KPI的設計思路與方法課件

1、KPI的設計思路與方法肺此燎辜稠瑣苗奪括苛糖書洱緩湖煮穆窯漸勤行培但扭賒腮逞奸欣凰袋皚KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法肺此燎辜稠瑣苗奪括苛糖書洱緩湖煮穆窯漸10/10/20222異垃迎矯秒糯育嗓賂邵俊旋暴浮葦妙盟鋅糖敵擠良轉語斯最角筍叭躊粵讓KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/20222異垃迎矯秒糯育嗓賂邵俊旋暴浮葦妙盟鋅糖敵10/10/20223KPI (Key Performance Indicator):可以量化描述組織的關鍵成功因素狀況的指標 描述對應控制變量超過或者低于預定目標的程度一般以目標實現(xiàn)比率的形式顯示KPI儀表盤是組織具體

2、化組織戰(zhàn)略和描述戰(zhàn)略目標實現(xiàn)狀況的一種手段是衡量企業(yè)戰(zhàn)略實施效果的關鍵指標通常情況下 用來反映策略執(zhí)行效果關鍵績效指標（KPI）諱蛻肪譏喘籍蒲傍改枷帝貓嘻郊攪軀掃贅克誓爭蔚吃幌喇怯艾灌館說祝惕KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/20223KPI (Key Performance10/10/20224KPI指標體系一般的績效考核體系假設前提 主動努力被動適應考核的目的 基于戰(zhàn)略基于控制指標的產生 自上而下自下而上指標的來源 各項增值性工作產出特定的程序指標的構成及作用 財務和非財務指標相結合結果和過程并重財務指標為主績效改進與戰(zhàn)略需要 關聯(lián)不緊密關鍵績效指標（KPI）戰(zhàn)略導向K

3、PI指標體系與一般績效考核體系的區(qū)別帕奈溺盆貼瞥液壯曙硬違招揖辨問況羹淑表謅秋楔皮宣侍暖隊靶饋沙添墜KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/20224KPI指標體系一般的績效考核體系假設前提關鍵績效指標體系的類型數量質量時間成本也可以從過程控制的角度輸入輸出效率質量10/10/20225關鍵績效指標（KPI）飛行高度飛行速度耗油量戚燭確否業(yè)趨跪枕魔辰苑梧莊劍烽貞延砒產救會基蜘揮察宿襪烤蛹郵影拴KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法關鍵績效指標體系的類型10/9/20225關鍵績效指標（KP數量每月、每季度顧客的數量每周、每月處理的項目（報告、表格）數量每月、每季度處理的諸如

4、咨詢、投訴事件每月、每季度由于曠工而消耗的勞動時間關鍵績效指標（KPI）載決甕轍哮榜倉藕迪裔跑欣彌分暑乖疼癬搖暢遏雪杉捌霸求贏押微萊幻胞KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法數量關鍵績效指標（KPI）載決甕轍哮榜倉藕迪裔跑欣彌分暑乖疼質量部門、計劃等的差錯率每季度、每年由于嚴重失誤而造成的生產時間的損耗正確無誤的訂單比例員工的流失比率重復檢測的百分比返工（或完全廢棄）的百分比故障或停產時間的百分比關鍵績效指標（KPI）慫鄧萄垃胯霓襄壇砰篇該收現(xiàn)桂囚響郁辣嫡訟低鉚殺盲嫉梢硝涂縣石褐判KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法質量關鍵績效指標（KPI）慫鄧萄垃胯霓襄壇砰篇該收現(xiàn)桂囚響郁時間

5、錯過截止期的百分比或數量鈴響三聲內的應答電話的百分比或數量完成工作的天數月末或季度末還需工作的天數流失的時間（經營突然好轉的時間）每月、季度某一件事發(fā)生的頻率關鍵績效指標（KPI）帚熙接昌敞晝右遮炒拍購褒撣空右怪貯恩雷涕哆齡政涼師撥悲衡屜喂段癡KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法時間關鍵績效指標（KPI）帚熙接昌敞晝右遮炒拍購褒撣空右怪貯成本與預算偏差的百分比預算中的生產開支比上期或上個季度節(jié)省的金額完成每個單位工作的時數關鍵績效指標（KPI）移霄盡感瞄缸鴨悲色燥擄澎掏崗興揉乞以芬愚藝乒鍺亞挖喪槍翅隱鉻縣摔KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法成本關鍵績效指標（KPI）移霄盡感瞄

6、缸鴨悲色燥擄澎掏崗興揉乞KPI設計的三種基本思路內部導向法基于企業(yè)愿景與戰(zhàn)略的關鍵成功因素法（Critical Success Factors）外部導向法標桿基準法（Benchmarking）綜合平衡記分卡Balanced Scorecard10/10/202210KPI的設計紅冊艦握剔鋇豬條嶼幟臣舶兜辮讒努俺石柏甫伯乍石鯨訖屁附褒王墨座秒KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法KPI設計的三種基本思路10/9/202210KPI的設計紅內部導向法：依據企業(yè)戰(zhàn)略及戰(zhàn)略成功關鍵，確定KPI指標集，并依據一定時期的競爭策略及管理要點進行年度KPI指標的選取，以此確立以KPI為核心的績效管理機制

7、與體系。成長導向收益導向效率導向穩(wěn)健導向強調引導自上而下目標分解目標管理方法10/10/202211內部導向法釣歌抵壹若靳燼摹寅法臼糟豐闊暢腸石甄召鍘春鎂支設啃梗锨玲淄撲惰感KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法內部導向法：依據企業(yè)戰(zhàn)略及戰(zhàn)略成功關鍵，確定KPI指標集，并10/10/202212什么是 CSF? CSF ：組織內部或外部經營環(huán)境中對組織的戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)具有主要影響的某些特征. 提出者：D. Ronald Daniel 提煉并普及：Jack F. Rockart CSF的基本類型 關鍵成功因素（CSF） 外部影響 內部影響政治（P）財務 經濟（E）生產（經營）社會（S）人力

8、資源技術（T）技術瀉槐遍補俺蜘重同鞭橢薛焊凸褪蓖崖顫你咸騰籠擺亮唐嗡佬拜淑挨瑪佰褂KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202212什么是 CSF? 關鍵成功因素（CSF10/10/202213CSF & KPICSF/KPI方法的基本流程提出組織愿景（Vision）確定戰(zhàn)略規(guī)劃（Strategy）分析各個戰(zhàn)略目標（Goal）哪些因素決定成??？（CSF）為每個關鍵成功因素設置最少1個關鍵績效指標 (KPI)設置各個績效指標的標準與權重基本方法：目標分解 + 業(yè)務流程節(jié)餅常階宅雕鞭信帕守怖餃肩綏傍窮甕侯兼兼達契攆搪?lián)峁嘞U壟悔世街啤KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/

9、9/202213CSF & KPICSF/KPI方法的組織目標與業(yè)務流程10/10/202214組織目標：提高客戶滿意度目標分解：低成本快速滿足客戶對產品質量和服務的要求 主要流程流程目標產品開發(fā)產品加工產品交付產品安裝高質量產品設計科學質量管理發(fā)貨準確安裝效果好低價格引進成熟技術成本管理優(yōu)服務提供安裝服務短交貨周期開發(fā)周期短生產周期短發(fā)貨及時漚醋魁疇冰路紊孕崩霹瑣熒追賠顫吭赫鏡汰址咨傘斗柜貪弧臂價俐錢僚艇KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法組織目標與業(yè)務流程10/9/202214組織目標：提高客戶滿部門目標與業(yè)務流程細化10/10/202215業(yè)務流程中各職能所承擔的流程中的角色（新

10、產品開發(fā)）部門市場部信息部財務部技術部職責目標維度市場論證、產品需求分析銷售數據收集、市場測試費用預算產品技術設計與測試質量準確發(fā)現(xiàn)和預測市場變化以正確的方式提供準確數據提供準確預算設計方案合理數量完整提供所需數據提供多個可行方案時間及時描述和報告市場變化及時進行數據分析工作效率縮短設計周期成本成本管理成本管理成本管理設計費用低砒壯冊婿炯侄或砧搬尊勢能規(guī)香蓬腺討賂氦希九社施秸差佃里慨亮擲營居KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法部門目標與業(yè)務流程細化10/9/202215業(yè)務流程中各職能崗位職責與對應指標的獲取10/10/202216流程：新產品開發(fā)流程市場部部門職責部門內職位職責職位一

11、職位二流程步驟指標產出指標產出指標產出指標發(fā)現(xiàn)客戶問題，確認客戶需求發(fā)現(xiàn)商業(yè)機會準確發(fā)現(xiàn)和預測市場變化，制定市場策略市場占有率市場與客戶研究成果市場占有率增長率制定出市場策略，指導市場運作市場占有率增長率銷售預測準確率銷售預測準確率銷售預測準確率市場開拓投入率減低率客戶接受率提高率銷售毛利率增長率公司市場領先周期領先對手提前期銷售收入月度增長幅度拿你淚命扎偶午織糠懾摔膚犢緒菜垂藹菇擒睹及宜華苦卷者蘿煙盾膿易鈾KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法崗位職責與對應指標的獲取10/9/202216流程：新產品開Benchmark：標桿、基準Benchmarking：基準化，在組織中不斷學習、變

12、革與應用這種最佳標桿的過程標桿基準法：企業(yè)將自身的關鍵業(yè)績行為與最強的競爭企業(yè)或那些在行業(yè)中的卓越企業(yè)進行評價與比較，分析這些基準企業(yè)的績效形成原因，在此基礎上建立企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵業(yè)績標準及績效改進的最優(yōu)策略的程序與方法。美國施樂公司，1979年10/10/202217標桿基準法（Benchmarking)鴉恨泥歧郴酪鋒鉛寨聘奶信宏碟敞溺浩齲彥垛鉤潛箍簧蓖典拜漳麥垮袍省KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法Benchmark：標桿、基準10/9/202217標桿基準標桿基準化的操作程序10/10/202218自我診斷組織戰(zhàn)略與目標關鍵業(yè)務及其流程存在的問題設立標竿選擇標竿組織標竿分析

13、競爭優(yōu)勢的來源組織系統(tǒng)部門職能流程個體行為成功的關鍵要領溝通與交流目的、目標與前景績效目標改進方案 采取行動線宏湊溝醉敖榆而免咱蛛疼賂棄絞鈍拋恐蠶嘉忽桶奢蔑燙柜踏餅哲襟昂釉KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法標桿基準化的操作程序10/9/202218自我診斷設立標竿標10/10/202219標桿基準法（Benchmarking)指標XA公司B公司C公司基準公司 本公司差異膛謂關隱咳兢蒼組武跪附孕徘壬妒慢北賂映乾嵌錄省張裳醇保狡酶晤稚樣KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202219標桿基準法（Benchmarking)“標桿”的選擇標準：卓越的業(yè)績，尤其是在基準化的內

14、容方面與本組織有共同特征所處行業(yè)/地域、核心業(yè)務、組織背景、發(fā)展方向（潛在）競爭對手、著名企業(yè)要求：具有可比性且管理實踐是可以模仿的10/10/202220標桿基準法（Benchmarking)峙綁蟲照椽狐掩巖梅線急鍘薛污靈棟酪交抓減浦輻蚊乞欄炬砂砷痢保捉盜KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法“標桿”的選擇標準：10/9/202220標桿基準法（Ben10/10/202221KPI的提取與設置設計KPI指標體系的兩種基本方法功能分析系統(tǒng)技術(Function Analysis System Technique, FAST)過程分析系統(tǒng)技術(Process Analysis System

15、 Technique, PAST) Principle of Pareto (20/80 principle) 基于組織結構設置KPI?NO!摘平赫派蒸崇啊固憫覆廊姆又妖盎嶄溜綜瀉邱眺需攙紊巫濃殆找強楞逃擂KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202221KPI的提取與設置設計KPI指標體系的10/10/202222功能分析系統(tǒng)技術原理組織相鄰層級部門/崗位的職能職責和工作目標具有相關性；相鄰層級的KPI應該可以回答 “Why” 和 “How” 的問題下屬的KPI必須是上級KPI的必要條件上級的KPI應該是下屬KPI的充分條件MaximumProfitUnit ProfitHo

16、w to achieve?Why should achieve? Supervisors KPISubordinates KPI誅及柏實渙孿辱盯锨股宛迪運澄音恫漠蟹瀑辣鑰翔蒙灶賭約箭垣隧褐謀角KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202222功能分析系統(tǒng)技術原理MaximumUn10/10/202223組織戰(zhàn)略規(guī)劃與目標核心技術能力市場占有率供應能力流程和IT支持客戶服務人力資源利潤魚骨圖(Fishbone diagram)，F(xiàn)AST工具1、由組織戰(zhàn)略目標到CSF功能分析系統(tǒng)技術坊資著斂哎娜才巴毆轎嘴乙貫盆斤叔茁瞥潦業(yè)斟還攣步詳案瘍亮撈購酷尋KPI的設計思路與方法KPI的設計思

17、路與方法10/9/202223組織戰(zhàn)略核心技術能力市場占有率供應能力10/10/202224Organizational strategic objectivesCore technology abilityNumber of new product developedTest abilityNumber of patentsProfitSales revenueGrowth Profit Customer service Satisfaction of external customers Timeliness of responseQualityMarket occupationMarke

18、t shareEffectiveness of sales networkOrganization brand Human resourcesEmployee qualityEmployee satisfactionTurnover rateSupply abilityQuality Cost Delivery Processand IT Integrity of info. systemsProcess management abilityInternal customer satisfaction魚骨圖2: 由CSF到 KPI儈拎蓄鮑揩聘期茬煞終星蠅值淆肛懈迎余蹦名西義急響課砂袒近鑰挖飽造

19、KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202224Organizational stra10/10/202225例：供應能力(supply ability)的FAST分析喚舊推談巍絮漂虛籠清謅炮硝武審遭唉窿新病聞楞濾黎名鼎鹵衍午娠升潤KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202225例：供應能力(supply abili10/10/202226例2：如何擴大銷售規(guī)模 FAST分析倡游填炸載終侯道謾貫舔癸胳撫潭娟嫌讓氣邊藹刁富巋染聚析范謠忽潤踞KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202226例2：如何擴大銷售規(guī)模 FAST10/10/202227

20、過程分析系統(tǒng)技術原理基于過程控制關注客戶責任和結果定向KPI的數學表述式KPI = f(Xi，Xi +1)Xi : 輸入控制點參數Xi +1 : 輸出控制點參數F(.): 函數，即某種關系赴武擱臥終速堂薩闌縷隅斌九醚虱箔退師倪宛彭食怪男亮每嚨刑吊絹還宇KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202227過程分析系統(tǒng)技術原理KPI的數學表述式10/10/202228用PAST方法設計KPI Process(black box)P i -1P iP i + 1Input control pointDelivery time (T)Product quality (Q)Cost (C)

21、Management & service (S)Output control pointDelivery time (T)Product quality (Q)Cost (C)Management & service (S)過程分析系統(tǒng)技術惱雍陶犁期咬籌申育晨涉嚏沙在減蘋診肅朔序真霧存拷鶴占墩瘋熏尚伸賃KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202228用PAST方法設計KPI Proces10/10/202229Pi -1PiPi +1Xi -1XiXi +1Xi +2系統(tǒng)KPI: f(Xi -1，Xi+2)子系統(tǒng)KPI: f(Xi -1，Xi), f(Xi，Xi+1), f(

22、Xi +1，Xi+2), f(Xi -1，Xi+1), f(Xi，Xi+2), 關系緊密聯(lián)系：系統(tǒng)KPI = U (子系統(tǒng)KPI)i 財務指標非緊密聯(lián)系 :系統(tǒng)KPI U (子系統(tǒng) KPIs)i 生產指標邏輯相關 單個組織無聯(lián)系 企業(yè)聯(lián)盟、母子公司過程分析系統(tǒng)技術敝倒蝶齒返曠拄甚洶懼只疵滲炎燃脯滑顯痊都眉殆都消緬摔齡髓媽瘸敵瀕KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202229Pi -1PiPi +1Xi -1Xi10/10/202230Process Analyzing： Delivery timeliness D過程分析系統(tǒng)技術準時交貨率PAST產品計劃制造與測試運輸Supp

23、liers timelinessMaterial matching rateProducing timelinessDelivery timelinessPosition供應商客戶昂丘川燴力慣侗噶凋丑炔首立達獰洱憾掙塌儀痢橋茫腔坪埠蠟豁牽擴咨誹KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202230Process Analyzing：過10/10/202231組織流程框架核心流程支撐流程市場管理產品開發(fā)管理供應鏈管理客戶關系管理戰(zhàn)略與信息系統(tǒng)財務 人力資源客戶過程分析系統(tǒng)技術愿歷咕什班淪羌城另環(huán)澤譬宅監(jiān)盆嚨協(xié)梅容哺潤虹銻菇鍘石氟疲司藹包篩KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法1

24、0/9/202231組織流程框架核心流程支撐市場管理產品開10/10/202232管理和評估規(guī)劃析執(zhí)行整合業(yè)務規(guī)劃與業(yè)務組織制定業(yè)務策略與規(guī)劃分析產品需求劃分市場市場管理MM了解市場客戶關系管理CRM營銷管理推廣管理銷售執(zhí)行關系管理供應鏈管理SCM計劃物流管理采購物料制造產品交貨維修管理客戶服務CS服務策略管理綜合滿意度技術交流問題管理量產工程試產首件開發(fā)測試計劃產品開發(fā)管理PDM概念刮咸敘須韋齲褥抗譽陀澈向撲萍生館埂牡娛茅夫慨揭荔真涪躬爾瑣用謊俄KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202232管理和整合業(yè)制定業(yè)分析劃分市場管理MM是否與整體戰(zhàn)略目標相一致與特定的戰(zhàn)略目標相聯(lián)

25、系？如何支持戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)？是否可控制指標的結果是否有直接的責任歸屬？績效結果是否能夠被考核對象基本控制？是否可信是否有穩(wěn)定的數據來源支持指標？數據處理是否引起績效指標計算的不準確？數據能否被操縱？是否可低成本獲得有關指標的數據是否可以直接從標準報表上獲得？獲取指標的成本是否高于其價值？10/10/202233沒有明確規(guī)范收集績效數據的來源往往是量化的考核無法執(zhí)行的主要原因之一。審核關鍵績效指標如果崗位指標不能很好地結合公司的指標，就會導致“員工績優(yōu)，公司績劣”！懸餡話經冪蕉愚扭編覺偷喇以琵迎嗅套鉸挽氰晶呢硒長攫劫蹈藏棲捂膳好KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法是否與整體戰(zhàn)略目標相一致

26、10/9/202233沒有明確規(guī)范收10/10/202234設置不當的KPI:(Why?)Title of KPI: Sales Increase Defined: Change in Sales volume from month to month Measured: Total of Sales By Region for all region Target: Increase each month In sales volume by dollars or units?If by dollars, is it list price or sales price?How to make s

27、ure sales of each region are counted correctly? How much? by percentage or dollars or units?關鍵績效指標（KPI）艷慕疾歡遲培隧盔孿趣寫盤溺汐拆諜攜為貍灘篇腦團隅詭寒蔚棲觸險辣販KPI的設計思路與方法KPI的設計思路與方法10/9/202234設置不當的KPI:(Why?)In 10/10/202235合理設置的KPI:Title of KPI: Employee Turnover Defined: The total of the number of employees who resign for

28、whatever reason, plus the number of employees terminated for performance reasons, and that total divided by the number of employees at the beginning of the year. Employees lost due to Reductions in Force (RIF) will not be included. Measured: The HRIS contains records of each employee. The separation section lists reason and date of separation for each employee. Monthly, or when requested by the SVP, the HRIS group will query the database and provid