預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)新能源重卡行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

1、預(yù)見(jiàn)2022：2022年中國(guó)新能源重卡行業(yè)全景圖譜(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_000800.SZ.html 行業(yè)主要上市公司：漢馬科技(600375);一汽解放(000800);中國(guó)重汽(000951);比亞迪(002594)等本文核心數(shù)據(jù)：新能源重卡產(chǎn)銷(xiāo)量;新能源重卡產(chǎn)品類(lèi)型;新能源重卡行業(yè)市場(chǎng)份額;新能源重卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模等行業(yè)概況1、定義新能源重卡屬于新能源汽車(chē)的一種，是指重型物流運(yùn)輸行業(yè)用車(chē)(牽引車(chē)、自卸車(chē)、油罐車(chē)等)、工程建設(shè)行業(yè)用車(chē)(城市渣土車(chē)、城市混凝土攪拌車(chē)、自卸車(chē)等)、新能源專(zhuān)用車(chē)(灑水車(chē)、消防車(chē)、冷藏車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等)、專(zhuān)

2、用車(chē)生產(chǎn)(主要是重卡底盤(pán))等。其中，整車(chē)車(chē)輛的主要推進(jìn)技術(shù)是：1)電池電動(dòng)，僅由可充電電池供電;2)混合動(dòng)力電動(dòng)，由電池和內(nèi)燃機(jī)(ICE)供電;3)氫燃料電池電動(dòng);4)其他新能源(如天然氣、其他替代燃料)等。新能源重卡屬于商用車(chē)的一種，世界各國(guó)對(duì)商用車(chē)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)差異較大。其中，英國(guó)、西班牙等西歐國(guó)家對(duì)大型商用車(chē)的定義較為嚴(yán)格，大型商用車(chē)需載重15噸以上。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析新能源重卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和零部件，其中，新能源重卡原材料包括動(dòng)力電池原材料(正、負(fù)極材料)、燃料電池原材料(膜電極、雙極板)、驅(qū)動(dòng)電控原材料(IGBT)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)原材料(稀土永磁材料、硅鋼)等;零部件包括電池包、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、

3、驅(qū)動(dòng)電控、電池管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、變速箱等。通過(guò)充換電設(shè)施等配套，新能源重卡應(yīng)用于物流運(yùn)輸行業(yè)(如快遞、物資運(yùn)輸)、工程運(yùn)輸(如建筑業(yè)、公路鐵路建設(shè)、市政工程建設(shè))、專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)(主要是重卡底盤(pán))等。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600884.SH.html 新能源重卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和零部件，其中，新能源重卡原材料廠(chǎng)商包括杉杉股份、當(dāng)升科技、士蘭微、華微電子、揚(yáng)杰科技等;零部件廠(chǎng)商包括寧德時(shí)代、比亞迪、方正電機(jī)、大洋電機(jī)等。中游廠(chǎng)商包括漢馬科技、北奔重汽、開(kāi)沃新能源、鄭州宇通、徐工重卡、東風(fēng)汽車(chē)、一汽解放、江鈴汽車(chē)、中國(guó)重汽等。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在加速發(fā)展階段

4、HYPERLINK /hs/zhengquan_600617.SH.html 新能源重卡行業(yè)發(fā)展至今已有十余年歷程。2009-2015年為初步發(fā)展階段：陜汽新能源重卡基地逐步成型;比亞迪開(kāi)始研發(fā)新能源卡車(chē)，獨(dú)立研發(fā)制造的超級(jí)電動(dòng)卡車(chē)逐步走向市場(chǎng);2016-2020年，關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知等多項(xiàng)政策支持新能源汽車(chē)(包括重卡)的推廣，同期新能源重卡進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段。目前，我國(guó)新能源重卡行業(yè)處于加速發(fā)展階段，2021年，我國(guó)新能源重卡整車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)299%(第一商用車(chē)網(wǎng)交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷(xiāo)量口徑)。行業(yè)政策背景：政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展整體來(lái)看，中國(guó)政策鼓勵(lì)新能源

5、重卡行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。一方面，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼延期，促進(jìn)新能源汽車(chē)行業(yè)持續(xù)發(fā)展;另一方面，在雙碳政策影響下，國(guó)家對(duì)于重卡碳排放等相關(guān)要求進(jìn)一步提高，重卡高污染高排放汽車(chē)出清現(xiàn)象嚴(yán)重，兩大因素綜合促進(jìn)中國(guó)新能源重卡行業(yè)發(fā)展?？傮w來(lái)看，從充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起步，到下游港口碼頭綠色建設(shè)布局、高排放重卡產(chǎn)品召回處理等各個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)未來(lái)規(guī)劃均為新能源重卡發(fā)展基礎(chǔ)不同程度的鼓勵(lì)布局。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、三一集團(tuán)銷(xiāo)量最大 HYPERLINK /us/zhengquan_PTR.N.html 2010年12月3日，陜汽集團(tuán)、中石油、中海油、新疆廣匯實(shí)業(yè)有限公司、濰柴動(dòng)力、鹽田港、新奧集團(tuán)等單位共同成立中國(guó)新能源

6、重卡戰(zhàn)略聯(lián)盟。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，目前，我國(guó)在新能源重卡領(lǐng)域市場(chǎng)份額較高的企業(yè)數(shù)量較少，2021年，新能源重卡年銷(xiāo)售量等于或超過(guò)175輛的企業(yè)數(shù)量達(dá)12家，包括三一集團(tuán)、宇通集團(tuán)、漢馬科技、東風(fēng)公司、上汽紅巖等。2、2021年產(chǎn)品產(chǎn)量超1萬(wàn)輛根據(jù)中國(guó)電動(dòng)重卡行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2021年)，2020年中國(guó)電動(dòng)重卡的產(chǎn)量為2643輛，同比大幅下滑48.5%，整個(gè)重卡行業(yè)的電動(dòng)化率下滑到0.16%。EVTank分析認(rèn)為，2020年電動(dòng)重卡大幅度下滑的主要原因深圳等地的渣土公司2019年集中采購(gòu)了3000多輛的純電動(dòng)渣土車(chē)，而這部分需求在2020年相對(duì)較低。另外，補(bǔ)貼的退坡也是電動(dòng)重

7、卡下滑的主要原因。初步統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)純電動(dòng)重卡產(chǎn)量超1萬(wàn)輛。3、2021年產(chǎn)品銷(xiāo)量增速近300%2019-2021年，我國(guó)新能源重卡銷(xiāo)量整體呈上升趨勢(shì)。在政策利好情況下，2019年我國(guó)新能源重卡銷(xiāo)量呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，我國(guó)新能源重卡銷(xiāo)量同比下降41.45%，主要由于新能源重卡及重卡底盤(pán)銷(xiāo)量大幅下滑。得益于我國(guó)新能源重卡整車(chē)及底盤(pán)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，2021年全年，新能源重卡行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售10448輛，同比上漲近300%。4、產(chǎn)品仍舊以純電動(dòng)為主國(guó)內(nèi)新能源重卡整體處于起步階段，其發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出根據(jù)其自身的不同技術(shù)路線(xiàn)匹配不同適用領(lǐng)域的特點(diǎn)。從燃料種類(lèi)看，2021年全年的新能源重卡技術(shù)路

8、線(xiàn)以純電動(dòng)為主，但氫燃料占比在持續(xù)擴(kuò)大。2021年，新能源重卡中純電動(dòng)車(chē)型的占比達(dá)到92.36%，相比上年同期的減少了6%;氫燃料電池重卡和柴油混合動(dòng)力重卡占比分別為7.46%和0.18%，燃料電池車(chē)型占比同比有明顯上升，混合動(dòng)力車(chē)型占比則同比下降了0.43個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：山東是中國(guó)新能源重卡行業(yè)發(fā)展主要省份從產(chǎn)業(yè)園來(lái)看，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園主要分布最多的為山東省，截止2022年3月10日，山東省共有新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園12個(gè)，其次為江西省和湖北省，共有新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園6個(gè)。從重卡生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，根據(jù)企查貓統(tǒng)計(jì)，截止2022年7月，中國(guó)重卡制造企業(yè)注冊(cè)數(shù)量共計(jì)不超過(guò)500家，重卡

9、生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。總體來(lái)看，中國(guó)重卡制造企業(yè)分布主要集中在山東省、陜西省和新疆省。2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：三一集團(tuán)和宇通集團(tuán)市場(chǎng)份額占比均近15% HYPERLINK /hs/zhengquan_600104.SH.html 根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)新能源重卡行業(yè)TOP5企業(yè)主要為三一集團(tuán)、宇通集團(tuán)、漢馬科技、東風(fēng)公司和上汽集團(tuán)，其中三一集團(tuán)和宇通集團(tuán)市場(chǎng)份額占比均近15%，兩公司份額相差不大。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、2027年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模或超300億元根據(jù)卡車(chē)網(wǎng)報(bào)價(jià)，2021年，一輛純電動(dòng)重卡(目前主流的新能源重卡車(chē)型)采購(gòu)價(jià)格去除國(guó)補(bǔ)為100萬(wàn)元左右。隨著新能源重卡技術(shù)的提升，新能源重卡生產(chǎn)成本或呈下降趨勢(shì)，帶動(dòng)銷(xiāo)售價(jià)格下降。此外，隨著未來(lái)“雙碳”政策的不斷深入推進(jìn)，中國(guó)新能源重卡需求或會(huì)持續(xù)增加?；诖?，前瞻預(yù)測(cè)2027年中國(guó)新能源重卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；虺^(guò)300億元，年復(fù)合增速達(dá)19%。2、技術(shù)呈現(xiàn)“物聯(lián)網(wǎng)化”、“智能化”發(fā)展新能源重卡行業(yè)是“碳中和”發(fā)展下傳統(tǒng)重卡行業(yè)的重要替代品，其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)主要分為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)、細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)和應(yīng)用場(chǎng)景趨勢(shì)，其中技術(shù)創(chuàng)新主要有“物聯(lián)網(wǎng)化”、“智能化”發(fā)展趨勢(shì)。詳細(xì)分析情況如下： HYPERLINK /report/detail/2108121043410414.html