年再生資源回收行業(yè)市場分析報(bào)告

1、【新，WORD 檔可修】2013商務(wù)部流通業(yè)發(fā)司一、 行業(yè)發(fā)展基本狀況2012 年，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我國再生資源回收利用總量、回收值較上年同期都有所下 降。其中，廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品以及報(bào)廢汽 車、報(bào)廢船舶八大類別的主要再生資源回收總量、回收總值雙下降。廢鋼鐵、廢有色金 屬、廢塑料、廢紙、報(bào)廢船舶五個(gè)類別的再生資源進(jìn)口增長。 1.收總量基情況。八大品種再生資源回收總量達(dá) 16035 噸，比 2011 年減少了 426.8 噸，降幅為 。其中，降幅最大的是廢棄電器電子產(chǎn)品，同比下降 48.5%，主要 受家電以舊換新政策終止影響；增幅最大的廢塑料，同比增長 。

2、 1 年再別表序號(hào)名稱單位2011 年2012 年同比增長%12345廢鋼鐵 廢有色金屬廢塑料廢紙廢輪胎其中：翻新 再利用萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸91004551350434732934295840053016004440370.345.3325-7.716.518.52.112.633.210.26廢棄電器電子產(chǎn)品數(shù)量重量萬臺(tái)萬噸16058370.68264190.7-48.5-48.57報(bào)廢汽車數(shù)量重量萬輛萬噸149.6285132.3249-11.6-12.68報(bào)廢船舶9數(shù)量重量 合計(jì)（重量）艘萬輕噸萬噸317225.216461.8340255160357.313.2-2.6201

3、2 ，根據(jù)對全國 31 個(gè)省、市、自治區(qū) 970 家典型再生資源回收企業(yè)調(diào)查，再生 資源回收量為 4079.13 萬噸，較上年同期增加 678.04 萬噸；銷售量較回收量增加了 萬噸，說明庫存消耗較多； 2011 年再生資源銷售量較回收量減少了 149.85 萬噸，明庫 存較大。2.收總值基情況。2012 ，八大品種再生資源回收總值為 5413.4 元，較 2011 年的 5763.9 億元減少了 億元，降幅為 6.1%。其中廢棄電器電子產(chǎn)品降幅最大為 -52%，廢有色金屬增幅最大，增幅為 。 2 年再別表序號(hào)名稱2011 年2012 年同比增長%123456789廢鋼鐵廢有色金屬廢塑料廢紙廢

4、輪胎廢棄電器電子產(chǎn)品報(bào)廢船舶報(bào)廢汽車回收總值2740.9889.1919.8869.479119.263.183.45763.9222610271056.0830.388.957.263.864.25413.4-18.815.514.8-4.512.6-52.01.0-23.0-6.13.要品種進(jìn)基本情。 2012 年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、報(bào)廢 船舶五大類別的再生資源共進(jìn)口 萬噸，比 2011 年增加了 243.3 萬噸，增幅達(dá) 。 其中增幅最大的是報(bào)廢船舶，增長 ，降幅最大的是廢鋼鐵，降幅為 。 3 年要進(jìn)序號(hào)123456名稱廢鋼鐵廢有色金屬廢塑料廢紙報(bào)廢船舶合計(jì)（重量）單

5、位萬噸萬噸萬噸萬噸萬輕噸萬噸2011 年677738838.42728217.64726.72012 年497745887.830073104970同比增長-26.60.95.910.242.55.1備注：1廢有色金屬進(jìn)口是指含鋁廢料、含銅廢料、含鋅廢料 2我國進(jìn)口廢有色金屬實(shí)物量按 比例折算。? 1.企業(yè)性質(zhì)看， 再生資源行業(yè)中，民營企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的80%，占就業(yè)人數(shù)總?cè)藬?shù) 的75%左右，是再生資源回收行業(yè)的主體，國有企業(yè)和三資企業(yè)占比較低。2.行業(yè)集中來看，我國存在經(jīng)濟(jì)的地域發(fā)展不平衡，東西部發(fā)展存在很大差距。 在企業(yè)數(shù)量方面，再生資源企業(yè)多集中于華北地區(qū)、華東地區(qū)和西南地區(qū)；在回收和銷售

6、 數(shù)量方面，廣東、天津、江蘇、浙江等沿海省市領(lǐng)先。尤其是在華東地區(qū)，工業(yè)化發(fā)展水 平較高，企業(yè)數(shù)量眾多，銷售數(shù)量和回收數(shù)量很大，這是由經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和市場需求等因素決 定的，是規(guī)?；图s化發(fā)展的具體體現(xiàn)。以廢紙行業(yè)為例，由于東西部經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的差距和市場需求因素，近年來我國新建的以 廢紙為原料的造紙企業(yè)主要集中在了東部沿海地區(qū)，特別是廣東、福建、江蘇、浙江、山 東等東南沿海 12 個(gè)?。▍^(qū)）市發(fā)展速度很快。一些大中型企業(yè)的興起，使廢紙使用量和進(jìn) 口量迅速提高。帶動(dòng)了國內(nèi)廢紙回收率的迅速提高，使我國的廢紙利用率大大高于回收 率，特別是廣東，浙江等省份的廢紙漿比重已接 80%，廢紙?jiān)旒垵u漸進(jìn)入了高速發(fā)展的

7、時(shí) 期。在整個(gè)回收體系建設(shè)過程中，各地龍頭企業(yè)不斷發(fā)展壯大，帶動(dòng)了行業(yè)集中度的提 高。 2012 年無論回收量還回收值來看，都出現(xiàn)下降；從盈利力看，國企業(yè)盈利力較差，利潤多 用于解決歷債務(wù)等，資企業(yè)產(chǎn)鏈較長，盈利能力較高強(qiáng)，民營企持續(xù)性盈能力較差且利潤率 低。 長期以來，我國再生資源交易主要通過實(shí)物交換的方式進(jìn)行。近年來，隨著現(xiàn)代信息 技術(shù)的發(fā)展，再生資源回收企業(yè)開始利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新回收方式和交易方式，一批綜合交易 信息門戶網(wǎng)站應(yīng)運(yùn)而生，主要運(yùn)行模式有以下幾種：1.合門戶網(wǎng)。 這類網(wǎng)站的交易涵幾乎所有的再生資源品種，按照不同的分類為 用戶提供再生資源交易信息發(fā)布和站內(nèi)搜索功能，幫助客戶更好的尋找

8、交易信息。其中做 的比較成功的如中國再生資源交易網(wǎng)（）。2.方性交易站。 這類網(wǎng)站主要為某一地區(qū)的再生資源交易信息發(fā)布，運(yùn)營單位往 往與當(dāng)?shù)氐恼⑵髽I(yè)合作，提供本地服務(wù)，交易范圍局限比較大，相關(guān)信息不完整。目 前做的比較好的如沈陽再生資源網(wǎng)（）。3.單一門類再生資源網(wǎng)站。這類網(wǎng)站主要是某一種類的再生資源信息，例如廢塑料或 者廢金屬的再生資源交易，往往由行業(yè)協(xié)會(huì)支持或指導(dǎo)并進(jìn)行運(yùn)營。做的比較好的如中華 塑料網(wǎng)（）。對于以上提到的各類不同運(yùn)行模式的再生資源交易網(wǎng)站按照 網(wǎng)站排名順序情況 分析如表 4 所示。站點(diǎn)名稱網(wǎng)址 4優(yōu)點(diǎn)有交分缺點(diǎn)運(yùn)行單位中國再生資源交易網(wǎng) w中國廢舊物資網(wǎng)雙語雙站點(diǎn)運(yùn)營，

9、擁有較好的 客戶服務(wù)，企業(yè)可以快速建立 自己的交易網(wǎng)站；配合網(wǎng)上店 鋪的形式進(jìn)行網(wǎng)上交易 擁有較好的客戶服務(wù)；論壇建交換規(guī)模一般，網(wǎng)站分類不 規(guī)范頁面廣告信息太多；廢料分中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生 金屬分會(huì)、中國塑料協(xié)會(huì)塑 料再生利用專業(yè)委員會(huì)指定 合作門戶中國廢舊 源協(xié)會(huì)支持世界廢料網(wǎng)中華塑料網(wǎng)設(shè)比較完善；面向全國發(fā)展企 業(yè)會(huì)員雙語雙站點(diǎn)運(yùn)營；論壇建設(shè)比 較完善；面向全球發(fā)展企業(yè)會(huì) 員配合企業(yè)博客的形式進(jìn)行網(wǎng)上 交易；論壇建設(shè)比較完善；擁類不規(guī)范；信息量較小頁面廣告信息太多；客戶服 務(wù)不完善；再生資源分類不 規(guī)范廢料分類不規(guī)范；欄目設(shè)置 不合理寧波偉世信息咨詢有限公司河北金辰網(wǎng)絡(luò)公司有較好的客

10、戶服務(wù)中國金屬廢料網(wǎng)雙語雙站點(diǎn)運(yùn)營；面向全球發(fā) 展企業(yè)會(huì)員客戶服務(wù)不完善；欄目設(shè)置 不合理；網(wǎng)站分類不規(guī)范上海尋源信息科技有限公司 與美國 First AmericanMetal Corp. 合作中國有色金屬商務(wù)網(wǎng)環(huán)球廢料網(wǎng)雙語雙站點(diǎn)運(yùn)營；面向全球發(fā) 展企業(yè)會(huì)員；擁有較好的客戶 服務(wù)涉及廢料經(jīng)營、人才招聘、設(shè) 備交易多項(xiàng)服務(wù)，展會(huì)信息豐頁面廣告信息太多；欄目設(shè) 置不規(guī)范；部分企業(yè)有效信息缺失，沒 有客戶服務(wù)，更新速度較慢廣州市鼎尚信息科技有限公 司富，企業(yè)分類完善中國再生塑料網(wǎng)專注于再生塑料行業(yè)，信息集 中，提供短信服務(wù)；配合企業(yè)廢料分類不完善；頁面設(shè)置 不規(guī)范；沒有在線咨詢中國物資再生協(xié)會(huì)技

11、術(shù)服務(wù) 委員會(huì)指導(dǎo)博客的形式進(jìn)行網(wǎng)上交易；論 壇建設(shè)較完善金屬廢料資源網(wǎng)雙語雙站點(diǎn)運(yùn)營；面向全球發(fā) 展企業(yè)會(huì)員；信息更新速度較頁面設(shè)置不規(guī)范；客戶服務(wù) 不規(guī)范上海乘馳信息科技有限公司快；專注于金屬廢料行業(yè)，信息較集中 再生資源回收是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，是解決就業(yè)的重要渠道。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)再生 資源回收行業(yè)從業(yè)人員超過 萬人。試點(diǎn)城市和回收利用基地通過建設(shè)再生資源回收體 系，大量吸納下崗人員和農(nóng)村富余勞動(dòng)力。在試點(diǎn)城市回收體系建設(shè)中，通過回收網(wǎng)點(diǎn)、 分揀中心、集散市場建設(shè)，新增就業(yè)崗位 萬個(gè)左右，再生資源回收已經(jīng)成為擴(kuò)大人員就 業(yè)、帶動(dòng)城鄉(xiāng)發(fā)展的重要途徑。再生資源回收體系建設(shè)有效帶動(dòng)社會(huì)投資。2

12、012 ，中央財(cái)政投入 7.5 億元支持再生 資源回收體系建設(shè)，共支持 23 個(gè)試點(diǎn)城市建設(shè) 10241 回收網(wǎng)點(diǎn)、115 個(gè)分揀中心及 26 個(gè) 集散市場，同時(shí)支持了 32 區(qū)域性大型再生資源回收利用基地，帶動(dòng)社會(huì)投資近 億 元，新增交易額 600 萬元，新增稅收 萬元。 一是回網(wǎng)絡(luò)不健全 廣大農(nóng)村地區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部及縣級城市的回收站點(diǎn)建設(shè)滯后， 覆蓋率需進(jìn)一步提高；分揀中心基礎(chǔ)設(shè)施和工作條件亟待改善，經(jīng)營模式簡單粗放、生產(chǎn) 效率低下、資源浪費(fèi)嚴(yán)重及環(huán)保設(shè)施缺乏等問題普遍存在；在回收、運(yùn)輸與儲(chǔ)存環(huán)節(jié)存在 協(xié)作配套不夠和環(huán)保隱患等問題。二是經(jīng)規(guī)?；潭却岣?目前回收企業(yè)主體多元且分散，規(guī)?；?/p>

13、業(yè)的回收量 僅占回收總量的 10-20%。行業(yè)“小、散、差”以及過度追求商業(yè)化的傾向，與建立完整先 進(jìn)的回收體系的要求仍有差距。企業(yè)缺乏經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，加工處理環(huán)節(jié)機(jī)械化和自動(dòng)化程度低，大多數(shù)操作工人缺乏技術(shù)培訓(xùn)，專業(yè)知識(shí)水平和技能操作水平不適應(yīng) 現(xiàn)實(shí)要求。除少數(shù)企業(yè)回收工藝和裝備較先進(jìn)，環(huán)境保護(hù)設(shè)施較完善外，大多數(shù)企業(yè)和個(gè) 體戶經(jīng)營規(guī)模小，管理方式和經(jīng)營理念陳舊，設(shè)備簡陋、技術(shù)落后，造成再生資源回收利 用率偏低、對環(huán)境易造成二次污染。三是政環(huán)境尚不完。 目前，有關(guān)再生資源回收的專門性規(guī)定僅再生資源回收管 理辦法法律效力較低，難以對企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營行為和經(jīng)營秩序進(jìn)行有效規(guī)范；政府

14、相關(guān)部門對行業(yè)的管理職權(quán)分散、缺乏合力，扶持政策和工作措施缺乏配套性；行業(yè)的標(biāo) 準(zhǔn)化和規(guī)范化程度低。此外，行業(yè)所需要的稅收支持政策被取消，回收企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)大 幅增加，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的正常發(fā)展受到影響。三、 趨勢預(yù)測 “十二五”時(shí)期是我國全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，是加速建設(shè)生態(tài)文明、加快轉(zhuǎn) 變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)時(shí)期， 2013 是實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后重要一年，中央 經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：2013 國際經(jīng)濟(jì)形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜，充滿變數(shù)，世界經(jīng)濟(jì)低速增長態(tài) 勢仍將延續(xù)，各種形式的保護(hù)主義明顯抬頭，潛在通脹和資產(chǎn)泡沫的壓力加大，世界經(jīng)濟(jì) 已由危機(jī)前的快速發(fā)展期進(jìn)入深度調(diào)整期。目前，我國發(fā)展仍面臨不

15、少風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出， 經(jīng)濟(jì)增長下行壓力和產(chǎn)能相對過剩的矛盾有所加劇，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本上升和創(chuàng)新能力不 足的問題并存，金融領(lǐng)域存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源環(huán)境的矛盾仍然突出。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化發(fā)展速度加快，消費(fèi)水平逐步提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升 級，資源消耗量迅速增加，廢棄量大幅攀升。例如，我國目前的家電產(chǎn)品保有量巨大，僅 電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)就分別達(dá) 億、1.3 億和 1.7 億臺(tái)，今后每年至少要有 萬臺(tái) 左右家電、2000 萬臺(tái)電腦和上億部手機(jī)進(jìn)入淘汰期。如何回收利用好國內(nèi)再生資源，是我 國未來較長一個(gè)時(shí)期轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、資源和環(huán)境效益相統(tǒng)一，全

16、面提升生 態(tài)文明水平的重要任務(wù)。 2013 ，我國主要品種再生資源回收總量預(yù)計(jì)為 1.5 億噸， 2012 年回收總量略有減 少。分品種看：1. 廢鋼鐵2013 年在鋼鐵工業(yè)下游需求未見好轉(zhuǎn)和產(chǎn)能過剩矛盾初步化解前，鋼鐵行業(yè)市場形勢 難以根本好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)盈利仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，發(fā)展態(tài)勢不容樂觀。能否扭轉(zhuǎn)廢鋼鐵消 耗下滑趨勢，還存在很多變數(shù)。增加社會(huì)采購量，是解決資源的關(guān)鍵，如果國家財(cái)稅扶助 政策到位或利廢企業(yè)得到相關(guān)支持，能夠調(diào)動(dòng)鋼廠多吃廢鋼鐵的積極性，既可以提高煉鋼 的廢鋼比，減輕進(jìn)口鐵礦石的負(fù)擔(dān)，又可以有效提高廢鋼鐵回收率。進(jìn)口廢鋼是補(bǔ)充國內(nèi) 廢鋼鐵資源的渠道，但 2013 進(jìn)口廢鋼數(shù)量預(yù)

17、計(jì)不會(huì)有較大的增幅，原因是與國內(nèi)廢鋼相 比，進(jìn)口的高價(jià)位和 17%增值稅，讓進(jìn)口企業(yè)無法承受。2013 年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì) 7.5 噸， 2012 年增 4%。 2012 年綜合單耗 117KG/T 算， 需要消耗廢鋼 8880 萬噸；按 年綜合單 測算，需要消耗廢鋼 9980 萬噸， 分別比 2012 增加 480 萬噸和 1580 萬噸。依據(jù) 2012 廢鋼鐵資源構(gòu)成比例，預(yù)計(jì) 2013 年 企業(yè)自產(chǎn)廢鋼鐵 3730 噸，社會(huì)采購廢鋼鐵 4700 萬噸，進(jìn)口廢鋼補(bǔ)充 萬噸，資源總 8830 萬噸，扣除調(diào)出廢次 萬噸，剩余資源 8680 萬噸，要滿足 萬噸消耗量， 需多吃企業(yè)庫存 200 萬噸。

18、2. 廢有色金屬2013 年，我國有色金屬工業(yè)的基本走勢是：生產(chǎn)、消費(fèi)、投資呈平穩(wěn)增長態(tài)勢；主要 有色金屬價(jià)格仍呈震蕩格局，但年均價(jià)格將比 年有所上升；企業(yè)經(jīng)營困難的局面將在 一定程度上有所緩解。預(yù)計(jì) 年我國市場對主要有色金屬的需求將繼續(xù)增長，從下游市 場看，2013 年國內(nèi)市場對精銅的需求預(yù)計(jì)為 萬噸左右，比上年增長 3%原鋁需求預(yù)計(jì) 為 2200 萬噸左右，比上年增長約 。預(yù)計(jì) 2013 我國再生有色金屬產(chǎn)量增長率將繼續(xù)維持 4%左右，總產(chǎn)量約 1100 萬噸左 右。國內(nèi)回收量將比 2012 的 530 萬噸略有增長。3. 廢塑料據(jù)測算，用于降低塑料產(chǎn)品成本的再生塑料約占廢塑料回收再生總量的 %以上。隨 著塑料的大量使用，廢塑料對環(huán)境科學(xué)合理的安全處置課題始終是困擾人們的一個(gè)難題。 迄今為止，解決塑料廢棄物的最好途徑是物理機(jī)械式再生利用，對不易分類的混合廢塑料 進(jìn)行化學(xué)裂解回收單體材料或者焚燒回收能量，塑料被填埋是最不可取的辦法。改革開放 30 年來，塑料再生利用產(chǎn)業(yè)從回收利用總量、從業(yè)人員規(guī)模、分選技術(shù)進(jìn)步、加工裝備革 新、產(chǎn)