房地產(chǎn)項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評分表公司、房地產(chǎn)公司檢查項(xiàng)目公司

1、房地產(chǎn)項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評分表 (公司、房地產(chǎn)公司檢查項(xiàng)目公司)序號模塊總分主要工作公司、房地產(chǎn)公司檢查項(xiàng)目公司內(nèi)容評分 分值評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明檢查 得分12信息采集1 開發(fā)部每月填報(bào)土地信息采集表和投資項(xiàng)目追蹤信息表。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失資料不得分。2投資交底1 項(xiàng)目公司投資交底及相關(guān)資料完善。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失資料不得分。管理原則成熟型項(xiàng)目公司具體實(shí)施并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。35策劃實(shí)施1 營銷部編制項(xiàng)目定位策劃報(bào)告 (初稿) 。2 設(shè)計(jì)部編制項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)成果。3 成本部編制建安成本測算。4 財(cái)務(wù)部編制全成本測算、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、資金計(jì)劃。5 營銷部編制項(xiàng)目定位策劃報(bào)告 (定稿)

2、 。3嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣0.5分。4策劃報(bào)告1 項(xiàng)目公司總經(jīng)理辦公會評審項(xiàng)目定位策劃報(bào)告，形成評審紀(jì)要。2 營銷部將項(xiàng)目定位策劃報(bào)告報(bào)房地產(chǎn)公司營銷管理部備案。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣0.5分。5管理原則成熟型項(xiàng)目公司具體實(shí)施并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。65過程管理1 設(shè)計(jì)部編制概念設(shè)計(jì)任務(wù)書，組織概念方案評審。2 設(shè)計(jì)部編制方案設(shè)計(jì)任務(wù)書，組織方案方案評審。3 設(shè)計(jì)部編制物資設(shè)備清單。4 設(shè)計(jì)部編制初步設(shè)計(jì)任務(wù)書，組織初步設(shè)計(jì)評審。5 設(shè)計(jì)部編制施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書，組織施工圖設(shè)計(jì)評審。6 設(shè)計(jì)部存檔各階段設(shè)計(jì)任務(wù)書及設(shè)計(jì)評審會議紀(jì)要等資料。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣 0.

3、5分，扣完為止。7專項(xiàng)設(shè)計(jì)1 設(shè)計(jì)部編制專項(xiàng)設(shè)計(jì)任務(wù)書，組織專項(xiàng)設(shè)計(jì)評審。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。8設(shè)計(jì)變更管理1 設(shè)計(jì)部發(fā)起設(shè)計(jì)變更，并進(jìn)行專業(yè)論證。2 設(shè)計(jì)部建立設(shè)計(jì)變更管理臺賬。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣0.5分。9設(shè)計(jì)資料管理 設(shè)計(jì)后評估1 設(shè)計(jì)部存檔各階段設(shè)計(jì)成果。2 設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)后評估，編制設(shè)計(jì)后評估報(bào)告。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣0.5分。管理權(quán)責(zé)1 業(yè)務(wù)部門按權(quán)限范圍編制招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)申請、招標(biāo)方案、招 標(biāo)文件等，并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。2 項(xiàng)目公司成立招標(biāo)委員會、招標(biāo)工作小組及評標(biāo)小組，并按權(quán)限范圍組組織招 標(biāo)。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣 0.5分，

4、扣完為止。房地產(chǎn)項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評分表 (公司、房地產(chǎn)公司檢查項(xiàng)目公司)供方資源庫1 業(yè)務(wù)部門提出供方資源庫入庫申請，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2 業(yè)務(wù)部門對供方資源庫進(jìn)行評價(jià)，并報(bào)房地產(chǎn)公司備案。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分。招標(biāo)計(jì)劃1 業(yè)務(wù)部門編制年度招標(biāo)工作計(jì)劃，按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。2 業(yè)務(wù)部門編制招標(biāo)方案，并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣0.5分。招標(biāo)實(shí)施1 主責(zé)部門編制招標(biāo)文件，并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。2 主責(zé)部門編制招標(biāo)控制價(jià)，并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。3 評標(biāo)小組形成評標(biāo)記錄，并經(jīng)項(xiàng)目公司招標(biāo)委員會審定。4 招標(biāo)

5、工作小組形成招標(biāo)工作報(bào)告，按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。5 主責(zé)部門編制中標(biāo)結(jié)果通知，并按規(guī)定及時(shí)簽訂合同。6 主責(zé)部門存檔招標(biāo)相關(guān)資料，并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司備案。4嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣 0.5分，扣完為止。管理原則1 主責(zé)部門按職責(zé)范圍及管理層級組織經(jīng)濟(jì)合同評審。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失資料不得分。工程合約規(guī)劃1 成本部編制項(xiàng)目工程合約規(guī)劃，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失資料不得分。評審簽訂1 主責(zé)部門組織成立合同評審小組，對合同評審形成書面意見，并按權(quán)限范圍報(bào) 房地產(chǎn)公司審批或備案。2 辦公室對蓋章合同統(tǒng)一編號，主責(zé)部門對本專業(yè)合同進(jìn)行編號存檔，并按規(guī)定 登記發(fā)放。

6、3嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1.5分。合同履行1 主責(zé)部門組織合同交底，并形成合同交底記錄。2 若出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失，主責(zé)部門編制合同補(bǔ)救方案，并按規(guī)定報(bào)批。3 主責(zé)部門編制偏離事件書面報(bào)告，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣0.5分。管理原則1 成熟型項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)方案階段到施工圖階段的具體實(shí)施，并按權(quán)限范圍報(bào)房地 產(chǎn)公司審批或備案2 財(cái)務(wù)部管理“全成本” ，成本部管控“開發(fā)成本” ，財(cái)務(wù)部管控管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi) 用，營銷部管控銷售費(fèi)用。標(biāo)成本1 財(cái)務(wù)部匯總編制方案階段目標(biāo)成本測算，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2 財(cái)務(wù)部匯總編制施工圖階段目標(biāo)成本測算，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一

7、項(xiàng)扣1分。成本管控1 成本部編制項(xiàng)目開發(fā)成本測算-方案版、施工圖設(shè)計(jì)階段成本限額設(shè)計(jì) 指標(biāo)及成本優(yōu)化建議，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2 成本部編制項(xiàng)目開發(fā)成本測算-施工圖版、施工圖版-方案版目標(biāo)成本對 比分析表，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3 成本部編制項(xiàng)目開發(fā)成本預(yù)算，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。4 成本部編制施工單位工程結(jié)算報(bào)告，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。4嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分。程房地產(chǎn)項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評分表 (公司、房地產(chǎn)公司檢查項(xiàng)目公司)程20動態(tài)預(yù)警 成本后評估1 成本部編制項(xiàng)目動態(tài)成本月報(bào)，并報(bào)房地產(chǎn)公司備案。2 成本部編制工程類超目標(biāo)成本原因分析報(bào)告，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3 財(cái)務(wù)部編制非工程類科

8、目超目標(biāo)成本原因分析報(bào)告，報(bào)房地產(chǎn)公司審批。4 財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目成本后評估報(bào)告，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣 0.5分，扣完為止。21經(jīng)營計(jì)劃1 運(yùn)營部編制項(xiàng)目公司年度經(jīng)營計(jì)劃及調(diào)整計(jì)劃，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2 各部門編制部門年/月度工作計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批。2.5嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分， 扣完為止。22項(xiàng)目運(yùn)營1 運(yùn)營部編制項(xiàng)目二級、三級節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃，并按權(quán)限范圍報(bào)房 地產(chǎn)公司審批或備案。2 運(yùn)營部編制項(xiàng)目開發(fā)方案，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1.5分。23組織績效運(yùn)營會議1 運(yùn)營部根據(jù)各部門年度/月度工作計(jì)劃，形成部門績效考核結(jié)果。

9、2 業(yè)務(wù)部門按職責(zé)范圍組織召開運(yùn)營管理會議，并存檔運(yùn)營會議資料。2.5嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣 1.5分，扣完為止。24統(tǒng)計(jì)報(bào)表 成果管理1 運(yùn)營部建立開發(fā)證書管理臺賬，并及時(shí)報(bào)房地產(chǎn)公司備案。2 運(yùn)營部按規(guī)定要求向房地產(chǎn)公司運(yùn)營管理部報(bào)送相關(guān)報(bào)表。3 運(yùn)營部建立項(xiàng)目開發(fā)各階段關(guān)鍵性運(yùn)營成果名錄。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分， 扣完為止。25市場調(diào)研1 成本部建立物資設(shè)備、新材料、新設(shè)備信息庫，并定期更新，報(bào)房地產(chǎn)公司物 資設(shè)備部備案。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。26采購計(jì)劃1 成本部編制項(xiàng)目年度物資設(shè)備采購計(jì)劃及調(diào)整計(jì)劃，報(bào)房地產(chǎn)公司審批。 2 新項(xiàng)目開工后30天內(nèi)，成本部編制新開工

10、項(xiàng)目物資設(shè)備采購計(jì)劃，并報(bào)房 地產(chǎn)公司審批。3嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分。27采購實(shí)施1 成本部建立物資設(shè)備采購合同管理臺賬。2 金額2萬元的應(yīng)急采購由項(xiàng)目公司實(shí)施，超過2萬元的須報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1.5分。28采購驗(yàn)收移交管理1 成本部組織物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收，建立收料、發(fā)料、驗(yàn)收等相關(guān)記錄。2 成本部組織物資設(shè)備移交，交接簽字手續(xù)和記錄完善。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分。29工開工準(zhǔn)備1 開發(fā)部存檔項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建資料。2 工程部組織對監(jiān)理單位和承包單位進(jìn)行工作交底。3 工程部審查施工組織設(shè)計(jì)、重大專項(xiàng)方案，并報(bào)房地產(chǎn)公司備案。4 工程部組織承包單位對開工準(zhǔn)備工

11、作進(jìn)行查驗(yàn)。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣 0.3分，扣完為止。30安全質(zhì)量管理1 工程部嚴(yán)格執(zhí)行“樣板先行” ，完善樣板檢查驗(yàn)收資料并存檔。2 工程部專業(yè)人員每日進(jìn)行工程巡檢并填寫工程日志，工程部負(fù)責(zé)人每月至 少組織一次全面巡檢并完善檢查記錄。3 工程部編制工程安全質(zhì)量事故應(yīng)急救援預(yù)案，發(fā)生安全質(zhì)量事故應(yīng)立即報(bào) 房地產(chǎn)公司運(yùn)營管理部，不得隱瞞。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣 0.3分，扣完為止。房地產(chǎn)項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評分表 (公司、房地產(chǎn)公司檢查項(xiàng)目公司)31程 管理5進(jìn)度管理1 工程部編制項(xiàng)目施工節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。2 工程部審查承包單位編制的施工進(jìn)度計(jì)劃及其調(diào)整方案，若

12、影響里程碑和 一級節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的須報(bào)房地產(chǎn)公司審批。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣 0.5分，扣完為止。32監(jiān)督檢查1 工程部編制工程檢查整改報(bào)告，及時(shí)報(bào)房地產(chǎn)公司運(yùn)營管理部，并落實(shí)整改情 。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。33銷售配合 物業(yè)移交1 工程部編制銷售配合施工計(jì)劃及調(diào)整計(jì)劃，并書面通知監(jiān)理單位及施工單 位。2 工程部組織竣工驗(yàn)收，存檔竣工資料并在承接查驗(yàn)前移交物業(yè)公司一份。3 工程部組織分戶驗(yàn)收與整改，配合營銷部做好交房前的準(zhǔn)備工作。4 工程部組織承接查驗(yàn)，與物業(yè)公司簽訂承接查驗(yàn)協(xié)議，并制定整改方案。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣 0.3分，扣完為止。34銷售管理1 營銷部編制整體營銷方案及

13、營銷報(bào)告，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2 營銷部組織營銷專題會議，形成 (周、月、季) 會議紀(jì)要。3 營銷部審核銷售變更，并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。3嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分。35銷售費(fèi)用1 營銷部編制項(xiàng)目年度銷售費(fèi)用預(yù)算，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2 營銷部編制項(xiàng)目月度銷售費(fèi)用預(yù)算，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1.5分。36銷售價(jià)格1 營銷部制定首批次定價(jià)方案，包括均價(jià)及底價(jià)，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2 營銷部制定后批次定價(jià)方案，包括均價(jià)及底價(jià)，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3 營銷部審核客戶特殊優(yōu)惠申請，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。4 營銷部編制銷售價(jià)格調(diào)整方案，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。4嚴(yán)格

14、執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分。375物業(yè)交付工程保修1 營銷部編制項(xiàng)目交房方案，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2 營銷部組織編制質(zhì)量問題保修方案，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3 營銷部通過物業(yè)公司收集客戶維修反饋意見，向工程部提交維修任務(wù)單。4 營銷部監(jiān)督維修進(jìn)度和效果，做好記錄，并及時(shí)向客戶反饋。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣0.25 38客戶投訴1 營銷部負(fù)責(zé)二級、三級投訴處理，編制客戶投訴處理分析報(bào)告，并進(jìn)行資料存 檔。2 營銷部配合一級投訴處理，并妥善做好現(xiàn)場處理工作。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣0.5分。39品質(zhì)管理1 營銷部組織成立品質(zhì)管理小組，實(shí)施品質(zhì)檢查工作。2 品質(zhì)管理小組對銷售區(qū)域、未售房及小區(qū)

15、進(jìn)行品質(zhì)月度大檢查，及時(shí)向房地產(chǎn) 公司報(bào)送檢查及整改報(bào)告。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣0.5分。40物業(yè)管理1 營銷部組織開展前期物業(yè)服務(wù)單位招標(biāo)，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2 營銷部編制項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù)方案、物業(yè)服務(wù)費(fèi)用定價(jià)方案，并報(bào)房 地產(chǎn)公司審批。3 營銷部對前期物業(yè)服務(wù)單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣 0.5分，扣完為止。房地產(chǎn)項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評分表 (公司、房地產(chǎn)公司檢查項(xiàng)目公司)41預(yù)算管理資金管理1 財(cái)務(wù)部制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2 財(cái)務(wù)部編制年/ 月資金支付計(jì)劃，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3 財(cái)務(wù)部建立月度資金支付臺賬。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分，

16、 扣完為止。42融資管理 債權(quán)債務(wù)管理1 財(cái)務(wù)部配合進(jìn)行外部融資。2 財(cái)務(wù)部提出調(diào)劑款申請書，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。3 財(cái)務(wù)部編制債務(wù)資金支付計(jì)劃審批表，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。4 財(cái)務(wù)部編制清欠方案，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣0.5分。43銷售收款退款 及決算管理1 財(cái)務(wù)部執(zhí)行銷售收款、退款管理辦法，嚴(yán)格核查審批流程。2 財(cái)務(wù)部編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告，并報(bào)房地產(chǎn)公司審批。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分。44經(jīng)濟(jì)活動分析1 財(cái)務(wù)部每月組織一次經(jīng)濟(jì)活動分析會，編制月度經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告，并報(bào) 房地產(chǎn)公司備案。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。45財(cái)務(wù)監(jiān)察檔案管理1 財(cái)務(wù)部編制財(cái)務(wù)監(jiān)察處理整改報(bào)告，并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備 。2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會計(jì)檔案存檔，項(xiàng)目結(jié)案后向房地公司移交。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分。465內(nèi)部審計(jì)1 財(cái)務(wù)部組織編制審計(jì)整改回復(fù)，并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。47效能監(jiān)察1 財(cái)務(wù)部配合效能監(jiān)察工作，并進(jìn)行資料存檔。1嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。48項(xiàng)目后評估1 辦公室編制投資項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，并按權(quán)限范圍報(bào)房地產(chǎn)公司審批或備案。2 辦公室提供項(xiàng)目后評價(jià)所需的信息和資料。2嚴(yán)格執(zhí)行得滿分。缺失一項(xiàng)扣1分。492項(xiàng)目結(jié)案