項(xiàng)目實(shí)施及應(yīng)急方案

1、項(xiàng)目實(shí)施及應(yīng)急方案目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 項(xiàng)目實(shí)施方案3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 項(xiàng)目管理方案3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 項(xiàng)目管理方法論3項(xiàng)目計(jì)劃管理7項(xiàng)目進(jìn)度管理7項(xiàng)目需求管理8項(xiàng)目配置管理8項(xiàng)目變更管理 1.Q項(xiàng)目質(zhì)量管理1.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理.32項(xiàng)目溝通管理.37應(yīng)急計(jì)劃4Q本項(xiàng)目的關(guān)鍵成功因素 4.0.重大風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避措施 4.1加強(qiáng)版本管理.4.3制定和落實(shí)巡檢機(jī)制44.II.項(xiàng)目實(shí)

2、施方案方案項(xiàng)目管理方法論項(xiàng)目管理原則我公司在項(xiàng)目管理過程中，遵循和貫徹以下幾點(diǎn)原則：1、以客戶為中心，全過程的多方協(xié)作原則。從項(xiàng)目立項(xiàng)、需求調(diào)研到后來 的系統(tǒng)發(fā)布、上線、試運(yùn)行和客戶驗(yàn)收的全過程中，保證與總集成商、客戶方緊 密配合，協(xié)調(diào)工作，使得三方的作用在項(xiàng)目實(shí)施中都能很好的發(fā)揮。2、發(fā)揮質(zhì)量體系組織能力，降低項(xiàng)目管理開發(fā)的個(gè)人依賴性。在項(xiàng)目的開 發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃制定，項(xiàng)目需求調(diào)研分析、設(shè)計(jì)分析以及項(xiàng)目的各個(gè)重要階段， 我公司咨詢部、項(xiàng)目推進(jìn)部、技術(shù)總裁等各個(gè)部門按照質(zhì)量體系要求， 對項(xiàng)目的 重要階段進(jìn)行咨詢和監(jiān)控，避免由于項(xiàng)目經(jīng)理或開發(fā)人員的個(gè)人因素給項(xiàng)目質(zhì)量 帶來重大影響。3、階段控制和

3、全程控制相結(jié)合的原則。項(xiàng)目實(shí)施分為若干階段，每個(gè)階段 的實(shí)施質(zhì)量影響著后續(xù)階段的項(xiàng)目質(zhì)量，因此必須實(shí)施嚴(yán)格的階段控制保證每個(gè) 階段的實(shí)施質(zhì)量，對于重要的項(xiàng)目實(shí)施階段如需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)必須重點(diǎn)控制； 同時(shí)結(jié)合整個(gè)項(xiàng)目的具體情況，對整體項(xiàng)目的各個(gè)階段的協(xié)調(diào)、 進(jìn)度控制、總體 資源和成本進(jìn)行控制，是項(xiàng)目管理控制的另一個(gè)角度。4、全員控制的原則。項(xiàng)目的質(zhì)量是所有項(xiàng)目參與人員包括需求分析、設(shè)計(jì) 分析、軟件編碼、測試人員等等共同努力才能保證的結(jié)果。因此，每個(gè)參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)人員必須是有能力完成自身的工作，擔(dān)負(fù)明確的質(zhì)量責(zé)任。質(zhì)量體系中對每個(gè)項(xiàng)目參與人員的質(zhì)量責(zé)任都作了明確的界定。5、人員組織管理和技術(shù)

4、管理相結(jié)合的原則。軟件項(xiàng)目的成功不僅需要完善 的組織管理水平，同時(shí)需要先進(jìn)成熟的技術(shù)和深厚的行業(yè)知識(shí)。針對具體的項(xiàng)目，選擇在該類項(xiàng)目上具有成熟經(jīng)驗(yàn)的開發(fā)人員；同時(shí)，利用先前開發(fā)的產(chǎn)品或成果, 總結(jié)利用業(yè)界先進(jìn)的技術(shù)，也是項(xiàng)目管理的重要部分。項(xiàng)目實(shí)施管理框架采購人對項(xiàng)目的實(shí)施和管理提出了很高的要求。 我公司是國內(nèi)大型信息系統(tǒng) 集成公司，有著雄厚的實(shí)力，在多年的大型電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上， 總結(jié) 出了成熟的項(xiàng)目管理、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，形成了較為完備的項(xiàng)目實(shí)施管理框架， 內(nèi)容如 下圖所示:管田層用潮令胃鼻9范闡捏制1 口進(jìn)度控制11，屬除援制12.交源快降16.數(shù)據(jù)遷移13.溝融管理1工福置管理14變革

5、管理18知識(shí)轉(zhuǎn)移15,測試管理1立商期工作外部咨溝外部咨溝甲方雹目管理項(xiàng)目實(shí)施和管理工作開展從四個(gè)層次考慮，分別是戰(zhàn)略層、管理層、執(zhí)行層、監(jiān)督層，在戰(zhàn)略層我們從本項(xiàng)目實(shí)施要求和工程技術(shù)方案出發(fā)，分析項(xiàng)目難點(diǎn)和關(guān)鍵任務(wù)，制定項(xiàng)目實(shí)施管理總體策略，并對項(xiàng)目實(shí)施范圍進(jìn)行明確定義， 提出 項(xiàng)目實(shí)施管理方法，從宏觀層面制定項(xiàng)目實(shí)施和管理的策略、 方法；在管理層我 們關(guān)注項(xiàng)目的組織、計(jì)劃、制度規(guī)范、使用的工具和交付成果，通過與甲方管理 層的充分溝通、交流，在經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)、項(xiàng)目特點(diǎn)的基礎(chǔ)上建立項(xiàng)目實(shí)施組織并制 定實(shí)施計(jì)劃，對項(xiàng)目實(shí)施過程的關(guān)鍵階段任務(wù)和里程碑進(jìn)行定義，同時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施管理的制度、規(guī)范，選擇合適

6、的項(xiàng)目實(shí)施管理、開發(fā)、測試等工具，保證項(xiàng) 目的可管理性；執(zhí)行層主要考慮項(xiàng)目管理方面的內(nèi)容，如進(jìn)度控制、范圍控制、風(fēng)險(xiǎn)控制、溝通管理等，從項(xiàng)目具體實(shí)施的各方面因素考慮，做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、 工程管理工作，此外還要考慮知識(shí)轉(zhuǎn)移的管理，使項(xiàng)目建設(shè)成果被用戶最大程度 的使用，以期對用戶的工作有更大的幫助； 監(jiān)督層為項(xiàng)目實(shí)施管理引入過程監(jiān)督 機(jī)制，由甲方項(xiàng)目管理人員、工程監(jiān)理、專家參與項(xiàng)目實(shí)施的全過程，行使監(jiān)督 管理職能，為項(xiàng)目成功提供更多保障。項(xiàng)目管控模型依據(jù)我們多年的經(jīng)驗(yàn)積累，大型工程項(xiàng)目的管控要素可以分布三個(gè)相對獨(dú)立 的緯度上，分別是軟件工程、項(xiàng)目管理和過程管理三個(gè)方面。軟件工程腦整蛇森瞌試點(diǎn)求凝潮

7、就屢以實(shí)做分板謾式過將同動(dòng)升利嫡混, 計(jì)劃執(zhí)行/ 過程整控/過將同動(dòng)升利嫡混, 計(jì)劃執(zhí)行/ 過程整控/成本管理邊度管理苑園管理綜合管理溝通管理費(fèi)源管理質(zhì)量管理分包管理風(fēng)隆管理項(xiàng)目萱理過些財(cái)/過程管理其中，軟件工程提供軟件項(xiàng)目實(shí)施的過程組織方法和各階段工作的工作方法、 目的、工具等；項(xiàng)目管理則是從管理的方面進(jìn)行項(xiàng)目的范圍、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)等方面的管理；過程管理是對項(xiàng)目的過程組織從微觀上進(jìn)行管理，它關(guān)心項(xiàng)目中每個(gè)階段、每個(gè)過程的啟動(dòng)、計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾的過程。通常，信息系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目中的多數(shù)工作都是由三個(gè)緯度方面的要素組合構(gòu)成 的。這樣，我們依據(jù)以上三個(gè)緯度來分析本項(xiàng)目的難點(diǎn)重點(diǎn)， 會(huì)

8、比較系統(tǒng)和全面， 避免產(chǎn)生疏漏。項(xiàng)目管理內(nèi)容體系現(xiàn)代項(xiàng)目管理知識(shí)體系主要包括 PMI開發(fā)的PM-BOKAPMF發(fā)的APM-BOKIPMA開發(fā)的IPMA-ICB三種主流知識(shí)體系，PM-BOK1具代表性，定義了項(xiàng)目管理 九大知識(shí)領(lǐng)域（項(xiàng)目整體管理、范圍管理、時(shí)間管理、成本管理、質(zhì)量管理、人 力資源管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和采購管理。）、44個(gè)知識(shí)單元，以及五個(gè)管理 過程，同時(shí)，我公司項(xiàng)目管理融會(huì)貫通了以上 9大知識(shí)領(lǐng)域，并在這9大領(lǐng)域的 內(nèi)容中貫徹了質(zhì)量管理體系，是ISO9000和CMM的結(jié)合體，綜合運(yùn)用以上知識(shí) 和工具、方法，來規(guī)劃、組織、指導(dǎo)和監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度、成本、質(zhì)量、人力資源、 風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方

9、面來實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的過程， 項(xiàng)目管理內(nèi)容體系框架如下圖所示：項(xiàng)目管理基礎(chǔ)生命周期而 1、 執(zhí)行j I N 正1規(guī)劃監(jiān)控 V方法與工具項(xiàng)目管理基礎(chǔ)部分的主要內(nèi)容是項(xiàng)目與項(xiàng)目管理的基本概念， 項(xiàng)目生命周期 的三個(gè)階段、五個(gè)過程、項(xiàng)目管理的九大知識(shí)領(lǐng)域是項(xiàng)目管理的基本過程， 方法 與工具則包括了項(xiàng)目管理常用的方法和工具。按項(xiàng)目生命周期來講，項(xiàng)目分為啟動(dòng)、執(zhí)行、收尾三個(gè)階段，按項(xiàng)目生命周 期作為線索進(jìn)行知識(shí)組織呈現(xiàn)了項(xiàng)目自始至終其主要活動(dòng)在時(shí)序上的邏輯，能夠突出項(xiàng)目管理的核心過程，有利于把握項(xiàng)目管理的核心過程和重要內(nèi)容。按項(xiàng)目管理知識(shí)領(lǐng)域來講，項(xiàng)目管理九大知識(shí)領(lǐng)域是基于項(xiàng)目管理職能分工 的背景而提出

10、，將跨生命周期階段的知識(shí)內(nèi)容按項(xiàng)目管理職能領(lǐng)域進(jìn)行組織，能清晰體現(xiàn)知識(shí)領(lǐng)域的邏輯性和與項(xiàng)目周期、過程的關(guān)系。項(xiàng)目計(jì)劃管理在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我方將制定行之有效的項(xiàng)目計(jì)劃管理方案，包括：制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，建立項(xiàng)目組工作月報(bào)、周報(bào)制度，對項(xiàng)目組成員進(jìn)行工作量統(tǒng)計(jì)， 實(shí)施項(xiàng)目交付物質(zhì)量檢查，及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r等。制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，明確實(shí)施進(jìn)度、資源調(diào)度等；根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的不 同階段制定項(xiàng)目的里程碑和交付物； 規(guī)定項(xiàng)目組中每個(gè)成員的任務(wù)；檢查階段任 務(wù)完成的情況和項(xiàng)目階段性提交物的質(zhì)量，并妥善保存各種項(xiàng)目資料。項(xiàng)目進(jìn)度管理我方將采用科學(xué)合理的方法確定進(jìn)度目標(biāo)，編制進(jìn)度計(jì)劃和資源供應(yīng)計(jì)劃， 進(jìn)行進(jìn)度

11、控制，在與質(zhì)量、費(fèi)用目標(biāo)協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)。我方承諾，如果我方中標(biāo)，中標(biāo)通知書下達(dá)后一個(gè)月內(nèi)，將向招標(biāo)人提供詳 細(xì)、可行的實(shí)施方案，并做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作。目前我們根據(jù)對招標(biāo)文件的仔細(xì)分析， 已制定出初步的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目 實(shí)施方案。根據(jù)采購方對項(xiàng)目進(jìn)度的要求，我公司與采購方一起，共同確定詳細(xì)的項(xiàng)目 進(jìn)度安排，明確每個(gè)階段的階段目標(biāo)、階段應(yīng)交付的成果、驗(yàn)收依據(jù)、雙方的責(zé) 任和義務(wù)，經(jīng)采購方認(rèn)可后，以會(huì)議紀(jì)要形式加以明確。在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃中，我公司將與采購方共同確定項(xiàng)目進(jìn)度安排， 將項(xiàng)目分解 為若干任務(wù)，明確每項(xiàng)任務(wù)關(guān)鍵控制點(diǎn)、每項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任工程師應(yīng)根據(jù)工作進(jìn)展 情況、階段完成情況、并

12、提交項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告，包括完成任務(wù)，未完成任務(wù)及因素， 提交范圍為質(zhì)量監(jiān)督/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以及采購方項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人，以及時(shí)做出相應(yīng)措 施。項(xiàng)目需求管理我們對已有應(yīng)用及服務(wù)優(yōu)化內(nèi)容進(jìn)行整體分析，并以需求評(píng)審報(bào)告的形式告 知招標(biāo)人，經(jīng)招標(biāo)人評(píng)審?fù)ㄟ^后，方可進(jìn)行相應(yīng)工作，招標(biāo)人不對此額外付費(fèi)。我們對新增數(shù)據(jù)類及應(yīng)用類需求進(jìn)行有效的分析， 建立有效的溝通機(jī)制，并 通過需求評(píng)審對需求進(jìn)行確認(rèn)，對需求不一致的進(jìn)行剔除，對雙方認(rèn)可部分進(jìn)行 承諾。建立有效的需求跟蹤制度。我方承諾：如項(xiàng)目需求有變更，經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)后，方可變更，非特別重大的 需求變更、架構(gòu)變更、項(xiàng)目變更（包括時(shí)間進(jìn)度、范圍）等，我方無條件滿足， 招標(biāo)人不對

13、此額外付費(fèi)。項(xiàng)目配置管理項(xiàng)目中標(biāo)后，我方將制定項(xiàng)目配置管理計(jì)劃，主要內(nèi)容包括配置管理軟硬件 資源、配置項(xiàng)計(jì)劃、交付計(jì)劃、備份計(jì)劃等。我方將設(shè)置系統(tǒng)配置管理項(xiàng)，定期維護(hù)配置庫，例如清除垃圾文件、備份配 置庫等。我方將與招標(biāo)人溝通，明確交付物版本控制方法等，配置項(xiàng)狀態(tài)變遷與版本 號(hào)的規(guī)則。項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，我們將建立項(xiàng)目配置文件管理庫，按照一定的規(guī)則保存配置項(xiàng) 的所有版本，避免發(fā)生版本丟失或混淆等現(xiàn)象，保存項(xiàng)目開發(fā)中的記錄性文件、 腳本及代碼等，并且可以快速準(zhǔn)確地查找到配置項(xiàng)的任何版本。項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議中確定實(shí)施階段， 在每個(gè)階段啟動(dòng)時(shí)，提交配置 項(xiàng)計(jì)劃清單于質(zhì)量控制部項(xiàng)目管理組，項(xiàng)目管理組會(huì)按照

14、清單把握各階段成果 入庫的時(shí)間和條件，并且會(huì)在計(jì)劃時(shí)間兩天前提醒項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)的成果入庫 準(zhǔn)備。文檔管理.文檔的提交當(dāng)成果入庫時(shí)，項(xiàng)目組要填寫入庫申請單，由文檔管理組審核，若不符8合入庫條件，請按照審查意見進(jìn)行修改，再次提交入庫。若符合入庫條件，各階 段成果提交到文檔管理組，由文檔管理組進(jìn)行檢查，檢查成果是否按照模板來生 成，若不符合模板條件，要重新按照模板來書寫果。若符合模板條件，成果進(jìn)行 入庫，由文檔管理組生成配置項(xiàng)實(shí)際清單，按照文檔類型電子文檔到服務(wù)器 Doc_server,紙質(zhì)文檔入柜。.文檔的變更若成果需變更，填寫變更申請表，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，提交文檔管 理組，文檔管理組給項(xiàng)目

15、組開權(quán)限給項(xiàng)目組，由其進(jìn)行變更。項(xiàng)目組變更完成后， 以郵件形式通知文檔管理組，由文檔管理組在配置項(xiàng)實(shí)際清單里修改相應(yīng)標(biāo) 識(shí)。若項(xiàng)目組自行在本機(jī)上修改其成果，那么在變更后需提交由部門經(jīng)理簽字確 認(rèn)的變更申請表，若沒有提交變更申請表，導(dǎo)致客戶與公司之間成果的不 同步，那么責(zé)任要在項(xiàng)目組。.文檔的查閱當(dāng)項(xiàng)目組需查閱相應(yīng)文檔時(shí)，以郵件形式告之文檔管理組，由文檔管理組開 放文檔給項(xiàng)目組查閱。代碼管理使用VSS工具對源代碼版本進(jìn)行控制和維護(hù)，該工具具有以下功能：保存所有版本的源代碼；查詢各版本源代碼之間的差異；查看任一版本的源代碼。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，實(shí)施步驟如下：.項(xiàng)目組在服務(wù)器上擁有獨(dú)立的代碼受控環(huán)境，以保

16、證項(xiàng)目組的工作或故 障不影響其它項(xiàng)目組，同時(shí)也保證本項(xiàng)目組的工作不受其它組工作的影響；.服務(wù)器上為項(xiàng)目組建立標(biāo)準(zhǔn)源碼庫，存放所有提交的最新源代碼，項(xiàng)目 經(jīng)理管理；.項(xiàng)目組員開發(fā)代碼在本機(jī)上完成，單元測試后 check in到指定路徑；.項(xiàng)目組員更新代碼時(shí)，必須從受控環(huán)境中 check out需修改代碼到指定路 徑，更新后提交新代碼;.項(xiàng)目組內(nèi)部通過共享鏈接庫、頭文件和輔助文件的方式進(jìn)行程序同步， 保證項(xiàng)目各小組隨時(shí)都使用最新的相關(guān)鏈接庫；.對于功能模塊化程度很低的系統(tǒng)，暫時(shí)按項(xiàng)目獨(dú)立管理，由項(xiàng)目經(jīng)理定 義源碼目錄結(jié)構(gòu)，隨著模塊化的提高，逐步實(shí)行基于平臺(tái)的管理及維護(hù)； 系統(tǒng)模 塊化高的源碼，進(jìn)行

17、基于平臺(tái)的管理及維護(hù)；.代碼的維護(hù)工作由項(xiàng)目組完成，代碼備份工作由質(zhì)量管理部完成。1.1.6,項(xiàng)目變更管理在項(xiàng)目實(shí)施過程中，變更是不可避免的，對于軟件開發(fā)項(xiàng)目來說，發(fā)生變更 的環(huán)節(jié)比較多，變更管理主要目的是對項(xiàng)目需求、進(jìn)度發(fā)生重大變更的有序控制。我方將建立項(xiàng)目變更管理辦法，指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種變 更情況，包括：人力資源變更、技術(shù)變更、需求變更等。對于每項(xiàng)變更，都將按 照預(yù)先設(shè)計(jì)好的項(xiàng)目變更流程，提出變更請求，評(píng)估變更可能帶來的影響，制作 變更申請表并提交招標(biāo)人。經(jīng)招標(biāo)人審批后，才能實(shí)施變更。變更工作完成后， 需通知所有相關(guān)人員，確保項(xiàng)目能夠協(xié)調(diào)一致地進(jìn)行。項(xiàng)目變更管理主要是控制

18、影響項(xiàng)目變更的因素， 并有效控制變更的影響。項(xiàng) 目發(fā)生變更時(shí)，如果管理不好，就會(huì)直接導(dǎo)致項(xiàng)目延期或失敗， 所以變更管理在 整個(gè)項(xiàng)目的管理中處于重要位置。 建立項(xiàng)目變更管理辦法，指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí) 施過程中出現(xiàn)的各種變更情況，包括：人力資源變更、技術(shù)變更、需求變更等。對于每項(xiàng)變更，都必須按照預(yù)先設(shè)計(jì)好的項(xiàng)目變更流程， 提出變更請求，評(píng)估變 更可能帶來的影響，經(jīng)招標(biāo)人審批后，才能實(shí)施變更。變更工作完成后，需通知 所有相關(guān)人員，確保項(xiàng)目能夠協(xié)調(diào)一致地進(jìn)行。1.1.6.1. 變更原因大型復(fù)雜項(xiàng)目的變更往往會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的偏離， 造成投資的浪費(fèi)和成 本的不可控。因此對于項(xiàng)目的變更要嚴(yán)格控制，尤其對于

19、重大變更必須由項(xiàng)目各 方都參加的聯(lián)席會(huì)議評(píng)審?fù)ㄟ^，對于重大的技術(shù)變更，必須由專家委員會(huì)評(píng)審?fù)?過，并經(jīng)過總集成商和總監(jiān)理方的簽批認(rèn)可。造成項(xiàng)目變更的原因很多，管理范圍內(nèi)有以下類型變更；101、人力資源變更，人事調(diào)動(dòng)或離職都會(huì)影響項(xiàng)目的進(jìn)行，在確保項(xiàng)目進(jìn)度 的前提下保障成本的可控性和人員的合理分配；2、技術(shù)變更，在與時(shí)俱進(jìn)的時(shí)代，對技術(shù)做完風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后可以選擇更適用 于需求的技術(shù)，以保障資源的合理利用和系統(tǒng)的兼容性， 并充分體現(xiàn)技術(shù)的深層 次延伸；3、需求變更，基于國家新政策頒發(fā)和各省本地化需求的多樣化，需求會(huì)有 不定時(shí)的變動(dòng)。項(xiàng)目的變更需求一旦執(zhí)行，有可能會(huì)影響到項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整， 這點(diǎn)在項(xiàng)目管

20、理中要注意及時(shí)調(diào)整并發(fā)布給相關(guān)項(xiàng)目組成員。變更流程為規(guī)范核心征管與應(yīng)用總集成升級(jí)完善及運(yùn)維服務(wù)和機(jī)構(gòu)改革軟件服務(wù)項(xiàng) 目變更管理流程，保證項(xiàng)目變更工作順利進(jìn)行，制定本流程，本流程適用于核心 征管與應(yīng)用總集成升級(jí)完善及運(yùn)維服務(wù)和機(jī)構(gòu)改革軟件服務(wù)項(xiàng)目。項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)由項(xiàng)目委員會(huì)審批通過的項(xiàng)目里程碑計(jì)劃和交付物評(píng)審計(jì)劃都 屬于項(xiàng)目基線，項(xiàng)目組提出的任何變更申請都必須以項(xiàng)目基線為參照，變更申請通過審批后，應(yīng)及時(shí)更新項(xiàng)目基線。提出變更需求并組內(nèi)評(píng)估項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目具體情況，提出項(xiàng)目變更需求。項(xiàng)目內(nèi)部評(píng)估變更需求，對 項(xiàng)目變更的原因、變更內(nèi)容、變更成本和收益，以及變更對其他項(xiàng)目的影響情況 進(jìn)行分析。提交變更申請項(xiàng)

21、目組應(yīng)將確認(rèn)的項(xiàng)目變更申請?zhí)峤豁?xiàng)目管理組。協(xié)調(diào)變更管理組根據(jù)項(xiàng)目組提交的項(xiàng)目變更申請， 確定變更是否影響其他項(xiàng)目。若不 影響其他項(xiàng)目，則在項(xiàng)目組例會(huì)匯報(bào)各項(xiàng)目變更情況，轉(zhuǎn)決策變更方案。11審核變更若影響其他項(xiàng)目，則發(fā)送項(xiàng)目組提交的項(xiàng)目變更申請給其他相關(guān)項(xiàng)目組，其他相關(guān)項(xiàng)目組進(jìn)行變更影響分析。分析變更影響相關(guān)項(xiàng)目組全面分析變更對自身項(xiàng)目的影響后，提交項(xiàng)目變更申請管理組。決策變更方案應(yīng)用集成項(xiàng)目組匯總項(xiàng)目組影響分析表，上報(bào)管理組，管理組匯總審核意見和變更影響分析表，在項(xiàng)目組例會(huì)上報(bào)項(xiàng)目委員會(huì)決策。變更審批項(xiàng)目委員會(huì)根據(jù)變更影響的范圍、對項(xiàng)目影響程度等因素，進(jìn)行變更審 批，審批通過后，項(xiàng)目委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)

22、在項(xiàng)目變更申請上簽署變更意見。變更實(shí)施各項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目委員會(huì)簽署的變更意見實(shí)施項(xiàng)目變更。項(xiàng)目變更完成后，項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)更新當(dāng)期項(xiàng)目周報(bào)的變更記錄表，超過 30%的部分召開研討會(huì)另行商議。項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目質(zhì)量管理要求響應(yīng)通過對項(xiàng)目招標(biāo)文件的仔細(xì)研讀，我方在質(zhì)量保證方面做出以下承諾：(1)項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，我方將成立專門的質(zhì)量保證組，明確質(zhì)量保證組所要進(jìn) 行的質(zhì)量保證活動(dòng)，對項(xiàng)目的質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤，并通過項(xiàng)目的監(jiān)控、檢查、糾 錯(cuò)、貫徹等階段，及時(shí)糾正可能引起目標(biāo)偏差的問題。12(2)中標(biāo)后，我們將制定專門質(zhì)量保證計(jì)劃，明確質(zhì)量保證活動(dòng)與整個(gè)開 發(fā)生命周期中各個(gè)階段的關(guān)系，保障項(xiàng)目質(zhì)量管理的完整性、正確性和

23、可追溯性， 并選擇合適的質(zhì)量保證工具。(3)我們將參考項(xiàng)目質(zhì)量相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定本項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目所 有成員理解并執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)。(4)我們將嚴(yán)格按照項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃，遵循項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，開展本項(xiàng) 目的質(zhì)量保證工作；(5)項(xiàng)目開發(fā)各個(gè)階段結(jié)束后，我方將向招標(biāo)人提交相應(yīng)的質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告 等相關(guān)文檔。質(zhì)量管理概述項(xiàng)目質(zhì)量管理包括執(zhí)行項(xiàng)目確定質(zhì)量政策、 目標(biāo)與職責(zé)的各過程和活動(dòng)，從 而使項(xiàng)目滿足預(yù)定的需求和客戶的期望。 它通過適當(dāng)?shù)恼吆统绦?，采用持續(xù)的 過程改進(jìn)活動(dòng)來實(shí)施質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理過程項(xiàng)目質(zhì)量管理的過程主要包括規(guī)劃質(zhì)量、質(zhì)量保證、質(zhì)量控制和質(zhì)量度量。規(guī)劃質(zhì)量是識(shí)別項(xiàng)目及其產(chǎn)品的質(zhì)量要求和標(biāo)

24、準(zhǔn)，并書面描述項(xiàng)目 將如何達(dá)到這些要求和標(biāo)準(zhǔn)的過程。質(zhì)量保證是審計(jì)質(zhì)量要求和質(zhì)量控制測量結(jié)果，確保采用合理的質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)和操作性定義的過程。質(zhì)量控制是監(jiān)測并記錄執(zhí)行質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)果，從而評(píng)估績效并建議 必要變更的過程。質(zhì)量度量是針對軟件開發(fā)項(xiàng)目、過程及產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)定義、收集以及 分析評(píng)估的持續(xù)性定量化的過程。質(zhì)量管理認(rèn)證我公司的質(zhì)量方針是：優(yōu)秀的產(chǎn)品，一流的服務(wù)?！皟?yōu)秀的產(chǎn)品”是指在軟件項(xiàng)目開發(fā)過程中配備高素質(zhì)的工程師，對開發(fā)的全過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品功能和性能滿足用戶的需求；“一流的服13 務(wù)”是指設(shè)置專業(yè)的技術(shù)工程師，提供專業(yè)水準(zhǔn)的服務(wù)，設(shè)有客戶服務(wù)熱線電話， 保證為客戶提供及時(shí)的服

25、務(wù)，全員具有“客戶的成功才是我們的成功”的服務(wù)意 識(shí)。在質(zhì)量方針的框架下，我公司制定了總體質(zhì)量目標(biāo)：職責(zé)明確，管理規(guī)范；響應(yīng)迅速，服務(wù)滿意；過程有效，提供符合客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)。項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)通過制定項(xiàng)目應(yīng)遵從的流程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及質(zhì)量管理活動(dòng)，來確保項(xiàng)目所 有交付成果和工作績效能夠達(dá)到項(xiàng)目的需求。包括：保證項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)遵從了項(xiàng)目質(zhì)量管理所制定的流程、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 確保軟件產(chǎn)品（軟件過程產(chǎn)品和軟件最終產(chǎn)品）達(dá)到了項(xiàng)目的要求； 及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中存在的不足并得到關(guān)注并改進(jìn)。項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量方面，我方鄭重承諾：本項(xiàng)目遵循ISO9000的質(zhì)量管理體系，其質(zhì)量保證的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和組織措施表現(xiàn)

26、在項(xiàng)目實(shí)施方案中（包括項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范、售后服務(wù)、配置管理、 風(fēng)險(xiǎn)管理等全過程）；本項(xiàng)目的系統(tǒng)集成遵循一級(jí)資質(zhì)的管理和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目的質(zhì)量度量遵循軟件工程 _產(chǎn)品質(zhì)量（國標(biāo)GB/T 16260） 標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目采用的第三方產(chǎn)品具有在中國銷售的許可和正版使用授權(quán)。質(zhì)量管理方法1、質(zhì)量規(guī)劃方法制定質(zhì)量保證計(jì)劃是有效的質(zhì)量規(guī)劃方法，必須有良好的計(jì)劃來規(guī)劃，使質(zhì)量保證活動(dòng)集中在軟件質(zhì)量需求和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)上。14制定質(zhì)量保證計(jì)劃的目的在于明確定義項(xiàng)目質(zhì)量保證所需執(zhí)行的活動(dòng)。質(zhì)量保證計(jì)劃必須與項(xiàng)目管理計(jì)劃和軟件工程的活動(dòng)相關(guān)聯(lián)，質(zhì)量保證計(jì)劃是在項(xiàng)目初始階段就制定好的。質(zhì)量保證活動(dòng)必須與項(xiàng)目各個(gè)階段緊密相連， 例如

27、設(shè)計(jì)規(guī) 范必須在設(shè)計(jì)開始之前就定義好。軟件質(zhì)量保證計(jì)劃對后期的軟件開發(fā)質(zhì)量活動(dòng)起著指導(dǎo)性的作用。項(xiàng)目啟動(dòng)之時(shí)，即可制定質(zhì)量保證計(jì)劃，規(guī)范項(xiàng)目的整個(gè)開發(fā)過程。在項(xiàng)目 質(zhì)量保證計(jì)劃中，應(yīng)明確以下內(nèi)容：文檔編寫應(yīng)遵循的規(guī)范代碼編寫遵循的規(guī)范開發(fā)活動(dòng)應(yīng)遵循的規(guī)范評(píng)審計(jì)劃審計(jì)計(jì)劃2、質(zhì)量保證方法審計(jì)是軟件質(zhì)量保證的最基本的活動(dòng)和手段。 審計(jì)包括過程審計(jì)和產(chǎn)品審計(jì)。 審計(jì)是把工作產(chǎn)品和項(xiàng)目實(shí)際活動(dòng)與預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)和流程相比較， 從而獲得軟 件項(xiàng)目狀態(tài)和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。審計(jì)的輸出是審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告中包括項(xiàng)目狀 態(tài)和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量的評(píng)估結(jié)果、原因分析和改進(jìn)意見。1）、產(chǎn)品審計(jì)產(chǎn)品審計(jì)是以計(jì)劃的內(nèi)容為基礎(chǔ)，以

28、目標(biāo)和方法為依據(jù)、對所作的各種技術(shù) 工作進(jìn)行描述，同時(shí)提交執(zhí)行文檔，所有提交審查的記錄都將保存做為審計(jì)線索。各階段需要審計(jì)的重要產(chǎn)出物如下表所示階段審計(jì)任務(wù)計(jì)劃開始時(shí)間項(xiàng)目啟動(dòng)WBS 劃項(xiàng)目啟動(dòng)階段結(jié)束軟件質(zhì)量保證計(jì)劃軟件配置管理計(jì)劃需求分析需求規(guī)格說明書需求分析階段結(jié)束需求跟蹤矩陣概要設(shè)計(jì)說明書15系統(tǒng)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段結(jié)束系統(tǒng)開發(fā)代碼系統(tǒng)開發(fā)過程中單元測試計(jì)劃、測試用例單元測試分析報(bào)告系統(tǒng)測試集成測試分析報(bào)告系統(tǒng)測試階段結(jié)束用戶驗(yàn)收測試結(jié)束系統(tǒng)測試分析報(bào)告試點(diǎn)推廣功能審計(jì)試點(diǎn)推廣階段過程中物理審計(jì)2）、過程審計(jì)過程審計(jì)就是把項(xiàng)目管理的全過程作為審計(jì)對象， 對信息工程建設(shè)每個(gè)階段

29、 都采取全面調(diào)查與抽查相結(jié)合的方式，通過文件收集、定期填報(bào)表格、定期統(tǒng)計(jì)、 現(xiàn)場調(diào)查等方法，審查每個(gè)階段的管理狀況，按照抽樣審計(jì)原則，采用分析性審 計(jì)程序和其他方法進(jìn)行重點(diǎn)抽查審計(jì)。 重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況，過程文檔 的完備性、文檔完善程度，以及各階段項(xiàng)目管理過程的規(guī)范性等進(jìn)行審計(jì)。階段審計(jì)任務(wù)計(jì)劃開始時(shí)間項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃過程審計(jì)項(xiàng)目啟動(dòng)階段結(jié)束需求分析需求分析過程審計(jì)需求分析階段結(jié)束系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)過程審計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段結(jié)束系統(tǒng)開發(fā)軟件實(shí)現(xiàn)過程審計(jì)系統(tǒng)開發(fā)過程中系統(tǒng)測試軟件測試過程審計(jì)系統(tǒng)測試過程中項(xiàng)目全過程配置管理過程審計(jì)定期審計(jì)項(xiàng)目全過程評(píng)審過程審計(jì)定期審計(jì)項(xiàng)目全過程缺陷跟蹤過程審計(jì)定期審計(jì)1

30、.1.7.8.質(zhì)量控制方法1）、評(píng)審評(píng)審是希望通過第三者的角度發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或半成品中存在的問題并加以糾正。目的是擴(kuò)大軟件開發(fā)過程的透明度，在軟件最終產(chǎn)品產(chǎn)生之前發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的 缺陷，并進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)，以保證交付成果能夠符合項(xiàng)目的需求。16主要的評(píng)審方法包括：臨時(shí)評(píng)審、輪查、走查、組內(nèi)評(píng)審、審查。本項(xiàng)目包括臨時(shí)評(píng)審、走查、組內(nèi)評(píng)審和審查。對于項(xiàng)目交付物在制作過程中的評(píng)審一般使用臨時(shí)評(píng)審和走查的方式。對于交付物的最終評(píng)審一般使用較為正式的組內(nèi)評(píng)審和審查方式。卜表中列出了本項(xiàng)目各階段的關(guān)鍵成果的評(píng)審方式。如下表所示階段評(píng)審對象評(píng)審方式系統(tǒng)啟動(dòng)業(yè)務(wù)需求審查工作說明書審查里程碑計(jì)劃審查WBS+劃組內(nèi)評(píng)審，

31、報(bào)工程辦批準(zhǔn)軟件質(zhì)量保證計(jì)劃組內(nèi)評(píng)審軟件配置管理計(jì)劃組內(nèi)評(píng)審需求分析軟件需求規(guī)格說明書組內(nèi)評(píng)審、工程辦組織評(píng)審系統(tǒng)測試計(jì)劃組內(nèi)評(píng)審系統(tǒng)測試用例組內(nèi)評(píng)審系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)組內(nèi)評(píng)審、工程辦組織評(píng)審系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)（含數(shù) 據(jù)庫設(shè)計(jì)）組內(nèi)評(píng)審系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)組內(nèi)評(píng)審集成測試計(jì)劃組內(nèi)評(píng)審集成測試用例組內(nèi)評(píng)審系統(tǒng)開發(fā)代碼走查單元測試計(jì)劃組內(nèi)評(píng)審單元測試用例組內(nèi)評(píng)審單元測試分析報(bào)告組內(nèi)評(píng)審17系統(tǒng)測試系統(tǒng)測試分析報(bào)告組內(nèi)評(píng)審、工程辦組織評(píng)審集成測試分析報(bào)告審查試點(diǎn)推廣系統(tǒng)上線方案組內(nèi)評(píng)審、工程辦組織評(píng)審試點(diǎn)推廣方案組內(nèi)評(píng)審、工程辦組織評(píng)審2）、測試測試是軟件開發(fā)中最有效的質(zhì)量控制手段。 針對不同的軟件開發(fā)階段，有

32、不 同的測試類型。如單元測試、集成測試、系統(tǒng)功能測試、系統(tǒng)性能測試、用戶驗(yàn) 收測試等。4、質(zhì)量度量方法軟件質(zhì)量度量的方法有三種：精密度量、全面度量和簡易度量。它們應(yīng)針對 質(zhì)量目標(biāo)中給出的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的重要度分別采用。 精密度量是使用質(zhì)量度量評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則進(jìn)行詳細(xì)度量，工作量較大但度量精度也高。全面度量可以與簡易度量并用對 各個(gè)質(zhì)量設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行度量。度量工作量可以控制在一定范圍之內(nèi)。1.1.7.9.質(zhì)量管理組織架構(gòu)項(xiàng)目組內(nèi)部的質(zhì)量管理工作的組織架構(gòu)主要由項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量規(guī)范組 來負(fù)責(zé)。如下圖所示。質(zhì)量管理人員組成及崗位職責(zé)，如下表所述18崗位名稱職責(zé)描述甲方質(zhì)量經(jīng)理由人員出任項(xiàng)目甲方質(zhì)量經(jīng)理。審核

33、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。配合乙方質(zhì)量經(jīng)理對項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作進(jìn)行審計(jì)。定期就項(xiàng)目質(zhì)量情況向工程辦作匯報(bào)。乙方質(zhì)量經(jīng)理由我公司的質(zhì)量經(jīng)理出任項(xiàng)目乙方質(zhì)量經(jīng)理。審核項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作進(jìn)行定期審計(jì)。甲方質(zhì)量規(guī)范組組長由人員出任甲方質(zhì)量規(guī)范組組長。協(xié)助項(xiàng)目組制定質(zhì)量保證計(jì)劃。配合乙方質(zhì)量規(guī)范組長，監(jiān)督質(zhì)量保證計(jì)劃的執(zhí)行情 況。審核項(xiàng)目交付物的質(zhì)量。乙方質(zhì)量規(guī)范組組長由我公司的質(zhì)量經(jīng)理出任乙方質(zhì)量規(guī)范組組長。協(xié)助項(xiàng)目組制定質(zhì)量保證計(jì)劃。在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，監(jiān)督質(zhì)量保證計(jì)劃的執(zhí)行情況。協(xié)助甲方質(zhì)量規(guī)范組長進(jìn)行項(xiàng)目交付物審核工作。定期編寫質(zhì)量報(bào)告。1.1.7.10. 項(xiàng)目質(zhì)量管理制度（一）質(zhì)量

34、管理流程根據(jù)工程管理辦法及相關(guān)規(guī)程、工程管理指南的相關(guān)內(nèi)容，制定了 適合本項(xiàng)目的質(zhì)量管理流程。如下圖所示。191）、制定質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目組成立后，項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量規(guī)范組組長共同制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并將計(jì)劃提交項(xiàng)目管理組評(píng)審。質(zhì)量計(jì)劃包括：質(zhì)量保證計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、評(píng)審計(jì)劃和測試計(jì)劃。2）、審核質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量經(jīng)理審核質(zhì)量規(guī)范組提交的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃， 審核通過后質(zhì)量規(guī)范組方可 按質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行。3）、執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量規(guī)范組按照質(zhì)量計(jì)劃，分別開展項(xiàng)目質(zhì)量管理、評(píng)審管理、配置管理、 測試管理等工作，對項(xiàng)目的實(shí)施過程及產(chǎn)出物的質(zhì)量與規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督和管控。4）、審計(jì)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量經(jīng)理對項(xiàng)目組的質(zhì)量情況進(jìn)行審計(jì)， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的質(zhì) 量問題，并督促項(xiàng)目組進(jìn)行整改。5）、項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估項(xiàng)目里程碑完成時(shí)，由質(zhì)量規(guī)范組與質(zhì)量經(jīng)