2022-2023年有機發(fā)光材料行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：劉宛君2022-2023年有機發(fā)光材料行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義有機發(fā)光材料，在光激發(fā)下使有機分子處于激發(fā)態(tài)，激發(fā)態(tài)的有機分子在釋放出能量回到基態(tài)過程中能產(chǎn)生光子的有機材料。根據(jù)有機發(fā)光材料的生產(chǎn)流程可以分為中間體、前端材料和后端材料。中間體是合成OLED有機發(fā)光材料所需的一些基礎化工原料或化工產(chǎn)品，某幾種中間體可以經(jīng)一步或多步合成為前端材料。前端材料生產(chǎn)工藝簡單，技術壁壘小，無法直接供面板廠商使用，需經(jīng)過升華提純工藝達到應用標準后方可使用。終端材料是前端材料經(jīng)過升華提純過程后得到的有機發(fā)光材料，工藝復雜，技術門檻高，可以直接用于OLED顯示和OLED照明等領域。有機發(fā)光材料行業(yè)定義發(fā)光效率較差，僅為25%。行業(yè)發(fā)展歷程第一代發(fā)光技術發(fā)光效率和發(fā)光效果好于熒光材料。目前紅光、綠光材料已經(jīng)處于磷光材料技術階段，其中磷光材料已經(jīng)規(guī)模化應用第二代發(fā)光技術熱活化延遲熒光材料（TADF），目前仍然處于研發(fā)階段，尚未實現(xiàn)商業(yè)化應用。第三代發(fā)光技術產(chǎn)業(yè)鏈上游有機發(fā)光材料行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，有機發(fā)光材料行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游有機發(fā)光材料行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于有機發(fā)光材料企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游有機發(fā)光材料行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02有機發(fā)光材料行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對有機發(fā)光材料行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為有機發(fā)光材料行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持有機發(fā)光材料行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境長久以來，國內(nèi)材料廠商更多集中于技術門檻低的中間體及前端材料的生產(chǎn)制造。而對于技術難度高的終端材料，我國廠商雖已取得了快速突破，但是與國外先進相比仍有距離。根據(jù)有機發(fā)光材料的功能，可大致分為光取出材料、電荷傳輸類材料和發(fā)光層材料等三大類。由于發(fā)光層材料的細分品類較多，目前還沒有哪一家材料企業(yè)能夠“通吃”市場，但就某一細分領域仍可看出技術競爭性壟斷的局面。如紅色磷光染料和綠色磷光染料幾乎被美國OLED材料廠商UDC所壟斷；在技術難度較高的紅色磷光主體發(fā)光材料和綠色磷光主體發(fā)光材料領域，參與競爭的企業(yè)并不多。雖然，近年來我國OLED材料廠商已經(jīng)加快了紅、綠、藍發(fā)光主體材料與摻雜材料相關技術布局，但是與國外先進材料廠商相比，還有較長的路要走。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀有機發(fā)光材料是OLED面板的關鍵核心材料，直接決定了面板的發(fā)光特性，同時也是技術壁壘最高的領域之一。數(shù)據(jù)顯示，中國有機發(fā)光材料市場規(guī)模從2017年0.11億美元快速增長至2021年的7.33億美元，期間年復合增長率高達185.7%，隨著OLED國產(chǎn)化步伐加快，OLED材料市場將維持高速增長態(tài)勢。有機發(fā)光材料生產(chǎn)流程可以分為中間體，前端材料，終端材料三大階段。中間體是合成有機發(fā)光材料的化工原材料或化工產(chǎn)品，通過一步或多步的工藝合成前端材料。前端材料的工藝技術壁壘較小，純度標準較低，但無法直接供應給OLED面板廠商使用。終端材料由前端材料通過多次升華提純后得到，純度要求在6～8N以上（99.9999%-99.999999%），技術門檻較高，可直接蒸鍍到基板上進一步制造OLED面板。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）有機發(fā)光材料行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土有機發(fā)光材料企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了有機發(fā)光材料行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關政策的逐漸完善，使得有機發(fā)光材料的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關法律政策相繼出臺，有機發(fā)光材料企業(yè)的技術研發(fā)水平不斷提高，促使有機發(fā)光材料行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國有機發(fā)光材料行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一有機發(fā)光材料應用領域廣泛有機發(fā)光材料行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。有機發(fā)光材料行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。有機發(fā)光材料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約有機發(fā)光材料行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。有機發(fā)光材料行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國有機發(fā)光材料行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞有機發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于有機發(fā)光材料行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，有機發(fā)光材料市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2市場需求刺激產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年來，隨著OLED技術不斷走向成熟，應用范圍愈加廣泛，OLED顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，市場規(guī)模增速非常快。如今，我國OLED面板生產(chǎn)線已近20條，投資總額近5,000億元。OLED面板產(chǎn)能提升必然帶動產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展，進而對上游原材料的需求也更大。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC有機發(fā)光材料行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，有機發(fā)光材料行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，有機發(fā)光材料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，有機發(fā)光材料行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于有機發(fā)光材料行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后有機發(fā)光材料行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3突破專利壁壘，建立新型顯示國家專利池在顯示產(chǎn)業(yè)的上游材料配套中國產(chǎn)化材料比例偏低，核心原因是專利壁壘限制。破解之道就是要開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權和核心競爭力的材料。政策上要加大對自主知識產(chǎn)權材料的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的激勵與扶持，鼓勵國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新、積極布局、打造核心競爭力，以擺脫國外制約，為國內(nèi)面板企業(yè)降低產(chǎn)業(yè)鏈風險和生產(chǎn)成本。引導顯示面板企業(yè)、高校和研究機構共同建立我國新型顯示國家專利池，降低國內(nèi)顯示企業(yè)專利許可實施的交易成本，提高我國企業(yè)在國際專利許可實施談判中的競爭力，遏制國外知識產(chǎn)權濫用。實行核心材料首批次和關鍵裝備首臺套扶持政策大力支持玻璃與PI柔性基板、精細掩膜版、TFT背板材料、發(fā)光材料和功能材料、背光模組、觸控模組等顯示核心材料，以及光刻機、蝕刻機、蒸鍍?yōu)R射設備、噴墨打印機、封裝設備等顯示關鍵裝備研發(fā)，跨越轉(zhuǎn)化應用“死亡谷”，使其進入小試、中試階段，最終完成產(chǎn)業(yè)化驗證和應用。支持低世代產(chǎn)線的產(chǎn)研改建與高世代產(chǎn)線的側(cè)線建設支持面板企業(yè)將低世代生產(chǎn)線改為國產(chǎn)新材料和新裝備的研發(fā)實驗線，支持企業(yè)在高世代生產(chǎn)線上建設側(cè)線。對國產(chǎn)核心材料、關鍵裝備和共性技術進行大規(guī)模量產(chǎn)前驗證和測試應用，提升核心材料和關鍵裝備在批次應用中的均勻性、一致性和穩(wěn)定性。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1提高產(chǎn)品定制服務能力有機發(fā)光材料行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術服務能力有機發(fā)光材料行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務有機發(fā)光材料行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。有機發(fā)光材料行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率有機發(fā)光材料行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。有機發(fā)光材料行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼有機發(fā)光材料行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為有機發(fā)光材料行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此有機發(fā)光材料行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。有機發(fā)光材料行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢有機發(fā)光材料行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風險國內(nèi)有機發(fā)光材料領域起步較晚，核心技術和專利長期掌握在德美日韓的少數(shù)廠商手上，如美國UDC，德國默克，日本出光，韓國LG等。其中美國UDC在紅光和綠光的磷光摻雜材料專利方面具有壟斷地位，陶氏化學占據(jù)紅光發(fā)光材料領域絕大多數(shù)市場