工程機械行業(yè)分析

1、.工程機械行業(yè)分析工程機械行業(yè)作為裝備制造業(yè)的重要組成局部，經(jīng)歷了從無到有、由弱到50具有相當(dāng)規(guī)模和一定水平的產(chǎn)業(yè)體系。鑄就了一批像中聯(lián)重科、徐工這樣的國內(nèi)外知名企業(yè)，產(chǎn)品性能到達(dá)國際先進(jìn)水平，可與外資、合資等國際知名品牌241998 2.24200785一、行業(yè)概況1、根本知識工程機械是指土石方工程、交通建設(shè)工程、建筑工程、水利電力工程、礦ft建設(shè)以及流動式起重裝卸作業(yè)等所需的機械裝備，工程機械行業(yè)子行業(yè)主要可分為挖掘機、起重機、混凝土機械、路面與壓實機械、裝載機、叉車、推土08250020%。該產(chǎn)業(yè)的特征是，技術(shù)進(jìn)步緩慢，后發(fā)國家依靠快速的學(xué)習(xí)曲線，通過提升質(zhì)量、降低本錢，獲得后發(fā)優(yōu)勢。2

2、、下游需求及行業(yè)格局分析挖掘機：產(chǎn)品細(xì)分為小挖、中挖、大挖，工程機械領(lǐng)域皇冠上的明珠，技術(shù)難度最高，利潤最大的子行業(yè)。斗ft、小松、現(xiàn)代、日立、卡特彼勒等公80%左右的份額，國內(nèi)品牌進(jìn)口替代日益增強，小挖方面玉柴、ft領(lǐng)先，中高噸位柳工、三一居前，廈工也在積極進(jìn)入，但整體上產(chǎn)品國產(chǎn)化率不高，利潤率受限。國內(nèi)廠商開展很快，三一已經(jīng)形成了完整系列的產(chǎn)品。08 1-1181954.997.47叉車：產(chǎn)品細(xì)分為電動叉車、內(nèi)燃叉車、集裝箱叉車，下游需求較為分散，作為物料搬運主要工具，在工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛。國產(chǎn)品牌占領(lǐng)中低TCM50%，但是進(jìn)入門檻低，很多企業(yè)通過組裝進(jìn)行叉車生產(chǎn)，未來行業(yè)競爭格局可能

3、惡化，柳工、龍工、江淮、福田、中國重汽、中聯(lián)、ft廈工股份、ft河紛紛進(jìn)入，產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩。目前中國叉車全球產(chǎn)量占比約為15%30%01-08年出口復(fù)合增速為30%08年1-11月出口0.753、行業(yè)特點產(chǎn)品層次復(fù)雜，結(jié)構(gòu)龐大、呈現(xiàn)系列化變形產(chǎn)品多、零部件多、裝配關(guān)系復(fù)雜制造工藝齊全、過程復(fù)雜一般都具有 CAPP、PDM，并且應(yīng)用情況較好產(chǎn)品設(shè)計與生產(chǎn)過程容易脫節(jié) 二、行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)200520061174384724%15歐美經(jīng)濟增速放緩，已經(jīng)導(dǎo)致對我國機械產(chǎn)品需求的減弱。前兩年我國工程機械新增出口量主要來自俄羅斯、沙特等產(chǎn)油國和原材料國家，俄羅斯目前國內(nèi)需求下滑厲害，我國對該地區(qū)的出口收到很

4、大影響。60顯的價格優(yōu)勢。尤其是對于東南亞、非洲、中東等新興市場，中國產(chǎn)品逐漸顯現(xiàn)出很強的國際競爭力。中國工程機械進(jìn)出口額20081-9我國各工程機械產(chǎn)品產(chǎn)量占全球的比例全球工程機械市場構(gòu)成20061-3一叉車1317虎力等為代表的民營企業(yè)為主。手動叉車技術(shù)含量最低，價格廉價，一臺叉車1000200530 多萬臺。二鏟土運輸機械在出口的推土機主機中，絕大多數(shù)為小功率的履帶推土機。功率大于235.36kw320hp3350機出口大幅度增長，在國際市場尤其是開展中國家市場具有很大的競爭優(yōu)勢。360械鏟、裝載機進(jìn)口和出口較少。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2006131/3。我國生產(chǎn)的前鏟裝載機主要出口安哥拉、哈薩克

5、斯坦、俄羅斯聯(lián)邦等國家。在出口的鏟運機主機中，主要是斗容量不超過 10在出口的平地機主機中，主要是功率小于 235.36kw320hp的主機。我國生產(chǎn)的平地機主要銷往日本、土耳其、愛沙尼亞等國家。國內(nèi)市場對巴西、日本、加拿大生產(chǎn)的平地機產(chǎn)品情有獨鐘。比擬出口產(chǎn)品平均單價，今年一季8三壓實機械5.321.49而全液壓振動壓路機產(chǎn)品出口量較小。年出口量只有幾百臺，以小噸位、低檔次產(chǎn)品居多。進(jìn)口的壓路機主要來自德國、瑞典、日本。四混凝土機械我國混凝土或砂漿混合機器出口市場比擬成熟。一季度混凝土或砂漿混合 機器出口繼續(xù)增加，1333536955.977.84%，但出口創(chuàng)匯卻增加了73.2225%左右銷

6、往美國，20% 左右銷往英國，5%銷往意大利，5%銷往澳大利亞，45%銷往其它國家。工程機械出口地區(qū)分布：三、行業(yè)現(xiàn)狀國外7038%； 日本5%；中國10%；其他28%全球工程機械制造業(yè)主要集中在美國、日本、西歐和中國四個地區(qū)，占有802000100引領(lǐng)著行業(yè)開展的潮流。2006ft機械、高空1018%，在這方面，國內(nèi)企業(yè)有較大差距。2006 年，全球工程機械主要機種的銷售量為 180 萬臺左右，其中包括工業(yè)車輛內(nèi)燃、電動叉車及倉儲車輛82.411%；增長較快10211411.7和移動式起重機27%等。1歐洲工程機械市場東歐地區(qū)近年來增速較快，市場潛力較大。歐洲經(jīng)濟近年來保持平穩(wěn)小幅增長的態(tài)勢

7、， 200620067796%4%，但東歐增速較快。2002165200626058%；20075.82752006752921361426108166%3112按產(chǎn)品劃分的營業(yè)額情況如下：鏟運機械 164 億歐元占 63%；混凝土設(shè)3413291126101042北美工程機械市場萬億萬億美元之間，所以能保證數(shù)百億美元的工程機械銷售市場。北美工程機械的銷售，近幾年呈穩(wěn)定上升，2002200616此外，北美工程機械租賃市場也很興旺，20063412906100近年來，美國次級貸款市場出現(xiàn)問題，房市下挫，對美國經(jīng)濟，乃至全球經(jīng)濟都將產(chǎn)生一定影響，對工程機械行業(yè)的影響，我們將充分關(guān)注并拭目以待。3日

8、本工程機械市場206080121909020012002 年開始上升，并保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢。四、各子行業(yè)競爭分析2007 年主要工程機械產(chǎn)品銷售額1、起重機12%該行業(yè)近年來在出口的帶動下快速增長。該行業(yè)市場集中度比擬高，徐工和中8952、混凝土機械40械和房地產(chǎn)的關(guān)聯(lián)度比擬大，行業(yè)波動與國內(nèi)宏觀調(diào)控高度相關(guān)，行業(yè)表現(xiàn)為彈性比擬大。由于需求快速增長、競爭格局穩(wěn)定，泵車盈利能力較高，在工程機械產(chǎn)品中處于高位水平。200730006500120003%，而在10于中國良好而獨特的市場機遇?；炷翙C械市場份額泵車表觀需求量增長情況3、挖掘機2007年，進(jìn)口挖掘機占到國內(nèi)銷量超過一半，進(jìn)口機多為二，

9、性能質(zhì)量難以保證，隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的提升，國產(chǎn)機將逐漸對進(jìn)口機進(jìn)行替代。尤其是在小型挖掘機上，我國企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)開始對進(jìn)口產(chǎn)品加速替代， 國內(nèi)產(chǎn)品在小挖上的市場占有率逐年提升。200720%左右，而興旺國家小挖的需求量45改造等。一般來說，小型機械一般在一國重工業(yè)化后期占比將逐漸加大，目前我國東部和一些大城市的根本大型建設(shè)已經(jīng)完成，未來主要對城市進(jìn)行改造和修繕，加上隨著勞動力本錢的提高，也加快了機械對人力的替代。此外，小挖在新農(nóng)村建設(shè)中的需求量也很大。0.6：1，這主要是由于挖掘機價格較裝載機貴并且需要自卸車輔助而目前的施工方一直以本錢節(jié)約的思想為主，但未來隨著挖掘機功能的不斷擴展和較裝載

10、機性價比縮小，這一比例將逐步提升。歷年挖掘機銷量挖掘機進(jìn)出口量比照國內(nèi)挖掘機市場份額構(gòu)成隨著柳工產(chǎn)量提升毛利率逐年提高4、推土機我國推土機行業(yè)市場集中度較高，ft50市場份額，其他競爭對手與其差異巨大。但推土機在工程機械產(chǎn)品中屬重型設(shè)備，毛利率相對較低。推土機對房地產(chǎn)市場的依賴度比擬低，基建工程需求占大局部。由于 080840口的依賴度較大。推土機按月銷量情況歷年推土機進(jìn)出口量推土機行業(yè)市場份額構(gòu)成5、裝載機裝載機行業(yè)受益于國內(nèi)外礦ft建設(shè)，近年來增長速度較快。中國已經(jīng)成為 609%。但裝載機行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，市場參與者眾多，市場分散，但真正實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)522004502-310-15但

11、由于裝載機的保有量較大，且存在被挖掘機替代的趨勢，加上目前我國在全60%左右，未來提升空間已不大。歷年裝載機銷量歷年裝載機進(jìn)出口量裝載機行業(yè)市場份額構(gòu)成6、叉車叉車通?？梢苑譃槿箢悾簝?nèi)燃叉車、電動叉車和倉儲叉車。我國內(nèi)燃平8050因為在歐、美、日的叉車市場上，電動叉車已成為主流產(chǎn)品的緣故。由于我國對環(huán)保要求較低、叉車作業(yè)更頻繁、作業(yè)環(huán)境較惡劣以及運行本錢等因素，較長時間內(nèi)我國的叉車需求仍將傾向于使用內(nèi)燃叉車。但隨著節(jié)能環(huán)保政策的深入，電動叉車銷量占比將逐漸提高。而且與其他工程機械產(chǎn)品相比，叉車對于宏觀調(diào)控的敏感度不是很高，需求主200535%以上，出口已成為中國叉車業(yè)務(wù)的重要拉動力。我國叉車銷量我國叉車進(jìn)出口量裝載機市場占有率挖掘機市場占有率推土機市場占有率五、開展前景全球工程機械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定開展的態(tài)勢，在經(jīng)濟開展，特別是工程建設(shè)事企業(yè)盈利豐厚，擴張的欲望強烈。度都名列前茅；但相比之下，小型多用途機械的開展那么更快，這主要歸功于興旺國家大型根底設(shè)施建設(shè)已接近完成，大量的市政、維修、養(yǎng)護(hù)、園林工作拉動小型多用途機市場升溫；另外，和目前倡導(dǎo)的節(jié)約資源、能源，保護(hù)環(huán)境等政策措施也有一定的關(guān)系。從營銷方式看，工程機械租賃在興旺國家已經(jīng)成為一種主要的營銷手段， 大約占到銷售額的50%以上