亞太科技：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

1、1江蘇亞太輕合金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)本次募集資金使用計(jì)劃 轉(zhuǎn)債”)募集資金總額不超過人民幣115,900萬元(含 115,900萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于以下項(xiàng)目：金 統(tǒng)部件項(xiàng)目技 8,000 亞太輕合金(南通) 司 0,0000性能高精密特種鋁型材 亞太輕合金(南通) 司 0 亞太輕合金(南通) 司 0,0000,000- - 通過并公告。公司根據(jù)最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，重新進(jìn)行可行性論證后，對(duì)投資總額等 在 本次募集資金投項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司亞太輕合金(南通) 科技有限公 司 (以下簡(jiǎn)稱“亞通科技”) 及控股

2、子公司江蘇亞太菱鋁科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱2 二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況(一) 年產(chǎn) 200 萬套新能源汽車用高強(qiáng)度鋁制系統(tǒng)部件項(xiàng)目本項(xiàng)目產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域，包含防撞梁系統(tǒng)組件、門檻梁系統(tǒng)組件、 系統(tǒng)部件等。本項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)超過200萬套的新能源汽 產(chǎn)品產(chǎn)能。2、項(xiàng)目投資概況和融資安排000.00萬元，其中建設(shè)投資為50,489.83萬元，鋪底流動(dòng)資金為一9.83%1.09%,503.7042.25%24,695.83399.900.86%二底流動(dòng)資金0.17三0.003、項(xiàng)目必要性工 為包括德國(guó)博世、德國(guó)大陸集團(tuán)、日本電裝、德國(guó)馬勒集團(tuán)、德國(guó)歐福、法國(guó)法雷奧、 AA

3、 合作伙伴，公司產(chǎn)品已直接或通過客戶間接進(jìn)入包括大眾、寶馬、奧迪、奔馳、豐田、3本田、捷豹路虎、沃爾沃、吉利、北汽、長(zhǎng)城、比亞迪、特斯拉、蔚來、理想、小鵬、 制零部件需求快速增長(zhǎng) 4(2) 公司技術(shù)先進(jìn)成熟，具備規(guī)?；a(chǎn)的條件 亞太科技在新能源汽車零部件設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)、材料科學(xué)、材料工程、機(jī)械加工、 (3) 公司具有優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源 豐田、本田、捷豹路虎、沃爾沃、吉利、北汽、長(zhǎng)城、比亞迪、特斯拉、蔚來、理想、5 定的客戶基礎(chǔ)。5、項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式和建設(shè)周期在本次發(fā)行募集資金到位后，公司將采用增資、借款或法律法規(guī)允許的其他方式， 亞太菱鋁。房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等因素綜合考慮，本項(xiàng)目擬定建設(shè)

4、期為2年。目效益情況項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年新增營(yíng)業(yè)收入為99,700.00萬元(不含稅)，年利潤(rùn)總額16,493.87萬元， 經(jīng)濟(jì)效益。7、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)事項(xiàng)及進(jìn)展情況(二) 年產(chǎn) 1200 萬件汽車用輕量化高性能鋁型材零部件項(xiàng)目本項(xiàng)目產(chǎn)品為應(yīng)用于汽車領(lǐng)域特種鋁型材零部件，產(chǎn)品包括副車架零件、防撞梁、 2、項(xiàng)目投資概況和融資安排本項(xiàng)目總投資為40,000.00萬元，其中建設(shè)投資為34,439.30萬元，鋪底流動(dòng)資金一4,439.30%1.9622,682.501%6236380.85%二底流動(dòng)資金0.70三000.003、項(xiàng)目必要性項(xiàng)目可行性(1)汽車輕量化趨勢(shì)帶動(dòng)單車用鋁量持續(xù)提升 7 將持續(xù)穩(wěn) (2)

5、公司具備良好的技術(shù)基礎(chǔ) 具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新能力，特別是公司主要產(chǎn)品“汽車控制臂用可鍛造高強(qiáng)度鋁 合金擠壓材” 、“高精度超細(xì)薄壁內(nèi)螺紋鋁合金管”經(jīng)中國(guó)有色工業(yè)協(xié)會(huì)鑒定處于國(guó)際先 (3)公司已積累成熟的客戶資源 大眾、通用、三菱、長(zhǎng)城、奇瑞、上汽、東風(fēng)等整車廠。亞通科技已實(shí)現(xiàn)向德國(guó)博世、 管材料、向通用汽車供應(yīng)包括保險(xiǎn)杠、副車架、儀表盤支架等車身材料、向大眾集團(tuán)、 亞通科技與全球領(lǐng)先的零部件供應(yīng)商及多家國(guó)內(nèi)外知名整車廠均形成了較好合作 5、項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式和建設(shè)周期 8在本次發(fā)行募集資金到位后，公司將采用增資、借款或法律法規(guī)允許的其他方式， 項(xiàng)目擬定建設(shè)期為3年。目效益情況本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)

6、后年新增營(yíng)業(yè)收入為80,090.00萬元(不含稅) ，年利潤(rùn)總額12,821.51萬 6 年(含建設(shè)期3年) ，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。7、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)事項(xiàng)及進(jìn)展情況，本項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)批復(fù)。(三) 航空用高性能高精密特種鋁型材制造項(xiàng)目 2、項(xiàng)目投資概況和融資安排投資金額(萬元)一410.270%1,205.652,923.334%381.2994%二底流動(dòng)資金%三0,000.009 其是大飛機(jī)需要更高比強(qiáng)度、高比剛度、高韌性、高耐熱、高疲勞壽命、高耐腐蝕性、 業(yè)的健康發(fā)展。(1) 公司技術(shù)已達(dá)行業(yè)領(lǐng)先 發(fā)、試驗(yàn)、驗(yàn)證，進(jìn)入功能驗(yàn)證階段，所有材料性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際同行的先進(jìn)水平。(2)下

7、游市場(chǎng)快速發(fā)展根據(jù)Commercial Market Outlook 2021-2040及民用飛機(jī)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào) 20 年內(nèi)將成為全球最大民用飛機(jī)市場(chǎng)，至 2040 年，中國(guó) 2040 年間，中國(guó)需要補(bǔ)充民用客機(jī) 7,646 架。為推動(dòng)我國(guó)民機(jī)發(fā)展，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn) 在本次發(fā)行募集資金到位后，公司將采用增資、借款或法律法規(guī)允許的其他方式， 項(xiàng)目擬定建設(shè)期為2年。目效益情況 1 年(含建設(shè)期2年)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。7、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)事項(xiàng)及進(jìn)展情況批復(fù)。(四) 年產(chǎn) 14000 噸高效高耐腐家用空調(diào)鋁管項(xiàng)目 空調(diào)用銅管示意 空調(diào)鋁管代銅管示意2、項(xiàng)目投資概況和融資安排一%19.59%57%2930.81%二底流動(dòng)資金3,541.29三000.003、項(xiàng)目必要性 項(xiàng)目可行性 5、項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式和建設(shè)周期 在本次發(fā)行募集資金到位后，公司將采用增資、借款或法律法規(guī)允許的其他方式， 項(xiàng)目擬定建設(shè)期為3年。目效益情況 7、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)事項(xiàng)及進(jìn)展情況，本項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)批復(fù)。三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響(一) 本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃以及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向， (二) 本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響 可轉(zhuǎn)債可以轉(zhuǎn)換為公司的股票，相當(dāng)于在發(fā)行公司債