私募基專題報告：279家私募投顧數(shù)據(jù)畫像（內(nèi)附名 單）

1、 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _bookmark0 1. 279家私募投顧，占比3.1%3 HYPERLINK l _bookmark2 私募投顧扎推北上深4 HYPERLINK l _bookmark4 一成以上私募投顧規(guī)模超50億4 HYPERLINK l _bookmark7 歷史傾向自主發(fā)行，現(xiàn)或遭扭轉(zhuǎn)5 HYPERLINK l _bookmark9 七成產(chǎn)品采取私募證券投資基金”6 HYPERLINK l _bookmark11 產(chǎn)品數(shù)量市場份額

2、18%7 HYPERLINK l _bookmark13 私募投顧名單8圖表目錄 HYPERLINK l _bookmark1 圖1：私基管人記類分（至2019/01/22）3 HYPERLINK l _bookmark3 圖2：私投辦地分布至2019/01/22）4 HYPERLINK l _bookmark5 圖3：私投自發(fā)規(guī)模布至2019/01/22）5 HYPERLINK l _bookmark6 圖4私投管規(guī)分布自發(fā)顧管（至019/122） 5 HYPERLINK l _bookmark8 圖5：歷產(chǎn)發(fā)數(shù)（至2019/01/22）6 HYPERLINK l _bookmark10 圖

3、6：發(fā)產(chǎn)類分（至2019/01/22）7 HYPERLINK l _bookmark12 圖7：產(chǎn)運狀分統(tǒng)計單：，至2019/01/22）7 HYPERLINK l _bookmark14 表1：私投名（至2019/01/22）8 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告2016 7 3+333（12具備3 券、期貨投資管理業(yè)績的投資管理人員不少于 3 人、無不良從業(yè)記錄。2018 12 （1）（2）（3）2018 12 本文據(jù)此進行了相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。1. 279 家私募投顧，占比 3.1%2019 1

4、 22 24194 8882 37%279 3.1%。圖 1：私募基金管理人登記類型分布（截至 2019/01/22）其他私募投資基金管理人,7643%件860336%私募股權(quán)、創(chuàng) 私募證券業(yè)投資基金管 資基金管理人,14548,人, 8882,60%37%符合投顧條件,279, 1%資料來源：華寶證券研究創(chuàng)新部，中基協(xié) HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告私募投顧扎推北上深279 132 69 25%41 14 10 圖 2：私募投顧辦公地域分布（截至 2019/01/22）遼寧，2北京，69河

5、北，1辦公地區(qū) 投顧數(shù)量家東，2上海市北京市陜西，1江蘇，10深圳市上海，132杭州市四川，2浙江，14南京市9南，1廣州市8貴州，1福建，3廣東，41資料來源：華寶證券研究創(chuàng)新部，中基協(xié)50億私募基金管理人資產(chǎn)管理規(guī)?？煞譃樽灾靼l(fā)行和顧問管理兩種。從私投自發(fā)產(chǎn)的規(guī)看分占最的為110區(qū)，達48.4135 家；超過 50 億的有 21 家，占比 7.5 ；無自主發(fā)行管理規(guī)模的有 4 家。 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告圖 3：私募投顧自主發(fā)行規(guī)模分布（截至 2019/01/22）21家25家42家135家52

6、家4 家50億以上2050億1020億110億01億資料來源：華寶證券研究創(chuàng)新部，中基協(xié)顯私投中，10上管人超50億。圖 4：私募投顧管理規(guī)模分布（自主發(fā)行+顧問管理）（截至 2019/01/22） 家100億以上 60億以上 32家，11.5% 50億以上 71家，25.5% 20億以上 152家，54.5% 2億以上 279家，100% 0億以上資料來源：華寶證券研究創(chuàng)新部，中基協(xié)注：圖中規(guī)模下限為依據(jù)協(xié)會可得數(shù)據(jù)，將自主發(fā)行和顧問管理規(guī)模加總的最低值。歷史傾向自主發(fā)行，現(xiàn)或遭扭轉(zhuǎn)2015201629522017、2018而就顧問管理類產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量看，自 2016 年起逐年減少，這與陽光

7、私募時期以來產(chǎn)品 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告形式由投顧模式逐漸向契約式自主發(fā)行切換的趨勢相一致。未來在資管新規(guī)的影響下，顧問管理形式的產(chǎn)品數(shù)量可能會再次上升。圖 5：歷年產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量（截至 2019/01/22）35003000250020001500100050002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019自我管理00000000012000000受托管理000

8、00126142116 348 1584 2351 2205 1604 23顧問管理1115253161818755 185 381 830 601 447 3501顧問管理受托管理自我管理資料來源：華寶證券研究創(chuàng)新部，中基協(xié)注：圖中規(guī)模下限為依據(jù)協(xié)會可得數(shù)據(jù)，將自主發(fā)行和顧問管理規(guī)模加總的最低值七成產(chǎn)品采取“私募證券投資基金”行8130只占達72其他比前類有托計、金戶基子公，分1274。 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告圖 6：發(fā)行產(chǎn)品類型分布（截至 2019/01/22）信托計劃, 1329, 12%的資

9、產(chǎn)管理計劃, 1201%銀行理財產(chǎn)品, 3, 0%保險公司及其子公司私募證券投資基金,的資產(chǎn)管理計劃,8130,72%27, 0%基金專戶, 827, 7%基金子公司, 406, 4%期貨公司及其子公司的資產(chǎn)管理計劃,其他, 37, 0% 393, 4%其他私募投資基金, 49, 0%資料來源：華寶證券研究創(chuàng)新部，中基協(xié)注：圖中規(guī)模下限為依據(jù)協(xié)會可得數(shù)據(jù)，將自主發(fā)行和顧問管理規(guī)模加總的最低值18%依據(jù)協(xié)會公布的信息，截至 2019 年 1 月 22 日，私募投顧總共發(fā)行的 11321 只產(chǎn)品中，747866.13613843592019 1 22 41275 18.1%。圖 7：產(chǎn)品運作狀態(tài)分

10、布統(tǒng)計（單位：只，截至 2019/01/22）正在運作正在運作:3617117暫行辦法施前暫行辦法施后903只10418只正常清算:137369延期清算:269提前清算:1322278投顧協(xié)議終止:431已清算資料來源：華寶證券研究創(chuàng)新部，中基協(xié) HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告 HYPERLINK / 敬請參閱報告結(jié)尾處免責(zé)聲明私募基金專題報告私募投顧名單表 1：私募投顧名單（截至 2019/01/22）平安道遠(yuǎn)投資管理（上海）有限公司上海重陽投資管理股份有限公司上海景林資產(chǎn)管理有限公司上海尚雅投資管理有限公司上海耀之資產(chǎn)管理中心（有限合伙）深圳東方港灣投資

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