全球半導體硅片產業(yè)鏈分析

1、全球半導體硅片產業(yè)鏈分析全球半導體硅片產業(yè)鏈半導體硅片是芯片制造的核心關鍵材料，且在芯片制造材料成本中占比較高。半導體硅片企業(yè)的下游客戶是芯片制造企業(yè)，包括晶圓代工廠商和IDM廠商。下游行業(yè)應用覆蓋計算、無線通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)電子、存儲和有線通信等。關系營銷的具體實施（一）組織設計關系營銷的管理，必須設置相應的機構。企業(yè)關系管理，對內要協調處理好部門之間、員工之間的關系，對外要向公眾發(fā)布消息、征求意見、搜集信息、處理糾紛等。管理機構要代表企業(yè)有計劃、有準備、分步驟地開展各種關系營銷活動，把企業(yè)領導者從煩瑣事務中解脫出來，使各職能部門和機構各司其職，協調合作。關系管理機構是企業(yè)營銷部

2、門與其他職能部門之間、企業(yè)與外部環(huán)境之間聯系溝通和協調行動的專門機構。其作用是：收集信息資料，充當企業(yè)的耳目；綜合評價各職能部門的決策活動，充當企業(yè)的決策參謀；協調內部關系，增強企業(yè)的凝聚力；向公眾輸送信息，溝通企業(yè)與公眾之間的理解和信任。（二）資源配置（1）人力資源調配。一方面實行部門間人員輪換，以多種方式促進企業(yè)內部關系的建立；另一方面從內部提升經理，可以加強企業(yè)觀念并使其具有長遠眼光。（2）信息資源共享。在采用新技術和新知識的過程中，以多種方式分享信息資源。如利用網絡協調企業(yè)內部各部門及企業(yè)外部擁有多種知識與技能的人才的關系；制定政策或提供幫助以削減信息超載，提高電子郵件和語音信箱系統的

3、工作效率；建立“知識庫”或“回復網絡”，并入更龐大的信息系統；組成臨時“虛擬小組”，以完成自己或客戶的交流項目。（三）文化整合關系各方環(huán)境的差異會造成建立關系的困難，使工作關系難以溝通和維持?？缥幕g的人們要相互理解和溝通，必須克服不同文化規(guī)范帶來的交流障礙。文化的整合，是關系雙方能否真正協調運作的關鍵。合作伙伴的文化敏感性非常敏銳和靈活，它能使合作雙方共同有效地工作，并相互學習彼此的文化差異。文化整合是企業(yè)市場營銷中處理各種關系的高級形式，不同企業(yè)有不同的企業(yè)文化。推行差別化戰(zhàn)略的企業(yè)文化可能是鼓勵創(chuàng)新、發(fā)揮個性及承擔風險；而成本領先的企業(yè)文化，則可能是節(jié)儉、紀律及注重細節(jié)。如果關系雙方的

4、文化相適應，將能強有力地鞏固企業(yè)與各子市場系統的關系并建立競爭優(yōu)勢。營銷調研的含義和作用（一）市場營銷調研的含義市場營銷調研就是運用科學的方法，有目的、有計劃地收集、整理和分析研究有關市場營銷方面的信息，獲得符合客觀事物發(fā)展規(guī)律的見解，提出解決問題的建議，供營銷管理人員了解營銷環(huán)境，發(fā)現機會與問題，從而作為市場預測和營銷決策的依據。菲利普科特勒認為：營銷調研是通過信息將消費者、顧客和大眾與營銷人員相互連接的過程。（二）市場營銷調研的作用市場營銷調研是企業(yè)營銷活動的出發(fā)點，其作用十分重要。1、有利于制定科學的營銷規(guī)劃。營銷調研可以幫助營銷者評估市場潛力和市場份額，根據市場需求及其變化、市場規(guī)模和

5、競爭格局、消費者意見與購買行為以及營銷環(huán)境的基本特征，從而科學地制定和調整企業(yè)營銷規(guī)劃。2、有利于優(yōu)化營銷組合企業(yè)根據營銷調研的結果，度量定價、產品、分銷和促銷行為的效果，分析研究產品的生命周期，開發(fā)新產品，制定產品生命周期各階段的營銷策略組合。如根據消費者對現有產品的接受程度，以及對產品及包裝的偏好，改進現有產品，開發(fā)新用途，研究新產品的創(chuàng)意、開發(fā)和設計；測量消費者對產品價格變動的反應，分析競爭者的價格策略，確定合適的定價；綜合運用各種營銷手段，加強促銷活動、廣告宣傳和售后服務，增進產品知名度和顧客滿意度；盡量減少不必要的中間環(huán)節(jié)，節(jié)約儲運費用，降低銷售成本，提高競爭力。3、有利于開拓新的市

6、場通過市場調研，企業(yè)可發(fā)現消費者尚未滿足的需求，測量市場上現有產品及營銷策略滿足消費者需求的程度，從而不斷開拓新的市場。營銷環(huán)境的變化，往往會影響和改變消費者的購買動機和購買行為，給企業(yè)帶來新的機會和挑戰(zhàn)，企業(yè)可據以確定和調整發(fā)展方向。全面質量管理營銷管理者應當將改進產品和服務質量視為頭等大事。許多在全球獲得成功的公司都是因其產品達到了預期的質量指標。大多數顧客已不再接受或容忍質量平平的產品。企業(yè)要想在競爭中立于不敗之地，除了接受全面質量管理（TQM），別無選擇。通用電氣公司董事長杰克，韋爾奇說：“質量是我們維護顧客忠誠最好的保證，是我們對付外國競爭最有力的武器，是我們保持增長和盈利的唯一途徑

7、?！备叩漠a品和服務質量會帶來更高的顧客滿意、顧客忠誠，同時也能支撐較高的價格并因銷量增加帶來更低的成本。所以，質量改進方案（QIP）通常會提高企業(yè)盈利水平。美國質量管理協會認為，質量是一項產品或服務有能力滿足明確的或隱含的需求的各種屬性和特征的總和。這是一個顧客導向的質量定義。顧客有一系列的需要和欲望，當所售的產品或服務符合或超越了顧客的欲望時，銷售者就提供了質量。一個能在大多數場合滿足大多數顧客需要與欲望的公司就是優(yōu)質公司。區(qū)分適用性質量和適合性質量是很重要的。適用性質量是指產品達到某特定功能的質量。適合性質量是指達到沒有缺陷且有穩(wěn)定一致的性能。重要的是“市場驅動質量”，而不是“工程驅動質

8、量”。全面質量管理要求一個組織對所有生產過程、產品和服務進行一種廣泛有組織的管理，以便不斷地改進質量工作。全面質量管理是創(chuàng)造顧客價值、顧客滿意和保留顧客的關鍵，要求企業(yè)全員全程參與，正如營銷是每個人的工作一樣。在一個以質量為導向的企業(yè)，營銷經理有兩項責任：第一，正確識別顧客需要和欲望，將顧客的要求正確地傳達給產品設計者，參與制定旨在通過全面質量獲勝的戰(zhàn)略和政策。第二，在向目標顧客傳遞高質量產品和服務的同時傳遞高的營銷質量，努力使每項營銷活動訂單處理、推銷員培訓、廣告、售后服務等都達到更高的標準和水平。越來越多的公司已經任命一位“質量副總經理”專門負責全面質量管理。全面質量管理要求確認下面有關質

9、量改進的諸條件。（1）質量必須為顧客所認知。質量工作必須以顧客的需要為起始點，以顧客的知覺為終點。（2）質量必須在公司每一項活動中體現出來。不能只考慮產品的質量，還應考慮廣告、服務、產品介紹文獻、送貨、售后服務等方面的質量。（3）質量要求全體員工的承諾。唯有當公司全體員工都承諾保證質量，以質量為動力，并得到良好培訓時，質量才有保證。（4）質量要求高質量的合作伙伴。一個公司所提供的質量，只有當它的價值鏈上的伙伴都對質量作出承諾時，才有保證。（5）質量必須不斷改進。最佳公司堅信“每個人應持續(xù)不斷地改善每項工作”。改善質量的最好方法就是以“最佳等級”競爭者作為基準，努力趕上或者超越他們。（6）質量改

10、進有時需要總體突破。盡管質量應持續(xù)不斷地加以改進，但有時確定一個總體改進目標是必要的。小的改進通過努力工作就可以實現，而大的改進則要求新的思路和更高明的工作。（7）質量未必要求更高成本。質量實際上是通過學習掌握“第一次就把事情做好”的方式得以改善的。質量不是檢查出來的，質量必須是設計進去的。當事情在第一次就做得很完美時，諸如搶救、修理等許多成本，以及顧客不滿意的損失都可以免除。（8）質量是必要的，但不是充分的。由于買方的要求越來越高，改進一個公司的產品或服務質量無疑是十分必要的。然而，高質量并不保證必勝，尤其是當競爭者也處于大致相同的質量水平時。行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與面臨的機遇1、全球半導體行業(yè)區(qū)域轉

11、移全球半導體產業(yè)鏈歷史上曾經歷過兩次地域上的產業(yè)轉移，第一次為20世紀70年代從美國向日本轉移，第二次是20世紀80年代從美國、日本向韓國和中國臺灣地區(qū)轉移。目前，全球半導體產業(yè)正處于向中國大陸地區(qū)轉移的進程之中半導體材料行業(yè)作為半導體產業(yè)的主要支撐性行業(yè)有望持續(xù)增長。在半導體產業(yè)向中國大陸轉移的背景下，中國大陸作為全球最大的半導體終端應用市場，將有望吸引更多境內外半導體企業(yè)在中國大陸建廠，將進一步提升國內半導體材料產業(yè)鏈的整體發(fā)展水平，中國大陸半導體硅片需求將不斷增長。2、國家產業(yè)政策的有力支持半導體硅片行業(yè)屬于半導體行業(yè)的細分行業(yè)，為國家重點鼓勵扶持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)。近年來國家和各級地方政

12、策不斷出臺針對集成電路產業(yè)的鼓勵和支持政策。2014年國務院出臺了國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要，著力推動中國集成電路產業(yè)的發(fā)展，在關鍵材料領域形成突破，開發(fā)大尺寸硅片等關鍵材料，加快產業(yè)化進程，增強產業(yè)配套能力；2017年工信部出臺的新材料產業(yè)發(fā)展指南，明確提出加強大尺寸硅材料、大尺寸碳化硅單晶、高純金屬及合金濺射靶材生產技術研發(fā)，加快高純特種電子氣體研發(fā)及產業(yè)化，解決極大規(guī)模集成電路材料制約；工信部出臺的重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021版），將8-12英寸硅單晶拋光片、8-12英寸硅單晶外延片確定為先進半導體材料；2020年，國務院出臺的新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的

13、若干政策，從財稅、投融資、研發(fā)開發(fā)、進出口、人才、知識產權、市場應用和國際合作八個方面制定相關政策，進一步優(yōu)化集成電路產業(yè)的發(fā)展環(huán)境，深化產業(yè)國際合作，提升產業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質量；國務院2016至2022年歷年政府工作報告中均明確提出了促進科技創(chuàng)新、發(fā)揮創(chuàng)新驅動等。國務院及各相關部委的相關政策支持為中國集成電路產業(yè)持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。3、芯片制造企業(yè)等積極擴產帶動半導體硅片需求的增長在終端應用市場的增長背景下，全球知名的晶圓代工廠商和IDM廠商等芯片制造企業(yè)開始加大投入擴大產能，臺積電、三星、英特爾均推出了擴產計劃。根據SEMI統計，到2022年全球將新擴建29座晶圓廠，其中2021

14、年開始投建19座，2022年開始投建10座。中國大陸方面，以長江存儲、合肥長鑫為代表的中國大陸存儲器廠商也迅速擴產。此外中芯國際、華虹半導體、士蘭微、華潤微等晶圓代工廠及IDM廠商均在推進產能爬坡、擴產。以中芯國際為例，截至2022年6月末，中芯國際在上海、北京、深圳各有一座12英寸晶圓廠處于建設過程中。受益于中國大陸芯片制造企業(yè)產能的擴張，并基于半導體產業(yè)鏈本土化的考慮，有望直接帶動對國產半導體硅片需求的增長，國產半導體硅片出貨面積有望加速增長。4、12英寸半導體硅片空間廣闊從硅片尺寸需求來看，當前8英寸、12英寸半導體硅片需求旺盛。根據SEMI預測，保守預計2020年至2024年全球8英寸

15、半導體硅片出貨量增幅或高于20%，12英寸半導體硅片市場份額同樣保持增長，2022年市占率或增加至70%。在中國大陸市場，12英寸半導體硅片絕大部分均來自進口，目前中國大陸掌握且能實現12英寸半導體硅片量產的企業(yè)較少，12英寸半導體硅片空間廣闊。面臨的挑戰(zhàn)1、全球半導體硅片龍頭企業(yè)競爭力強半導體硅片行業(yè)行業(yè)集中度比較高，由于半導體硅片行業(yè)技術難度高、研發(fā)周期長、客戶認證周期長等特點，率先掌握先進技術的全球龍頭半導體硅片制造商占據著絕大部分的市場份額，已經形成良好的規(guī)模效應，在技術、價格等方面具有很強的競爭力。中國大陸半導體硅片企業(yè)起步晚、技術積累較少，整體規(guī)模偏小，很難在短期內撼動全球龍頭企業(yè)

16、的市場地位。2、高端技術人才稀缺半導體硅片的研發(fā)和生產過程較為復雜，涉及物理、化學、材料學等多學科領域交叉，因此需要具備綜合專業(yè)知識和豐富生產經驗的復合型人才。由于中國大陸在半導體產業(yè)起步較晚，具有較高專業(yè)知識背景、研發(fā)能力和經驗積累的專業(yè)人才缺乏。盡管近年來高校和科研機構對相關人才的培養(yǎng)力度已逐漸加大，但人才匱乏的情況依然普遍存在，加上高端技術人才的培養(yǎng)周期較長，對短期內中國大陸半導體硅片行業(yè)的發(fā)展形成了較大的挑戰(zhàn)。半導體硅片行業(yè)發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢1、半導體硅片介紹及主要種類（1）半導體硅片簡介硅是常見的半導體材料之一。硅元素在地殼中含量約27%，僅次于氧元素。硅元素以二氧化硅和硅酸鹽的

17、形式大量存在于沙子、巖石、礦物中，儲量豐富并且易于取得。二氧化硅經過化學提純，成為多晶硅。多晶硅根據其純度由低到高，一般可以分為冶金級、太陽能級和半導體級。其中，半導體級多晶硅的硅含量最高，一般要求達到9N至11N，是生產半導體硅片的基礎原料。半導體級多晶硅通過在單晶爐內的晶體生長，生成單晶硅棒，這個過程稱為晶體生長。半導體硅片則是指由單晶硅棒切割而成的薄片。下游在硅片上進行光刻、刻蝕、離子注入等后續(xù)加工。（2）半導體硅片的主要種類半導體硅片的尺寸（以直徑計算）主要有2英寸（50mm）、3英寸（75mm）、4英寸（100mm）、5英寸（125mm）、6英寸（150mm）、8英寸（200mm）與

18、12英寸（300mm）等規(guī)格，半導體硅片正在不斷向大尺寸的方向發(fā)展。硅片的尺寸越大，在單片硅片上制造的芯片數量就越多，單位芯片的成本隨之降低。另一方面，硅片的尺寸越大，在圓形硅片上制造矩形芯片造成的邊緣無法被利用的損失會越小，有利于進一步降低芯片的成本。以12英寸和8英寸半導體硅片為例，12英寸半導體硅片的面積為8英寸半導體硅片面積的2.25倍，但在同樣的工藝條件下，12英寸半導體硅片可使用率（衡量單位硅片可生產的芯片數量的指標）是8英寸半導體硅片的2.5倍左右。但是自12英寸半導體硅片研發(fā)成功以后，由于尺寸繼續(xù)擴大的全產業(yè)鏈投資和研發(fā)成本過大，半導體硅片產業(yè)尚未向更大尺寸發(fā)展。目前，全球市場

19、主流的產品是8英寸、12英寸半導體硅片。半導體硅片的尺寸越大，相應半導體硅片生產線的投資規(guī)模越大，對半導體硅片企業(yè)的生產技術、設備、材料、工藝的要求越高。從下游適配的應用領域來看，8英寸及以下半導體硅片的需求主要來源于功率器件、電源管理器、非易失性存儲器、MEMS、顯示驅動芯片與指紋識別芯片等，終端應用領域主要為移動通信、汽車電子、物聯網、工業(yè)電子等；12英寸半導體硅片的需求主要來源于存儲芯片、圖像處理芯片、通用處理器芯片、高性能FPGA（現場可編程門陣列）與ASIC（專用集成電路），終端應用主要為智能手機、計算機、云計算、人工智能、SSD（固態(tài)存儲硬盤）等較為高端的應用領域。根據制造工藝分類

20、，半導體硅片主要可以分為拋光片、外延片與SOI硅片。單晶硅錠經過切割、研磨和拋光處理后得到拋光片，拋光片是單面或者雙面被拋光成原子級平坦度的硅片。隨著集成電路制程向更先進、更精細化的方向發(fā)展，光刻機的景深也越來越小，硅片上極其微小的高度差都會使集成電路布線圖發(fā)生變形、錯位，這對硅片表面平整度提出了苛刻的要求。此外，硅片表面顆粒度和潔凈度對半導體產品的良品率也有直接影響。拋光工藝可去除加工表面殘留的損傷層，實現半導體硅片表面平坦化，并進一步減小硅片的表面粗糙度以滿足芯片制造工藝對硅片平整度和表面顆粒度的要求。拋光片可直接用于制作半導體器件，也可作為外延片和SOI硅片的襯底材料。根據半導體硅片中硼

21、、磷、砷、銻等元素的摻雜濃度不同，半導體拋光片還可以進一步劃分為輕摻拋光片和重摻拋光片，摻雜越多，電阻率越低。輕摻拋光片主要用于集成電路領域，重摻拋光片主要用于功率器件等領域。重摻拋光片通常經過后續(xù)外延加工后再進行下游應用，而輕摻拋光片通?？芍苯佑糜谙掠螒?，因此，輕摻拋光片的技術難度和對產品質量的要求更高。拋光片經過外延生長形成外延片。外延是通過化學氣相沉積的方式在拋光面上生長一層或多層具有特定摻雜類型、電阻率、厚度和晶格結構的新硅單晶層。外延技術可以減少硅片中因晶體生長產生的缺陷，具有更低的缺陷密度和氧含量。外延片常在CMOS電路中使用，如通用處理器芯片、圖形處理器芯片等，由于外延片相較于

22、拋光片含氧量、含碳量、缺陷密度更低，提高了柵氧化層的完整性，改善了溝道中的漏電現象，從而提升了集成電路的可靠性。除此之外，通常在低電阻率的硅襯底上外延生長一層高電阻率的外延層，應用于二極管、IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）等功率器件的制造。功率器件常用在大功率和高電壓的環(huán)境中，硅襯底的低電阻率可降低導通電阻，高電阻率的外延層可以提高器件的擊穿電壓。外延片提升了器件的可靠性，并減少了器件的能耗，因此在工業(yè)電子、汽車電子等領域廣泛使用。SOI硅片即絕緣體上硅，是常見的硅基材料之一，其核心特征是在頂層硅和支撐襯底之間引入了一層氧化物絕緣埋層。SOI硅片適合應用在要求耐高壓、耐惡劣環(huán)境、低功耗、集成度高

23、的芯片上，如射頻前端芯片、功率器件、傳感器以及硅光子器件等芯片產品。2、半導體硅片行業(yè)發(fā)展情況（1）全球半導體硅片產業(yè)鏈半導體硅片是芯片制造的核心關鍵材料，且在芯片制造材料成本中占比較高。半導體硅片企業(yè)的下游客戶是芯片制造企業(yè)，包括晶圓代工廠商和IDM廠商。下游行業(yè)應用覆蓋計算、無線通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)電子、存儲和有線通信等。（2）行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢半導體硅片行業(yè)市場集中度比較高，由于半導體硅片行業(yè)技術難度高、研發(fā)周期長、客戶認證周期長等特點，率先掌握先進技術的少數企業(yè)占據著絕大部分的市場份額。根據SEMI數據，2018年至2020年，信越化學、SUMCO、環(huán)球晶圓、Siltro

24、nicAG、SKSiltron國際龍頭半導體硅片制造商合計占有市場份額分別為92.57%、90.75%和86.61%。雖然當前國際龍頭半導體硅片制造商占有的市場份額很高，但隨著中國大陸半導體硅片企業(yè)的積極擴產，市場份額正在快速提升。此外，中國大陸正在成為全球半導體產能第三次擴張的重要目的地。隨著晶圓廠產能緊缺，中國大陸晶圓代工廠中芯國際、華虹半導體，中國臺灣地區(qū)晶圓代工廠臺積電、聯華電子股份有限公司等晶圓廠接連在中國大陸擴產、建廠，加速國內半導體產業(yè)發(fā)展和布局，中國大陸半導體硅片制造商也將獲得前所未有的發(fā)展機遇。（3）全球半導體硅片市場規(guī)模與發(fā)展趨勢半導體行業(yè)與全球宏觀經濟形勢和終端市場需求緊

25、密相關。2011年至2013年，全球經濟逐漸復蘇但依舊較為低迷，半導體硅片行業(yè)亦隨之低速發(fā)展，2013年全球半導體硅片市場規(guī)模僅為75.4億美元。2014年受汽車電子及智能終端市場需求影響，2016年受傳統應用領域計算機、移動通信、固態(tài)硬盤、工業(yè)電子市場持續(xù)增長以及新興應用領域如人工智能、區(qū)塊鏈、物聯網、汽車電子的快速發(fā)展，半導體硅片市場規(guī)模不斷增長，自2018年開始連續(xù)突破百億美元市場規(guī)模。從全球半導體硅片出貨面積上分析，2011年至2018年，全球半導體硅片出貨面積一直保持增長趨勢。雖然2019年受宏觀經濟波動及半導體產業(yè)景氣度下降的影響，2019年度全球半導體硅片出貨面積出現暫時性下滑，

26、但于2020年和2021年實現了回升。根據SEMI統計，2019至2021年，全球半導體硅片出貨面積分別為116.77億平方英寸、122.90億平方英寸以及140.17億平方英寸，全球半導體硅片出貨面積穩(wěn)定在高位水平。2020年和2021年，全球半導體硅片出貨面積同比增長分別為5.26%和14.05%。2011年至2016年，全球半導體硅片價格呈現下降趨勢，主要受12英寸大硅片的普及造成單位面積制造成本下降、全球半導體硅片廠商擴產導致的競爭加劇、下游終端市場需求低迷等因素的疊加影響。2016年，隨著下游終端市場需求增加及新興終端市場規(guī)模的擴張，全球半導體硅片市場價格止跌反彈。根據SEMI統計，

27、2019年至2021年，全球半導體硅片銷售單價分別為0.95美元/平方英寸、0.90美元/平方英寸以及0.98美元/平方英寸，銷售單價穩(wěn)定在較高水平。（4）全球各尺寸半導體硅片市場情況及發(fā)展趨勢全球半導體硅片市場最主流的產品規(guī)格為12英寸硅片和8英寸硅片，8英寸硅片出貨面積保持相對平穩(wěn)狀態(tài)，12英寸硅片出貨面積保持波動上漲。自2011年以來，6英寸及以下小尺寸硅片的需求持續(xù)存在，但受技術升級、大尺寸硅片供給增加等不利因素的影響，6英寸及以下小尺寸硅片出貨量基本維持在相對穩(wěn)定水平。近年來，12英寸硅片和8英寸硅片出貨面積市場份額持續(xù)維持在很高水平，2021年分別為68.47%和24.56%，兩種

28、尺寸硅片合計占比保持超過90%，是當前半導體硅片下游市場需求的主要尺寸。隨著全球半導體硅片出貨面積的增長，6英寸及以下小尺寸硅片的市場份額有所下降，至2021年約為全球半導體硅片出貨面積的6.97%。2011年開始，8英寸半導體硅片市場占有率穩(wěn)定在24-27%之間。2017年至2018年，由于汽車電子、智能手機用指紋芯片、液晶顯示器市場需求快速增長，以及功率器件、傳感器等生產商將部分產能從6英寸轉移至8英寸，帶動8英寸半導體硅片繼續(xù)保持增長。根據SEMI統計，8英寸半導體硅片出貨面積從2016年的2,690.27百萬平方英寸上升至2018年的3,278.43百萬平方英寸，復合增長率為10.39

29、%。受全球貿易摩擦及全球智能手機、汽車銷量下滑和新冠疫情的影響，2019年8英寸半導體硅片的出貨面積下降至2,967.48百萬平方英寸，2020年繼續(xù)下滑，降至2,945.59百萬平方英寸。2021年恢復增長趨勢，8英寸半導體硅片的出貨面積增長至3,442.81百萬平方英寸，較2020年增長16.88%。據SEMI預計，2022年和2023年，8英寸半導體硅片出貨量有望保持持續(xù)增長，分別達到3,608.26百萬平方英寸和3,642.29百萬平方英寸。下游模擬器件、功率分立器件、CMOS圖像傳感器等細分市場規(guī)模的穩(wěn)步增長，為8英寸半導體硅片需求增長提供長期穩(wěn)定的驅動力。12英寸半導體硅片自200

30、0年以來市場需求增加，出貨面積不斷上升。2000年至2021年，由于移動通信、計算機等終端市場持續(xù)快速發(fā)展。根據SEMI統計，12英寸半導體硅片出貨面積從94百萬平方英寸擴大至9,597.72百萬平方英寸，市場份額從1.69%大幅提升至2021年的68.47%，成為半導體硅片市場最主流的產品。根據SEMI預計，2022年和2023年，12英寸半導體硅片出貨量仍將保持增長并突破百億平方英寸規(guī)模，分別達到105.84億平方英寸和108.76億平方英寸。12英寸半導體硅片需求占比最大的終端應用為智能手機，其次為數據中心、PC/平板電腦、汽車，數據中心和汽車對12英寸半導體硅片的需求增長最為快速。半導

31、體硅片直徑的提升使得硅片面積平方級增長，進而使得單片硅片能產出的芯片數量也翻倍增長。硅片直徑越大，芯片的平均生產成本越低，進而提供更經濟的規(guī)模效益。但與此同時，生產更大直徑的硅片，其所需要的生產工藝改進成本、設備性能提升，也將在投產初期給廠商帶來更高的固定成本投入。此外半導體硅片制造商的技術發(fā)展與下游芯片制造企業(yè)對硅片的需求相匹配，半導體硅片尺寸的擴大需要半導體產業(yè)上下游的協同發(fā)展。因此，8英寸和12英寸半導體硅片仍然是市場主流尺寸。（5）中國大陸半導體硅片市場規(guī)模與發(fā)展趨勢中國大陸半導體硅片市場規(guī)模是全球半導體硅片市場的重要組成部分，在全球半導體硅片市場中占比呈增長趨勢。根據SEMI統計，2

32、011年至2014年，中國大陸半導體硅片市場規(guī)模占全球半導體硅片市場規(guī)模的比例維持在5%至5.5%之間，于2015年首次突破6%的市場規(guī)模占比，此后中國大陸半導體硅片市場規(guī)模持續(xù)擴大。中國大陸半導體硅片市場規(guī)模2019年至2021年連續(xù)超過10億美元市場規(guī)模，分別為10.71億美元、13.35億美元和16.56億美元。同時，中國大陸半導體硅片市場規(guī)模占全球半導體硅片市場規(guī)模的比例也逐年上漲，2019年至2021年分別為9.60%、11.95%和13.20%。價值鏈建立高度的顧客滿意、顧客忠誠，要求企業(yè)創(chuàng)造更多的顧客感知價值。為此，企業(yè)必須系統協調其創(chuàng)造、傳播和交付價值的各分工部門即企業(yè)價值鏈以

33、及由供應商、分銷商和最終顧客組成的供銷價值鏈的工作，達到顧客與企業(yè)利益最大化。（一）企業(yè)價值鏈所謂企業(yè)價值鏈，是指企業(yè)創(chuàng)造價值互不相同，但又互相關聯的經濟活動的集合。其中每一項經營管理活動都是“價值鏈條”上的一個環(huán)節(jié)。價值鏈可分為兩大部分：下部為企業(yè)基本增值活動，即“生產經營環(huán)節(jié)”，包括材料供應、生產加工、成品儲運、市場銷售、售后服務五個環(huán)節(jié)。上部列出的是企業(yè)輔助性增值活動，包括基礎結構與組織建設、人力資源管理、科學技術開發(fā)和采購管理四個方面。輔助活動發(fā)生在所有基本活動的全過程中。其中，科學技術開發(fā)既包括生產技術，也包括非生產性技術，如決策技術、信息技術、計劃技術等；采購管理既包括原材料投入，

34、也包括其他資源，如外聘的咨詢、廣告策劃、市場調研、信息系統設計等；人力資源管理同樣存在于所有部門；企業(yè)基礎結構涵蓋了管理、計劃、財務、會計、法律等事務。價值鏈的各個環(huán)節(jié)相互關聯、相互影響。一個環(huán)節(jié)經營管理的好壞，會影響其他環(huán)節(jié)的成本和效益。但每一個環(huán)節(jié)對其他環(huán)節(jié)的影響程度并不相同。一般地說，上游環(huán)節(jié)經濟活動的中心是創(chuàng)造產品價值，與產品技術特性緊密相關；下游環(huán)節(jié)的中心是創(chuàng)造顧客價值，成敗優(yōu)劣主要取決于顧客服務。企業(yè)必須依據顧客價值和競爭要求，檢查每項價值創(chuàng)造活動的成本和經營狀況，尋求改進措施，并做好不同部門之間的系統協調工作。在許多情況下，企業(yè)各部門都有強調本部門利益最大化傾向。如企業(yè)財務部門可

35、能會設計一個復雜的程序，花很長時間審核潛在顧客的信用，以免發(fā)生壞賬，其結果是顧客等待，企業(yè)銷售部門績效受到影響。各個部門高筑壁壘，是影響優(yōu)質顧客服務和高度顧客滿意的主要障礙。要解決這個問題，關鍵是要加強核心業(yè)務流程管理，使各有關職能部門盡力投入和合作。核心業(yè)務流程主要有以下幾方面。（1）新產品實現流程。包括識別、研究、開發(fā)和成功推出新產品等各種活動，要求這些活動必須快速、高質并達到成本預定控制目標。（2）存貨管理流程。包括開發(fā)和管理合理儲存的所有活動，以使原材料、中間產品和制成品實現充分供給，避免因庫存量過大而導致成本增大。（3）訂單一付款流程。包括接受訂單、核準銷售、按時送貨以及收取貨款所涉

36、及的全部活動。（4）顧客服務流程。包括使顧客能順利地找到本公司的適當當事人（部門），并得到迅速而滿意的服務、答復以及解決問題的所有活動。（二）供銷價值鏈將企業(yè)價值鏈向外延伸，就會形成一個由供應商、分銷商和最終顧客組成的價值鏈，我們將之稱為供銷價值鏈。要創(chuàng)造顧客高度滿意，需要供銷價值鏈成員的共同努力。因此，許多企業(yè)致力于與其供銷鏈上的其他成員合作，以改善整個系統的績效，提高競爭力。隨著競爭的加劇和實踐經驗的積累，企業(yè)之間的合作正在不斷加強。過去，企業(yè)總是將供應商、經銷商視為導致成本上升的主要對象；現在，它們開始仔細選擇伙伴，制定互利戰(zhàn)略，鍛造更加高效的供銷價值鏈，以形成更強的團隊競爭能力，贏得更

37、多的市場份額和利潤。（三）價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)在一個企業(yè)價值鏈的諸多“價值活動”中，并不是每一個環(huán)節(jié)都創(chuàng)造價值。企業(yè)所創(chuàng)造的價值，實際上往往集中于企業(yè)價值鏈上某些特定的價值活動。這些真正創(chuàng)造價值的經營活動，就是企業(yè)價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。經濟學壟斷優(yōu)勢原理表明：在充分競爭市場，競爭者只能得到平均利潤；如果超額利潤能長期存在，則一定存在某種由壟斷優(yōu)勢引起的“進入壁壘”，阻止其他企業(yè)進入。價值鏈理論認為，行業(yè)的壟斷優(yōu)勢來自該行業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的壟斷優(yōu)勢。抓住了這些關鍵環(huán)節(jié)，即戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，也就抓住了整個價值鏈。戰(zhàn)略環(huán)節(jié)可以是產品開發(fā)、工藝設計，也可以是市場營銷、信息技術，或是人事管理等，視不同行業(yè)而異。一般地說，

38、高檔時裝行業(yè)的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)是設計能力，餐飲業(yè)是地點選擇，煙草業(yè)則是廣告宣傳和公共關系。保持企業(yè)的壟斷優(yōu)勢，關鍵在于保持其價值鏈戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的壟斷優(yōu)勢，而無須將之普及到所有的價值活動。精明的企業(yè)家總是將戰(zhàn)略環(huán)節(jié)緊緊控制在企業(yè)內部，而將一些非戰(zhàn)略性活動通過合作外包出去。這樣，企業(yè)既能將有限資源“聚焦”于戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，增強壟斷優(yōu)勢，又利用市場降低了成本，提高了競爭力和顧客滿意程度。加強與供銷價值鏈其他成員合作，相互“借力”，共同鍛造高績效的顧客價值網絡，也是對上述“聚焦”戰(zhàn)略的精妙運用。例如，人們涌向全球24500家麥當勞餐館，并不一定是因為他們喜歡其漢堡包，而更多的是喜歡麥當勞系統。麥當勞的成功，在于它提供了

39、被稱之為QSCV（質量、服務、清潔、價值）的高標準，并出色地協調了整個系統，使它不僅有效地與其特許經銷商、供應商成功合作，而且與它們共同傳遞卓越的顧客價值。對戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的壟斷有多種形式，既可以壟斷關鍵性原材料、關鍵性人才，也可以壟斷關鍵銷售渠道、關鍵市場等。如在依靠特殊技能競爭的行業(yè)（廣告業(yè)、表演業(yè)、體育專業(yè)，等），需要壟斷若干關鍵人才；在依靠產品特色競爭的行業(yè)，其壟斷優(yōu)勢來自關鍵技術或原料配方（如可口可樂的原漿配方，麥當勞“巨無霸”漢堡包的專用配料配方）；在高科，技行業(yè)，壟斷優(yōu)勢通常來自對若干關鍵性生產技術的壟斷。市場需求測量（一）不同層次的市場市場作為營銷領域的范疇，是指某一產品的實際購買者

40、和潛在購買者的總和，是對該產品有興趣的顧客群體，也稱潛在市場。潛在市場的規(guī)模，取決于現實顧客與潛在顧客人數的多少。購買者身份的確認，一般依據三個特性，即興趣、收入和購買途徑。興趣指購買需求和欲望，是采取購買行為的基礎。收入決定支付能力，是采取購買行為的條件。市場規(guī)模是興趣與收入兩者的函數。購買途徑決定購買者能否買到所需產品。有效市場是指對某種產品感興趣、有支付能力并能獲得該產品的顧客群體。同樣的產品，往往因購買者必須具備某一特定條件才能獲取，如規(guī)定到一定年齡者才能購買汽車。有效市場中具備這種條件的顧客群體，構成該產品的合格的有效市場。企業(yè)可將營銷努力集中于合格有效市場的某一細分部分，這便成為企

41、業(yè)的目標市場。企業(yè)及競爭者的營銷努力，必能售出一定數量的某種產品，購買該產品的顧客群體，便形成滲透市場。（二）市場需求某一產品的市場總需求，是指在一定的營銷努力水平下，一定時期內在特定地區(qū)、特定營銷環(huán)境中，特定顧客群體可能購買的該種產品總量。對需求的概念，可從八個方面考察。（1）產品。首先確定所要測量的產品類別及范圍。（2）總量?？捎脭盗亢徒痤~的絕對數值來表述，也可用相對數值來表述。（3）購買。指訂購量、裝運量、收貨量、付款數量或消費數量。（4）顧客群。要明確總市場的顧客群、某一層次市場的顧客群、目標市場或某一細分市場的顧客群。（5）地理區(qū)域。根據非常明確的地理界線測量一定的地理區(qū)域內的需求。

42、企業(yè)根據具體情況，合理劃分區(qū)域，測定各自的市場需求。（6）時期。市場需求測量具有時間性，如年度、5年、10年的市場需求。由于未來環(huán)境和營銷條件變化的不確定性，預測時間越長，測量的準確性就越差。（7）營銷環(huán)境。測量市場需求必須確切掌握宏觀環(huán)境中人口、經濟、政治、法律、技術、文化諸因素的變化及其對需求的影響。（8）營銷努力。市場需求也受可控制因素的影響。市場需求受產品改良、產品價格、促銷和分銷方式等的影響，一般表現出某種程度的彈性，不是一個固定的數值。因此，市場需求也稱為市場需求函數。隨著行業(yè)營銷費用的增加，刺激消費的力度加大，市場需求一般會隨之增大，但報酬率由遞增轉入遞減。當營銷費用超過一定水平

43、后，就不能進一步促進需求，市場需求所達到的極限值，稱為市場潛量。由于市場環(huán)境變化深刻地影響著市場需求的規(guī)模、結構和時間等，所以也會深刻地影響著市場潛量。在基本銷售量與市場潛量之間，顯示了不同類型市場整體需求的營銷敏感度。受產業(yè)營銷支出水平影響明顯者為可擴張市場，如保健品市場；受產業(yè)營銷支出水平影響不大者為非擴張市場，如食鹽市場。（三）企業(yè)需求企業(yè)需求指在市場需求總量中企業(yè)所占的份額。在市場競爭中，企業(yè)的市場占有率與其營銷努力成正比。此外，如果營銷費用分配于廣告、促銷、分銷等方面，它們有不同的效率及彈性。（四）企業(yè)預測與企業(yè)潛量企業(yè)預測指企業(yè)銷售預測，是與企業(yè)選定的營銷計劃和假定的營銷環(huán)境相對應

44、的銷售額，即預期的企業(yè)銷售水平。這里，銷售預測不是為確定營銷計劃或營銷努力水平提供基礎，而是由營銷計劃所決定的，它是既定的營銷費用計劃產生的結果。與銷售預測相關的還有兩個概念：一個是銷售定額，即公司為產品線、事業(yè)部和推銷員確定的銷售目標，是一種規(guī)范和激勵銷售隊伍的管理手段，分配的銷售定額之和，一般應略高于銷售預測。另一個是銷售預算，主要是為當前采購、生產和現金流量做決策。銷售預算一般略低于銷售預測，以避免過高的風險。企業(yè)潛量即企業(yè)銷售潛量，指公司的營銷努力相對于競爭者不斷增大時，企業(yè)需求所達到的極限。當公司的市場占有率為100%時，企業(yè)潛量也就是市場潛量，但這只是一種少見的極端情況。選擇目標市

45、場企業(yè)在市場細分的基礎上，確定了目標市場戰(zhàn)略之后，就要決定如何選擇目標市場。選擇目標市場的首要步驟，是分析評價各個細分市場，在綜合比較、分析的基礎上，選擇最優(yōu)的目標市場。（一）評價細分市場評價細分市場，即對各細分市場在市場規(guī)模增長率、市場結構吸引力和企業(yè)目標與資源等方面的情況進行詳細評估。1、細分市場規(guī)模和增長率這項評估主要研究潛在細分市場是否具有適當的規(guī)模和增長率?！斑m當的規(guī)?！笔且粋€相對概念，大公司可能偏好銷售量很大的細分市場，對小的細分市場不感興趣；小公司則由于實力較弱，會有意避開較大規(guī)模的細分市場。細分市場的增長率也是一個重要因素。所有的企業(yè)都希望目標市場的銷售量和利潤具有良好的上升趨

46、勢，但競爭者也會迅速進入快速增長的市場，從而使利潤率下降。2、細分市場的結構吸引力一個具有適當規(guī)模和成長率的細分市場，也有可能缺乏盈利潛力。如果許多勢均力敵的競爭者同時進入一個細分市場，或者說，在某個細分市場中存在很多頗具實力的競爭企業(yè)時，尤其是該細分市場已趨于飽和或萎縮時，則該細分市場的吸引力就會下降。潛在進入者既包括在其他細分市場的同行，也包括那些目前不在該行業(yè)經營的企業(yè)。如果該細分市場的進入障礙較低，該細分市場的吸引力也會下降。替代品從某種意義上限制了該細分市場的潛在收益。替代品的價格越有吸引力，該細分市場增加盈利的可能性就被限制得越緊，從而使該細分市場吸引力下降。購買者和供應者對細分市

47、場的影響，表現在它們的議價能力上。購買者的壓價能力強，或者供應者有能力提高價格或降低所供產品的質量、服務，那么該細分市場的吸引力就下降。一個細分市場的結構吸引力是上述五種變量的函數。分析每個細分市場的吸引力，是企業(yè)選擇目標市場時不能忽略的重要步驟。3、企業(yè)目標和資源選擇目標市場除了滿足上述兩個條件，企業(yè)還要考慮自身的目標和擁有的資源。某些有吸引力的細分市場，如果不適合企業(yè)的長期目標，也只能放棄。對一些適合企業(yè)目標的細分市場，必須考慮是否具有在該市場獲得成功所需的各種營銷技能和資源等條件。（二）目標市場的選擇企業(yè)有五種可供參考的市場覆蓋模式。1、市場集中化這是一種最簡單的目標市場模式。企業(yè)選取一個細分市場，生產一種產品，供應單一的顧客群，進行集中營銷。例如，大眾公司集中于小型車市場，保時捷公司集中于運動車市場。選擇市場集中化模式一般基于以下考慮：企業(yè)具備在該細分市場從事專業(yè)化經營或取得目標利益的優(yōu)勢條件；限于資金、能力，只能經營一個細分市場；該細分市場中沒有競爭對手；準備以此為出發(fā)點，取得成功后向更多的細分市場擴展。公司通過市場集中化，更加能夠了解細分市場的需要，在該細分市場建立鞏固的市場地位，也能夠獲得更高，的經濟效益。但是市場集中化的風險比一般情況更大，容易