債市啟明系列：通脹會成為美聯(lián)儲降息的條件

1、Charles Evans 2%的通脹目標(biāo)，其對通脹問題感到擔(dān)憂；如果通脹率在一段時間內(nèi)遠(yuǎn)低于 2%，這將表明“我們 通脹指數(shù)分析PCE CPI 指數(shù)，在指標(biāo)的構(gòu)建方CPI 指數(shù)所選用的權(quán)重分配來自于對家分配來自于對商業(yè)的家庭調(diào)查，籃子的組成成分每季度都會更新。表 1：PCE 指數(shù)與 CPI 指數(shù)對比發(fā)布機(jī)構(gòu)PCECPI成分更新美國經(jīng)濟(jì)分析局（BEA）美國勞工統(tǒng)計局（BLS）權(quán)重設(shè)定依據(jù)商業(yè)調(diào)查依據(jù)家庭調(diào)查編制公式Fisher 鏈?zhǔn)焦絃aspeyres 公式數(shù)據(jù)來源BLS 價格指數(shù)及其他來源消費者價格調(diào)查及其他來源資料來源：BLS 價格指數(shù)、消費者價格調(diào)查及其他來源，CPI 指數(shù)，PCE 指

2、數(shù)的一籃子商品具有更多的分類。CPI 指數(shù)統(tǒng)計的是消費PCE 指數(shù)在此基礎(chǔ)上還包含了政府以及雇主為消費者間接PCE CPI 指數(shù)有更廣的統(tǒng)計范圍。在具體的權(quán)重分配方面，PCE CPI PCE 指數(shù)則給予了更大的權(quán)重，PCE 指CPI CPI 指數(shù)所采取的編制方法也不盡相同，PCE Fisher CPI Laspeyres PCE 指數(shù)所采取的編制公PCE 指數(shù)能夠更好的反映商品的替代效應(yīng)。PCECPICPI指數(shù)PCEPCECPI指數(shù)的分析我們可以知道，PCE CPI 指數(shù)，PCE 指2000PCE指數(shù)來對標(biāo)美國通脹水平。分析美國消費通脹及核心通脹同比數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)在過去的一年時間里，核心P

3、CE2018 7 2.04%2%以外，其余月份核PCE CPI 2018 3 脹目標(biāo)值。PCE 1 12 CPI 當(dāng)1 12 2 月開始出現(xiàn)連續(xù)下降。圖 1：美國消費通脹和核心通脹同比（%）資料來源：Wind，由于 PCE 指數(shù)的細(xì)項數(shù)據(jù)只在每季度公布，因此在關(guān)于通脹水平的細(xì)項分析上我們將采用 CPI 指數(shù)。圖 2：美國 CPI 細(xì)項月同比（%）資料來源：Wind，20182.90%20191月份達(dá)到1.40%后，近兩月相對下降，維持在 1.00%左右。教育與通信增速持續(xù)上升，2019 2 0.80%2.00%201812201910，22月份同比為月同比為-2.20%2.90%12 月份同比

4、增長降20191月份同比達(dá)到-1.60%2018月4.50%3 0.50%5 5 個月均-1.00%以2 3 月通脹數(shù)據(jù)或?qū)⒊掷m(xù)走弱。圖 3：美國 CPI 住宅當(dāng)月同比及新建住房銷售同比 3 月中心平均（%）資料來源：Wind，CPI 住宅方面或?qū)⑾陆翟谌绱烁叩臋?quán)重占比之下，住宅方面未來可能的下降也預(yù)示或?qū)⒗^續(xù)走弱的通脹數(shù)據(jù)。 通脹歷史1960 年以來的美國季調(diào)失業(yè)率、美國聯(lián)邦基金利PCE 當(dāng)月同比反映的通脹率進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn)，在失業(yè)率與通2009 2009 10 10.00%2019 3 月已下降至3.80%，然而在失業(yè)率持續(xù)下行的過程中，通脹水平卻遲遲沒有起色，總體保持著穩(wěn)定。 圖 4：美

5、國失業(yè)率、核心 PCE 當(dāng)月同比及聯(lián)邦基金利率月均值（%）資料來源：Wind，廉1958 而當(dāng)失業(yè)率較高時，貨幣工資增長率較低。菲利普斯曲線可以表示失業(yè)率與通貨膨脹率之間的交替關(guān)系，即失業(yè)率和通貨膨脹率之間存在著反方向變動的關(guān)系。圖 5：美國勞動力參與率:季調(diào)（%）資料來源：Wind，PCE 同比來衡量的通脹水平在低于通脹目標(biāo)下保持業(yè)-工資-通脹的傳導(dǎo)機(jī)制無法順利傳導(dǎo)，由此造成菲利普斯曲線的失效。 美聯(lián)儲對通脹的看法3 2.25-2.50不變，美聯(lián)儲不決定加息的行為符合之前市場的一致預(yù)期。聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)對于當(dāng)前美國的PCE 同比衡量的通脹水平在低于通脹目標(biāo)下保持穩(wěn)表 2：美聯(lián)儲

6、經(jīng)濟(jì)預(yù)期下調(diào)（%）2019 年3月2018 年12 月經(jīng)濟(jì)預(yù)期201920202021長期201920202021長期經(jīng)濟(jì)增長2.11.91.81.92.32.01.81.9PCE1.82.02.02.01.92.12.12.0核心 PCE2.02.02.0-2.02.02.0-失業(yè)率3.72.83.94.33.53.63.84.4聯(lián)邦基金利率2.42.62.62.82.93.13.12.8資料來源：Wind，表 3：美聯(lián)儲議息會議內(nèi)容指標(biāo)名稱2019 年 3 月2018 年 12 月2018 年 9 月經(jīng)濟(jì)評述有所下滑強(qiáng)勁增長強(qiáng)勁增長勞動力市場持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁長期通脹預(yù)期

7、幾乎無變化幾乎無變化幾乎無變化消費市場增速放緩強(qiáng)勁增長強(qiáng)勁增長企業(yè)投資增長放緩增長放緩強(qiáng)勁增長住房市場未提及未提及未提及凈出口未提及未提及未提及金融市場考慮因素之一考慮因素之一考慮因素之一資料來源：Wind，從目前形勢來看，通脹存在向下壓力。2018 脹目標(biāo)已成為關(guān)鍵議題之一。波士頓聯(lián)邦儲備銀行總裁羅森格倫曾表示美聯(lián)儲決策者或許可以通過設(shè)定 1.5-2.5% 的通脹率目標(biāo)區(qū)間的方式來應(yīng)對接受衰退時期持續(xù)低于 2%的通脹水平，并持續(xù)致力于實現(xiàn)高于 2%的通脹。因此，在當(dāng)前通脹向下壓力下，美聯(lián)儲或?qū)⒎e極討論解決對策。結(jié)論：2.0%CPI 細(xì)項指標(biāo)的分2 3 脹問題如何解決，是否重新考慮當(dāng)前通脹目標(biāo)

8、或?qū)⒊蔀槊缆?lián)儲下一步積極討論的議題。 資金面市場回顧2019 4 24 日，銀存間質(zhì)押式回購加權(quán)利率全面上行，隔夜、7 天、14 天、21 127.07bps9.93bps6.08bps10.76bps18.65bps2.83%、2.75%2.94%3.00%2.92%3510年分別變動-0.52bp、0.86bp、2.56bps、3.50bps 2.70%、3.03%、3.27%、3.43%。上證0.09%3,201.611.10%10,236.272.08%至1,718.85。周三央行公開市場操作實現(xiàn) 1074 億元流動性凈投放，當(dāng)日開展 2674 億元 1 年期TMLF 操作，有 160

9、0 億元 7 天逆回購到期。2017 SLF、MLF 等央行公開市場操作、國庫現(xiàn)2018 3 2016 12 M0 累計增加 4388.8 億元，外匯占款累計下降 4473.2 億元、財政存款累計增加 5562.4 億元， 粗略估計通過居民取現(xiàn)、外占下降和稅收流失的流動性，并考慮公開市場操作到期情況， 計算每日流動性減少總量。同時，我們對公開市場操作到期情況進(jìn)行監(jiān)控。圖 6：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 24 日公開市場操作和到期監(jiān)控（億元）資料來源：Wind，圖 7：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 24 日流動性投放和回籠統(tǒng)計（億元）資料來源：W

10、ind，圖 8：2019 年 4 月 24 日人民幣對各幣種匯率當(dāng)前值相對于 2017 年年末值變化百分比資料來源：Wind， 市場回顧及觀點可轉(zhuǎn)債市場回顧4 24 101.53 0.86%1.69%152（%（%（%（-%（-%（-.3%2支可轉(zhuǎn)債正股，除東音股份、伊力特、中信銀行、寧波銀行、海峽環(huán)保橫盤外，102 支上漲，45 （%（%（%（-%凱龍股份（-%、利爾化學(xué)（-%）領(lǐng)跌。可轉(zhuǎn)債市場周觀點上周轉(zhuǎn)債市場表現(xiàn)略顯平淡，平價指數(shù)漲幅明顯高于轉(zhuǎn)債指數(shù)，但成交量有所上行； 個券層面除新券外亮點較少，轉(zhuǎn)債自身的尷尬性質(zhì)逐漸顯現(xiàn)。結(jié)構(gòu)作為短期的目標(biāo)。alpha 債價格的重要性在上升，選擇一個相

11、對便宜的標(biāo)的更為穩(wěn)健。另外，金融標(biāo)的的相對收益性質(zhì)可能會進(jìn)一步突出。5G轉(zhuǎn)債市場的策略越來越多樣，不同的目標(biāo)訴求下組合的投資范式也存在一定區(qū)別。2、洲明轉(zhuǎn)債、富祥轉(zhuǎn)債、長信轉(zhuǎn)債以及金融轉(zhuǎn)債。穩(wěn)健彈性組合建議關(guān)注海爾轉(zhuǎn)債、電氣轉(zhuǎn)債、拓邦轉(zhuǎn)債、機(jī)電轉(zhuǎn)債、光華轉(zhuǎn)債、長久轉(zhuǎn)債、新泉轉(zhuǎn)債、通威轉(zhuǎn)債、桐昆轉(zhuǎn)債、天康轉(zhuǎn)債和大銀行轉(zhuǎn)債。風(fēng)險提示：個券相關(guān)公司業(yè)績不及預(yù)期。股票市場表 4：市場概況代碼簡稱收盤價日變化（%）成交額（億）成交額同比變化（%）000001.SH上證指數(shù)3,201.610.092784.11-14.30399001.SZ深證成指10,236.271.103738.53-8.403993

12、00.SZ滬深 3004,030.090.28399005.SZ中小板指6,412.071.01399006.SZ創(chuàng)業(yè)板指1,718.852.08000016.SH上證 502,974.85-0.13每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）計算機(jī)2.58石油石化-0.52農(nóng)林牧漁2.52家電-0.18電子元器件2.28食品飲料-0.16通信1.56房地產(chǎn)-0.14電力設(shè)備1.32傳媒-0.12每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）去 IOE4

13、.15創(chuàng)投-3.75PM2.53.83次新股-2.63云計算3.02新三板-1.97燃料電池3.02上海自貿(mào)區(qū)-1.95移動轉(zhuǎn)售3.01長江經(jīng)濟(jì)帶-1.74資料來源：Wind，轉(zhuǎn)債市場7名稱收盤價日變化（%）中證轉(zhuǎn)債指數(shù)326.25-0.23平價指數(shù)101.53-0.86轉(zhuǎn)債指數(shù)111.48-1.69名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）110030.SH格力轉(zhuǎn)債105.61-0.080.29110031.SH航信轉(zhuǎn)債111.59-0.010.79110033.SH國貿(mào)轉(zhuǎn)債113.47-0.391.91110034.SH九州轉(zhuǎn)債105.40

14、-0.761.11110038.SH濟(jì)川轉(zhuǎn)債111.01-1.060.27110040.SH生益轉(zhuǎn)債120.60-0.763.90110041.SH蒙電轉(zhuǎn)債115.00-1.151.18110042.SH航電轉(zhuǎn)債118.32-0.972.75110043.SH無錫轉(zhuǎn)債107.25-0.792.46110044.SH廣電轉(zhuǎn)債169.84-10.9519.55110045.SH海瀾轉(zhuǎn)債102.80-0.351.96113008.SH電氣轉(zhuǎn)債125.721.6575.36113009.SH廣汽轉(zhuǎn)債112.85-0.245.31113011.SH光大轉(zhuǎn)債111.75-0.4730.75113012.S

15、H駱駝轉(zhuǎn)債108.00-0.761.21113013.SH國君轉(zhuǎn)債115.00-0.937.93113014.SH林洋轉(zhuǎn)債101.50-0.021.55113015.SH隆基轉(zhuǎn)債129.060.347.60113016.SH小康轉(zhuǎn)債104.10-0.920.49113017.SH吉視轉(zhuǎn)債105.54-1.942.63113018.SH常熟轉(zhuǎn)債137.01-2.083.14113019.SH玲瓏轉(zhuǎn)債109.59-0.491.60113502.SH嘉澳轉(zhuǎn)債99.78-0.320.11113503.SH泰晶轉(zhuǎn)債107.50-0.140.18113504.SH艾華轉(zhuǎn)債106.27-0.830.0311

16、3505.SH杭電轉(zhuǎn)債108.13-0.621.93113506.SH鼎信轉(zhuǎn)債131.97-1.900.65113507.SH天馬轉(zhuǎn)債126.77-1.620.09113508.SH新鳳轉(zhuǎn)債103.58-0.410.72113509.SH新泉轉(zhuǎn)債106.730.200.13113510.SH再升轉(zhuǎn)債103.43-1.120.10113511.SH千禾轉(zhuǎn)債108.860.780.28113513.SH安井轉(zhuǎn)債116.85-0.680.93113514.SH威帝轉(zhuǎn)債107.29-0.300.16113515.SH高能轉(zhuǎn)債122.220.666.56名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）11

17、3516.SH蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債119.19-0.300.24113517.SH曙光轉(zhuǎn)債122.502.527.23113518.SH顧家轉(zhuǎn)債113.35-1.010.69123001.SZ藍(lán)標(biāo)轉(zhuǎn)債122.251.443.98123002.SZ國禎轉(zhuǎn)債129.503.942.91123003.SZ藍(lán)思轉(zhuǎn)債104.700.005.51123004.SZ鐵漢轉(zhuǎn)債114.892.043.92123006.SZ東財轉(zhuǎn)債167.201.2438.39123007.SZ道氏轉(zhuǎn)債125.803.394.19123008.SZ康泰轉(zhuǎn)債171.491.811.13123009.SZ星源轉(zhuǎn)債116.50-0.420.261

18、23010.SZ博世轉(zhuǎn)債108.001.462.05123011.SZ德爾轉(zhuǎn)債108.20-0.741.68123012.SZ萬順轉(zhuǎn)債122.500.742.83123013.SZ橫河轉(zhuǎn)債118.801.640.37123014.SZ凱發(fā)轉(zhuǎn)債111.20-0.360.17123015.SZ藍(lán)盾轉(zhuǎn)債134.650.861.54127003.SZ海印轉(zhuǎn)債107.460.253.64127004.SZ模塑轉(zhuǎn)債96.65-0.480.66127005.SZ長證轉(zhuǎn)債113.920.287.07127006.SZ敖東轉(zhuǎn)債106.29-0.570.77127007.SZ湖廣轉(zhuǎn)債115.30-2.304.23

19、128010.SZ順昌轉(zhuǎn)債102.80-0.380.11128012.SZ輝豐轉(zhuǎn)債98.51-0.421.29128013.SZ洪濤轉(zhuǎn)債98.16-0.300.82128014.SZ永東轉(zhuǎn)債101.64-0.790.48128015.SZ久其轉(zhuǎn)債105.31-0.661.59128016.SZ雨虹轉(zhuǎn)債108.43-0.521.74128017.SZ金禾轉(zhuǎn)債112.360.511.08128018.SZ時達(dá)轉(zhuǎn)債103.10-0.871.95128019.SZ久立轉(zhuǎn) 2109.01-1.121.07128020.SZ水晶轉(zhuǎn)債107.25-0.050.65128021.SZ兄弟轉(zhuǎn)債112.88-0.

20、110.84128022.SZ眾信轉(zhuǎn)債106.04-0.690.30128023.SZ亞太轉(zhuǎn)債96.50-0.370.42128024.SZ寧行轉(zhuǎn)債126.000.0422.90128025.SZ特一轉(zhuǎn)債113.28-0.370.16128026.SZ眾興轉(zhuǎn)債98.44-1.270.64128027.SZ崇達(dá)轉(zhuǎn)債118.871.501.10128028.SZ贛鋒轉(zhuǎn)債101.15-0.351.63128029.SZ太陽轉(zhuǎn)債105.50-0.941.24128030.SZ天康轉(zhuǎn)債147.617.1356.72128032.SZ雙環(huán)轉(zhuǎn)債101.37-1.591.32128033.SZ迪龍轉(zhuǎn)債105.

21、40-0.290.48128034.SZ江銀轉(zhuǎn)債113.10-0.472.25名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）128035.SZ大族轉(zhuǎn)債105.78-0.770.39128036.SZ金農(nóng)轉(zhuǎn)債157.99-0.7617.56128037.SZ巖土轉(zhuǎn)債98.14-0.560.46128038.SZ利歐轉(zhuǎn)債123.400.811.63128039.SZ三力轉(zhuǎn)債117.230.190.35128040.SZ華通轉(zhuǎn)債114.91-8.109.59128041.SZ盛路轉(zhuǎn)債173.005.764.84128042.SZ凱中轉(zhuǎn)債104.45-0.830.74128043.SZ東音轉(zhuǎn)債114.

22、090.000.00128044.SZ嶺南轉(zhuǎn)債106.500.791.24128045.SZ機(jī)電轉(zhuǎn)債113.50-0.961.25128046.SZ利爾轉(zhuǎn)債105.68-0.782.39113520.SH百合轉(zhuǎn)債131.801.460.60128048.SZ張行轉(zhuǎn)債113.69-0.402.97113519.SH長久轉(zhuǎn)債115.32-1.840.33123016.SZ洲明轉(zhuǎn)債135.993.181.91128047.SZ光電轉(zhuǎn)債113.40-0.700.28113521.SH科森轉(zhuǎn)債114.16-0.802.01110047.SH山鷹轉(zhuǎn)債112.61-0.5016.20113522.SH旭升轉(zhuǎn)

23、債106.52-1.721.91113020.SH桐昆轉(zhuǎn)債123.87-0.386.93110046.SH圓通轉(zhuǎn)債123.93-0.4414.92128049.SZ華源轉(zhuǎn)債111.30-1.680.63123017.SZ寒銳轉(zhuǎn)債110.900.800.46127008.SZ特發(fā)轉(zhuǎn)債218.902.53140.65113523.SH偉明轉(zhuǎn)債116.320.791.43128050.SZ鈞達(dá)轉(zhuǎn)債106.43-0.071.14110048.SH福能轉(zhuǎn)債114.91-1.622.66113524.SH奇精轉(zhuǎn)債108.480.710.33128051.SZ光華轉(zhuǎn)債103.86-0.970.8811352

24、5.SH臺華轉(zhuǎn)債111.31-0.620.48110049.SH海爾轉(zhuǎn)債123.00-1.433.08128052.SZ凱龍轉(zhuǎn)債204.003.98102.44110050.SH佳都轉(zhuǎn)債129.970.963.12123018.SZ溢利轉(zhuǎn)債114.99-1.040.28127010.SZ平銀轉(zhuǎn)債122.000.2556.51113526.SH聯(lián)泰轉(zhuǎn)債111.530.130.12113527.SH維格轉(zhuǎn)債112.16-0.931.13127009.SZ冰輪轉(zhuǎn)債155.430.295.67128053.SZ尚榮轉(zhuǎn)債118.19-0.151.59128054.SZ中寵轉(zhuǎn)債107.65-0.330.1

25、0113021.SH中信轉(zhuǎn)債105.57-0.5321.46113528.SH長城轉(zhuǎn)債107.30-0.200.43128056.SZ今飛轉(zhuǎn)債108.24-0.701.09123019.SZ中來轉(zhuǎn)債105.30-2.051.46名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）110051.SH中天轉(zhuǎn)債112.69-0.546.69123021.SZ萬信轉(zhuǎn) 2119.401.542.90113022.SH浙商轉(zhuǎn)債110.000.937.21123020.SZ富祥轉(zhuǎn)債121.90-0.082.79110052.SH貴廣轉(zhuǎn)債123.64-1.737.11128057.SZ博彥轉(zhuǎn)債111.400.182

26、.90128059.SZ視源轉(zhuǎn)債112.00-1.412.29113529.SH絕味轉(zhuǎn)債118.67-0.721.10128055.SZ長青轉(zhuǎn) 2119.35-0.757.30110053.SH蘇銀轉(zhuǎn)債106.18-0.6031.32127011.SZ中鼎轉(zhuǎn) 2113.50-0.442.30110055.SH伊力轉(zhuǎn)債119.40-1.194.68128058.SZ拓邦轉(zhuǎn)債120.640.073.51123022.SZ長信轉(zhuǎn)債110.00-0.273.70110054.SH通威轉(zhuǎn)債121.180.156.11128060.SZ中裝轉(zhuǎn)債104.14-0.531.80110056.SH亨通轉(zhuǎn)債111

27、.46-0.544.41123023.SZ迪森轉(zhuǎn)債108.20-0.171.89123024.SZ岱勒轉(zhuǎn)債105.17-0.900.30113530.SH大豐轉(zhuǎn)債101.920.313.09123025.SZ精測轉(zhuǎn)債113.7614.901.76113531.SH百姓轉(zhuǎn)債106.9815.902.52113533.SH參林轉(zhuǎn)債107.5016.9068.46113532.SH海環(huán)轉(zhuǎn)債106.5117.9023.93128063.SZ未來轉(zhuǎn)債122.4018.9073.86128062.SZ亞藥轉(zhuǎn)債106.8119.9069.84128061.SZ啟明轉(zhuǎn)債110.9020.9077.37名稱簡稱

28、收盤價（元）漲跌幅（%）名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）600185.SH格力地產(chǎn)5.341.140.29600271.SH航天信息27.810.656.55600755.SH廈門國貿(mào)9.04-0.332.19600998.SH九州通14.80-1.921.97600566.SH濟(jì)川藥業(yè)37.60-1.733.96600183.SH生益科技13.76-0.292.19600863.SH內(nèi)蒙華電3.350.901.16600372.SH中航電子16.730.361.03600908.SH無錫銀行6.62-0.150.52600831.SH廣電網(wǎng)絡(luò)11.78-5.238.6060039

29、8.SH海瀾之家8.99-0.331.55601727.SH上海電氣6.643.596.85601238.SH廣汽集團(tuán)13.870.431.65601818.SH光大銀行4.23-0.243.70601311.SH駱駝股份13.583.192.35名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）601211.SH國泰君安19.860.304.81601222.SH林洋能源5.720.700.79601012.SH隆基股份23.640.215.40601127.SH小康股份16.260.490.41601929.SH吉視傳媒2.94-3.291.79601128.SH常熟銀行7.92-1.864.5

30、9601966.SH玲瓏輪胎17.77-0.780.70603822.SH嘉澳環(huán)保29.570.540.12603738.SH泰晶科技17.35-0.800.63603989.SH艾華集團(tuán)20.100.950.25603618.SH杭電股份7.632.011.10603421.SH鼎信通訊28.86-2.172.70603668.SH天馬科技9.38-0.850.44603225.SH新鳳鳴14.872.340.61603179.SH新泉股份18.743.140.64603601.SH再升科技9.370.860.27603027.SH千禾味業(yè)24.410.831.42603345.SH安井食品

31、41.48-0.190.58603023.SH威帝股份6.270.160.11603588.SH高能環(huán)境11.622.020.77603323.SH蘇農(nóng)銀行7.330.691.15603019.SH中科曙光43.976.5918.97603816.SH顧家家居52.66-1.771.96300058.SZ藍(lán)色光標(biāo)5.281.731.81300388.SZ國禎環(huán)保11.434.101.91300433.SZ藍(lán)思科技9.413.636.02300197.SZ鐵漢生態(tài)4.596.002.24300059.SZ東方財富19.071.2727.23300409.SZ道氏技術(shù)19.284.503.8430

32、0601.SZ康泰生物53.721.941.95300568.SZ星源材質(zhì)30.850.160.63300422.SZ博世科12.845.422.05300473.SZ德爾股份36.63-0.410.56300057.SZ萬順股份8.052.551.11300539.SZ橫河模具11.072.120.29300407.SZ凱發(fā)電氣8.870.340.19300297.SZ藍(lán)盾股份7.871.162.95000861.SZ海印股份2.980.340.29000700.SZ模塑科技4.512.730.80000783.SZ長江證券7.962.585.79000623.SZ吉林敖東18.920.32

33、1.51000665.SZ湖北廣電9.11-2.881.46002245.SZ澳洋順昌5.62-1.231.04002496.SZ輝豐股份3.69-0.541.32002325.SZ洪濤股份3.862.390.41名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）002753.SZ永東股份10.980.920.19002279.SZ久其軟件9.073.301.38002271.SZ東方雨虹19.35-0.312.61002597.SZ金禾實業(yè)21.451.901.95002527.SZ新時達(dá)6.90-0.290.28002318.SZ久立特材7.941.150.68002273.SZ水晶光電13.9

34、94.253.40002562.SZ兄弟科技5.910.850.87002707.SZ眾信旅游7.25-1.091.14002284.SZ亞太股份6.122.680.48002142.SZ寧波銀行22.770.003.28002728.SZ特一藥業(yè)17.430.170.32002772.SZ眾興菌業(yè)8.412.690.50002815.SZ崇達(dá)技術(shù)17.293.162.06002460.SZ贛鋒鋰業(yè)27.85-0.434.13002078.SZ太陽紙業(yè)7.401.792.87002100.SZ天康生物12.498.2311.14002472.SZ雙環(huán)傳動7.010.290.47002658.S

35、Z雪迪龍8.841.140.17002807.SZ江陰銀行5.310.380.64002008.SZ大族激光40.991.116.02002548.SZ金新農(nóng)15.28-0.334.22002542.SZ中化巖土5.310.570.36002131.SZ利歐股份2.130.952.30002224.SZ三力士6.890.580.46002758.SZ華通醫(yī)藥11.60-9.732.41002446.SZ盛路通信11.986.026.33002823.SZ凱中精密12.611.200.13002793.SZ東音股份12.310.000.00002717.SZ嶺南股份9.14-0.220.6700

36、2013.SZ中航機(jī)電7.810.391.94002258.SZ利爾化學(xué)15.69-5.253.12603313.SH夢百合26.064.451.25002839.SZ張家港行6.860.591.14603569.SH長久物流13.85-1.210.24300232.SZ洲明科技13.504.171.00002179.SZ中航光電40.812.492.80603626.SH科森科技10.62-1.120.81600567.SH山鷹紙業(yè)3.891.571.84603305.SH旭升股份28.80-0.071.04601233.SH桐昆股份16.63-1.312.77600233.SH圓通速遞14.110.861.36002787.SZ華源控股8.57-0.810.31300618.SZ寒銳鈷業(yè)83.502.052.54000070.SZ特