安防芯片產(chǎn)業(yè)研究：安防行業(yè)快速發(fā)展-芯片廠商迎重要機遇

1、安防芯片產(chǎn)業(yè)研究：安防行業(yè)快速發(fā)展_芯片廠商迎重要機遇1、 安防 SoC：安防設備的核心1.1、 主要安防芯片分類攝像機的構成主要包括鏡頭、圖像傳感器、圖像信號處理器，其主要功能如下：鏡頭透鏡 (lens)：其作用是聚集光線。圖像傳感器：利用光電器件的光電轉換功能將感光面上的光像轉換為與光像成相 應比例關系的電信號。圖像信號處理器：也叫做 ISP（Image Signal Process），一般用來處理 Image Sensor（圖像傳感器）的輸出數(shù)據(jù)，如做 AEC（自動曝光控制）、AGC（自動 增益控制）、AWB（自動白平衡）、色彩校正、Lens Shading、Gamma 校正、 祛除壞點

2、、Auto Black Level、Auto White Level 等等功能的處理。視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要包括前端、后端兩類設備，按監(jiān)控系統(tǒng)分為兩類四種主要芯片。 前端設備完成對視頻原始圖像信號的采集和處理，將圖像信號轉化為模擬/數(shù)字 視頻信號，并傳輸?shù)胶蠖嗽O備中。后端設備包括控制、顯示、儲存等。SoC 產(chǎn) 品主要包括三類：前端 IPC SoC 芯片、后端 DVR SoC 芯片、后端 NVR SoC 芯 片。ISP：視頻監(jiān)控攝像機成像質量的關鍵ISP 決定視頻監(jiān)控攝像機成像質量。ISP 芯片的主要作用是對視頻監(jiān)控攝像機前 端的圖像傳感器（CCD 或 CMOS）所采集的原始圖像信號進行處理，使圖像得

3、 以復原和增強，經(jīng) ISP 芯片處理后的輸出圖像可直接在顯示器顯示或通過數(shù)字硬 盤錄像機（DVR）進行壓縮、存儲。ISP 芯片的性能好壞直接決定了視頻監(jiān)控攝 像機的成像質量。ISP 是 SoC 核心。一個 ISP 其實是一個 SoC 核心，內部包含 CPU、SUP IP、IF 等單元，可以運行各種算法程序，實時處理圖像信號。ISP 的控制結構由 ISP 邏 輯和運行在上面的 Firmware 兩個部分組成，邏輯單元除了完成一部分算法處理 外，還可以統(tǒng)計出當前圖像的實時信息。Firmware 通過獲取 ISP 邏輯的圖像 統(tǒng)計信息進行重新計算，反饋控制 Lens、Sensor 和 ISP 邏輯，

4、以達到自動調節(jié) 圖像質量的目的。IPC SoC：安防芯片最重要標的IPC SoC（IPCamera）芯片是視頻監(jiān)控網(wǎng)絡攝像機的核心。IPC SoC 通常包含 ISP 模塊和視頻編碼模塊，經(jīng)過攝像機前端圖像傳感器采集的視頻原始數(shù)據(jù)經(jīng)過 ISP 模塊處理后，送到視頻編碼模塊進行壓縮，壓縮后的視音頻碼流傳輸?shù)胶蠖?NVR，NVR 對視音頻數(shù)據(jù)進行接收處理并存儲。IPC SoC 的發(fā)展經(jīng)歷了幾個階段，產(chǎn)品性能全方位提升。第一階段主要為圖像處 理能力的提升，產(chǎn)品自動曝光控制能力、自動白平衡能力、色彩校正能力、校正 能力、祛除壞點能力不斷提高。第二階段開始關注 IPC 編碼處理能力的提高，隨 著帶寬、存儲

5、空間消耗的降低，IPC 整體成本下降。隨著 AI 技術的發(fā)展，第三 階段到來，智能化不斷推進，IPC 應用領域擴展。視頻解壓碼高壓縮比化，帶 VCA 芯片成為趨勢。監(jiān)控攝像頭像素的提高給線路 傳輸、后端存儲帶來了較大的壓力，因此對視頻編解碼技術的要求也不斷提高。 H.265（HEVC）新標準將成為未來編解碼主流技術。面對數(shù)據(jù)傳輸、后端存儲 的壓力，IPC SoC 廠商開始將部分分析功能劃分到前端芯片，具有 VCA（視頻內 容分析功能）功能的 IPC SoC 成為趨勢。DVR SoC：集編解碼、壓縮、儲存于一身DVR(DigitalVideoRecorder)，即數(shù)字視頻錄像機，成本低、網(wǎng)絡遠程

6、監(jiān)控受限。 前端設備采用模擬攝像機，后端采用數(shù)字記錄技術，DVR 集合了錄像機、畫面 分割器、云臺鏡頭控制、報警控制等功能于一身，便于組成一個小型的監(jiān)控系統(tǒng)。 但由于技術架構的局限性，數(shù)字硬盤錄像機無法解決網(wǎng)絡遠程監(jiān)控環(huán)境中的傳輸 和多路同時監(jiān)控、高集成度集中監(jiān)控等問題，不適合準備升級的新建監(jiān)控系統(tǒng)以 及要求遠程視頻傳輸(超過 12 公里)的系統(tǒng)。DVR SoC 將模擬音視頻信號數(shù)字 化、編碼壓縮與儲存。競爭激烈+產(chǎn)品替代，DVR 市場發(fā)展受限，但仍有發(fā)展空間。DVR 市場中廠家眾 多，且各家產(chǎn)品之間同質化較為嚴重，這使得 DVR 市場內部競爭異常激烈。隨 著高清網(wǎng)絡攝像機的發(fā)展和價格的降低，

7、DVR 產(chǎn)品正面臨著來自 NVR 的挑戰(zhàn)。 市場定位不同，DVR 產(chǎn)品仍有市場空間。小型監(jiān)控場景中如果對視頻清晰度要 求不是很高(不高于 1080P)而傳輸距離又不遠，很有可能會選用模擬方案，如一 般的店鋪監(jiān)控、小區(qū)監(jiān)控。NVR SoC：需求優(yōu)勢隨網(wǎng)絡化進一步擴大NVR(NetworkVideoRecorder)，即網(wǎng)絡錄像機，核心特點是它的網(wǎng)絡功能。NVR 最主要的功能是能通過網(wǎng)絡接收 IPC(網(wǎng)絡攝像機)傳輸?shù)臄?shù)字視頻碼流，并進行 存儲、管理，從而實現(xiàn)網(wǎng)絡化帶來的分布式架構優(yōu)勢，在圖像處理、圖像儲存、 檢索、備份、以及網(wǎng)絡傳遞、遠程控制等方面優(yōu)于模擬監(jiān)控系統(tǒng)。簡單來說，通 過 NVR，可以

8、同時觀看、瀏覽、回放、管理、存儲多個網(wǎng)絡攝像機。NVR SoC 接受網(wǎng)絡攝像機的 IP 碼流，進行編解碼、存儲。兼容性及成本較高制約 NVR 發(fā)展，但需求優(yōu)勢仍在進一步擴大。當今網(wǎng)絡產(chǎn)品 涉及的標準協(xié)議眾多，涉及的功能點也多，各 IPC SoC 廠家采用的協(xié)議不一致， 直接導致系統(tǒng)接入困難或無法接入。NVR 系統(tǒng)與模擬攝像機、DVR 系統(tǒng)相比較 而言，因研發(fā)成本與生產(chǎn)成本的關系，價格仍然顯得偏高。從市場層面來說，由 于監(jiān)控市場對于高清和網(wǎng)絡化的追求，因此 NVR 擁有比 DVR 更為廣闊的市場空 間。1.2、 安防芯片量價齊升，市場規(guī)模穩(wěn)步增長攝像頭在視頻監(jiān)控支出中占比最高。根據(jù) IDC 中國

9、數(shù)據(jù)顯示，攝像頭是中國視 頻監(jiān)控市場最大的支出，2018 年占市場支出的 64.3%。ISP：根據(jù)富瀚微披露數(shù)據(jù)測算，ISP 均價約 56 元，價格較為穩(wěn)定。傳統(tǒng)模擬 安防攝像頭占比逐年下降，而車載市場成為未來重要增長點。根據(jù) TSR 數(shù)據(jù)， 2023 年全球車載攝像頭出貨量 2.04 億顆，有望成為 ISP 重要增長點。傳統(tǒng)安防 ISP 近些年市場出貨量保持穩(wěn)定，維持 7000-8000 萬顆每年。IPC SoC：根據(jù)立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)數(shù)據(jù)，IPC SoC 其中低端產(chǎn)品售價 12 美金（占 比約 75%），中端售價 34 美金（占比約 20%），高端產(chǎn)品售價 1020 美金（占 比約 5%），因

10、此測算整體 IPC 均價約 2.6 美金。隨著中高端產(chǎn)品占比上升，產(chǎn) 品價值量有望提升。根據(jù) IHS 測算，2023 年全球網(wǎng)絡攝像機出貨量有望達 2 億 臺，對應 IPC 需求約 2 億顆。DVR/NVR SoC：根據(jù)富瀚微披露數(shù)據(jù)測算，DVR/NVR SoC 均價約 22 元人民幣。 隨著 AI NVR SoC 芯片滲透率提升，價格有望上升。根據(jù) IHS 預測，2023 年全 球 Linux 系統(tǒng)錄像機（即 DVR/NVR）出貨量有望達 3955 萬臺。我們據(jù)此測算 2023 年 IPC SoC 市場規(guī)模約 23.9/41.8/55.5/67.1 億元；DVR/NVR 市場規(guī)模約 7.3/

11、8.6/9.8/11.1 億元。1.3、 芯片設計行業(yè)上下游集中，支撐行業(yè)發(fā)展安防 SoC 屬于芯片設計行業(yè)，上游為芯片代工廠，下游為安防電子設備廠，上 下游較為集中。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈包括設計、制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)，各個環(huán)節(jié) 目前已分別發(fā)展成為獨立、成熟的子行業(yè)。集成電路設計企業(yè)設計的產(chǎn)品方案， 通過代工方式由晶圓代工廠商和封裝測試廠商完成芯片的制造和封裝測試，然后 將芯片產(chǎn)成品作為元器件銷售給電子設備制造廠商。按照購銷關系，行業(yè)上游晶 圓代工廠商、封裝和測試廠商集中度較高，下游安防電子設備制造廠商龍頭集中 效應明顯。根據(jù) IDC 測算，2018 年，海康大華市占率合計約 50%。2018 年

12、?？低暿姓?率達 36.4%，為市場絕對龍頭，大華市占率占 15.5%，電子設備制造廠商龍頭 集中，呈現(xiàn)雙寡頭態(tài)勢。與下游大的安防廠商的穩(wěn)定合作，是安防芯片廠商的重要支撐，一方面大客戶的 需求保障了芯片廠商的業(yè)績穩(wěn)定，另一方面芯片廠商與安防終端大客戶的密切合 作有助于不斷迭代自身產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競爭力。2、 高清化、智能化推動行業(yè)發(fā)展，市場邊界不斷擴張安防視頻監(jiān)控市場的總趨勢是高清化、網(wǎng)絡化和智能化。安防視頻監(jiān)控技術已經(jīng) 歷全模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡監(jiān)控三個發(fā)展階段，并正在快速向新一代智能高 清監(jiān)控的發(fā)展方向演進。隨著視頻監(jiān)控技術的推陳出新，視頻監(jiān)控多媒體處理芯 片也在不斷更新?lián)Q代。IPC S

13、oC 出貨量不斷增加。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，對攝像頭清晰度要求不斷提高， 主流產(chǎn)品清晰度從 200 萬像素、400 萬像素到 800 萬像素（4K 分辨率）不斷提 高。隨著清晰度的提高，視頻監(jiān)控的應用場景不斷擴展，全球網(wǎng)絡攝像機出貨量 從 2017 年的 0.79 億臺增長到 2020 年的 1.43 億臺，年復合增長率 21.82%。據(jù) IHS 預測，2023 年網(wǎng)絡攝像頭出貨量將增長到 2.00 億臺。2.1、 高清化：高清走向 4K/8K4K/8K（超高清以上）帶來行業(yè)多領域升級，夜間監(jiān)控、大視角監(jiān)控、智能監(jiān)控 獲得發(fā)展。安防監(jiān)控行業(yè)越來越重視夜間低照度或者零照度的監(jiān)控效果，超高清 技術的

14、應用，可以讓 ED(低折射率高色散系數(shù))玻璃較好地校正色差，提高日夜 成像的共焦能力和像質。超高清解決公共場所大視角監(jiān)控問題。對于機場、火車站等大面積、人員集中的 公共場所來說，大視角技術的運用越來越得到重視。在這類場所中，由于需要監(jiān) 控的人員多、需要監(jiān)控的角度大，目前大多采用球機或兩個半球機來達成無死角 的監(jiān)控。然而這樣監(jiān)控受制于視場角問題，能大角度監(jiān)控的分辨率就較低，分辨 率較高的又無法完成全景監(jiān)控。超高清是遠距離 AI 智能技術應用的基礎。智能技術的人臉識別、步態(tài)識別等生 物識別技術受制于分辨率的限制。而超清技術的加盟可以大大縮小這一領域的缺 陷，隨著 H.265、H.266 新一代編解

15、碼標準的商用，4K 技術在傳輸、成像技術 的突破，特別是對于傳感器性能的優(yōu)化將很大程度上解決這一問題。政策支持超高清技術發(fā)展，IPC SoC 由高清走向 4K/8K。安防已經(jīng)從模數(shù)時代滿 足人眼態(tài)勢監(jiān)看的“看得見”階段，演進到滿足分辨細節(jié)目標的“看得清”階段， 清晰度的不斷提升，從高清進一步向 4K 和 8K 超高清。2018 年 5 月，東方明珠 新媒體股份有限公司與中國電信、富士康等聯(lián)合發(fā)布“5G+8K”試驗網(wǎng)，這是中 國首個基于 5G 測試網(wǎng)絡的 8K 視頻應用平臺。2019 年 3 月，中國工信部等三部 委聯(lián)合印發(fā)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022 年），提出要按照“4K

16、先行、兼顧 8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關領域的 應用，中國視頻業(yè)發(fā)展向超高清顯示演進。行動計劃提出，2022 年，我國 超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過 4 萬億元，4K 產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K 關鍵技 術產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。終端大廠積極布局 4K 產(chǎn)品和方案。目前主流安防企業(yè)已經(jīng)推出諸多 4K 產(chǎn)品和 方案，如大華 4K 極光攝像機，?？低?4K 視頻監(jiān)控方案、華為 4K 智能球機、 天地偉業(yè) 4K 全局球、江森自控樂思 4K 超高清攝像機等。大華極光攝像機支持 1200 萬超高清視頻監(jiān)控和人臉檢測，還支持超低照度顯 示，在夜間及

17、雨、雪、霧等能見度極低的環(huán)境條件下實現(xiàn)超高清彩色監(jiān)控。?？低?4K 視頻監(jiān)控方案包含從前端產(chǎn)品、分控中心、總控中心三部分齊全 的 4K 產(chǎn)品線。前端產(chǎn)品包含 4K 的槍機、筒機、球機、云臺、護罩一體機， 分控中心包含可以處理 4K 視頻流的 NVR、超腦、交換機，總控中心包含行 業(yè)平臺、核心交換機、編解碼器、顯示設備。無論是存儲和傳輸設備，還 是解碼和顯示設備，均可與 4K 星光攝像機組成完整的 4K 星光級視頻監(jiān)控 系統(tǒng)。華為 4K 超高清星光級紅外智能球機充分采集超低照度條件下的細微環(huán)境光 線，實現(xiàn) 4K 級別的“彩色夜視”。內置芯片支持多種智能行為分析功能及 人車分類檢測，實現(xiàn)智能人臉

18、抓拍和車輛抓拍。天地偉業(yè) 4K 星光智能雙目全局球集成 AI 智能、警戒、星光、全景等核心技 術于一體，實現(xiàn)智能攝像機的一機并用。該智能球還可根據(jù)場景自由切換 法制審訊、監(jiān)所管教、教育督導、智能監(jiān)控等多種模式。在視頻監(jiān)控模式 中，基于雙動點設計，定點通道采用 4K 觀看全景畫面，動點采用 20 倍變 焦鏡頭，兼顧遠景與細節(jié)。4K/8K 帶動高端 IPC 市場快速放量。4K 技術可以與 5G、人工智能等技術深度融 合，運用 5G、AI、視頻三種技術的融合，加速智慧安防的突破性革新。我們認 為，未來安防 4K/8K 應用將快速滲透，4K/8K IPC 需求將快速增長，同時由于 高端產(chǎn)品價格較高，有

19、望帶動 IPC SoC 整體市場量價齊升。2.2、 智能化：AI 滲透率持續(xù)提升AI 具備多重優(yōu)勢AI 芯片提供算力保障。在前端，攝像機通過 AI 芯片具備足夠算力，為前端智能 算法和應用提供了高效的運行環(huán)境。同時在邊緣和中心，AI 芯片也為海量視頻、 圖片、數(shù)據(jù)的深度解析和大數(shù)據(jù)碰撞、檢索提供算力保障。從而形成端邊云全網(wǎng) 智能化的算力基礎。AI+安防應用廣泛，消除了傳統(tǒng)上下游的界限。視頻監(jiān)視是 AI 部署的熱門領域， AI 為安防添上了“智能”的翅膀，技術發(fā)生了翻天覆地的變化，落地應用萬千， 物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、自動駕駛、ADAS 等領域均需求旺盛。AI+安防產(chǎn)業(yè)鏈與傳 統(tǒng)安防的最大差異在于，

20、上下游的關系并非涇渭分明，未來將形成 AI 公司、安 防廠商、集成商、云服務商并立共存的格局。AI 助力傳統(tǒng)安防痛點解決。傳統(tǒng)安防面臨很多尚未解決的痛點。1）產(chǎn)生的大量 非結構化數(shù)據(jù)，處理及利用困難。2）安防系統(tǒng)尚未形成統(tǒng)一整體，獨立性使信 息利用困難。3）自動化程度低，人力成本較高。引入 AI 技術能夠較好的解決行 業(yè)痛點，AI 技術的自動化、結構化、共享性、預測性等特點使 AI 技術能夠很好 的服務于安防產(chǎn)業(yè)。政策支持、多傳感融合等是 AI 發(fā)展驅動力政策對安防芯片提出新要求，AI+安防成為趨勢。工業(yè)和信息化部、國家廣播電 視總局、中央廣播電視總臺日前聯(lián)合印發(fā)的超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

21、（2019-2022 年）對安防監(jiān)控領域提出新要求。要求加快推進超高清監(jiān)控攝像 機等的研發(fā)量產(chǎn)。推進安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級改造，支持發(fā)展基于超高清視頻的人 臉識別、行為識別、目標分類等人工智能算法，提升監(jiān)控范圍、識別效率及準確 率，打造一批智能超高清安防監(jiān)控應用試點。多種傳感融合進一步帶動 AI 芯片需求上升。智能化中技術架構可以分成感知層、 決策層、執(zhí)行層，感知層是 “眼睛”將率先受益。智能化帶動了傳感器的增多， 以智能汽車為例，單車傳感器達到了 30 多個。為解決硬件配置的冗余性，將在 傳感器搭載數(shù)量和性能升級的基礎上， 逐漸實現(xiàn)多傳感器融合。為解決多傳感 器融合收集的數(shù)據(jù)，作出最佳決策，高性

22、能 AI 芯片需求不斷上升。尚在初期，發(fā)展空間大智能安防尚在初級階段，發(fā)展空間大。人工智能在安防領域應用前景廣闊。目前 人工智能的布局還在設計階段，許多硬件及軟件設備布局尚未完成，智能安防剛 進入初級階段。智能安防尚有很多問題亟待解決。1）“AI+安防”成本高昂，前 期投入、儲存和視頻分析投入限制智能安防增長。2）硬件及軟件設備技術尚未 發(fā)展成熟。人工智能要求視頻質量高，這對配套的硬件及軟件提出了更高的要求。 3）行業(yè)整合困難。目前，人工智能和大數(shù)據(jù)分析需要形成統(tǒng)一的平臺，行業(yè)資 源的分散使產(chǎn)業(yè)整合困難。4）數(shù)據(jù)保密不到位。通過各種途徑采集的多維數(shù)據(jù) 經(jīng)過人工智能技術的處理，產(chǎn)生了更多、更深層

23、次的數(shù)據(jù)，但是缺乏明確的保密 規(guī)則與措施，使侵權行為時有發(fā)生。智能化成為安防SoC新增長點。智能攝像頭以及相應的視頻分析應用為安防SoC 行業(yè)帶來新的動力。根據(jù) IDC、艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，我國 2019 年 AI 攝像頭出貨量為 684 萬個，較 2018 年增長 147.80%，預計 2022 年其出貨量將達到 3,458 萬個， 年均復合增長率 71.63%。滲透率快速提升、新領域不斷拓展，藍海市場未來將發(fā)展迅速。Omdia 估計中 國市場 2019 年 AI 攝像頭(部署深度學習算法)的出貨量將占網(wǎng)絡攝像頭出貨量的 10%，預測 2024 年將達到 63%。而在海外市場，2019 年 AI

24、攝像頭的滲透率不 到 2%。盡管目前 AI 攝像頭的滲透率較低，但年復合增長率高于攝像頭市場平 均增速。AI 拓寬了安防市場，視頻分析帶來市場增量。AI 技術在算法、芯片等 方面的技術創(chuàng)新賦予了視頻新的價值。用戶能夠利用 AI 功能進行視頻的分析和 處理，從視頻中獲取更多的信息，這拓寬了安防市場的范圍，帶來了新的市場增 量，藍海市場未來將快速發(fā)展。2.3、 整體解決方案成為趨勢，“泛安防化”市場邊界擴張完整解決方案成為未來核心競爭力之一。安防視頻監(jiān)控市場競爭日趨激烈，在安 防視頻監(jiān)控多媒體處理芯片的選擇方面，安防視頻監(jiān)控設備廠商在關注芯片的功 能、性能和功耗等指標的基礎上，會選擇能提供成熟的參

25、考解決方案和清晰的產(chǎn) 品線規(guī)劃的芯片供應商進行合作，從而能夠盡快完成產(chǎn)品開發(fā)并推向市場，實現(xiàn) 產(chǎn)品的延續(xù)性?，F(xiàn)階段，主流視頻監(jiān)控 SoC 廠家均開始推出完整解決方案產(chǎn)品， 完成產(chǎn)品線的延伸和擴展，進一步優(yōu)化上市公司業(yè)務體系、完善產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn) 垂直整合、構建業(yè)務鏈整體競爭優(yōu)勢。技術快速發(fā)展，泛安防時代到來。隨著 5G、人工智能、云計算等新一代信息技 術的快速發(fā)展，人臉識別、視頻結構化和大數(shù)據(jù)分析等技術不斷完善，原本用途 單一的安防產(chǎn)品功能逐步走向多元化，并開始與電信、交通、建筑、物業(yè)等多領 域進行融合。眼下，安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入一個全新的時代泛安防時代。泛安防 指安防產(chǎn)業(yè)與人工智能等新興技術結合，

26、在提升用戶體驗度和使用效率的同時使 安防從傳統(tǒng)領域延伸至人們生產(chǎn)生活的方方面面，形成覆蓋范圍更廣泛、終端應 用更多元的泛安防產(chǎn)業(yè)格局。3、 集中性與碎片化并存，安防芯片需求量持續(xù)增長2G/2B/2C，安防行業(yè)集中性與碎片化并存。安防行業(yè)既有集中型的大型城市級 安防項目，同樣擁有碎片化的小型用戶項目，且碎片化的形態(tài)存在已久，市場中 存在無數(shù)散落在全國各地區(qū)以及各行業(yè)的非標需求。而隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等 新一代信息技術發(fā)展，智能安防時代的到來讓安防行業(yè)的邊界逐漸模糊化，在新 技術的加持下許多未被滿足的需求有望實現(xiàn)，行業(yè)“碎片化”的現(xiàn)象越發(fā)明顯。3.1、 2G: 政策支持、渠道下沉，一二線向三四線城

27、市滲透政策推動安防監(jiān)控攝像頭數(shù)量、質量雙增長。據(jù) Omdia 推測，2018 年中國已 安裝的專業(yè)安防監(jiān)控攝像頭達 3.5 億，估計每個攝像頭可覆蓋 4.1 人。這背后是 雪亮工程、國內新基建、智慧城市建設等政府政策推動了攝像頭的全面覆蓋。隨 著越來越多的攝像頭被部署在城市之中，對于視頻的存儲、分析以及搜索變得越 來越具挑戰(zhàn)。三四線城市市場空間巨大。根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，截至 2019 年底，所有副省級以 上城市，95%以上地級市都提出建設智慧城市，而僅有 50%以上縣級市提出建 設智慧城市。從城市攝像頭布局看，與一線城市相比，二、三線城市的千人均攝 像頭配備數(shù)量分別僅為 5臺和2 臺，不到北京、

28、上海等一線城市的十分之一。 而隨著智慧城市在二三四線城市的建設不斷推進，也將帶動智慧校園、智慧工地、 智慧園區(qū)、智慧社區(qū)等泛安防碎片化場景的發(fā)展。政府計劃未來向下沉市場滲透。從政府計劃看，2015 年后“雪亮工程”工作重 點從城市中心區(qū)域向下沉區(qū)域滲透，包括一二線城市未覆蓋片區(qū)以及三四線城市 縣級地區(qū)，因此，下沉市場釋放出巨大的需求潛力?，F(xiàn)階段，由于二線以下城市 及農(nóng)村的民用安防市場開發(fā)程度較低，民用安防產(chǎn)品的鋪設將成為“平安鄉(xiāng)村” 和“雪亮工程”的重要補充，未來安防 SoC 市場規(guī)模的增長將有望來自下沉市 場。3.2、 2B：行業(yè)應用需求快速增長安防走向千行百業(yè)，應用更加普遍。馬斯洛需求層次

29、理論指出，安全是除基本生 理需求外最重要的需求，安防產(chǎn)品和解決方案在人們的工作、生活中也越來越常 見，并且已經(jīng)從基礎的安全保障逐步演變?yōu)檩o助管理和提升生產(chǎn)效率的重要技術 手段。在九部委針對視頻監(jiān)控建設的聯(lián)合發(fā)文關于加強公共安全監(jiān)控建設聯(lián)網(wǎng) 應用工作的若干意見（996 號）中，提出到 2020 年實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共 享、全時可用、全程可控”的目標。安防產(chǎn)業(yè)正逐步從服務于公共安全走向服務 于社會生產(chǎn)生活。中國教育安防市場需求可觀。在經(jīng)濟快速發(fā)展、國內教育需求不斷增長的背景下， 國內教育安防市場實現(xiàn)快速成長。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，教育安防作為安防 行業(yè)中的細分應用領域，我國教育安防滲透率約為

30、8%，據(jù)測算 2019 年我國教 育安防市場規(guī)模為 661 億元。2020 年金融安防市場將達 40 億美元，傳統(tǒng)金融安防市場不斷拓寬。金融安防 作為傳統(tǒng)安防市場的重要版塊，一直是安防企業(yè)的重要支柱，海康威視、大華股 份等中國安防企業(yè)紛紛推出更加細化的金融行業(yè)理財風險管控系統(tǒng)解決方案，讓 傳統(tǒng)的金融安防范圍再次拓寬。據(jù)電子工程世界網(wǎng)統(tǒng)計，銀行、金融服務、保險 安防市場規(guī)模將從 2015 年的 25.61 億美元增長到 2020 年的 44.38 億美元，年 復合增長率達 11.6%。隨著科學技術不斷普及和金融安防管理要求的不斷深入， 未來金融安防發(fā)展將會從先進技術和數(shù)據(jù)融合應用兩個方面來建設規(guī)

31、劃。汽車前裝車載攝像頭處于自動駕駛與車聯(lián)網(wǎng)雙風口，2016-2020 年復合增長率 達 28.8%。隨著自動輔助駕駛 ADAS、人工智能（AI）、新能源汽車的崛起，以 及現(xiàn)代交通出行方式普及，車載攝像頭正迎來高速增長時期。根據(jù) Frost&Sullivan 測算，2016 年至 2020 年，中國車載攝像頭的市場規(guī)模從 21.0 億元增加到 57.8 億元，年均復合增長率為 28.8%；預計 2021 年到 2025 年中國 車載攝像頭的市場規(guī)模從 76.3 億元增加到 231.6 億元，年均復合增長率為 32.0%。交通行業(yè)視頻監(jiān)控應用范圍逐漸擴大。業(yè)務定位上，視頻監(jiān)控已從傳統(tǒng)的安防系 統(tǒng)變

32、成交通行業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的一部分，能夠指導和輔助高效交通疏導，改善服務體 驗，提升管理水平，例如：通過視頻對排隊長度的智能檢測，能夠幫助客戶彈性 開關服務窗口，資源效率和服務體驗得到雙提升；通過機場的站坪全景視頻，實 現(xiàn)遠程塔臺監(jiān)管，提升調度管理效能。智慧園社區(qū)視頻監(jiān)控提升社區(qū)幸福度。視頻監(jiān)控與社區(qū)通行、物業(yè)管理進行融合， 形成一體化綜合應用，各類數(shù)據(jù)充分融合共享，除使用視頻監(jiān)控的周界防范、人 臉識別、車牌識別、行為分析等能力外，疊加與社區(qū)管理深度結合的更多更精準 智能能力，從而提升社區(qū)管理水平、安全等級和應用效率。清晰度提升助力安防新領域拓展。除傳統(tǒng)的攝像頭應用行業(yè)之外，隨著攝像頭升 級到“看得清

33、”階段，攝像頭可以滿足港口、礦山、醫(yī)療等行業(yè)借助視頻進行遠 程輔助操控的清晰度要求。例如在智慧礦山領域，傳統(tǒng)礦山在安全方面存在諸多 問題，挖掘機配置 3 個高清 5G 攝像機（挖掘機小臂，駕駛艙上方，立桿上看全 景）；無人礦卡配置 GPS 進行定位，同時利用毫米波雷達、車頭攝像機、車尾 攝像機組合完成路面感知及故障識別；所有數(shù)據(jù)通過 5G 網(wǎng)絡回傳至遠程操控室， 實現(xiàn)遠程對于挖掘機及無人礦卡的整體運行情況監(jiān)控，并可人工啟、停調度。3.3、 2C：智慧家居等民用市場需求持續(xù)擴張技術發(fā)展催生了以高清視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)應用場景，智能家居市場的規(guī)模擴 大。智能硬件又稱智能終端產(chǎn)品，是繼智能手機之后的一

34、個科技概念，通過軟硬 件結合的方式，對傳統(tǒng)設備進行改造，進而讓其擁有智能化的功能。近年來，隨 著互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的完善、云計算、人工智能等關鍵技術的發(fā)展和應用，智能硬 件市場規(guī)?？焖贁U張。智能攝像頭在智能家居領域占據(jù)重要地位。在智能家居領域，人們通過家用視覺 產(chǎn)品（監(jiān)控攝像頭、電子貓眼）傳遞的視頻信息可以了解家中財物和人員的安全 情況，并通過攝像頭視頻對話。攝像頭具有多元化的應用場景，是智能家居最基 本的條件。智能視覺產(chǎn)品持續(xù)高增長，家用攝像頭出貨量進 入高速發(fā)展期。2020 年中國家用智能視覺產(chǎn)品市場規(guī)模為 331 億元，自 2016 年以來的年復合增長率高達 53.5%，預計市場規(guī)模將在 2

35、025 年達到 858 億元， 20202025 年間的年復合增長率為 21%。作為智能視覺市場的核心產(chǎn)品，2020 年中國家用攝像頭出貨量達 4040 萬臺，預計 2025 年出貨量將達 8175 萬臺， 復合增長率為 15.1%。4、 海思退出格局優(yōu)化，行業(yè)重新整合4.1、 基本完成，中國芯占領市場在海思進入市場前，國外巨頭 TI，安霸，NXP 盤踞的視頻編解碼芯片市場。德州儀器(Texas Instruments，TI)：TI 在整個半導體行業(yè)綜合實力強勁，安 防監(jiān)控業(yè)務占比不大。2010 年以前 TI 在標清、IPC 芯片領域市占率較高， 是市場主要參與者，之后來自安霸，海思等新興企業(yè)

36、的競爭加劇，TI 安防 市場投入也逐步降低，TI 市場份額明顯下降。安霸公司(Ambarella): 安霸是高清視頻及高清監(jiān)控攝像機業(yè)界的技術領導 者，是一家低功耗、超高畫質影音壓縮與影像處理半導體的解決方案龍頭 供應商。視頻芯片方面，公司產(chǎn)品覆蓋各類照相攝像機市場，比如安防監(jiān) 控，消費類監(jiān)控，無人機，運動相機，可穿戴相機。公司優(yōu)勢在于圖像質 量，目前在高端視頻監(jiān)控芯片領域占有一席之地。恩智浦(NXP): 公司為汽車，工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)領域提供各種芯片產(chǎn)品，并為銀行 業(yè)提供安全技術。2012 年，NXP 推出的 ASC8850 單芯片方案，支持大部 分 IP 攝像機所具備的功能，它集成了視頻壓縮功能

37、，也能夠進行完整的視 頻圖像控制和網(wǎng)絡傳輸，目前公司在視頻監(jiān)控領域市場占有率較小。視頻監(jiān)控領域國內企業(yè)已崛起。近幾年來，以海思為代表的國產(chǎn)芯片廠商正在不 斷壓縮海外競爭對手的市場份額。自從海思 2006 年在 TAIPEI COMPUTEX 展會 推出全球首款針對安防的 H.264 視頻編解碼芯片 Hi3510 后，其在安防從前端到 后端各個環(huán)節(jié)均進行了布局，并憑借高性價比、快速的支持響應速度、完整的解 決方案贏得了國內大部分市場份額。此外，還有更多國產(chǎn)芯片廠商瞄準了安防市 場，包括在 ISP 芯片領域具備較強實力的富瀚微、最近兩年推出 IPC 芯片產(chǎn)品的 北京君正、國科微等。中國芯占領市場。

38、在受制裁前，前端芯片領域，國內市場國產(chǎn)芯片市場份額提升 到 60%-70%；后端芯片領域，國內廠商海思占據(jù) 80%以上的市場份額，其他廠 商在該領域缺乏競爭力。4.2、 國內行業(yè)重新整合，龍頭優(yōu)勢明顯行業(yè)處于技術爬坡期，行業(yè)開始重新整合。近年來國內行業(yè)競爭暗流涌動，行業(yè) 目前仍在技術爬坡期，同質化公司間的兼并和競爭加劇。在競爭中存活下來的公 司也必然是最能創(chuàng)造附加值的公司，這是行業(yè)在成長階段必不可少的過程。行業(yè)研發(fā)投入將進一步擴大，龍頭優(yōu)勢明顯。在重新洗牌過程中，龍頭公司具有 規(guī)模優(yōu)勢，更有能力進行研發(fā)投入，規(guī)模優(yōu)勢明顯。隨著安防行業(yè)技術深化和集 中度不斷提高，龍頭企業(yè)具有越來越大的優(yōu)勢。隨著智能化等趨勢的不斷深化， 研發(fā)規(guī)模要求不斷提升，安防 SoC 行業(yè)門檻將進一步提高。行業(yè)內主要公司包括星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微、海思，部分 SoC 芯片廠商晶晨股份、全志科技、瑞芯微也紛紛布局安防 SoC 領域。星宸科技：從目前的競爭格局來看，隨著海思退出，星宸科技成為行業(yè)內領先 的公司。背靠聯(lián)發(fā)科的星宸科技搶占了海思退出市場后的大量份額，憑借 優(yōu)質的研發(fā)團隊獲得領先地位。公司發(fā)展迅速，2018 年公司全年