2019-2020年中國汽車智能共享出行發(fā)展報告

1、 2019 2019 2019 年 12 月2019 求的高人工智能中國汽車智能共享出行發(fā)展報告2019 求的高人工智能報告摘要“中國汽車智能共享出行發(fā)展報告”是關于中國汽車智能共享出行發(fā)展的研究性年度報告， 2019 年首次啟動編寫。本項報告由中國汽車工程學會汽車智能共享出行工作委員會組織相關專家共同編寫完成，是一部全面論述中國汽車智能共享出行產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要著作。智能共享出行是以共享出行方式為主要場景，以具備有條件自動駕駛及以上智能化水平的電動汽車為載體，通過與智能化道路交通基礎設施、信息與通信基礎設施進行高效協(xié)同，實現(xiàn)高等級智能化載運工具的出行供給與交通出行需效連接、實時匹配的一種出行即服

2、務的出行社會生態(tài)系統(tǒng)。智能共享出行的發(fā)展是汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化、共享化融合發(fā)展的必然趨勢，未來將引發(fā)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重構，推動汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈重心從制造環(huán)節(jié)向出行服務轉(zhuǎn)移，并催生巨大的汽車產(chǎn)業(yè)價值增量。全球汽車制造商正在加快向出行服務商轉(zhuǎn)型，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的科技公司也紛紛加快布局智能共享出行領域。本項報告由總報告、主題研究、前瞻示范、技術創(chuàng)新、市場化推廣、政策法規(guī)等六部分組成?？倛蟾嫫獜暮暧^層面綜述了 2018-2019 汽車智能共享出行產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，總體而言，汽車智能共享出行發(fā)展有所放緩，未來發(fā)展前景可期；前瞻示范項目逐漸落地，自動駕駛共享出行商業(yè)化預期增強；技術創(chuàng)新穩(wěn)步推進，和數(shù)字化技術為

3、智能共享出行注入了強勁的動力；智能共享出行政策法規(guī)體系逐步建立，政策準入門檻總體偏緊，但在部分城市的網(wǎng)約車政策修訂中， 也呈現(xiàn)出優(yōu)化創(chuàng)新和適度放寬的趨勢。主題研究篇則聚焦城市智能共享出行發(fā)展水平評價、智能共享出行未來發(fā)展趨勢研究、新能源汽車在共享出行領域的深度應用、基于大數(shù)據(jù)分析的汽車共享網(wǎng)點的布局等問題開展了專項研究。前瞻示范篇對自動駕駛出租車、智能公交和物流、出行即服務、數(shù)字化基礎設施及國際案例進行了總結回顧。技術創(chuàng)新篇則重點聚焦人工智能、自動駕駛在智能共享出行中的應用，市場化推廣篇則從發(fā)展規(guī)模、運營模式、發(fā)展趨勢等方面，對分時租賃、網(wǎng)約車兩種主導的共享出行模式進行了系統(tǒng)分析。政策法規(guī)篇從

4、國家層面、地方層面兩個維度，對我國的智能1 2019 中國汽車智能共享出行發(fā)展報告2019 共享出行政策體系進行了梳理。本項報告為社會公眾全面了解中國汽車智能共享出行提供了重要參考。但鑒于汽車智能共享出行屬于戰(zhàn)略新興領域，且處于行業(yè)起步的初期階段和塑型期，相關的基礎數(shù)據(jù)缺乏，技術體系、研究邊界、分析范式等尚在探索中，因此本書匯集的相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料難免存在疏漏，有待后續(xù)持續(xù)更新和迭代。未來，編委會將緊緊依托中國汽車工程學會汽車智能共享出行工作委員會及相關專家智慧，努力將本項報告打造成權威的智能共享出行行業(yè)年度報告，助力中國汽車智能共享出行行業(yè)發(fā)展。2 2019 錄1. . . . 8. 11

5、13 2019 . 13 . . . . 41 . . 相關機構對未來智能共享出行的預測. . 以滴滴出行平臺為例53 . . 61 . . 64 65 66 11514 15 22 31 43 43 . 45 49 . 53 58 63 64 44 2019 錄1. . . . 8. 11 13 2019 . 13 . . . . 41 . . 相關機構對未來智能共享出行的預測. . 以滴滴出行平臺為例53 . . 61 . . 64 65 66 11514 15 22 31 43 43 . 45 49 . 53 58 63 64 44 53 目總報告 . B.1中國汽車智能共享出行發(fā)展總體

6、進展一、智能共享出行發(fā)展有所放緩，未來發(fā)展前景可期二、前瞻示范逐漸落地，自動駕駛共享出行產(chǎn)業(yè)化預期增強三、技術創(chuàng)新穩(wěn)步推進，人工智能和數(shù)字化技術成為主要驅(qū)動力四、智能共享出行政策法規(guī)體系逐步建立，準入政策門檻總體偏緊II 主題研究篇 . B.2中國典型城市智能共享出行發(fā)展水平評價一、城市智能共享出行發(fā)展水平評價體系構建二、城市智能共享出行發(fā)展水平評價思路三、典型城市智能共享出行發(fā)展水平評估四、典型一線城市智能共享出行發(fā)展水平對比五、主要結論 . B.3智能共享出行未來發(fā)展趨勢分析一、智能共享出行的三個發(fā)展階段二、三、分析框架和共享出行用戶調(diào)研四、智能共享出行未來發(fā)展趨勢展望B.4共享出行助力新

7、能源汽車行業(yè)發(fā)展一、發(fā)展背景 . 二、出行服務助力新能源汽車應用推廣三、平臺聚合充電服務提供基礎支撐四、產(chǎn)業(yè)鏈深度合作謀求共贏 . 五、展望新能源智能共享出行時代B.5 基于大數(shù)據(jù)分析的汽車共享網(wǎng)點的布局優(yōu)化一、背景介紹 . 二、國內(nèi)外研究基礎 . 三、數(shù)據(jù)來源及分析 . 1 2019 67 70 75 77 . . . 85 . . . . . 114 115 116 126 127 128 . . . . . 133 . . . 141 . 77 77 82 90 90 97 107 114 128 128 130 133 134 135 137 2019 67 70 75 77 . .

8、. 85 . . . . . 114 115 116 126 127 128 . . . . . 133 . . . 141 . 77 77 82 90 90 97 107 114 128 128 130 133 134 135 137 141 四、研究方法 . 五、研究結果 . 六、研究結論 . III 前瞻示范篇 . B.6智能共享出行前瞻示范一、自動駕駛出租車開啟商業(yè)化落地示范二、智能公交和物流車示范運行加速前行三、一體化出行平臺與 “出行即服務 ”開始探索 . B.7 智能共享出行新型數(shù)字化基礎設施建設一、未來智能出行對數(shù)字化基礎設施的需求二、面向智能共享出行的高精度地圖建設三、面向智

9、能共享出行的智慧公路建設探析B.8 案例研究：谷歌在加拿大的未來出行城市示范一、項目概況 . 二、項目目標 . 三、未來出行示范要點 . 四、挑戰(zhàn)與思考 . 五、結語. IV 技術創(chuàng)新篇 . B.9人工智能在智能共享出行中的最新應用一、人工智能技術與智能交通系統(tǒng)二、人工智能技術與智能車輛技術B.10自動駕駛在智能共享出行中的最新應用一、智能共享出行是多種新技術、新模式的載體和重要結合點二、無人駕駛時代網(wǎng)約車和分時租賃將殊途同歸三、自動駕駛成為智能共享出行發(fā)展的核心驅(qū)動力四、自動駕駛出租車成為產(chǎn)業(yè)界和科技界的普遍選擇V 市場化推廣篇 . B.11 電動汽車分時租賃穩(wěn)步發(fā)展2 2019 141 .

10、 . 144 . 147 . 150 . . . 164 169 171 . . . . . . 180 182 182 . . 185 186 143 143 145 148 150 153 159 171 171 173 177 177 179 182 184 中國汽車智能共享出行發(fā)展報告2019 141 . . 144 . 147 . 150 . . . 164 169 171 . . . . . . 180 182 182 . . 185 186 143 143 145 148 150 153 159 171 171 173 177 177 179 182 184 一、總體發(fā)展規(guī)模不斷

11、擴大 . 二、A 借 X 成為當前國內(nèi)分時租賃服務的主導模式三、分時租賃車輛呈現(xiàn)明顯的電動化趨勢四、分時租賃用戶群體特征 . 五、分時租賃覆蓋主要出行場景，用戶使用時長快速增長六、分時租賃社會效益顯著 . 七、供需兩側協(xié)同助力分時租賃不斷取得突破B.12 網(wǎng)約車市場滲透率快速提升 . 一、網(wǎng)約車業(yè)態(tài)整體得的較大進展二、網(wǎng)約車各細分領域發(fā)展進程不一三、我國網(wǎng)約車市場的競爭合作發(fā)展態(tài)勢四、網(wǎng)約車平臺運營發(fā)展趨勢 . 五、未來展望 . VI 政策法規(guī)篇 . B.13 國家層面智能共享出行政策分析一、行業(yè)發(fā)展面臨的宏觀政策環(huán)境向好二、國家層面智能共享出行政策框架體系初步形成B.14 地方層面網(wǎng)約車政策

12、和法規(guī)實施進展分析一、細化政策紛紛出臺，準入門檻總體偏緊二、合規(guī)化取得積極進展，但難度仍然巨大三、部分城市和區(qū)域的改革實踐 . X 附錄 . B.15 智能共享出行相關統(tǒng)計數(shù)據(jù) . 一、共享出行月活用戶數(shù)量及使用情況二、網(wǎng)約車和分時租賃訂單量、營業(yè)額等三、智能共享汽車 /出行工具發(fā)展情況 . 四、國際智能共享出行相關數(shù)據(jù) . 1 2019 2.中國汽車工程學會產(chǎn)業(yè)研究部）3.69 億，汽車保有量達到 2.4 億。一方面，2018 年后有所放緩。2019 2.中國汽車工程學會產(chǎn)業(yè)研究部）3.69 億，汽車保有量達到 2.4 億。一方面，2018 年后有所放緩。 汽車共享P2P 租賃以及定制公交等

13、多種發(fā)展模式，總報告B.1 中國汽車智能共享出行發(fā)展總體進展（1.長安大學汽車學院汽車智能共享出行以無人駕駛、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術為基礎，以精準匹配出行供需資源為目標，在使用時間、合乘空間及汽車使用權等方面進行多維度共享，有效融合乘客出行需求、車輛利用需求及路網(wǎng)暢通需求。汽車智能共享出行的發(fā)展在提升出行效率、合理分配社會資源、推動技術進步等方面起著重要作用。2018-2019 年，我國汽車智能共享出行取得了顯著發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動駕駛等先進技術高速發(fā)展，無人駕駛汽車示范測試方興未艾，汽車共享出行新模式推陳出新，汽車共享一體化出行服務平臺積極探索，法律法規(guī)和政策環(huán)境

14、不斷完善。本篇報告將從汽車智能共享出行市場趨勢、前瞻示范、技術創(chuàng)新、重點領域、政策法規(guī)等方面分析中國汽車智能共享出行的基本進展情況。一、智能共享出行發(fā)展有所放緩，未來發(fā)展前景可期隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平不斷提高，龐大的出行需求給城市發(fā)展帶來了繁榮，同時也帶來了交通擁堵、環(huán)境惡化、事故頻發(fā)等問題，截至2018 年底，我國汽車駕駛人已達到日益增長的汽車駕駛人數(shù)與汽車保有量的不均衡關系，以及我國千人汽車保有量僅172 輛，與發(fā)達國家存在較大差距，將堅實支撐起居民對汽車購買的需求；另一方面，駕駛人和汽車保有量的持續(xù)增長也導致了城市交通負荷的不斷增加，并給環(huán)境帶來越來越大的壓力。在此背景下，

15、智能共享出行正成為汽車產(chǎn)業(yè)未來的重要發(fā)展方向。智能共享出行市場滲透率經(jīng)歷爆發(fā)式增長，發(fā)展模式主要包括網(wǎng)絡約車、分時租賃、3 2019 期26.3%提高到了 43.2%，網(wǎng)約車服務收入年均增速2025 年，高度和完全自動駕駛汽車進入市場，汽80%，汽車共享出行市場規(guī)模將達到4 萬億元左右。B2C 模式得4000 億左右；2019 期26.3%提高到了 43.2%，網(wǎng)約車服務收入年均增速2025 年，高度和完全自動駕駛汽車進入市場，汽80%，汽車共享出行市場規(guī)模將達到4 萬億元左右。B2C 模式得4000 億左右；到 2030 這些發(fā)展模式呈現(xiàn)出較大的市場發(fā)展空間。當前，我國智能汽車共享出行處在初

16、發(fā)展階段并呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。 2015-2018 年，我國網(wǎng)約車市場滲透率保持爆發(fā)式增長態(tài)勢，網(wǎng)約出租車客運量占出租車總客運量的比重從 9.5%提高到 36.3%， 網(wǎng)約車用戶在網(wǎng)民中的普及率由35.3%，是巡游出租車的 2.7 倍。其中，2018 年，共享出行收入總額達到 2478 億元。根據(jù)相關報告預測，到車網(wǎng)聯(lián)化預計達到年，汽車共享出行市場規(guī)模將達到表 1 2015-2018 我國網(wǎng)約出租車客運量占出租車客運總量的比重網(wǎng)約車方面，形成了滴滴出行、首汽約車、曹操出行、美團打車、高德出行等一系列重點網(wǎng)約車平臺。 其中，滴滴出行通過一系列兼并重組逐步成為網(wǎng)約車市場的引領者，不僅占據(jù)國內(nèi)網(wǎng)約車市

17、場主導地位，同步將業(yè)務拓展至海外市場，以及汽車資產(chǎn)及后市場、分時租賃、自動駕駛、智慧交通等領域。從市場格局來看，據(jù)晚點 Late Post2019 年 7 月報道，滴滴出行日單 2400 萬單，峰值為3000 萬單，高德網(wǎng)約車日單為 70 萬單，首汽約車日單為 60-70 萬單，美團打車日單為 40-50 萬單，曹操出行日單為 40 萬單。2019 年，聚合模式受到高度關注和重視，繼美團出行、高德出行發(fā)力聚合模式之后，滴滴出行也啟動了聚合模式。在運營模式中， C2C 模式受到合規(guī)性約束，發(fā)展明顯放緩。而到了快速發(fā)展。 根據(jù)第三方數(shù)據(jù)公司極光 2019 年 Q3 移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研2 2019

18、 475.6 萬、日均活2018Q4首汽約車GoFun、EVCARD 、華夏出行、易開出行等為GoFun、2019 運營車輛數(shù)（輛）65 84 48 7 10+ 傳統(tǒng)汽車制造商不僅聚焦于如何制2019Q1神州專車停車網(wǎng)點數(shù)（個）50000+ 30000+ 27000 20000+ 5000+ 2019Q2停車位數(shù)量（個）13000 10000 60000 / 1000+ 2019Q3活躍用戶數(shù)（萬人）52346 36795 30000 / / 102.59 169.94 26.33 9.77 7.22 2019 475.6 萬、日均活2018Q4首汽約車GoFun、EVCARD 、華夏出行、易

19、開出行等為GoFun、2019 運營車輛數(shù)（輛）65 84 48 7 10+ 傳統(tǒng)汽車制造商不僅聚焦于如何制2019Q1神州專車停車網(wǎng)點數(shù)（個）50000+ 30000+ 27000 20000+ 5000+ 2019Q2停車位數(shù)量（個）13000 10000 60000 / 1000+ 2019Q3活躍用戶數(shù)（萬人）52346 36795 30000 / / 102.59 169.94 26.33 9.77 7.22 究報告統(tǒng)計，2019 年第三季度曹操出行月均活躍用戶數(shù)達到躍用戶數(shù) 78.7 萬，日均新增用戶 8.64 萬，成為國內(nèi) B2C 網(wǎng)約車平臺引領企業(yè)。50045040035030

20、0250200150100500萬曹操出行圖 1 B2C 模式網(wǎng)約車 APP 季度 MAU 均值變化情況分時租賃方面，形成了首汽代表的一批分時租賃出行平臺。 從覆蓋城市數(shù)量、活躍用戶數(shù)量來看，首汽GoFun 分別以覆蓋 84 個城市（含加盟城市）和 169.94 萬用戶居于首位。從投入的車輛規(guī)模、停車位數(shù)等方面來看， EVCARD 以運營超過 5 萬輛共享汽車、 52346 個停車位而領先其他分時租賃平臺。從月活躍用戶數(shù)量來看，只有首汽EVCARD 達到了百萬級別。表 2 國內(nèi)重點分時租賃運營商發(fā)展情況覆蓋城市運營商（個）EVcard Gofun 摩范出行盼達用車PonyCar 傳統(tǒng)汽車制造商

21、向出行服務商升級轉(zhuǎn)型。3 2019 2019 年 3 月在南京共同出資組建出行平臺曹操出行北京等地盼達出行杭州環(huán)球車享廣州等華夏出行青島等地長安出行合肥等地享道出行地逸 駕 智 能行生態(tài)、智能基 礎設施、智慧礎設施、大數(shù)據(jù) 城市一汽出行京桔新能源營、大數(shù)據(jù)、出行服務、網(wǎng)約車桔眾 汽車科滴滴出行和行出行T3 出行服車企背景吉利汽車力帆汽車上汽集團、北京汽車長安汽車上汽集團2019 2019 年 3 月在南京共同出資組建出行平臺曹操出行北京等地盼達出行杭州環(huán)球車享廣州等華夏出行青島等地長安出行合肥等地享道出行地逸 駕 智 能行生態(tài)、智能基 礎設施、智慧礎設施、大數(shù)據(jù) 城市一汽出行京桔新能源營、大數(shù)

22、據(jù)、出行服務、網(wǎng)約車桔眾 汽車科滴滴出行和行出行T3 出行服車企背景吉利汽車力帆汽車上汽集團、北京汽車長安汽車上汽集團大眾汽車一汽集團 汽 新 能大眾汽車、化共享汽車開發(fā) 車江淮汽車業(yè)務方向?qū)＼嚒㈨橈L車、分時租賃、無人分時租賃分時租賃、綜合分時租賃、長短網(wǎng)約車高端市車聯(lián)網(wǎng)、智能出 智能出行及基分時租賃、網(wǎng)約新 能 源 汽 車運 新能源汽車車隊運營、專用 專用化共享汽尊享專車、城際業(yè)務車型新能源汽車新能源汽車新能源汽車新能源汽車新能源汽車新能源汽車合肥等地新能源汽車- - 新能源汽車城市杭州、寧波、重慶、成都、上海、南京、北京、昆明、重慶、南京、上海、鄭州等長春、成都等合肥等地造出安全可靠的產(chǎn)品

23、，而且在加快向綠色智能出行服務商轉(zhuǎn)型升級。中國一汽、東風汽車和長安汽車三家汽車集團不僅分別成立了出行公司，還通過整合資源，聯(lián)合騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，于務公司，聯(lián)手進入汽車共享出行領域，著力打造“智慧出行生態(tài)圈”，吉利汽車推出了新能源汽車出行服務品牌“曹操出行”，長城汽車推出了共享汽車出行品牌“歐了出行”，上海汽車集團在繼續(xù)推進分時租賃出行平臺EVCARD 的同時， 又推出了全新移動出行戰(zhàn)略品牌“享道出行”，廣汽、北汽、江淮等汽車企業(yè)，以及威馬汽車、小鵬汽車等造車新勢力也推出了共享出行平臺。表 3 近年來國內(nèi)相關車企紛紛加快在智能共享出行領域的布局上線時間2015.11 分時租賃2015.11

24、 駕駛共享出行2016.05 上海汽車城2017.04 出行服務2017.10 租、試乘試駕2018.01 場2018.05 （ Mobility Asia）應用和智能駕駛2018.07 車、長短租等2018.12 源、滴滴出行定制、充換電等2018.12 技等2019.01 出行、場景定制化服務4 2019 即客行T3 出行廣州等地東風出行襄陽等地有鵬出行如祺出行豐桔出行車經(jīng)營、汽車及燃料電池汽車豐田 海南出電等百2018 年 5 月在重慶市自動駕駛示范開放試運行。1 個月的定向試運營。該示范項目通威馬汽車一汽集團、東風汽車小鵬汽車廣汽集團、豐田汽車、括混合動力、地豐田汽車等分時租賃、旅游網(wǎng)

25、約車網(wǎng)約車、出租網(wǎng)約車網(wǎng)約車汽車租賃、網(wǎng)約常州、金華等汽車租賃、充換新能源汽車2019 即客行T3 出行廣州等地東風出行襄陽等地有鵬出行如祺出行豐桔出行車經(jīng)營、汽車及燃料電池汽車豐田 海南出電等百2018 年 5 月在重慶市自動駕駛示范開放試運行。1 個月的定向試運營。該示范項目通威馬汽車一汽集團、東風汽車小鵬汽車廣汽集團、豐田汽車、括混合動力、地豐田汽車等分時租賃、旅游網(wǎng)約車網(wǎng)約車、出租網(wǎng)約車網(wǎng)約車汽車租賃、網(wǎng)約常州、金華等汽車租賃、充換新能源汽車新能源汽車新能源汽車新能源汽車新能源氣候豐田車型，包豐田車型海南、上海南京、重慶、武漢、十堰、廣州廣州寧波、蘇州、海南2019.01 租賃2019.03 東風汽車、長安汽車2019.04 車、分時租賃2019.05 2019.06 騰訊等2019.09 滴滴出行零部件銷售及燃油車2019.11 行二、前瞻示范逐漸落地，自動駕駛共享出行產(chǎn)業(yè)化預期增強汽車智能共享出行將從乘坐人數(shù)、成本耗時及服務體驗等多維度出行需求出發(fā)，有效提高乘客出行效率。同時汽車智能共享出行從個性定制、分散車輛及海量信息等全方位資源配置需求出發(fā)，合理分配閑置資源。汽車智能共享出行也將從城市大腦、車路協(xié)同及動態(tài)管理等城市領域建設需求出發(fā)，助推智慧城市建設。2018-2019 年，國內(nèi)自動駕駛出租車、智能公交車和