久客CRM操作手冊

1、久客CRM操作手冊引言背景目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc271120944 1.引言 PAGEREF _Toc271120944 h 11 HYPERLINK l _Toc271120945 1.1.背景景 PAGEREF _Toc271120945 h 1 HYPERLINK l _Toc271120946 2.目錄 PAGEREF _Toc271120946 h 11 HYPERLINK l _Toc271120947 2.1.使用用者應(yīng)具備知知識 PAGEREF _Toc271120947 h 3 HYPERLINK l _Toc271120948

2、2.2.手冊冊術(shù)語說明 PAGEREF _Toc271120948 h 3 HYPERLINK l _Toc271120949 3.怎么登陸陸系統(tǒng) PAGEREF _Toc271120949 h 3 HYPERLINK l _Toc27111209550 4.我的首頁 PAGEREF _Toc271120950 h 4 HYPERLINK l _Toc271120951 4.1.我的的辦公室 PAGEREF _Toc271120951 h 8 HYPERLINK l _Toc271120952 4.1.1.修改密碼 PAGEREF _Toc271120952 h 8 HYPERLINK l _

3、Toc271120953 4.1.2.日程管理 PAGEREF _Toc271120953 h 8 HYPERLINK l _Toc271120954 4.1.3.銷售任務(wù) PAGEREF _Toc271120954 h 12 HYPERLINK l _Toc271120955 4.2.客戶戶管理 PAGEREF _Toc271120955 h 12 HYPERLINK l _Toc271120956 4.2.1.客戶拜訪 PAGEREF _Toc271120956 h 12 HYPERLINK l _Toc271120957 4.2.2.客戶池 PAGEREF _Toc271120957 h

4、 21 HYPERLINK l _Toc271120958 4.2.3.聯(lián)系客戶計計劃 PAGEREF _Toc271120958 h 24 HYPERLINK l _Toc271120959 4.2.4.聯(lián)系人 PAGEREF _Toc271120959 h 26 HYPERLINK l _Toc271120960 4.2.5.聯(lián)系記錄 PAGEREF _Toc271120960 h 27 HYPERLINK l _Toc271120961 4.2.6.公共檢索 PAGEREF _Toc271120961 h 28 HYPERLINK l _Toc271120962 4.2.7.銷售機(jī)會 P

5、AGEREF _Toc271120962 h 28 HYPERLINK l _Toc271120963 4.2.88.客戶管理策策略 PAGEREF _Toc271120963 h 31 HYPERLINK l _Toc271120964 4.3.銷售售管理 PAGEREF _Toc271120964 h 33 HYPERLINK l _Toc271120965 4.3.1.銷售訂單 PAGEREF _Toc271120965 h 33 HYPERLINK l _Toc271120966 4.3.2.銷售收款 PAGEREF _Toc271120966 h 38 HYPERLINK l _To

6、c271120967 4.3.3.應(yīng)收款項 PAGEREF _Toc271120967 h 42 HYPERLINK l _Toc271120968 4.3.4.機(jī)會報價 PAGEREF _Toc271120968 h 43 HYPERLINK l _Toc271120969 4.3.5.銷售任務(wù)管管理 PAGEREF _Toc271120969 h 45 HYPERLINK l _Toc271120970 4.4.商品品管理 PAGEREF _Toc271120970 h 46 HYPERLINK l _Toc271120971 4.4.1.商品類別 PAGEREF _Toc27112097

7、1 h 46 HYPERLINK l _Toc271120972 4.4.2.商品資料 PAGEREF _Toc271120972 h 46 HYPERLINK l _Toc271120973 4.5.數(shù)據(jù)據(jù)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc271120973 h 48 HYPERLINK l _Toc271120974 4.5.1.導(dǎo)入客戶 PAGEREF _Toc271120974 h 48 HYPERLINK l _Toc271120975 4.5.2.導(dǎo)入聯(lián)系人人 PAGEREF _Toc271120975 h 51 HYPERLINK l _Toc2711209766 4.5.33.導(dǎo)入

8、商品 PAGEREF _Toc271120976 h 55 HYPERLINK l _Toc271120977 4.6.系統(tǒng)統(tǒng)配置 PAGEREF _Toc271120977 h 58 HYPERLINK l _Toc271120978 4.6.1.定義業(yè)務(wù)字字典 PAGEREF _Toc271120978 h 58 HYPERLINK l _Toc271120979 4.6.2.數(shù)據(jù)備份 PAGEREF _Toc271120979 h 59 HYPERLINK l _Toc271120980 4.6.3.數(shù)據(jù)還原 PAGEREF _Toc271120980 h 61 HYPERLINK l

9、_Toc271120981 4.6.4.編碼規(guī)則 PAGEREF _Toc271120981 h 62 HYPERLINK l _Toc271120982 5.報表與分分析 PAGEREF _Toc271120982 h 63 HYPERLINK l _Toc271120983 5.1.客戶戶報表 PAGEREF _Toc271120983 h 63 HYPERLINK l _Toc271120984 5.1.1.客戶分類分分析 PAGEREF _Toc271120984 h 63 HYPERLINK l _Toc271120985 5.1.2.客戶發(fā)展趨趨勢分析 PAGEREF _Toc27

10、1120985 h 64 HYPERLINK l _Toc271120986 5.1.3.客戶貢獻(xiàn)分分析 PAGEREF _Toc271120986 h 65 HYPERLINK l _Toc271120987 5.1.4.客戶等級分分析 PAGEREF _Toc271120987 h 66 HYPERLINK l _Toc271120988 5.1.5.客戶跟進(jìn)分分析 PAGEREF _Toc271120988 h 67 HYPERLINK l _Tooc27111209899 5.2.銷售報表 PAGEREF _Toc271120989 h 68 HYPERLINK l _Toc27112

11、0990 5.2.1.銷售明細(xì)匯匯總 PAGEREF _Toc271120990 h 68 HYPERLINK l _Toc271120991 5.2.2.銷售分類分分析 PAGEREF _Toc271120991 h 69 HYPERLINK l _Toc271120992 5.2.33.銷售趨勢圖圖 PAGEREF _Toc271120992 h 70 HYPERLINK l _Toc271120993 5.2.4.應(yīng)收款匯總總分析 PAGEREF _Toc271120993 h 71 HYPERLINK l _Toc271120994 5.2.5.銷售利潤統(tǒng)統(tǒng)計 PAGEREF _Toc

12、271120994 h 72 HYPERLINK l _Toc271120995 5.2.6.商品綜合分分析 PAGEREF _Toc271120995 h 72 HYPERLINK l _Toc271120996 5.2.7.銷售分布分分析 PAGEREF _Toc271120996 h 73 HYPERLINK l _Toc271120997 5.2.8.銷售排名分分析 PAGEREF _Toc271120997 h 74 HYPERLINK l _Toc271120998 6.系統(tǒng)管理理 PAGEREF _Toc271120998 h 75 HYPERLINK l _Toc2711209

13、99 6.1.組織織架構(gòu) PAGEREF _Toc271120999 h 75 HYPERLINK l _Toc271121000 6.2.新增增公司 PAGEREF _Toc271121000 h 78 HYPERLINK l _Toc271121001 6.3.新增增部門 PAGEREF _Toc271121001 h 79 HYPERLINK l _Toc271121002 6.4.新增增人員 PAGEREF _Toc271121002 h 79 HYPERLINK l _Toc271121003 6.5.權(quán)限限管理 PAGEREF _Toc271121003 h 80 HYPERLIN

14、K l _Toc271121004 6.6.個人人權(quán)限 PAGEREF _Toc271121004 h 83 HYPERLINK l _Toc271121005 6.7.省份份管理 PAGEREF _Toc271121005 h 86 HYPERLINK l _Toc271121006 6.8.城市市管理 PAGEREF _Toc271121006 h 86 HYPERLINK l _Toc271121007 6.9.日志志管理 PAGEREF _Toc271121007 h 86 HYPERLINK l _Toc271121008 6.10.打打印管理 PAGEREF _Toc2711210

15、08 h 87使用者應(yīng)具備知知識用戶需對計算機(jī)機(jī)的的上網(wǎng)操操作比較熟悉悉；對webb瀏覽器（如如Interrnet EExplorrer）的使使用有一定了了解。怎么登陸系統(tǒng)系統(tǒng)是網(wǎng)頁形式式的，必須先先登錄，才能能使用。在瀏瀏覽器中輸入入系統(tǒng)的訪問問地址，打開開登錄界面，如如下圖：提示提示：點擊QQ號碼可以在線咨詢。登錄系統(tǒng)只需三三步簡單操作作：1、在用戶名輸輸入框中輸入入登錄系統(tǒng)的的用戶名；在在密碼框處鍵鍵入對應(yīng)的密密碼；2、輸入隨機(jī)生生成的驗證碼碼；3、點擊【登錄錄】按鈕，進(jìn)進(jìn)入平臺的主主頁面。我的首頁登錄系統(tǒng)后，展展現(xiàn)在您面前前的就是主頁頁面，默認(rèn)顯顯示的主頁，如如下圖：主頁面可劃分為為3

16、個區(qū)域：導(dǎo)航菜單區(qū)區(qū)、信息顯示示區(qū)和個人信信息區(qū)。一、個人信息區(qū)區(qū)主頁面最上方靠靠左的是系統(tǒng)統(tǒng)LOGO。頁頁面的右上角角有一快捷欄欄：展現(xiàn)當(dāng)然然用戶的信息息；快捷轉(zhuǎn)到工作臺臺（信息顯示示區(qū)）；退出出系統(tǒng)。退出點擊此鏈接，會會彈出提示提提醒用戶是否否要退出系統(tǒng)統(tǒng)，點擊【確確定】即可返返回到登陸首首頁二、導(dǎo)航菜單區(qū)區(qū)系統(tǒng)主頁面的左左側(cè)區(qū)域為導(dǎo)導(dǎo)航菜單區(qū)，每每個功能您都都可以在這里里找到，包括括我的首頁、我我的辦公室、客客戶管理、銷銷售管理、商商品管理等。三、信息顯示區(qū)區(qū)中部主要展現(xiàn)今今日日程、客客戶拜訪需要要聯(lián)系客戶、銷銷售訂單審批批信息、銷售售收款審批，并并且可以便捷捷的處理信息息。提示提示：定

17、制個性化的工作臺，類似QQ空間一樣，展現(xiàn)哪些欄目，定制欄目的位置。新建顯示欄：在在欄目的空白白地方，右擊擊-新建顯示示欄，前提你你有該欄目的的顯示權(quán)限，如如銷售訂單審審批權(quán)限的用用戶才顯示銷銷售訂單審核核。選擇需要展現(xiàn)的的欄目點擊確確定保存顯示欄：新新建，刪除，移移動欄目，必必須保存，方法1在欄目空空白地方右鍵鍵-保存布局局，彈出對話框確認(rèn)認(rèn)保存布局方法2在欄目標(biāo)標(biāo)題欄單擊-保存彈出對話框確認(rèn)認(rèn)保存布局移動顯示欄：鼠鼠標(biāo)移動到欄欄目標(biāo)題欄，當(dāng)當(dāng)鼠標(biāo)變成十十字，就可以以移動欄目，移移動后保存布布局刪除欄目：鼠標(biāo)標(biāo)一點到欄目目標(biāo)題欄，右右擊-刪除欄欄目，保存布布局我的辦公室修改密碼菜單導(dǎo)航：打開開

18、我的首頁-我的辦公室室-修改密碼碼修改當(dāng)前用戶個個人信息，如如修改密碼、eemail、手手機(jī)、電話等等；日程管理如何刪除日程菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-我的辦公室室-日程管理理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”頁簽表單下下，點擊具體體某日程右側(cè)側(cè)的紅X彈出確認(rèn)是否刪刪除，選擇是是提示提示：標(biāo)識“已經(jīng)完成”的日程是無法刪除的。如何完成日程菜單導(dǎo)航：打開開工作臺-具具體某日程菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-我的辦公室室-日程管理理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”頁簽表單下下，點擊具體體某日程點擊完成彈出對話框，輸輸入完成內(nèi)容容，點擊確定定如何查詢最近完完成的日程菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-

19、我的辦公室室-日程管理理-已完成歷歷史列表選擇日程時間段段，點擊搜索索銷售任務(wù)可以查看銷售經(jīng)經(jīng)理給業(yè)務(wù)人人員定制的每每個月的銷售售目標(biāo)情況客戶管理客戶拜訪如何新建客戶菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-客戶拜訪點擊“新增”，彈彈出客戶資料料錄入界面。其中紅星為必填填項，為下拉拉框，為日期期選擇，填寫寫完客戶的相相關(guān)資料點擊擊頁面右上方方的“保存”按鈕保存客客戶的信息。提示提示：客戶名稱旁的檢索，可以檢查錄入的客戶是否存在系統(tǒng)中，其實就是查重。檢索條件可以在4.2.7客戶管理策略中配置。當(dāng)客戶存在重復(fù)復(fù)時，可以啟啟用高級查重重提示提示：客戶信息中“客戶等級”選項，可以通過4.2.7客戶策略中的“

20、客戶等級”進(jìn)行個性化配置。提示提示：客戶信息中“客戶來源”等其他下拉選項，可以通過4.6.1中的定義業(yè)務(wù)字典進(jìn)行個性化配置。如何新建當(dāng)前客客戶聯(lián)系人菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-客戶拜訪-聯(lián)系人頁簽簽新建客戶保存后后，就會產(chǎn)生生其他的頁簽簽其他頁簽點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增”彈出聯(lián)系人信息息框，其中紅紅星為必填項項，為下拉框框，為日期選選擇，填寫完完聯(lián)系人基本本信息后點擊擊“保存”，點擊關(guān)閉閉返回到聯(lián)系系人列表頁如何新建當(dāng)前客客戶聯(lián)系記錄錄菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-客戶拜訪-聯(lián)系記錄頁頁簽點擊“新增”其中紅星為必填填項，為下拉拉框，為日期期選擇，填寫寫完相關(guān)信息息，點擊“保存”

21、，點擊“關(guān)閉”返回到聯(lián)系系記錄列表頁頁面。提示提示：修改客戶等級時，系統(tǒng)會按照選擇不同的客戶等級提醒時間，修改下次聯(lián)系時間，此功能需要在客戶等級中配置提醒時間；下次聯(lián)系時間也可以手工選擇。提示提示：系統(tǒng)默認(rèn)“加入日程”打勾，會把下次聯(lián)系計劃的內(nèi)容加入下次聯(lián)系時間的日程中。提示提示：當(dāng)配置提醒是，系統(tǒng)按照下次聯(lián)系時間自動發(fā)郵件提醒，需要配置好當(dāng)前業(yè)務(wù)員的個人信息中的郵件地址。如何修改下次聯(lián)聯(lián)系時間當(dāng)銷售經(jīng)理從客客戶池分配一一批客戶給業(yè)業(yè)務(wù)員小王時時，小王想批批量修改下次次聯(lián)系時間選中需要修改的的客戶，點就就“修改下次聯(lián)聯(lián)系時間”選擇時間點。如何變更客戶所所屬人在客戶拜訪列表表中，點擊客客戶名稱進(jìn)

22、入入點擊頁面上側(cè)按按鈕“變更客戶所所屬人”在組織選擇其他他的業(yè)務(wù)員，確確定變更所屬屬人。如何把客戶放入入客戶池在客戶拜訪列表表中，點擊客客戶名稱進(jìn)入入點擊頁面上側(cè)按按鈕“放入客戶池池”客戶池如何新建客戶菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-客戶池點擊“新增”，彈彈出客戶資料料錄入界面。其中紅星為必填填項，為下拉拉框，為日期期選擇，填寫寫完客戶的相相關(guān)資料點擊擊頁面右上方方的“保存”按鈕保存客客戶的信息。提示：客戶池新建的客戶和聯(lián)系人都是公共的，任何業(yè)務(wù)員都可以查看，銷售經(jīng)理有權(quán)限分配客戶池的客戶個不同的業(yè)務(wù)員。提示：客戶池新建的客戶和聯(lián)系人都是公共的，任何業(yè)務(wù)員都可以查看，銷售經(jīng)理有權(quán)限分配客戶

23、池的客戶個不同的業(yè)務(wù)員。如何新建聯(lián)系人人菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-客戶池-聯(lián)聯(lián)系人頁簽當(dāng)新建客戶保存存后，就會出出現(xiàn)聯(lián)系人頁頁簽聯(lián)系人頁簽點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增”彈出聯(lián)系人信息息框，其中紅紅星為必填項項，為下拉框框，為日期選選擇，填寫完完聯(lián)系人基本本信息后點擊擊“保存”，點擊關(guān)閉閉返回到聯(lián)系系人列表頁如何分配客戶銷售經(jīng)理擁有在在客戶池分配配客戶的權(quán)限限。勾選分配的客戶戶，點擊“分配”在組織樹選擇業(yè)業(yè)務(wù)員，點擊擊確定聯(lián)系客戶計劃如何搜索一周內(nèi)內(nèi)需要聯(lián)系的的客戶在“未聯(lián)系客戶戶時間段”選擇“本周”，然后點擊擊搜索如何導(dǎo)出需要聯(lián)聯(lián)系的客戶按照不同條件搜搜索得出結(jié)果果后，點擊“導(dǎo)出Exc

24、cel”保存到本地聯(lián)系人如何搜索聯(lián)系人人菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-聯(lián)系人在“聯(lián)系人”列列表頁面上側(cè)側(cè)的搜索欄填填寫搜索條件件，如：姓名名、客戶、拼拼音碼等，填填寫其中一項項或者多項，點點擊“搜索”，在聯(lián)系人人列表顯示搜搜索結(jié)果，該該搜索為模糊糊搜索，“清空”則是清空搜搜索條件。當(dāng)覺得查詢條件件不滿足時，可可以點擊“高級搜索”，添加高級級搜索條件如何刪除聯(lián)系人人選擇需要刪除的的聯(lián)系人，點點擊“刪除”按鈕提示提示：當(dāng)前用戶當(dāng)天建立的聯(lián)系記錄可以刪除，若是該客戶是用客戶池分配的，就無法刪除該客戶之前的的聯(lián)系記錄。聯(lián)系記錄如何搜索聯(lián)系記記錄菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-聯(lián)系記錄在“聯(lián)系

25、記錄”列表頁面上上側(cè)的搜索欄欄填寫搜索條條件，如：客客戶、聯(lián)系人人，業(yè)務(wù)員等等，填寫其中中一項或者多多項，點擊“搜索”，在聯(lián)系人人列表顯示搜搜索結(jié)果，該該搜索為模糊糊搜索，“清空”則是清空搜搜索條件。如何刪除聯(lián)系記記錄勾選需要刪除的的聯(lián)系記錄，點點擊刪除，可可以當(dāng)選也可可以多選提示提示：當(dāng)前用戶當(dāng)天建立的聯(lián)系人可以刪除，若是該客戶是用客戶池分配的，就無法刪除該客戶之前的的聯(lián)系人資料。公共檢索如何查詢系統(tǒng)是是否存在相同同的客戶資料料菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-公共檢索在頁面上側(cè)的搜搜索欄填寫搜搜索條件，如如：客戶名稱稱、所屬人、電電話等，填寫寫其中一項或或者多項，點點擊“搜索”，在列表顯

26、顯示搜索結(jié)果果，該搜索為為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件當(dāng)覺得查詢條件件不滿足時，可可以點擊“高級搜索”，添加高級級搜索條件提示提示：公共檢索可以查看系統(tǒng)所有客戶的客戶信息，查看客戶信息的權(quán)限是通過客戶管理策略來配置的的。由于客戶資料的保密性，客戶信息只能通過過列表展現(xiàn)。銷售機(jī)會如何新建銷售機(jī)機(jī)會菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-銷售機(jī)會在銷售機(jī)會列表表上方點擊“新增”按鈕其中紅星為必填填項，為下拉拉框，為日期期選擇，為彈彈出框選擇項項，填寫銷售售機(jī)會相關(guān)信信息后，點擊擊頁面右上方方的“保存”按鈕保存當(dāng)當(dāng)前頁面信息息如何添加機(jī)會報報價菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-銷售機(jī)會-機(jī)會報價

27、頁頁簽切換到機(jī)會頁簽簽（保存銷售售機(jī)會后會展展現(xiàn)），點擊擊“新增”按鈕其中紅星為必填填項，為下拉拉框，為日期期選擇，為彈彈出框選擇項項，為添加商商品種類或者者服務(wù)類型。填寫完機(jī)會報價相關(guān)信息后，點擊“保存”按鈕。如何刪除銷售機(jī)機(jī)會菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-客戶管理-銷售機(jī)會勾選需要刪除的的銷售機(jī)會，點點擊頁面上的的“刪除”按鈕。提示提示：銷售機(jī)會刪除后，關(guān)聯(lián)的銷售報價一并刪除?？蛻艄芾聿呗蚤e置客戶回收此功能和回收池池相關(guān)聯(lián)，設(shè)設(shè)置系統(tǒng)是否否自動回收未未聯(lián)系的客戶戶，例如：當(dāng)當(dāng)客戶超過77天未聯(lián)系，系系統(tǒng)會自動把把客戶回收到到回收池公共檢索設(shè)置此功能和公共檢檢索相關(guān)聯(lián)，設(shè)設(shè)置檢索列表表的展現(xiàn)屬性

28、性，檢索的客客戶范圍，檢檢索的客戶狀狀態(tài)公共檢索列表客戶資料查重此功能與客戶拜拜訪相關(guān)聯(lián)，便便于把新客戶戶錄入到系統(tǒng)統(tǒng)時檢查是否否有重復(fù)，查查重的屬性可可以自定義，如如客戶名稱、電電話、電子郵郵件等?？蛻舭菰L中客戶戶名稱的檢索索客戶等級配置此功能是設(shè)置客客戶等級劃分分以及不同等等級的自動提提醒時間，與與客戶拜訪、聯(lián)聯(lián)系記錄相關(guān)關(guān)聯(lián)新建客戶等級，點點擊“等級定義配配置”，點擊“新增”輸入等級名稱，默默認(rèn)提醒時間間，點擊保存存。如客戶A，新建建聯(lián)系記錄，客戶等級修修改成“重要客戶”，默認(rèn)提醒醒時間為3天天，當(dāng)次聯(lián)系系記錄創(chuàng)建時時間為8月331日，下次聯(lián)聯(lián)系時間自動動變更成9月3日。銷售管理銷售訂單

29、如何新建、提交交銷售訂單菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-銷售管理-銷售訂單點擊“新增”，一一般業(yè)務(wù)人員員都有新建訂訂單的權(quán)限。其中紅星為必填填項，為下拉拉框，為日期期選擇，為彈彈出框選擇項項，為添加商商品種類或者者服務(wù)類型。填填寫完銷售訂訂單相關(guān)信息息后，點擊“保存”按鈕。提示提示：當(dāng)前銷售訂單頁面，的“提交”按鈕需要保存訂單后才會出現(xiàn)。點擊“提交”，選選擇銷售訂單單審核人提示提示：銷售訂單的人員必須屬于“銷售審核”角色下，并且擁有“審核”的權(quán)限。提示提示：在銷售訂單列表頁面的“草稿”頁簽也可以提交訂單。什么人才有權(quán)限限審核訂單，如何審核銷售訂單屬于“銷售審核核”角色下且配配置了“審核”權(quán)限的用戶戶

30、才可以審核核銷售訂單 當(dāng)有銷售訂單需需要帶審核的的時候，擁有有審核權(quán)限的的用戶的工作作臺會提醒審審核點擊“待審核的的銷售單”，勾選銷售售單，點擊“審核”，審核意見見。不同意時，點擊擊“駁回”，填寫駁回回意見，把訂訂單退回提單單用戶。如何刪除銷售訂訂單在銷售訂單列表表，“草稿”頁簽或者“駁回”頁簽，選擇擇需要刪除的的訂單，點擊擊刪除按鈕其他狀態(tài)下都無無法刪除銷售售訂單。銷售收款如何新建、提交交銷售收款菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-銷售管理-銷售收款點擊“新增”，銷銷售訂單審核核完，才可以以新增收款單單。選擇需要收款的的客戶在“收款單信息息”填寫付款人人、付款方式式等信息在“應(yīng)收款列表表”，勾選需要要

31、收款的銷售售訂單，并且且輸入本次收收款單的收款款金額提示提示：同一個客戶允許有多個銷售訂單，也可以多個訂單一次收款，也允許一個銷售訂單分多次收款；點擊保存后，點點擊提交選擇收款單審核核的財務(wù)人員員什么人才有權(quán)限限審核收款單單，如何審核核收款單屬于“收款審核核”角色下，并并且擁有“收款審核”權(quán)限的用戶戶才有權(quán)限審審核收款單當(dāng)有收款單需要要帶審核的時時候，擁有審審核權(quán)限的用用戶的工作臺臺會提醒審核核點擊“待審核的的銷售收款”勾選審核的的收款單，點點擊“審核”，填寫審核核意見。不同意時，點擊擊“駁回”，填寫駁回回意見，把收收款單退回提提單用戶如何刪除收款單單在收款單列表，“草稿”頁簽或者“駁回”頁簽

32、，選擇需要刪除的訂單，點擊刪除按鈕其他狀態(tài)下都無無法刪除收款款單。應(yīng)收款項快速查看已經(jīng)結(jié)結(jié)清或者未結(jié)結(jié)清的收款單單，快捷收款款未結(jié)清的收收款單點擊“未結(jié)清”點擊頁面右右側(cè)的“收款”，快速生成成收款單編寫收款單信息息、應(yīng)收款列列表中收款單單的金額，此此項操作與“新建、提交交銷售收款”一樣。機(jī)會報價如何新建機(jī)會報報價菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-銷售管理-機(jī)會報價點擊“新增”其中紅星為必填填項， 為日期選擇擇，為彈出框框選擇項，為為添加商品種種類或者服務(wù)務(wù)類型。填寫寫完銷售機(jī)會會報價相關(guān)信信息后，點擊擊“保存”按鈕。如何把機(jī)會報價價轉(zhuǎn)換成銷售售訂單銷售機(jī)會“保存存”后會出現(xiàn)“轉(zhuǎn)為訂單”按鈕，點擊擊該按

33、鈕，當(dāng)當(dāng)前機(jī)會報價價就可以轉(zhuǎn)化化成銷售訂單單銷售任務(wù)管理如何給業(yè)務(wù)員新新建銷售任務(wù)務(wù)菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-銷售管理-銷售任務(wù)管管理點擊“新增”，使使用該功能一一般是銷售經(jīng)經(jīng)理角色選擇所屬部門，選選擇業(yè)務(wù)人員員，定義每個個月的銷售任任務(wù)，然后點點擊“保存”按鈕當(dāng)業(yè)務(wù)人員登陸陸系統(tǒng)的時候候，在工作臺臺的“我的銷售”就可以看到到銷售任務(wù)。商品管理商品類別主要是對應(yīng)商品品的類別進(jìn)行行管理，包括括對商品類別別的增加、刪刪除、修改如：新增商品類類別，點擊新新增，紅星的的為必填項，父父類別為空的的為根類別，輸輸入名稱、類類別明碼等信信息，點擊保保存，退出返返回到“商品類別樹樹”商品資料主要是對應(yīng)商品品資

34、料進(jìn)行管管理，包括對對商品的增加加、刪除、修修改如：新增商品，點點擊“新增”， 紅星的為必必填項，其他他項可填可不不填，點擊 “保存”按鈕點擊“商品資料料”返回到列表表頁商品列表上方的的搜索欄，為為快捷模糊查查詢，可以按按照不同的條條件查詢，條條件不滿足時時，可以點擊擊“高級查詢”數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入客戶定義導(dǎo)入模版點擊“模版選擇擇”點擊“新增”輸入模版名稱，點點擊“新增”添加數(shù)據(jù)屬屬性字段，添添加模版標(biāo)題題，然后點擊擊“保存”點擊“退出”返返回到模版列列表頁導(dǎo)入模版數(shù)據(jù)下載模版，按照照模版對應(yīng)的的格式填寫客客戶資料重新打開導(dǎo)入客客戶，點擊“模版選擇”勾選之前下下載的模版，點點擊“選擇模版”瀏覽本地文

35、件，選選擇需要導(dǎo)入入的客戶資料料，選擇的模模版必須和填填寫資料的模模版一致。點擊“導(dǎo)入”點擊“開始導(dǎo)入入”提示是否更更新到數(shù)據(jù)庫庫，選擇是。當(dāng)當(dāng)成功導(dǎo)入是是提示導(dǎo)入成成，失敗時，提提示錯誤信息息導(dǎo)入聯(lián)系人定義導(dǎo)入模版點擊“模版選擇擇”點擊“新增”輸入模版名稱，點點擊“新增”添加數(shù)據(jù)屬屬性字段，添添加模版標(biāo)題題，然后點擊擊“保存”，“客戶名稱”此熟悉必須須要有，因為為客戶資料和和聯(lián)系人是同同過此字段關(guān)關(guān)聯(lián)的。點擊“退出”返返回到模版列列表頁導(dǎo)入模版數(shù)據(jù)下載模版，按照照模版對應(yīng)的的格式填寫聯(lián)聯(lián)系人資料重新打開導(dǎo)入聯(lián)聯(lián)系人，點擊擊“模版選擇”勾選之前下下載的模版，點點擊“選擇模版”瀏覽本地文件，選選

36、擇需要導(dǎo)入入的聯(lián)系人資資料，選擇的的模版必須和和填寫資料的的模版一致。點擊“導(dǎo)入”點擊“開始導(dǎo)入入”提示是否更更新到數(shù)據(jù)庫庫，選擇是。當(dāng)當(dāng)成功導(dǎo)入是是提示導(dǎo)入成成，失敗時，提提示錯誤信息息導(dǎo)入商品定義導(dǎo)入模版點擊“模版選擇擇”點擊“新增”輸入模版名稱，點點擊“新增”添加數(shù)據(jù)屬屬性字段，添添加模版標(biāo)題題，然后點擊擊“保存”點擊“退出”返返回到模版列列表頁導(dǎo)入模版數(shù)據(jù)下載模版，按照照模版對應(yīng)的的格式填寫商商品資料重新打開導(dǎo)入商商品，點擊“模版選擇”勾選之前下下載的模版，點點擊“選擇模版”瀏覽本地文件，選選擇需要導(dǎo)入入的商品資料，選選擇的模版必必須和填寫資資料的模版一一致。點擊“導(dǎo)入”點擊“開始導(dǎo)入

37、入”提示是否更更新到數(shù)據(jù)庫庫，選擇是。當(dāng)當(dāng)成功導(dǎo)入是是提示導(dǎo)入成成，失敗時，提提示錯誤信息息系統(tǒng)配置定義業(yè)務(wù)字典業(yè)務(wù)字典：主要要用于用戶自自定義系統(tǒng)中中各模塊表單單字段，負(fù)責(zé)責(zé)客戶關(guān)系管管理系統(tǒng)中常常見的表單字字段的自定義義管理和本系系統(tǒng)中特有的的自定義信息息字段的相關(guān)關(guān)操作。菜單導(dǎo)航：打開開我的首頁-數(shù)據(jù)管理-定義業(yè)務(wù)字字典如定義客戶拜訪訪中“客戶來源”的下拉選項項。新增一個下拉選選項，點擊新新增輸入字典典名稱，點擊擊保存在客戶拜訪新建建客戶，點擊擊客戶來源，可可以看到新增增的“廣告”數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份：備份份數(shù)據(jù)庫，預(yù)預(yù)防數(shù)據(jù)丟失失。設(shè)置數(shù)據(jù)備份，點點擊設(shè)置，是是否啟用備份份，備份時間間，數(shù)

38、據(jù)庫備備份存放路徑徑。手工備份數(shù)據(jù)庫庫，點擊“備份”選擇是手工備份成功后后自動轉(zhuǎn)到數(shù)數(shù)據(jù)還原頁面面數(shù)據(jù)還原數(shù)據(jù)還原：對備備份的數(shù)據(jù)庫庫進(jìn)行還原和和刪除。可以以下載服務(wù)器器數(shù)據(jù)庫備份份到本地選擇需要還原的的數(shù)據(jù)，只能能單選，點擊擊還原提示是否覆蓋數(shù)數(shù)據(jù)庫，請謹(jǐn)謹(jǐn)慎操作編碼規(guī)則編碼規(guī)則：主要要負(fù)責(zé)對聯(lián)系系人，銷售訂訂單，收款單單編碼規(guī)則的的管理當(dāng)然系統(tǒng)存在編編碼的板塊：聯(lián)系人，銷銷售訂單，收收款單，銷售售機(jī)會如修改聯(lián)系人的的編碼規(guī)則，點點擊模塊名稱稱，修改聯(lián)系系人的前綴，流流水位等，點點擊保存點擊退出返回到到編碼列表頁頁報表與分析客戶報表客戶分類分析客戶分類分析：針對客戶資資料信息系統(tǒng)統(tǒng)生成的客戶

39、戶分類分析，根根據(jù)客戶管理理的進(jìn)程，全全方位、多角角度的分析客客戶的構(gòu)成、發(fā)發(fā)展、進(jìn)程等等等。幫助企企業(yè)快速響應(yīng)應(yīng)客戶的需求求，應(yīng)對復(fù)雜雜的市場變化化，為市場營營銷提供有價價值的，科學(xué)學(xué)的真實數(shù)據(jù)據(jù)。查詢條件選擇報表查詢的的條件，如登登記時間、分分類項目等，為下拉選擇框，彈出選擇框點擊“生成報表表”點擊“詳細(xì)信息息”查看具體信信息客戶發(fā)展趨勢分分析客戶發(fā)展趨勢分分析：依據(jù)客客戶資料錄入入系統(tǒng)的登記記時間系統(tǒng)生生成的新客戶戶發(fā)展趨勢分分析，根據(jù)客客戶管理的進(jìn)進(jìn)程，全方位位、多角度的的分析客戶的的構(gòu)成、發(fā)展展。幫助企業(yè)業(yè)及時掌握市市場動態(tài)，了了解企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)淡旺季及新新業(yè)務(wù)等特點點，為市場營營銷提供

40、決策策依據(jù) 查詢條件選擇報表查詢的的條件，如登登記時間、階階段等，為下下拉選擇框，彈出選擇框點擊“生成報表表”點擊“詳細(xì)信息息”查看具體信信息客戶貢獻(xiàn)分析客戶貢獻(xiàn)分析：依據(jù)客戶銷銷售情況對客客戶進(jìn)行分析析。查詢條件選擇報表查詢的的條件，如登登記時間、分分類項目等，為下拉選擇框，彈出選擇框點擊“生成報表表”點擊“詳細(xì)信息息”查看具體信信息客戶等級分析客戶等級分析：分析某一段段時間內(nèi)，某某個區(qū)域內(nèi)，客客戶等級的變變化次數(shù)查詢條件選擇報表查詢的的條件，如登登記時間、分分類項目等，為下拉選擇框，彈出選擇框點擊“生成報表表”點擊“詳細(xì)信息息”查看具體信信息客戶跟進(jìn)分析客戶跟進(jìn)分析：依據(jù)與客戶戶聯(lián)系記錄，

41、聯(lián)聯(lián)系時間和聯(lián)聯(lián)系次數(shù)的信信息系統(tǒng)生成成的客戶跟進(jìn)進(jìn)分析，根據(jù)據(jù)客戶管理的的聯(lián)系情況，全全方位、多角角度的分析出出客戶關(guān)懷不不夠和即將流流失的客戶，幫幫助企業(yè)及時時掌握客戶忠忠誠度和滿意意度，做好客客戶關(guān)系管理理。查詢條件選擇報表查詢的的條件，如登登記時間、分分類項目等，為下拉選擇框，彈出選擇框點擊“生成報表表”點擊“詳細(xì)信息息”查看具體信信息銷售報表銷售明細(xì)匯總銷售明細(xì)匯總：分析某個時時間段內(nèi)，某某個區(qū)域的銷銷售明細(xì)查詢條件選擇報表查詢的的條件，如銷銷售時間、區(qū)區(qū)域、省份、客客戶分類等，為下拉選擇框，彈出選擇框點擊“生成報表表”銷售分類分析銷售分類分析：按照部門、業(yè)業(yè)務(wù)人員、區(qū)區(qū)域等條件查查詢銷售分類類的情況查詢條件選擇報表查詢的的條件，如業(yè)業(yè)務(wù)部門、業(yè)業(yè)務(wù)人員等，為下拉選擇框，彈出選擇框點擊“生成報表表”點擊查看“詳細(xì)細(xì)信息”銷售趨勢圖銷售趨勢圖：按按照部門、業(yè)業(yè)務(wù)人員、區(qū)區(qū)域等條件查查詢銷售趨勢勢情況查詢條件選擇報表查詢的的條件，如業(yè)業(yè)務(wù)部門、業(yè)業(yè)務(wù)人員等，為下拉選擇框，彈出選擇框點擊“生成報表表”點擊“詳細(xì)信息息”應(yīng)收款匯總分析析應(yīng)收款匯總分析析：按照業(yè)務(wù)務(wù)部