汽車貿易高質量發(fā)展報告

1、汽車貿易高質量發(fā)展報告目 錄 HYPERLINK l _TOC_250028 一、汽車貿易高質量發(fā)展的意義和內涵 1 HYPERLINK l _TOC_250027 （一）汽車產業(yè)在我國經貿發(fā)展中占有重要地位 1 HYPERLINK l _TOC_250026 （二）汽車產業(yè)對推動全球經貿發(fā)展做出突出貢獻 3 HYPERLINK l _TOC_250025 （三）汽車貿易高質量發(fā)展的內涵和方向 5 HYPERLINK l _TOC_250024 （四）汽車貿易高質量發(fā)展存在的主要差距 7 HYPERLINK l _TOC_250023 （五）汽車貿易高質量發(fā)展的優(yōu)勢和潛力 11 HYPERLI

2、NK l _TOC_250022 二、汽車貿易高質量發(fā)展面臨的形勢 20 HYPERLINK l _TOC_250021 （一）全球經濟增速放緩，汽車市場需求回落 20（二）全球經貿規(guī)則加快重構，汽車產業(yè)鏈和價值鏈深受影響 23 HYPERLINK l _TOC_250020 （三）汽車技術法規(guī)日趨加嚴，低碳化成為全球共識 26（四）多種因素推動中國汽車產業(yè)和市場步入提質升級新階段 28 HYPERLINK l _TOC_250019 三、汽車貿易高質量發(fā)展現(xiàn)狀和成績 33 HYPERLINK l _TOC_250018 （一）出口規(guī)模穩(wěn)中有升 33 HYPERLINK l _TOC_2500

3、17 （二）出口市場布局不斷優(yōu)化 36 HYPERLINK l _TOC_250016 （三）出口產品結構不斷改善 41 HYPERLINK l _TOC_250015 （四）整車出口產品品質持續(xù)提升 46 HYPERLINK l _TOC_250014 （五）我國已成為汽車零部件出口大國 50 HYPERLINK l _TOC_250013 （六）中國品牌汽車企業(yè)國際影響力穩(wěn)步提高 54 HYPERLINK l _TOC_250012 （七）中國品牌汽車企業(yè)海外本地化發(fā)展不斷取得成效 58 HYPERLINK l _TOC_250011 （八）進口汽車日益滿足國內市場多樣化需求 61 HYP

4、ERLINK l _TOC_250010 四、中國汽車產業(yè)國際競爭力評價 67 HYPERLINK l _TOC_250009 （一）中國汽車產業(yè)國際競爭力綜合評價 67 HYPERLINK l _TOC_250008 （二）中國汽車產業(yè)出口競爭力評價 82 HYPERLINK l _TOC_250007 （三）主要結論 87 HYPERLINK l _TOC_250006 五、汽車貿易高質量發(fā)展趨勢展望 89 HYPERLINK l _TOC_250005 （一）主要中國品牌汽車企業(yè)加大海外市場布局 89 HYPERLINK l _TOC_250004 （二）外資品牌汽車出口規(guī)模將持續(xù)擴大

5、90 HYPERLINK l _TOC_250003 （三）新能源汽車領域加快“走出去”步伐 92 HYPERLINK l _TOC_250002 （四）二手車出口潛力有望進一步釋放 93 HYPERLINK l _TOC_250001 （五）進口汽車向品質化、個性化、新能源化發(fā)展 95IIIIII圖 表目 錄表1汽車業(yè)價值鏈 4表208年主要國家整車出口額情況 5表308年主要國家汽車出口及占比情況 8表409年全球品牌百強榜汽車品牌 1表509年全球汽車零部件供應商百強榜10 企業(yè)中建廠情況 13表605218 年全汽車產銷情況 21表7主要家汽車銷售情況 22表8全球要經貿協(xié)定談判情況

6、24表9歐美及中國汽車減排及燃料消耗量控制目標 27表10各（地區(qū)/城市）燃油車禁售計劃情況 28表103與28 年要中國品牌汽車企業(yè)經營情況對比表 29表1220218 年國汽車產品出口額占貨物貿易出口額比例 36表1328年我國對主要發(fā)達國家整車出口情況 37表1428年對主要A國家整車出口情況 38表1528年對”一帶一路”國家整車出口情況 39表1621218 年國品牌汽車在智利銷售情況（分車型） 40表1728年我國整車（分車型）出口情況 42表1821219 年半年我國新能源汽車出口情況（分車型） 44表1921219 年半年合資汽車企業(yè)出口情況 45表20212019 年車零部件

7、領域主要海外并購項目 52表21主中國品牌車企海外營銷網(wǎng)點布局情況 59表2228年我國整車分品牌進口情況（不含平行進口） 63表2320218 年要國家汽車產品國際市場占有率指標 83表2420218 年要國家汽車產品顯示性比較優(yōu)勢指數(shù) 84表2520218 年要國家汽車產品出口增長優(yōu)勢指數(shù) 85表26汽產品出口競爭力綜合指數(shù) 86表2720218 年要國家汽車產品出口競爭力評價結果 87表28主外資汽車企業(yè)在華發(fā)展及出口規(guī)劃 91圖199218 年我汽車銷量及在全球市場占比情況 1圖201218 年全汽車銷量變化情況 3圖303218 年我轎車各細分市場份額變化趨勢 30圖403218 年

8、我豪華品牌汽車市場銷量走勢 31圖504218 年我汽車市場產品份額變化情況（按國別） 32圖609219 年上年我國汽車出口情況 34圖709218 年我汽車產品出口額及全球占比情況 35圖808年主要國家汽車產品出口額及21218 年均增長情況 35圖9中國牌與國際品牌新車質量問題數(shù)量比較 47圖1020219 年半年我國汽車進口情況 62圖103年（左、18 年（右我國汽車進口情況（分來源地） 64圖1221218 年國進口汽車排量結構變化情況 65圖13中汽車產業(yè)國際競爭力綜合評價指標體系 68圖14中汽車產業(yè)國際競爭力綜合評價指數(shù) 69圖15中汽車產業(yè)環(huán)境競爭力綜合評價指數(shù) 70圖1

9、6政與法律法規(guī)體系單指標評價 70圖17國市場需求規(guī)模單指標評價 71圖18零件及相關產業(yè)發(fā)展水平單指標評價 72圖19中汽車產業(yè)顯示競爭力綜合評價指數(shù) 72圖20國市場占有率單指標評價 73VV圖21國市場占有率單指標評價 74圖22中汽車產業(yè)企業(yè)競爭力綜合評價指數(shù) 75圖23全勞動生產率單指標評價 75圖24企平均規(guī)模單指標評價 76圖25R&D經費比率單指標評價 77圖26自開發(fā)能力單指標評價 77圖27新品推出能力單指標評價 78圖28成水平單指標評價 79圖29生一致性單指標評價 79圖30中汽車產業(yè)產品競爭力綜合評價指數(shù) 80圖31產質量水平單指標評價 81圖32價水平單指標評價

10、82一、汽車產業(yè)是國民經濟的戰(zhàn)略性支柱性產業(yè)也是全球化程度高的產業(yè)之一。加入世界貿易組織（WTO）以來，我國汽車產業(yè)高速發(fā)展對加快工業(yè)化進程推動制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展增加就業(yè)和促消費升級發(fā)揮了不可替代的重要作用近年來我國汽車產品進出規(guī)模穩(wěn)中有升貿易結構持續(xù)優(yōu)化質量和效益明顯提升對確定鞏固我國全球第一貨物貿易大國的地位做出了重要貢獻。（一）汽車產業(yè)在我國經貿發(fā)展中占有重要地位汽車產業(yè)具有產業(yè)關聯(lián)度高市場潛力大帶動就業(yè)面廣規(guī)模效益明顯等特點，為促進國民經濟快速發(fā)展做出了重大貢獻。2000年以來，我國汽車產業(yè)進入快速增長階段，已成為國民經濟戰(zhàn)略性支柱性產業(yè)。2009 年以來，我國汽車銷量已經連續(xù)十年保持全球

11、第一，近幾年占全球汽車總銷量的比例接近30%。圖119218 年我國汽車銷量及在全球市場占比情況1來源：世界汽車組織（）。12汽車是擴大內需的重要消費品，對我國經濟社會發(fā)展意義重大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018 年我國汽車商品零售總額3.89 萬億元， 占全國社會消費品零售總額的比例達到10.2%此外汽車產業(yè)還在 拉動投資擴大就業(yè)增加稅收等方面發(fā)揮了重要作用根據(jù)中國汽 車技術研究中心的研究數(shù)據(jù)我國汽車相關產業(yè)稅收占全國稅收比重從業(yè)人員占全國城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)比重均連續(xù)多年超過 10%；全國與汽 車相關產業(yè)的就業(yè)人數(shù)，已經超過社會就業(yè)總人數(shù)的1/6，且汽車制 造業(yè)每增加1 動10 2局數(shù)據(jù)2018 年

12、我國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入8.05萬億元利潤總額6091 億元完成固定資產投資1.36 萬億元占造業(yè)固定資產投資總額的6.4%。隨著我國對外開放的不斷擴大汽車產品進出口快速發(fā)展已成為拉動我國外貿增長、平衡對外貿易、增加財政收入等的重要動力。根據(jù)海關數(shù)據(jù)2018 年我國汽車產品1出口金額880 億美元同比增長10.1，占我國貨物貿易出口總額比例略有提升，達到3.5%，其中整車出口金額151 億美元同比增長1.0%口產品結構做出重要貢獻同時我國積極主動擴大進口改善進口結構關鍵零部件和重要設備等高新技術產品進口增長較快根據(jù)海關數(shù)據(jù)2018年額930億美元同比增長%。其中整車進口金額51

13、0 億美元同比增長0.1%零部件進口金額420億美元，同比增長9.4%。1 本報告中所有“汽車產品”含汽車整車（含成套散件）和零部件。汽車整車包括乘用車、貨車客車汽車底盤半掛牽引車特種車等不含明顯不屬于汽車產品的稅號的數(shù)據(jù)。比外，本報告中汽車零部件進出口總額均包含玻璃、輪胎等非機電類的汽車零部件產品。（二）汽車產業(yè)對推動全球經貿發(fā)展做出突出貢獻隨著全球汽車產業(yè)快速發(fā)展汽車產業(yè)在各國經濟中的地位越越突出逐漸成為各主要汽車生產國的支柱產業(yè)并極大地推動了球經濟發(fā)展和社會進步。進入21 世紀以來，在經濟全球化和技術步不斷加快的背景下全球汽車產業(yè)保持增長態(tài)勢成為拉動全球濟增長的強勁動力。圖220218

14、年全球汽車銷量變化情況來源。3縱觀全球一個國家汽車產業(yè)的國際地位基本可以代表這個國制造業(yè)在國際上的總體地位汽車制造業(yè)也是衡量一個國家工業(yè)化平、經濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要指標。1920 年代美國經濟的興起，1950 年代聯(lián)邦德國、意大利、法國經濟的起飛，1960 年代日經濟的發(fā)展無不以汽車產業(yè)的高速發(fā)展為前導根據(jù)歐洲汽車工協(xié)（E統(tǒng)計2018 年歐盟汽車工業(yè)就業(yè)人數(shù)占制造業(yè)就業(yè)人數(shù)的6.1%，汽車工業(yè)及相關產業(yè)總產值在國內生產總值3中占比超過7%時汽車產業(yè)關聯(lián)度高還可以帶動上下游及邊產品消費需求的增加根據(jù)國務院發(fā)展研究中心的研究結果發(fā)國家經驗顯示，汽車工業(yè)每增值1 元，會給上游產業(yè)帶來0.65

15、元增值，給下游產業(yè)帶來2.63 元的增值。表1汽車產業(yè)價值鏈上游中游下游鋼鐵機械橡膠石化電子其他原材料研發(fā)檢測零部件制造系統(tǒng)或總成制造整車組裝其它新車銷售二手車交易維修保養(yǎng)汽車運輸汽車金融展覽宣傳汽車用品備件供應汽車文化汽車油品回收利用其他來源：課題組分析。4汽車工業(yè)也是全球化程度最高的產業(yè)之一是全球出口金額最的單一制造業(yè)作為高技術高附加值且易達成貿易規(guī)模的商品車是歐美日韓等主要國家貿易增長的重要動力對拉動全球貨物貿增長發(fā)揮著重要作用根據(jù)WTO統(tǒng)計2018 年全球整車出口額億美元，占全球所有貨物出口總額的5.1%，規(guī)模遠超過成品油、成電路手機和計算機等大宗商品由于市場開放程度高產業(yè)競力強，主要

16、汽車貿易國家出口規(guī)模不斷擴大。分國家來看，2018 年德國日本和美國位列整車出口額前三位分別占全球整車出口總的18.6%11.1%和6.2%其中是韓國的第二大出口商品。2018 年德國、日本和韓國整車出口金額分別為1823 億美元1085 億美元和408 億美元分別占本國所有物出口額的11.7%14.7%和6.7%而我國整車出口額占貨物出口比重僅為0.6%，遠低于全球5.1%的水平。4表2218年主要國家整車出口額情況單位：億美元序號國家出口額占全球整車出口額比重占本國貨物出口額比重1德國123186%1.7%2日本1851.1%147%3美國676.2%3.6%4韓國484.2%6.7%5中

17、國171.6%0.6%全球合計90010.0%5.1%來源：根據(jù)O 數(shù)據(jù)整理。（三）汽車貿易高質量發(fā)展的內涵和方向推進貿易高質量發(fā)展是黨中央面對國際國內形勢深刻變化做出的重大決策部署推進貿易高質量發(fā)展要強化科技創(chuàng)新制度創(chuàng)新模式和業(yè)態(tài)創(chuàng)新以共建“一帶一路”為重點，大力優(yōu)化貿易結構推動進口與出口貨物貿易與服務貿易貿易與雙向投資、貿易與產業(yè)協(xié)調發(fā)展，促進國際國內要素有序自由流動資源高效配置市場深度融合這為推進貿易高質量發(fā)展提供了根本遵循，指明了發(fā)展方向。5汽車貿易高質量發(fā)展，就是要貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，以推進供給側結構性改革為主線，以“一帶一路”建設統(tǒng)領對外開放保持汽車貿易規(guī)

18、模穩(wěn)定增長和質量提升優(yōu)化進出口產品結構和國際市場布局培育以技術標準品牌質量服務為核心的綜合競爭優(yōu)勢積極融入全球汽車產業(yè)鏈供應鏈和價值鏈結合汽車發(fā)達國家情況和我國汽車產業(yè)實際我國汽車貿易高質量發(fā)5展的主要方向是：1邁入汽車貿易大國行列全球市場份額位居前列進出口總額在我國貨物貿易進出口總額占比進一步提升，對拉動外貿和經濟增長發(fā)揮更重要作用。2進出口產品檔次邁向中高端高技術高質量和高附加值車產品進出口占主體地位中高端乘用車和新能源汽車出口規(guī)模不擴大形成具有較強國際競爭力的若干家跨國汽車及零部件企業(yè)集團兩家以上中國品牌乘用車企業(yè)產銷及出口規(guī)模進入全球前列關鍵零 部件企業(yè)大范圍進入全球跨國汽車及零部件配

19、套體系。3產品品質和品牌價值大幅提高力明顯增強全產業(yè)鏈實現(xiàn)安全可控和協(xié)同發(fā)展骨干汽車企業(yè)研經費占營業(yè)收入比例達到主流跨國汽車公司水平新能源汽車實現(xiàn)靠創(chuàng)新驅動的引領性發(fā)展品牌認可度和產品美譽度顯著增強形若干具有較強國際影響力的汽車和零部件品牌。4、出口市場布局進一步優(yōu)化。傳統(tǒng)市場集中度加快提升，在”一帶一路”國家等新興市場占比進一步高，部分優(yōu)勢出口產品在重點國家細分市場占有率進入前列中國品牌整車批量進入發(fā)達國家場。5海外本地化生產和服務能力顯著增強主要中國品牌汽車及6零部件企業(yè)實現(xiàn)全球研發(fā)采購生產銷售和服務在歐美等汽產業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)投資建立生產基地在重點國家市場加大投資廠力度整車本地化生產及零

20、部件本地化采購比率不斷提高在全主要市場建立完善的營銷網(wǎng)絡和售后服務網(wǎng)絡。66企業(yè)國際化經營水平不斷提升和市場競爭充分利用技術制造配套市場人才等全球資源提高企業(yè)國際競爭力實現(xiàn)汽車產品出口規(guī)?；Y本運作國際化海外經營本地化中國成為主要跨國汽車公司全球重要的汽車生產和出口基地中外企業(yè)合作水平和層次不斷提高產業(yè)合作由加工制造環(huán)節(jié)向研發(fā)、營銷、配套、回收利用和再制造、金融服務等環(huán)節(jié)延伸（四）汽車貿易高質量發(fā)展存在的主要差距隨著我國汽車產業(yè)快速發(fā)展國產汽車產品質量顯著提升汽出口規(guī)模和效益穩(wěn)步提升整車出口以中國品牌車企為主在經濟乘用車載貨車大中型客車等領域具備一定競爭優(yōu)勢但與歐美等發(fā)達國家主要汽車企業(yè)相比中

21、國品牌車企總體發(fā)展時間短關核心技術掌握不足技術研發(fā)和管理能力不強國際化經營水平和牌影響力有待提高在中國的外資品牌車企仍以滿足國內市場需求主出口動力不足導致我國汽車產品出口在規(guī)模和占比附加值利潤率出口方式和市場布局等方面與歐美日等汽車貿易強國仍存較大差距。1汽車出口規(guī)模較小占比低與我國全球最大汽車產銷國地位嚴重不相稱7隨著汽車產業(yè)競爭力提升擴大產品出口和參與國際競爭是全主要汽車生產國汽車產業(yè)發(fā)展的普遍規(guī)律歐美日韓等主要國家汽出口量一般都在200占國內產量比例基本都在20%有的甚至超過50%如日本2018 年汽車出口468 萬輛占國內產7的48%韓國2018 年汽車出口245 萬輛占國內產量的61

22、%德 2018 年出口399 萬輛，占國內產量比例更是高達78%。巴西、阿廷南非泰國墨西哥等汽車產量較大的發(fā)展中國家汽車出口量國內產量的比例超過20%，最高甚至超過了70%織（A）統(tǒng)計，2018 年全球汽車產量達到9570 汽車產量達到2780 萬輛，占全球產量的比重接近30%，而2018 整車出口101 萬輛，僅占國內產量的3.6%，與我國汽車產業(yè)自身量和實力嚴重不相符，說明我國汽車出口仍處于初級階段。表3218年主要國家汽車出口及占比情況單位：萬輛序號國家出口量國內產量出口占國內產量比例1日本49481%2德國35780%3韓國24608%4美國11171%5中國12813.6%來源：根據(jù)

23、各國海關、汽車工業(yè)協(xié)會及O 數(shù)據(jù)整理。2、競爭力較弱，出口產品附加值、利潤水平不高我國整車出口的國際市場占有率遠低于我國貨物貿易總體在全球市場的占有率根據(jù)WTO統(tǒng)計2018 年我國整車出口額157 億美元，不到德國整車出口額的十分之一，分別是日本和韓國的 14%和 38%，僅占全球汽車出口額的 1.6%，而我國計算機和手機占全球出口份額已接近 50%。這說明我國汽車產業(yè)的國際競爭力不僅遠遠低于產業(yè)自身實力水平，也低于我國制造業(yè)在國際上的總體競爭水平8中國品牌整車出口車型大部分集中在中低端，與國外品牌相比，出口單價和利潤率較低2018 年我國整車出口平均單價為1.5 萬美元8而德國和美國整車出口

24、平均單價為4.6 和2.8 業(yè)在國外銷售的主流車型平均銷售利潤率很低有的企業(yè)銷售利潤率不到1%個別車型甚至處于虧損狀態(tài)隨著原材料和人工成本的不斷上漲，我國整車制造成本優(yōu)勢正在逐漸縮小，經營壓力不斷加大3、仍以直接產品出口為主，海外本地化生產剛剛起步目前我國多數(shù)汽車企業(yè)出口方式較為單一仍處于以產品直接出口為主的初級階段雖然吉利長城北汽和上汽通用五菱等少數(shù)骨干中國品牌車企已在海外投資建廠，但其余大部分車企在海外以 、SKD 組裝生產為主，我國企業(yè)提供技術和工藝裝備，收取一定技術使用費并出口散件工廠具體經營和產品銷售等運營管理參與度較低甚至有少部分組裝生產的產品貼當?shù)睾献骰锇榈钠放朴捎谄髽I(yè)海外投資規(guī)

25、模小本地化程度不高長期可持續(xù)發(fā)展面臨管理和經營風險另外海外銷售和服務體系建設滯后缺少消費信貸和融資支持由于我國車企出口市場分散海外投資風險較大導致銷售和售后服務網(wǎng)絡布局不合理多數(shù)企業(yè)采取委托代理的合作方式存在配件供貨周期長售后服務相對滯后宣傳力度不大等問題造成品牌影響力和美譽度不高如在俄羅斯等東歐國家當?shù)叵M者喜歡貸款購車而中資銀行海外網(wǎng)點少且業(yè)務模式單一目前沒有一家中資銀行在俄羅斯開展個人車貸業(yè)務導致當?shù)叵M者在購車時不能享受最高補貼金額達2500 美元的貸款補貼二手車置換補貼等優(yōu)惠嚴重制約中國品牌汽車在當?shù)劁N售。94中國品牌乘用車對歐美發(fā)達國家出口較少發(fā)展中國家是主9要出口市場目前除上汽通

26、用大慶沃爾沃等合資品牌批量出口歐美國家以外中國品牌乘用車出口主要集中在中東南美和東南亞等發(fā)展中國家市場，進入發(fā)達國家市場難度大。根據(jù)海關統(tǒng)計，2018 年我國對美國、澳大利亞和英國等主要發(fā)達國家出口整車12.2 萬輛，僅占我國整車出口總量的12.1%。部分發(fā)展中國家和地區(qū)政治局勢不穩(wěn)定直接影響我國汽車出口和投資合作根據(jù)中國出口信用保險公司發(fā)布的國家風險分析報告，2018 年以來全球國家風險水平總體有所上升受國際石油價格下跌大宗商品價格回落當?shù)刎泿刨H值嚴重等因素影響俄羅斯委內瑞拉等國家汽車市場銷量顯著下滑2018年我國對俄羅斯委內瑞拉整車出口量分別下降40%和60%以上。受美國制裁加嚴影響，20

27、19 年伊朗跌出我國出口前二十位國家，上半年對伊朗出口僅為567 輛，同比下降99.6%，而2018 年對伊朗出口超過19 萬輛，奇瑞、江淮、華晨等多數(shù)中國品牌企業(yè)均受不同度的影響。綜合分析導致上述情況的原因是多方面的但從根本上說是業(yè)的戰(zhàn)略定位和競爭力問題。首先，中國品牌汽車與國際品牌汽車直面競爭的能力有待提升。中國品牌車企在技術研發(fā)、產品性能和10質量供應鏈管理業(yè)務布局盈利水平等各方面均落后于跨國車企，主要中國品牌汽車企業(yè)造車基礎弱發(fā)展時間短技術和經驗積累少尚未形成比較成熟的管理理念品牌文化等“軟實力”也未形成有較強影響力的汽車品牌。國際品牌咨詢機構Intrbrand 的2019 年全球品牌

28、百強榜單，汽車行業(yè)有14 個品牌上榜，沒有一個中國汽車10品牌。其次，受制于跨國汽車公司對華戰(zhàn)略，主要汽車合資企業(yè)仍定位于主要滿足國內市場需求。雖然我國已經具備全球一流汽車供應鏈合資企業(yè)也具備對歐美發(fā)達國家出口能力但由于股比限制在華產能布局等原因跨國公司從商業(yè)利益角度考慮其在華布局以本地化生產和銷售為主目前除少數(shù)合資企業(yè)實現(xiàn)批量出口外眾、豐田、寶馬、福特、PSA 等跨國車企在華合資企業(yè)出口量都很少。表4219年全球品牌百強榜汽車品牌單位：億美元排名品牌國別市值增長所屬企業(yè)1豐田日本55%2梅賽德斯奔馳德國55%戴姆勒3寶馬德國41%4本田日本23%5福特美國12%福特公司6現(xiàn)代韓國15%現(xiàn)代起

29、亞7大眾德國16%大眾集團8奧迪德國14%大眾集團9保時捷德國179%大眾集團10日產日本156%雷諾日產法拉利意大利6512%FCA12起亞韓國64-7%現(xiàn)代起亞13路虎英國59-6%塔塔集團14迷你英國555%寶馬集團來源：terr。（五）汽車貿易高質量發(fā)展的優(yōu)勢和潛力我國政府正在推進新一輪更高水平對外開放加快構建開放型濟新體制隨著進口關稅下降外商投資股比限制放開自貿區(qū)建加快推進等一系列汽車領域開放措施的實施汽車產業(yè)將面臨更加公平更加開放競爭更加充分的市場環(huán)境有望倒逼中國品牌汽車企業(yè)加快技術創(chuàng)新與提質增效培育和增強國際競爭力同時促進外資企業(yè)優(yōu)化在華生產和市場布局在國內市場需求低迷產能過剩問

30、題日益突出市場競爭日趨激烈等背景下預計很多中外資車企將積極開拓國內國外兩個市場，加快全球市場布局。受宏觀經濟長期向好國內市場消費升級關稅下降帶動價格調整等有利因素影響未來幾年進口汽車市場仍有較大增長空間。1中國已經形成了全球一流的汽車制造體系具備大規(guī)模出口的產業(yè)基礎當前我國已經發(fā)展成為全球最大的汽車制造基地快速發(fā)展的經濟低廉的勞動力成本較強的零部件配套能力富有競爭力的產業(yè)政策廣闊的國內市場以及完善的基礎設施再加上外資長期投資所培育的產業(yè)基礎，為汽車產業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支撐。目前汽車產業(yè)體系日趨完善新能源汽車領域形成了一定的先發(fā)優(yōu)勢從產業(yè)基礎看已經具備大規(guī)模出口實力。汽車市場規(guī)?？焖僭鲩L，整

31、車制造水平不斷提升。中國汽車市12場經歷了多年高速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)增長。2018 年中國汽車市場連續(xù)十年位居全球第一成為全球各主要車企的重要戰(zhàn)略市場年通用在中國銷售365 萬輛占其全球銷量的43.5%大眾在中銷售421 萬輛占其全球銷量的38.8%中國品牌企業(yè)在產品快速新迭代質量升級的同時也加快制造裝備和工藝標準提升制造平不斷向國際標準看齊跨國品牌企業(yè)為滿足不斷增長市場需求1213快投放高質量產品建設高水平制造工廠和引入新生產工藝同步動了中國汽車產業(yè)制造能力升級。13供應鏈發(fā)展完備，配套能力不斷增強。我國已經成為全球重要的汽車零部件制造基地和出口大國。中國汽車技術研究中心2018 年發(fā)布中國

32、汽車零部件產業(yè)發(fā)展研究報告顯示中國汽車零部件企業(yè)超過10 萬家，其中規(guī)模以上企業(yè)有1.3 萬家，2018 年的總產值已突破4 萬億元年均增長超過13%2019年6 月美汽車新聞發(fā)布2019全球汽車零部件配套供應商百強榜中國有7家企業(yè)入圍，入圍企業(yè)數(shù)量次于德國日本居第四位且呈逐年攀升態(tài)勢。全球汽車零部件配套供應商百強榜的大多數(shù)國際知名企業(yè)均在中國建廠，如博世、電裝、麥格納、大陸等百強榜10 企業(yè)更是在中國全面布局，前10 家企業(yè)在中國的生產工廠及研發(fā)機構總數(shù)量達到400 多家。表5219年全球汽車零部件供應商百強榜P10企業(yè)中國建廠情況單位：億美元排名公司2018 年汽車零件配套業(yè)務收入增長中國

33、建廠情況1博世（德國）495.254.7%在中國有59家企業(yè)，擁有員工6萬余人，在中國生產和銷售汽車零配件和售后市場產品工業(yè)傳動和控制技術、包裝技術、電動工具博世家電博世服務解決方案安防和通訊統(tǒng)以及熱力技術。2電裝（日本）427.934.9%在中國有31家企業(yè)，其中包括2家技術企業(yè)和27家生產基地布局在北京長春天津上海煙臺重慶廣州等地涉及動力傳動系統(tǒng)駕駛安全及信息系統(tǒng)汽車空調系統(tǒng)和車身相關產品等。3麥格納（加大）408.2711.6%在中國有31家生產基地，10個研發(fā)基地和銷售辦公室擁有員工1萬余人在沈陽天津重慶上海張家港等地布局涉及車身底盤外飾椅動力總成電子鏡閉排名公司2018 年汽車零部件

34、配套業(yè)務收入增長中國建廠情況鎖、整車設計與代工制造八個產品系統(tǒng)。4大陸（德國）378.035.3%在中國共設有27處生產基地18個研發(fā)中心在沈陽天津蕪湖重慶等地布局涉及產品包括底盤系統(tǒng)發(fā)動機系統(tǒng)傳動系統(tǒng)輪胎、汽車電子系統(tǒng)及傳感器等。5采埃孚（德國）369.297.1%在上海設置亞太地區(qū)總部并建立2個研發(fā)中心在上海北京天津重慶杭州蘇州南京長春沈陽成都西安武漢等超過 20 中國主要城市，布局近40 家制造工場，3家售后公司品包括底盤及零配件制動驅動器、發(fā)動機、變速箱等。6愛精（日本）349.993.4%在唐山天津廣州佛蘇州無福州等地布局27 個生產基地，涉及的產品包括發(fā)動機系統(tǒng)構成部件變速器制動器

35、座椅天窗等。7現(xiàn)代 摩比（韓國）256.242.6%在中國共有14 家企業(yè)，建立了1 個研發(fā)中和1 個質量中心，8 個生產基地，主要分布北京上海天津江蘇重慶等地區(qū)涉的業(yè)務較廣除了輪胎玻璃及車身之外產其余全部的汽車零部件產品。8李爾（美國）211.493.3%在中國擁有44 個制造工廠7萬名員工分布在上海、武漢、重慶、湖北、南昌、南京沈陽長春北京廣州佛山等地涉及汽車座椅系統(tǒng)、汽車電器系統(tǒng)和汽車電子系統(tǒng)等。9弗吉亞（法國）206.677.8%中國總部位于上海擁有2 萬名員工建立了70個工廠與4 個研發(fā)中心分布在重慶成都長沙武漢襄陽南昌廣州東莞佛山柳州上海杭州長春沈陽等地涉及內飾系統(tǒng)座椅系統(tǒng)排氣控制

36、系統(tǒng)綠動智系統(tǒng)等產品。10法雷奧（法國）196.831.7%在中國擁有超過30個生產基地、13個研發(fā)中心近2萬名員工在沈陽天津武漢佛山深圳福州等地布局涉及車燈傳感器離合器、空調總成、雨刮系統(tǒng)等產品。來源：根據(jù)美國汽車新聞及公開信息整理。2、汽車市場競爭激烈，倒逼國內企業(yè)加快走出去”14我國加快推進新一輪更高水平對外開放中國汽車產業(yè)在國內場的競爭將呈白熱化態(tài)勢倒逼中國品牌企業(yè)最大限度整合資源14快品牌培育和產品升級增強自身競爭力在未來的競爭中只有好地利用全球技術制造資本人才市場等資源的企業(yè)才能正具備核心競爭力唯有“走出去”實現(xiàn)汽車產品技術制造服的國際化才能真正培育國際化的、有競爭力的中國汽車品牌

37、。中國品牌汽車已具備一定競爭力2018 中國品牌乘用車的國內市場份額超過40%，其中產銷超過百萬輛規(guī)模的企業(yè)達到了6 家居世界前列整車制造水平不斷提高產品質量得到認可價格競優(yōu)勢明顯中國品牌汽車在某些細分市場已經能夠和國際品牌同臺爭。中國品牌汽車企業(yè)加快“走出去”步伐。在國內市場需求低迷、產能過剩問題突出產業(yè)加快變革調整國際營商環(huán)境改善等背景下主要中國品牌車企紛紛將產品出口和國際化列入核心經營戰(zhàn)略國際化經營能力逐步提升產品質量不斷提高和服務網(wǎng)絡日益完善國際競爭力明顯增強目前中國品牌車企在經濟型乘用車載貨車大中型客車等領域已形成一定的國際競爭優(yōu)勢比亞迪宇通等企業(yè)已實現(xiàn)新能源汽車向歐美等發(fā)達國家出口

38、。3對外開放進一步擴大中國有望成為全球重要汽車出口基地，外資品牌有望擴大出口規(guī)模15我國將在2022 年全面取消外商投資汽車企業(yè)的股比限制和合企業(yè)數(shù)量限制主要跨國汽車企業(yè)必將調整在華企業(yè)的定位加大華生產布局汽車出口規(guī)模將不斷擴大中國有望成為多個外資品的全球重要出口基地。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018 年15汽通用大慶沃爾沃本田中國東風神龍長安福特等乘用車出占我國乘用車出口總量比例達到37.5%增長10.8 個百分點其中沃爾沃轎車在中國已建成大慶成都和路橋三大整車工廠以及張家發(fā)動機工廠，、S90、0 等中高端車型不僅滿足中國本土市場需求還批量出口歐美等發(fā)達國家通用汽車公司已經在華建立以上

39、海煙臺沈陽等為核心的多個生產基地包括別克雪佛蘭大品牌多款車型銷往南美、北美、亞太等地區(qū)，2018 年在華合資企業(yè)上汽通用實現(xiàn)乘用車出口15.8 萬輛，增長48.7%，占我國用車出口總量比例超過20%，位列所有品牌第一。中外汽車企業(yè)加強新能源汽車領域合資合作，聯(lián)手開拓國際市場跨國汽車公司從追求商業(yè)利益最大化角度出發(fā)將調整在華投部署和發(fā)展戰(zhàn)略尤其是在電動化和智能化等領域的投資布局年7 月，寶馬與長城簽約成立合資公司（光束汽車有限公司，采寶馬的全球研發(fā)和質量標準發(fā)揮長城在本地化生產和采購等方面優(yōu)勢計劃合資生產和出口I品牌電動車型加快推進新能源車戰(zhàn)略合作和全球化布局。2018 年10 在2022年前收

40、購華晨寶馬25%的股權，其在華晨寶馬股比將突破50%到 75%。根據(jù)協(xié)議，華晨寶馬將繼續(xù)擴大投資和生產，未來將國產 5 車型以及研發(fā)生產iX3等純電動車型，并將出口到全球。4對外貿易環(huán)境持續(xù)改善將為擴大汽車貿易規(guī)模創(chuàng)造更有利條件16“一帶一路”建設為我國汽車產品擴大出口規(guī)模和提升投資合作水平帶來重大機遇。至2019 年7 月底，已有136 個國家與中國簽16署“一帶一路”合作文件?！耙粠б宦贰眹胰丝诳偭考s44 億，約占全球總人口的57%P總規(guī)模達到23 萬億美元約占全球經濟總量的31%一帶一路”國家汽車消費處于初級階段需求層次多經濟發(fā)展水平差異大消費者更關注產品性價比我國汽車產品性價比高具備

41、一定競爭優(yōu)勢。據(jù)A 數(shù)據(jù)，2018 年”一帶一路”國家汽車產銷總量分別為5340 萬和461 萬輛，分別占全球汽車產銷量的55%和 49%。相關國家汽車市場需求回升，將成為拉動我國汽車出口增長的有力支撐。2018 年，我國對”一帶一路”國家出口整車69 萬輛占我國整車出口總量的69%，整車出口額102 億美元，占我國整車出口總額的68%。我國正在積極推動自貿協(xié)定談判，為汽車出口創(chuàng)造良好環(huán)境。目前中國已簽署自貿協(xié)定17 個涉及25 個國家和地區(qū)在談自貿協(xié)定12 定8 關系（EP、中歐投資協(xié)定、中日韓自貿協(xié)定、中國-海合會自貿協(xié)定等對外貿易和投資協(xié)定重點推進汽車產品關稅減讓減少技法規(guī)投資等準入壁壘

42、隨著我國與越來越多的發(fā)達國家汽車生國家簽署自貿協(xié)定我國的汽車貿易規(guī)模將大幅增長同時我國在積極建設境外經貿合作區(qū)搭建國際產能合作平臺通過整車企聯(lián)合零部件企業(yè)及相關機構共建汽車產業(yè)園區(qū)共建境外售后維修務中心及備件生產基地和培訓中心推動中國品牌商用車與國際工項目“協(xié)同出海”建海外發(fā)展聯(lián)盟共享信息資源等各種舉措將利于打造中國品牌競爭優(yōu)勢。17我國正在加快推動汽車產品多雙邊互認，促進優(yōu)勢汽車出口產17品更好地進入海外市場。我國正在積極參與國際汽車標準法規(guī)的制修訂與協(xié)調工作推動新能源汽車等優(yōu)勢領域中國汽車技術標準相 關方案為國際標準法規(guī)采用也積極布局推動中國汽車標準“一帶 一路國家的互聯(lián)互通工作切實推動中

43、國汽車標準走出去擴大中 國汽車標準國際影響力如作為牽頭國在聯(lián)合國電動汽車安（電動汽車與環(huán)境（E）及氫燃料電池電動汽車)全球性新技 術法規(guī)制修訂中發(fā)揮主要作用加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車動力電池回收利 用、充電系統(tǒng)及接口標準等方面國際標準法規(guī)研究制定和協(xié)調工作。同時加快推動汽車產品多雙邊互認工作加強與“一帶一路”重點國 家的檢測認證合作支持當?shù)卣J證檢測機構與我國有資質的檢測機 構開展合作推動汽車產品試驗室互認工作未來根據(jù)形勢的發(fā)展， 有必要研究加關于采用統(tǒng)一條件批準機動車輛裝備和部件并相互 承認此批準的協(xié)定書1958 年協(xié)定書，削減我國汽車出口產品 認證壁壘，縮短認證周期，降低出口成本。5、進口汽車市場長期

44、向好，仍有較大增長空間和潛力進口汽車是我國汽車市場不可或缺的一部分在豐富和完善國市場汽車供應品種滿足國內市場消費升級和多樣化需求等方面發(fā)重要作用預期未來相當長一段時間內我國進口汽車市場仍將有持續(xù)增長。宏觀經濟增長和擴大對外開放有助于擴大進口汽車消費。根據(jù)18歐美發(fā)達國家經驗，其汽車貿易均為“大進大出”狀態(tài)，即汽車進口汽車出口均維持在較高水平。2018 年，我國汽車進口量占國內汽車18表觀消費量2的比例僅為4.1%而歐美國家一般都在20%以上部地區(qū)甚至超過 40%。隨著我國汽車市場對外開放程度的不斷擴大和收入水平的提高，未來我國汽車進口規(guī)模仍有較大增長空間。進口是相當長一段時間內國內市場中高端車

45、型的主要來源渠道。目前50 萬元甚至40 萬元以上汽車市場仍以進口品牌為主中國牌合資品牌在高端市場份額很低雖然不少中國品牌企業(yè)快速發(fā)并積極推動產品高端化，但短期內這一狀況很難有本質改變。汽車消費和法規(guī)要求升級有助于進口汽車銷售。我國汽車監(jiān)管部門對汽車安全環(huán)保等方面的要求不斷提升消費者對電動化網(wǎng)聯(lián)化智能化共享化等方面的需求也越來越高消費升級趨勢下中高端市場的需求愈加旺盛進口汽車定位中高端市場利潤空間更大寶馬奔馳豐田大眾等全球頂尖車企正在加快導入更先進的技術、更高端的產品。192 表觀消費量=國內產量+進口量-出口量。19汽車貿易高質量發(fā)展面臨的形汽車貿易高質量發(fā)展面臨的形二、汽車貿易高質量發(fā)展面

46、臨的形勢當前國際市場環(huán)境錯綜復雜新一輪科技革命和產業(yè)變革對汽 車產業(yè)的影響不斷加深汽車產業(yè)格局深度調整隨著我國推進貿易 和投資自由化便利化由商品和要素流動型開放向規(guī)則等制度型開放 轉變等措施加快實施為汽車貿易高質量發(fā)展提供有利市場環(huán)境同 時我國汽車貿易發(fā)展也面臨全球市場需求放緩中美貿易摩擦升級、全球技術法規(guī)趨嚴市場競爭壓力加大等各種挑戰(zhàn)汽車產業(yè)和市場 進入提質升級新階段產業(yè)發(fā)展正在由規(guī)模速度型向質量效益型轉變（一）全球經濟增速放緩，汽車市場需求回落2018 年全球經濟增速有所放緩，發(fā)展中國家經濟增速整體高于發(fā)達國家國際貨幣基金組（IM數(shù)據(jù)顯示2018 年全球經濟長率為3.6%，低于7 年0.2

47、 個百分點，預計2019 年全球經濟增速進一步放緩至3.2%，2020 年有望回升至3.5%。受全球經濟放緩市場需求疲軟等因素影響汽車產銷出現(xiàn)小幅20下滑。2010 年以來，全球汽車產銷保持增長趨勢。2018 年，受全經濟回升乏力國際金融市場波動貿易保護主義升溫英國脫歐來的不確定性增加以及中國汽車市場下滑等因素的影響全球汽車銷出現(xiàn)2010 年以來首次下滑汽車產量9571 萬輛同比下降汽車銷售9506 萬輛，同比下降0.6%。20表620218 年全球汽車產銷情況單位：萬輛年份總產量增長總銷量增長205647-692-2066264.2%6353.7%2077155.6%7564.7%20875

48、3-3.6%632-4.5%209676-12.%657-4.0%210758256%797143%2017883.0%7174.3%2128245.5%8135.1%2138353.7%8614.2%2148732.7%8343.2%2159781.2%8681.5%2169275.0%9864.7%2179302.1%9661.9%218971-1.6%906-0.6%來源。212018 年全球主要地區(qū)汽車市場出現(xiàn)負增長分地區(qū)來看，亞洲仍然是汽車需求量最大區(qū)域。2018 年亞洲（含大洋洲）銷量合計約為4741 萬輛，占全球汽車總銷量的49.9%。其中，中國銷量占全汽車銷量的比重接近 30%

49、。受中國汽車市場下滑影響，亞洲銷量同比下降1.9%。北美洲是第二大汽車銷售區(qū)域，受加拿大、墨西哥量下滑影響，2018 年北美三國汽車銷售 2111 萬輛，同比小幅下降 0.1%其售1770 比微增0.9%市場需求從轎車轉向皮卡和V的趨勢仍在繼續(xù)洲是第三大汽車銷售區(qū)域受英國脫歐帶來的不確定性全球統(tǒng)一型車排放測試規(guī)（正式實施等影響2018 年歐洲汽車銷 2070 降0.3%量273 萬輛同比下21汽車貿易高質量發(fā)展面臨的形22降6.1%滑3.2%，德國汽車銷量增長0.3%2017 年回落2.4 個百分點法國俄羅斯西班牙等國不同程度增長南美洲和非洲總體汽車銷售規(guī)模較小，2018 年銷量分別占全球總銷

50、量4.8%、1.3%，較2017 年分別增長6.3%、8.6%汽車貿易高質量發(fā)展面臨的形22表7主要國家汽車銷售情況單位：萬輛國家/地區(qū)銷量增長占比亞洲/大洋洲中東441-1.9%499%中國208-2.8%295%日本570.7%5.6%印度408.4%4.6%韓國13-0.2%1.9%印度尼西亞157.8%1.2%澳大利亞12561.2%泰國198.0%1.1%北美洲21-0.1%222%美國1700.9%186%加拿大19-2.6%2.1%墨西哥12-7.1%1.5%歐洲270-0.3%218%德國320.3%4.0%英國23-6.1%2.9%法國233.3%2.8%意大利22-3.2%

51、2.2%俄羅斯129.9%1.9%西班牙169.0%1.6%南美洲406.3%4.8%巴西27136%2.6%阿根廷77-10.%0.8%國家/地區(qū)銷量增長占比智利42131%0.4%非洲148.6%1.3%南非550.9%0.6%全球合計906-0.6%10.0%來源。美國特朗普政府頻繁采取強硬貿易限制措施，全球貿易環(huán)境惡化“美國優(yōu)先”的單邊主義貿易保護主義政策其矛頭不僅指向中國墨西哥韓國等新興經濟體也指向盟、加拿大、澳大利亞等盟友。此外，2018 年美國還對進口汽車及零部件產品是否損害美國國家安全啟動“232調查”并威脅對全部口汽車加征關稅2018 年3 月以來中美貿易摩擦和爭端不斷升級為

52、全球經濟復蘇和貿易增長帶來很大的不確定性根據(jù)美國貿易代辦公（和中國國務院關稅稅則委員會發(fā)布的公告雙方已實施對各自進口商品加征關稅措施目前美國對我國汽車整車和部分汽車零部件加稅幅度為25%我國對美國主要整車加稅情況為 2018 年7 月6 日到2018 年底為25%，2019 年1 月1 日以來暫停征關稅。（二）全球經貿規(guī)則加快重構，車產業(yè)鏈和價值鏈深受影響當前世界經濟格局深刻調整一方面以美國為代表的少數(shù)家單邊主義保護主義抬頭經濟全球化遭遇波折多邊貿易體制的23權威性和有效性受到嚴重挑戰(zhàn)另一方面美國歐盟和日本等發(fā)國家和地區(qū)積極推動全球經貿規(guī)則改革在新一輪國際經貿規(guī)則構中凸顯全方位覆蓋多元化領域高

53、質量標準等特點首先區(qū)域23汽車貿易高質量發(fā)展面臨的形24易安排成為新一輪國際經貿規(guī)則制定的主導力量。汽車貿易高質量發(fā)展面臨的形24圍內先后有全面與進步跨平洋伙伴關系協(xié)定（P日歐經濟伙伴關系協(xié)定（日歐 A美國-墨西哥-加拿大協(xié)定（A歐盟-南方共同市場自貿協(xié)定等超大自貿協(xié)定簽署或完成談判，全球經貿秩序面臨重大調整。其次，更高水平的貿易自由化、便利化成為國際經貿規(guī)則變革的新趨勢，也是美歐等國家主導的區(qū)域自貿協(xié)定的重要內容2018 年7 月日本與歐盟簽歐經濟伙伴關系協(xié)定，內容涉及取消關稅、消除非關稅壁壘等多個方面，歐盟將在未來八年內取消針對日本汽車 10%的進口關稅以及針對汽車零部件3%的進口關稅第三

54、投資規(guī)則呈現(xiàn)自由化便利化與保護主義并行發(fā)展態(tài)勢。促進投資自由化和便利化仍是當前國經貿規(guī)則的主流但保護主義也花樣翻新國家安全審查環(huán)境保限制和各種形式的數(shù)字壁壘逐漸增多如美國通外商投資風險評估現(xiàn)代化法案對現(xiàn)行外國直接投資安全審查機制進行修訂和更新擴大了對外國投資的審查范圍和審查力度。表8全球主要經貿協(xié)定談判情況貿易協(xié)定狀態(tài)主要內容全面與進步跨平洋伙伴關系定（）2018 年12 月30 日正式生效保留原TP超過95%的項目包含貨物的國民待遇和場準入、衛(wèi)生和植物衛(wèi)生措施、跨境服務貿易、商務員臨時入境、電信服務、電子商務、競爭政策、知識權、勞工標準等條款。美國-墨西哥-拿 大 協(xié) （）2018 年11

55、月30日簽署待各國立法程序通過后開始執(zhí)行。規(guī)定5 年過渡期內）汽車零部件的本地化率需從目的 62.5%逐步提高到 75%，并且要求汽車制造商至 70%的鋼鐵和鋁原料必須來自美墨加；美墨間取消投資爭端解決機（加入了針對非市場經濟國家相關規(guī)定。美國-韓國自貿協(xié)定（修訂）2018 年9 月24日簽署。雙方商定放寬汽車安全及環(huán)境標準，允許符合美國汽安全標準的美汽車企業(yè)每年向韓出口的汽車配額由 2.5萬輛增加到5 萬輛美對韓皮卡征收25%關稅的期限長20 年，將原定于2021 年到期的韓國皮卡關稅延長適貿易協(xié)定狀態(tài)主要內容用至2041年。還包括鋼鐵附帶協(xié)議、貨幣附帶協(xié)議等。歐盟-日本經濟伙伴關系協(xié)定20

56、18 年7 月17 日簽署，2019年2月1日生效。取消99%產品的關稅歐盟將在8年內取消日本汽車口關稅。雙方還將開放服務市場，尤其是金融服務、子商務、電信、交通等領域。歐盟將得以進入日本政采購市場而對于比較敏感的產業(yè)雙方設定了過渡期。區(qū)域全面經濟伙伴 關 系 協(xié) 定 （RCE）15 國（除印度已完成談判2020年簽署。15 個成員國已結束全部文本談判及實質上所有的市場準入談判，準備 2020 年簽署協(xié)議，印度暫不加入。共 20個章節(jié)包含貨物貿易服務貿易投資準入以及相應的規(guī)則以及電子商務、知識產權、競爭政策、政府采購、中小企業(yè)等內容。美國-日本自由貿易協(xié)定2019 年9 月簽署初步貿易協(xié)定減免

57、農產品、工業(yè)制品、數(shù)碼產品等商品關稅，促進場開放。暫緩汽車領域的談判，爭取另行簽署范圍更的協(xié)定。美國-歐盟自由貿易協(xié)定談判中來源：根據(jù)公開資料整理。自由貿易協(xié)定和投資保護協(xié)定仍然是提高貿易投資自由化便利化程度的最重要手段直接影響全球貿易和產業(yè)布局深度影響全球汽車產業(yè)鏈和價值鏈對我國汽車產品出口和車企國際化發(fā)展也產重要影響。一是已簽署的各類自由貿易協(xié)定為我國汽車產品出口提供了便利條件目前亞洲、大洋洲南美洲和非洲其中澳大利亞新西蘭新加坡文萊等25智利秘魯東盟等國家和地區(qū)也將我國出口的汽車及零部件產品入關稅減讓范圍。二是我國汽車產品進入非自貿協(xié)定國家市場將面臨不平等競爭。日歐A 簽署后，歐盟將取消日

58、本進口汽車和零件關稅中國汽車產品價格競爭優(yōu)勢相對弱化進入歐盟國家市場難度將增大美國-墨西哥-加拿大協(xié)定提高了三國汽車生產的本地率等要求將影響我國對北美地區(qū)的零部件出口三是貿易保護主向投資領域擴散，中國車企海外投資和國際化發(fā)展的阻力加大。濫25汽車貿易高質量發(fā)展面臨的形用國家安全的投資審查機制等投資限制措施使得我國汽車及零部件企業(yè)在歐美發(fā)達國家投資并購和本地化經營的難度和面臨的風險汽車貿易高質量發(fā)展面臨的形（三）汽車技術法規(guī)日趨加嚴，低碳化成為全球共識全球性氣候變暖日益加劇汽車產生的碳排放量占全球碳排放量的三分之一歷史上首個應對氣候變化的全球性協(xié)定巴黎定，持續(xù)推動各國在汽車領域實施更為嚴格的減排

59、措施，進一步降低汽車對全球氣候的影響。為有效應對全球氣候變化和大氣污染，各國紛紛加嚴節(jié)能減排法規(guī)并高度重視發(fā)展新能源汽車于2017年和年實施WT實質上加嚴了排放要求美國當前實施的尾氣排放準已是全球最嚴格的標準之一。中國計劃于2020 年全面實施第六段機動車排放標準同樣躋身全球最嚴格的排放標準之列在燃料耗量方面，到2025 年乘用車新車平均燃料消耗量達到4.0 26左右是國際趨勢，中國的目標是下降至4 m；日本2030 年達到4L歐盟要求乘用車2 排放2025年比2021（95g/km）下降15%2030 年下降30%國要求至2025 年乘用車新車平均到55.356.2mpg（約合4.3L/10

60、0km。歐洲、北美、亞洲、南美主要汽車生產國紛紛加快新能源汽車的研發(fā)推廣主要國家對推廣售新能源汽車直接給予財政補貼并采取措施支持充電基礎設施建和運營支持電池研發(fā)部分地區(qū)和國家甚至提出將實施劃定燃油車禁行區(qū)和禁售燃油汽車等較為極端的措（見表10如加拿大2627執(zhí)行新的補貼政策，對售價在4.5 萬美元以下的電動車補貼5000 美27元在2019 年2020 年共提供3 億美元的補貼總額發(fā)展中國家如印度計劃實施14 億美元的電動和混合動力汽車銷售推廣補貼計劃，將根據(jù)電池容量補貼成本低于150 萬印度盧（約合21200 美元汽車。表9歐美日及中國汽車減排及燃料消耗量控制目標國家或地減排目標歐盟2019