要求進(jìn)行，仍存在部分外購發(fā)票未落實(shí)具體人員，導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)不全。1、紙質(zhì)單據(jù)為準(zhǔn)進(jìn)行付2各業(yè)款申務(wù)部門請轉(zhuǎn)進(jìn)行審核。1、手工賬進(jìn)行設(shè)備相關(guān)信息記審核。1、系統(tǒng)內(nèi)記錄設(shè)備臺賬，便于查詢核對，與固流轉(zhuǎn)，在系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)錄電子單據(jù)。2、財(cái)務(wù)部門反饋目前仍存在個(gè)別部門的付款

14、數(shù)據(jù)未進(jìn)行系統(tǒng)。1、已開始 I 在系統(tǒng)內(nèi)記錄設(shè)備臺賬，信息的準(zhǔn)設(shè)2設(shè)備備管部理錄，查詢較不便。定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)。2、車間機(jī)臺沒有明2、對各車間設(shè)備進(jìn)行清確標(biāo)示區(qū)別同一型查，統(tǒng)一命名設(shè)備編號， 號設(shè)備，不便于機(jī)然后貼在具體設(shè)備上，明確性、全面性需進(jìn)一步完善。2、未落實(shí)統(tǒng)一編碼，用于標(biāo)識具體設(shè)備代號。臺作業(yè)安排。確具體機(jī)臺。零市場售業(yè)2部務(wù)1、存在零售的業(yè)務(wù)現(xiàn)象，未進(jìn)行規(guī)范管理。1、在系統(tǒng)內(nèi)記錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，規(guī)范管理。1、整理零售業(yè)務(wù)操作手冊，增加“零售交貨單”， “短線入庫單”用于滿足零售業(yè)務(wù)記錄。1、實(shí)際發(fā)貨時(shí)需要進(jìn)行對庫存線進(jìn)行截?cái)嗵幚?，?、在系統(tǒng)內(nèi)記錄數(shù)據(jù)1、整理截庫存業(yè)務(wù)操流轉(zhuǎn)，進(jìn)行“批號調(diào)整”

15、。 作手冊，啟用“庫位批號調(diào)整”用于滿足截庫存業(yè)截市場2庫存部、生產(chǎn)3業(yè)務(wù)部市場外2部、供應(yīng)購業(yè)4部、財(cái)務(wù)務(wù)更盤號。1、以紙質(zhì)單據(jù)流轉(zhuǎn)，具體權(quán)責(zé)不明確。1、明確權(quán)責(zé)，按規(guī)定執(zhí)行。務(wù)需求。2、具體落實(shí)中還存在車間與銷售部連接不緊密導(dǎo)致不在系統(tǒng)操作此事的現(xiàn) 象，導(dǎo)致實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存不一致。1、協(xié)助進(jìn)行權(quán)責(zé)明確，明確處理流程并更新相應(yīng)業(yè)務(wù)處理方案。2、但實(shí)際執(zhí)行中并未落實(shí)部1、手工單據(jù)進(jìn)行記錄發(fā)料數(shù)據(jù)，外生產(chǎn)2回收數(shù)量。到具體人員進(jìn)行，導(dǎo)致部分?jǐn)?shù)據(jù)無法正常流轉(zhuǎn)。1、引入“委托加工庫”1、將外協(xié)業(yè)務(wù)當(dāng)作特概念，用于跟蹤發(fā)出耗用。 殊生產(chǎn)入庫數(shù)據(jù)處理，設(shè)2、引入“外協(xié)入庫”概念， 置特殊生產(chǎn)入庫事務(wù)類

16、型協(xié)業(yè)部、財(cái)務(wù)5務(wù)部2、加工費(fèi)按當(dāng)月車專用于記錄外協(xié)產(chǎn)品的入用以區(qū)分。間生產(chǎn)數(shù)量整體均攤。庫核算，區(qū)別外購與生產(chǎn)的成本計(jì)算。1、各部門配合1、預(yù)開的業(yè)務(wù)單據(jù)不1、定制研發(fā)預(yù)開票業(yè)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行提前在系統(tǒng)內(nèi)體現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)體務(wù)處理模塊，用于區(qū)別記市場開票的紙質(zhì)單據(jù)的現(xiàn)實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。錄預(yù)開票單據(jù)和實(shí)際單2預(yù)部、供應(yīng)補(bǔ)充。據(jù)，并進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)的跟6開票部、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)蹤查詢。2、具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理未部落實(shí)到具體人員，導(dǎo)致定制模塊功能無人處理。三、本期問題清單匯總提是序出部內(nèi)容否可解詳細(xì)說明號門決1、投標(biāo)報(bào)價(jià)模塊已經(jīng)配置完畢，請具體業(yè)務(wù)部門安排人員進(jìn)行使用；1目前投標(biāo)報(bào)價(jià)、模擬.1成本未使用2、模擬成本：

17、由技術(shù)部準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括是 銷售報(bào)價(jià)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和模型，后期配置使用；由金思維小組準(zhǔn)備相應(yīng)業(yè)務(wù)操作手則上傳到系統(tǒng)文件導(dǎo)航內(nèi)。具體啟用日期由業(yè)務(wù)部門決定。銷售模塊與財(cái)務(wù)期1初、期末數(shù)據(jù)錄入、核對、.2調(diào)整1、銷售部與財(cái)務(wù)部盡快抽出人力落實(shí)數(shù)是據(jù)的核對工作（財(cái)務(wù)與銷售落實(shí)具體人員。）市1場營.3 銷部銷售訂單回款期限未用，按銷售訂單回款核銷未用，回款催交。1、系統(tǒng)中已經(jīng)配置完畢，此功能使用的前提是銷售訂單維護(hù)中要輸入具體的回款條是件，包括回款比率、期限等。（目前客戶回款方式無法確定，導(dǎo)致無法使用。）1、 金思維小組建議使用，此功能可以作為查詢銷售訂單材料成本、毛利的一個(gè)參考數(shù)1銷售訂單料耗維護(hù)、查詢

18、模塊是否使用？依據(jù)訂單的收款條1件，自動(dòng)生成銷售回款，.5催交計(jì)劃，回款核銷。據(jù)，已交予技術(shù)部門使用此功能進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是數(shù)據(jù)核對，待產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)核對完畢后，可調(diào)整為銷售部門自行操作。（技術(shù)部門意見：因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)不完善、短期內(nèi)不建議領(lǐng)導(dǎo)使用。）1、無法自動(dòng)生成銷售回款，只能生成回款預(yù)警，前提是銷售部在維護(hù)銷售訂單時(shí)，維否護(hù)回款條件，實(shí)質(zhì)上與1.3 相同。（目前客戶回款方式無法確定，導(dǎo)致無法使用。）1、功能模塊可以正常使用，由企管部協(xié)1工程項(xiàng)目未正常使用.6銷售訂單明細(xì)中的入庫數(shù)量未包含外購的數(shù)據(jù)調(diào)銷售部使用，具體操作參考系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作是手冊。（目前只要有工程項(xiàng)目的訂單數(shù)據(jù)都在正常使用）1、目

19、前系統(tǒng)功能中銷售訂單明細(xì)中入庫數(shù)量是不包含外購數(shù)量，外購數(shù)量是在采購模是 塊進(jìn)行查詢，可以由金思維小組啟動(dòng)研發(fā)程序進(jìn)行定制解決，增加欄目專門用于顯示外購入庫數(shù)量。1、 已在銷售運(yùn)費(fèi)結(jié)算模塊中定義相關(guān)1銷售發(fā)運(yùn)單需要統(tǒng)計(jì)報(bào)表，可直接使用。是匯總（由金思維人員制定報(bào)表數(shù)據(jù)可以取出明細(xì)數(shù)據(jù)）1、常規(guī)配件均填寫ERP 需求申請報(bào)供應(yīng)部門購買,非標(biāo)準(zhǔn)件也按照公司ERP 管理要求,填報(bào)采購訂單、入庫、付款、發(fā)票入賬及常規(guī)備件及非標(biāo)準(zhǔn)件核對工作。采購流程參考系統(tǒng)的銀河電纜整是.1的如何流轉(zhuǎn)？體采購業(yè)務(wù)操作手冊，后期如有業(yè)務(wù)調(diào)整，可以修改操作手冊。（流程不需調(diào)整，需增加機(jī)電車間用戶、電腦， 才能辦理相應(yīng)數(shù)據(jù)）

20、設(shè)1、固定資產(chǎn)編碼一直由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行維備部固定資產(chǎn)登記時(shí),編2號和財(cái)務(wù)不一致,目前一.2直由財(cái)務(wù)錄入護(hù)，設(shè)備部操作的是設(shè)備編碼，可以對應(yīng)固定資產(chǎn)編碼，也可以不對應(yīng)固定資產(chǎn)編碼，若對是應(yīng)固定資產(chǎn)編碼需由財(cái)務(wù)提供固定資產(chǎn)編碼給設(shè)備部，由設(shè)備部進(jìn)行設(shè)備基本信息維護(hù)時(shí)完善。采購管理中查詢需求2申請明細(xì),已購物料信息.3顯示不完整,部分日期的物料信息隱藏，希望全部1、顯示欄目由用戶自定義實(shí)現(xiàn)，可將對應(yīng)欄目勾選顯示即可。是（具體數(shù)據(jù)查詢問題請注意相關(guān)查詢條件的使用）顯示備查。機(jī)電車間電腦不足,2不能上網(wǎng)提報(bào)申請，設(shè)備.4部需配打印機(jī)審批權(quán)限分配須重新.5設(shè)置1、基礎(chǔ)設(shè)備問題，不參與討論。是1、什么業(yè)務(wù)模塊

21、的審批權(quán)限？需要改成什么樣子？是請?zhí)峁┬枰O(shè)置的具體信息，否則無法重新設(shè)置。（確定之后聯(lián)系企管部進(jìn)行配置。）1、目前系統(tǒng)非標(biāo)準(zhǔn)件、設(shè)備采購流程就設(shè)備備件流程現(xiàn)實(shí)行模式如下:2機(jī)電車間采購申請?jiān)O(shè)備.6部采購部設(shè)備自行采購2設(shè)備檢修模塊沒有正.7常使用起來一些非供應(yīng)部采購的材料無人維護(hù)，如生產(chǎn)部、經(jīng)營辦公室等部門的財(cái)3材料采購，這些物料的采務(wù)部 .1 購流程如何設(shè)置，那個(gè)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，都需要落實(shí)到人，才能形成一個(gè)全面的物料采購數(shù)據(jù)。是按照此思路進(jìn)行。機(jī)電車間需求申請?jiān)O(shè)備部審批，生成采購訂是單，自行采購備件庫開采購收貨單，辦理入庫設(shè)備部發(fā)起付款申請、發(fā)票核對。(請購單調(diào)度未啟用，沒法正常生成采購訂單

22、， 請啟用請購單調(diào)度功能)1、 目前模塊配置完畢，請落實(shí)具體使用是人員，由金思維小組負(fù)責(zé)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)操作手冊。（有機(jī)電車間人員使用，24 日正式啟用。） 1、業(yè)務(wù)流程與原材料流轉(zhuǎn)一致，無需系統(tǒng)調(diào)整，由企管部落實(shí)具體操作人員將數(shù)據(jù)維護(hù)到系統(tǒng)流轉(zhuǎn)即可。(1、零星采購的采購訂單未落實(shí)人員是2、業(yè)務(wù)員費(fèi)用的單據(jù)未落實(shí)人員財(cái)務(wù)部提供未進(jìn)入系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)清單。）月底結(jié)賬時(shí)，倉庫 ERP1、 具體要求落實(shí)。系統(tǒng)的材料數(shù)據(jù)結(jié)賬時(shí)間（各部門提供數(shù)據(jù)截至每月 4 日。.23能否逐步提前一些，以便于財(cái)務(wù)上核對完畢后，進(jìn)是財(cái)務(wù)每月 5 日開始進(jìn)行月度數(shù)據(jù)處理。）行下一步的材料分配和成本核算工作。公司各個(gè)車間之間材1、 車

23、間月底將需要退貨的材料統(tǒng)一開料的互相領(lǐng)用情況較多，退庫單，退回材料庫，由車間落實(shí)此要求；.33別的車間領(lǐng)用的材料月底能否在 ERP 系統(tǒng)中走退庫手續(xù)，使倉庫的材料匯總是(月底由生產(chǎn)部統(tǒng)一進(jìn)行匯總調(diào)整)表能精確的反映車間的實(shí)際領(lǐng)料情況。ERP 系統(tǒng)中必須有采購訂單，才能維護(hù)材料入1、此問題出現(xiàn)的原因系采購訂單未及時(shí)維護(hù).43庫，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)材料已入庫，但由于某種原因采購訂單未維護(hù)，造成實(shí)物賬是導(dǎo)致，需落實(shí)具體人員及時(shí)維護(hù)采購訂單。（供應(yīng)部再具體落實(shí)核查。）和 ERP 系統(tǒng)中數(shù)據(jù)不一致的情況存貨模塊里材料明細(xì)1、 由企管部協(xié)調(diào)技術(shù)部處理。項(xiàng)目設(shè)置和原來的名稱不相同，車間報(bào)送的消耗表（1、將用友的物料

24、編碼做到系統(tǒng)的圖號和財(cái)務(wù)成本核算表里的材中，將用友編碼與ERP 系統(tǒng)編碼做關(guān)聯(lián)。.53料名稱和新的名稱不同，能否供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)和是2、車間、倉庫、備件、技術(shù)部報(bào)送的手工報(bào)表明細(xì)要將ERP 內(nèi)物料編碼加上，確保與財(cái)務(wù)上做一下協(xié)同培訓(xùn)和系統(tǒng)內(nèi)物料編碼、物料名稱統(tǒng)一，具體明細(xì)到交流，統(tǒng)一材料編碼和名什么程度可與財(cái)務(wù)部核算主管溝通）次，以提高工作精確度，更好的做好核算預(yù)開發(fā)票里面，有一部分產(chǎn)品已發(fā)貨，這一部分應(yīng)當(dāng)做簽收處理，但實(shí)際未做，這樣就無法區(qū)分提前開票的業(yè)務(wù)那一部分3是已經(jīng)完成了，那一部分.6未生產(chǎn)，財(cái)務(wù)上無法準(zhǔn)確的區(qū)分，就無法準(zhǔn)確的核算成本。由于財(cái)務(wù)的產(chǎn)成品模塊還未使用，暫時(shí)還未發(fā)現(xiàn)其他問題

25、。1、 定制模塊已經(jīng)研發(fā)完畢，指導(dǎo)相應(yīng)人員進(jìn)行預(yù)開票業(yè)務(wù)處理，請落實(shí)具體處理人員。（會(huì)后請財(cái)務(wù)安排人員來具體落實(shí)后續(xù)是操作）1、 運(yùn)費(fèi)、返還、保證金的入出通過編制付款單、收款單進(jìn)行記錄，而后生成相應(yīng)憑證。運(yùn)費(fèi)、返還和投標(biāo)保具體業(yè)務(wù)部門發(fā)起付款申請。是證金還未形成完整的流程（具體付款由業(yè)務(wù)部門發(fā)起付款申請，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)；回款由財(cái)務(wù)部門直接登記收款記錄，生成相應(yīng)憑證。）生產(chǎn)部的采購付款還未走付款流程，一些外購的產(chǎn)成品，還未走付款流程，一些非正常的物料采購和款項(xiàng)支付還未走付款流程。拖期訂單的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是什么？“兩個(gè)統(tǒng)計(jì)表格， 市場部以銷售訂單發(fā)貨時(shí)1、要求生產(chǎn)部啟動(dòng)相應(yīng)付款流程；2、費(fèi)用變通的業(yè)務(wù)單據(jù)需

26、要落實(shí)人員進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。是1、 需進(jìn)一步確認(rèn)問題（進(jìn)一步進(jìn)行了各個(gè)名詞的解釋，由生產(chǎn)部做進(jìn)一步說明。）Th4間為基準(zhǔn)。生產(chǎn)部以“生否產(chǎn)部 .1 產(chǎn)訂單”計(jì)劃開工日期為基準(zhǔn)（了解：計(jì)劃開工日期的基準(zhǔn)是什么？、生產(chǎn)部考核、查詢數(shù)據(jù)是哪個(gè)？）工票反饋容易全部反1、建議作生產(chǎn)調(diào)度把當(dāng)班排產(chǎn)計(jì)劃做準(zhǔn)饋。例如：總合同為 72km，確，工票反饋填制時(shí)填寫、復(fù)核數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確認(rèn).24本日生產(chǎn) 10km，在反饋時(shí)容易把 72km 全部反饋為是真。（屬操作問題，與系統(tǒng)功能調(diào)整無關(guān)）完工產(chǎn)品并連同其它已下達(dá)的作業(yè)計(jì)劃全部反饋。.34填報(bào)需求申請時(shí)無物料編碼的物料如何新增。是1、現(xiàn)狀操作：無物料編碼、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝路線時(shí)

27、需通知技術(shù)部做相關(guān)添加。.44查詢總?cè)霂靻螘r(shí)，無短線入庫單數(shù)量否1、驗(yàn)證無此問題,已經(jīng)解決。.54產(chǎn)品完工送檢單是否繼續(xù)填寫？是1、 按系統(tǒng)流程需繼續(xù)填寫。（將話纜車間試點(diǎn)，改變生產(chǎn)入庫方式為按質(zhì)檢結(jié)果開）作業(yè)計(jì)劃無法重復(fù)下1、建議作生產(chǎn)調(diào)度把當(dāng)班排產(chǎn)計(jì)劃做準(zhǔn).64達(dá)。例如：下完早班作業(yè)計(jì)劃，中班的作業(yè)計(jì)劃無是確、按每班生產(chǎn)能力下達(dá)調(diào)度。（工票反饋數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，將完工數(shù)量維護(hù)法下達(dá)。到對應(yīng)作業(yè)計(jì)劃，然后重新下達(dá)作業(yè)計(jì)劃）.74入庫單未自動(dòng)關(guān)閉的還存在，是否手動(dòng)關(guān)閉否1、需進(jìn)一步確認(rèn)問題。（已經(jīng)調(diào)整完畢）1、已調(diào)整，可自動(dòng)關(guān)閉，但是做完“工入庫完工后但未出票反饋”的生產(chǎn)訂單，不能對“工票反饋單

28、”是.8庫，訂單是否手動(dòng)關(guān)閉。進(jìn)行修改，做“工票反饋”時(shí)一定要認(rèn)填寫復(fù)核數(shù)據(jù)。品5物資來料檢驗(yàn)?zāi)K未1、 來料檢驗(yàn)?zāi)K已經(jīng)配置完成，需質(zhì)檢是質(zhì)部.1使用。部落實(shí)具體材料規(guī)程后啟用。（來料檢驗(yàn)的規(guī)程目前在調(diào)整中，導(dǎo)致基礎(chǔ)數(shù)據(jù)未準(zhǔn)備完全。相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完成后可以正式啟用。）盤號問題？按統(tǒng)一制令批號做盤號是否可行，5品質(zhì)部自建盤號原因?.2現(xiàn)在按檢驗(yàn)通知單及時(shí)性是否能保證？1、 進(jìn)一步確認(rèn)問題。2、 計(jì)劃安排話纜車間開始調(diào)整處理方否式，調(diào)整生產(chǎn)入庫單的生產(chǎn)方式進(jìn)為按質(zhì)檢結(jié)果開。6統(tǒng)計(jì)超期工作流單據(jù).1數(shù)據(jù)6事務(wù)代理模塊使用.21、已配置相關(guān)模塊為管理員所有，管理是員可進(jìn)行超期單據(jù)的統(tǒng)計(jì)（目前是企管部可

29、以進(jìn)行超期單據(jù)的統(tǒng)計(jì)） 1、已配置事物代理模塊，主要用于某段是時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)交給他人進(jìn)行待處理。業(yè)務(wù)小組提供相關(guān)業(yè)務(wù)操作手冊已建立問題提問機(jī)制，但目前使用情況存系統(tǒng)內(nèi)建的應(yīng)用問答企體系，按照模塊負(fù)責(zé)人、6管部部件負(fù)責(zé)人和系統(tǒng)負(fù)責(zé)人是.3的體系逐級提交，完成日常應(yīng)用問題的處理。在以下問題：1、提問問題要點(diǎn)不清。2、使用較少。3、反映問題大多是人員操作失誤。建議：系統(tǒng)出現(xiàn)問題必須從“系統(tǒng)問答” 模塊中逐級提交反映，隨后在系統(tǒng)問題中提交該問題及解決方法，便于部門問題匯總解決， 增加業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的熟悉程度。包裝物是否納入產(chǎn)品1、包裝物通常不納入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，因?yàn)閮r(jià)否.4結(jié)構(gòu)值相對較低且不易確定具體規(guī)格。6車間中產(chǎn)

30、成品、庫存.5材料核算問題1、 進(jìn)一步確認(rèn)問題.否成本核算模塊未啟用，不能進(jìn)行產(chǎn)成品、半成品的核算。物7資部.1有些采購單沒有及時(shí)產(chǎn)生訂單號!來了材料有的不能及時(shí)入庫。請問什1、供應(yīng)部內(nèi)部單據(jù)流轉(zhuǎn)問題。是么原因？木輪和包裝物劃分到7原材料庫，在ERP 上顯示.2是在備品備件庫。有時(shí)車間開完領(lǐng)料單，在 ERP 程序出庫時(shí)明明有庫存，為什么出庫數(shù)量卻顯示紅數(shù)市場部調(diào)度的需要供應(yīng)部采購的外購材料能讓他們直接轉(zhuǎn)換到“需求申請”中嗎？1、 由企管部已安排做相應(yīng)修改。是月底統(tǒng)一調(diào)整1、 批號操作錯(cuò)誤導(dǎo)致。系統(tǒng)調(diào)整控制材料庫負(fù)庫存不允許出庫，是月底統(tǒng)一調(diào)整1、市場部批到批計(jì)劃生成的是請購單， 是需求申請的后

31、置單據(jù)，不能轉(zhuǎn)換到“需求申否請”（由市場部通知供應(yīng)部，再請購單調(diào)度中進(jìn)行處理）涉及到在倉庫庫存的材料，能不能把“需求申7請”讓材料庫管員看到，.5讓她們根據(jù)實(shí)際庫存在提交采購申請-“補(bǔ)庫”？ 在采購管理流程中，7如何確定部長、主管及采.6購員之間的權(quán)限與責(zé)任？到貨材料不合格退 回，如何處理？在更換供7應(yīng)廠家呢？“關(guān)閉訂單重.7新下請購單”還是“采購訂單變更”？供應(yīng)商維護(hù)中“采購7員”的設(shè)定不要再分“電.8纜采購”、“力纜采購”1、 現(xiàn)行流程，生產(chǎn)部做“需求申請”時(shí)可查看到倉庫該物料庫存情況。增加流程后，是減慢整個(gè)采購流程速度（征求部門意見） 庫管員提出需求申請進(jìn)行補(bǔ)充庫存采購部內(nèi)部討論確定。否1、到貨材料不合格應(yīng)該開退貨單從倉庫退回。是2、再更換供應(yīng)商需要關(guān)閉訂單重新下請購單。1、請具體說明：崗位、操作員，建議權(quán)是限，然后交由企管部落實(shí)崗位權(quán)限分配。和“特纜采購”，以免其他采購員看不到，不能確定。西廠區(qū)原材料庫與備件庫使