SoC芯片技術(shù)水平及技術(shù)特點分析

SoC芯片技術(shù)水平及技術(shù)特點分析估計當(dāng)前市場需求（一）總市場潛量總市場潛量是指一定時期內(nèi)，在一定環(huán)境條件和一定行業(yè)營銷努力水平下，一個行業(yè)中所有企業(yè)可能達(dá)到的最大銷售量。（二）區(qū)域市場潛量企業(yè)在測量市場潛量后，為選擇擬進(jìn)入的最佳區(qū)域，合理分配營銷資源，還應(yīng)測量各地區(qū)的市場潛量。較為普遍的有兩種方法：市場累加法和購買力指數(shù)法。前者多為工業(yè)品生產(chǎn)企業(yè)采用，后者多為消費品生產(chǎn)企業(yè)采用。1、市場累加法先識別某一地區(qū)市場的所有潛在顧客并估計每個潛在顧客的購買量，然后計算得出地區(qū)市場潛量。如果公司能列出潛在買主，并能準(zhǔn)確估計每個買主將要購買的數(shù)量，則此法無疑是簡單而又準(zhǔn)確的。問題是獲得所需要的資料難度很大，花費也較高。目前我們可以利用的資料，主要有全國或地方的各類統(tǒng)計資料、行業(yè)年鑒、工商企業(yè)名錄等。2、多因素指數(shù)法借助與區(qū)域購買力有關(guān)的各種指數(shù)以估算其市場潛量。例如，藥品制造商假定藥品市場與人口直接相關(guān)，某地區(qū)人口占全國人口的2%，則該地區(qū)的藥品市場潛量也占全國市場的2%。這是因為消費品市場上顧客很多，不可能采用市場累加法。但這個例子僅包含人口因素，而現(xiàn)實中影響需求的因素很多，且各因素影響程度不同，因此，通常采用多因素指數(shù)法。美國《銷售與市場營銷管理》雜志每年都公布全美各地和大城市的購買力指數(shù)。（三）行業(yè)銷售額和市場占有率企業(yè)為識別競爭對手并估計它們的銷售額，同時正確估量自己的市場地位，以利在競爭中知己知彼，正確制定營銷戰(zhàn)略，有必要了解全行業(yè)的銷售額和本企業(yè)的市場占有率狀況。企業(yè)一般通過國家統(tǒng)計部門公布的統(tǒng)計數(shù)字、新聞媒介公布的數(shù)字、行業(yè)主管部門或行業(yè)協(xié)會所收集和公布的數(shù)字，以此來了解全行業(yè)的銷售額。通過對比分析，可計算本企業(yè)的市場占有率，還可將本企業(yè)市場占有率與主要競爭對手比較并計算相對市場占有率。例如，全行業(yè)和主要競爭對手的增長率為8%，本企業(yè)增長率為6%，則表明企業(yè)在行業(yè)中的地位已被削弱。為分析企業(yè)市場占有率增減變化的原因，通常要剖析以下幾個重要因素：產(chǎn)品本身因素，如質(zhì)量、裝潢、造型等；價格差別因素；營銷努力與費用因素；營銷組合策略差別因素；資金使用效率因素等。消費者行為研究任務(wù)及內(nèi)容1、消費者行為消費者行為指消費者在內(nèi)在和外在因素影響下挑選、購買、使用和處置產(chǎn)品和服務(wù)以滿足自身需要的過程。消費者行為直接決定了營銷企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、銷售、利潤乃至興衰。消費者市場研究實質(zhì)就是消費者行為研究。2、消費者行為研究任務(wù)消費者行為研究的任務(wù)有三個方面：一是揭示和描述消費者行為的表現(xiàn)，即通過科學(xué)的方法發(fā)現(xiàn)和證實消費者存在哪些行為，也就是觀察現(xiàn)象，描述事實，所謂“知其然”。二是揭示消費者行為產(chǎn)生的原因，所謂“知其所以然”。把觀察到的已知事實組織起來、聯(lián)系起來，提出一定的假說去說明這些事實發(fā)生的原因及其相互關(guān)系。三是預(yù)測和引導(dǎo)消費者行為，即在影響因素既定的條件下預(yù)測消費者行為，并通過設(shè)置或改變某些條件來引導(dǎo)和控制消費者行為。3、消費者行為研究內(nèi)容消費者行為的研究內(nèi)容分為消費者購買決策過程、消費者個體因素、外在環(huán)境因素和市場營銷因素四個方面。消費者購買決策過程是消費者購買動機轉(zhuǎn)化為購買活動的過程，分為確認(rèn)問題、信息收集、產(chǎn)品評價、購買決策和購后行為五個階段。個體因素指消費者自身存在的影響消費行為的各類因素，包括心理因素、生理因素、經(jīng)濟因素和生活方式等。外在環(huán)境因素指消費者外部世界中所有能對環(huán)境產(chǎn)生影響的物質(zhì)和社會要素的總和。市場營銷因素指企業(yè)在市場營銷活動中可以控制的各類因素。市場營銷因素通過個體因素和環(huán)境因素作用于消費者，又受到個體因素和環(huán)境因素的影響。本書其他章節(jié)主要內(nèi)容就是市場營銷因素對消費者行為的影響，所以本章不展開這部分內(nèi)容。以上四類因素中，“消費者購買決策過程”即為消費者行為，其他三類因素為消費者行為的影響因素。因此，消費者行為學(xué)的研究內(nèi)容又可以分為消費者行為和消費者行為影響因素兩大類。行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇（1）產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和大力扶持有利于行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展2014年6月，國務(wù)院發(fā)布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》中明確指出，國家將著力發(fā)展集成電路設(shè)計業(yè)，圍繞重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，強化集成電路設(shè)計、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、內(nèi)容與服務(wù)協(xié)同創(chuàng)新。到2015年，建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的管理決策體系、融資平臺和政策環(huán)境，全行業(yè)銷售收入超過3,500億元。到2020年，與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%。到2030年，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，實現(xiàn)跨越發(fā)展。2016年5月，發(fā)改委、工信部、財政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件和集成電路設(shè)計領(lǐng)域的通知》，通知中將物聯(lián)網(wǎng)芯片列為重點集成電路設(shè)計領(lǐng)域。2020年12月，財政部、稅務(wù)總局、發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》中指出，國家鼓勵的集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè)，自獲利年度起，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。國家鼓勵的重點集成電路設(shè)計企業(yè)和軟件企業(yè)，自獲利年度起，第一年至第五年免征企業(yè)所得稅，接續(xù)年度減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅。政府部門對集成電路產(chǎn)業(yè)的高度重視與大力支持，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境，有利于行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)不斷做大做強。（2）下游新興市場的快速發(fā)展為行業(yè)提供廣闊的市場空間在產(chǎn)業(yè)政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)升級和消費升級等因素的驅(qū)動下，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)和市場快速發(fā)展。目前，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已切入工業(yè)、醫(yī)療、交通、城市管理、家居、汽車等細(xì)分產(chǎn)業(yè)，通過融合云計算、大數(shù)據(jù)分析、人工智能等新興技術(shù)，加速了各領(lǐng)域的發(fā)展和智能化進(jìn)程。集成電路作為產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)程中的關(guān)鍵電子元器件，是物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)實現(xiàn)的核心載體。據(jù)GSMA預(yù)計，2019-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)的復(fù)合增長率為12.70%，預(yù)計2025年將達(dá)到246億臺。市場規(guī)模方面，根據(jù)IDC分析，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)7,420億美元，2024年預(yù)計將達(dá)到1.14萬億美元，2020-2024年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模復(fù)合增長率約為11.30%。作為物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備主控芯片的物聯(lián)網(wǎng)芯片，未來需求潛力巨大。在產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和物聯(lián)網(wǎng)等新興市場快速發(fā)展的帶動下，集成電路產(chǎn)業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，未來市場前景廣闊。（3）智能手機無孔化趨勢和5G換機需求帶動行業(yè)不斷發(fā)展2016年9月，蘋果公司發(fā)布首款取消3.5mm耳機接口的智能手機iPhone7和第一代AirPods，引起了智能手機、耳機等消費電子產(chǎn)品形態(tài)的巨大革新，TWS藍(lán)牙耳機正式進(jìn)入公眾視野。智能手機取消3.5mm耳機接口后，減少了手機外部接口，節(jié)省了內(nèi)部空間，提升了防水等級，目前取消3.5mm耳機接口已經(jīng)成為智能手機的發(fā)展趨勢。2020年10月，蘋果發(fā)布新一代智能手機iPhone12，取消手機inbox配件有線耳機EarPods和充電頭，進(jìn)一步推進(jìn)了智能手機無孔化進(jìn)程。在全球消費電子領(lǐng)先品牌蘋果的示范效應(yīng)和帶動作用下，各大手機廠商紛紛效仿，目前部分中高端手機品牌廠商已取消3.5mm耳機接口，小米、三星等智能手機廠商緊隨蘋果之后也取消部分系列手機inbox配件有線耳機和電源適配器。智能手機無孔化趨勢為無線耳機帶來了強勁的市場需求，TWS、LEAudio等無線音頻技術(shù)的成熟與應(yīng)用也會驅(qū)動手機進(jìn)一步無孔化，形成良好的正循環(huán)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年全球智能手機出貨量為13.71億臺，受疫情影響，2020年全球智能手機出貨量下降為12.92億臺，2021年恢復(fù)增長至13.5億臺。IDC預(yù)測2021年和2022年全球智能手機出貨量增長率將分別達(dá)到5.3%和3.0%，預(yù)計2023-2025年保持3.5%的復(fù)合增長率。未來隨著5G技術(shù)全面推廣運用和5G相關(guān)應(yīng)用陸續(xù)推出，智能手機5G換機需求將逐步釋放，疊加智能手機無孔化趨勢，將會刺激無線耳機銷量進(jìn)一步提升，從而帶動其主控芯片無線音頻SoC芯片行業(yè)不斷發(fā)展。（4）低功耗音頻技術(shù)的應(yīng)用和普及推動行業(yè)持續(xù)升級進(jìn)步2020年1月，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布新一代藍(lán)牙音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)LEAudio，新標(biāo)準(zhǔn)將基于低功耗藍(lán)牙（BLE）無線通信，支持與經(jīng)典藍(lán)牙相同的音頻產(chǎn)品和應(yīng)用，采用全新的高音質(zhì)、低功率音頻解碼器LC3（LowComplexityCommunicationCodec,低復(fù)雜性通信編解碼器），支持多重串流音頻（Multi-StreamAudio）技術(shù)，支持廣播音頻功能，新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和普及將進(jìn)一步提升藍(lán)牙傳輸性能，拓展藍(lán)牙應(yīng)用場景。LEAudio集成了全新的高音質(zhì)、低功耗音頻解碼器LC3。相較于目前主流音頻藍(lán)牙傳輸編碼格式SBC，在相同傳輸速率的情況下LC3能夠提供更好的音質(zhì)，而LC3能夠在比特率降低一半的情況下，仍然表現(xiàn)出優(yōu)于SBC的音質(zhì)效果。這意味著LEAudio能夠為用戶提供更高的音質(zhì)，而功耗卻只有目前的一半，將極大地優(yōu)化藍(lán)牙傳輸效率，在產(chǎn)品設(shè)計時可更好地平衡音質(zhì)與功耗等關(guān)鍵性能指標(biāo)。多重串流音頻技術(shù)可實現(xiàn)無線多路直聯(lián)，在單一音頻輸出設(shè)備與一個或多個音頻接收設(shè)備之間同步進(jìn)行多重且獨立的音頻串流傳輸，提供更好的立體聲體驗。該技術(shù)徹底解決了TWS藍(lán)牙耳機雙耳直連的標(biāo)準(zhǔn)問題和兼容性問題，并且一個音頻源可以無線連接多個音頻接受設(shè)備，實現(xiàn)無線耳機雙耳同步傳輸，降低無線耳機功耗和左右耳延時，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，縮小與蘋果AirPods等領(lǐng)先產(chǎn)品的技術(shù)差距。LEAudio支持廣播音頻功能，允許音頻輸出設(shè)備將一個或多個音頻廣播到無限數(shù)量的音頻接收設(shè)備上。廣播音頻設(shè)定了個人和位置音頻共享兩套機制，大大拓展了應(yīng)用場景?；趶V播音頻技術(shù)，用戶可與身邊藍(lán)牙耳機使用者分享正在收聽的內(nèi)容，優(yōu)化多人視聽體驗，增加藍(lán)牙耳機應(yīng)用場景。通過位置共享功能，用戶可通過加入共享藍(lán)牙音頻流來收聽公共廣播信息，優(yōu)化機場、會議中心等公共場所服務(wù)場景。未來，隨著更多能夠顯著提升無線音頻SoC芯片關(guān)鍵性能的新技術(shù)的應(yīng)用和普及，無線音頻終端設(shè)備的性能和體驗將會進(jìn)一步提升，推動行業(yè)持續(xù)升級進(jìn)步。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）高端專業(yè)人才較為緊缺集成電路設(shè)計行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，對設(shè)計研發(fā)人員的專業(yè)性、創(chuàng)新性以及經(jīng)驗等各方面均有較高的要求。近年來，隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量逐步增多，但由于行業(yè)發(fā)展時間短，人才培養(yǎng)周期長，與國際大型集成電路廠商相比，高端專業(yè)人才仍然較為緊缺，尤其是具有豐富經(jīng)驗、掌握核心技術(shù)的關(guān)鍵人才和領(lǐng)軍人才。在整個集成電路產(chǎn)業(yè)的重要攻堅發(fā)展期，高端專業(yè)人才的缺乏將在一定程度上制約行業(yè)的發(fā)展。（2）國際競爭力尚需進(jìn)一步提升在產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已經(jīng)取得了長足的發(fā)展和進(jìn)步。但與國際大型集成電路設(shè)計廠商相比，國內(nèi)集成電路設(shè)計廠商在經(jīng)營規(guī)模、工藝技術(shù)、產(chǎn)品種類等方面仍存在較大的差距，尤其是在部分技術(shù)壁壘較高的高端芯片設(shè)計領(lǐng)域，美國、歐洲、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家或地區(qū)大型集成電路設(shè)計廠商仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位，在該等高端領(lǐng)域我國集成電路設(shè)計廠商的國際競爭力尚需進(jìn)一步提升。中國集成電路行業(yè)發(fā)展概況我國集成電路行業(yè)雖起步較晚，但經(jīng)過多年快速發(fā)展，目前已經(jīng)取得了長足的發(fā)展和進(jìn)步。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2010年我國集成電路市場規(guī)模為1,440億元，2020年增長至8,848億元，年均復(fù)合增長率為19.91%。2021年上半年，我國集成電路市場規(guī)模為4,102.9億元，同比增長15.9%。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（CSIA）預(yù)測，我國集成電路產(chǎn)業(yè)未來一段時間內(nèi)仍將保持高速增長，預(yù)計2021年我國集成電路市場規(guī)模將達(dá)到10,996億元。從各細(xì)分子行業(yè)發(fā)展情況來看，我國集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展最快，其市場規(guī)模和市場占比逐年增長，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。2010年我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為364億元，2020年增至3,778億元，年均復(fù)合增長率為26.37%，遠(yuǎn)超全球平均增長水平。2021年上半年，我國集成電路設(shè)計業(yè)市場規(guī)模為1,766.4億元，同比增長18.5%。伴隨著市場規(guī)模的不斷增長，我國集成電路設(shè)計行業(yè)的市場占比也從2010年的25.27%增加至2020年的42.70%，在集成電路產(chǎn)業(yè)中的價值和重要性日益提升。無線音頻SoC芯片行業(yè)發(fā)展概況SoC芯片即系統(tǒng)級芯片，芯片中嵌入了中央處理器、數(shù)字信號處理器、電源管理系統(tǒng)、存儲器、輸入輸出系統(tǒng)等功能模塊，內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對研發(fā)設(shè)計、制造工藝以及軟硬件協(xié)同開發(fā)技術(shù)的要求較高。SoC芯片集成了多個特定功能模塊，包含完整的硬件系統(tǒng)及嵌入式軟件。與單功能芯片相比，SoC芯片集成度高、功耗低、性能全面，是當(dāng)前集成電路設(shè)計研發(fā)的主流方向，是各類電子終端設(shè)備運算及控制的核心部件。無線音頻SoC芯片主要用作各類無線互聯(lián)終端設(shè)備的主控芯片，可廣泛運用于各類無線音頻終端、智能可穿戴產(chǎn)品、智能家居等終端設(shè)備中。無線音頻SoC芯片的發(fā)展與下游音頻終端設(shè)備發(fā)展情況和藍(lán)牙、Wi-Fi等無線通信技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r高度相關(guān)。1、全球藍(lán)牙音頻娛樂設(shè)備出貨量持續(xù)平穩(wěn)較快增長藍(lán)牙音頻SoC芯片主要應(yīng)用于各類藍(lán)牙音頻終端設(shè)備中。根據(jù)藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟的統(tǒng)計，2021年全球藍(lán)牙音頻傳輸設(shè)備出貨量為13億臺，預(yù)計2025年將進(jìn)一步增長至17億臺，未來仍將持續(xù)平穩(wěn)較快增長。2、耳機智能化發(fā)展趨勢，對芯片性能、算力提出更高要求隨著技術(shù)的進(jìn)步發(fā)展，耳機經(jīng)歷了數(shù)字化、無線化、真無線的發(fā)展過程，目前已進(jìn)入智能化與多功能整合發(fā)展階段。2016年9月，蘋果公司發(fā)布第一代AirPods，創(chuàng)新性的外觀設(shè)計引起了無線耳機產(chǎn)品形態(tài)的巨大革新，TWS藍(lán)牙耳機由此正式進(jìn)入公眾視野。TWS藍(lán)牙耳機即真無線立體聲耳機，左右耳塞之間通過藍(lán)牙傳輸連接，不需要通過傳統(tǒng)有線耳機通過音頻線連接，徹底無線化可以實現(xiàn)即取即用，自動連接。相比于傳統(tǒng)有線耳機線材易纏繞、頭戴式藍(lán)牙耳機體積過大等問題，TWS藍(lán)牙耳機輕便小巧，自帶具有收納功能的充電盒，易于隨身攜帶，充電盒也可為耳機提供更長的續(xù)航時間。TWS藍(lán)牙耳機的核心零部件是藍(lán)牙主控芯片，其承擔(dān)了無線連接的算力、算法，音頻處理、電源管理及其他輔助功能，直接決定了連接穩(wěn)定性、功耗、延遲等關(guān)鍵性能。TWS藍(lán)牙耳機對無線音頻SoC芯片集成度、功耗、算力等方面均提出了更高要求，芯片設(shè)計開發(fā)人員需要在耳機尺寸受限的前提下提升芯片集成度和算力，以支持耳機的多功能整合和智能化發(fā)展。隨著語音AI技術(shù)的發(fā)展成熟，越來越多終端廠商在耳機中嵌入了智能語音助手，實現(xiàn)語音喚醒、語音識別等功能，大幅提升了TWS藍(lán)牙耳機的智能化程度和智能語音交互體驗，主控芯片的性能、算力、工藝制程等方面的要求也相應(yīng)大幅上升。3、無線通信技術(shù)不斷完善，推動無線音頻SoC芯片持續(xù)發(fā)展近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的迅速發(fā)展，無線傳輸內(nèi)容及形式日漸豐富，傳輸內(nèi)容從最初文字、圖片發(fā)展至音頻、視頻等，傳輸場景由人與人、人與物拓展至物與物的數(shù)據(jù)傳輸，數(shù)據(jù)傳輸形式及場景越來越多元化、復(fù)雜化，對無線音頻SoC芯片集成度、功耗、數(shù)據(jù)處理速度等方面的要求不斷提高，也促進(jìn)了藍(lán)牙、Wi-Fi等無線通信技術(shù)快速發(fā)展。2016年12月，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟在4.2標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上發(fā)布了5.0標(biāo)準(zhǔn)，大幅提升了藍(lán)牙傳輸速度、傳輸距離和廣播模式信息容量，優(yōu)化了IoT物聯(lián)網(wǎng)底層功能。藍(lán)牙5.0標(biāo)準(zhǔn)高穩(wěn)定性、低時延、大傳輸量、低功耗的特性，高度契合了TWS藍(lán)牙耳機需求，大幅提升了TWS藍(lán)牙耳機連接穩(wěn)定性，降低了耳機時延和功耗。2020年1月發(fā)布的新一代藍(lán)牙音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)LEAudio，采用全新的高音質(zhì)、低功率音頻解碼器LC3，支持多重串流音頻（Multi-StreamAudio）技術(shù)和廣播音頻技術(shù)，進(jìn)一步提升了藍(lán)牙傳輸性能，未來有望發(fā)展成為藍(lán)牙音頻傳輸領(lǐng)域的主流方案。2018年10月，Wi-Fi聯(lián)盟發(fā)布第六代Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn)Wi-Fi6，該標(biāo)準(zhǔn)吸納了大量5G關(guān)鍵技術(shù)，可同時兼容2.4GHz和5GHz兩個頻段，Wi-Fi6標(biāo)準(zhǔn)擁有更高的頻譜效率、更大的覆蓋范圍，大幅提升了網(wǎng)絡(luò)帶寬和傳輸速率，網(wǎng)絡(luò)延時大幅下降，可靠性和安全性更高。藍(lán)牙、Wi-Fi等無線通信技術(shù)的不斷發(fā)展與完善，大幅提升了無線音頻SoC芯片性能，拓展了無線音頻SoC芯片的應(yīng)用場景，推動了無線音頻SoC芯片的持續(xù)發(fā)展，同時也促進(jìn)了下游物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的迭代升級。行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點無線音頻SoC芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，包含了CPU、射頻、基帶、音頻、電源、軟件等多個功能模塊，涉及模擬信號采集、模擬數(shù)字混合、模數(shù)轉(zhuǎn)換、軟硬件協(xié)同、低功耗設(shè)計、驗證測試技術(shù)等多個緊密關(guān)聯(lián)、互相影響的技術(shù)領(lǐng)域，設(shè)計開發(fā)時需要綜合考慮多個性能指標(biāo)，融合半導(dǎo)體器件物理、工藝設(shè)計、電路設(shè)計等多個專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)綜合性強，復(fù)雜程度高，設(shè)計難度大。無線音頻SoC芯片主要應(yīng)用于消費電子產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等終端，細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域眾多，特定產(chǎn)品對芯片具有特定要求，產(chǎn)品更新迭代速度較快，需要持續(xù)投入資源進(jìn)行深入研發(fā)，在原有基礎(chǔ)上不斷更新升級，并根據(jù)具體要求實現(xiàn)芯片產(chǎn)品的差異化設(shè)計。AIoT技術(shù)的逐步成熟和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，對芯片算力、功耗、集成度等方面的性能均提出了更高要求，進(jìn)一步提升了芯片設(shè)計復(fù)雜程度和開發(fā)難度。無線音頻SoC芯片的技術(shù)發(fā)展與藍(lán)牙、Wi-Fi等短距離無線通信技術(shù)緊密相關(guān)。近年來，藍(lán)牙、Wi-Fi等無線通信技術(shù)快速發(fā)展，大幅提升了傳輸速率、傳輸距離、功耗等方面的性能，推動了無線音頻SoC芯片的技術(shù)發(fā)展和迭代升級，以更好地滿足下游物聯(lián)網(wǎng)終端的應(yīng)用需求。2020年1月，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布新一代藍(lán)牙音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)LEAudio，新標(biāo)準(zhǔn)將基于低功耗藍(lán)牙（BLE）無線通信，支持與經(jīng)典藍(lán)牙相同的音頻產(chǎn)品和應(yīng)用，采用全新的高音質(zhì)、低功率音頻解碼器LC3，支持多重串流音頻（Multi-StreamAudio）技術(shù)，支持廣播音頻技術(shù)，新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和應(yīng)用將進(jìn)一步提升藍(lán)牙的傳輸性能，推動無線音頻SoC芯片的技術(shù)發(fā)展和迭代升級，拓展藍(lán)牙在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用場景。行業(yè)下游市場概況1、無線耳機市場發(fā)展概況在藍(lán)牙、Wi-Fi等無線通信技術(shù)發(fā)展的帶動下，無線耳機技術(shù)越來越成熟，傳輸速率、功耗、穩(wěn)定性等方面的性能不斷提升，已發(fā)展成為各大消費電子品牌廠商的主要產(chǎn)品類型。移動化辦公、運動健身、即時娛樂等消費場景的普及，使得消費者對無線耳機的消費需求不斷增長，消費習(xí)慣逐漸向無線化轉(zhuǎn)變。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國耳機產(chǎn)值規(guī)模為1,130億元，其中無線耳機產(chǎn)值規(guī)模為822億元，同比增長23.80%；有線耳機產(chǎn)值規(guī)模為308億元，同比下降4.05%，無線耳機和有線耳機產(chǎn)值占比分別為72.74%和27.26%，無線耳機產(chǎn)值規(guī)模占比進(jìn)一步上升。無線耳機主要包括頸掛式耳機、頭戴式耳機、商務(wù)單邊藍(lán)牙耳機、TWS藍(lán)牙耳機等類別。頸掛式耳機主要在運動時佩戴，左右耳塞之間以頸掛式連線連接，增強了耳機佩戴的牢固性，保證耳機不會因為身體運動而使耳機從耳朵里掉落。頭戴式耳機耳塞不需插入耳道內(nèi)，可避免擦傷耳道，耳機尺寸較大，可容納更多電路及聲學(xué)器件，音質(zhì)和續(xù)航能力較好。商務(wù)單邊藍(lán)牙耳機可較好地滿足商務(wù)人士接聽電話的需求，對通話音質(zhì)、聽說兩端質(zhì)量可靠性及續(xù)航時間等性能要求較高。TWS藍(lán)牙耳機采用真無線立體聲的結(jié)構(gòu)設(shè)計，內(nèi)置多種功能及智能化系統(tǒng)，可實現(xiàn)多種應(yīng)用功能，是無線耳機行業(yè)近年來發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域，也是未來無線耳機行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021年中國品牌無線耳機出貨量為1.2億副，同比增長26%，其中TWS藍(lán)牙耳機、非TWS藍(lán)牙耳機出貨量分別為7,932萬副、4,068萬副，出貨量占比分別為66.1%、33.9%。根據(jù)IDC的預(yù)測，2021-2025年中國品牌TWS藍(lán)牙耳機、非TWS藍(lán)牙耳機出貨量均將持續(xù)增長，2025年中國品牌無線耳機出貨量將超過1.8億副，年均復(fù)合增長率超過10%。2、TWS藍(lán)牙耳機市場發(fā)展概況（1）TWS藍(lán)牙耳機市場發(fā)展迅速，市場空間巨大2016年9月，蘋果公司發(fā)布第一代AirPods，憑借良好的外觀設(shè)計、充電效率、藍(lán)牙匹配度以及佩戴舒適度，AirPods取得了良好的市場反響，出貨量快速增加，國內(nèi)外其他智能手機廠商、音頻廠商紛紛跟進(jìn)，TWS藍(lán)牙耳機市場迎來爆發(fā)式發(fā)展。根據(jù)CounterpointResearch數(shù)據(jù)，2016年全球品牌TWS藍(lán)牙耳機出貨量僅為918萬副，2018年增長到4,600萬副，年均復(fù)合增長率為124%。在中低端品牌TWS藍(lán)牙耳機市場的拉動下，2020年全球品牌TWS藍(lán)牙耳機出貨量達(dá)到2.33億副，同比增長78%。根據(jù)CounterpointResearch的預(yù)測，2021年全球品牌TWS藍(lán)牙耳機出貨量將達(dá)到3.10億副，同比增長33%。若考慮品牌知名度不高但市場規(guī)模龐大、目前尚未納入統(tǒng)計范疇的白牌TWS耳機，則全球TWS藍(lán)牙耳機市場空間將更加巨大。（2）智能化與多功能整合大幅提升耳機智能交互體驗?zāi)壳笆袌錾项I(lǐng)先TWS藍(lán)牙耳機品牌大都集成了通話環(huán)境降噪、主動降噪、語音AI、傳感交互等功能。未來，TWS藍(lán)牙耳機有望通過和系統(tǒng)的深度匹配實現(xiàn)多維度、多功能的智能交互體驗，進(jìn)一步提升智能化程度，拓展語音交互應(yīng)用場景。通話環(huán)境降噪與主動降噪功能是無線耳機的重要功能。通話環(huán)境降噪功能可降低周圍環(huán)境的噪聲，增強人聲的清晰度，使耳機能適應(yīng)更復(fù)雜的應(yīng)用場景。隨著語音算法技術(shù)迭代升級，通話環(huán)境降噪發(fā)展出單麥降噪、雙麥降噪、三麥降噪等形態(tài)，對芯片的運算資源要求愈發(fā)提高。主動降噪功能可以減少噪音，避免過度放大音量，減少對耳朵聽力的損害，將噪音過濾后也可提高音質(zhì)和通話質(zhì)量。根據(jù)高通公司《音頻產(chǎn)品使用現(xiàn)狀調(diào)研報告2020》，主動降噪已經(jīng)成為眾多消費者購買TWS藍(lán)牙耳機產(chǎn)品時的首要考慮因素。主動降噪功能對芯片性能和算法要求較高，需要持續(xù)對外部環(huán)境和耳道內(nèi)的噪音進(jìn)行監(jiān)測，通過芯片運算輸出與噪聲相反的聲波抵消外部噪聲。隨著低功耗芯片、低功耗算法的日趨成熟，語音喚醒和語音識別準(zhǔn)確率的不斷提升，TWS智能耳機語音交互體驗大幅升級，越來越多品牌廠商均在耳機中嵌入了智能語音助手，例如AirPods2、華為FreeBuds2Pro、小米Air2、vivoTWSEarphone等耳機都陸續(xù)加入了語音直接喚醒功能。根據(jù)高通公司的調(diào)研數(shù)據(jù)，全球54%消費者可能或極有可能購買支持語音助手、能夠提供健康生物識別功能或助聽等附加功能的無線耳機或無線耳塞。傳感交互技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用改進(jìn)了耳機與用戶之間的交互方式，提升了耳機的智能化程度和環(huán)境自適應(yīng)能力。目前，TWS藍(lán)牙耳機大多內(nèi)置了運動加速傳感器、光學(xué)傳感器、語音加速傳感器等，實現(xiàn)耳機自動暫停、自動斷連、觸摸操控等功能。華為FreeBuds2Pro創(chuàng)造性地在耳機中植入骨聲紋傳感器，通過對頭骨聲紋信息收集、驗證與傳遞進(jìn)行語音命令識別，大幅提升了安全性和語音識別率。（3）智能手機無孔化趨勢推動TWS藍(lán)牙耳機進(jìn)一步普及近年來，智能手機屏下指紋、屏下攝像頭、屏幕發(fā)聲、虛擬按鍵、一體化機身、無線快充、e-SIM、防塵防水等技術(shù)不斷迭代更新，智能手機呈現(xiàn)出無孔化發(fā)展趨勢。為減少手機外部接口、節(jié)省手機內(nèi)部空間，提升防水等級，2016年9月蘋果公司發(fā)布首款取消3.5mm耳機接口的智能手機iPhone7，手機性能因此大幅提升，目前取消3.5mm耳機接口已經(jīng)成為智能手機的發(fā)展趨勢。2020年10月，蘋果發(fā)布新一代智能手機iPhone12，取消手機inbox配件有線耳機EarPods和充電頭，小米、三星等智能手機品牌廠商緊隨其后也宣布在部分機型中取消inbox配件有線耳機，進(jìn)一步推進(jìn)了智能手機無孔化進(jìn)程。智能手機無孔化趨勢將推動TWS藍(lán)牙耳機的進(jìn)一步普及。根據(jù)CounterpointResearch數(shù)據(jù)，2019年TWS藍(lán)牙耳機在智能手機用戶中的滲透率僅8.8%，2020年將增長至19.0%，與智能手機普及率相比仍然較低。從耳機使用頻率來看，TWS藍(lán)牙耳機市場滲透率仍有較大的提升空間。未來，在智能手機完全無孔化發(fā)展趨勢的促進(jìn)作用下，TWS藍(lán)牙耳機大范圍推廣，市場滲透率將逐步提升。（4）消費習(xí)慣逐步形成，產(chǎn)品價格成為重要購買驅(qū)動因素根據(jù)高通公司《音頻產(chǎn)品使用現(xiàn)狀調(diào)研報告2020》，TWS藍(lán)牙耳機由于極致自由體驗，已成為最符合用戶期待的便攜式耳機產(chǎn)品形態(tài)，73%的受訪者對完全脫離線纜束縛而帶來的自在體驗感興趣。TWS藍(lán)牙耳機產(chǎn)品提供的自由體驗，讓消費者可以在更廣泛的使用場景中，更好地享受喜愛的內(nèi)容。在所有受訪者中，中國消費者使用TWS藍(lán)牙耳機覆蓋范圍最為廣泛，使用TWS藍(lán)牙耳機進(jìn)行語音通話已經(jīng)非常普遍。由此可見，消費者對于TWS藍(lán)牙耳機的消費習(xí)慣已逐步形成。在無線耳機和無線耳塞的購買驅(qū)動因素上，根據(jù)高通公司的調(diào)研數(shù)據(jù)，音質(zhì)仍然是消費者最看重的因素，但價格、舒適度、電池續(xù)航和用戶體驗等一系列更為廣泛的因素也不斷成為參考指標(biāo)，尤其是價格已成為眾多消費者購買音頻產(chǎn)品時僅次于音質(zhì)和續(xù)航時間的重要參考指標(biāo)。阻礙消費者購買TWS藍(lán)牙耳機產(chǎn)品的最大障礙是長時間佩戴的不舒適性，其次就是與普通無線耳機相比，價格過于昂貴。自蘋果公司推出AirPods以來，大量廠商及上下游企業(yè)紛紛跟進(jìn)，TWS藍(lán)牙耳機產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，白牌TWS藍(lán)牙耳機市場迅速崛起。白牌TWS藍(lán)牙耳機品牌知名度不高，價格相對較低，很好地滿足了大批價格敏感的消費者的購買需求，使得TWS藍(lán)牙耳機整體均價有所下降，加速了TWS藍(lán)牙耳機的推廣普及，消費習(xí)慣逐步形成。未來，TWS藍(lán)牙耳機市場格局將漸趨穩(wěn)定，以AirPods為代表的高端品牌TWS藍(lán)牙耳機產(chǎn)品主要滿足對音質(zhì)、功能、品牌、技術(shù)等方面需求較高的消費者，白牌TWS藍(lán)牙耳機產(chǎn)品則主要滿足對價格較為敏感但數(shù)量巨大的中低端TWS藍(lán)牙耳機產(chǎn)品消費者。3、無線音箱市場發(fā)展概況無線音箱主要通過藍(lán)牙、Wi-Fi等無線通信技術(shù)傳輸連接，與傳統(tǒng)音箱相比，無線音箱無需布線，占用空間小，現(xiàn)已發(fā)展成為廣受歡迎的音箱產(chǎn)品。隨著移動化、即時化的視聽娛樂需求的增長，無線音箱性能、質(zhì)量、外觀設(shè)計、便捷性的提升，體積小、便于攜帶的便攜式無線音箱市場快速發(fā)展。在家庭影視欣賞需求日漸普及、汽車廣播技術(shù)持續(xù)發(fā)展等因素的推動下，電視音響、車載藍(lán)牙音響等產(chǎn)品的需求不斷增長。近年來，隨著智能語音技術(shù)的發(fā)展和在無線音箱中的應(yīng)用，智能音箱市場快速發(fā)展。智能音箱內(nèi)置了語音助手，集成了語音交互、智能控制、互聯(lián)網(wǎng)等功能，通過Wi-Fi、藍(lán)牙等接入互聯(lián)網(wǎng)，與傳統(tǒng)音箱相比，智能音箱全面提升了傳輸速率、安全性、音頻指標(biāo)、延遲時間、多任務(wù)播放等方面的性能，實現(xiàn)了通信互聯(lián)、語音交互、語音喚醒等應(yīng)用功能。智能音箱可作為智能家居的控制中心，控制智能家電、照明設(shè)備等智能家居產(chǎn)品，通過語音交互功能實現(xiàn)語音控制音樂播放、天氣預(yù)報、時間提醒等服務(wù)，使生活更加智能化和便利化。智能音箱可分為無屏智能音箱和帶屏智能音箱，帶屏智能音箱帶有屏幕，除語音交互外，還可通過屏幕展示文字、圖片、視頻等，提供視頻通話功能，通過視覺與聽覺的結(jié)合有效地提升用戶體驗。4、智能可穿戴市場發(fā)展概況智能可穿戴設(shè)備是可直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件里的一種便攜式設(shè)備。智能可穿戴設(shè)備集成了多媒體、傳感器和無線通信等技術(shù)，綜合運用各類識別、傳感技術(shù)、云服務(wù)、交互及存儲等技術(shù)，實現(xiàn)用戶交互、生活娛樂、人體監(jiān)測等功能。按照產(chǎn)品形態(tài)劃分，智能可穿戴產(chǎn)品可分為智能耳機、智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)、智能頭盔等，其功能覆蓋了醫(yī)療健康、戶外運動、影音娛樂、信息提醒、定位導(dǎo)航、智能手機控制等眾多領(lǐng)域。相比傳統(tǒng)的便攜式設(shè)備，智能可穿戴設(shè)備智能化和功能集成化程度高，外形輕巧便攜，使用更加便捷，全天候攜帶的特性可以實現(xiàn)即時信息交流、健康監(jiān)測等多種功能。隨著智能硬件的快速發(fā)展，人工智能、傳感監(jiān)測、識別、交互技術(shù)等技術(shù)的逐步成熟，穿戴設(shè)備智能化水平不斷提升，應(yīng)用場景不斷拓展，智能可穿戴設(shè)備市場發(fā)展迅速，未來市場空間廣闊。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2020年全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到4.45億臺，相比2019年增長了9,830萬臺，同比增長率為28.4%，2020-2024年全球可穿戴設(shè)備復(fù)合增長率預(yù)計為12.4%，2024年全球可穿戴設(shè)備出貨量將達(dá)到6.32億臺。5、智能家居市場發(fā)展概況智能家居是以住宅為主體，綜合利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、邊緣計算、人工智能等技術(shù)，使家居設(shè)備具有集中管理、遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通、自主學(xué)習(xí)等功能，實現(xiàn)家電控制、環(huán)境監(jiān)控、影音娛樂、信息管理與家居生活有機結(jié)合，創(chuàng)造更安全、節(jié)能、便捷、舒適、以及智能化的家庭人居環(huán)境。目前，智能家居產(chǎn)品主要包括智能家電、智能家庭安防、智能家庭娛樂、智能連接控制設(shè)備、智能光感設(shè)備等智能設(shè)備。隨著行業(yè)發(fā)展，智能家居設(shè)備品類不斷豐富，未來市場前景廣闊。智能家居通過科技為生活提供便利，縮短了室內(nèi)活動半徑，為家庭生活帶來了更便捷、更快樂、更安全和健康的體驗。在消費升級背景下，年輕消費群體對生活品質(zhì)要求不斷提升，智能家居市場將快速增長。根據(jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，2020年全球消費者在智能家居相關(guān)設(shè)備上的支出達(dá)到465億美元，2021年增加至669億美元，同比增長44%，預(yù)計2022年將達(dá)到719億美元，并在2022至2027年延續(xù)7.6%的復(fù)合增長率，到2027年全球智能家居設(shè)備消費者支出將達(dá)到1,000億美元。6、物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展概況物聯(lián)網(wǎng)是指通過信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，將任何物體與網(wǎng)絡(luò)相連接，物體通過信息傳播媒介進(jìn)行信息交換和通信，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能。隨著5G技術(shù)發(fā)展成熟和應(yīng)用普及，基于物的連接將賦能各行各業(yè)，物與物之間連接的深度和廣度將進(jìn)一步拓展，提供更加完善豐富的應(yīng)用場景。據(jù)GSMA（GlobalSystemforMobileCommunicationsAssembly，全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會）預(yù)計，2019-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)的復(fù)合增長率為12.70%，預(yù)計2025年將達(dá)到246億臺。市場規(guī)模方面，根據(jù)IDC預(yù)計，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)7,420億美元，2024年預(yù)計將達(dá)到1.14萬億美元，2020-2024年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模復(fù)合增長率約為11.30%。組織市場的特點1、購買者比較少發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)者的顧客是各地極其有限的發(fā)電廠，大型采煤設(shè)備生產(chǎn)者的顧客是少數(shù)，大型煤礦，某輪胎廠的命運可能僅僅取決于能否得到某家汽車廠的訂單。2、購買數(shù)量大組織市場的顧客每次購買數(shù)量都比較大，有時一位買主就能買下一個企業(yè)較長時期內(nèi)的全部產(chǎn)量，有時一張訂單的金額就能達(dá)到數(shù)千萬元甚至數(shù)億元。3、供需雙方關(guān)系密切組織市場的購買者需要有源源不斷的貨源，供應(yīng)商需要有長期穩(wěn)定的銷路，每一方對另一方都具有重要的意義，因此供需雙方互相保持著密切的關(guān)系。有些買主常常在產(chǎn)品的花色品種、技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量、交貨期、服務(wù)項目等方面提出特殊要求，供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)常與買方溝通，詳細(xì)了解其需求并盡最大努力予以滿足。4、購買者的地理位置相對集中組織市場的購買者往往集中在某些區(qū)域，以至于這些區(qū)域的業(yè)務(wù)用品購買量占據(jù)全國市場的很大比重。例如，我國的北京、上海、天津、廣州、沈陽、哈爾濱、武漢、大慶、鞍山等城市和蘇南、浙江等地的業(yè)務(wù)用品購買量就比較集中。5、派生需求派生需求也稱為引申需求或衍生需求。組織市場的顧客購買商品或服務(wù)是為了給自己的服務(wù)對象提供所需的商品或服務(wù)，因此，業(yè)務(wù)用品需求由消費品需求派生出來，并且隨著消費品需求的變化而變化。例如，消費者的飲酒需求引起酒廠對糧食、酒瓶和釀酒設(shè)備的需求，連鎖引起有關(guān)企業(yè)和部門對化肥、農(nóng)資、玻璃、鋼材等產(chǎn)品的需求。派生需求往往是多層次的，形成一環(huán)扣一環(huán)的鏈條，消費者需求是這個鏈條的起點，是原生需求，是組織市場需求的動力和源泉。6、需求彈性小組織市場對產(chǎn)品和服務(wù)的需求總量受價格變動的影響較小。一般規(guī)律是：在需求鏈條上距離消費者越遠(yuǎn)的產(chǎn)品，價格的波動越大，需求彈性越小。例如，在酒類需求總量不變的情況下，糧食價格下降，酒廠未必就會大量購買，除非糧食是酒成分中的主要部分且酒廠有大量的存放場所；糧食價格上升，酒廠未必會減少購買，除非酒廠找到了其他替代品或發(fā)現(xiàn)了節(jié)約原料的方法。原材料的價值越低或原材料成本在制成品成本中所占的比重越小，其需求彈性就越小。組織市場的需求在短期內(nèi)特別無彈性，因為企業(yè)不可能臨時改變產(chǎn)品的原材料和生產(chǎn)方式。7、需求波動大組織市場需求的波動幅度大于消費者市場需求的波動幅度，一些新企業(yè)和新設(shè)備尤其如此。如果消費品需求增加某一百分比，為了生產(chǎn)出滿足這一追加需求的產(chǎn)品，工廠的設(shè)備和原材料會以更大的百分比增長，經(jīng)濟學(xué)家把這種現(xiàn)象稱為加速原理。當(dāng)消費需求不變時，企業(yè)用原有設(shè)備就可生產(chǎn)出所需的產(chǎn)量，僅需支出更新折舊費，原材料購買量也不增加；消費需求增加時，許多企業(yè)要增加機器設(shè)備，這筆費用遠(yuǎn)大于單純的更新折舊費，原材料購買也會大幅度增加。有時消費品需求僅上升10%，下一階段工業(yè)需求就會上升200%；消費品需求下跌10%，就可能導(dǎo)致工業(yè)需求全面暴跌。組織市場需求的這種波動性使得許多企業(yè)向經(jīng)營多元化發(fā)展，以避免風(fēng)險。8、專業(yè)人員采購組織市場的采購人員大都經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，具有豐富的專業(yè)知識，清楚地了解產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、規(guī)格和有關(guān)技術(shù)要求。供應(yīng)商應(yīng)從技術(shù)的角度說明本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)點，并向他們提供詳細(xì)的技術(shù)資料和特殊的服務(wù)。9、影響購買的人多與消費者市場相比，影響組織市場購買決策的人多。大多數(shù)企業(yè)有專門的采購組織，重要的購買決策往往由技術(shù)專家和高級管理人員共同做出，其他人員也直接或間接地參與，這些組織和人員形成事實上的“采購中心”。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)派出訓(xùn)練有素的、有專業(yè)知識和人際交往能力的銷售代表與買方的采購人員和采購決策參與人員打交道。10、銷售訪問多由于需求方參與購買過程的人較多，供應(yīng)者也較多，競爭激烈，因此需要更多的銷售，訪問來獲得商業(yè)訂單，有時銷售周期可達(dá)數(shù)年。調(diào)查表明，工業(yè)銷售平均需要4～4.5次訪問，從報價到產(chǎn)品發(fā)送通常以年為單位。11、直接采購組織市場的購買者往往向供應(yīng)方直接采購，而不經(jīng)過中間商環(huán)節(jié)，價格昂貴或技術(shù)復(fù)雜的項目更是如此。12、互惠購買組織市場的購買者往往這樣選擇供應(yīng)商：“你買我的產(chǎn)品，我就買你的產(chǎn)品”，即買賣雙方經(jīng)?；Q角色，互為買方和賣方?；セ葙徺I有時表現(xiàn)為三角形或多角形。13、租賃組織市場往往通過租賃方式取得所需產(chǎn)品。對于機器設(shè)備、車輛等昂貴產(chǎn)品，許多企業(yè)無力購買或需要融資購買，采用租賃的方式可以節(jié)約成本。營銷調(diào)研的步驟營銷調(diào)研的過程，通常包括五個步驟：確定問題與調(diào)研目標(biāo)、擬定調(diào)研計劃、收集信息、分析信息、提交報告。（一）確定問題與調(diào)研目標(biāo)為保證營銷調(diào)研的成功和有效，首先要明確所要調(diào)研的問題，既不可過于寬泛，也不宜過于狹窄，要有明確的界定并充分考慮調(diào)研成果的實效性。其次，在確定問題的基礎(chǔ)上，提出特定調(diào)研目標(biāo)。（二）擬定調(diào)研計劃設(shè)計能夠有效地收集所需要的信息的計劃，包括概述資料來源、調(diào)研方法和工具等。由于收集第一手資料花費較大，調(diào)研通常從收集第二手資料開始，必要時再采用各種調(diào)研方法收集第一手資料，也可以從企業(yè)外部的商業(yè)公司購買有關(guān)資料。調(diào)查表和儀器是收集第一手資料采用的主要工具。抽樣計劃決定三方面的問題：抽樣單位指確定調(diào)查的對象，抽樣范圍指確定樣本的多少，抽樣程序則是指如何確定受訪者的過程。接觸方法是指如何與調(diào)查對象接觸的問題。（三）收集信息在擬定調(diào)研計劃后，可由本企業(yè)調(diào)研人員承擔(dān)收集信息的工作，也可委托調(diào)研公司收集。面談訪問必須爭取被訪問者的友好和真誠合作，才能收集到有價值的第一手資料。進(jìn)行實驗調(diào)查時，調(diào)研人員必須注意使實驗組和控制組匹配協(xié)調(diào)，在調(diào)查對象匯集時避免其相互影響，并采用統(tǒng)一的方法對實驗進(jìn)行處理和對外來因素進(jìn)行控制。（四）分析信息從已獲取的有關(guān)信息中提煉出適合調(diào)研目標(biāo)的調(diào)查結(jié)果。在分析過程中，首先要明確這些信息數(shù)據(jù)是依據(jù)何種尺度進(jìn)行測定、加工的，然后借助多變量統(tǒng)計技術(shù)將數(shù)據(jù)中潛在的各種關(guān)系揭示出來，還可將數(shù)據(jù)資料列成表格，制定一維和二維的頻率分布，對主要變量計算其平均數(shù)和衡量離中趨勢。（五）提交報告調(diào)研人員向營銷主管提出與進(jìn)行決策有關(guān)的主要調(diào)查結(jié)果。調(diào)研報告應(yīng)力求簡明、準(zhǔn)確、完整、客觀，為科學(xué)決策提供依據(jù)。如能使管理決策減少不確定因素，則此項營銷研究就是富有成效的。體驗營銷的主要原則1、適用適度體驗式營銷要求產(chǎn)品和服務(wù)具備一定的體驗特性，顧客為獲得購買和消費過程中的“體驗感覺”，往往不惜花費較多的代價。應(yīng)該看到，中國經(jīng)濟和消費水平與西方發(fā)達(dá)國家尚有一定差距，大多數(shù)消費者雖然逐步從溫飽需要向感性需求發(fā)展，但還沒到可以為一個愉悅的體驗而付出太多金錢的程度。在中國操作體驗營銷要把實質(zhì)的利益充分考慮進(jìn)去，讓消費者進(jìn)行愉悅體驗的同時獲得實質(zhì)的利益，營銷活動才更容易獲得成功。星巴克在中國難以大面積推廣，僅在上海等經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市獲得成功就可以證明這點。2、合理合法體驗式營銷能否被消費者接受，與地域差異關(guān)系密切。各個國家和地區(qū)由于風(fēng)俗習(xí)慣和文化的不同，價值觀念和價值評判標(biāo)準(zhǔn)也不同，評價的結(jié)果存在差異。因此，體驗營銷活動的安排，必然適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌龅娘L(fēng)土人情，既富有新意，又合乎常理。同樣的道理，各個國家和地區(qū)的法律體系，如消費者權(quán)益保護法、反不正當(dāng)競爭法、廣告法、商標(biāo)法、勞動法、公司法、合同法