2022-2023年卷煙行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：張冠杰2022-2023年卷煙行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義卷煙分類情況而言，按照價格可劃分為五個等級，分別是一類煙～五類煙，其中一類煙價格最高，單條在零售價在一百八十以上，包括軟硬中華、多種類云溪、黃鶴樓、和天下等，二類煙主要包括利群、紅塔山、珍品蘭州和錦繡黃山等。高檔煙包括一類和二類煙，中檔煙包括三類煙，低檔煙包括四類煙和五類煙。卷煙行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游卷煙行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，卷煙行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游卷煙行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于卷煙企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游卷煙行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》各類市場主體不得向未成年人銷售電子煙:電商平臺及時關(guān)閉電子煙店鋪，下架電子煙產(chǎn)品?！蛾P(guān)子印發(fā)電子煙專項檢查行動方案的通知》兩部門聯(lián)合開展電子煙市場專項檢查行動:開展電子煙自動售賣機.等新型渠道全面檢查。《未成年人保護法》的交母或其他監(jiān)護人不得放任、唆使未成年人吸煙(含電子煙，下同);禁止向未成年人銷售煙。國務(wù)院全國人大國務(wù)院電子煙等新型煙草制品參照本條例中關(guān)于卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。行業(yè)政治環(huán)境認真落實校園周圍不得設(shè)置銷售網(wǎng)點要求:嚴格查處向未成年人售煙違法行為﹔持續(xù)加強電子煙市場監(jiān)管。禁止銷售煙草口味以外的調(diào)味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙;禁止舉辦各種形式推介電子煙產(chǎn)品的展會、論壇、博覽會等。電子煙產(chǎn)品須依照國標進行生產(chǎn)，按照國標允許添加的101種添加劑進行限量添加。《電子煙管理辦法》《電子煙》強制性國家標準《關(guān)于修改(中華人民共和國煙草專賣實施條例)的決定(征求意見稿)》《保護未成年人面受煙侵害守護成長”專項行動方案》卷煙行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對卷煙行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為卷煙行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持卷煙行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境就煙草上游煙葉種植情況而言，隨著政府持續(xù)推進禁煙控煙宣傳，煙葉整體產(chǎn)量和種植面積從2014年開始逐年下降。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國煙葉產(chǎn)量和種植面積分別為214萬噸和104萬公頃。隨著我國煙民逐步減少，上游煙葉產(chǎn)量和種植面積仍將下降。隨著我國禁煙控煙宣傳的持續(xù)推動下，人們對吸煙危害的理解不斷加深，我國吸煙率不斷下降，吸煙人群數(shù)量保持下將趨勢。根據(jù)衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)布的《中國吸煙危害健康報告2020》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國15歲及以上人群吸煙率達26.6%，對比2015年減少1個百分點，以此數(shù)據(jù)測算，2019年此吸煙率約為26.2%，測算得吸煙人群規(guī)模達2億人左右。整體來看，我國煙民數(shù)量持續(xù)下降，煙草需求將有所下降。行業(yè)社會環(huán)境就消費稅而言，我國煙草消費稅不斷提高，優(yōu)化卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2015年消費稅改革主要在從量和從價兩方面加重批發(fā)環(huán)節(jié)稅負，來扼制卷煙消費?？偟膩砜?，這幾次煙草消費稅改革的目的一方面在于增加煙草稅負，抑制煙草需求的增長；另一方面在于優(yōu)化卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證政府財政收入不因消費減少而受到影響。就增值稅而言，改革持續(xù)深化，進一步減輕企業(yè)稅負，2017-2019年的三次增值稅改革，稅率不斷下降，煙葉適用稅率從13%到9%，卷煙等其他制品適用稅率從17%到13%。隨著改革持續(xù)深化，稅收政策取向從解決重復(fù)征稅、保證財政收入，轉(zhuǎn)為維持公平稅負、減輕納稅人稅收負擔，并將在未來繼續(xù)發(fā)展和完善。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的《中國吸煙危害健康報告2020》顯示，我國吸煙人群超過3億，15歲及以上人群吸煙率為26.6%，其中男性吸煙率高達50.5%，如此龐大的吸煙群體，為煙草行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。卷煙是目前最主要的煙制品，其生產(chǎn)銷售幾乎覆蓋全國各地，我國也是世界上最大的卷煙生產(chǎn)和消費國家。2021年我國生產(chǎn)卷煙24182億支，較2020年增加319億支，卷煙產(chǎn)量保持穩(wěn)中有升。行業(yè)現(xiàn)狀同時我國煙草行業(yè)實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營”的管理體制，由國家煙草專賣局、中國煙草總公司對全國煙草行業(yè)進行集中統(tǒng)一管理。自2015年5月10日起，卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價稅率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征從量稅。稅率調(diào)整對15/16年的煙草行業(yè)產(chǎn)生了一定負面影響，但很快就恢復(fù)過來。具體來看，2021年稅利總額和上繳財政總額分別達13581億元和12442億元，皆創(chuàng)歷史新高。卷煙作為我國稅收的關(guān)鍵組成部分，是我國財政收入的有力保證。行業(yè)現(xiàn)狀卷煙作為煙標生產(chǎn)鏈的下游產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量持續(xù)處于較高水平，對我國煙標行業(yè)發(fā)展起到了極大的帶動作用。從煙標市場規(guī)模來看，行業(yè)逐年增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國煙標行業(yè)市場規(guī)模達到370.1億元，同比增長37%，2026年市場規(guī)模達到430.4億元，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。從煙標單價走勢來看，我國煙標價格基本保持穩(wěn)定上漲態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國煙標單價為1元/條。01020304行業(yè)現(xiàn)狀銷量就卷煙銷量情況而言，自2015年消費稅增稅后，我國卷煙銷量在2016年出現(xiàn)了較大下滑，隨著持續(xù)回升，根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國卷煙銷量達產(chǎn)量就我國卷煙產(chǎn)量情況而言，自2015煙草消費稅大幅度上升后，我國卷煙產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度下降后，在2016-2018年出現(xiàn)產(chǎn)量三連降，隨著需求回暖，2019年開始我國卷煙產(chǎn)量開始回升，到2021年達到24184億只，同比2020年增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一卷煙應(yīng)用領(lǐng)域廣泛卷煙行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。卷煙行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。卷煙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約卷煙行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。卷煙行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國卷煙行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞卷煙產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于卷煙行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，卷煙市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，卷煙行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC卷煙行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，卷煙行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，卷煙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，卷煙行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于卷煙行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后卷煙行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3把握擴關(guān)內(nèi)需戰(zhàn)略基點,做好卷煙市場挖潛增效未來，居民收入穩(wěn)步增長和中等收入群體擴大，必將對卷煙消費產(chǎn)生積極的推動效應(yīng),卷煙市場發(fā)展仍面臨良好機遇。加快市場化取向改革,推動建立全國統(tǒng)一開放的大市場掌握卷煙消費者實時數(shù)據(jù)，提高市場決策的科學性和有效性，構(gòu)建供給與需求高效銜接的卷煙市場供應(yīng)鏈管理體系。持續(xù)加強市場終喘建設(shè)，優(yōu)化卷煙市場發(fā)展環(huán)境未來部分南方省級市場則需在創(chuàng)新發(fā)展方面進行更多探索，激發(fā)市場內(nèi)在發(fā)展活力，為全國卷煙市場的高質(zhì)里發(fā)展提供更多助力。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1低溫煙HNB（heatnotburning）,加熱不燃燒產(chǎn)品，又稱低溫煙，是一種結(jié)合了檢煙具及煙彈的新型煙草產(chǎn)品。不同于傳統(tǒng)卷煙，HNB是通過外部設(shè)備對煙草進行只加熱不燃燒，溫度在350°C左右，約90%因燃燒而產(chǎn)生的有害物質(zhì)會減少，解癮能力更強。目前國內(nèi)HNB產(chǎn)品的管理與香煙一致，產(chǎn)、銷、售環(huán)節(jié)均需要申請許可并專賣，HNB當前在我國并未放開銷售，僅有部分體驗門店供消費者體驗。不斷迭代升級國內(nèi)目前已有17家中煙公司有加熱煙草庫存儲備，且產(chǎn)品在不斷迭代升級，在四川的“寬窄”系列之后，云南中煙、廣東中煙、湖北中煙、安徽中煙也陸續(xù)推出加熱煙草制品。四川中煙“KUANZHAI”煙彈在西班牙瓦倫西亞正式推出，云南中煙發(fā)布了全球首款可燃可烤的煙具VIPN及煙彈AshimaLulu。此外黑龍江中煙、江西中煙、浙江中煙、河南中煙等其他中煙公司也在積極推進加熱煙草在高知名度地區(qū)的布局，努力成就國貨之光。國內(nèi)市場方面，由于國內(nèi)對于新型煙草暫時無試點銷售等政策出臺，因此中煙公司通過開展線下旗艦店的模式擴大影響力，帶給消費者深層次的體驗，如湖北中煙的MOK體驗店，四川中煙。行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術(shù)服務(wù)能力卷煙行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)卷煙行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。卷煙行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率卷煙行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。卷煙行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼卷煙行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為卷煙行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此卷煙行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。卷煙行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢卷煙行業(yè)投資風險服務(wù)更新速度不夠，