培訓業(yè)務流程整理及制作培訓課件

1、9/30/20221業(yè)務流程整理概述 20分鐘業(yè)務流程圖繪制方法 30分鐘業(yè)務流程整理注意事項 10分鐘業(yè)務流程整理練習 25分鐘問題交流 10分鐘提綱9/27/20221業(yè)務流程整理概述 9/30/20222提綱業(yè)務流程整理概述 培訓目標 業(yè)務流程整理目標 業(yè)務流程概述 業(yè)務流程整理成果規(guī)范 業(yè)務流程圖繪制方法與業(yè)務流程整理注意事項業(yè)務流程整理練習問題交流9/27/20222提綱業(yè)務流程整理概述 9/30/20223 參與業(yè)務流程的 設計和繪制培訓目標 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理9/27/20223 培訓目標 學會繪制流程圖明確流程9/30/20224 參與業(yè)務流程的 設計和繪制

2、培訓目標 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內(nèi)容對自身工作影響原來如此。9/27/20224 培訓目標 學會繪制流程圖明確流程9/30/20225 參與業(yè)務流程的 設計和繪制培訓目標 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內(nèi)容對自身工作影響什么是業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖繪制要求業(yè)務流程圖繪制練習我也會了9/27/20225 培訓目標 學會繪制流程圖明確流程9/30/20226 參與業(yè)務流程的 設計和繪制培訓目標 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務調(diào)研計劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務流程設計與繪制對自

3、身工作影響成功也有我一份9/27/20226 培訓目標 學會繪制流程圖明確流程9/30/20227業(yè)務流程概念 業(yè)務流程是指在組織內(nèi)部“流轉”的一系列相關的活動業(yè)務流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業(yè)務流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況什么是業(yè)務流程9/27/20227業(yè)務流程概念 業(yè)務流程是指在組織內(nèi)部“流9/30/20228業(yè)務流程概念 行為 責任 輸入在流程中的關鍵行為流程中的關鍵責任 每一行為的主要輸入來源輸出顧客（服務對象）時間和成本每一行為的關鍵交付成果每一行為輸出的接受者 與每一行為相關的努力/時 （內(nèi)部和外部） 間/成本業(yè)務流程構成要素9/27/20228業(yè)務流程概念 行為

4、 責任9/30/20229業(yè)務流程成果規(guī)范 業(yè)務流程圖 流程描述 崗位職責按具體業(yè)務繪制業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖節(jié)點的描述 相關人員的崗位及職責 內(nèi)部制度核算方法關鍵點與該業(yè)務相關的主要與該業(yè)務相關的 該業(yè)務的關鍵控制節(jié)點財務內(nèi)部控制制度會計核算分錄 業(yè)務流程成果報告主要內(nèi)容9/27/20229業(yè)務流程成果規(guī)范 業(yè)務流程圖 9/30/202210提綱業(yè)務流程整理概述 業(yè)務流程圖繪制方法與流程圖基本知識講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務流程整理注意事項業(yè)務流程整理練習問題交流9/27/202210提綱業(yè)務流程整理概述 9/30/202211流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫

5、助確定改善機會。一張流程圖顯示了將特定輸入轉化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？9/27/202211流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內(nèi)容：理解流程編制流程圖完善流程圖9/30/202212流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內(nèi)容：9/27/2022流程圖繪制有明確定義的開端和結束有輸入必有輸出在整個企業(yè)組織中“流動”不局限于單一的功能和部門9/30/202213流程圖繪制基礎流程輸入輸出流程圖繪制有明確定義的開端和結束9/27/202213流程圖9/30/202214流程圖繪制流程/子流程概述企業(yè)活動流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務/功能單位（

6、部門級）的關鍵目標流程步驟描述中級組織單位（部門級）的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務描述個人能完成的活動所有個人應完成的工作組成他/她的崗位職責9/27/202214流程圖繪制流程/子流程流程圖繪制標識9/30/202215文件/表格：該標識文件，包括表格，字母和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出?？稍谠摌俗R上寫下標題用以代表特定的文件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫：該標識用于表明信息從現(xiàn)有的計算機系統(tǒng)中流入或流出。該計算機系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出。可在標識中寫明特定的系統(tǒng)名稱。一套標準的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。流程圖繪制標識9/27/202215文件/表格：系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫流

7、程圖繪制標識9/30/202216流程操作：該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見:該標識用于指示從一個流程轉向下一個流程。數(shù)據(jù)信息:該標識用于指示輸入流程的數(shù)據(jù)和信息。流程圖繪制標識9/27/202216流程操作：流程參見:數(shù)據(jù)流程圖繪制標識9/30/202217決定批復：該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。方向標記：流向箭頭代表任務執(zhí)行時的次序，它們引導著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收

8、并被處理；流向從上到下代表任務被完成。流程圖繪制標識9/27/202217決定批復：方向標記：流程圖繪制標識9/30/202218存檔:該框代表一個文檔在此處需要被存檔。開始/結束:該框用以表示一個流程的開始和結束。流程圖繪制標識9/27/202218存檔:開始/結束:流程圖繪制標識9/30/202219流程圖連接標識：該標識用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個決定框轉到另一頁或另一個流程。當畫到頁底時，可以在圖中最后一項內(nèi)容后使用連接標識。連接標識的畫法：在標識內(nèi)以A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋找A節(jié)點。然后在合適的地方畫上對應的流程連接標識。在該標識上寫

9、下相同的字母以及被連接的頁碼。A繼續(xù)“是”情況下的流程是否狀況表是否被批準?A對狀況表作修改流程圖繪制標識9/27/202219流程圖連接標識：A繼續(xù)“流程圖繪制標識9/30/202220在決定框之前使用手工操作標識：如果流程分叉為是/否，則有人作出決定。用決定框來表示。由于所作的決定和批復很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動標識。是否有效否？驗證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的有效性流程圖繪制標識9/27/202220在決定框之前使用手工操作9/30/202221流程圖繪制供應商數(shù)據(jù)庫存檔框應該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存儲數(shù)據(jù)/信息框應當描述行動框中生成的數(shù)據(jù)和信息表對錯新供應商詳細情況供應商價格

10、清單X新供應商詳細情況供應商價格清單選擇供應商選擇物料供應商選擇物料供應商選擇供應商9/27/202221流程圖繪制供應商數(shù)據(jù)庫存檔框應該盡可能流程圖繪制主要特征起始點、終止點和客戶應該清楚和一致輸入和輸出應當盡可能量化為每一個任務框標明負責的人員和部門為每一個任務框標明人員的職務/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動9/30/202222流程圖繪制主要特征9/27/202222流程圖繪制詢問一個流程活動的問題包括：9/30/202223流程/任務生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時、由誰對它進行復核？流程活動需要多

11、少時間？流程活動何時需要？錯誤/問題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯誤/問題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標主要控制點涉及部門及表格流程流轉時間特定政策流程圖繪制詢問一個流程活動的問題包括：9/30/202224建議步驟:從一個高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個子系統(tǒng)的開始和結束(保持重點) 確定關鍵輸入和輸出按步驟進行每個關鍵業(yè)務子流程節(jié)約時間: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標準的流程圖符號在過程中或在每一子流程的結束確認流程和技術改進機會認定流程的準確性流程圖繪制的技巧9/27/202224建議步驟:流程圖繪制的

12、技巧9/30/202225流程圖的格式宋體標題采用14號字體、加粗、中間對齊部門采用10號字體、加粗、下劃線、中間對齊框內(nèi)采用68號字體、普通不加粗、中間對齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對齊盡量避免相交線業(yè)務流程圖交付要求9/27/202225業(yè)務流程圖交付要求9/30/202226業(yè)務流程成果規(guī)范 標準業(yè)務流程圖樣本9/27/202226業(yè)務流程成果規(guī)范 標準業(yè)務流程圖樣本9/30/202227業(yè)務流程交付要求 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：費用報銷編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：序號處理說明責任單位責任人123456標準業(yè)務流程圖描述樣本9/27/202227業(yè)務流程交付要求 業(yè)務流

13、程編號： 9/30/202228業(yè)務流程交付要求公司編號： 公司名稱： 部門編號： 部門名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責不相容職責崗位職責9/27/202228業(yè)務流程交付要求公司編號： 9/30/202229業(yè)務流程交付要求流程編號： 流程名稱：制度編號： 制度名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號內(nèi)部控制制度描述解釋部門內(nèi)部控制制度樣本9/27/202229業(yè)務流程交付要求流程編號： 9/30/202230業(yè)務流程交付要求流程編號： 流程名稱：核算方法編號： 核算方法名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號業(yè)務描述會計分

14、錄會計核算方法樣本9/27/202230業(yè)務流程交付要求流程編號： 9/30/202231起始點、終止點和對象必須清晰輸入和輸出應當明確應當在合適的地方標出估計時間（流程時間）為每一個任務框標明人員的職務/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動業(yè)務流程圖交付要求9/27/202231起始點、終止點和對象必須清晰業(yè)務流程圖9/30/202232提綱業(yè)務流程整理概述 業(yè)務流程圖繪制方法與業(yè)務流程整理注意事項注意事項流程改進業(yè)務流程整理練習問題交流9/27/202232提綱業(yè)務流程整理概述 9/30/202233需要 按實際情況繪制流

15、程需要 在整個組織內(nèi)思考流程需要 與流程牽涉的人員交流需要 在開始前確認流程的起點和結束需要 高層次的流程圖需要 提問 不能 按照你自己的想當然繪制流程不能 把流程圖局限在你自己的部門不能 在真空中工作不能 在確認起點和結束點前試圖繪制 流程不能 陷入太多的細節(jié)不能 單獨努力流程繪制應注意的要點9/27/202233需要 按實際情況繪制流程不能 按照9/30/202234流程問題技術和信息系統(tǒng)問題短期可解決的問題或當務之急在流程繪制過程中,我們應不僅理解現(xiàn)有的流程,而是更要確認改進的方面, 比如:流程改進9/27/202234流程問題在流程繪制過程中,我們應不僅理9/30/202235關鍵步驟缺少重復勞動 (一個流程內(nèi)或是跨部門)不必要的文書工作不完全或冗余審查過程不必要的延誤勞動密集型行為/任務一旦繪制完流程圖,我們能夠開始分析流程改進的機會. 特別地,我們能夠從以下方面發(fā)現(xiàn)問題,改進工作流程:流程改進9/27/202235關鍵步驟缺少一旦繪制完流程圖,我們能夠9/30/202236確認新技術的潛在用處 (比如:自動化,更有效的獲取及共享信息等.)理解現(xiàn)有系統(tǒng)的限制(比如:由于批處理而導致信息不及時,硬件容量限制