交通運輸-中國LNG汽車物流市場調(diào)查報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)我國LNG物流市場容量分析第一節(jié) 我國LNG物流公司發(fā)展現(xiàn)狀隨著我國LNG市場的發(fā)展，LNG物流公司逐漸發(fā)展壯大起來。目前貼近氣源但管網(wǎng)不能覆蓋的區(qū)域基本上都需要LNG物流企業(yè)進行公路運輸。由于LNG運輸車造價昂貴，造價都在200萬左右，這使得其購置成本較高。很少物流企業(yè)能夠大批量采購。以武漢市綠能天然氣運輸有限公司為例擁有上百臺各類LNG運輸車的企業(yè)已經(jīng)是十分少見的大型LNG物流企業(yè)了。很多物流公司旗下僅有十?dāng)?shù)臺LNG運輸車而且掛靠方式的很多。相當(dāng)一部分LNG運輸車是

2、生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身需要配置的，運輸業(yè)務(wù)由燃氣公司自建的物流公司或者信賴的物流服務(wù)商統(tǒng)一管理。圖2-1 我國LNG物流公司構(gòu)成資料來源：訪談?wù)?；由上圖可以看到，我國LNG物流產(chǎn)業(yè)目前整體實力還不強，大型企業(yè)較少。絕大部分企業(yè)是小型物流企業(yè)和個人LNG車掛靠服務(wù)企業(yè)。但從市場份額看，由于大型LNG物流公司物流業(yè)務(wù)關(guān)系穩(wěn)定，服務(wù)收益規(guī)模要比小型企業(yè)及掛靠類公司高，其市場份額達到12.5%。由此可以看到，我國LNG物流公司向大型專業(yè)化發(fā)展將是一個典型趨勢。圖2-2 我國LNG公路物流行業(yè)不同公司市場份額經(jīng)過調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)，截止到2010年6月我國擁有白臺LNG運輸車的物流公司還不超過3家，武漢綠能、新疆

3、廣匯（物流業(yè)務(wù)將擴展至白臺車以上）等是大型企業(yè)的代表。同期CNG物流企業(yè)則規(guī)模較大，百臺車的大型企業(yè)有數(shù)十家之多。綜合而言，我國LNG物流公司發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)以下特點：大型企業(yè)較少但產(chǎn)值較高大型企業(yè)較少但產(chǎn)值較高車輛成本制約物流企業(yè)發(fā)展速度物流企業(yè)一般附屬于燃氣供應(yīng)公司單車掛靠方式更適合LNG不定期零散運輸LNG物流公司業(yè)務(wù)依賴性強，跨省區(qū)能力差圖2-3 我國LNG物流公司發(fā)展特點 由上可以看到，我國物流公司基本上與LNG項目的建設(shè)掛鉤，其服務(wù)客戶明確，大多為燃氣公司向不同客戶供氣。根據(jù)LNG用戶類型，有面向熱電冷聯(lián)產(chǎn)企業(yè)的物流業(yè)務(wù)連續(xù)性強的物流公司，也有向發(fā)電、工業(yè)、普通民用和發(fā)加氣站等間歇性提

4、供服務(wù)的公司。隨著，各地LNG項目的建設(shè)，LNG終端的公路物流業(yè)務(wù)將會逐漸發(fā)展起來。不適宜在LNG接收站附件輻射管網(wǎng)的地區(qū)，LNG物流公司將大有可為。第二節(jié) LNG物流與CNG、LPG物流的比較LNG 就是液化天然氣（Liquefied Natural Gas）的簡稱。先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理，再經(jīng)超低溫（162LPG 液化石油氣(Liquefied Petroleum Gas,簡稱LPG)壓縮天然氣(Compressed Natural Gas,簡稱CNG)是天然氣加壓(超過3,600磅/平方英寸)并以氣態(tài)儲存在容器中。其運輸方式是用高壓儲運鋼瓶作為儲存裝置，一般汽車運輸即可。因此CNG

5、具有較低的生產(chǎn)和儲存費用。在海上物流方面，CNG運輸船的推出使運營商顯著降低成本，許多國家也正采用CNG運輸船來運輸天然氣。盡管CNG技術(shù)研究已開展多年了，但在行業(yè)內(nèi)仍然還是新興市場。LPG的主要組分是丙烷（超過95%），還有少量的丁烷。LPG在適當(dāng)?shù)膲毫ο乱砸簯B(tài)儲存在儲罐容器中，常被用作炊事燃料。在國外，LPG被用作輕型車輛燃料已有許多年。由于LPG在低壓常溫下就可液化，其運輸、存儲和攜帶方便，因而經(jīng)濟性最好。LNG液化天然氣目前是全世界增長速度最快的一種優(yōu)質(zhì)清潔燃料。主要成分為甲烷，比重0.65，LNG無色、無味、無毒且無腐蝕性，其體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/600，LNG的重量僅為同

6、體積水的45%左右，熱值為52MMBtu/t（1MMBtu=2.52108cal）。液化天然氣是將天然氣（甲烷）凈化，并在-162從運輸成本上看，一般CNG運距較短150公里范圍內(nèi)，運輸費約0.30.5元每立方；LNG一般長距離運輸，但運輸量大。運費一般在1元2元每立方。2元每立方的運距估計在3000公里以上。LPG運費則要在0.1元每立方以下。運距則可達2000公里。LNG物流業(yè)務(wù)LNG物流業(yè)務(wù)出現(xiàn)最早經(jīng)濟性最好儲罐技術(shù)要求最低LPG、CNG、LNG物流比較CNG物流業(yè)務(wù)LPG物流業(yè)務(wù)氣態(tài)儲存儲罐用高壓鋼瓶成本較低目前發(fā)展良好液態(tài)運輸儲罐要求高運輸成本較高運量受限目前正在快速發(fā)展圖2-4 我

7、國LNG物流公司發(fā)展特點第三節(jié) LNG物流市場地域性分析由于LNG項目大多分布在沿海、沿江及西氣東輸終端附近，這使得LNG物流市場地域性明顯。目前，LNG物流市場發(fā)展較快的是東南沿海福建、江蘇、浙江等地、環(huán)渤海地區(qū)以及長江沿線的湖北武漢等地區(qū)。其他地方LNG物流發(fā)展相對較慢。隨著，LNG項目，尤其是內(nèi)陸項目的建設(shè)，三西地區(qū)、西南地區(qū)的物流業(yè)發(fā)展都將加快。新興區(qū)域主要區(qū)域新興區(qū)域主要區(qū)域圖2-5 我國LNG氣源及物流市場分布圖 由上圖可以看到，我國LNG物流市場分布與LNG項目直接相關(guān)。LNG處理廠的建設(shè)和運輸問題是LNG物流企業(yè)存在的前提。第四節(jié) LNG物流市場競爭格局LNG物流市場目前還是一

8、個新興市場，整體競爭激烈程度較低。大部分企業(yè)與LNG供應(yīng)公司掛鉤或者是由LNG供應(yīng)公司組建的物流公司。在業(yè)務(wù)競爭上，從屬于燃氣公司的物流企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性強，其競爭力得到保障。專業(yè)物流公司、個體運輸車及掛靠物流企業(yè)業(yè)務(wù)依賴于LNG企業(yè)的物流業(yè)務(wù)需求，其競爭力主要在于其有能力組織更大規(guī)模和更遠距離的運輸工作，運輸成本控制能力和運輸效率都較高。LNG汽車網(wǎng)。影響較大的LNG物流企業(yè)有武漢綠能、新疆廣匯、福建中閩物流、九安喜順物流有限公司等企業(yè)，各地的小型物流企業(yè)和個人車主競爭力相對來說較弱。LNG物流市場競爭格局與LNG業(yè)務(wù)發(fā)展直接相關(guān)，與LNG處理項目配套的物流公司將會是地方LNG物流市場的主導(dǎo)企業(yè)

9、，其可以將小型企業(yè)及掛靠企業(yè)擁有的LNG運輸車通過業(yè)務(wù)外包方式統(tǒng)一納入管理體系。第五節(jié) LNG運輸車當(dāng)前保有量，未來發(fā)展空間截止2010年6月，我國LNG運輸車估計達到600多臺，其中槽車近100臺，其余為罐車。主要槽車物流企業(yè)有福建中閩物流（有10部LNG槽車）、淄博張店運輸公司）有7輛40立方米槽車）、中原油田（有4輛30立方米槽車）、蘇州市燃氣集團（有1輛45立方米槽車）、新奧燃氣集團（有4輛40立方米的槽車）等。罐車企業(yè)較多，如新疆廣匯LNG公司已購置了400臺奔馳拖頭，深圳天民液化天然氣公司準(zhǔn)備購置200臺奔馳拖頭，都配上40m3的儲罐投入運行。我國天然氣資源遠離能源消耗區(qū)，往往不能

10、得到有效利用，因此，天然氣的運輸顯得尤為重要。大規(guī)模的天然氣的供氣方式有兩種:管道輸氣和液化天然氣運輸。管道輸氣的投資較大，適用于穩(wěn)定氣源與穩(wěn)定用戶間長期供氣，而以地面機動運輸代替地下遠距離管道輸送，可以節(jié)省風(fēng)險性管線建設(shè)，有效利用距離較遠的天然氣資源。對一個大國來說，根本的途徑應(yīng)解決多氣源長輸供氣和采用地下儲氣的相結(jié)合的方式，才能為能源安全提供更有力的保證，同時將加速清潔能源的推廣和普及。為培育下游市場提供范例 LNG輸送成本僅為管道輸送的1/61/7，并可減少由于氣源不足鋪設(shè)管道而造成的風(fēng)險，且液化前的凈化處理使其成為潔凈燃料。以LNG40英尺標(biāo)準(zhǔn)罐式集裝箱，用火車和汽車聯(lián)運，不僅具有裝卸

11、方便、靈活、可運、可儲存的優(yōu)點，而且可以方便地實現(xiàn)公、鐵聯(lián)運，即使萬一出現(xiàn)事故，集裝箱體對罐體具有一定的保護作用，降低運輸安全風(fēng)險。此外，LNG在氣化態(tài)過程中釋放出大量的冷能，其制冷量為0.1kWh/L。若將該冷能回收利用，既節(jié)約了能源又減少了機械制冷帶來的噪聲污染，同時又徹底解決了制冷劑泄漏造成的臭氧層破壞，這將LNG罐式集裝箱運輸，小區(qū)氣化更具發(fā)展?jié)摿?。隨著各地LNG處理廠的建設(shè)，LNG物流市場發(fā)展迅速，這對運輸車輛的需求也將加大。預(yù)計2010年新增各類LNG運輸車就達240多輛，到2012年國內(nèi)保有量將超過1500臺。其中主要是罐車，比例占到70%。第六節(jié) 20102015年LNG運輸物

12、流發(fā)展空間預(yù)測預(yù)計20102015年，我國LNG公路運輸物流市場發(fā)展將會加快，LNG大型物流企業(yè)在2015年前后將會達到20多家，市場總體規(guī)模達到40億元。表2-1 我國LNG物流發(fā)展空間預(yù)測年份大型物流公司（家）LNG運輸車保有量（臺）物流市場規(guī)模（億元）201038006.320114110012.520126150018.4201310200025.3201414240032.4201520300040 LNG物流作為沿海及內(nèi)陸LNG處理廠與管網(wǎng)覆蓋區(qū)外終端用戶的溝通媒介，其發(fā)展將會隨著LNG的應(yīng)用普及加快而提速。LNG物流市場將近1000億元的市場規(guī)模最終將釋放出來。第七節(jié) LNG物流

13、公司的市場定位和LNG物流公司分類LNG物流公司定位于為LNG處理廠向5類非管網(wǎng)覆蓋客戶提供LNG運輸服務(wù)。LNG的主要用戶有五類，用氣規(guī)律各不相同。（1）聯(lián)合循環(huán)發(fā)電是大用戶，但是多半用于電網(wǎng)調(diào)峰，年運行3，5004，000小時；調(diào)峰季節(jié)日運行16小時左右，夜間停機。（2）民用，多為炊事用，用量不大、間斷、分散，集中在飯前一段時間。（3）工業(yè)及采暖鍋爐和直燃式吸收制冷機；除過程工業(yè)用戶外，也都不是連續(xù)運行的，并且效率極低、經(jīng)濟性很差。（4）分布式能源站熱電冷聯(lián)產(chǎn)用戶，如果再加上蓄能（冷或熱）系統(tǒng)設(shè)施，年運行時數(shù)可達6，0007，000小時，并且效率最高，經(jīng)濟性好。（5）發(fā)動機燃料。 通過對5種利用途徑的時間特征各不相同的客戶，LNG物流公司可以根據(jù)自己的規(guī)模、運輸能力來調(diào)整自己在市場的位置。根據(jù)上述定位和用戶種類的差別，LNG物流公司可以分為以下幾類：1、LNG處理企業(yè)及燃氣供應(yīng)公司的子公司；2、獨立的第三方專業(yè)LNG物流企業(yè)；3、與LNG處理企業(yè)及燃氣供應(yīng)公司長期合作的小型企業(yè)及掛靠企業(yè)4、LNG運輸車個人服務(wù)者；LNG汽車網(wǎng)；5、LNG重卡企業(yè)等用戶企業(yè)自建的LNG物流公司；上述將是我國