醫(yī)療健康行業(yè)：思內(nèi)觀外醫(yī)療健康開年最獲矚目~全球產(chǎn)業(yè)資本大勢跟蹤01期

1、 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分目 錄 HYPERLINK l _bookmark0 本周融榜：療康領(lǐng)域4 HYPERLINK l _bookmark1 中美融目59家計規(guī)為200億元4 HYPERLINK l _bookmark2 中美未露資額目32家5 HYPERLINK l _bookmark3 本周點注業(yè)、Limbix諾健等6 HYPERLINK l _bookmark4 附錄本一市投資全貌7本周投融資榜首：醫(yī)療健康領(lǐng)域59200億元273240 24 億美元164 億元13筆投融資、企業(yè)服務(wù) 6 筆。

2、（4 （1 筆；（7 筆（4 筆（1 筆（1 筆Iota Biosciences 開發(fā)并利用Limbix 開發(fā)并利用 VR 來改善心理健康治療等。其他獲投項目細節(jié)，請見表 1。圖 1：本周獲投項目集中在醫(yī)療健康和企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域區(qū)塊鏈10人工智能21金融科技12物聯(lián)網(wǎng)20電子商務(wù)01機器人01企業(yè)服務(wù)63新零售12游戲20硬件03醫(yī)療健康 135教育02文娛傳媒02生產(chǎn)制造11150物聯(lián)網(wǎng)電150.81.00.00.00.00.00.00.000.02.40.00.026.328 HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分美

3、國（筆）國內(nèi)（筆）美國（億美元）國內(nèi)（億元） HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分數(shù)據(jù)來源：TechCrunch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國泰君安證券研究康（17.2億美元、游戲（2.2億美元、區(qū)塊鏈（1.8億美元）和物聯(lián)網(wǎng)（1.0億美元（26.3億人民幣（3.5億人民幣（2.7 億人民幣、新零售（2.4 億人民幣）和企業(yè)服務(wù)（1.7 億人民幣）領(lǐng)域。從融資輪數(shù)上看，本周中國獲投的公司較多處于天使輪，美國的初創(chuàng)公司分布較為均勻，戰(zhàn)略融資和 B 輪的公司較多。圖 2：本周國內(nèi)投融資集中在天使輪風

4、險債務(wù)10戰(zhàn)略融資63D輪30C輪40B輪64A輪55Pre-A輪04天使輪212種子輪5013013美國（家）國內(nèi)（家）數(shù)據(jù)來源：TechCrunch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國泰君安證券研究32家本周，尚未披露融資金額的中國和美國初創(chuàng)公司分別有 28 家和 4 家。公司尚未披露融資金額有可能是剛完成投資，也有可能是信息不準確，因此我們單獨拿出來討論，并會持續(xù)跟蹤進展。（3 筆筆、電子商務(wù)（3 筆）追蹤這些初創(chuàng)公司并更新其融資相關(guān)信息。圖 3：國內(nèi)外尚未披露融資金額項目的領(lǐng)域分布000000000000001121143100001112311020

5、202醫(yī)療健康505美國（筆）國內(nèi)（筆） HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分數(shù)據(jù)來源：TechCrunch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國泰君安證券研究 HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分、Limbix、諾誠健華等我們從發(fā)展?jié)摿Α⒂绊懥Y選了幾個本周需要重點關(guān)注的投融資項目。Verily 獲得 10 億美元戰(zhàn)略融資Verily 成立于2015 500 人，

6、 San FranciscoAlphabet Google 的姐妹公司。Google Life ScienceGoogle X。Verily 致力于生命科學的研究， 利用科技更好地了解人類的健康狀態(tài)、預(yù)防、檢測、控制疾病。Limbix 獲得 3 億美元戰(zhàn)略融資Limbix 2016 A 50 Palo AltoVR 的心理健康技術(shù)研發(fā)商，專注于通過構(gòu)建虛擬包括斯坦福大學、哈佛大學、耶魯大學等。諾誠健華獲得 1.6 億美元戰(zhàn)略融資2016 成的科學顧問委員會。德琪醫(yī)藥獲得 1.2 億美元B 輪融資（BouCapitl（Fountanst（CelgeneCorporaion2016 血液腫瘤和病毒

7、感染三大治療領(lǐng)域。康乃德獲得 5500 萬美元 B 輪融資2012 和開發(fā)新型免疫調(diào)節(jié)劑，治療自身免疫性疾病和炎癥。中美本周一級市場投融資項目表 1：美國已披露金額的項目附錄：本周一級市場投融資全貌投資投資間公司稱Iota成立業(yè)務(wù)行業(yè)域地區(qū)時間體內(nèi)超聲波傳感器投資金額輪次(萬美元)投資方Horizons Ventures, Astellas, BoldBiosensics2018.12.28Biosensics2018.12.28Carta20122018.12.31Snark AI20162018.12.31Digital Global關(guān)鍵20132017研發(fā)商 服務(wù)商醫(yī)療康Berkeley

8、,CAA輪1500金融技PaloAlto, CAD輪8000種子Capital Partners, Ironfire, andShandaMeritech Capital Partners, CapitalSmartgateVC, Y Combinator, Fenox人工能San Jose, 輪170Ventures, Tribe Capital, 百度風投Systems2018.12.31Systems2018.12.31Samsara20152019.1.2Bakkt2018臺2019.1.2Limbix基于的心2016安防WashingtonSanFrancisco,B-4輪750N/

9、AAndreessen Horowitz, General感器系統(tǒng)研發(fā)商物聯(lián)網(wǎng)D+輪10000CA天使CatalystHorizons Ventures, Naspers, Pantera Capital, ProtocolVentures,區(qū)塊鏈New18250輪戰(zhàn)略Boston Consulting Group, CMT Digital, Eagle Seven, Galaxy Digital, Goldfinch Partners, Alan Howard2019.1.2ZynBit2015康技術(shù)研發(fā)商醫(yī)療康Palo Alto,企業(yè)務(wù)Raleigh, NC30000Sequoia Cap

10、ital融資風險100River SaaSCapital債務(wù)2019.1.2Xage Security2017網(wǎng)絡(luò)全物聯(lián)網(wǎng)PaloAlto, CAA+輪400Saudi Aramco EnergyVentures2019.1.3Tippy2015數(shù)字小費平臺老年人可企業(yè)服務(wù)Fort Lauderdale, FL2019.1.3CarePredict2019.1.3CarePredict2013穿戴備醫(yī)療康A(chǔ)輪950Ventures, and Startup FL開發(fā)商Ventures2019.1.3Home Bay房產(chǎn)售Signal Peak, VenturesSerraTechnologie

11、s購買臺Ventures, E15VC2019.1.3Carson Living建筑智能2017化系開人工能New300BuildingLink發(fā)2019.1.3Streann Media視頻媒New World Angels, The FanFund,2014傳媒Miami,FLB輪154B輪165Doug Allmen, Lehigh Angel Investors Group Secocha Ventures, LasOlas2015房產(chǎn)居San Diego, CAA輪1350種子輪體服務(wù)平Tamiami Angel Funds, Naples HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 H

12、YPERLINK / HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分臺Ventures2019.1.3Alertgy20162019.1.3Alertgy20162019.1.3Vengo Labs自動2012醫(yī)療康種子120N/A輪Hsieh, David TischRA Capital Management, BoxerHsieh, David TischRA Capital Management, Boxer醫(yī)療健康Waltham, MaC 輪4400Capital of the Tavistock Group,Frazier Healt

13、hcare Partners, VenrockHealthcare Capital Partners, JanusHenderson Investors醫(yī)療健康Kalamazoo, MID 輪7700Gilde Healthcare, Gilde HealthcareWestern Technology Investment,2019.1.3Sojournix2016新零售NewB輪7002019.1.3Ablative Solutions醫(yī)療器械公司2019.1.3Daivergent20182019.1.4VerilySecond大數(shù)據(jù)標記服務(wù)醫(yī)療器械軟硬件開發(fā)商企業(yè)務(wù)NewSan Fra

14、ncisco,醫(yī)療健康CA種子95輪戰(zhàn)略100000融資戰(zhàn)略Kapor Capital, NY Angels, HBS Alumni Angels Esther Dyson, Brian Jacobs, Ron Lascoe, Marc Weill, Fiona & Ozgen DoganSilver Lake, Ontario Teachers Pension Plan2019.1.4Dinner2018游戲發(fā)游戲Irvine, CA應(yīng)急通信3000網(wǎng)易融資2019.1.4AlertMedia2013系統(tǒng)企業(yè)務(wù)Austin,TXC輪2500JMI Equity19000N/A14019000

15、N/A140N/ABain Capital Life Sciences,Abingworth, Advanced Technology2019.1.4NianticLabs2010游戲發(fā)游戲C輪CA商人力源戰(zhàn)略2019.1.4OnPay企業(yè)務(wù)Atlanta, GA軟件融資2019.1.4Gynesonics2005醫(yī)療健康Redwood CA7500Ventures, Endeavour Vision, HealthCrestBreakout Ventures、AlexandriaVenture Investments、RBV2019.1.4Immusoft20092019.1.42018醫(yī)療

16、2019.1.42018醫(yī)療康Boston,MA2000Oak HC/FT童鞋造種子2019.1.4SuperHeroic2016生產(chǎn)造Oakland, CA300Foot LockerTiburioNew Enterprise Associates,Longitude Capital, Lundbeckfonden用藥指導平臺醫(yī)療康Seattle,WAB輪2000戰(zhàn)略融資Capital、DEFTA Partners、Mesa Verde Venture Partners商輪2019.1.4Therapeutics2006生物制藥醫(yī)療康Cambridge,MAA輪3100Ventures, A

17、lexandria Venture Investments HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分2019.1.5Ribon2015抗癌物醫(yī)療康Lexington, MAB輪6500Novartis Venture Fund, Johnson& HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分Therapeutics研發(fā)商Johnson Innovation, Celgene, Column Group,DeerfieldManagement, U.S. Venture Partners,

18、 Osage University Partners, Takeda Ventures, Euclidean Capital分析平臺CA分析平臺CA輪Capital, Zach CoeliusTemasek, Novartis, 5AM Ventures,數(shù)字化醫(yī)Pear2019.1.52013醫(yī)療健康Boston, MAC 輪6400Arboretum Ventures, Jazz VenturePartners, The Bridge BuildersTherapeutics案提供商Collaborative, EDB Investments,Blue Water Life Science

19、 Fund企業(yè)服務(wù)San Francisco,350Merus Capital, Heavybit, Fresco數(shù)據(jù)來源：TechCrunch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國泰君安證券研究表 2: 美國未披露金額的項目投資間公司稱成立間業(yè)務(wù)行業(yè)域地區(qū)投資次投資額投資方2019.1.3Fadel2003AI 平臺GAAI 平臺GAHealth Velocity Capital醫(yī)療信息AnnAbita2019.1.42017醫(yī)療健康A(chǔ)rbor,種子輪N/ASky7 Ventures Vignesh RamanujamHealthcare發(fā)商MI版權(quán)管理系統(tǒng)醫(yī)

20、療健康企業(yè)服務(wù)醫(yī)療健康Rye, NYAtlanta,B輪N/A戰(zhàn)略資N/AMiddle East Venture Partners, Kafalat iSME, B&Y Venture PartnersJMI Equity, Health Enterprise Partners,2019.1.4Payer Compass2013醫(yī)療SaaS用醫(yī)療健康Plano, TX戰(zhàn)略資N/ASpectrum Equity, Health Enterprise Partners數(shù)據(jù)來源：TechCrunch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國泰君安證券研究表 3: 中國已披

21、露金額的項目成立時間(萬元)2018.12.31晉大納米科技時間(萬元)2018.12.31晉大納米科技納米抗菌產(chǎn)品研發(fā)商2019.1.1微語言在線外教口語2019.1.1光豬圈健身2015解決案應(yīng)體育身北京A+輪5100商2019.1.1澳斯康醫(yī)藥業(yè)聯(lián)新本毅資，匯民，2017CRO和醫(yī)療康江蘇A輪30000秉鴻本乾創(chuàng)資，林東CMO務(wù)商藥業(yè)藍科資集團2019.1.2靈云信息智能化定制家具服務(wù)平臺2019.1.2現(xiàn)代牧業(yè)2008乳制制商食品料安徽戰(zhàn)略資626.79蒙牛業(yè)2019.1.2美聯(lián)英語英語教育連鎖2006教育廣東戰(zhàn)略資30000道格本中資，華資業(yè)務(wù)行業(yè)域地區(qū)投資次投資金額投資方2006生

22、產(chǎn)造福建戰(zhàn)略資20000藍圖投順資本2012教育北京Pre-B輪5000新東，暉資中信建投資本，1898 創(chuàng)投基金，同人博達2012房產(chǎn)居廣州天使輪1000廣聯(lián)達 HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分培訓機構(gòu)2019.1.2樂才JoyHR2015排班及勞動力管理軟件2019.1.2德琪醫(yī)藥20162019.1.22019.1.2德琪醫(yī)藥20162019.1.2貝康國際20162019.1.2鄰鄰壹20182019.1.2馭光科技20162019.1.3華興集成電路2012

23、2019.1.3康乃德20122019.1.3好時光影游社20122019.1.3諾誠健華20132019.1.3信條管家20182019.1.3清創(chuàng)和梓20172019.1.3飯團外賣20162019.1.3佰才邦20142019.1.4奧秘之家20122019.1.5Babypet20182019.1.5虎鯨跳躍20172019.1.5貝芽科技20162019.1.5魔果子系統(tǒng)20192019.1.5迪艾斯科技20082019.1.5UU 金服2018企業(yè)務(wù)北京戰(zhàn)略資12500微海詢博裕資本，方源資本，Celgene,藥明商母嬰健康領(lǐng)域醫(yī)療康浙江B輪83000康德,泰康健康產(chǎn)業(yè)基金，啟明創(chuàng)

24、投，泰福資本電 商 平 臺 生鮮社區(qū)團購平臺衍射光學解決電子務(wù)N/AA輪5000唐竹本高資本今日資本，蘇寧生態(tài)基金，高榕資新零售江蘇A輪20500本，源碼資本，紅杉資本中國清控銀杏，凱輝汽車基金，啟迪之方案提供商研發(fā)商研發(fā)商電影社交服務(wù)硬件北京B輪10000硬件北京A輪6866醫(yī)療康江蘇B輪37764星，中關(guān)村啟航基金，順為資本，百度風投深創(chuàng)投, 百度風投, 聯(lián)想創(chuàng)投, 啟迪之星尚珹資本, 啟明創(chuàng)投, 凱風創(chuàng)投, 北極光創(chuàng)投商新藥創(chuàng)制服務(wù)商押金擔保交易平臺化平臺送平臺商 密室逃高端寵品牌AI體驗式統(tǒng)與整微生物消費金鏈運營商文娛媒廣東戰(zhàn)略資7000華僑創(chuàng)數(shù)創(chuàng)產(chǎn)基金正心創(chuàng)資，正康資醫(yī)療康北京戰(zhàn)略資

25、109860普資，Vivo Capital，上建資本金融技四川天使輪3000N/A企業(yè)務(wù)浙江Pre-IPO4000N/ACentreGold Capital, GCI, PinYi帶接入案帶接入案供硬件北京B+輪10000高通創(chuàng)投脫連鎖文娛媒北京Pre-A+輪1300引爆資本物食品生活務(wù)山東天使輪1000險峰青人工能北京Pre-A輪2059藍湖本險長青教智能機器人江蘇戰(zhàn)略資2040東杰能營銷系體決企業(yè)務(wù)N/A天使輪400聚鼎科技，馳麟科技檢測儀醫(yī)療康湖北戰(zhàn)略資2428基蛋物融供應(yīng)金融科技N/A天使輪5000因諾資產(chǎn)，分眾科技Capital HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLI

26、NK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分 HYPERLINK / 股票報告網(wǎng)整理 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分數(shù)據(jù)來源：TechCrunch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國泰君安證券研究表 4: 中國未披露金額的項目投資間公司稱成立間業(yè)務(wù)行業(yè)域地區(qū)投資次投資額投資方2018.12.31洋蔥視頻20162018.12.31洋蔥視頻20162019.1.2星際榮耀運載火20162019.1.2致遠電子工控測20012019.1.2Aeroband 2016自媒體平臺服務(wù)商供應(yīng)商2019.1.2撥片唐鋒能源20172019.1.22

27、019.1.2撥片唐鋒能源20172019.1.2WUCG 聯(lián)賽20162019.1.2毒 APP20152019.1.2佐大獅20182019.1.2物靈科技20162019.1.2精勱醫(yī)療20162019.1.2蘑菇物聯(lián)20162019.1.2日談公園20172019.1.2知閑科技20182019.1.3云跡科技20142019.1.3泉心泉意20142019.1.3八桂月嫂20152019.1.3中渡互聯(lián)網(wǎng)20172019.1.5瑞萊智慧20182019.1.5通證通20182019.1.5碩橙科技20162019.1.5排列科技2016大學生電子競技聯(lián)賽運動裝備社交軟件外賣新零售品牌文藝青年社群供應(yīng)商平臺發(fā)商務(wù)商文娛媒四川A輪N/A新浪博金鼎暉投資，經(jīng)緯中國，電科星航天北京A+輪N/A河生產(chǎn)造廣州天使輪N/A富德本農(nóng)產(chǎn)基硬件北京天使輪百萬人