項目CRM需求分析-整合版

1、Y2結業(yè)項目CRM需求分析1.前言簡單明了的講，CRM就是Customer Relationship Management也就 是客戶關系管理系統(tǒng),以客戶為中心的企業(yè)管理理論、商業(yè)理念、商業(yè)運作模式。就是某個企業(yè)用這種CRM管理系統(tǒng)來管理與客戶之間的關系，它提高了企業(yè)的收益，提高整個客戶關系生命周期的績效?？傮w功能需求 本系統(tǒng)主要要是有三類角角色組成(系統(tǒng)管理員員，主管(銷售部門,就業(yè)部門)，業(yè)務員(銷售部門，就就業(yè)部門)，業(yè)務員主主要記錄客戶戶的信息，通通過和客戶的的交流來記錄錄客戶所要表表達的意愿和和建議，主管管主要是通過過業(yè)務員所記記錄的客戶信信息和業(yè)務員員的日程安排排來把握客戶戶的整體

2、意向向，動態(tài)，主主管也可以直直接的和客戶戶溝通，還有有郵件系統(tǒng)來來雙方交流，系系統(tǒng)管理員主主要是來負責責客戶的分類類，用戶的信信息管理，數(shù)數(shù)據(jù)安全 。通過以上上三個角色的的參與來共同同協(xié)作實現(xiàn)ccrm客戶管管理系統(tǒng)，以以實現(xiàn)企業(yè)客客戶資源信息息化，能更好好的給企業(yè)帶帶來效益。 功能名稱用例編號負責人工作臺CRM2.2唐文客戶CRM2.3易鶴聯(lián)系人CRM2.4易鶴銷售機會CRM2.5唐文訂單CRM2.7羅中朋產(chǎn)品CRM2.6唐文回/退款CRM2.7羅中朋權限CRM2.8羅中朋操作日志CRM2.8唐文回收站CRM2.9易鶴2.功能模塊用戶登錄需要登陸的人員員，對于不同同的身份，他他們的權限是是不一

3、樣的。當當用戶輸入IID 和密碼碼、選擇用戶戶類型時，驗驗證驗證碼是是否正確，不不正確則重新新輸入，反則則查詢數(shù)據(jù)庫庫，若用戶名名、密碼和用用戶類型正確確，則判斷該該賬號是否已已經(jīng)在另一個個地點登錄，已已登錄則不能能再登錄該賬賬戶，反則進進入相應的工工作臺界面，若若不正確，則則提示用戶用用戶名或密碼碼錯誤，仍顯顯示當前頁面面用例名稱登錄系統(tǒng)用例編號CRM0用例作用域登錄用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員登錄經(jīng)理登錄老板登錄前置條件觸發(fā)條件打開登錄界面輸入輸入項必填描述備注1.用戶名Y該用戶使用的登錄名用戶名是唯一的，長度大于6小于162. 密碼Y該用戶

4、使用的登錄密碼長度大于6小于16 輸出基本事件流用戶進入登錄界界面： 1、輸輸入用戶名、密密碼，選擇正正確的用戶類類型 2、點點擊“登錄”按按鈕登錄。備選流后置條件進入工作臺業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性注冊用例名稱注冊用戶用例編號用例作用域用例版本優(yōu)先級涉眾涉眾名稱關鍵項BOSS添加前置條件屬于本公司人員員觸發(fā)條件點擊添加輸入輸入項是否必須說明備注用戶名Y用戶名密碼Y密碼性別Y性別選擇項出生日期N生日選擇項入職日期N入職日期選擇項離職日期N離職日期狀態(tài)Y狀態(tài)選擇項，在職/離職/試用期備注N備注角色Y角色選擇項，角色表基本事件流1、填寫數(shù)據(jù)2、點擊保存后置條件將操作加入用戶

5、戶操作日志，添添加完之后，可可以查詢、查查看詳細、編編輯、刪除業(yè)務規(guī)則只有老板可以對對用戶進行操操作特殊需求個人資料用例名稱個人設置用例編號用例作用域用例版本優(yōu)先級涉眾涉眾名稱關鍵項個人修改密碼前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺觸發(fā)條件用戶點擊“個人人設置”基本事件流點擊“個人設置置”，出現(xiàn)個個人設置頁面面；修改密碼保存后置條件做完操作，將操操作寫入操作作日志業(yè)務規(guī)則每個人只能修改改自己的密碼碼，總經(jīng)理除除外特殊需求工作臺工作臺就是一個個得力的秘書書、可以隨時時的告訴自己己今天的日程程安排和工作作重點。工作臺主要功能能包括：菜單快速添加客戶銷售情況7日內(nèi)的日程待辦任務內(nèi)部公告客戶投訴銷售漏斗菜單 用例

6、名稱工作臺菜單用例編號CRM1.1.1用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件打開工作臺輸出輸出項描述備注1.主菜單名該登錄用戶角色的主菜單名從數(shù)據(jù)庫中獲取該用戶角色的主權限菜單名。點擊該主菜單名則打開子級菜單。基本事件流用戶進入工作臺臺界面： 1、進入入系統(tǒng)根據(jù)權權限的不同，系系統(tǒng)自動讀取取數(shù)據(jù)庫，查查詢出該用戶戶所具有的菜菜單。備選流后置條件根據(jù)各個菜單進進行不同的操操作。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性快速添加客戶特點是可以同時時新建企業(yè)客客戶和建立聯(lián)聯(lián)系人信息。錄錄入信息

7、較為為容易。缺點：不如正常常新建客戶所所記錄的信息息詳細。多數(shù)數(shù)用于剛接觸觸客戶時，客客戶資料有限限的情況。用例名稱快速添加客戶用例編號CRM1.1.2用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理客戶新增前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件工作臺點擊“快快速新建客戶戶”輸入輸入項必填描述備注 輸出基本事件流用戶進入工作臺臺界面： 1、點擊擊“快速新建建客戶”跳轉轉到客戶添加加頁面?zhèn)溥x流后置條件提示成功，可以以通過檢索方方式驗證。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性客戶查詢用例名稱查詢客戶用例編號CRM1.1.2用例作用域工

8、作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理客戶新增前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件工作臺點擊“快快速新建客戶戶”輸入輸入項必填描述備注 輸出輸出項描述備注基本事件流用戶進入工作臺臺界面： 客戶查詢支支持模糊查詢詢，點擊查詢詢跳轉客戶的的客服查詢頁頁面?zhèn)溥x流后置條件提示成功，可以以通過檢索方方式驗證。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性銷售情況從功能上講：它它直觀的反應應本年度、每每月、回款目目標和實際回回款的對比，把把全年每月的的銷售業(yè)績直直觀的反應出出來。輔助您您從宏觀把握握全局。（采采用柱狀圖顯顯示方式） 1、銷售員工：不需

9、要具體數(shù)字字的顯示，只只有把鼠標移移上去才能看看到每月目標標值和完成值值。這樣設計是因為為大家的銷售售目標大多情情況下是互相相保密的。銷售經(jīng)理：需要具體數(shù)字顯顯示。默認顯顯示他下級的的所有銷售情情況?？梢渣c點擊“查看個個人”查看個個人的銷售情情況。也可以以查看自己的的銷售情況。老板：需要具體數(shù)字顯顯示，顯示總總的銷售情況況?？梢渣c擊擊“查看個人人”查看個人人的銷售情況況。查詢銷售情況：用例名稱查詢銷售情況用例編號CRM2.1.2用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺、查詢詢銷售情況輸入輸

10、入項必填描述備注當前登錄用戶Y當前登錄用戶id 輸出輸出項描述備注用戶名誰銷售出去的目標回款額該月上級給下級的回款目標用柱狀圖顯示，顯示個人時鼠標移到上面顯示詳細數(shù)據(jù)，顯示所有時直接顯示詳細數(shù)據(jù)。實際回款額該月該員工收到的實際總回款用柱狀圖顯示，顯示個人時鼠標移到上面顯示詳細數(shù)據(jù)，顯示所有時直接顯示詳細數(shù)據(jù)。計劃回款額該月該員工計劃收到的總回款用柱狀圖顯示，顯示個人時鼠標移到上面顯示詳細數(shù)據(jù)，顯示所有時直接顯示詳細數(shù)據(jù)。時間月份時間基本事件流當用戶登錄到工工作臺，系統(tǒng)統(tǒng)自動查詢出出來查詢出最近的銷銷售情況備選流后置條件業(yè)務規(guī)則特殊需求7日內(nèi)日程跟單方式：一個個一個具體的的銷售行為。銷售行為分為

11、：電話、郵件件、在線方式式、商務約見見、客戶會議議等種類。這些具體的行為為，都是通過過待辦任務和和日程來安排排管理。日程：用日程來安排未未來事項。不需要確認，過過期就結束提提醒。查詢?nèi)粘蹋河美Q查詢?nèi)粘逃美幪朇RM1.1.6用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺的日程程提醒模塊日日程，在客戶戶視圖，銷售售機會中可以以直接查詢于于該客戶的相相關日程。輸入輸入項必填描述備注當前登錄用戶Y當前登錄用戶id 輸出輸出項描述備注1.主題日程主題2.客戶與那個客戶相關。瀏覽客戶，查出客戶的信息。

12、可以選擇客戶助記名稱即可瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢赃x擇客戶助記名稱即可3.聯(lián)系人與那個聯(lián)系人相關選擇項。4.開始日期開始的日期格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss5.結束日期結束的日期格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss7.創(chuàng)建時間創(chuàng)建的時間格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss8.創(chuàng)建人創(chuàng)建的人員默認為當前操作員基本事件流1.進到工作臺臺自動查詢出出個人的日程程提醒 2.當前登錄用用戶7天內(nèi)的的日程備選流后置條件日程出現(xiàn)在日

13、程程模塊列表中中。新建完日日程后，自動動載入“行動動歷史”中，即即既可以在日日程中看到該該數(shù)據(jù)，也可可以在行動歷歷史中看到該該數(shù)據(jù)。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性快速添加日程用例名稱快速添加日程用例編號CRM1.1.4用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理客戶新增前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件工作臺點擊“快快速新建客戶戶”輸入輸入項必填描述備注 輸出基本事件流用戶進入工作臺臺界面： 1、點擊擊“快速新建建日程”跳轉轉到日程添加加頁面?zhèn)溥x流后置條件提示成功，可以以通過檢索方方式驗證。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時

14、關注機機會的階段與與可能性待辦任務待辦任務：特點：必須經(jīng)過過人工確認任任務結束、才才能消除提醒醒。在工作臺的提醒醒，又根據(jù)任任務完成期限限，分為：七日內(nèi)、七日后后、無日期和和超期。有利于我們對未未來事務的整整體安排。 任務的小圖標代代表的含義：1、紅色圓點表表示：別人發(fā)發(fā)給我的任務務，因為需要要特殊留意，用用紅色顯示。2、白色圓點表表示：自己給給自己的任務務。3、灰色圓點表表示：這個任任務是自己派派發(fā)給別人的的。需要監(jiān)督督推進和確認認執(zhí)行結果。新建任務：用例名稱查詢待辦任務用例編號CRM1.1.7用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)

15、理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺、待辦辦任務提醒模模塊中新建任任務輸入輸入項必填描述備注登錄用戶Y當前登錄用戶id 輸出輸出項描述備注1.主題待辦任務主題2.客戶與那個客戶相關。瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢赃x擇客戶助記名稱3.聯(lián)系人與那個聯(lián)系人相關選擇項。4.優(yōu)先高中低選擇項5.完成期限完成任務的期限格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.執(zhí)行人把任務交予的人員。選擇項?？梢赃x擇單個用戶，也可以選擇多個用戶。7.任務狀態(tài)未結束、已取消、已結束選擇項，默認為未結束。8.行動描述任務的詳細安排9.創(chuàng)建時間創(chuàng)建的時間格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss10.創(chuàng)建

16、人創(chuàng)建的人員默認為當前操作員基本事件流1.當前用戶登登錄到工作臺臺界面時候，系系統(tǒng)自動查詢詢出代辦任務務，實行提醒醒功能(7天天后未完成或7天天之內(nèi)提醒)2.被分配者任任務未完成提提醒、分配者任務務未結束提醒醒、任務狀態(tài)改改變提醒分配配者、任務結束、取取消提醒被分分配者備選流后置條件業(yè)務規(guī)則特殊需求添加待辦任務：用例名稱添加待辦任務用例編號CRM1.1.8用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺、待辦辦任務提醒模模塊中新建任任務輸入輸入項必填描述備注 輸出輸出項描述備注基本事件流用戶登錄到

17、工作作臺界面，點擊添加，跳轉轉到添加待辦辦任務頁面進進行添加備選流后置條件任務出現(xiàn)在待辦辦任務模塊列列表中。業(yè)務規(guī)則特殊需求內(nèi)部公告顯示5條最近發(fā)發(fā)布的公告。任任何人都可以以發(fā)布公告。老老板用戶可以以查看所有的的內(nèi)部公告。發(fā)布公告：用例名稱發(fā)布公告用例編號CRM1.1.9用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在主菜單“工作作臺”中選擇擇“內(nèi)部公告告”，點擊新新建“內(nèi)部公公告”輸入輸入項必填描述備注1.標題Y內(nèi)部公告的標題2.置頂是否選擇項3.分類重要的程度通知重要通知選擇項4.發(fā)布人Y發(fā)布該公告

18、的人員默認為當前用戶。5.發(fā)布日期Y發(fā)布該公告的日期默認為系統(tǒng)當前日期，格式為：yyyy-MM-dd6.接收人接收該公告的人員缺省為所有用戶，選擇項7.內(nèi)容該公告的內(nèi)容 輸出輸出項描述備注基本事件流在主菜單“工作作臺”中選擇擇“內(nèi)部公告告”，點擊新新建“內(nèi)部公公告”接收人缺省為所所有用戶。備選流后置條件發(fā)布后，接收人人就會及時收收到該公告信信息。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性修改內(nèi)部公告：用例名稱修改公告用例編號CRM1.2.0用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在主菜單“

19、工作作臺”中選擇擇“內(nèi)部公告告”，點擊修修改“內(nèi)部公公告”輸入輸入項必填描述備注1.標題Y內(nèi)部公告的標題2.置頂是否選擇項3.分類重要的程度選擇項4.修改人Y發(fā)布該公告的人員默認為當前用戶。5.修改日期Y發(fā)布該公告的日期默認為系統(tǒng)當前日期，格式為：yyyy-MM-dd6.接收人接收該公告的人員缺省為所有用戶，選擇項7.內(nèi)容該公告的內(nèi)容 輸出輸出項描述備注基本事件流在主菜單“工作作臺”中選擇擇“內(nèi)部公告告”，點擊修修改“內(nèi)部公公告”接收人缺省為所所有用戶。備選流后置條件發(fā)布后，接收人人就會及時收收到該公告信信息。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性刪除內(nèi)部公告：輸入輸入項必填描述備

20、注1.狀態(tài)Y該公告存在的狀狀態(tài)是否刪除一般為“否否”顯示內(nèi)部公告：輸入輸入項必填描述備注1.內(nèi)部公告列列表Y該層的ID頁面上內(nèi)部公告告層的ID輸出輸出項描述備注公告標題內(nèi)部公告的標題題采用超鏈接的方方式顯示。日期發(fā)布內(nèi)部公告的的日期顯示格式為：yyyyy-MMM-dd補充：登錄用戶沒有看看過的內(nèi)部公公告，否面會會出現(xiàn)一個小小new 標志志，用戶一打打開公告詳情情，new的標志志便消失。在內(nèi)部公告的全全部列表中，接接收人字段，灰灰色表示該用用戶看過內(nèi)部部公告。黑色色表示內(nèi)有看看過該公告?？蛻敉对V查詢客戶投訴用例名稱查詢客戶投訴用例編號CRM2.1.7用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與

21、者銷售員老板、銷售經(jīng)理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經(jīng)理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在主菜單“工作作臺”中選擇擇“內(nèi)部公告告”，點擊修修改“內(nèi)部公公告”輸入輸入項必填描述備注登錄用戶Y當前登錄用戶 輸出輸出項描述備注對應的客戶投訴的客戶名稱投訴主題投訴什么投訴內(nèi)容出什么問題投訴時間什么時候處理結果處理或未處理基本事件流用戶登錄到工作作臺，實行提提醒功能(77天前或7天天之內(nèi)提醒)未處理的投訴當前登錄用戶或或為首問接待待人點擊投訴主題可可以查看投訴訴詳情備選流后置條件業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性銷售漏斗用例名稱銷售機會視圖用例編號CRM1.055用例作用域銷售機會用

22、例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者業(yè)務員、老板涉眾涉眾名稱興趣業(yè)務員查看銷售機會視視圖老板查看銷售機會視視圖前置條件登錄用戶觸發(fā)條件在銷售機會頁面面點擊“視圖圖”輸入輸入項必填描述備注業(yè)務員Y默認為當前登錄人輸出輸入項必填描述備注階段Y該銷售機會的階段 包括 初期溝通、 立項評估、 需求分析、 方案制定、 競爭、 商務談判、 合同簽約 銷售機會總數(shù)量Y即該業(yè)務員所有的有效的銷售機會每個階段銷售機會數(shù)量Y銷售機會占有率Y每個階段銷售機會數(shù)量/銷售機會總數(shù)量基本事件流在銷售機會頁面面點擊“銷售售漏斗”顯示銷售漏斗相相關信息備選流銷售機會的查詢詢、添加、編編輯、刪除、統(tǒng)統(tǒng)計后置條件業(yè)務規(guī)則特殊需求銷售機

23、會銷售機會的概述述 銷售機機會主要管理理銷售過程中中的售前部分分，或者說從從一個銷售機機會的確立到到合同簽訂之之間的過程的的管理。銷售機會的作用用 本系統(tǒng)以以銷售機會為為中心，貫穿穿了機會跟蹤蹤過程中的客客戶詳細需求求、方案提供供、競爭對手手等主要信息息；同時還可可以根據(jù)銷售售機會的階段段，自動生成成銷售漏斗；還有更多的的工具幫助用用戶更好更方方便的進行銷銷售工作。銷銷售機會的全全面管理，可可以快速提高高銷售業(yè)績。銷售機會的定義義 簡單說，銷銷售機會就是是已經(jīng)確定的的銷售線索，可可以進入銷售售過程中進行行銷售跟蹤的的商業(yè)機會。銷售機會管理有很多不同的名稱，常用的名稱有商機管理和銷售漏斗管理。銷

24、售機會的功能能需求 銷售售機會最大的的功能就是為為了提高企業(yè)業(yè)的經(jīng)濟效益益，圍這目的的，其所有的的功能都是為為了用戶的利利益最大化，對對于不同的企企業(yè)或個人有有著不同的要要求，銷售機機會的一些數(shù)數(shù)據(jù)也是通過權限來來滿足不同的的用戶。銷售售機會還包括括一些很實用用的功能，列列如銷售業(yè)績的列圖圖和銷售漏斗斗，銷售數(shù)據(jù)據(jù)圖等.總之，銷售機會會就是為了企企業(yè)的經(jīng)濟效效益而產(chǎn)生的的一個特定的的東西。銷售機會功能需需求用列圖 銷售機會功能需需求 添加銷售機會用例名稱添加銷售機會用例編號暫無用例作用域銷售機會用例版本1.0優(yōu)先級主要參與者區(qū)域銷售經(jīng)理、銷銷售員涉眾涉眾名稱關鍵項客戶關聯(lián)銷售業(yè)務員處理老板處理

25、、管理前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺初始頁面銷售機會信息顯顯示頁面觸發(fā)條件用戶點擊添加銷銷售機會輸入項輸入項是否必須描述備注機會主題Y不能存在相同主題客戶Y銷售機會對應的客戶；可以手動填寫客戶聯(lián)系人N聯(lián)系人是能夠方便找到客戶的很重要的環(huán)節(jié)，當然這只是個可選項客戶類型Y潛在客戶普通客戶VIP客戶發(fā)現(xiàn)時間發(fā)現(xiàn)銷售機會的時間系統(tǒng)當前時間負責人Y由本人負責預計簽單日期Y預期金額N階段Y銷售的5個階段狀態(tài)Y填如跟蹤、成功、失敗、擱置、失效等基本事件流進入銷售機會管管理界面，通通過在列表中中可以看到自自己所屬的一一些銷售機會會信息。可以對自己的銷銷售機會進行行修改，刪除除(只有booss才能真真正刪除信息息)

26、，新建；可以通過機會主主題進行對信信息的快速查查詢，也支持持高級查詢；可以點擊銷售機機會視圖，查查看詳細銷售售機會信息，包包括銷售機會會基本信息、機機會的跟蹤(日程、待辦辦事務)、詳詳細需求、歷歷史報價、解解決方案、競競爭對手。備選流新建銷售機會信信息銷售人員點擊“新新建銷售機會會”。輸入新建銷售機機會信息。確定 后置條件添加或修改的銷銷售機會的信信息成功，可可以對銷售機機會進行操作作。業(yè)務規(guī)則在此模塊中銷售售人員只能對對自己所屬的的銷售機會信信息進行查看看，添加，修修改，刪除特殊需求需隨時關注機會會的階段變化化修改銷售機會用例名稱修改銷售機會用例編號暫無用例作用域銷售機會用例版本1.0優(yōu)先級

27、主要參與者區(qū)域銷售經(jīng)理、銷銷售員涉眾涉眾名稱關鍵項銷售業(yè)務員修改，關聯(lián)客戶戶信息，銷售售機會銷售經(jīng)理修改，關聯(lián)客戶戶信息，銷售售機會老板操作特權前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺初始頁面銷售機會信息顯顯示頁面觸發(fā)條件用戶點擊修改銷銷售機會輸入項輸入項是否必須描述備注機會主題Y不能存在相同主題客戶Y銷售機會對應的客戶；可以手動填寫客戶聯(lián)系人N聯(lián)系人是能夠方便找到客戶的很重要的環(huán)節(jié)，當然這只是個可選項客戶類型Y潛在客戶普通客戶VIP客戶發(fā)現(xiàn)時間發(fā)現(xiàn)銷售機會的時間系統(tǒng)當前時間負責人Y由本人負責預計簽單日期Y預期金額N階段Y銷售的5個階段狀態(tài)Y填如跟蹤、成功、失敗、擱置、失效等輸出項修改操作自動記記錄到日志中

28、中基本事件流1、進入銷售機機會管理界面面，通過在列列表中可以看看到自己所屬屬的一些銷售售機會信息。2、可以對自己己的銷售機會會進行修改；可以通過機機會主題進行行對信息的快快速查詢，也也支持高級查查詢；3、可以點擊銷銷售機會視圖圖，查看詳細細銷售機會信信息，包括銷銷售機會基本本信息、機會會的跟蹤(日日程、待辦事事務)、詳細細需求、歷史史報價、解決決方案、競爭爭對手。備選流1、修改銷售機機會信息銷售人員點擊“修修改”。修改事務的基本本信息。確定 后置條件添加或修改的銷銷售機會的信信息成功，可可以對銷售機機會進行操作作。業(yè)務規(guī)則在此模塊中銷售售人員只能對對自己所屬的的銷售機會信信息進行修改改。特殊需

29、求隨時修改變動的的輸入項刪除銷售機會用例名稱刪除銷售機會用例編號暫無用例作用域銷售機會用例版本1.0優(yōu)先級主要參與者區(qū)域銷售經(jīng)理、銷銷售員涉眾涉眾名稱關鍵項銷售業(yè)務員刪除（信息收集集到回收站，可可以恢復），關關聯(lián)客戶信息息，銷售機會會銷售經(jīng)理刪除（信息收集集到回收站，可可以恢復），關關聯(lián)客戶信息息，銷售機會會老板最終刪除信息的的特權前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺初始頁面銷售機會信息顯顯示頁面觸發(fā)條件點擊機會主題或或者直接點擊擊視圖查看詳詳細信息進入視圖界面點擊刪除按鈕(刪除了視圖圖信息)要刪除銷售機會會直接點擊每每行后面的操操作按鈕即可可輸入項根據(jù)銷售機會的的ID進行刪刪除操作輸出項操作記錄日志基

30、本事件流進入銷售機會界界面進行刪除除操作可以刪除機會視視圖，也可以以直接刪除機機會備選流1、刪除銷售機機會信息點擊“刪除”所所選擇的銷售售機會。彈出對話框“確確定要刪除該該信息？” 后置條件刪除銷售機會的的信息成功。業(yè)務規(guī)則在此模塊中銷售售人員只能對對自己所屬的的銷售機會信信息進行刪除除（修改狀態(tài)態(tài)）特殊需求無查詢銷售機會用例名稱查詢銷售機會用例編號暫無用例作用域銷售機會用例版本1.0優(yōu)先級主要參與者銷售經(jīng)理、銷售售員涉眾涉眾名稱關鍵項銷售業(yè)務員檢索，關聯(lián)客戶戶信息，銷售售機會銷售經(jīng)理檢索，關聯(lián)客戶戶信息，銷售售機會老板操作特權前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺初始頁面銷售機會信息顯顯示頁面觸發(fā)條件用

31、戶通過查詢操操作對信息進進行查詢輸入項可以通過輸入機機會主題進行行快速查詢，也可以進行高級級查詢基本事件流根據(jù)查詢條件顯顯示相應的信信息備選流1、查詢銷售機機會信息銷售人員點擊銷銷售機會。顯示銷售機會的的全部信息。 后置條件顯示查詢的銷售售機會的信息息，可以對銷銷售機會進行行操作。業(yè)務規(guī)則在此模塊中銷售售人員只能對對自己所屬的的銷售機會信信息進行查看看。特殊需求無產(chǎn)品管理模塊產(chǎn)品分類：產(chǎn)品分類是產(chǎn)品品表里面的一一個字段的外外鍵，也就是是一個產(chǎn)品的的類型表，包包含兩個字段段，產(chǎn)品類型型編號（主鍵鍵）、產(chǎn)品類類型名稱。產(chǎn)品查詢 用例名稱產(chǎn)品查詢用例編號CRM.1用例作用域產(chǎn)品用例版本1.0優(yōu)先級5

32、主要參與者銷售員、銷售經(jīng)經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣銷售員銷售經(jīng)理Boss前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺觸發(fā)條件用戶點擊產(chǎn)品模模塊，進入產(chǎn)產(chǎn)品模塊頁面面的操作輸入輸出基本事件流用戶點擊“產(chǎn)品品模塊”頁面： 查詢所有有的產(chǎn)品，可可以進行模糊糊查詢，也可可以進行高級級查詢備選流后置條件業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注狀狀態(tài)和頁面查查詢的信息添加產(chǎn)品用例名稱添加產(chǎn)品用例編號CRM.1用例作用域產(chǎn)品用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員、銷售經(jīng)經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣Boss添加銷售經(jīng)理添加前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺觸發(fā)條件用戶點擊產(chǎn)品模模塊，進入產(chǎn)產(chǎn)品模塊頁面面的操作輸入輸入項必填描述備注1.產(chǎn)品編號Y產(chǎn)品的序列號自動

33、生成，唯一2. 產(chǎn)品名稱Y產(chǎn)品的名字3.分類Y產(chǎn)品的類型產(chǎn)品分類只能選，不能填的,是外鍵引用產(chǎn)品分類表的主鍵4.型號Y產(chǎn)品的型號唯一5.市場價大于等于06.成本價Y大于等于07.產(chǎn)品說明介紹產(chǎn)品，產(chǎn)品的詳細分析8.常見問題這個產(chǎn)品常出現(xiàn)的一些問題9.數(shù)量Y也就是產(chǎn)品的單位數(shù)量默認為110. 狀態(tài)Y0（不可用）1（可用）默認為1（可用）11.備注輸出頁面的顯示輸出出頁面表格隔行換換色，產(chǎn)生日日期只能是日日期，不能帶帶時間鼠標放在哪行，哪哪行就一行都都選中，并且且變色基本事件流用戶點擊“產(chǎn)品品模塊”頁面：a）點擊“添加加產(chǎn)品”項進入“添加產(chǎn)品”界面，點擊擊“產(chǎn)品分類右右邊的查詢”， 顯示出產(chǎn)產(chǎn)品分

34、類的所所有信息，選選擇某一項，不不能自己編寫寫.b)點擊根據(jù)據(jù)條件查詢的的按鈕，查詢詢出根據(jù)條件件的信息 c）在產(chǎn)產(chǎn)品顯示的表表里有個“詳詳細”按鈕，點點擊進入詳細細信息頁面 d）在產(chǎn)產(chǎn)品顯示的表表里有個“編編輯”按鈕，點點擊進入修改改頁面 備選流查詢:點擊放大鏡圖標標，顯示根據(jù)據(jù)條件查詢出出來的信息b) 編輯:a)點擊相應按按鈕，進入編編輯界面b)修改完成后后,點擊保存存后置條件新增、修改或刪刪除產(chǎn)品成功功，可以通過過檢索（頁面面查詢）的方方式可以驗證證。業(yè)務規(guī)則所有角色都可以以操作產(chǎn)品，只只是操作回收收站只有JBBOSS特殊需求需要隨時關注狀狀態(tài)和頁面查查詢的信息修改產(chǎn)品用例名稱修改產(chǎn)品用

35、例編號CRM.1用例作用域產(chǎn)品用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員、銷售經(jīng)經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣Boss修改銷售經(jīng)理修改前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺觸發(fā)條件用戶點擊產(chǎn)品模模塊，進入產(chǎn)產(chǎn)品模塊頁面面的操作輸入輸入項必填描述備注1.產(chǎn)品編號Y產(chǎn)品的序列號自動生成，唯一2. 產(chǎn)品名稱Y產(chǎn)品的名字3.分類Y產(chǎn)品的類型產(chǎn)品分類只能選，不能填的,是外鍵引用產(chǎn)品分類表的主鍵4.型號Y產(chǎn)品的型號唯一5.市場價大于等于06.成本價Y大于等于07.產(chǎn)品說明介紹產(chǎn)品，產(chǎn)品的詳細分析8.常見問題這個產(chǎn)品常出現(xiàn)的一些問題9.數(shù)量Y也就是產(chǎn)品的單位數(shù)量默認為110. 狀態(tài)Y0（不可用）1（可用）默認為1（可用）11.備注輸

36、出頁面的顯示輸出出頁面表格隔行換換色，產(chǎn)生日日期只能是日日期，不能帶帶時間鼠標放在哪行，哪哪行就一行都都選中，并且且變色基本事件流用戶點擊“產(chǎn)品品模塊”頁面：a）點擊“修改改產(chǎn)品”項進入“修改產(chǎn)品”界面，點擊擊“產(chǎn)品分類右右邊的查詢”， 顯示出產(chǎn)產(chǎn)品分類的所所有信息，選選擇某一項，不不能自己編寫寫.b)點擊根據(jù)據(jù)條件查詢的的按鈕，查詢詢出根據(jù)條件件的信息 c）在產(chǎn)產(chǎn)品顯示的表表里有個“詳詳細”按鈕，點點擊進入詳細細信息頁面 d）在產(chǎn)產(chǎn)品顯示的表表里有個“編編輯”按鈕，點點擊進入修改改頁面 備選流查詢:點擊放大鏡圖標標，顯示根據(jù)據(jù)條件查詢出出來的信息b) 編輯:a)點擊相應按按鈕，進入編編輯界面

37、b)修改完成后后,點擊保存存后置條件修改產(chǎn)品成功，可可以通過檢索索（頁面查詢詢）的方式可可以驗證。業(yè)務規(guī)則所有角色都可以以操作產(chǎn)品，只只是操作回收收站只有JBBOSS特殊需求需要隨時關注狀狀態(tài)和頁面查查詢的信息刪除商品用例名稱刪除產(chǎn)品用例編號CRM.1用例作用域產(chǎn)品用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員、銷售經(jīng)經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣Boss刪除(徹底刪除除)銷售經(jīng)理刪除(到回收站站)前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺觸發(fā)條件用戶點擊產(chǎn)品模模塊，進入產(chǎn)產(chǎn)品模塊頁面面的操作輸入輸出頁面的顯示輸出出頁面表格隔行換換色，產(chǎn)生日日期只能是日日期，不能帶帶時間鼠標放在哪行，哪哪行就一行都都選中，并且且變色基本事件流

38、用戶點擊“產(chǎn)品品模塊”頁面： 刪刪除商品，銷銷售經(jīng)理刪除除后，老板可可以到回收站站中把它恢復復 老老板刪除后，在在回收站中看看不到 備選流后置條件刪除產(chǎn)品成功，可可以通過檢索索（頁面查詢詢）的方式可可以驗證。業(yè)務規(guī)則所有角色都可以以操作產(chǎn)品，只只是操作回收收站只有JBBOSS特殊需求需要隨時關注狀狀態(tài)和頁面查查詢的信息操作日志添加操作日志用例名稱操作日志用例編號CRM用例作用域系統(tǒng)設置用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者boss涉眾涉眾名稱關鍵項所有者前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺觸發(fā)條件增刪改的所有操操作輸入輸入項是否必須描述備注日志內(nèi)容Y誰（增刪改）了哪一張表的數(shù)據(jù)日期Y格式：yyyy-MM-dd

39、 hh:mm:ss操作人員Y缺省為登錄人員輸出輸出項描述備注行數(shù)從1開始，記錄有多少行記錄內(nèi)容日期格式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss如果是今天的日期，則將日期改為今天的關鍵字基本事件流 查看備選流后置條件業(yè)務規(guī)則特殊需求訂單模塊：什么是訂單？訂單就是客戶看看中某件產(chǎn)品品，愿意購買買，并談論好好價格，協(xié)商商好，雙方達達成了買賣目目的，賣方填填寫的單子，就就是訂單。報報價可自動生生成訂單。訂單管理用例圖圖訂單管理細分用用列表： 新增訂單流流程圖：訂單管理：查詢訂單用例名稱查詢訂單用例編號CRM5.1用例作用域訂單管理用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者業(yè)務員、老板涉眾涉眾名稱興趣前置條件登陸

40、觸發(fā)條件訂單菜單查詢訂單輸入輸入項必填描述備注訂單idy精確查找，手動輸入，單擊查詢按鈕查詢訂單主題y模糊查詢 ，手動輸入，單擊查詢按鈕查詢訂單狀態(tài)y執(zhí)行中意外終止結束單擊鏈接查詢退貨情況Y有退貨無退貨單擊鏈接查詢30天內(nèi)到期訂單y距離訂單最晚發(fā)貨日期的30天內(nèi)單擊鏈接查詢未盡發(fā)貨y貨物未全部發(fā)出單擊鏈接查詢 輸出輸出項必填描述備注訂單idy訂單主題y提供鏈接到訂單詳細頁分類y對應客戶Y提供鏈接到客戶信息開始日期y格式y(tǒng)yyy-MM-dd,日期為當前日期，顯示為今天總金額y金額顯示為￥-回款金額金額顯示為￥-發(fā)貨Y需發(fā)貨部分全部顯示對應狀態(tài)退貨有退貨無退貨有退貨，顯示退貨圖標否則不顯示狀態(tài)執(zhí)行

41、中，意外終止結束顯示對應圖標操作編輯刪除發(fā)貨詳細退貨刪除關聯(lián)刪除訂單用例有發(fā)貨單狀態(tài)為已出庫后才顯示發(fā)貨按鈕訂單的詳細信息對訂單退貨基本事件流用戶點擊，“訂訂單”菜單點擊訂單下的查查詢訂單打開查詢訂單頁頁面在查詢訂單頁面面提供各種查查詢條件 輸出項隔行變色色，日期不能能帶時間 選中行變色 備選流后置條件新建，編輯，刪刪除，發(fā)貨，訂訂單詳情業(yè)務規(guī)則操作該用例后所所進入的頁面面特殊需求新增訂單：用例名稱新增訂單用例編號CRM.3.11用例作用域訂單用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員、銷售經(jīng)經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣銷售員添加，修改，刪刪除（撤銷），查詢銷售經(jīng)理添加，修改，刪刪除（撤銷），查查詢前置條

42、件已登錄到系統(tǒng)平平臺，并且改改刪自己的訂訂單，查詢也也就是只能查查詢自己和自自己的下級（銷銷售經(jīng)理）觸發(fā)條件用戶點擊新增訂訂單，進入添添加訂單頁面面的操作輸入輸入項必填描述備注1.訂單號Y訂單的序列號手動錄入，對訂單的唯一標識2.訂單主題Y訂單的簡介3.對應客戶Y通過查詢已有客戶或手動錄入4.對應機會可以選擇新增是自動選上客戶的機會，如果沒有，可以點擊新增機會5.付款方式Y網(wǎng)銀，郵政匯款等主流付款方式頁面給出幾種選擇6.總金額Y訂單的總金額不能填寫，根據(jù)訂單里的產(chǎn)品，自動計算出該訂單的總金額，如果收到的貨幣是外幣，在備注上提示7.回款金額回款了多少錢（總金額，發(fā)貨金額，回款金額，退貨金額，未發(fā)

43、貨金額，未回款金額，未發(fā)貨金額）可以為回負數(shù)即倒貼款，如果收到的貨幣是外幣，在備注上提示當支付金額8.產(chǎn)生日期Y訂單的產(chǎn)生日期默認為當前日期，沒有時間9.最晚發(fā)貨Y最遲的發(fā)貨時間對該訂單的最后發(fā)貨日期進行定位譬如：訂單生成后的兩天內(nèi)發(fā)貨10.訂單狀態(tài)Y0（不可用）1（可用）默認為1（可用）11.執(zhí)行狀態(tài)Y訂單現(xiàn)在是什么樣的狀態(tài)1.執(zhí)行中2.完成3.意外終止12.備注什么樣的都可以些在備注上13.毛利（產(chǎn)品銷售價-產(chǎn)品成本價）*銷售數(shù)量 輸出輸出項（訂單號號，訂單主題題，對應客戶戶，總金額，回回款金額，產(chǎn)產(chǎn)生日期，執(zhí)執(zhí)行狀態(tài)）頁面表格隔行換換色，產(chǎn)生日期只只能是日期，不不能帶時間鼠標放在哪行，哪

44、哪行就一行都都選中，并且且變色（選中行變色色）基本事件流用戶點擊“新增增訂單”頁面：點擊“新增訂單單”項進入“新增訂單”界面b) 點擊根根據(jù)條件查詢詢的按鈕，可可以根據(jù)訂單單主題、訂單單號查詢出匹匹配條件的信信息 c）在在產(chǎn)品顯示的的表里有個“詳詳細”按鈕，點點擊進入詳細細信息頁面 d）在在產(chǎn)品顯示的的表里有個“編編輯”按鈕，點點擊進入修改改頁面e）在產(chǎn)品顯示示的表里有個個“刪除”按按鈕，點擊刪刪除，放入回回收站，JBBOSSf) 可以查詢詢出的信息直直接放入，不不能查詢出的的信息，手動動錄入g）所有非空內(nèi)內(nèi)容全部錄入入完畢，方能能執(zhí)行添加（新新增訂單） 注：刪除的數(shù)據(jù)據(jù)可以從回收收站中恢復。

45、備選流查詢:點擊放大鏡圖標標，顯示根據(jù)據(jù)條件查詢出出來的信息b) 編輯:a)點擊相應按按鈕，進入編編輯界面b)修改完成后后,點擊保存存刪除:點擊相應產(chǎn)品信信息條目下的的刪除按鈕或或圖標，撤銷銷訂單，刪除除訂單的所有有信息點擊”刪除”則則放入回收站站，發(fā)貨：點擊發(fā)貨貨，可以直接接發(fā)貨,不需需要審批，進進入發(fā)貨頁面面。后置條件新增、修改或刪刪除訂單機會會成功，可以以通過檢索（頁頁面查詢）的的方式可以驗驗證?；蚓庉嬘唵蚊骷毤毿畔I(yè)務規(guī)則除了客戶，所有有角色都可以以操作產(chǎn)品，只只是操作回收收站只有BOOSS特殊需求如果是外幣，就就要在備注上上提示（本系系統(tǒng)已人民幣幣為主流消費費幣種）訂單明細：因為一個

46、訂單可可以有多個產(chǎn)產(chǎn)品，所有這這里是一對多多的關系，所所以這里要有有個訂單明細細表。用來管理客戶要要購買的產(chǎn)品品清單，在訂訂單中，服務務于訂單。用例名稱訂單明細用例編號CRM.3.33用例作用域訂單用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員、銷售經(jīng)經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣銷售員添加，修改，刪刪除（撤銷），查查銷售經(jīng)理添加，修改，刪刪除（撤銷），查查詢前置條件已有訂單，訂單單要可用觸發(fā)條件用戶點擊訂單名名稱，進入訂訂單明細頁面面輸入輸入項必填描述備注1.產(chǎn)品名稱Y對產(chǎn)品的描述產(chǎn)品名稱不是對產(chǎn)品的唯一標識2.數(shù)量Y購買產(chǎn)品的數(shù)量數(shù)量只能為正整數(shù)3.已交付數(shù) 量已交產(chǎn)品的數(shù)量已交產(chǎn)品的數(shù)量不能大于總數(shù)量4.

47、未交付數(shù)量未交產(chǎn)品的數(shù)量未交產(chǎn)品的數(shù)量不能大于總數(shù)量5.單價Y產(chǎn)品的單價如果為外幣，就要在備注中提示6.折扣Y產(chǎn)品的折扣價通過折扣計算最后的金額7.總價總金額如果為外幣，就要在備注中提示8.對應訂單號Y關聯(lián)訂單對應到相應的的訂單號9.備注任何說明均可在備注中書寫 輸出因為是明細頁面面，所以所有有的輸入項都都要顯示頁面表格隔行換換色，產(chǎn)生日日期只能是日日期，不能帶帶時間，譬如如：20122-12-112鼠標放在哪行，哪哪行就一行都都選中，并且且變色（選中行變色色）數(shù)據(jù)過多時，采采用分頁（每每頁10條）基本事件流用戶進入“訂單單”頁面：添加完訂單后方方能編輯訂單單明細可以從保存訂單單基本信息后后進

48、入編輯進進入訂單明細細也可以從查詢訂訂單中鏈接進進入編輯訂單單的明細備選流查詢:點擊放大鏡圖標標，顯示根據(jù)據(jù)條件查詢出出來的信息b) 編輯:a)點擊相應按按鈕，進入編編輯界面b)修改完成后后,點擊保存存后置條件新增、修改，訂訂單詳細成功功，可以通過過檢索（頁面面查詢）的方方式可以驗證證。業(yè)務規(guī)則除了客戶，所有有角色都可以以操作產(chǎn)品，只只是操作回收收站只有BOOSS特殊需求如果是外幣，就就要在備注上上提示訂單流程：訂單出貨單（多多次出貨）回回款（多次回回）退貨（多多次退）回款記錄：回款記錄就是用用于管理回款款?；乜钣涗浻昧斜肀恚河美Q回款記錄用例編號CRM.3.44.1用例作用域訂單的回款記錄

49、錄用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員、銷售經(jīng)經(jīng)理涉眾涉眾名稱興趣銷售員添加，修改，刪刪除（撤銷），查查的回款記錄錄銷售經(jīng)理添加，修改，刪刪除（撤銷），查查詢的回款記記錄前置條件下了訂單，回過過款，有回款款記錄觸發(fā)條件點擊訂單模塊的的回款記錄輸入輸入項必填描述備注1客戶Y該客戶對應的客戶就是訂單里的客戶2.訂單Y客戶對應的訂單3.期次Y回款期次4.回款金額Y回款金額如果是外幣，在備注中提示5.回款日期Y收回款項的日期6.已開發(fā)票Y此筆回款是否已經(jīng)開了發(fā)票7.付款方式Y1.支票 2.現(xiàn)金3.郵政匯款 4. 電匯5.網(wǎng)上銀行6.老板的賬戶8.備注是外幣，就要提示 輸出客戶、對應訂單單、回款金額額

50、、回款日期期、已開發(fā)票票頁面表格隔行換換色，產(chǎn)生日日期只能是日日期，不能帶帶時間頁面分頁顯示，每每頁10行鼠標放在哪行，哪哪行就一行都都選中，并且且變色（選中行變色色）基本事件流用戶進入“回款款記錄”頁面：點擊“新增回款款單”項進入“新增回款”界面b)點擊根據(jù)據(jù)條件查詢的的按鈕，可以以根據(jù)訂單、日日期查詢出跟跟 據(jù)條件的的信息 c）在回回款記錄顯示示的表里有個個“詳細”按按鈕，點擊進進入詳細信息息頁面 d）在回回款記錄顯示示的表里有個個“編輯”按按鈕，點擊進進入修改頁面面 e）在回回款記錄顯示示的表里有個個“刪除”按按鈕，點擊刪刪除， 此條回款記記錄就放入回回收站。 住：回收站站里的數(shù)據(jù)只只有

51、老板用戶戶才可以操作作備選流查詢:點擊放大鏡圖標標，顯示根據(jù)據(jù)條件查詢出出來的信息b) 編輯:a)點擊相應按按鈕，進入編編輯界面b)修改完成后后,點擊保存存點擊”刪除”則則放入回收站站，如果在想回復原原來刪除的數(shù)數(shù)據(jù)，可以通通過回收站回回復數(shù)據(jù)，但但注意：只有老板用戶才才可以恢復，并并且老板用戶戶還可以清空空回收站里的的數(shù)據(jù)也就是刪除回收收站里的數(shù)據(jù)據(jù)，那么刪除除的這些數(shù)據(jù)據(jù)就永遠無法法恢復了找不回了。后置條件新增、修改計劃劃回款成功后后，可以通過過檢索（頁面面查詢）的方方式可以驗證證。業(yè)務規(guī)則客戶可以回款，但但不可以操作作回款記錄，所所有角色都可可以操作產(chǎn)品品，只是操作作回收站只有有JBOS

52、SS特殊需求如果是外幣，就就要在備注上上提示發(fā)貨管理：發(fā)貨單不能直接接新建 發(fā)貨單是在在訂單發(fā)貨過過程中自動建建立的，不能能在列表中直直接新建。在訂單中點擊發(fā)發(fā)貨按鈕時，系系統(tǒng)即自動建建立與訂單明明細匹配的發(fā)發(fā)貨單，并根根據(jù)訂單明細細生成發(fā)貨明明細。發(fā)貨管理和訂單單管理差不多多，也可以一一個發(fā)貨單，發(fā)發(fā)給多個客戶戶或地址。所所有也分為發(fā)發(fā)貨基本信息息和發(fā)貨明細細信息發(fā)貨基本信息編編輯如果一次沒有發(fā)發(fā)完，第二次次發(fā)貨的時候候不是創(chuàng)建發(fā)發(fā)貨單，而是是修改上次一一次的發(fā)貨單單，修改里面面的數(shù)量。用例名稱發(fā)貨基本信息編編輯用例編號CRM.3.44.2用例作用域發(fā)貨單用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售

53、員、銷售經(jīng)經(jīng)理（可以派派發(fā)銷售員發(fā)發(fā)貨，也可以以自己發(fā)貨）、老老板（派發(fā)）涉眾涉眾名稱興趣銷售員添加，修改，刪刪除（撤銷），查查的發(fā)貨單銷售經(jīng)理添加，修改，刪刪除（撤銷），查查詢的發(fā)貨單單老板一般都是派發(fā)出出去前置條件下了訂單觸發(fā)條件點擊發(fā)貨輸入輸入項必填描述備注1.發(fā)貨單號Y對發(fā)貨單的唯一標識可以是自動生成，有規(guī)則的標識列2.客戶Y該訂單對應的客戶就是訂單里的客戶3.電話Y可以填，也可以根據(jù)客戶信息自動注入4.地址Y發(fā)貨的地址可以填，也可以根據(jù)客戶信息自動注入5.單個成本Y成本價如果為外幣要在備注里提示6.郵編Y郵政編碼可以填，也可以根據(jù)客戶信息自動注入7.發(fā)貨方式Y郵寄EMS直接送8.費用

54、不同郵寄方式的費用不等9.發(fā)貨日期如果沒填，就默認為當前日期10.備注有什么需要提示，備注的都可以寫上11.接收人對方接收人如果沒有填，接收人默認為對應的客戶12.數(shù)量Y交付的數(shù)量13.總金額Y根據(jù)單個成本和數(shù)量算出總金額14.產(chǎn)品名稱Y根據(jù)訂單對應的產(chǎn)品 輸出所有輸入項頁面表格隔行換換色，產(chǎn)生日日期只能是日日期，不能帶帶時間頁面分頁顯示，每每頁10行鼠標放在哪行，哪哪行就一行都都選中，并且且變色（選中行變色色）基本事件流用戶進入“訂單單記錄”頁面：點擊“發(fā)貨”項項進入“發(fā)貨”界面b)點擊根據(jù)據(jù)條件查詢的的按鈕，可以以根據(jù)訂單、日日期查詢出跟跟 據(jù)條件的的信息 c）在回回款記錄顯示示的表里有個

55、個“詳細”按按鈕，點擊進進入詳細信息息頁面 d）在回回款記錄顯示示的表里有個個“編輯”按按鈕，點擊進進入修改頁面面 此條回款記記錄就放入回回收站。 住：回收站站里的數(shù)據(jù)只只有老板用戶戶才可以操作作備選流查詢:點擊放大鏡圖標標，顯示根據(jù)據(jù)條件查詢出出來的信息b) 編輯:a)點擊相應按按鈕，進入編編輯界面b)修改完成后后,點擊保存存如果在想回復原原來刪除的數(shù)數(shù)據(jù)，可以通通過回收站回回復數(shù)據(jù)，但但注意：只有老板用戶才才可以恢復，并并且老板用戶戶還可以清空空回收站里的的數(shù)據(jù)也就是刪除回收收站里的數(shù)據(jù)據(jù)，那么刪除除的這些數(shù)據(jù)據(jù)就永遠無法法恢復了找不回了。后置條件新增、修改計劃劃回款成功后后，可以通過過檢

56、索（頁面面查詢）的方方式可以驗證證。業(yè)務規(guī)則所有角色都可以以操作發(fā)貨，只只不過有些角角色一般都是是派發(fā)出去，只是操作回收站站只有JBOOSS，特殊需求如果是外幣，就就要在備注上上提示如果不是自動調(diào)調(diào)用的信息，可可直接填寫收收貨人或地址址直接填寫收收貨人可創(chuàng)建建為該客戶的的一個新聯(lián)系系人，如果您您選擇了：如果您選擇“更更新客戶/聯(lián)系人”選選項，則系統(tǒng)統(tǒng)會執(zhí)行如下下操作：1.如果是選擇擇的已有聯(lián)系系人，且聯(lián)系系人的電話、移移動電話、地地址、郵編有修改改，則保存發(fā)貨單時時，自動把修修改后的數(shù)據(jù)據(jù)保存至該聯(lián)聯(lián)系人表數(shù)據(jù)據(jù)中如果是選擇的客客戶單位地址址，且地址和和郵編有修改改，則保存發(fā)發(fā)貨單時，會會自動

57、把修改改后的地址保保存入客戶基基本信息也就是說，如果果客戶和聯(lián)系系人信息較全全，填寫發(fā)貨貨單基本信息息時可以節(jié)約約很多時間出庫新建出庫單用例名稱新建出庫單用例編號CRM5.1用例作用域出庫用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者業(yè)務員、老板涉眾涉眾名稱興趣前置條件登陸觸發(fā)條件在“訂單詳細”， 點擊出庫輸入輸入項必填描述備注1.標題Y當前訂單提供由當前訂單的主題生成2. 客戶idY當前訂單提供訂單的客戶3.訂單idY當前訂單提供對應的訂單，顯示訂單的主題4.倉庫Y選填5.經(jīng)手人Y默認當前登錄用戶6.備注N7.Id自動獲得8狀態(tài)Y未出庫已出庫默認未出庫9.填單日期Y默認當前系統(tǒng)時間10.執(zhí)行人N11 出庫

58、單明細關聯(lián)出庫單明細輸出成功或失敗，顯示所有信息隔行變色，選中中行變色，日日期不能帶時時間基本事件流用戶點擊“訂單單”頁面 1)新建建功能: a）點擊擊“視圖”，進進入“訂單詳詳細”點擊“出庫”進入“選選擇倉庫”界界面，點擊生生成出庫單，“出出庫單”點擊擊保存一個訂單可以以有多個出貨貨單 備選流后置條件編輯訂單明細，生生成發(fā)貨單業(yè)務規(guī)則發(fā)貨量必須少于于庫存量特殊需求編輯出庫單用例名稱編輯出庫單用例編號CRM5.1用例作用域出庫用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者業(yè)務員、老板涉眾涉眾名稱興趣前置條件登陸觸發(fā)條件在“出庫單”， 點擊編輯輸入輸入項必填描述備注1.標題Y2.倉庫Y 3備注N輸出成功或失敗

59、顯示所有信息隔行變色，選中中行變色，日日期不能帶時時間基本事件流 “出庫單”頁頁，點擊“編編輯”，填寫寫信息，點擊擊保存 備選流后置條件業(yè)務規(guī)則發(fā)貨量必須少于于庫存量特殊需求查詢出庫單用例名稱查詢出庫單用例編號CRM5.1用例作用域出庫用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者業(yè)務員、老板涉眾涉眾名稱興趣前置條件登陸觸發(fā)條件在“發(fā)貨單”， 點擊“對應出庫單”輸入輸入項必填描述備注1.標題2. 客戶3.訂單主題4.倉庫5.經(jīng)手人6.Id7.狀態(tài)未出庫已出庫8.填單日期9執(zhí)行人輸出輸出項必填描述備注1.標題Y2. 客戶Y3.訂單主題Y4.倉庫Y5.經(jīng)手人Y6.備注N7.Id8狀態(tài)Y未出庫已出庫9.填單日期Y

60、10執(zhí)行人N11 出庫單明細品名，型號，規(guī)格，單位，出庫量，備注表格顯示基本事件流在“發(fā)貨單”， 點擊“對應出庫單”顯示出庫單 根據(jù)條件拼接查查詢隔行變色，選中中行變色日期不能帶時間間分頁（每頁100條） 備選流后置條件查看查詢出來的的信息業(yè)務規(guī)則特殊需求刪除出庫單用例名稱刪除出庫單用例編號CRM5.1用例作用域出庫用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者業(yè)務員、老板涉眾涉眾名稱興趣前置條件登陸觸發(fā)條件在“出庫單”， 點擊刪除輸入輸入項必填描述備注Id輸出成功或失敗刷新顯示所有出出庫單，分頁頁（每頁100條）基本事件流用戶點擊“訂單單”頁面 1)新建建功能: a）點擊擊“出庫單”，進進入“出庫單單詳細