《2022年中國汽車整車制造行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

1、預(yù)見2022：2022年中國汽車整車制造行業(yè)全景圖譜(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭格局和發(fā)展趨勢(shì)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_002594.SZ.html 汽車整車制造行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集團(tuán)(600104)、廣汽集團(tuán)(601238)、北汽藍(lán)谷(600733)、長安汽車(000625)等本文核心數(shù)據(jù)：全球汽車產(chǎn)銷量、中國汽車產(chǎn)銷量、中國汽車整車制造行業(yè)集中度、區(qū)域汽車產(chǎn)量、車企營業(yè)收入等行業(yè)概況1、定義從廣義上來說，汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過程;從國民經(jīng)濟(jì)分類中來看，本文中的汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力

2、裝置驅(qū)動(dòng)，具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無架線的車輛，并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造，其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。其中，新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車，以及其他新能源汽車。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及行業(yè)較多汽車制造和生產(chǎn)從汽車軟硬件的制造和運(yùn)輸、汽車整車制造和運(yùn)輸，到購車和后市場(chǎng)服務(wù)環(huán)節(jié)的整個(gè)過程中，汽車物流貫穿著整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。從汽車產(chǎn)業(yè)的上游來看，主要是汽車軟硬件的開發(fā)和制造，主要可分為汽車硬件、汽車電子;中游主要是汽車整車制造，其涉及到汽車的設(shè)計(jì)，例如汽車材料的使用設(shè)計(jì)、內(nèi)飾設(shè)計(jì)等等;汽車產(chǎn)業(yè)的下游主

3、要可分為購車環(huán)節(jié)和后市場(chǎng)服務(wù)，主要服務(wù)于購買和使用車的用戶。行業(yè)發(fā)展歷程：新能源和智能汽車正蓬勃發(fā)展自新中國成立以來，汽車工業(yè)就擺在國家層面政策上，汽車行業(yè)也被視為國家支柱性行業(yè)。1949-1989年，中國借助“外力”打造汽車整車制造行業(yè)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，通過與蘇聯(lián)合作開啟了中國汽車整車制造工業(yè)之旅，又與意圖進(jìn)入中國市場(chǎng)的外企通過合資的方式推動(dòng)中國汽車工業(yè)邁向更高臺(tái)階。1990-2009年，自中外合資車企如火如荼開拓中國市場(chǎng)起，中國汽車整車制造進(jìn)入到快速發(fā)展的時(shí)期;與此同時(shí)，中國正式加入WTO，這意味著中國汽車市場(chǎng)對(duì)外開放，趨于國際化，愈發(fā)多的境外車企進(jìn)入到中國汽車市場(chǎng);不僅如此，同期，新能源汽車也

4、被列入國家級(jí) “863”計(jì)劃重大專項(xiàng)之一，自此，中國占據(jù)新能源汽車發(fā)展先機(jī)。自2010年起，中國從發(fā)展節(jié)能低排的發(fā)動(dòng)機(jī)/混合動(dòng)力系統(tǒng)，到順利發(fā)展包含混合動(dòng)力電動(dòng)汽車、純電動(dòng)汽車等新能源汽車，再到現(xiàn)在意圖培育燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這其中緣由都與國家發(fā)布的規(guī)范性、支持性和規(guī)劃性政策密不可分。行業(yè)政策背景：貼合國情的政策推動(dòng)汽車整車制造行業(yè)一步一腳印發(fā)展2018年以前，我國汽車產(chǎn)業(yè)政策主要為規(guī)范性文件，隨著近年來中國汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，實(shí)現(xiàn)汽車國產(chǎn)化，愈來愈多的政策傾向于規(guī)劃類和支持類，汽車產(chǎn)業(yè)的主要政策內(nèi)容為：對(duì)汽車消費(fèi)的促進(jìn)、對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、加強(qiáng)區(qū)域間(境內(nèi)/境外)在汽車產(chǎn)業(yè)方面的合作、汽

5、車產(chǎn)業(yè)低碳化要求、對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)的補(bǔ)貼等方面。針對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃類政策較少，但各省市均相應(yīng)國家號(hào)召，出臺(tái)較多針對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的政策。從國家層面的政策來看，或因汽車產(chǎn)業(yè)在質(zhì)量、品控等使用安全相關(guān)方面較重要，故汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)范類政策偏多，不僅如此，繼新能源汽車“騙補(bǔ)門”之后，國家也相繼發(fā)布了更嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男履茉雌囇a(bǔ)貼規(guī)范性政策;而因國家層面的汽車產(chǎn)業(yè)政策絕大多數(shù)均偏向于中長期的規(guī)劃，故規(guī)劃類的政策相對(duì)較少，而國家汽車產(chǎn)業(yè)支持類政策也較多，通過補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金、稅收減免等方式鼓勵(lì)居民的汽車消費(fèi)、企業(yè)對(duì)新能源和智能汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、以及汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的補(bǔ)足、增強(qiáng)等行為。我國31個(gè)省市的政策都在各自

6、發(fā)展階段的基礎(chǔ)上，依據(jù)本土的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況在整體汽車產(chǎn)業(yè)政策上作出調(diào)整，各省市具有各自的產(chǎn)業(yè)政策特點(diǎn)，部分省市的特色在于汽車物流、汽車租賃、汽車保險(xiǎn)等領(lǐng)域，例如天津、山東、寧夏等地;也有部分省市的特色在于區(qū)域合作關(guān)系，或內(nèi)部合作，或是與境外地區(qū)合作，例如山西、遼寧、吉林、湖南、湖北、廣東、廣西、四川等地;亦有部分省市通過對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的土地、國家級(jí)數(shù)據(jù)等方面的支持，例如重慶。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、已成為汽車整車制造第一大國根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國的汽車產(chǎn)量均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，在2019年以前全球和中國汽車產(chǎn)量走勢(shì)基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時(shí)候，中國的汽

7、車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021年，全球汽車產(chǎn)量回升至8000萬輛以上，中國汽車產(chǎn)量亦回升至2600萬輛以上。注：由于OICA的逐年公布方式，部分年份的數(shù)據(jù)會(huì)在后一年進(jìn)行修正，故來自于OICA的數(shù)據(jù)存在一定差異性，前瞻選取的是經(jīng)過修正后的數(shù)據(jù)，下同，不再贅述。從中國的汽車產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量比例來看，中國的汽車產(chǎn)量占比最高，且其產(chǎn)量占比從2012年的不足25%一路增至2021年的30%有余;這或許表明中國依然成為全球汽車整車制造第一大國，且全球汽車整車制造產(chǎn)業(yè)仍有向中國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。2、中國汽車消費(fèi)市場(chǎng)為全球市場(chǎng)的1/32012-2020年，全球和中國的汽車銷量呈先上升后下降的趨勢(shì)，

8、2018年后全球和中國汽車銷量開始下降;2020年，全球汽車銷量跌下8000萬輛，中國汽車銷量則跌為2550萬輛以下。根據(jù)中國工信部裝備工業(yè)一司公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，中國汽車銷量達(dá)2600萬輛。注：截至2022年3月30日，OICA暫未披露2021年全年的汽車銷量數(shù)據(jù)，故僅將數(shù)據(jù)對(duì)比至2021年上半年，下同，不在贅述。中國不僅是汽車產(chǎn)量大國，亦是汽車消費(fèi)大國。截至2021年，中國已蟬聯(lián)7年全球汽車產(chǎn)銷第一，截至2021年上半年，中國汽車銷量已近全球汽車銷量的三分之一。3、市場(chǎng)集中度總體來看，我國汽車行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，不論是從CR3、CR5，或是CR10，2020年，汽車行業(yè)CR3

9、均超50以上，主要是因?yàn)槠囆袠I(yè)具有高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。但值得注意的是，2020年集中度相較2019年有所下降。行業(yè)競(jìng)爭格局1、區(qū)域競(jìng)爭：中國華南和華北地區(qū)領(lǐng)頭與境外汽車整車制造強(qiáng)國抗衡國際區(qū)域競(jìng)爭：中國在汽車生產(chǎn)能力上具有壓倒性優(yōu)勢(shì)汽車產(chǎn)量：中國汽車產(chǎn)量甚至高于歐洲/美洲2012-2021年，中日美德法五大汽車整車制造強(qiáng)國的汽車產(chǎn)量均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，而中國的汽車產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先其他四大汽車整車制造強(qiáng)國。不僅如此，中國的汽車產(chǎn)量甚至高于歐洲/美洲的汽車產(chǎn)量，2021年，中國汽車產(chǎn)量逾2600萬輛;而歐洲和美洲的汽車產(chǎn)量僅在1600萬輛左右;這表明從汽車產(chǎn)量來看，中國具有較

10、強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力。汽車銷量：中國汽車消費(fèi)市場(chǎng)略勝美國一籌2012-2020年，中日美德法五大汽車整車制造強(qiáng)國的汽車銷量均呈先上升后下降態(tài)勢(shì)。雖美國汽車產(chǎn)量遠(yuǎn)不及中國，但美國的汽車銷量超過中國汽車銷量的一半，中國汽車消費(fèi)市場(chǎng)仍略勝美國一籌。國內(nèi)區(qū)域競(jìng)爭：華南和華北地區(qū)競(jìng)爭較激烈，東北地區(qū)具有競(jìng)爭潛力企業(yè)數(shù)量：華東地區(qū)中大型企業(yè)較多，華南地區(qū)中大型企業(yè)比重大從中國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量來看，2020年，華東地區(qū)中大型企業(yè)較多，共898個(gè)，其次為華南地區(qū)，共353個(gè)大中型企業(yè)。整體來看，華東地區(qū)仍具備較大發(fā)展優(yōu)勢(shì)。注：圖中數(shù)據(jù)僅根據(jù)各省市統(tǒng)計(jì)局公布的2020年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算，部分省市暫

11、未公布，但該數(shù)值仍具有一定參考價(jià)值，未公布企業(yè)數(shù)量的省市地區(qū)為天津、內(nèi)蒙古、河北、山東、江西、上海、河南、海南、重慶、云南、寧夏、青海和新疆，下同。中國汽車行業(yè)中大型企業(yè)數(shù)量占規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的比例來看，2020年，雖華東地區(qū)規(guī)模以上數(shù)量和中大型企業(yè)數(shù)量較多，但從該比例來看，華東地區(qū)的小型車企較多;而東北和華南地區(qū)雖數(shù)量不及華東地區(qū)，但其大中型企業(yè)占比相對(duì)較多，從這個(gè)角度看，華南地區(qū)也具備一定的發(fā)展競(jìng)爭力優(yōu)勢(shì)，且東北地區(qū)或具備一定的競(jìng)爭潛力。注：因各省市統(tǒng)計(jì)局暫未公布2021年完整的汽車行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，故僅統(tǒng)計(jì)并對(duì)比2020全年的數(shù)據(jù)，下同，不再贅述。生產(chǎn)能力：華東和華南生產(chǎn)能力較強(qiáng)2020年，

12、中國汽車行業(yè)華東地區(qū)汽車產(chǎn)量最多，近700萬輛;其次為華南地區(qū)，其產(chǎn)量近500萬輛;排名第三和第四的為華北地區(qū)和東北，兩者汽車產(chǎn)量為300-400萬輛;華中、西南和西北地區(qū)的汽車生產(chǎn)能力處于較低水平。從七大地理分區(qū)的產(chǎn)量來看，中國汽車行業(yè)生產(chǎn)能力較強(qiáng)的區(qū)域?yàn)槿A東和華南地區(qū)，華北和東北地區(qū)具有一定的生產(chǎn)能力競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。2、企業(yè)競(jìng)爭：參與者眾多，各領(lǐng)域競(jìng)爭者 HYPERLINK /hs/zhengquan_000951.SZ.html 汽車行業(yè)的代表性公司中，大多企業(yè)均布局乘用車、商用車和專用車領(lǐng)域，僅小部分企業(yè)涉及部分，例如中國重汽、蔚來、小鵬和理想。從企業(yè)的核心研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入情況和銷量綜合判

13、斷來看，上汽集團(tuán)在業(yè)內(nèi)最具有核心競(jìng)爭力，其次為比亞迪汽車;其原因?yàn)椋荷掀瘓F(tuán)全方位發(fā)展且發(fā)展?fàn)顩r較好，美中不足的是其研發(fā)投入水平交底與其他企業(yè);比亞迪的優(yōu)勢(shì)則在于其站在新能源汽車(包含乘用車、商用車和專用車)的風(fēng)口，且其刀片等研發(fā)技術(shù)水平較高。注 ：蔚來汽車包含在江汽中，小鵬部分包含在海馬中，均未單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，下同。注 ：為一星，為半星，該評(píng)分根據(jù)前瞻所收集到的企業(yè)研發(fā)投入及銷量數(shù)據(jù)，以及公開資料信息總結(jié)的技術(shù)關(guān)鍵詞進(jìn)行綜合評(píng)定。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、2025年，新能源新車銷量將達(dá)汽車新車總銷量的20% HYPERLINK /hs/zhengquan_600617.SH.html 總體來看，汽

14、車整車制造行業(yè)在短期內(nèi)的總體趨勢(shì)仍在于包含氫燃料電池汽車在內(nèi)的新能源汽車。根據(jù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035年)的展望來看，到2025年，中國新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭力明顯增強(qiáng)，且其核心零部件的關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提高;，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率的提升2、汽車整車行業(yè)將迎來巨大變革，格局重塑從新能源汽車領(lǐng)域的角度來看，新能源汽車將逐漸替代市面上傳統(tǒng)的燃油車，在未來領(lǐng)跑汽車整車制造行業(yè);而智能汽車目前仍受限于技術(shù)水平，但隨著我國技術(shù)研發(fā)不斷投入，攻克技術(shù)難點(diǎn)后，