工程機(jī)械1月買家采購行為分析報(bào)告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)一、行業(yè)趨勢(shì)發(fā)展分析：2011年，中國“十二五”的開局之年，工程機(jī)械行業(yè)預(yù)計(jì)仍將保持較高的增速。根據(jù)中國工程機(jī)械協(xié)會(huì)的相關(guān)預(yù)測(cè)，“十二五”期間，預(yù)計(jì)2015年中國工程機(jī)械市場(chǎng)需求將達(dá)到9000億元人民幣左右，2011年至2015年每年遞增約17%。預(yù)計(jì)到2015年，國際市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械的主機(jī)產(chǎn)品需求量將達(dá)2000億美元以上。 2010年工程機(jī)械行業(yè)基本面的表現(xiàn)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，2010年1至11月份，中國總共生產(chǎn)電動(dòng)叉車26.57萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)139.05%，

2、挖掘、42.34萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.78%，挖掘機(jī)16.97萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.13%，壓實(shí)機(jī)械8.04萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.30%，33.87萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.42%，起重機(jī)總噸位520.99萬噸，同比增長(zhǎng)8.11%。工程機(jī)械快速增長(zhǎng)的原因主要是2010年整體依舊處于高位的固定資產(chǎn)投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。自年初以來，各種步伐穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)工程機(jī)械的需求不斷增加，因此工程機(jī)械整體上都出現(xiàn)了較高的增速，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了2010年年初市場(chǎng)對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)的預(yù)期。與此同時(shí)，政府繼續(xù)維持對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀政策，混凝土機(jī)械的增長(zhǎng)速度受到了抑制，此外經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)能力的減弱也影響了對(duì)起重機(jī)的需求。2011年的工程機(jī)械行

3、業(yè)基本面將保持良好。水利建設(shè)、保障性住房和高鐵是2011年中國工程機(jī)械行業(yè)的三大熱點(diǎn)。保障性住房建設(shè)的加快將促進(jìn)對(duì)混凝土機(jī)械的需求。建設(shè)部表示，各地土地出讓金中不低于10%的收益要用于保障性住房的建設(shè)，這將保證2011年混凝土機(jī)械仍然具備一定的增長(zhǎng)空間。此外，高鐵的建設(shè)也將直接拉動(dòng)汽車起重機(jī)的需求。根據(jù)鐵道部的規(guī)劃，2011年預(yù)計(jì)全國鐵路安排基本建設(shè)投資7000億元，這將直接拉動(dòng)工程機(jī)械尤其是汽車起重機(jī)的需求。 二、慧聰網(wǎng)工程機(jī)械行業(yè)供應(yīng)商特點(diǎn)分析 1工程機(jī)械供應(yīng)商主要產(chǎn)品分析：工程機(jī)械行業(yè)的供貨商主要分為兩個(gè)大的方面： a.整機(jī)產(chǎn)品主要集中在：挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、壓路機(jī)、

4、攤鋪機(jī)、養(yǎng)護(hù)機(jī)械、起重機(jī)、升降機(jī)。 b.配件類主要集中在：易損件、底盤件、液壓件、結(jié)構(gòu)件 （圖一）2供應(yīng)商類別分析 （圖二）如圖（二）所示，供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)類別以中、小生產(chǎn)型企業(yè)占比最高，工程機(jī)械行業(yè)目前有六大生產(chǎn)基地，每個(gè)區(qū)域都聚集了行業(yè)的一些供應(yīng)商；貿(mào)易型企業(yè)以區(qū)域代理經(jīng)銷為主；銷售型企業(yè)占比達(dá)到了42%，有著最大的市場(chǎng)占有空間。3供應(yīng)商類別分析產(chǎn)品類別所占比例 對(duì)應(yīng)買家類別 挖掘機(jī) 18% 建設(shè)工程、橋梁工程、建設(shè)基地、路面工程、招標(biāo)公司 裝載機(jī) 11% 建設(shè)工程、橋梁工程、建設(shè)基地、路面工程、招標(biāo)公司 鉆機(jī) 3% 建設(shè)工程、建設(shè)基地、路面工程、招標(biāo)公司 混凝土機(jī)械、泵車 7% 建設(shè)工程、橋梁

5、工程、建設(shè)基地、路面工程、招標(biāo)公司 起重機(jī)械 2% 建設(shè)工程、橋梁工程、建設(shè)基地、路面工程、招標(biāo)公司 推土機(jī) 7%建設(shè)工程、建設(shè)基地、路面工程、招標(biāo)公司 壓路機(jī)、平地機(jī)8% 建設(shè)工程、建設(shè)基地、路面工程、招標(biāo)公司 攤鋪機(jī) 3%建設(shè)工程、橋梁工程、建設(shè)基地、路面工程、招標(biāo)公司 破碎機(jī)、銑刨機(jī) 7% 建設(shè)工程、路面工程、招標(biāo)公司 升降機(jī) 4% 建設(shè)工程、超市、倉庫 斗齒 4% 建設(shè)工程、橋梁工程、建設(shè)基地、路面工程 叉車 5%建設(shè)工程、建設(shè)基地、招標(biāo)公司 液壓件 4% 工程機(jī)械配件 其他 16% 礦山機(jī)械設(shè)備、產(chǎn)品三、慧聰網(wǎng)工程行業(yè)買家會(huì)員類型分析 （圖三）如圖（三）所示，買家會(huì)員類型主要以建筑工

6、程商、配件采購商為主，占到了46%。路橋公司、公路局、市場(chǎng)養(yǎng)護(hù)、水利、電力、石油、化工也占有一定的比例，這些單位以采購整機(jī)類為主，整機(jī)的使用壽命較配件類產(chǎn)品相比要長(zhǎng)很多，所以整機(jī)類用戶采購金額雖較高，但采購頻次遠(yuǎn)低于配件類的經(jīng)銷商、代理商。 四、1月慧聰網(wǎng)工程行業(yè)買家采購行為分析 1工程行業(yè)買家訪問趨勢(shì)分析 （圖四）如（四）所示，2010年1月與2011年1月買家詢盤對(duì)比下，可以看出買家詢盤一直在呈上升趨勢(shì)，主要原因是慧聰?shù)慕灰资袌?chǎng)對(duì)于買家的吸引力越來越強(qiáng)，讓買家很方便的找到合適的賣家。 2工程機(jī)械行業(yè)買家詢盤分布 a、工程機(jī)械整機(jī)類詢盤分布 （圖五）如圖（五）所示，2011年1月份買家詢盤整

7、機(jī)類產(chǎn)品分布比例位列第一的為挖掘機(jī)械，其次為鏟土運(yùn)輸機(jī)械。受氣候的影響，和混凝土設(shè)備所占比例較少。 b、工程機(jī)械配件類詢盤分布 （圖六）如圖（六）所示，2011年1月份工程機(jī)械配件類買家詢盤產(chǎn)品分布比例排行首位的為斗齒，依次排列為油管接頭、濾清器、液壓馬達(dá)和底盤件。斗齒在配件類產(chǎn)品中有著巨大的市場(chǎng)需求。3工程機(jī)械行業(yè)買家采購區(qū)域分析 （圖七）如圖（七）所示，主要采購區(qū)域集中在華東地區(qū)，其次是華南、華北、西南地區(qū)等等，在寒冷的冬季和春節(jié)的影響中，江蘇、四川、廣東、山東、浙江等城市的采購頻次一直居高（包含招標(biāo)），廣東和山東是工程機(jī)械行業(yè)里的兩大生產(chǎn)基地，這也是買家密集的原因之一，而相反，由于氣候變

8、化不斷的情況下，華中、西北、東北地區(qū)的采購頻率比往常要弱很多。4工程機(jī)械行業(yè)買家熱門采購產(chǎn)品分析 a.大型設(shè)備產(chǎn)品分析（招標(biāo)） （圖八）如圖（八）所示，一月份路面養(yǎng)護(hù)機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、柴油發(fā)電機(jī)組各不示弱，由于整機(jī)金額、產(chǎn)品質(zhì)量都是買賣交易中的重要因素，所以大部分施工單位都采用招標(biāo)渠道選定優(yōu)質(zhì)的供貨商，其中路面養(yǎng)護(hù)機(jī)械采購頻率最高，由于今年的冬季里，許多城市都降大雪，在減少交通事故的情況下，路面養(yǎng)護(hù)機(jī)械是不可避免的重要工具。 b.配件產(chǎn)品分析 （圖九）如圖（九）所示，1月工程機(jī)械行業(yè)配件市場(chǎng)占主導(dǎo)地位的熱搜產(chǎn)品為斗齒，已經(jīng)出現(xiàn)許多供應(yīng)商供不應(yīng)求的現(xiàn)象，其次是油管接頭、濾清器、液壓馬

9、達(dá)和底盤件。 5.工程機(jī)械行業(yè)買家累計(jì)采購次數(shù)及交易規(guī)模 a.成交產(chǎn)品分析 （圖十）1月慧聰工程機(jī)械買家部通過電話回訪、索閱單反饋、用戶（客戶）反饋共有131筆成交，累計(jì)金額將近一億人民幣，其中慧聰工程機(jī)械高級(jí)會(huì)員有82筆，如（圖十）所示，挖掘機(jī)、起重機(jī)、占比最高。配件的成交大部分是通過經(jīng)銷商委托慧聰工程機(jī)械網(wǎng)舉辦網(wǎng)絡(luò)洽談會(huì)、幫助推薦優(yōu)質(zhì)供貨商等方式采購到所需的產(chǎn)品。 b.成交區(qū)域分析 （圖十一）如圖（十一）所示，最為活躍的地區(qū)為華東、華南、華北地帶，其中大部分地區(qū)的成交通過慧聰工程機(jī)械網(wǎng)的買家專員匹配招標(biāo)信息及經(jīng)銷商委托慧聰工程機(jī)械網(wǎng)舉辦網(wǎng)絡(luò)洽談會(huì)，其次活躍的地區(qū)是西南、西北、東北地帶，與往

10、常相比，顯然有所下浮，而因?yàn)榻衲甓練夂虻霓D(zhuǎn)變，的因素，導(dǎo)致華中地區(qū)呈現(xiàn)淡季現(xiàn)象。 c.工程機(jī)械行業(yè)采購熱門關(guān)鍵詞 整機(jī) 配件 1起重機(jī) 1斗齒 2柴油發(fā)電機(jī)組 2油管接頭 3挖掘機(jī)3液壓馬達(dá) 4裝載機(jī)4底盤件 5推土機(jī) 5濾清器 五、工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)商、買家對(duì)比分析 （圖十二）如圖（十二）所示，所有產(chǎn)品都還屬于平衡狀態(tài)，在配套件里面，其中有底盤件、液壓件、易損件出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，以上三類產(chǎn)品的磨損壽命大多長(zhǎng)則一年半載，短則一星期，如今從工程機(jī)械行業(yè)在中國的發(fā)展趨勢(shì)來看，配套件市場(chǎng)的需求量不斷增加，我們要在易損件、底盤件、液壓件雙方市場(chǎng)上做重點(diǎn)開發(fā)。六、買家訪談1、企業(yè)名稱：呼和浩特市公

11、路局 業(yè)務(wù)類型：公路局 受訪人姓名：孫振軍 職位：工程項(xiàng)目部部長(zhǎng) 問：貴企業(yè)目前在采購產(chǎn)品時(shí)的主要選擇標(biāo)準(zhǔn)是什么，對(duì)品牌口碑或知名度、產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等有什么要的要求？ 答：我們目前已知使用的就是徐工的，使用時(shí)間長(zhǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量信得過，再有一個(gè)后期維護(hù)的時(shí)候配件好買，質(zhì)量還是最主要的衡量，質(zhì)量不好價(jià)格再便宜我們也不考慮購買；質(zhì)量當(dāng)然要求最高了，我們主要使用路面機(jī)械設(shè)備，比如壓路機(jī)和攤鋪機(jī)，作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)，老出現(xiàn)問題就不好弄了，售后服務(wù)也要跟得上，有問題就要及時(shí)解決，耽誤了施工那在合作起來就不流暢了，價(jià)格貴一點(diǎn)無所謂，現(xiàn)在使用的攤鋪機(jī)價(jià)格比較貴，但是沒大問題，件配起來也比較方便。 問：對(duì)于企業(yè)的信譽(yù)你是如何判斷呢？ 答：信譽(yù)度主要還是要看同行中人使用的效果，第一次合作的話最好要做多方面的考察，對(duì)于信譽(yù)度我們平時(shí)看的也比較重，找一個(gè)信譽(yù)度高的生產(chǎn)企業(yè)我們一般就達(dá)成長(zhǎng)期性的合作了，對(duì)于雙方都是有利的。2、企業(yè)名稱：中鐵十七局集團(tuán)第三工程有限公司 業(yè)務(wù)類型：鐵路、路橋 受訪人姓名：李全 職位：部長(zhǎng) 問：貴企業(yè)目前在采購產(chǎn)品時(shí)的主要選擇標(biāo)準(zhǔn)是什么，對(duì)品牌口碑或知名度、產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等有什么要的要求？ 答：我們都是發(fā)招標(biāo)采購信息來進(jìn)行采購的，首選國內(nèi)一流品牌的生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)于質(zhì)量和售后服務(wù)要求比較高，現(xiàn)在都講究安全施工，各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)都要符合國家標(biāo)準(zhǔn)，但