保險(xiǎn)重大項(xiàng)目招投標(biāo)培訓(xùn)

1、保險(xiǎn)重大項(xiàng)目招投標(biāo)培訓(xùn)第一頁，共20頁。關(guān)于非車險(xiǎn)招投標(biāo)項(xiàng)目管理和總結(jié)等事項(xiàng)的通知（非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理部（2015）29號(hào)聯(lián)系函）XXXXXXXXXXXXXXXX根據(jù)各自實(shí)際情況列舉招投標(biāo)業(yè)務(wù)管理相關(guān)文件第二頁，共20頁。流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程及要點(diǎn)（一）第三頁，共20頁。項(xiàng)目投標(biāo)管理流程及要點(diǎn)（二）第四頁，共20頁。招標(biāo)：在一定范圍內(nèi)公開保險(xiǎn)采購的條件和要求，邀請(qǐng)眾多投標(biāo)人參加投標(biāo)，并按照規(guī)定程序從中選擇中標(biāo)人的一種交易行為，包括公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。 投標(biāo)書與保險(xiǎn)建議書最大的區(qū)別就是投標(biāo)書格式已經(jīng)固定，需要按照招標(biāo)文件格式提供規(guī)定內(nèi)容。 招投標(biāo)業(yè)務(wù)概述第五頁，共20頁。54321獲取招標(biāo)文件成立投

2、標(biāo)團(tuán)隊(duì)文件制作、評(píng)審打印、簽字、封裝送達(dá)、開標(biāo)招投標(biāo)流程步驟第六頁，共20頁。牽頭人認(rèn)真細(xì)心協(xié)調(diào)能力決斷能力投標(biāo)牽頭人員是整個(gè)投標(biāo)工作的操盤者！投標(biāo)團(tuán)隊(duì)人員通常涵蓋：業(yè)務(wù)、承保、理賠、財(cái)務(wù)、文件制作人員等。其中必須明確牽頭人。招投標(biāo)團(tuán)隊(duì)要求第七頁，共20頁。確認(rèn)5個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)投標(biāo)文件制作-招標(biāo)文件研讀第八頁，共20頁。項(xiàng)目責(zé)任人完成時(shí)間法人授權(quán)保證金申請(qǐng)承保條件承保、理賠經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知、防災(zāi)防損方案等問題澄清投標(biāo)文件制作-招標(biāo)文件研讀投標(biāo)團(tuán)隊(duì)工作分配表第九頁，共20頁。仔細(xì)研讀評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)公司商務(wù)資質(zhì)服務(wù)團(tuán)隊(duì)承保、理賠經(jīng)驗(yàn)優(yōu)惠措施/增值服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知及防災(zāi)防損服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)標(biāo)綜合評(píng)分法最低價(jià)者中標(biāo)通常的評(píng)

3、標(biāo)辦法注冊(cè)資本金行業(yè)排名償付能力充足率投標(biāo)文件制作-招標(biāo)文件研讀第十頁，共20頁。策略以攻為主還是以守為主，主要根據(jù)項(xiàng)目定位客戶關(guān)系業(yè)內(nèi)合作（有限的承保條件； 全面的份額、條件、應(yīng)標(biāo)策略）了解掌握?qǐng)?bào)價(jià)心理習(xí)慣報(bào)價(jià)小技巧投標(biāo)文件制作-報(bào)價(jià)戰(zhàn)略上戰(zhàn)術(shù)上第十一頁，共20頁。格式要求：嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求內(nèi)容組織：按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，要有針對(duì)性進(jìn)度把握：留下充足的評(píng)審、修改、打印裝訂時(shí)間基本原則投標(biāo)文件制作-編寫第十二頁，共20頁。細(xì)節(jié)要求相關(guān)數(shù)據(jù)必須最新加入當(dāng)?shù)毓窘榻B突出公司優(yōu)勢(shì)公司介紹盡量用影響力大和當(dāng)?shù)卮罂蛻舭咐屑珊鷣y編造承保理賠經(jīng)驗(yàn)多比少好考慮合規(guī)和可行性優(yōu)惠/增值服務(wù)非原則性問題建議不填負(fù)差異

4、；正差異填寫也要符合招標(biāo)文件要求差異表切忌簡(jiǎn)單拼湊，要有針對(duì)性量身定做風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知/風(fēng)控措施投標(biāo)文件制作-編寫第十三頁，共20頁。細(xì)節(jié)要求團(tuán)隊(duì)人員年齡、職務(wù)的變化前后保持一致團(tuán)隊(duì)人員字體、字號(hào)、行間距、項(xiàng)目符號(hào)、版面設(shè)計(jì)等適當(dāng)“花哨”格式排版切忌簡(jiǎn)單復(fù)制以往案例內(nèi)容，謹(jǐn)防出現(xiàn)“烏龍”文件編寫投標(biāo)文件制作-編寫第十四頁，共20頁。承保、理賠、法務(wù)、合規(guī)等A/B崗制度制作人員-銷管部負(fù)責(zé)人-分管總投標(biāo)文件在正式打印、封裝前，至少要經(jīng)過二次細(xì)致評(píng)審?fù)稑?biāo)文件制作-內(nèi)部評(píng)審第十五頁，共20頁。投標(biāo)文件制作-打印、封裝第十六頁，共20頁。雙方的橋梁原則上涵蓋承保、理賠、業(yè)務(wù)等相關(guān)人員應(yīng) 標(biāo)團(tuán) 隊(duì)業(yè)務(wù)人員專業(yè)條

5、線人員專業(yè)問題的解釋與闡述條件的商議等述標(biāo)（制作人員，最好有ppt）承保、理賠通常由領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任整個(gè)場(chǎng)面的掌控組長(zhǎng)投標(biāo)文件送達(dá)、應(yīng)標(biāo)第十七頁，共20頁。序號(hào)情況類型常見廢標(biāo)原因1投標(biāo)資格問題是否獲得有效授權(quán)，所在機(jī)構(gòu)是否符合投標(biāo)主體資格2資質(zhì)文件問題證件過期失效，未年檢等3保證金問題保證金未到賬或未用規(guī)定賬戶打出4最高限價(jià)問題是否超過攔標(biāo)費(fèi)率5方案響應(yīng)問題是否提出負(fù)差異6報(bào)價(jià)不一致問題出現(xiàn)兩個(gè)報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)不一致的7簽字封裝問題未按規(guī)定打印、簽字、封裝的8正副本問題沒有正本的9準(zhǔn)時(shí)開標(biāo)問題逾期送達(dá)的投標(biāo)文件10授權(quán)代表問題授權(quán)代理人未參加開標(biāo)會(huì)議（部分投標(biāo)要求開標(biāo)提供授權(quán)原件的）11投標(biāo)總結(jié)-容易被廢標(biāo)的情況第十八頁，共20頁。次月5日前向分公司報(bào)備上月投標(biāo)情況招標(biāo)總結(jié)內(nèi)容：1、項(xiàng)目基本情況投標(biāo)參與方、業(yè)務(wù)渠道、渠道成本、競(jìng)價(jià)要求2、投標(biāo)單位報(bào)價(jià)各方報(bào)價(jià)費(fèi)率以及其他承保條件響應(yīng)情況3、招標(biāo)結(jié)果各方份額、中標(biāo)條件4、標(biāo)后分析目標(biāo)及策略、優(yōu)劣勢(shì)分析、失利原因按關(guān)于非車險(xiǎn)招投標(biāo)項(xiàng)目管理