2022-2023年工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

匯報(bào)時(shí)間：2022-10-17匯報(bào)人：王怡樂(lè)2022-2023年工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告目錄CONTENTS01行業(yè)概述04行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)03行業(yè)現(xiàn)狀分析02市場(chǎng)環(huán)境分析PART01行業(yè)概述行業(yè)概述工業(yè)軟件:中國(guó)制造向“智”造升級(jí)的利刃。工業(yè)軟件是制造業(yè)的信息化利刃，是聯(lián)系傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代信息化的紐帶。作為智能制造的承載，工業(yè)軟件已深度融入工業(yè)設(shè)計(jì)及制造流程。工業(yè)軟件也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的核心驅(qū)動(dòng)力之一。全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模龐大，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)高速發(fā)展。政策層面，新工業(yè)化在全球起此彼伏；產(chǎn)業(yè)層面，軟件數(shù)字化設(shè)計(jì)已融入現(xiàn)代制造業(yè)骨髓。根據(jù)工業(yè)軟件的應(yīng)用層級(jí)及產(chǎn)品通用性，我們將工業(yè)軟件劃分為設(shè)計(jì)軟件、平臺(tái)軟件、專(zhuān)項(xiàng)軟件。我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)組成呈現(xiàn)出平臺(tái)軟件發(fā)展良好、專(zhuān)項(xiàng)軟件有所作為、設(shè)計(jì)軟件高度稀缺的特點(diǎn):1、設(shè)計(jì)軟件。設(shè)計(jì)軟件主要包括CAD、CAE、CAM三部分，分別針對(duì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、物理設(shè)計(jì)、加工設(shè)計(jì)三大環(huán)節(jié)。其中，CAD軟件通用性最強(qiáng)，產(chǎn)品最為成熟；CAE軟件最為硬核，產(chǎn)品技術(shù)含量最高；CAM與實(shí)際生產(chǎn)最為接近，和硬件產(chǎn)品綁定更為深入。2、平臺(tái)軟件。平臺(tái)軟件主要包括PLM、MES兩部分，分別針對(duì)產(chǎn)品生命周期管理和產(chǎn)品制造流程管理。平臺(tái)軟件有傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件龍頭、ERP等管理軟件廠(chǎng)商三方參與，呈現(xiàn)出“三足鼎立”的競(jìng)爭(zhēng)格局。3、專(zhuān)項(xiàng)軟件。專(zhuān)項(xiàng)軟件主要包括BIM、EDA等，主要針對(duì)建筑業(yè)的信息化、芯片設(shè)計(jì)等特定工業(yè)領(lǐng)域。專(zhuān)項(xiàng)軟件本身處于高度非標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)，高護(hù)城河保障其穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)能力，行業(yè)性利好提供續(xù)航動(dòng)能。縱向的統(tǒng)一整合勢(shì)在必行，橫向的多元合作將長(zhǎng)期存在。存量方面，我國(guó)工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)化需求迫切；增量方面，上層管理軟件為智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)添磚加瓦；同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)公司是潛在的入局參與者，為行業(yè)發(fā)展提供了變量。傳統(tǒng)意義上，工業(yè)軟件按用途可以分為產(chǎn)品研發(fā)類(lèi)、生產(chǎn)管理類(lèi)、生產(chǎn)控制類(lèi)、協(xié)同集成類(lèi)、嵌入式工業(yè)軟件等五類(lèi)；其中嵌入式軟件為我國(guó)工業(yè)軟件的主要細(xì)分產(chǎn)品，據(jù)CCID發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(shū)(2019)》顯示，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)中嵌入式軟件銷(xiāo)售額占比57.4%，達(dá)到一半以上比重，嵌入式工業(yè)軟件應(yīng)用包括數(shù)控裝置、全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線(xiàn)、智能測(cè)量?jī)x表、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)電一體化機(jī)械設(shè)備等。工業(yè)軟件定義行業(yè)發(fā)展歷程是軟件本身的發(fā)展階段，在純軟件階段，國(guó)外企業(yè)稱(chēng)霸市場(chǎng)；第二階段第三個(gè)階段是軟件的協(xié)同應(yīng)用階段，在這個(gè)階段，業(yè)務(wù)流程進(jìn)行串通和優(yōu)化，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商開(kāi)始加快發(fā)展步伐，逐步追趕國(guó)外廠(chǎng)商；是“工業(yè)云”的階段，在這個(gè)階段，軟件不再是單一的軟件，而是集成多種軟件，并提供“軟件+服務(wù)”的整體解決方案，在這個(gè)階段，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商基于中國(guó)工業(yè)發(fā)展實(shí)情，加快本土軟件服務(wù)水平的提升，開(kāi)始逐步超越國(guó)際廠(chǎng)商。但是目前我國(guó)正處在工業(yè)軟件協(xié)同應(yīng)用末期“工業(yè)云”前期之間，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商整體尚未能在技術(shù)與服務(wù)水平上超越國(guó)際巨頭。第一階段行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件，其中硬件主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備，主要廠(chǎng)商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋(píng)果、宏碁、神舟等企業(yè)；軟件方面可以分為操作系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)工具和中間件，其中操作系統(tǒng)中微軟和蘋(píng)果系統(tǒng)占比較高；開(kāi)發(fā)工具軟件中微軟、甲骨文、Genuitec等企業(yè)有著較為領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)；中間件領(lǐng)域，IBM、BEA以及我國(guó)的金蝶、東方通科技等企業(yè)擁有著較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。從下游來(lái)看，工業(yè)軟件行業(yè)覆蓋汽車(chē)、工程機(jī)械、航空航天、電子、家電、國(guó)防軍工、裝備行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。硬件設(shè)備制造、軟件系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)工具軟件、中間件嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)軟件、生產(chǎn)控制軟件、生產(chǎn)管理軟件汽車(chē)制造、船舶制造、航空航天、機(jī)械裝備、電力能源PART02行業(yè)環(huán)境分析工業(yè)軟件行業(yè)政策《中國(guó)制造2025》智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）工信部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案(2018-2020年)》到2020年，培育30萬(wàn)個(gè)面向特定行業(yè)、特定場(chǎng)景的工業(yè)APP，全面覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和經(jīng)營(yíng)管理等制造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)需求。突破一批工業(yè)技術(shù)軟件化共性關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建工業(yè)APP標(biāo)準(zhǔn)體系，培育出一批具有重要支撐意義的高價(jià)值、高質(zhì)量工業(yè)APP，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)APP企加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與布局，建設(shè)低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。加快制造業(yè)集聚區(qū)光纖網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)的部署和建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)寬帶升級(jí)，提高企業(yè)寬帶接入能力。針對(duì)信息物理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)及應(yīng)用需求，組織開(kāi)發(fā)智能控制系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用軟件、故障診斷軟件和相關(guān)工具、傳感和通信系統(tǒng)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)人、設(shè)備與產(chǎn)品的實(shí)時(shí)聯(lián)通、精確識(shí)別、有效交互與智能控制。國(guó)務(wù)院工信部加快培育一批有行業(yè)、專(zhuān)業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商；大力發(fā)展具有國(guó)際影響力的龍頭企業(yè)集團(tuán)；做優(yōu)做強(qiáng)一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專(zhuān)精特”配套企業(yè)。工業(yè)軟件行業(yè)政策《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》夯實(shí)設(shè)備和控制安全。督促工業(yè)企業(yè)部署針對(duì)性防護(hù)措施，加強(qiáng)工業(yè)生產(chǎn)、主機(jī)、智能終端等設(shè)備安全接入和防護(hù)，強(qiáng)化控制網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、裝置裝備、工業(yè)軟件等安全保障，推動(dòng)設(shè)備制造商、自動(dòng)化集成商與安全企業(yè)加強(qiáng)合作，提升設(shè)備和控制系統(tǒng)的本質(zhì)安全。發(fā)揮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，提升平臺(tái)的數(shù)據(jù)處理能力。面向中小企業(yè)開(kāi)放數(shù)據(jù)服務(wù)資源，提升企業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用能力。加快推動(dòng)工業(yè)知識(shí)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)的軟件化，培育發(fā)展一批面向不同場(chǎng)景的工業(yè)APP?！蛾P(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》繼續(xù)實(shí)施企業(yè)所得稅“兩免三減半”的優(yōu)惠政策《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》按照高質(zhì)量發(fā)展要求，促進(jìn)工業(yè)數(shù)據(jù)匯聚共享、深化數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新、提升數(shù)據(jù)治理能力、加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，著力打造資源富集、應(yīng)用繁榮、產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、治理有序的工業(yè)大數(shù)據(jù)生態(tài)體系《工信部關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》工業(yè)軟件行業(yè)社會(huì)環(huán)境發(fā)展工業(yè)軟件是工業(yè)智能化的前提，是工業(yè)實(shí)現(xiàn)要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的動(dòng)力，是推動(dòng)我國(guó)由工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的助推器，是提升工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手，是確保工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與韌性的根本所在，2020年全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4358億美元，較2019年增加了251億美元，同比增長(zhǎng)6.1%。近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)軟件取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，部分核心軟件技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，擁有了部分自主可控的工業(yè)軟件產(chǎn)品，培育了中望龍騰、山大華天、數(shù)碼大方、安世亞太、同元軟控、華大九天、用友、浪潮、金蝶、和利時(shí)、中控等一批國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件供應(yīng)商，個(gè)別類(lèi)別軟件和少量單點(diǎn)技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。但是我國(guó)工業(yè)軟件仍處于較多關(guān)鍵核心技術(shù)缺失，由引進(jìn)應(yīng)用向自主研發(fā)轉(zhuǎn)換、技術(shù)迭代能力建立的關(guān)鍵階段。2020年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1974億元，較2019年增加了254億元，同比增長(zhǎng)18%。

工業(yè)軟件行業(yè)社會(huì)環(huán)境國(guó)務(wù)院于2017年底發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，形成我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)。根據(jù)中國(guó)信通院的相關(guān)統(tǒng)計(jì)及測(cè)算，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2018年、2019年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模分別為42萬(wàn)億元、13萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)55.7%、47.3%，占GDP比重分別為5%、2%。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)2018年、2019年增加值規(guī)模為4386億元、5361億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與工業(yè)軟件作為五大類(lèi)核心產(chǎn)業(yè)之一，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力量。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)及中國(guó)信通院相關(guān)測(cè)算，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與工業(yè)軟件在2019年占工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)存量規(guī)模的比重為46.4%，充分表明工業(yè)軟件在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的重要性。PART03工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析近年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)保持高速發(fā)展。截至2020年度，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1974億元，同比增長(zhǎng)18%，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.6%，市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平。國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。一方面，相關(guān)利好政策在宏觀(guān)政策方面為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展奠定了一個(gè)良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)；另一方面，整個(gè)工業(yè)制造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的高質(zhì)量發(fā)展需求，為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展提供了內(nèi)在動(dòng)力。預(yù)測(cè)，2022年市場(chǎng)規(guī)模將突破2200億元。工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析2019年全球軟件市場(chǎng)規(guī)模為5796億美元，同比增長(zhǎng)6.6%。另外，截止到目前全球MES軟件的規(guī)模達(dá)到80億美元，維持17%左右的高增長(zhǎng)率?？蛻?hù)管理和供應(yīng)鏈管理軟件的高速增長(zhǎng)也反映出制造企業(yè)順應(yīng)"網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造"的要求，更加重視與消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)鏈的信息交流。2019年，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1720億元，較2018年增長(zhǎng)16.45%。2012-2019年，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.34%。2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到78萬(wàn)億元，成為促進(jìn)我國(guó)GDP增長(zhǎng)的重要因素。未來(lái)幾年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將保持10%-15%的增長(zhǎng)速度，到2024年將達(dá)到3000億元。工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來(lái)，隨著科技的發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的騰飛，工業(yè)化和信息化融合進(jìn)程加快，在中國(guó)制造2025的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢(shì)所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求將繼續(xù)增加，中國(guó)將繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)主力軍的地位。中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1720億元，同比增長(zhǎng)16%，2020年1-11月工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達(dá)到1794億元，同比增長(zhǎng)15%。同時(shí)，我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占軟件和信息服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)的比重總體呈上升趨勢(shì)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1-11月全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入7.31萬(wàn)億元，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占比為45%。工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析工業(yè)軟件市場(chǎng)結(jié)構(gòu)嵌入式軟件為主:從工業(yè)軟件行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，工業(yè)軟件細(xì)分產(chǎn)品可分為嵌入式軟件、協(xié)同集成、生產(chǎn)管理類(lèi)、生產(chǎn)控制類(lèi)以及研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)，其中嵌入式軟件為我國(guó)工業(yè)軟件的主要細(xì)分產(chǎn)品。據(jù)賽迪最新發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(shū)(2019)》顯示，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)中嵌入式軟件銷(xiāo)售額占比57.4%，研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)占比8.5%，生產(chǎn)控制類(lèi)占比17%，其余占比17.1%。工業(yè)軟件市場(chǎng)前瞻未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng):近年來(lái)，以美國(guó)、德國(guó)和中國(guó)為首的制造業(yè)大國(guó)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)方面紛紛根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)提出標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)方案。美國(guó)以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟IIC為主體，由GE聯(lián)合AT&T、思科、IBM和英特爾等廠(chǎng)商，以參考架構(gòu)、測(cè)試床、應(yīng)用案例為關(guān)鍵工作抓手，通過(guò)企業(yè)自主設(shè)立的應(yīng)用案例組織垂直領(lǐng)域應(yīng)用探索，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快落地。由德國(guó)機(jī)械及制造商協(xié)會(huì)(VDMA)、德國(guó)電氣電子(ZWEI)和信息技術(shù)協(xié)會(huì)(BITKOM)共同設(shè)立的“工業(yè)0平臺(tái)”，確定了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、安全、研究與創(chuàng)新三大主題，以目前廣泛使用的底層協(xié)議為基礎(chǔ)，重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字工程的標(biāo)準(zhǔn)制定。隨著《中國(guó)制造2025》的逐步落實(shí)，中國(guó)現(xiàn)代工業(yè)化進(jìn)程的加快，工業(yè)軟件應(yīng)用范圍和深度擴(kuò)大，結(jié)合前幾年行業(yè)增長(zhǎng)情況來(lái)看，未來(lái)五年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)持續(xù)以?xún)晌粩?shù)幅度增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模有望于2026年突破4300億元。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1為了推動(dòng)我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列的政策，為我國(guó)的工業(yè)軟件發(fā)展發(fā)揮了指導(dǎo)性作用。國(guó)家做好了工業(yè)軟件發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，并且為工業(yè)軟件發(fā)展提出高要求，聚焦工業(yè)軟件核心技術(shù)研發(fā)。另外行業(yè)人才鼓勵(lì)、軟件學(xué)院建設(shè)等政策也有利于為中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)培養(yǎng)更多的人才。政策推動(dòng)聚焦核心技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才2015年5月19日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《中國(guó)制造2025》，作為實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)。《中國(guó)制造2025》提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，將智能制造作為主攻方向，推進(jìn)制造過(guò)程的智能化轉(zhuǎn)變。目前，時(shí)間節(jié)點(diǎn)距離第一步“到2025年邁入制造強(qiáng)國(guó)行列”越來(lái)越近。根據(jù)工信部《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，2015-2022年，我國(guó)智能制造裝備銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)222%。到2020年，產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入將超過(guò)3萬(wàn)億元，到2022年，產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入將接近4萬(wàn)億元。其中，制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率超過(guò)70%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過(guò)50%，數(shù)字化車(chē)間/智能工廠(chǎng)普及率超過(guò)20%。中國(guó)制造2025將近，智能制造需求迫切行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2工業(yè)軟件行業(yè)用戶(hù)需求量的激增極大寬泛了其應(yīng)用的寬度和廣度。其一表現(xiàn)為:工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈中原材料和供應(yīng)商的進(jìn)一步融合推動(dòng),對(duì)產(chǎn)業(yè)源端的升級(jí)重組,產(chǎn)業(yè)流程的優(yōu)化更加有利;其二表現(xiàn)為:工業(yè)軟件技術(shù)、品質(zhì)、品種的快速迭代更新,更加有利于產(chǎn)品的持續(xù)升級(jí)和質(zhì)量提升，更進(jìn)一步滿(mǎn)足了用戶(hù)的不同新需求。以上都有利工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展與進(jìn)步。同時(shí)多方的交融使得工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用得到更加強(qiáng)勁的發(fā)展。用戶(hù)需求量的激增國(guó)產(chǎn)化浪潮為工業(yè)軟件自主化注入強(qiáng)心劑。為保障我國(guó)IT基礎(chǔ)設(shè)施的安全性，信創(chuàng)已在黨政和重要行業(yè)中快速推進(jìn)。目前，信創(chuàng)主要集中于芯片、存儲(chǔ)等硬件基礎(chǔ)設(shè)施及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等基礎(chǔ)軟件。事實(shí)上，面向航空、能源、電力等領(lǐng)域的制造業(yè)企業(yè)以國(guó)有企業(yè)為主，而這一群體也同時(shí)是工業(yè)軟件的主要客戶(hù)群體。在IT國(guó)產(chǎn)化浪潮下，國(guó)產(chǎn)化工業(yè)軟件有望迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。硬核底層軟件國(guó)產(chǎn)化越發(fā)緊迫PART04工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展問(wèn)題我國(guó)工業(yè)軟件仍存在較多發(fā)展痛點(diǎn)，如中國(guó)應(yīng)用的大部分工業(yè)軟件核心技術(shù)掌握在國(guó)外廠(chǎng)商手中，自主工業(yè)軟件的缺失成為我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的安全隱患。許多關(guān)鍵領(lǐng)域如工業(yè)軟件的基礎(chǔ)架構(gòu)、高檔數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)仍然依賴(lài)于發(fā)達(dá)國(guó)家，過(guò)度依賴(lài)國(guó)外的工業(yè)軟件，不利于我國(guó)工業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新和積累，甚至阻礙高端化。我國(guó)工業(yè)軟件健康發(fā)展有賴(lài)于自主創(chuàng)新能力的不斷提升，因此提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力是當(dāng)務(wù)之急。3行業(yè)軟件人才數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)軟件人數(shù)量，對(duì)行業(yè)發(fā)展不利行業(yè)核心的開(kāi)發(fā)軟件大多來(lái)自國(guó)外，軟件生態(tài)大部分以來(lái)國(guó)外軟件亟需提升自主創(chuàng)新能力工業(yè)軟件人才匱乏核心技術(shù)受制于21工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展自主可控的高端工業(yè)軟件挖掘內(nèi)部數(shù)據(jù)價(jià)值工業(yè)制造覆蓋領(lǐng)域眾多，不同企業(yè)對(duì)于研發(fā)、制造、流程管理等需求都不盡相同，標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)軟件產(chǎn)品往往難以為企業(yè)所直接使用，因此廣泛的定制化需求是工業(yè)領(lǐng)域的一大特點(diǎn)。解決方案提供商的價(jià)值在于實(shí)現(xiàn)企業(yè)所需，充分挖掘和利用好企業(yè)數(shù)據(jù)，努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的最優(yōu)化。軟件硬件協(xié)同發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是基于企業(yè)各生產(chǎn)要素的全面互聯(lián)，從而形成有效的數(shù)據(jù)互通。因此，工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的數(shù)據(jù)是工業(yè)智能化的核心，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的生產(chǎn)流程就是需要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集，交換，集成處理，建模分析，決策優(yōu)化和反饋控制等。工業(yè)互聯(lián)既離不開(kāi)各類(lèi)儀器儀表和生產(chǎn)設(shè)備，更離不開(kāi)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效利用的工業(yè)軟件和數(shù)據(jù)解決方案。發(fā)展建議2智能制造離不開(kāi)工業(yè)軟件，軟件自主可控是核心:我國(guó)已成為全球第一大工業(yè)國(guó)，但我國(guó)工業(yè)軟件整體發(fā)展水平仍大幅落后于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)自主研發(fā)的工業(yè)軟件面臨“管理軟件強(qiáng)，工程軟件弱。低端軟件多，高端軟件少”的現(xiàn)狀。隨著各級(jí)政府和企業(yè)對(duì)工業(yè)軟件重要性的認(rèn)識(shí)程度逐步加深，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展自主可控的高端工業(yè)軟件也成為了我國(guó)信息化發(fā)展的重要方向。發(fā)展建議3工業(yè)軟件行業(yè)政策支持十四

五規(guī)

劃國(guó)家政策政府報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)等都有對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)楣I(yè)軟件行業(yè)做了好的發(fā)展指引。工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)1隨著中國(guó)制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)，涉及智能制造的高端制造產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速增長(zhǎng)期，3C產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床行業(yè)及集成電路芯片等高端制造產(chǎn)業(yè)近年來(lái)均保持了較快的增長(zhǎng)速度，工業(yè)軟件、尤其是自主可控的中高端研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)工業(yè)軟件作為產(chǎn)業(yè)前端將迎來(lái)需求的快速增長(zhǎng)。下游產(chǎn)業(yè)需求增速快，研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大有可為首先，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和信息化的不斷加深，國(guó)家對(duì)軟件安全的需求日益增長(zhǎng)，尤其是政府、軍事、金融等重點(diǎn)領(lǐng)域，軟件安全已經(jīng)成為信息安全的重要組成部分，關(guān)乎國(guó)家信息安全。其次，2018年以來(lái)，中美貿(mào)易爭(zhēng)端及美國(guó)對(duì)中興通訊股份有限公司、華為技術(shù)有限公司等中國(guó)企業(yè)的制裁，凸顯中國(guó)在高科技核心技術(shù)領(lǐng)域執(zhí)行進(jìn)口替代、國(guó)產(chǎn)化的重要性。國(guó)產(chǎn)化緊迫性提高工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)2互聯(lián)網(wǎng)是潛在的參與者產(chǎn)業(yè)政策支持力度大2019年10月，工信部、國(guó)家發(fā)改委等十三部門(mén)印發(fā)《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》，提出加強(qiáng)工業(yè)軟件基礎(chǔ)研究。工業(yè)軟件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面獲得了大量國(guó)家政策支持，公司持續(xù)打造核心技術(shù)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)軟件，與國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策相符合，適應(yīng)國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略需求?；ヂ?lián)網(wǎng)公司對(duì)進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域保持濃厚的興趣，工業(yè)軟件是其切入路徑之一。2018年以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已普遍認(rèn)為進(jìn)入了下半場(chǎng)，以阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛推出了釘釘、企業(yè)微信、飛書(shū)等面向B端的產(chǎn)品。從國(guó)際上看，亞馬遜、谷歌、微軟等一線(xiàn)公司分別對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)展開(kāi)布局，包括開(kāi)發(fā)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、收購(gòu)工業(yè)AI企業(yè)、吸納了石油天然氣與電力領(lǐng)域人才。國(guó)內(nèi)方面，阿里、騰訊、華為等巨頭也紛紛依托于自身的云平臺(tái)展開(kāi)了對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的布局。工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)注重用戶(hù)體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化工業(yè)軟件行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼工業(yè)軟件行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶(hù)需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿(mǎn)足用戶(hù)需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為工業(yè)軟件行業(yè)新的發(fā)展方向。工業(yè)軟件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此工業(yè)軟件行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)面臨洗牌行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于工業(yè)軟件企業(yè)