網(wǎng)絡(luò)安全市場調(diào)研資料-華東市場

1、華東網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品需求調(diào)研 文/胡靖 據(jù)統(tǒng)計，2001年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場超過40億元，網(wǎng)絡(luò)密碼產(chǎn)品增長迅速，防病毒、防火墻和VPN仍是市場主流。全國信息安全產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)進入了高速催熟期，2002年市場規(guī)模估計還將翻一倍，華東地區(qū)作為信息化前沿地帶，市場空間也不可小覷-據(jù)統(tǒng)計，2001年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場空間超過40億元，網(wǎng)絡(luò)密碼產(chǎn)品增長迅速，防病毒、防火墻和VPN仍是市場主流。目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品線已相對齊全，國內(nèi)外廠商的產(chǎn)品已能夠提供保障網(wǎng)絡(luò)安全的防病毒、防火墻、入侵檢測和安全評估、信息加密、安全認證以及網(wǎng)絡(luò)安全整體解決方案等全系列產(chǎn)品。全國信息安全產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)進入了高速催熟期，2002

2、年市場規(guī)模估計還將翻一倍。 針對華東用戶的調(diào)查網(wǎng)絡(luò)安全市場的飛速發(fā)展，成就了一批生產(chǎn)廠商，同時用戶群的規(guī)模和覆蓋范圍也不斷擴大。為反映區(qū)域應(yīng)用特點，幫助廠商了解華東用戶的需求并抓住市場機遇，本報針對華東網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品企業(yè)用戶進行了一次調(diào)查。 1.樣本企業(yè)概況： 樣本行業(yè)類別如圖1（其中，IT行業(yè)中有6成的企業(yè)是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的生產(chǎn)或代理商，其余為用戶） 圖1：樣本行業(yè)類別受訪企業(yè)規(guī)模大小如圖2。 圖2：受訪企業(yè)規(guī)模2.安全產(chǎn)品的使用情況 受訪企業(yè)正在使用的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品如圖3。 圖3：受訪企業(yè)正在使用的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品由統(tǒng)計數(shù)據(jù)看出，目前防火墻、防/殺病毒和數(shù)據(jù)備份/恢復(fù)產(chǎn)品還占有網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場的主要

3、份額，其余由加密、入侵檢測、安全操作系統(tǒng)等產(chǎn)品平分。 企業(yè)近兩年對于信息安全的投入情況如圖4。 圖4：企業(yè)近兩年對于信息安全的投入情況受訪華東企業(yè)對于信息安全的投入情況今年較去年有明顯的提高，信息安全市場發(fā)展前景巨大，同時各行業(yè)對信息安全開始逐步重視起來。 3.市場需求情況 互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的發(fā)展，企業(yè)信息化、教育信息化、政府信息化等信息化工程，以及病毒的泛濫和黑客的攻擊都迅速擴大了對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的需求。 受訪企業(yè)用戶對于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的需求情況如圖5。 圖5：受訪企業(yè)用戶對于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的需求情況受訪企業(yè)選擇網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品時主要考慮的因素如圖6。 圖6：受訪企業(yè)選擇網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品時主要考慮的因素華

4、東網(wǎng)絡(luò)安全市場前景1.2002年的前景 2002年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和信息化的步伐將會加快，這將直接帶動國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場的持續(xù)快速增長。在這種背景下，預(yù)計今年全年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場銷售額將較2001年翻一倍。本次調(diào)查的華東用戶對于今年網(wǎng)絡(luò)安全市場的前景也充滿樂觀，認為前景良好的占78。 2.市場熱點 從網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟發(fā)展對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品帶來的需求看，防火墻、防病毒、數(shù)據(jù)備份/恢復(fù)、信息加密、入侵檢測、安全操作等產(chǎn)品市場將具有巨大的市場前景，其中防火墻和殺毒/防毒軟硬件仍然占據(jù)市場的主要份額；同時，現(xiàn)有對網(wǎng)絡(luò)進行被動防守的做法，將逐漸向網(wǎng)絡(luò)主動檢測和防御的技術(shù)方向發(fā)展。而入侵檢測系統(tǒng)則是適應(yīng)這種發(fā)展趨

5、勢的一種主動的網(wǎng)絡(luò)安全防護措施，因此預(yù)計其需求量將呈快速增長趨勢，見圖7。 圖7：2002網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的市場熱點3.市場競爭的關(guān)鍵 市場的擴展和產(chǎn)品的繁榮并不意味著網(wǎng)絡(luò)信息安全問題真正解決，對用戶而言，市場如何真正滿足他們的需求，除了各類安全產(chǎn)品的發(fā)展成熟，系統(tǒng)的安全解決方案成為用戶更迫切需要的。現(xiàn)在華東很多企業(yè)對安全的認識不斷加深，從僅限于建立防火墻、殺病毒等簡單的防護措施發(fā)展到開始從整體、全局的角度考慮建立完整的信息安全體系。人們常說的3A（驗證Authentication、授權(quán)Authorization和管理Administration）系統(tǒng)已經(jīng)逐步提上日程。可以預(yù)見，隨著金融電子化、網(wǎng)

6、上銀行、電子支付等業(yè)務(wù)的開展，企業(yè)對3A軟件的需求將會大大增加，因此，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場供給結(jié)構(gòu)將由局部走向整體，它包括以下幾個方面： （1）技術(shù)競爭 本次調(diào)查中，81.9的用戶認為性能是評價或選擇安全產(chǎn)品的最重要標(biāo)準(zhǔn)。但是從國內(nèi)的發(fā)展來看，網(wǎng)絡(luò)信息安全的主流技術(shù)主要表現(xiàn)在防病毒、防火墻、信息加密、入侵檢測、安全認證等方面，由于整個市場起步較晚，在某些技術(shù)的發(fā)展水平上與國際水平還有一定差距。 以防火墻為例，目前國內(nèi)的防火墻市場幾乎被CheckPoint、Cisco等國外品牌占據(jù)了一半，國外品牌的優(yōu)勢主要集中在技術(shù)和知名度上。當(dāng)然，借助本地化優(yōu)勢，國內(nèi)防火墻廠商也有相當(dāng)大的發(fā)展機會，迅速形成自己的

7、品牌并站穩(wěn)腳跟，靠的就是對技術(shù)的重視。因此，技術(shù)實力的競爭將成為今后決定企業(yè)生存的一個重要因素。 （2）價格競爭 本次調(diào)查中68.9的受訪企業(yè)表示價格是決定其購買行為的重要因素。2001年，各網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品價格之爭就尤為激烈，特別是在國內(nèi)發(fā)展比較成熟的防火墻和殺毒軟件市場。在網(wǎng)絡(luò)版防殺毒軟件和防火墻市場，國內(nèi)外產(chǎn)品的價格基本維持在同樣的水平，因此，對于國內(nèi)眾多生產(chǎn)廠商來說，其價格方面很難有明顯優(yōu)勢可言。 （3）服務(wù)競爭目前，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)已成為一種產(chǎn)品。因此，除了良好的產(chǎn)品品質(zhì)、可靠的企業(yè)品牌和信譽之外，能否提供全面和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，已成為用戶選擇安全產(chǎn)品的主要準(zhǔn)則。信息安全服務(wù)已不再僅僅局限于售后服

8、務(wù)，而是貫穿從前期咨詢、安全風(fēng)險評估、安全項目實施到安全培訓(xùn)、售后技術(shù)支持、系統(tǒng)維護、產(chǎn)品更新這種項目周期的全過程。網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)水平的高低，在一定程度上反映了廠商的實力。產(chǎn)品質(zhì)量（53）、服務(wù)質(zhì)量(61)、品牌的可靠度和公司的信譽度(40)已成為顧客選擇安全產(chǎn)品的主要準(zhǔn)則。這就對安全廠商提出了比較高的要求，如何為用戶服務(wù)并使用戶滿意，已經(jīng)成為每個網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品廠商和解決方案提供者需要認真思考的問題。顧客選擇網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的品牌偏好如圖8。 圖8：顧客選擇網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的品牌偏好（4）渠道競爭 目前，渠道建設(shè)已成為網(wǎng)絡(luò)安全廠商拓展市場的重要手段。在防病毒軟件的渠道建設(shè)中，國內(nèi)廠商占有較大優(yōu)勢。但國內(nèi)企

9、業(yè)想要取得市場主導(dǎo)地位，必須充分利用已取得的本土化的優(yōu)勢，來與技術(shù)先進、產(chǎn)品成熟、功能強大、經(jīng)驗豐富的國外軟件廠商抗衡。發(fā)展代理是大多數(shù)廠商渠道建設(shè)的核心工作。而現(xiàn)在國外廠商已充分認識到我國市場的潛力，在市場宣傳和經(jīng)銷渠道建設(shè)方面下了很大力氣。在防火墻產(chǎn)品市場，各廠商也主要通過發(fā)展代理商來建設(shè)渠道，開拓市場。 國內(nèi)廠商的對策由于中國在網(wǎng)絡(luò)安全研究方面起步比較晚，對于中國軟件產(chǎn)業(yè)來說，網(wǎng)絡(luò)安全給中國軟件產(chǎn)業(yè)帶來的既是挑戰(zhàn)也是機遇。國內(nèi)廠商應(yīng)該通過合作、融資等途徑整合資金、技術(shù)優(yōu)勢，走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路；同時根據(jù)政府對網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)業(yè)提出明確的總體設(shè)計思路，引導(dǎo)安全軟件廠商朝正確的方向發(fā)展。

10、 1.擴充完善產(chǎn)品線：目前，各廠商都已意識到僅靠單一的產(chǎn)品已無法長期立足于競爭日益激烈的市場環(huán)境，故紛紛通過各種途徑拓展產(chǎn)品線，因此通過并購等方式來擴展產(chǎn)品線是擁有較強實力的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案提供商采取的主要策略。 2.拓展細分市場：各廠商根據(jù)自身技術(shù)能力及涉及領(lǐng)域的差異，再進一步對于現(xiàn)有客戶群進行細分，尋找自己合適的定位是明確企業(yè)發(fā)展方向和抓住市場機遇的最關(guān)鍵的一步； 3.戰(zhàn)略合作：通過廠商之間的戰(zhàn)略合作，可以使擁有不同產(chǎn)品技術(shù)的廠商實現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)品上的互補，進而達到雙贏的作用。 4構(gòu)建通用網(wǎng)絡(luò)安全平臺：通過構(gòu)建通用的網(wǎng)絡(luò)安全平臺，既有利于實現(xiàn)各種安全產(chǎn)品和技術(shù)的集成，同時也會對建立網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)體系