鋼鐵物流園新建項(xiàng)目可研報(bào)告建議書(shū)

1、青島XX鋼鐵物流園可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目總論1項(xiàng)目背景城陽(yáng)區(qū)XX青島市的北大門(mén)，通過(guò)幾十年的發(fā)展，已成為青島市廢鋼資源的集 散地。街道內(nèi)集中了 4-5家廢鋼經(jīng)營(yíng)的龍頭企業(yè)，每年儲(chǔ)運(yùn)廢鋼近30萬(wàn)噸，積累了豐 富的鋼鐵經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，建立健全了鋼鐵供銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。有多年鋼鐵經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)和供銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。 通過(guò)多年的不懈努力，XX內(nèi)的廢鋼企業(yè)在國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的聲譽(yù)，許多鋼廠(chǎng)一 直對(duì)XX的廢鋼資源和企業(yè)信譽(yù)都有極高的評(píng)價(jià)，為 XX下一步建立鋼材物流園區(qū)的建 立帶來(lái)了豐富的市場(chǎng)資源，并孕育著巨大的潛力。目前，在市區(qū)內(nèi)的鋼材交易市場(chǎng)主要有兩處，全部位于李滄區(qū)，但是由于受到經(jīng) 營(yíng)場(chǎng)所、交通條件和青島市發(fā)展規(guī)劃的約束， 其

2、發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)不大。而以XX為中心的 青島北部鋼材經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本形成，年鋼材吞吐量已達(dá)到200萬(wàn)噸，如果將這些資源通過(guò)市場(chǎng)手段進(jìn)行有效的整合，將會(huì)為青島市鋼鐵物流的發(fā)展起到很大的帶動(dòng)作用 和打下良好的基礎(chǔ)。1.1項(xiàng)目的必要性隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國(guó)內(nèi)外投資的不斷增加，青島市在華東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)龍頭作 用逐步顯現(xiàn)。在這種大背景下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱性原材料一一鋼材的需求量連年增加， 目前，青島市每年需要鋼材已達(dá) 600多萬(wàn)噸，但是，青島市目前的鋼材物流交易市場(chǎng) 均已無(wú)法滿(mǎn)足區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。青島得天獨(dú)厚的地理位置對(duì)于發(fā)展鋼鐵物流具有十分明顯的優(yōu)勢(shì)，建設(shè)一個(gè)高水 平、綜合性的鋼鐵物流園對(duì)于青島市的發(fā)展和對(duì)

3、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用將會(huì)逐步顯現(xiàn)出 來(lái)，同時(shí)增加了青島市的就業(yè)崗位。正是基于以上種種考慮，青島XX集團(tuán)有限公司在經(jīng)過(guò)多方考察，邀請(qǐng)眾多國(guó)內(nèi)知 名專(zhuān)家進(jìn)行多次論證后，決定投資建設(shè)XX鋼鐵物流園。該物流園的建設(shè)將徹底改變青 島市目前的鋼鐵市場(chǎng)供應(yīng)交易格局， 形成以XX為中心的鋼材貿(mào)易、集散中心，其對(duì)于 城陽(yáng)區(qū)的直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)和間接經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用以及解決勞動(dòng)就業(yè)問(wèn)題都將起到巨大的作 用。伴隨著新的經(jīng)濟(jì)中心的構(gòu)建和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，青島市以及周邊地區(qū)對(duì)金屬材料的 需求日益增加。建設(shè)XX鋼鐵物流交易中心，可以充分利用青島在山東區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的龍 頭地位，發(fā)揮城陽(yáng)區(qū)這一新城區(qū)與老市區(qū)以及嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平

4、度、 萊西等地所處的中心位置和區(qū)位輻射優(yōu)勢(shì)，在青島市域中部地區(qū)建設(shè)一個(gè)現(xiàn)代化金屬 材料物流交易中心，勢(shì)在必行。1.2項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)：青島XX鋼鐵物流中心（暫定名）1.3項(xiàng)目的承辦單位項(xiàng)目的承辦單位：青島XX集團(tuán)有限公司1.4項(xiàng)目的主管部門(mén)青島市城陽(yáng)區(qū)財(cái)貿(mào)局1.5承擔(dān)可行性研究工作的單位本項(xiàng)目的可行性研究工作由中國(guó)海洋大學(xué)和青島紫文企業(yè)策劃有限公司共同承 擔(dān)。2、項(xiàng)目概況2.1企業(yè)概況青島XX集團(tuán)有限公司是剛組建的民營(yíng)集團(tuán)企業(yè)（前身是青島城陽(yáng)聯(lián)發(fā)工貿(mào)總公 司），坐落于青島市民營(yíng)工業(yè)園內(nèi)，注冊(cè)資本5280萬(wàn)元，共有職工306人，創(chuàng)造了 300 多個(gè)就業(yè)崗位，2002年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2.4億元，凈資

5、產(chǎn)10853萬(wàn)元。公司主要從事廢舊金屬回收、加工；批發(fā)、零售；鋼材、木材、五金制品；加工、 制造；木制品、機(jī)械設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)制造、安裝；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃等業(yè)務(wù)，下屬 四個(gè)分公司：青島永松再生利用有限公司；青島永聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司；青島聯(lián)發(fā) 木制品有限公司；青島城陽(yáng)鋼聯(lián)物資有限公司。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，已經(jīng)成為了以建 材經(jīng)營(yíng)為主的綜合性集團(tuán)公司，積累了豐富的建材物流管理經(jīng)驗(yàn)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)內(nèi) 的主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。2.2項(xiàng)目發(fā)展概況XX鋼鐵物流交易中心立足于金屬材料批發(fā)市場(chǎng)的需求，以?xún)?yōu)勢(shì)的交通網(wǎng)絡(luò)為依 托，構(gòu)筑現(xiàn)代化的物流信息系統(tǒng)，以專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)物流服務(wù)為重點(diǎn)，配以供銷(xiāo)、配送、運(yùn)

6、輸、裝卸、加工、倉(cāng)儲(chǔ)等綜合服務(wù)，形成有特色的現(xiàn)代化物流體系。高起點(diǎn)、高水平 建成一個(gè)規(guī)模大、配套設(shè)施先進(jìn)、集物流信息、交易、現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)、專(zhuān)業(yè)加工配送、信 息配載為一體的綜合現(xiàn)代物流交易中心。在整個(gè)項(xiàng)目的第三期建設(shè)階段將會(huì)引入球團(tuán)加工項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要是為鋼鐵加工 企業(yè)進(jìn)行原料的加工。由于中國(guó)鋼鐵企業(yè)的鐵礦粉等原料主要依靠從澳大利亞、巴西 和印度等國(guó)進(jìn)口，物流交易中心依托青島港的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為鋼鐵企業(yè)進(jìn)口的礦石粉進(jìn) 行加工，提供原材料。根據(jù)公司的市場(chǎng)調(diào)查，該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景十分廣闊，需求量大。 2.3項(xiàng)目建設(shè)的意義本項(xiàng)目的建設(shè)的意義主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)城陽(yáng)區(qū)地方財(cái)政稅收的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)巨

7、大。鋼鐵物流交易中心規(guī) 劃總吞吐量在每年300萬(wàn)噸，一期設(shè)計(jì)在100萬(wàn)噸，三年內(nèi)達(dá)到300萬(wàn)噸。按照300 萬(wàn)噸吞吐量計(jì)算，每年為城陽(yáng)區(qū)上繳利稅近 1億元。第二，項(xiàng)目建設(shè)可以有效地增加城陽(yáng)區(qū)的就業(yè)機(jī)會(huì)。物流交易中心一期計(jì)劃招收 人員200人左右，在以后二、三期項(xiàng)目完成后，人員還會(huì)相應(yīng)增加。按照一期來(lái)計(jì)算， 就可以為城陽(yáng)區(qū)創(chuàng)造近200個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。第三，項(xiàng)目建設(shè)將有效拉動(dòng)城陽(yáng)區(qū)服務(wù)業(yè)的全面發(fā)展。近些年，城陽(yáng)區(qū)制造業(yè)發(fā) 展迅速，但是，服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，始終是一個(gè)“短腿”，因此，加快服務(wù)業(yè)發(fā)展，有利 于優(yōu)化城陽(yáng)區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)青島市城陽(yáng)區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，“十五”期間，將實(shí)現(xiàn)“精一、強(qiáng)二、興三”的

8、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。建設(shè)XX鋼鐵物流交易中心， 對(duì)于城陽(yáng)區(qū)加快服務(wù)業(yè)發(fā)展尤其是發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)提供有益的借鑒，同時(shí)拉動(dòng)城陽(yáng)區(qū)的 餐飲娛樂(lè)、商貿(mào)流通業(yè)及其他配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第四，項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)城陽(yáng)區(qū)整體形象的提升具有明顯的推進(jìn)作用。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，目前，山東省還沒(méi)有100萬(wàn)噸以上的鋼鐵物流園或鋼鐵交易市場(chǎng)，在青島市最大的鋼 鐵交易市場(chǎng)是位于李滄區(qū)太原路 61號(hào)的青島金屬集團(tuán)有限公司，年吞吐量也只有 60 萬(wàn)噸左右。我們?cè)O(shè)計(jì)，XX鋼鐵物流交易中心一期鋼材吞吐量即為 100萬(wàn)噸，也就是說(shuō)， XX鋼鐵物流交易中心的起始規(guī)模定位就是山東省最大的鋼鐵物流中心。作為我省最大的鋼鐵物流交易中心，無(wú)疑成為城陽(yáng)區(qū)一張漂

9、亮的“名片”，這對(duì)城陽(yáng)區(qū)整體形象的提 升具有不可低估的作用。3、可行性研究報(bào)告的依據(jù)本報(bào)告是建立在對(duì)青島市、城陽(yáng)區(qū)整體發(fā)展規(guī)劃和對(duì)XX實(shí)地考察，以及對(duì)國(guó)內(nèi)和 青島鋼鐵供應(yīng)市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)之上，經(jīng)過(guò)專(zhuān)家的多次論證撰寫(xiě)的報(bào)告。二、市場(chǎng)分析1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查1.1國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的現(xiàn)狀1.1.1國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的現(xiàn)狀2002年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年增長(zhǎng) 8% GDP首次超過(guò)10萬(wàn)億元，鋼、煤、糧等 許多工業(yè)品產(chǎn)量位居世界首位。全國(guó)生產(chǎn)資料銷(xiāo)售額達(dá)7萬(wàn)億元，進(jìn)出口總額超過(guò)6200億美元，我國(guó)巨大的經(jīng)濟(jì)總量產(chǎn)生出巨大的貨物流量和貨物價(jià)值量，2002年社會(huì)貨運(yùn)量達(dá)到147億噸，貨物周轉(zhuǎn)量達(dá)到4.9萬(wàn)億噸公里，年增長(zhǎng)3.

10、8%。目前，國(guó)家已經(jīng)制 定了發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)的相關(guān)文件，在2001年3月國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、鐵道部、交通部等部委聯(lián) 合印發(fā)的關(guān)于加快我國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見(jiàn)中，將“積極采用先進(jìn)的物流管 理技術(shù)和設(shè)備，加快建立全國(guó)、區(qū)域、城鎮(zhèn)、企業(yè)等多種層次的，符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律、 與國(guó)際通行規(guī)則接軌的，物暢其流、快捷準(zhǔn)時(shí)、經(jīng)濟(jì)合理、用戶(hù)滿(mǎn)意的社會(huì)化、專(zhuān)業(yè) 化現(xiàn)代物流服務(wù)網(wǎng)路體系”作為我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，“十五”期間的5年中，將是我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“黃金時(shí)期”。目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵的產(chǎn)量已經(jīng)位居世界第一，但是從市場(chǎng)調(diào)研的情況來(lái)看，由于國(guó) 內(nèi)的鐵礦屬于貧鐵礦，以目前國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)對(duì)其加工的成本較高，所以

11、， 國(guó)內(nèi)多數(shù)鋼廠(chǎng)的原材料鐵礦粉大約有 70%依靠澳大利亞、巴西、印度等國(guó)的進(jìn)口。并 且，我國(guó)近年來(lái)的經(jīng)濟(jì)快速、平穩(wěn)的增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)鋼鐵的需求量一直居高不下，這 其中蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)空間，從而為今后發(fā)展鋼鐵物流業(yè)奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。1.1.2青島市發(fā)展物流的優(yōu)勢(shì)青島自然地理?xiàng)l件的優(yōu)越、城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施條件的完善，以及青島市政策的調(diào)整為發(fā)展現(xiàn)代物流提供了良好的外部環(huán)境。硬件環(huán)境（1）青島良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)為物流園區(qū)建設(shè)提供了充足的發(fā)展空間。從全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度來(lái)看，青島已經(jīng)成為我國(guó)聯(lián)系世界的重要口岸。青島港是 國(guó)際上少有的天然良港，區(qū)位優(yōu)越，靠近國(guó)際主航線(xiàn)，已經(jīng)建設(shè)成為國(guó)內(nèi)最大的礦石 碼頭，與世界

12、上150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的450多個(gè)港口互通了航線(xiàn)，初步形成了遠(yuǎn)近洋 航線(xiàn)兼?zhèn)?、干支線(xiàn)配套的全球性航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)。作為亞歐大陸橋頭堡的青島，對(duì)內(nèi)陸腹地 的輻射作用將隨著西部開(kāi)發(fā)進(jìn)程的加快而逐漸加強(qiáng)，為發(fā)展國(guó)內(nèi)礦石供應(yīng)物流和進(jìn)口 鋼材物流提供了充足的發(fā)展空間。（2）完善的綜合運(yùn)輸體系為物流園區(qū)建設(shè)提供了暢通高效的集疏通道。青島作為一個(gè)開(kāi)放型的口岸城市，具有暢通的集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)。青島港是 我國(guó)沿黃河流域和太平洋西岸重要的中轉(zhuǎn)港和國(guó)際貿(mào)易口岸。公路運(yùn)輸通過(guò)濟(jì)青、青 銀高速公路與全國(guó)公路網(wǎng)相聯(lián)通，形成了以高等級(jí)公路連接成網(wǎng)、向周邊城市和內(nèi)陸 輻射的立體化公路網(wǎng)絡(luò)；鐵路運(yùn)輸通過(guò)膠濟(jì)線(xiàn)、膠黃線(xiàn)與京廣、京滬、

13、隴海等全國(guó)鐵 路大動(dòng)脈相連接，使青島港對(duì)內(nèi)陸腹地的輻射作用不斷增強(qiáng)。青島市已經(jīng)以港口為中 心構(gòu)筑起較為暢通的海運(yùn)、鐵路、公路綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，對(duì)內(nèi)為鋼鐵企業(yè)原料供應(yīng)和優(yōu) 質(zhì)鋼材的需求，對(duì)外為我國(guó)鋼鐵的出口提供了暢通高效的集疏運(yùn)通道。軟件環(huán)境（1）世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易一體化進(jìn)程的加快，尤其是國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)原材料的強(qiáng)大需求， 為 物流園區(qū)的發(fā)展提供了機(jī)遇。隨著我國(guó)加入WT口國(guó)際經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加速，世界跨國(guó)公司正紛紛調(diào)整發(fā) 展戰(zhàn)略，將制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)逐漸成為“世界制造中心”。在這種經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下， 國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口原材的需求量將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，給鋼鐵物流園區(qū)的建設(shè)提供了難 得的發(fā)展機(jī)遇（2）城市經(jīng)濟(jì)布局的調(diào)整

14、為物流的發(fā)展提供了新的空間。“九五”期間，青島對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)布局做了戰(zhàn)略性的調(diào)整，確立了“一體兩翼一帶” 的大工業(yè)發(fā)展框架，在膠州灣及沿黃海海岸地區(qū)發(fā)展以基礎(chǔ)原材料工業(yè)為主的工業(yè)隆 起帶。這樣一種經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)布局的大調(diào)整，給傳統(tǒng)物流帶來(lái)了很大的沖擊，企業(yè)原有的 采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)任锪麈湼窬謱⒈淮蚱疲惹邢Ｍ匦陆⑾鄬?duì)集中的物流設(shè)施和 專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)的第三方物流中心，這就為發(fā)展鋼鐵物流提供了新的發(fā)展空間。1.1.3XX建設(shè)鋼鐵物流交易中心的優(yōu)勢(shì)（1）行業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)：充分利用青島 XX集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)及投資管理的優(yōu)勢(shì)和多年經(jīng) 營(yíng)鋼材物資的經(jīng)驗(yàn)，可以創(chuàng)造優(yōu)良的服務(wù)和最佳的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。（2）區(qū)位優(yōu)勢(shì)：XX鋼

15、鐵物流交易中心擬建地點(diǎn)位于老市區(qū)與嶗山、即墨、膠州、 黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置，物流分撥方便，交通運(yùn)輸費(fèi)用比較低。（3）交通優(yōu)勢(shì)：XX金屬材料物流交易中心毗鄰鐵路、102省道，可以以?xún)?yōu)勢(shì)的交 通網(wǎng)絡(luò)為依托，構(gòu)筑現(xiàn)代化的物流信息系統(tǒng)。（4）服務(wù)優(yōu)勢(shì)：XX金屬材料物流交易中心以客戶(hù)為中心，實(shí)行 24小時(shí)全天候服 務(wù)，爭(zhēng)取以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)贏(yíng)得顧客。（5）調(diào)運(yùn)費(fèi)用低：XX金屬材料物流交易中心將以低廉的調(diào)運(yùn)費(fèi)用降低用戶(hù)成本， 爭(zhēng)得顧客的信任。從以上對(duì)青島市和城陽(yáng)XX地區(qū)的軟、硬環(huán)境分析看，在青島市城陽(yáng)區(qū)發(fā)展第三方 物流企業(yè)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，并將成為青島乃至膠東半島地區(qū)發(fā)展鋼鐵物流園區(qū)的最佳

16、選擇。1.2國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)近幾年我國(guó)鋼材需求的增長(zhǎng)速度超過(guò)了 “固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)1%鋼材消費(fèi)量增長(zhǎng)0.7%”的平均水平，出現(xiàn)這種情況的主要原因：一是占鋼材消費(fèi)40%勺房地產(chǎn)投資迅速上升；二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大規(guī)模展開(kāi)，消費(fèi)了大量鋼材；三是使用鋼材較多的機(jī)電 制造業(yè)如汽車(chē)、發(fā)電設(shè)備、機(jī)床等近年增長(zhǎng)幅度都在30%- 50%從鋼材供應(yīng)情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)廠(chǎng)家已經(jīng)基本達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，但仍無(wú)法滿(mǎn) 足國(guó)內(nèi)鋼材需求。針對(duì)這種情況，國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)紛紛上馬新的高爐，以進(jìn)一步迎 合市場(chǎng)需求。為此，有些業(yè)內(nèi)人士提出國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)可能已經(jīng)“偏熱”，但專(zhuān)家指出，實(shí)際情況并非如此。原因在于，目前國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)上的鋼材均

17、做為生產(chǎn)資料被應(yīng)用到 實(shí)際建設(shè)當(dāng)中，沒(méi)有出現(xiàn)中間商惡意屯貨、炒作情形。之所以出現(xiàn)鋼材市場(chǎng)趨暖，是 由于國(guó)家?guī)啄陙?lái)一直堅(jiān)持的大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資帶來(lái)的積極效應(yīng)，同時(shí)這種效應(yīng) 將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)發(fā)揮作用。再有，從現(xiàn)在國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施和國(guó)內(nèi) 房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，今后幾年國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的投資不會(huì)出現(xiàn)回落，甚至 有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)，這種持續(xù)性的投資是國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)發(fā)展的原動(dòng)力?；谝陨弦蛩?，有關(guān)行業(yè)專(zhuān)家預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)在近35年時(shí)間內(nèi)將保持持續(xù) 向好的態(tài)勢(shì)2、項(xiàng)目輻射市場(chǎng)供求分析2.1項(xiàng)目輻射市場(chǎng)定位XX鋼鐵物流交易中心定位為我國(guó)區(qū)域性鋼材物流交易中心，供方主要以全國(guó)大型鋼鐵企業(yè)、

18、國(guó)內(nèi)大的鋼鐵經(jīng)銷(xiāo)商和一小部分的零售商為主，其輻射半徑首先是膠東半 島，進(jìn)而輻射山東省及華東、華北部分地區(qū)。目前，我國(guó)其他地區(qū)尤其是南方省份，鋼鐵物流業(yè)發(fā)展十分迅猛，年交易額達(dá)幾十億元，不但為地方財(cái)政收入做出了巨大貢獻(xiàn)， 同時(shí)，也拉動(dòng)了當(dāng)?shù)氐钠渌袠I(yè)發(fā)展。 山東省雖然擁有眾多大型鋼鐵企業(yè)如萊鋼、青鋼、濟(jì)鋼，但長(zhǎng)期以來(lái)缺少綜合性的交 易平臺(tái)，XX鋼鐵物流交易中心的建設(shè)設(shè)想正是看準(zhǔn)了這一市場(chǎng)空間，并在前期大量充 分的科學(xué)論證的基礎(chǔ)上提出來(lái)的。隨著中國(guó)加入wot膠東半島逐漸成為外商投資開(kāi)發(fā)的熱土。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字， 青島市在入世后已經(jīng)成為中國(guó)吸引外資最多的城市之一。而伴隨著投資的增加，基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)對(duì)鋼

19、材需求量將逐步增加。基于這種原因，在膠東半島建立一個(gè)大型鋼鐵物 流園將成為大勢(shì)所趨。XX鋼鐵物流園建成后，將首先帶動(dòng)膠東半島地區(qū)鋼材市場(chǎng)的發(fā)展，匯集國(guó)內(nèi)大型 鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和中間商，逐漸發(fā)展成為鋼鐵材料的集散中心。在此基礎(chǔ)上，將輻射范 圍進(jìn)一步擴(kuò)大，逐漸囊括華東、華北地區(qū)。2.2輻射市場(chǎng)范圍內(nèi)鋼材的供求分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)青島市作為2008年北京奧運(yùn)會(huì)帆船賽區(qū)，為了迎接奧運(yùn)比賽，今后幾年，青島市城市建設(shè)的建設(shè)速度將會(huì)明顯加快，持續(xù)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將耗用大量鋼材和其他建材。隨著青島經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、開(kāi)發(fā)區(qū)大工業(yè)的聚集、環(huán)膠州灣經(jīng)濟(jì)帶和城陽(yáng)北部 工業(yè)副中心的逐步形成，青島及周邊地區(qū)對(duì)鋼材的需求量將持續(xù)快速

20、增長(zhǎng)。從整個(gè)膠 東半島的發(fā)展來(lái)看，伴隨著膠東半島制造業(yè)基地的規(guī)劃和建設(shè)，對(duì)鋼材等生產(chǎn)基礎(chǔ)材 料的需求將會(huì)明顯增加，并急需在半島地區(qū)建設(shè)區(qū)域性的大型鋼材物流交易中心。從國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的需求來(lái)看，每年對(duì)廢舊鋼鐵和礦石粉的需求量十分巨大，而每年從XX間接、直接銷(xiāo)售的鋼材約30萬(wàn)噸；XX為中心5公里范圍內(nèi)以廢鋼收購(gòu)、 加工、冶煉、鑄造、串換為主的中小企業(yè)近百家，占青島市廢鋼總量的80%收購(gòu)交易的觸角波及到整個(gè)膠東半島，占全省廢鋼總量的40%串換購(gòu)進(jìn)各種鋼材每年近100 萬(wàn)噸。根據(jù)我公司前期進(jìn)行的大量市場(chǎng)調(diào)研，以及從市統(tǒng)計(jì)局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局了解到的數(shù) 據(jù)，青島市幾項(xiàng)主要生產(chǎn)資料物資的交易情況預(yù)測(cè)如下表：青島

21、市幾項(xiàng)物資需求量調(diào)查表單位：萬(wàn)噸品種2000年市場(chǎng)需求量2001年市場(chǎng)需求量2002年市場(chǎng)需求量廢鋼232530鋼材345360390煤炭220200160生鐵868焦炭9810橡膠253034木材10 （萬(wàn) m）38 （萬(wàn) m）7 （萬(wàn) m）從上表中可以看出，廢鋼、鋼材和橡膠的需求量呈現(xiàn)每年遞增的趨勢(shì)；生鐵、焦炭的市場(chǎng)需求量較為穩(wěn)定；而煤炭的需求量已經(jīng)出現(xiàn)了下降趨勢(shì)。從上表中可以得出結(jié)論，今后幾年，青島市的鋼鐵需求量將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)新的高峰，這對(duì)于XX鋼鐵物流交易中心的建設(shè)和發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。從青島的市場(chǎng)情況來(lái)看，青島市對(duì)建筑鋼材的需求量將會(huì)出現(xiàn)較大的增幅。根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)查和市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)

22、進(jìn)行分析，預(yù)計(jì)2003年、2004年我市幾項(xiàng)主要物資交易量如下：青島市幾項(xiàng)生產(chǎn)物資交易量調(diào)查表單位：萬(wàn)噸品種2003年實(shí)際交2004年預(yù)計(jì)交2005年預(yù)計(jì)交市場(chǎng)建成后預(yù)易量易量易量計(jì)交易量廢鋼30405023鋼材390420500100煤炭16015015025生鐵812123焦炭1012123橡膠3436405木材3、7 （萬(wàn) m）8 （萬(wàn) m）10 （萬(wàn) m）1 （萬(wàn) m）根據(jù)預(yù)測(cè)，在未來(lái)幾年內(nèi)，青島市對(duì)于各種基礎(chǔ)建設(shè)材料的需求將會(huì)保持穩(wěn)定增 長(zhǎng)，其需求量都有不同程度的增長(zhǎng)，尤其是鋼材和橡膠其年增幅都在10%上，市場(chǎng)潛力巨大。2.3輻射市場(chǎng)范圍內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析基于青島市區(qū)僅有的兩處交易市場(chǎng)發(fā)

23、育不完全，導(dǎo)致鋼材供應(yīng)企業(yè)及廠(chǎng)家開(kāi)始向 青島北部地區(qū)發(fā)展，目前經(jīng)營(yíng)鋼材、煤炭、生鐵、焦炭、木材的銷(xiāo)售網(wǎng)共有二個(gè)。一 個(gè)是集中在以青島鋼廠(chǎng)和金屬四庫(kù)為中心的李滄區(qū)周邊，另一個(gè)是以XX為中心的北部地區(qū)。目前市區(qū)大型鋼材交易市場(chǎng)只在李滄區(qū)有二處，一處是坐落在李滄區(qū)太原路61號(hào)的青島金屬集團(tuán)有限公司，目前是全市最大的交易市場(chǎng)，初建于1962代，原來(lái)是青 島市鋼鐵倉(cāng)庫(kù)，有一條約長(zhǎng)200米的鐵路專(zhuān)用線(xiàn)，其原設(shè)計(jì)能力為年周轉(zhuǎn)量 30萬(wàn)噸， 2002年交易量達(dá)到60萬(wàn)噸，青島市鋼材交易量（據(jù)2002年不完全統(tǒng)計(jì)）達(dá)350萬(wàn)噸, 大約占全市成交總量的1/6。但是由于受到經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的制約，太原路鋼材交易市場(chǎng)的 鋼材

24、流量已經(jīng)達(dá)到飽和狀態(tài)。另一處是坐落在李滄區(qū)石家村的鋼材市場(chǎng)，以青島有色金屬庫(kù)為主體，始建于九 十年代，由于場(chǎng)內(nèi)沒(méi)有鐵路專(zhuān)用線(xiàn)，給入住的商家和廠(chǎng)家及用戶(hù)帶來(lái)不便，增加了費(fèi) 用，因此導(dǎo)致市場(chǎng)交易的不景氣。現(xiàn)在XX主要民營(yíng)的鋼鐵交易市場(chǎng)為特色， 主要以一廢舊鋼鐵的回收為主。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，每年從XX間接、直接銷(xiāo)售的鋼材約30萬(wàn)噸；以XX為中心5公里范圍內(nèi)以廢 鋼收購(gòu)、加工、冶煉、鑄造、串換為主的中小企業(yè)近百家，占青島市廢鋼總量的80%收購(gòu)交易的觸角波及到整個(gè)膠東半島，占全省廢鋼總量的40%串換購(gòu)進(jìn)各種鋼材每年近100萬(wàn)噸。目前以XX為中心的北部鋼材經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，年銷(xiāo)售鋼材約 200萬(wàn)噸。但是，

25、這些業(yè)戶(hù)大部分經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，分散經(jīng)營(yíng)使得市場(chǎng)整體的經(jīng)營(yíng)層次 較低，抵御市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力很弱，沒(méi)有能夠形成規(guī)模效益，同時(shí)也增加了不必要 的費(fèi)用和交通問(wèn)題。從以上市場(chǎng)調(diào)查的情況看，伴隨著新的經(jīng)濟(jì)中心的構(gòu)建和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，青島市以及周邊地區(qū)對(duì)金屬材料的需求日益增加。建設(shè)XX鋼鐵物流交易中心，可以充分利用青島在山東區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的龍頭地位， 發(fā)揮城陽(yáng)區(qū)這一新城區(qū)與老市區(qū)以及嶗山、 即墨、 膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置和區(qū)位輻射優(yōu)勢(shì)，因此，在青島 北部地區(qū)建立一處集鋼材交易、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送的綜合性鋼鐵物流中心，已經(jīng)成為 青島市規(guī)范鋼鐵供應(yīng)市場(chǎng)、加快城陽(yáng)區(qū)物流發(fā)展的必然選擇，也是市場(chǎng)發(fā)展

26、的必然結(jié) 果。3、市場(chǎng)發(fā)展方向XX鋼鐵物流交易中心建設(shè)將立足于鋼鐵材料批發(fā)市場(chǎng)的需求，以?xún)?yōu)勢(shì)的交通網(wǎng)絡(luò)為依托，構(gòu)筑現(xiàn)代化的物流信息系統(tǒng)，以專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)物流服務(wù)為重點(diǎn)，配以供銷(xiāo)、配送、 運(yùn)輸、裝卸、加工、倉(cāng)儲(chǔ)等綜合服務(wù)，形成有特色的現(xiàn)代化物流體系。高起點(diǎn)、大手 筆建成一個(gè)規(guī)模大、配套設(shè)施先進(jìn)、集物流信息、交易、現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)、專(zhuān)業(yè)加工配送和 信息配載為一體的綜合現(xiàn)代物流交易中心。三、建設(shè)條件與園址選擇1建設(shè)地區(qū)的選擇XX鋼材物流交易中心位于青島城陽(yáng)區(qū) XX金嶺工業(yè)區(qū)的南端。物流中心東側(cè)有一 條原為鹽場(chǎng)鋪設(shè)的鐵路支線(xiàn)，直接聯(lián)通膠濟(jì)鐵路，交通優(yōu)勢(shì)明顯。公路方面，XX地處青島公路網(wǎng)的樞紐位置，周邊有 204國(guó)道

27、、308國(guó)道、正陽(yáng)西路、濟(jì)青高速、青銀高 速、膠州灣高速、煙青一級(jí)路等主要交通干道，距物流園最遠(yuǎn)的高速入口不足 3公里。 同時(shí)，XX鋼材物流園距青島港僅53公里，能夠充分運(yùn)用青島港的天然良港優(yōu)勢(shì)，為 大宗鋼材現(xiàn)貨貿(mào)易提供便利。XX鋼材物流交易中心東靠青島民營(yíng)工業(yè)園，西靠國(guó)家級(jí)外貿(mào)出口加工區(qū)，南靠上 馬工業(yè)區(qū)。該區(qū)域也是青島市北部正在形成的外商投資的聚集地和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)， 是連接青島、紅島、黃馬經(jīng)濟(jì)圈的北部中心，占據(jù)了得天獨(dú)厚的地理位置。根據(jù)公司的市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以及對(duì)城陽(yáng)XX的實(shí)地考察，結(jié)合青島市和城陽(yáng) 區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，擬建的XX鋼鐵物流交易中心計(jì)劃在金嶺工業(yè)園南部 （預(yù)備用地）征地 13

28、00畝，其中一期工程擬征地500畝，用于物流交易中心建設(shè)；二期再征地 500畝， 對(duì)物流交易中心進(jìn)行擴(kuò)建，完善其服務(wù)配套設(shè)施；三期征地 300畝，進(jìn)行球團(tuán)項(xiàng)目建2、園區(qū)人員配置及相關(guān)配套措施 2.1勞動(dòng)定員及用工交易中心計(jì)劃招收（一期）200名職工，新招人員構(gòu)成情況如下:管理人員：30人技術(shù)人員：20人服務(wù)人員：60人搬運(yùn)、裝卸運(yùn)輸人員：90人合計(jì)：200人同時(shí)，將帶動(dòng)外部150臺(tái)車(chē)輛運(yùn)輸，給當(dāng)?shù)匕仓门R時(shí)工作人員 500人，也給周邊 第三產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。交易中心建成后，勞動(dòng)用工嚴(yán)格按勞動(dòng)法的有關(guān)規(guī)定辦理用工手續(xù)，訂立用 工合同和制度。工作人員全年工作日為 300天，每天工作8

29、小時(shí)，單班制，特殊工種 實(shí)行三班制。2.2勞動(dòng)安全（1）防火、防爆易然、易爆品設(shè)立專(zhuān)門(mén)倉(cāng)庫(kù)存入，配置通風(fēng)設(shè)施，設(shè)立安全制度和責(zé)任制。（2）電器設(shè)備所有電器設(shè)備均裝設(shè)防護(hù)設(shè)施，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。（3）機(jī)械傷害設(shè)立防護(hù)網(wǎng)、罩及警戒線(xiàn)，實(shí)行持證上崗責(zé)任到人，防止機(jī)械傷害 2.3消防與環(huán)保（1）消防工程建筑的設(shè)計(jì)及施工嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。市場(chǎng)內(nèi)配置相應(yīng)的消防栓、消防箱和消防池等。（2）環(huán)境保護(hù)新建市場(chǎng)無(wú)工業(yè)污染（廢水、廢液、廢氣、噪聲等）將遵照環(huán)境的有關(guān)規(guī)定從保證職工安全，衛(wèi)生防范出發(fā)增加相關(guān)的設(shè)施。四、企業(yè)組織和經(jīng)營(yíng)模式1、企業(yè)組織形式XX鋼鐵物流交易中心將采用規(guī)范化的有限責(zé)任公司的組織形式，實(shí)行董事會(huì)

30、領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)組織形式和職能部門(mén)設(shè)計(jì)如下：董事會(huì)總經(jīng)理綜合辦公室球團(tuán)項(xiàng)目籌備處車(chē)輛調(diào)度交易大廳作業(yè)管理董事會(huì)總經(jīng)理綜合辦公室球團(tuán)項(xiàng)目籌備處車(chē)輛調(diào)度交易大廳作業(yè)管理設(shè)備管理倉(cāng)庫(kù)管理設(shè)備管理2、經(jīng)營(yíng)模式選擇在對(duì)浙江、江蘇、遼寧等地的鋼鐵物流市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研后， 發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)方式主要有: 園區(qū)的經(jīng)營(yíng)區(qū)域以租賃的形式向鋼鐵供應(yīng)商提供進(jìn)行場(chǎng)所、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出售或出租為主,物流園區(qū)的配套服務(wù)主要采取對(duì)外承包的形式，由物流園管理公司對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一的管 理監(jiān)督。本項(xiàng)目建成后主要采取經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所對(duì)供應(yīng)商的租賃經(jīng)營(yíng)， 輔以部分網(wǎng)點(diǎn)出售的形式。 交易中心的收入來(lái)源主要以交易場(chǎng)所的租金、貨物的落地費(fèi)、吊裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)以及配

31、 套加工費(fèi)為主，輔以其他的小型管理費(fèi)和餐飲、賓館等配套的營(yíng)業(yè)收入。五、項(xiàng)目實(shí)施方案1項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)XX鋼鐵物流交易中心功能定位于專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)鋼鐵材料的現(xiàn)貨市場(chǎng)和為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行原料加工的專(zhuān)業(yè)化物流園區(qū)，面向膠東半島和長(zhǎng)江以北地區(qū)范圍內(nèi)的鋼材用戶(hù)，搭建一個(gè)公平交易的市場(chǎng)平臺(tái)。首先將園區(qū)的市場(chǎng)覆蓋范圍定位于膠東地區(qū)，第二步目標(biāo)覆蓋山東省，最后的發(fā)展目標(biāo)輻射華東、華北地區(qū)。在園區(qū)功能設(shè)計(jì)上，XX鋼鐵物流交易中心集鋼材的交易、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、粗加工、配套服務(wù)和鐵礦粉燒結(jié)于一體， 是一個(gè)綜合性鋼材集散地和鋼鐵企業(yè)原料供應(yīng)基地。交易根據(jù)規(guī)劃，XX鋼鐵物流交易中心將建立鋼材交易區(qū)，為鋼材供、需雙方提供了交易平臺(tái)，同

32、時(shí)吸引大型鋼鐵企業(yè)、大型鋼材流通商、小型鋼材零售商和需求方共同進(jìn) 場(chǎng)交易，從而促進(jìn)山東省和膠東地區(qū)鋼材供應(yīng)市場(chǎng)的市場(chǎng)化配置。倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)是鋼鐵物流園的主要經(jīng)營(yíng)范圍，可以同時(shí)存放建材、板材、型材、優(yōu)質(zhì)鋼材等各種類(lèi)型的鋼材。配送XX鋼鐵物流園在交通方面擁有鐵路、公路、水路優(yōu)勢(shì)。其中鐵路方面，園內(nèi)鋪設(shè) 的鐵路專(zhuān)線(xiàn)直通膠濟(jì)鐵路；陸路方面有濟(jì)青高速、204國(guó)道、煙青一級(jí)路；水路方面 能夠利用青島港天然的良港優(yōu)勢(shì)，為大宗貨物進(jìn)出提供條件。粗加工鋼材粗加工在鋼鐵物流貿(mào)易中屬利潤(rùn)率較高的一環(huán)，通過(guò)將卷板拉平、切割，線(xiàn) 材切割等工序，可為業(yè)戶(hù)提供了極大的方便。擬建設(shè)的加工車(chē)間，配備先進(jìn)的鋼材加 工成套設(shè)備，可以提供

33、鋼材的各種粗加工服務(wù)。配套服務(wù)鋼鐵物流園建成后，將吸引全國(guó)各地乃至國(guó)外的鋼材進(jìn)場(chǎng)交易，同時(shí)將帶來(lái)大量 業(yè)務(wù)人員，為這些人員提供餐飲、住宿、生活、娛樂(lè)等方面的服務(wù)將成為物流交易中 心的重要組成部分。2、項(xiàng)目總體布局見(jiàn)附件設(shè)計(jì)圖。3、工程技術(shù)方案新建市場(chǎng)將建3000平方米交易大廳，建8000平方米的多功能二星級(jí)賓館標(biāo)準(zhǔn)一 座，硬化場(chǎng)地48000平方米，建庫(kù)房及車(chē)房20000平方米，建圍墻3600米。新建市場(chǎng)將建三條鐵路專(zhuān)用線(xiàn)約 2公里，即工業(yè)用成品材專(zhuān)用線(xiàn)（鋼材、木材、 有色金屬等）散裝貨場(chǎng)專(zhuān)用線(xiàn)（廢金屬、煤炭、生鐵、焦炭等）其他大宗物資綜合線(xiàn)（化工原料、橡膠及制品、各種集裝箱貨物等）。市場(chǎng)內(nèi)將設(shè)

34、立大型電子交易屏幕，安裝大型龍門(mén)吊8部，配各各型裝載、吊裝設(shè)備8部，設(shè)立大型電子地衡和鐵路軌道衡，配備平板及各種加工設(shè)備，配置各種電氣 設(shè)備，購(gòu)置車(chē)輛100部。4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排由于項(xiàng)目投資及工程巨大，本項(xiàng)目計(jì)劃分三期進(jìn)行建設(shè)，一期設(shè)計(jì)鋼鐵吞吐量100 萬(wàn)噸，主要輻射青島市和周?chē)伎h，零星輻射整個(gè)膠東半島，建成省內(nèi)最大的鋼鐵物 流交易中心；二期設(shè)計(jì)鋼鐵吞吐量 200萬(wàn)噸，主要輻射山東省內(nèi)，面向省內(nèi)大的鋼鐵 需求客戶(hù)；三期設(shè)計(jì)吞吐量 300萬(wàn)噸，立足山東，面向華東、華北地區(qū)，確立物流交 易中心在中國(guó)北部的領(lǐng)先地位，同時(shí)進(jìn)行球團(tuán)項(xiàng)目的建設(shè)投資。下面是項(xiàng)目的一期建 設(shè)進(jìn)度表，二、三期計(jì)劃將根據(jù)實(shí)際

35、情況再制定詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目一期進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容第一期工程（2003年）第二期工程（2004年）1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1可行性研究報(bào)告編制2土地征用3工程勘察設(shè)計(jì)4資金到位5土建工程6專(zhuān)用線(xiàn)鋪設(shè)7設(shè)備定貨8設(shè)備安裝9招商引資10市場(chǎng)啟動(dòng)11市場(chǎng)全面開(kāi)發(fā)12二期工程開(kāi)發(fā)六、財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析是建立在以下幾個(gè)假設(shè)條件之上的：（1）國(guó)內(nèi)物價(jià)保持基本穩(wěn)定，不發(fā)生較高通貨膨脹；（2）項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)；（3）市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè)的情況不發(fā)生大的變動(dòng)和項(xiàng)目的管理能夠跟上計(jì)劃發(fā)展的需 要;（4）國(guó)內(nèi)的稅收政策不發(fā)生較大變化。1、項(xiàng)目總投資估算新建市場(chǎng)計(jì)劃投

36、資8600萬(wàn)元，其中一期工程投資3500萬(wàn)元，投資估算如下:青島XX鋼材綜合批發(fā)市場(chǎng)投資估算表投資項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元）一期投資額（萬(wàn)備注元）土地800畝2000600鐵路專(zhuān)用線(xiàn)三條900800交易大廳3000平方米300300多功能賓館8000平方米1300廠(chǎng)內(nèi)路面硬化48000平方米400200圍墻3600米7070大門(mén)及傳達(dá)室10060建廠(chǎng)內(nèi)庫(kù)房及廠(chǎng)戶(hù)20000平方米1000500購(gòu)置龍門(mén)吊8部400180購(gòu)置叉車(chē)6臺(tái)10060平板及各種加工設(shè)備300200電器設(shè)施100100電子地衡（鐵路軌道衡）13030購(gòu)置100輛運(yùn)輸車(chē)輛1000300其他費(fèi)用500100合計(jì)86003500其中土地

37、投資總額為2000萬(wàn)元，基礎(chǔ)建設(shè)投資總額為1930萬(wàn)元，固定設(shè)備投資總額870萬(wàn)元，其他費(fèi)用100萬(wàn)元，包括項(xiàng)目的前期調(diào)研費(fèi)用、園區(qū)功能設(shè)計(jì)費(fèi)用、前期宣傳費(fèi)用等。2、資金籌措新建市場(chǎng)投資8600萬(wàn)元，擬申請(qǐng)銀行貸款3400萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金4800萬(wàn)元, 吸收外來(lái)資金400萬(wàn)元。其中：第一期工程3500萬(wàn)元，企業(yè)自籌1800萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元，吸 收外來(lái)投資200萬(wàn)元。3、收益分析物流園建成后主要經(jīng)營(yíng)鋼材、煤炭、橡膠、廢鋼、焦炭、木材等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的稅前利潤(rùn)單價(jià)為20元，具體各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目每年的周轉(zhuǎn)量、 單價(jià)、流動(dòng)金額及預(yù) 計(jì)毛利率如下表。項(xiàng)目收益估算表序號(hào)主要品種周轉(zhuǎn)量（萬(wàn)噸

38、）倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)額單位稅前利潤(rùn)（元）稅前禾 潤(rùn)（萬(wàn) 元）備注單價(jià)（噸）銷(xiāo)售收入（億元）1鋼材100220022.002020002煤炭253000.75205003橡膠518000.90201004廢鋼2310002.30204605生鋼33000.0920606焦炭34000.1220607木材1 （萬(wàn) mi）1000（萬(wàn)0.102020m）8其它510000.5020100合計(jì)16026.7633004、費(fèi)用預(yù)測(cè)項(xiàng)目的費(fèi)用主要包括土地使用費(fèi)攤銷(xiāo)、基礎(chǔ)建設(shè)投資折舊、固定資產(chǎn)折舊、管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)用攤銷(xiāo)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等，從項(xiàng)目一期建設(shè)完成后進(jìn)行預(yù)測(cè)，每年的總費(fèi)用為437.26萬(wàn)元。其中，土地使用費(fèi)投資一

39、般在 50年內(nèi)逐年進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo)，基礎(chǔ)建設(shè) 投資在50年內(nèi)計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)設(shè)備的使用年限一般為10年，在10年內(nèi)計(jì)提折舊。開(kāi)辦費(fèi)用在項(xiàng)目期內(nèi)進(jìn)行攤銷(xiāo)，財(cái)務(wù)費(fèi)用按照銀行固定資產(chǎn)貸款 5.49%的利率進(jìn)行提 取，管理費(fèi)用預(yù)測(cè)為每年15萬(wàn)元，其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用為5萬(wàn)元。具體費(fèi)用預(yù)測(cè)如下表。項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)測(cè)表序年份建設(shè)運(yùn)營(yíng)期項(xiàng)目期12345678911土地使用費(fèi)攤銷(xiāo)404040404040402建筑物折舊38.638.638.638.638.638.638.633設(shè)備折舊878787878787874開(kāi)辦費(fèi)用攤銷(xiāo)101010101010105員工福利及工資454545454545456宣傳費(fèi)用1010101

40、01010107管理費(fèi)用151515151515158財(cái)務(wù)費(fèi)用186.66186.66186.66186.66186.66186.66186.661869其他費(fèi)用555555510合計(jì)437.26437.26437.26437.26437.26437.26437.264375、財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目的收益預(yù)測(cè)進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算，物流園區(qū)的營(yíng)業(yè)稅金按照國(guó)家統(tǒng)規(guī)定的5%征收，再加上營(yíng)業(yè)稅金的10%乍為城建及教育附加稅，企業(yè)的所得稅按照國(guó)家規(guī)定的33%勺稅率進(jìn)行征收項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)表D o? ? e h? 6 hh ?圭h ? 2h e 2h ? 2p ? 2h u 2p ? 2p ? 2h ?

41、2h 2 21？ e 右 z267600 :267600267600267600267600267600267600 :267600：1.1h圭圭Z267600 :267600267600267600267600267600267600 12676002? e程?350051002642992642992642992642992642992642992642992642992.1沁3e249144 249144249144249144249144249144249144249144：2.2沁? ?437.26437.26437.26437.26437.26437.26437.26437.262

42、.386 p ? ? ? ? ? ?14718147181471814718147181471814718147183? ? ? ? ?3300.73300.73300.73300.73300.73300.73300.73300.73.1岔p ?1089.21089.21089.21089.21089.21089.21089.21089.24? 6 ? ? e-3500-51002211.52211.52211.52211.52211.52211.52211.52211.54.1爼? ? 6 ? e z z-3500-8600-6389-4177-19662462457466968809092

43、4.2缶 z ? ? p1.0000.9000.8100.7290.6560.5900.5310.4780.4300.3875? ? ? z z? p-3500-45901791161214511306117510589528575.1爼? ? ? e z z ? p-3500-8090-6299-4687-3236-1930-75430312552112從上表中可以看出，項(xiàng)目在交納所得稅后，項(xiàng)目的累積現(xiàn)金流量在整個(gè)項(xiàng)目的第6年，即正常運(yùn)營(yíng)的第4年出現(xiàn)正數(shù)，這表明項(xiàng)目的投資可以在正常運(yùn)營(yíng)后4年內(nèi)收回。6、不確定性分析6.1敏感性分析以運(yùn)營(yíng)期的第一年為例，分析營(yíng)業(yè)收入、總成本、總費(fèi)用對(duì)企業(yè)收益的

44、影響（以 2%乍為變化率，見(jiàn)表4-5 ）。變化率（48988.7-6665.02199.825600.1-1682.12205.602211.52211.52211.5-2-1756.95550.02217.4-4-6814.58888.62223.2從上表的分析可以看出，本項(xiàng)目對(duì)營(yíng)業(yè)收入和總成本的敏感性較強(qiáng)，在其變化僅 2%寸，就對(duì)企業(yè)的收益產(chǎn)生巨大的影響，而總費(fèi)用對(duì)企業(yè)收益的影響并不很大。6.2盈虧平衡分析在運(yùn)營(yíng)期的第一年內(nèi)，當(dāng)項(xiàng)目利潤(rùn)為零時(shí)的營(yíng)業(yè)收入為264107萬(wàn)元，也就是說(shuō),在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，第一年?duì)I業(yè)收入為 264107萬(wàn)元時(shí)，項(xiàng)目正好處于盈虧平衡點(diǎn)上。七、可行性研究結(jié)論與建議通過(guò)以上對(duì)

45、項(xiàng)目市場(chǎng)前景、項(xiàng)目投資、項(xiàng)目管理運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目效益等多方面的分析， 項(xiàng)目在技術(shù)方面、發(fā)展前景方面和經(jīng)濟(jì)效益方面都是可行的。但是，通過(guò)分析可以看 出其風(fēng)險(xiǎn)主要在以下方面：第一，項(xiàng)目的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變幻莫測(cè)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)會(huì)降臨到企業(yè)的頭上，如何有效的規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中面臨的重要課題，也是企業(yè)發(fā)展壯大的根本所在。從上面的財(cái)務(wù)分析可以看出，本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入的變化對(duì)項(xiàng)目能否盈利影響巨大，這就要求企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中要時(shí)刻注意市場(chǎng)的變化，從各方面 增強(qiáng)自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第二，項(xiàng)目的管理水平帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的關(guān)鍵之處在于如何提高單位時(shí)間內(nèi)的貨物流量，在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、人員和設(shè)備等一定的情況下，

46、提高項(xiàng)目管理的水平，提高運(yùn)作效率，增加貨物的流動(dòng)速度是本項(xiàng)目盈利與否的關(guān)鍵所在。第三，項(xiàng)目進(jìn)貨成本的控制水平高低帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 從財(cái)務(wù)分析中得出這樣的結(jié)論，鋼鐵交易中心貨物進(jìn)貨的價(jià)格對(duì)企業(yè)盈利能力影響甚至比貨物的出中心的價(jià)格更大， 加強(qiáng)進(jìn)貨控制室項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。八、本報(bào)告的專(zhuān)家論證意見(jiàn)我們對(duì)XX鋼鐵物流交易中心可行性研究報(bào)告進(jìn)行了會(huì)議論證，并對(duì)XX鋼鐵物流交易中心的園區(qū)選址、周邊市場(chǎng)等進(jìn)行了實(shí)地考察，認(rèn)為：在青島XX地區(qū)建設(shè)大 型鋼鐵物流交易中心區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)前景廣闊，XX集團(tuán)公司同時(shí)具備了中心建設(shè)的資金支撐能力和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，因此，XX鋼鐵物流交易中心建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)可行，建 議抓住時(shí)間機(jī)遇，

47、XX鋼鐵物流交易中心盡快立項(xiàng)，抓緊規(guī)劃建設(shè)，力爭(zhēng)在 2004年5 月投入運(yùn)營(yíng)。鑒定專(zhuān)家組成員名單:1、 李立專(zhuān)家組組長(zhǎng)，青島科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院院長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo) 師。2、 姜長(zhǎng)云國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)所研究員、博士。3、 李成貴中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)展研究所研究員、博士。4、 曹洪軍中國(guó)海洋大學(xué)管理學(xué)院院長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師。5、 樸永日青島大學(xué)國(guó)際貿(mào)易系系主任、教授、博士。鑒定牽頭單位：中國(guó)海洋大學(xué)管理學(xué)院（蓋章）附錄研制單位：中國(guó)海洋大學(xué)、青島紫文企業(yè)策劃有限公司專(zhuān)家組：韓立民中國(guó)海洋大學(xué)教授、博士、博士生導(dǎo)師。楊德才青島紫文企業(yè)策劃有限公司總經(jīng)理、博士。楊柳青島紫文企業(yè)策劃有限公司部門(mén)經(jīng)

48、理。楊青泉青島紫文企業(yè)策劃有限公司部門(mén)經(jīng)理。白冬玲 青島紫文企業(yè)策劃有限公司咨詢(xún)師目錄第一章 總論 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.1項(xiàng)目背景 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.1.1概況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.1.2工程必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.2項(xiàng)目名稱(chēng)和主管單位 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3編制依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、原則和范圍錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1編制依據(jù)和主要資料錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2編制所采用的主要標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.3編制原則錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.4編制范圍錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4法律依據(jù)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第二章工程建設(shè)條件錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.1自然條件 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.1.1地理?xiàng)l件及規(guī)劃特點(diǎn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.1.2地形地貌及工程地質(zhì) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.1.3水文及水文地質(zhì)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.1.4氣象與環(huán)境條件錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.2基礎(chǔ)設(shè)施條件錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.2.1交通條件錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.2.2城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第三章污水的水質(zhì)、水