基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材培訓(xùn)課件

1、基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材目 錄10/5/20222基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材目 錄10/2/20222基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材3基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)定義1社衛(wèi)生服務(wù)中心2.社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站3.企事業(yè)單位門診4.個(gè)體診所1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2.村衛(wèi)生室3.個(gè)體醫(yī)院1.縣醫(yī)院2.企事業(yè)單位醫(yī)院1、城市二三級(jí)醫(yī)院2、企事業(yè)單位醫(yī)院 醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)城市農(nóng)村國(guó)家定義：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)一般情況下是指最小的行政區(qū)劃級(jí)別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)命名：基礎(chǔ)醫(yī)療、第三終端、三級(jí)市場(chǎng)平臺(tái)認(rèn)為：不含縣級(jí)醫(yī)院和企事業(yè)單位醫(yī)院理由：1.公益性回歸狀態(tài) 2.基藥執(zhí)行 3.以醫(yī)療機(jī)構(gòu)職能劃分屬性：盈利

2、性機(jī)構(gòu)、非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)、非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)盈利性產(chǎn)業(yè)命，10/5/20223基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材3基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)定義1社衛(wèi)生服務(wù)中心1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1.縣醫(yī)院14基藥定義基藥定義：1）國(guó)家：基本藥物是適應(yīng)基本醫(yī)療衛(wèi)生需求，劑型適宜，價(jià)格合理，能夠保障供應(yīng)，公眾可 公平獲得的藥品。2）產(chǎn)業(yè)定義：307+增補(bǔ)3）平臺(tái)認(rèn)為：（307+增補(bǔ)）中標(biāo)之后4）新版目錄出臺(tái)之后：（520+原增補(bǔ)調(diào)整后+新增補(bǔ)）中標(biāo)之后10/5/20224基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材4基藥定義基藥定義：10/2/20224基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展基層醫(yī)療市場(chǎng)目錄招標(biāo)確標(biāo)推廣結(jié)算產(chǎn)品價(jià)格渠道促銷品牌基藥市場(chǎng)非基藥市場(chǎng)1、在基層醫(yī)

3、療機(jī)構(gòu)中同時(shí)存在基藥市場(chǎng)和非基藥市場(chǎng)，非基藥市場(chǎng)分成兩部分，一部分是政府辦得公益性醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥制度執(zhí)行不到位，會(huì)隨著政策的推進(jìn)而迅速減少，第二部分是非政府辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，這部分會(huì)隨著政府的補(bǔ)貼到位而慢慢減少2、在基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)和基層醫(yī)療非基藥市場(chǎng)存在著本質(zhì)的區(qū)別 理論上基層基藥市場(chǎng)的定位與特點(diǎn)10/5/20225基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療市場(chǎng)目錄產(chǎn)品基藥市場(chǎng)非基藥市場(chǎng)1、在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中同目 錄10/5/20226基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材目 錄10/2/20226基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)現(xiàn)狀分析10/5/20227基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層

4、醫(yī)療基藥市場(chǎng)現(xiàn)狀分析10/2/20227基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)規(guī)模分析 8 基層基藥市場(chǎng)容量 理論規(guī)模 現(xiàn)公布數(shù)據(jù) 典型省份1、衛(wèi)生部醫(yī)療監(jiān)管司司長(zhǎng)張宗久認(rèn)為： 70%財(cái)政補(bǔ)助入藥2、專家預(yù)計(jì)：財(cái)政補(bǔ)助5560%入藥；3、計(jì)算方式： 新農(nóng)合、社區(qū)覆蓋人口*300*70% 1、河北省12年全年突破20億元；2、山東省衛(wèi)生廳平臺(tái)數(shù)據(jù)59億：3、廣東省90多億；2011年新農(nóng)合籌 資水平已經(jīng)突破1200億/年10/5/20228基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)規(guī)模分析 8 基層基藥市場(chǎng)容量 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量龐大10/5/20229基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)

5、數(shù)量龐大10/2/20229基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋面廣10/5/202210基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋面廣10/2/202210基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展速度分析資料來(lái)源： IMS；中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒和BCG分析中國(guó)藥品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（以醫(yī)院采購(gòu)價(jià)計(jì)算）10-15 CAGR (%)*10億元人民幣*村衛(wèi)生院鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生中心縣醫(yī)院大城市大醫(yī)院*22%32%15%22%23%基層醫(yī)療體系城市大醫(yī)院4千家1城市大醫(yī)院 平臺(tái)預(yù)計(jì)：在2015年基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)能達(dá)到2000億的規(guī)模10/5/202211基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展速度

6、分析資料來(lái)源： IMS；中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)全國(guó)基層基藥市場(chǎng)重要性評(píng)估模型 12 人口因素經(jīng)濟(jì)水平基本藥物制度執(zhí)行基藥市場(chǎng)公益性回歸1、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制建立到位率；2、村鄉(xiāng)一體化管理覆蓋率；3、村鄉(xiāng)醫(yī)生績(jī)效考核全國(guó)基層基藥市場(chǎng)重要性評(píng)估模型1、該省非城鎮(zhèn)職工醫(yī)保覆蓋人口總數(shù)排序；2、如果無(wú)該省非城鎮(zhèn)職工醫(yī)保覆蓋人口數(shù)據(jù)，則按照該省人口總數(shù)*全國(guó)平均非城鎮(zhèn)職工醫(yī)保比例計(jì)算；1、該省全國(guó)經(jīng)濟(jì)水平排序；2、該省新農(nóng)合、社區(qū)醫(yī)?；I資水平; 1、基藥招標(biāo)采購(gòu)政策規(guī)范性 1.1從招標(biāo)采購(gòu)規(guī)范性；1.2配送模式規(guī)范性；1.3結(jié)算是否政府結(jié)算2、省級(jí)基藥統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái) 2011年采購(gòu)規(guī)模； 10/5/202212基

7、層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材全國(guó)基層基藥市場(chǎng)重要性評(píng)估模型 12 人口因素經(jīng)濟(jì)水平基本藥中國(guó)基藥市場(chǎng)重要性評(píng)估10/5/202213基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材中國(guó)基藥市場(chǎng)重要性評(píng)估10/2/202213基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)中國(guó)基藥市場(chǎng)重要性分析與非基藥市場(chǎng)重要性對(duì)比第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)資料來(lái)源：2009年度衛(wèi)生部數(shù)據(jù)全國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模排序基藥理論市場(chǎng)規(guī)模排序廣東河南浙江山東江蘇廣東北京四川山東江蘇上海河北河南浙江遼寧河南河北湖北四川安徽湖北廣西45.4%19.8%34.8%產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比第一梯隊(duì)：第二梯隊(duì)：第三梯隊(duì)10/5/202214基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材中國(guó)基藥市場(chǎng)重要性分析

8、與非基藥市場(chǎng)重要性對(duì)比第一梯隊(duì)第二中國(guó)基藥市場(chǎng)重要性評(píng)估分析中國(guó)基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)重要性格局與非基藥市場(chǎng)存在顯著差異，差異產(chǎn)生核心因素：1、基藥市場(chǎng)與傳統(tǒng)醫(yī)藥市場(chǎng)重要性評(píng)估要素存在重大差異；2、傳統(tǒng)藥品市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相對(duì)側(cè)重于職工醫(yī)保與規(guī)模醫(yī)院；3、二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)未強(qiáng)制使用基本藥物；北京、上海、遼寧等傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)中并未出現(xiàn)在前十名理論基藥市場(chǎng)。而廣西、云南、陜西等非傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)市場(chǎng)重要性排序明顯提高；伴隨二級(jí)以上醫(yī)院基本藥物強(qiáng)制使用，兩個(gè)市場(chǎng)重要性差距相對(duì)縮小，但是仍然存在顯著差距！在理論中排位前十市場(chǎng)之中，山東、江蘇、浙江、廣東、河南、河北六個(gè)省現(xiàn)實(shí)基藥市場(chǎng)表現(xiàn)與理論較為吻合；而四川、安徽、湖

9、北、湖南四省有很大的差距，伴隨基于相關(guān)政策執(zhí)行到位，市場(chǎng)潛力體現(xiàn)成為基藥市場(chǎng)重要增長(zhǎng)點(diǎn)；10/5/202215基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材中國(guó)基藥市場(chǎng)重要性評(píng)估分析中國(guó)基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)重要性格局與非基藥市場(chǎng)規(guī)范性評(píng)估 16 招標(biāo)采購(gòu)規(guī)范性配送模式規(guī)范性結(jié)算是否政府結(jié)算以省平臺(tái)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以配送額為統(tǒng)計(jì)項(xiàng)按照衛(wèi)生部各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)按照該省村鄉(xiāng)一體化覆蓋比例排序基藥招標(biāo)采購(gòu)政策規(guī)范性基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制建立到位率省級(jí)基藥統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái)2011年采購(gòu)規(guī)模村鄉(xiāng)一體化政策覆蓋比例10/5/202216基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基藥市場(chǎng)規(guī)范性評(píng)估 16 招標(biāo)采購(gòu)規(guī)范性以省平臺(tái)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，基藥市場(chǎng)宏

10、觀數(shù)據(jù)分析抽樣省份宏觀情況分析 17抽樣省份宏觀基本情況說(shuō)明鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與社區(qū)衛(wèi)生中心覆蓋率村衛(wèi)生室與服務(wù)站覆蓋率是否第一年正式執(zhí)行基藥政府結(jié)算執(zhí)行山東97%75%否省級(jí)政府結(jié)算遼寧89.58%70%否部分區(qū)域是山西91%73%是是湖北90%79%否是河北93%80%否是湖南95%85%否是1、抽樣方式說(shuō)明：選取基藥執(zhí)行好的山東，執(zhí)行較好的河北、湖北、湖南、執(zhí)行較差的遼寧和剛開(kāi)始執(zhí)行基藥的山西；2、抽樣省份數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明：選取的數(shù)據(jù)為2012年1-10月份平臺(tái)采購(gòu)數(shù)據(jù)；10/5/202217基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基藥市場(chǎng)宏觀數(shù)據(jù)分析抽樣省份宏觀情況分析 17抽樣省份宏基藥市場(chǎng)宏觀數(shù)據(jù)分析

11、抽樣省份1-10月基藥總額比較 1、市場(chǎng)潛力巨大！如遼寧與山東的藥品市場(chǎng)潛力接近，但是基藥平臺(tái)采購(gòu)額只是山東的11%，因此未來(lái)很多省份都有非常大的增長(zhǎng)空間；2、成長(zhǎng)阻力巨大！在國(guó)家明確的要求下還有很多省份甚至包括北京，基本藥物制度推進(jìn)遲遲不動(dòng)或只是象征性、應(yīng)付性的展開(kāi)；10/5/202218基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基藥市場(chǎng)宏觀數(shù)據(jù)分析抽樣省份1-10月基藥總額比較 1、基藥市場(chǎng)宏觀數(shù)據(jù)分析1、湖南、湖北、河北幾個(gè)省的銷售曲線與醫(yī)藥行業(yè)整體趨勢(shì)較吻合，1、2月份和6、7月份是傳統(tǒng)的淡季，9、10月的下降或緩慢增長(zhǎng)可能是到年底受到醫(yī)保限制2、山西省基藥執(zhí)行基本情況說(shuō)明：1）增長(zhǎng)趨勢(shì)非常好，

12、可以出基藥制度對(duì)基藥市場(chǎng)的推動(dòng)非常大 2)前幾個(gè)月銷售非常低，主要原因：消除庫(kù)存、過(guò)渡銜接、影響終端既得利益10/5/202219基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基藥市場(chǎng)宏觀數(shù)據(jù)分析1、湖南、湖北、河北幾個(gè)省的銷售曲線與醫(yī)抽樣省份1-10月TOP50注射液和其他劑型比較 TOP50注射液占比非常高，尤其是湖北省、出現(xiàn)這樣情況的原因1、基層醫(yī)保報(bào)銷體制定位2、是很多的獨(dú)家注射液有較高的利潤(rùn)空間在里面起到了很大的推動(dòng)作用， 3、醫(yī)患的用藥習(xí)慣10/5/202220基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材抽樣省份1-10月TOP50注射液和其他劑型比較 TOP50抽樣省份1-10月中西藥占比情況 1、在銷售

13、額比較上可以開(kāi)出西藥占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的比例尤其是湖北省，這樣的原因有幾方面1、本省在更勝中標(biāo)產(chǎn)品中西藥占比較多2、中藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)適當(dāng)調(diào)整對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)期10/5/202221基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材抽樣省份1-10月中西藥占比情況 1、在銷售額比較上可以開(kāi)出抽樣省份配送率省份到貨率遼寧79%湖南92%山東88%湖北84%河北77%在配送上指標(biāo)上落后的省份主要考核能不能配送有兩個(gè)指標(biāo)：配送率和到貨率，較好的省份份開(kāi)始考核到貨及時(shí)性，我們分析抽樣省份的到貨率。整體上配都不理想主要原因是：1、工業(yè)企業(yè)原因1)招標(biāo)報(bào)價(jià)低2）給配送企業(yè)點(diǎn)位低；2、配送企業(yè)原因1）基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)太過(guò)分散，而且單體銷量很小

14、2）很多的配送企業(yè)沒(méi)有覆蓋全省上千甚至是幾千家基層醫(yī)療單位的網(wǎng)絡(luò)，即使是有網(wǎng)絡(luò)配送成本，倉(cāng)儲(chǔ)成本都非常高，短期面臨虧損3）在這種數(shù)據(jù)中是把所要產(chǎn)品放在一起統(tǒng)計(jì)的，如果去除排在前面銷量很大的一些注射液到貨率會(huì)更低在這樣的情況下我們單獨(dú)一兩個(gè)產(chǎn)品很難得到配送企業(yè)的重視，尤其是銷量不是很大或剛開(kāi)始起步階段配送不到位的問(wèn)題將是一個(gè)很突出的問(wèn)題 ；3、終端原因，影響終端既得利益；4、有些區(qū)域商業(yè)托管，難以形成合理競(jìng)爭(zhēng)10/5/202222基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材抽樣省份配送率省份到貨率遼寧79%湖南92%山東88%湖北8基藥數(shù)據(jù)分析湖北省終端微觀數(shù)據(jù)分析 湖北省是基藥市場(chǎng)理論規(guī)模和現(xiàn)實(shí)銷量居中省

15、份隨機(jī)抽取一個(gè)月在1000多家終端中選取平均配送率附近32家醫(yī)院進(jìn)行分析：?jiǎn)误w整體采購(gòu)量小，最多6萬(wàn)多元，最小700元，平均每家8000元左右；在基藥本身價(jià)格空間非常小的情況下，大范圍培育終端銷售隊(duì)伍難度大；遼寧某藥業(yè)6000多萬(wàn)銷售18000多家終端，平均每家每月200多元，約10盒藥10/5/202223基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基藥數(shù)據(jù)分析湖北省終端微觀數(shù)據(jù)分析 湖北省是基藥市場(chǎng)理論目 錄10/5/202224基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材目 錄10/2/202224基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)產(chǎn)品篩選標(biāo)準(zhǔn) 價(jià)格 劑型治療領(lǐng)域成熟度適用性零售價(jià)格利潤(rùn)空間注射劑口

16、服及其他大治療領(lǐng)域小治療領(lǐng)域經(jīng)典用藥新藥使用方法簡(jiǎn)單、安全倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸簡(jiǎn)單國(guó)家醫(yī)保配送終端機(jī)構(gòu)項(xiàng)目：不關(guān)注;：關(guān)注;:高度關(guān)注產(chǎn)業(yè)選擇產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)：高利潤(rùn)、注射劑、大治療領(lǐng)域、新藥、適用性強(qiáng)的10/5/202225基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)產(chǎn)品篩選標(biāo)準(zhǔn) 價(jià)格 劑型治基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)產(chǎn)品篩選模式非基層醫(yī)療市場(chǎng)博弈狀況國(guó)家（衛(wèi)生系統(tǒng)）準(zhǔn)人（范圍寬松、準(zhǔn)人容易）終端決定銷量大小配送決定銷售是否暢通醫(yī)保有限管理出資方是患者，因?yàn)樾畔⒌母叨炔粚?duì)稱患者的博弈地位被終端醫(yī)生取代基層基藥市場(chǎng)博弈狀況國(guó)家能否進(jìn)入目錄醫(yī)保控費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)終端在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)掌控銷量配送政府制定出資方是醫(yī)保，對(duì)終端制衡能力非常強(qiáng)大

17、，決定選擇標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重沖突有沖突一致價(jià)格劑型治療領(lǐng)域利潤(rùn)空間成熟度適用性1、產(chǎn)業(yè)原選擇產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)：高利潤(rùn)、注射劑、大治療領(lǐng)域、新藥、適用性強(qiáng)的2、產(chǎn)業(yè)以后選擇標(biāo)準(zhǔn)：合理利潤(rùn)、合理價(jià)格、合理劑型、成熟較高大治療、大治療領(lǐng)域、適用性較強(qiáng)10/5/202226基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)產(chǎn)品篩選模式非基層醫(yī)療市場(chǎng)博弈狀況國(guó)家（衛(wèi)生基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥結(jié)構(gòu)對(duì)藥價(jià)的影響1，社區(qū)醫(yī)院的平均單次處方量在50元左右，但社區(qū)的診療人次只占鄉(xiāng)衛(wèi)生院的12%左右，隨著村鄉(xiāng)一體化的推進(jìn)占比會(huì)更小，所以以鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院為核心村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)是最大的基藥市場(chǎng)2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的單次藥品消費(fèi)在25.3

18、元，如果加上村衛(wèi)室應(yīng)該在15元以下3、有本分地區(qū)的醫(yī)?？刭M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在20元，因此平臺(tái)認(rèn)為現(xiàn)在價(jià)格在20以下為好，隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步放量標(biāo)準(zhǔn)會(huì)進(jìn)一步降低衛(wèi)生部2011統(tǒng)計(jì)年鑒10/5/202227基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥結(jié)構(gòu)對(duì)藥價(jià)的影響1，社區(qū)醫(yī)院的平均單次處方量基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)患者量變化將對(duì)用藥劑型變化產(chǎn)生影響1、整體診療人次以每年6-10%的速度在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2015年能達(dá)到50億左右2、住院患者在09年后持續(xù)下降，隨著大病醫(yī)保的推進(jìn)門診放量的速度會(huì)進(jìn)一步提升，這樣就決定了藥品劑型從注射液向口服制劑的轉(zhuǎn)變3、村鄉(xiāng)一體化推進(jìn)也會(huì)加大慢性病小病的的治療需求，促進(jìn)口服藥的增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)出

19、資2011年衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)年鑒10/5/202228基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)患者量變化將對(duì)用藥劑型變化產(chǎn)生影響1、整體診療人目 錄10/5/202229基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材目 錄10/2/202229基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材培訓(xùn)課件基藥市場(chǎng)準(zhǔn)入分析09版各省基藥目錄增補(bǔ)分析 31 在對(duì)30個(gè)省市的基藥目錄增補(bǔ)情況分析可以看出：1、增補(bǔ)排在前五位的是天津、西藏、上海、北京、江蘇，除西藏之外都是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，說(shuō)明政府的財(cái)政收入水影響對(duì)基藥的承受能力2、在西藏、內(nèi)蒙、新疆、青海都有不同程度的民族藥，在其他省得增補(bǔ)也存在著對(duì)本地企業(yè)的

20、傾向、基于這點(diǎn)在各省增補(bǔ)或標(biāo)的確認(rèn)時(shí)要注意本土企業(yè)的沖擊3、中西藥比例較平均，但中藥增補(bǔ)獨(dú)家較多10/5/202231基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基藥市場(chǎng)準(zhǔn)入分析09版各省基藥目錄增補(bǔ)分析 31 在2012版目錄增補(bǔ)情況分析省份原增補(bǔ)意向現(xiàn)政策山東原目錄待定浙江增200待定福建增160待定重慶一個(gè)區(qū)報(bào)10個(gè)增補(bǔ)520空缺黑龍江增20待定遼寧增20待定江蘇今年不招標(biāo)北京年前以增補(bǔ)待增加新目錄產(chǎn)品河南部分區(qū)域按省標(biāo)采購(gòu)山西物價(jià)備案以結(jié)束10/5/202232基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材2012版目錄增補(bǔ)情況分析省份原增補(bǔ)意向現(xiàn)政策山東原目錄待定招標(biāo)采購(gòu)分析 標(biāo)期現(xiàn)狀 10/5/202233

21、基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材招標(biāo)采購(gòu)分析 標(biāo)期現(xiàn)狀 10/2/202233基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)準(zhǔn)入分析 基藥招標(biāo)采購(gòu)標(biāo)期分析1、除了各別省份明確延標(biāo)，大部分省份已過(guò)標(biāo)期，因此伴隨著新目錄的出臺(tái)6、6月份會(huì)集中地目錄調(diào)整，6、7月份會(huì)是集中地招標(biāo)采購(gòu)10/5/202234基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基藥市場(chǎng)準(zhǔn)入分析 基藥招標(biāo)采購(gòu)標(biāo)期分析1、除了各別省份明基藥市場(chǎng)準(zhǔn)入分析 基藥招標(biāo)標(biāo)的設(shè)置模式分析 2011年江蘇省基藥招標(biāo)目錄 2011年 浙江省基藥招標(biāo)目錄 在307目錄中選取清熱劑為例可以看出牛黃上清丸的片劑在江蘇沒(méi)有按照單獨(dú)標(biāo)的招標(biāo)，而在浙江省不但劑型得到確認(rèn)而且規(guī)格也得到確認(rèn)可以得出這樣

22、的結(jié)論：1、有些國(guó)家目錄中的獨(dú)家劑型、獨(dú)家規(guī)格在在各省確定標(biāo)的的過(guò)程中要做大量的工作2、有些標(biāo)的和地方企業(yè)產(chǎn)品在劑型、規(guī)格、甚至適應(yīng)癥方面相沖突時(shí)更需強(qiáng)有力的地方政府事務(wù)關(guān)系做保障，而這點(diǎn)很多工業(yè)企業(yè)不具備3、如牛黃上清片0.25g單獨(dú)標(biāo)的一樣，如果當(dāng)?shù)卣聞?wù)得力，不但標(biāo)的能得到確認(rèn)還可以進(jìn)一步設(shè)置出和其他產(chǎn)品的區(qū)隔4、520中獨(dú)家產(chǎn)品62個(gè)，獨(dú)家劑型49個(gè)，獨(dú)家規(guī)格75個(gè)，西藥71個(gè) 307目錄10/5/202235基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基藥市場(chǎng)準(zhǔn)入分析 基藥招標(biāo)標(biāo)的設(shè)置模式分析 基藥市場(chǎng)準(zhǔn)入分析 基藥終端確標(biāo)分析 36 各省確標(biāo)過(guò)程中難點(diǎn)確標(biāo)定義確標(biāo)歷史確標(biāo)必要性 在省基藥招標(biāo)

23、之后以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為單位或以縣為單位對(duì)中標(biāo)品種進(jìn)行確認(rèn) 1、確標(biāo)要求時(shí)間緊，涉及范圍廣，而且對(duì)于工業(yè)企業(yè)意義重大，2、自營(yíng)終端很難解決1）基層醫(yī)療市場(chǎng)是個(gè)薄利市場(chǎng)，很少有企業(yè)有全國(guó)性的自營(yíng)終端，即使是有少量人員也沒(méi)有覆蓋全省的能力，要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成確標(biāo)很困難3、靠配送企業(yè)很難解決這個(gè)問(wèn)題，1）配送企業(yè)很多沒(méi)有終端隊(duì)伍只是簡(jiǎn)單配送2）配送企業(yè)同時(shí)會(huì)配送很多家的產(chǎn)品會(huì)有大量的品規(guī)之間相沖突難免顧此失彼3、如果不能完成確標(biāo)后果很嚴(yán)重，如某降壓藥在蘇北根源是來(lái)自一品雙規(guī)本次520目錄中有1400多個(gè)品規(guī)，加上各省增補(bǔ)要有2000個(gè)品規(guī)以上，對(duì)于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)而言1000個(gè)品規(guī)足夠10/5/2022

24、36基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材基藥市場(chǎng)準(zhǔn)入分析 基藥終端確標(biāo)分析 36 各省確標(biāo)過(guò)程衛(wèi)生支出費(fèi)用比例變化情況1、近年來(lái)在衛(wèi)生支出中政府支出和社會(huì)支出占得比例持續(xù)提高，個(gè)人支出占得比例持續(xù)下降2、在比例變化的同時(shí)籌資額度和覆蓋人群也在迅速增長(zhǎng)對(duì)醫(yī)保資金的壓力是巨大的10/5/202237基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材衛(wèi)生支出費(fèi)用比例變化情況1、近年來(lái)在衛(wèi)生支出中政府支出和社會(huì)醫(yī)?？刭M(fèi)情況研究新農(nóng)合醫(yī)保資金壓力測(cè)試 1、 相關(guān)數(shù)據(jù)引自國(guó)金證券李敬雷分析報(bào)告,其結(jié)論為2、該報(bào)告兩個(gè)重要前提條件設(shè)定：籌資水平逐步提高（合理）與支出增長(zhǎng)幅度逐步下降（現(xiàn)實(shí)壓力巨大）；3、伴隨基本藥物目錄大幅度擴(kuò)容

25、及質(zhì)量提高，后一個(gè)前提設(shè)定很難實(shí)現(xiàn)！4、從理論研究：醫(yī)?？刭M(fèi)不單存在必要性，而且存在緊迫性與大力度性！10/5/202238基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材醫(yī)?？刭M(fèi)情況研究新農(nóng)合醫(yī)保資金壓力測(cè)試 醫(yī)保控費(fèi)情況研究基層醫(yī)療基藥醫(yī)?？刭M(fèi)情況統(tǒng)計(jì)39統(tǒng)計(jì)省份控費(fèi)宏觀基本情況說(shuō)明控費(fèi)時(shí)間控費(fèi)方式控費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)廣東省沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定 河北2012年9月限額/ 限報(bào)銷比例/村衛(wèi)生室每月限15人各地不一樣山西2012年9月限額不確定山東2012年10月限方/限量（各城市要求不一樣）單張?zhí)幏?0 / 20江蘇2012年11月限量/處方處方要求同類中選最便宜的遼寧2010年標(biāo)期開(kāi)始控制增補(bǔ)用藥額度不能超30%1、在持續(xù)運(yùn)

26、行一段時(shí)間后很多身份都感受到了醫(yī)保的壓力，紛紛開(kāi)始采取各種方式進(jìn)行控制，而且這種控制將持續(xù)加大；2、在控制方式上主要是限方、限價(jià)、限量，主要從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上進(jìn)行控制；3、遼寧因?yàn)閲?yán)格的執(zhí)行增補(bǔ)比例導(dǎo)致整體上的基藥采購(gòu)額較低，很多省份的增補(bǔ)產(chǎn)品占據(jù)了很大的基藥采購(gòu)份額10/5/202239基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材醫(yī)?？刭M(fèi)情況研究基層醫(yī)療基藥醫(yī)保控費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)39統(tǒng)計(jì)省份目 錄10/5/202240基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材目 錄10/2/202240基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教41基層醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)微觀基層醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)1、基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)2、基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)準(zhǔn)入發(fā)展趨勢(shì)3、基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)推廣模式發(fā)展趨勢(shì)1、基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)2、基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)制約因素宏觀10/5/202241基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材41基層醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)微觀基層醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)1、基層產(chǎn)業(yè)基層醫(yī)療市場(chǎng)基藥產(chǎn)品評(píng)價(jià)10/5/202242基層醫(yī)療基藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析教材產(chǎn)業(yè)基層醫(yī)療市場(chǎng)基藥產(chǎn)品評(píng)價(jià)10/