鉛筆道- B2B電商行業(yè)研究報(bào)告

目錄Contents宏觀環(huán)境分析

行業(yè)發(fā)展歷程 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)

B2B市場(chǎng)現(xiàn)狀概述垂直領(lǐng)域B2B市場(chǎng)概述

發(fā)展趨勢(shì)與投融資概況

案例分析0101宏觀環(huán)境分析政策環(huán)境分析 社會(huì)環(huán)境分經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 技術(shù)環(huán)境分0202電商B2B宏觀環(huán)境概述—大環(huán)境推進(jìn)B2B電商行業(yè)整體向好全面推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) P分釋放“互聯(lián)網(wǎng)+”動(dòng)能推進(jìn)供給側(cè)改革，完善供應(yīng)鏈體系引導(dǎo)制造企業(yè)電商化轉(zhuǎn)型 宏觀環(huán)境GDP增速放緩，穩(wěn)定在合理區(qū)間實(shí)體經(jīng)濟(jì)回暖，內(nèi)需穩(wěn)定發(fā)展升，交易規(guī)模逐年增長(zhǎng)級(jí)探索 SB2B的發(fā)展奠定基礎(chǔ)鏈的變革

T ? B2B創(chuàng)新模式的不斷探索B2B業(yè)向供應(yīng)鏈上下游逐步延伸0303政策環(huán)境—政策環(huán)境推進(jìn)B2B電商快速發(fā)展《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》2016年5月20日合關(guān)鍵環(huán)節(jié)，積極培育新模式新業(yè)態(tài)強(qiáng)化信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)支撐，營(yíng)造融合發(fā)展新生態(tài)充分釋放“互聯(lián)網(wǎng)+”的力量，改造提升傳統(tǒng)動(dòng)能

《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》2016年11月03日供應(yīng)鏈協(xié)同水平付結(jié)算、大數(shù)據(jù)分析等綜合服務(wù)延伸，提升平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力《電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》2016年12月24日推進(jìn)電商與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，全面帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)優(yōu)化電商治理環(huán)境，積極開(kāi)展制度、模式和管理方式創(chuàng)新打造跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈、支持電商的全球化發(fā)展

《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》2017年10月13日高效整合各類資源和要素，提升產(chǎn)業(yè)集成和協(xié)同水平推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革式，基本形成覆蓋我國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的智慧供應(yīng)鏈體系0404經(jīng)濟(jì)環(huán)境—經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，鉛筆道整理 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，鉛筆道整理2018年我國(guó)GDP增速為6.6%，增速放緩，但運(yùn)行在合理區(qū)間，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定，穩(wěn)中有進(jìn)。居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)回暖，內(nèi)需上無(wú)大幅波動(dòng)。地，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整。0505經(jīng)濟(jì)環(huán)境—經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化整體電商市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展雖然整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境增速放緩，但在各種利好政電商市場(chǎng)交易仍以2B業(yè)務(wù)為主從市場(chǎng)整體交易規(guī)模來(lái)看，我國(guó)電商市場(chǎng)交易規(guī)模和我國(guó)B2B電商市場(chǎng)交易規(guī)模都在穩(wěn)步增長(zhǎng)，但從交易規(guī)模占比的角度觀察，2B業(yè)務(wù)仍B2B電商市場(chǎng)份額平穩(wěn)上行隨著國(guó)家政策的推動(dòng)以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，B2B電商市場(chǎng)交易占比我國(guó)電商總體市場(chǎng)交易規(guī)模雖然在2018年略有下降，但整體發(fā)展趨勢(shì)是呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)的。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、電子商務(wù)研究中心、鉛筆道整理0606社會(huì)環(huán)境—互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)環(huán)境的完善以及企業(yè)信息化的發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的變革數(shù)據(jù)來(lái)源：CNNIC：第42次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告，鉛筆道整理互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)環(huán)境日益完善，互聯(lián)網(wǎng)使用向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為8.29億，較上半年新增網(wǎng)民萬(wàn)人?！吨袊?guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，截至2018年12我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.29億,較上年新增手機(jī)網(wǎng)民5702萬(wàn)人,較20177.39%,網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)人群的占比達(dá)98.3%。

企業(yè)信息化進(jìn)程穩(wěn)步發(fā)展截至2018年6月，全國(guó)網(wǎng)站數(shù)量544萬(wàn)個(gè)，半年增長(zhǎng)率為電商基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境布局穩(wěn)步發(fā)展。速發(fā)展。0707社會(huì)環(huán)境—居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變促使上游供應(yīng)鏈的變革我國(guó)人均可支配收入處于穩(wěn)步增長(zhǎng)期

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，鉛筆道整理城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)存在差異性從全國(guó)的層面看，我國(guó)居民人均收入逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，但從整體趨勢(shì)/趨勢(shì)，消費(fèi)意愿走低。從收入上來(lái)看，城鎮(zhèn)居民人均收入顯著高于農(nóng)村居民，但從人均消費(fèi)支出/收入占比來(lái)看，農(nóng)村居民消費(fèi)支出占比高于城鎮(zhèn)居民；而城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)占比呈下降趨勢(shì)；城鎮(zhèn)居民消費(fèi)行為更加謹(jǐn)慎，農(nóng)村居民消費(fèi)意愿持續(xù)走高。0808社會(huì)環(huán)境—居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變促使上游供應(yīng)鏈的變革社會(huì)環(huán)境—居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變促使上游供應(yīng)我國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)整體趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，鉛筆道整理城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異性所占比重，均呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。民。農(nóng)村居民在此項(xiàng)上的消費(fèi)支出呈下降趨勢(shì)。0909技術(shù)環(huán)境—新技術(shù)推動(dòng)商業(yè)模式的變革云計(jì)算（SaaS、PaaS、IaaS）

決策支持平臺(tái)數(shù)據(jù)共享

技術(shù)環(huán)境的進(jìn)步極大地提升了企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率以及供應(yīng)鏈管理效率，同時(shí)也拓展了B2B物聯(lián)網(wǎng)（供應(yīng)鏈管理）移動(dòng)終端（渠道、交易信息）

大數(shù)據(jù)（倉(cāng)儲(chǔ)、物流、交易、金融等）物流、倉(cāng)儲(chǔ)

供應(yīng)鏈服務(wù)金融服務(wù)金融服務(wù)

大數(shù)據(jù)的應(yīng)用助力電商B2B戶數(shù)據(jù)，進(jìn)一步拓展供應(yīng)鏈管理和金融服務(wù)監(jiān)控AI+B2B

客服、訂單處理數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

區(qū)塊鏈+B2B

產(chǎn)品追蹤外匯結(jié)算數(shù)據(jù)存證

AI據(jù)處理上，在選品以及銷售環(huán)節(jié)都將對(duì)決策起到極大地協(xié)同作用1010行業(yè)發(fā)展—電商B2B商業(yè)模式逐步形成交付閉環(huán)從信息資訊入手，以線上信息提供展示，線下達(dá)成交易的模式為主，主要經(jīng)營(yíng)以信息黃頁(yè)為主。

通過(guò)將人工撮合與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有機(jī)結(jié)合，將物流、資金流和技術(shù)流借助全初步實(shí)現(xiàn)了貿(mào)易的全程互聯(lián)網(wǎng)化。

B2B回歸服務(wù)本質(zhì)，隨著交易數(shù)據(jù)的積累，為企業(yè)提供服務(wù)，加快流通效率，降低企業(yè)成本。B2B1.0

B2B2.0

B2B3.0 B2B電商平臺(tái)把累積的數(shù)據(jù)加信息服務(wù)

交易服務(wù)

供應(yīng)鏈服務(wù)

以利用，將產(chǎn)生巨大的價(jià)值。通過(guò)信息資訊連通供需雙方以信息資訊平臺(tái)帶動(dòng)商業(yè)平臺(tái)，主要解決了企

在線交易工具的出現(xiàn)滿足了企業(yè)間的線上交易需求，主要經(jīng)營(yíng)模式有自營(yíng)、撮合、代售等模式。

為采購(gòu)雙方提供包括倉(cāng)儲(chǔ)、金融信貸、大數(shù)據(jù)分析等在內(nèi)的一系列高附加值的服務(wù)，構(gòu)建完善生態(tài)圈。1212行業(yè)發(fā)展--B2B1.0時(shí)期（信息服務(wù)）1999-2003年優(yōu)勢(shì)：打破地域限制價(jià)格逐漸透明中間環(huán)節(jié)減少優(yōu)勢(shì)：打破地域限制價(jià)格逐漸透明中間環(huán)節(jié)減少信息流B2B電商平臺(tái)（基于PC端）信息流B端采購(gòu)商

盈利模式以信息交互為主，主要解決企業(yè)獲取供求信息的途徑和及時(shí)性問(wèn)題，主要盈利模式包括：廣告費(fèi)用會(huì)員費(fèi)競(jìng)價(jià)排名網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷費(fèi)用發(fā)展困難PC端，但PC及，頁(yè)面以信息展示為主進(jìn)程較慢1999年，阿里巴巴的成立可以說(shuō)是標(biāo)志著中國(guó)電子商務(wù)B2B的開(kāi)端，通過(guò)會(huì)員制來(lái)盈利的B2B電子商務(wù)網(wǎng)站誕生在這個(gè)階段，迅速積累了客戶和知名度，為B2B電商市場(chǎng)的深入發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。1313行業(yè)發(fā)展--B2B2.0時(shí)期（交易服務(wù)）2004-2014年B端供應(yīng)商

盈利模式除了信息展示外,出現(xiàn)了在線交易工具主要盈利模式包括：廣告費(fèi)用會(huì)員費(fèi)競(jìng)價(jià)排名資金流 信息流B2B電商平臺(tái)（基于PC端+移動(dòng)端）資金流 信息B端采購(gòu)商

優(yōu)勢(shì)：信息服務(wù)效率提高網(wǎng)站流量增加用戶信息積累滿足在線交易需求網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷費(fèi)用交易傭金平臺(tái)資金沉淀SaaS服務(wù)發(fā)展困難同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)：信息不對(duì)稱問(wèn)題基本得到解市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈把控以找鋼網(wǎng)為代表等一系列交易搓合平臺(tái)，解決交易雙方信息不對(duì)稱，降低交易成本，解決交易過(guò)程的透明化和在線化。14142015年至今B端供應(yīng)商

盈利模式隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷應(yīng)用，B2B電商商業(yè)模式多元化，主要盈利模式包括：傳統(tǒng)廣告、會(huì)員、競(jìng)價(jià)排名、營(yíng)銷增值服務(wù)等SaaS服務(wù)供應(yīng)鏈管理資金流+物流

信息流

優(yōu)勢(shì)：服務(wù)模式多元化B2B電商平臺(tái)（基于PC端+移動(dòng)端）資金流+物流 信息B端采購(gòu)商

技術(shù)發(fā)展迅速物流效率高其他高凈值增值服務(wù)發(fā)展困難的發(fā)展整數(shù)據(jù)積累，供應(yīng)鏈金融發(fā)展緩慢以匯通達(dá)、賣好車等一系列電商平臺(tái)為代表，回歸服務(wù)本質(zhì)，為企業(yè)提供服務(wù)，以服務(wù)建立行業(yè)壁壘，加快流通效率，降低企業(yè)成本，在數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，拓展增值服務(wù)。1515產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 生產(chǎn)端 綜合B2B平臺(tái)

跨境電商快消品跨境電商

垂直B2B平臺(tái) 汽車行業(yè) 建筑行業(yè) 醫(yī)療健康品牌工廠 采購(gòu)方/供應(yīng)方 內(nèi)貿(mào)品牌

餐飲行業(yè) 大宗商品 旅游行業(yè) 化工行業(yè) 第三方服務(wù) 第三方支付 金融服務(wù)

物流倉(cāng)儲(chǔ)

媒體推廣 支付寶

拉卡拉

供應(yīng)鏈金融

國(guó)內(nèi)快遞 海外快遞電商自營(yíng)物流同城貨運(yùn) 營(yíng)銷電商自營(yíng)物流微信 聚合支付 軟件工具

消費(fèi)金融

海淘轉(zhuǎn)運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ) 數(shù)據(jù)服務(wù) 培訓(xùn)SaaS

IaaS

PaaS

數(shù)據(jù)分析及挖掘

數(shù)據(jù)共享平臺(tái)數(shù)據(jù)生產(chǎn)云存儲(chǔ) 咨詢數(shù)據(jù)生產(chǎn)1717公司圖譜第三方服務(wù) 綜合B2B平臺(tái) 垂直B2B平臺(tái) 第三方服務(wù)快消品 汽車交

醫(yī)療健康

建筑家裝餐飲行業(yè) 大宗商品 旅游行業(yè) 化工行業(yè)1818綜合B2B市場(chǎng)分析—市場(chǎng)現(xiàn)狀255

政策助力電商高速增長(zhǎng)。數(shù)年家億 。數(shù)年家63%30%

行業(yè)頭部效應(yīng)明顯2018上半年中國(guó)主要B2B平臺(tái)市場(chǎng)份額占比中,6家核心平臺(tái)占比為63.35%,占據(jù)超過(guò)半市場(chǎng)份額,行業(yè)集中度趨向愈加明顯。阿里巴巴市場(chǎng)份額排名第一阿里巴巴排名首位,市場(chǎng)份額30.07%，上半通過(guò)這兩個(gè)部門帶領(lǐng)商家做全域營(yíng)銷,幫助商整合資源和當(dāng)?shù)卣黄饦?gòu)建B2B的生態(tài)。數(shù)據(jù)來(lái)源：電商研究中心，鉛筆道整理2020綜合B2B市場(chǎng)分析—行業(yè)增加值仍以工業(yè)為主綜合B2B市場(chǎng)分析—行業(yè)增加值仍以工業(yè)為主業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生工 產(chǎn)總值超過(guò)30%份額業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生從近五年數(shù)據(jù)來(lái)看，工業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值份額最大，遠(yuǎn)超其他行業(yè)，雖然近五年所占比重呈下降趨勢(shì)，但仍保持高于30%；住宿和餐飲業(yè)增加值所占比重最少，且近五年所占比重基本保持平穩(wěn)在1.7%-1.8%之間；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值所占比重近五年呈逐年下降趨勢(shì)。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重呈遞增趨勢(shì)從各行業(yè)增加值所占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重來(lái)看，建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、住宿和餐飲業(yè)所占比重均保持平穩(wěn)，無(wú)較大浮動(dòng)；金融業(yè)和房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增加值所占比重存在較大幅度增長(zhǎng)。21數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，鉛筆道整理21綜合B2B市場(chǎng)分析—法人單位數(shù)占比以批發(fā)和零售業(yè)為主分行業(yè)法人單位數(shù)統(tǒng)計(jì)從行業(yè)劃分法人單位數(shù)占比來(lái)看，批發(fā)其次是制造業(yè)勢(shì)，仍存在較大需求空間業(yè)等行業(yè)所占比例呈逐年上升趨勢(shì)行業(yè)等所占比例呈逐年下降趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，鉛筆道整理2222綜合B2B市場(chǎng)分析—整體法人單位數(shù)呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)分行業(yè)法人單位數(shù)變化趨勢(shì)單位數(shù)均呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)公共管理和社會(huì)組織增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，鉛筆道整理2323綜合B2B市場(chǎng)分析—行業(yè)特點(diǎn)B2B電商行業(yè)特點(diǎn)

SKU標(biāo)準(zhǔn)化

中間環(huán)節(jié)復(fù)雜

行業(yè)體量大

中間服務(wù)可標(biāo)準(zhǔn)化當(dāng)經(jīng)濟(jì)放緩，行業(yè)步產(chǎn)品需求開(kāi)始下滑，賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)入買方市場(chǎng)，傳統(tǒng)的信息、交易方式，不能再滿足高效、透明的交易需求，會(huì)為B2B電商平臺(tái)帶來(lái)很好的發(fā)展契機(jī)。

當(dāng)平臺(tái)需要快速布局豐富的SKU化的產(chǎn)品對(duì)于平臺(tái)來(lái)說(shuō)不容易規(guī)?；嘈枰诜?wù)的深度上做出取舍，或者以商品售賣方自行進(jìn)行庫(kù)存管理為主。

交易的中間環(huán)節(jié)復(fù)雜對(duì)于購(gòu)買方來(lái)說(shuō)價(jià)格的透明度是促使買方選擇B2B平臺(tái)的主要原因，而中間環(huán)節(jié)越復(fù)雜，平臺(tái)的存在價(jià)值越大。

對(duì)于綜合B2B電商來(lái)說(shuō)，其行業(yè)廣度覆蓋廣泛，首先帶來(lái)的便是其數(shù)據(jù)價(jià)值，深度挖掘其數(shù)據(jù)價(jià)值可以在其服務(wù)廣度和質(zhì)量上進(jìn)行提升；對(duì)于垂直類B2B電商，行業(yè)天花板低或者客單價(jià)比較低，不利于其降低行業(yè)供應(yīng)鏈成本，提供增值服務(wù)。

在產(chǎn)品的交易環(huán)節(jié)之中會(huì)產(chǎn)生許多對(duì)于服務(wù)的需求，對(duì)于B2B電商平臺(tái)來(lái)說(shuō)，單純的賺取差價(jià)并不能建立行業(yè)壁壘，深入的供應(yīng)鏈服務(wù)能夠在業(yè)務(wù)深度和廣度上為客戶提供價(jià)值，可標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)促使平臺(tái)將增值服務(wù)規(guī)?；?。24綜合B2B市場(chǎng)分析—業(yè)務(wù)模式自營(yíng)模式上游供應(yīng)商

平臺(tái)/撮合模式訂單數(shù)據(jù)供應(yīng)商倉(cāng)儲(chǔ) 上游供應(yīng)商產(chǎn)品配送

產(chǎn)品采購(gòu)

產(chǎn)品配送信息

訂單傳遞平臺(tái)倉(cāng)儲(chǔ)

訂單數(shù)據(jù)

自營(yíng)電商平臺(tái)

物流運(yùn)輸

撮合電商平臺(tái)物流運(yùn)輸

平臺(tái)下單下游客戶

產(chǎn)品配送信息

下游客戶

平臺(tái)下單自營(yíng)模式下平臺(tái)對(duì)上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)；但模式較重，存在庫(kù)存壓力，同時(shí)也有商品價(jià)格浮動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)供應(yīng)鏈管理要求較高，資金需求量大。

平臺(tái)模式對(duì)資金要求較低，有助于豐富平臺(tái)SKU，擴(kuò)張速度快；但對(duì)產(chǎn)品把控能力較弱，供應(yīng)商物流質(zhì)量難以把控，行業(yè)壁壘難以形成。2525綜合B2B市場(chǎng)分析—盈利模式B2B電商營(yíng)收增長(zhǎng)顯著--隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的提出，國(guó)家利好政策刺激更多企業(yè)轉(zhuǎn)型B2B模式--傳統(tǒng)B2B化服務(wù)，向前后產(chǎn)業(yè)鏈延伸，增值服務(wù)帶動(dòng)整體行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)

頭部B2B電商營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)2018年中國(guó)B2B電商上市公司營(yíng)收狀況2018年中國(guó)B2B電商上市公司營(yíng)收狀況市值（億）股票名稱營(yíng)業(yè)收入（億）環(huán)比增長(zhǎng)（%）334.1卓爾智聯(lián)561.1646.06111.2上海鋼聯(lián)96121.65%66.37ST冠福10761.02%65.3生意寶4.2718.08%38.58科通芯城55.35-14.23%37.44焦點(diǎn)科技9-26.37%36.32慧聰集團(tuán)105.8372.09%28.3ST歐浦48.9-29.37%了較大幅度的增長(zhǎng)。B2B電商盈利模式

數(shù)據(jù)來(lái)源：電商研究中心，鉛筆道整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理廣告會(huì)員費(fèi)模式

交易手續(xù)費(fèi)模式

交易傭金返點(diǎn)模式

增值服務(wù)模式注冊(cè)會(huì)員費(fèi)+競(jìng)價(jià)排名+廣告收入。

許多大宗期貨交易平臺(tái)，平臺(tái)的收益是和交易次數(shù)正相關(guān)的，這時(shí)平臺(tái)的主要工作是增加交易頻次。

這時(shí)平臺(tái)的主要工作是盡可能多的把交易放到平臺(tái)上來(lái)。

平臺(tái)以倉(cāng)儲(chǔ)、物流、加工為切入點(diǎn),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的手段滿足下游客戶一站式采購(gòu)的切實(shí)需求,增強(qiáng)客戶粘性,提高付費(fèi)用戶轉(zhuǎn)化率,實(shí)現(xiàn)由流量向價(jià)值的變現(xiàn)。2626B2B垂直市場(chǎng)分析—快消B2B（業(yè)務(wù)模式+典型案例）平臺(tái)模式打通生產(chǎn)/品牌商、經(jīng)銷商與零售門店之間的交易渠道，提高產(chǎn)業(yè)鏈流通效率，提供相關(guān)服務(wù)。自營(yíng)模式客戶為小B端零售門店，自營(yíng)B2B平臺(tái)直接接入供應(yīng)鏈，通常會(huì)建立一套自主采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)配送系統(tǒng)，會(huì)與經(jīng)銷商、批發(fā)商產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。平臺(tái)+自營(yíng)兼具自營(yíng)和撮合模式的部分特征。自營(yíng)B2B電商主要通過(guò)銷售價(jià)差獲取利潤(rùn),撮合B2B平臺(tái)主要通過(guò)向品牌商、經(jīng)銷商、零售門店提供廣告、營(yíng)銷、金融、數(shù)據(jù)分析等增值服務(wù)盈利。2828B2B垂直市場(chǎng)分析—快消B2B（市場(chǎng)份額變化概述）9255 9974 10583 11080 11479 11968數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)，鉛筆道整理電商銷售渠道份額持續(xù)增長(zhǎng)隨著電商銷售渠道份額的增長(zhǎng)，超市/小超市份額基本保持平穩(wěn)，大賣場(chǎng)以及雜貨店銷售份額受到一定擠壓，隨著物流時(shí)效的改善以及配送能力的不斷提高，電商渠道份額將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)，鉛筆道整理一線城市的電商滲透率與低線城市差距縮小隨著移動(dòng)終端的普及以及電商在低線城市的發(fā)展，原有消費(fèi)模式不斷升級(jí)，電商在不同級(jí)別城市滲透率差距不斷縮小，新的品牌可能借助新的電商渠道有效接觸低線城市更多消費(fèi)者，低線城市快消品銷售渠道未來(lái)存在較大發(fā)展機(jī)會(huì)。2929B2B垂直市場(chǎng)分析—餐飲B2B（業(yè)務(wù)模式+典型案例）餐廳前廳端

面向費(fèi)消 提高顧客消費(fèi)體驗(yàn)，包括預(yù)定、排隊(duì)、點(diǎn)餐、費(fèi)者 外賣、收銀、點(diǎn)評(píng)、會(huì)員管理等。內(nèi)部管 助力餐廳優(yōu)化門店經(jīng)營(yíng)效率，包括選址、品牌、理 菜品、培訓(xùn)、人效、進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)管理等。餐廳后端

供服應(yīng) 為餐廳解決食材供應(yīng)、資金流轉(zhuǎn)問(wèn)題鏈 包括生產(chǎn)、采購(gòu)、加工、品控、物流服務(wù) 金融服務(wù)等。餐飲B2B涉及環(huán)節(jié)復(fù)雜且分散，數(shù)據(jù)無(wú)法形成規(guī)模，平臺(tái)化餐飲B2B服務(wù)的出現(xiàn)則改變了以往的ToB服務(wù)分散孤立的格局，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。3030B2B垂直市場(chǎng)分析—餐飲B2B（市場(chǎng)份額變化概述）餐飲市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)近5年數(shù)據(jù)顯示餐飲市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量隨變動(dòng)幅度較大且存在下降趨勢(shì)，但整體消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)，仍存在較大空間。行業(yè)頭部企業(yè)紛紛入局京東宣布正式進(jìn)軍餐飲B2B，稱將為全國(guó)中小餐飲門店提供食材供應(yīng)、食材認(rèn)證、菜品研發(fā)和門店服務(wù)等一站式解決方案。1919度合作。向智能化方向發(fā)展美團(tuán)點(diǎn)評(píng)智慧餐廳、阿里無(wú)人餐廳、人人湘“四無(wú)餐廳”、肯德基KPRO數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，鉛筆道整理3131B2B垂直市場(chǎng)分析—汽車電商B2B（商業(yè)模式+典型案例）撮合交易平臺(tái)自營(yíng)

為線下經(jīng)銷商提供信息發(fā)布的平臺(tái)，撮合車商交易。平臺(tái)自有車源優(yōu)勢(shì)，搭建汽車采銷平臺(tái)，直接以車商的身份參與交易，為經(jīng)銷商提供一站式車輛采銷解決方案。信息及銷售增值服務(wù) 流融、保險(xiǎn)等產(chǎn)品。汽車電商B2B模式更有利于提高消息傳遞效率，促進(jìn)交易高效達(dá)成，利用平臺(tái)交易數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，面對(duì)中小型經(jīng)銷商，提供更多場(chǎng)景化的金融服務(wù)。3232B2B垂直市場(chǎng)分析—汽車電商B2B（市場(chǎng)份額變化概述）榮枯線數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，鉛筆道整理?yè)?jù)，我國(guó)人均汽車保有量為0.1075，與美國(guó)0.714相比，市場(chǎng)潛力仍巨大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，鉛筆道整理近5年來(lái)，汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)一直高于榮枯線，始終存在經(jīng)營(yíng)壓力和庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。隨著2017年7月，新《汽車銷售管理辦法》的正式實(shí)施，打破了品牌授權(quán)銷售單一體制，促進(jìn)汽車電商的高速發(fā)展，車企、各類經(jīng)銷商也在尋求快速流通方案。3333發(fā)展趨勢(shì)01B2B電商平臺(tái)由PC端向

利用移動(dòng)端使用頻次高的特點(diǎn)，精準(zhǔn)營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)維度的不斷完善，進(jìn)一步挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。移動(dòng)端發(fā)展 02

一線城市電商增量放緩，下沉市場(chǎng)仍存在較大發(fā)展空間，需求亟待開(kāi)發(fā)。以及農(nóng)村區(qū)域 03傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，頭部企業(yè)平臺(tái)化04

供給側(cè)改革關(guān)系到中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的平穩(wěn)落地，尤其是中國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來(lái)以重點(diǎn)行業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的B2B電商，將為中國(guó)高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展賦予新動(dòng)能。行業(yè)垂直細(xì)分越加

垂直類B2B平臺(tái)通過(guò)聚焦優(yōu)勢(shì)品類，在產(chǎn)品和服務(wù)上專注各自行業(yè)特點(diǎn)，形成專業(yè)壁壘。服務(wù)化 05深度挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值

利用平臺(tái)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，已完善的大數(shù)據(jù)分析工具對(duì)客戶或運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)加以分析，推動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。3535發(fā)展趨勢(shì)—B2B電商平臺(tái)趨向移動(dòng)端發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部，鉛筆道整理 數(shù)據(jù)來(lái)源：CNNIC中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查，鉛筆道整理移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量持續(xù)高速增長(zhǎng)

手機(jī)上網(wǎng)比例達(dá)98.6%

電商類APP占比9.4%

截至2018年12月，我國(guó)網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)的比例達(dá)

138萬(wàn)款，711.1億GB，較2017年增長(zhǎng)189.1%。

98.6%，較2017年底提升1.1個(gè)百分點(diǎn)；使用臺(tái)式電腦上網(wǎng)的比例為48%，較2017年底下降5個(gè)百分點(diǎn)。

占比30.7%；生活服務(wù)類應(yīng)用54.2萬(wàn)款，排名第二；思安上壘應(yīng)用排名第三，42.1萬(wàn)款，占比9.4%。3636發(fā)展趨勢(shì)—B2B電商平臺(tái)向低線城市下沉數(shù)據(jù)來(lái)源：CNNIC數(shù)據(jù)來(lái)源：CNNIC

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，鉛筆道整理農(nóng)村地區(qū)居民消費(fèi)支出占可支配收入比例高于城鎮(zhèn)居民農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，以及網(wǎng)民意識(shí)的不斷變革，我國(guó)農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，居民入網(wǎng)門檻將進(jìn)一步降低，農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)使用仍存在較大的提升空間。

近五年數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出占可支配收入比例遠(yuǎn)高于我國(guó)城鎮(zhèn)居民，農(nóng)村居民人均消費(fèi)占比呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，而城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出占比呈現(xiàn)較大幅度下降趨勢(shì)，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出較為謹(jǐn)慎。3737發(fā)展趨勢(shì)—傳統(tǒng)頭部企業(yè)數(shù)字化、平臺(tái)化轉(zhuǎn)型平臺(tái)型企業(yè)與老牌企業(yè)績(jī)效對(duì)比中值每員工創(chuàng)收每員工息稅折攤前利潤(rùn)凈營(yíng)運(yùn)成本/收入研發(fā)開(kāi)支/收入總市值/息稅前利潤(rùn)平臺(tái)型企業(yè)483.781-8.70%9.30%24.6老牌企業(yè)259.153.781.40%5.80%13.4傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化程度加快

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界經(jīng)濟(jì)論壇白皮書，鉛筆道整理富集、功能多元、服務(wù)精細(xì)的工業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)，工業(yè)電子商務(wù)支撐服務(wù)體系不斷完善，發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，線上線下融合水平逐步提升，形成開(kāi)放、規(guī)范、誠(chéng)信、安全的工業(yè)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。埃森哲的研究顯示,B2B企業(yè)可以從數(shù)字化再造中發(fā)掘龐大價(jià)值，工業(yè)設(shè)備制造商的市值可有望提升25%。行業(yè)巨頭平臺(tái)化入局B2B100個(gè)小微年?duì)I收過(guò)億元，已有22個(gè)小微引入風(fēng)投，有12個(gè)小微估值過(guò)億。27%占比，利潤(rùn)超過(guò)38%。3838發(fā)展趨勢(shì)—行業(yè)垂直細(xì)分越加服務(wù)化2019年B2B電商融資事件時(shí)間項(xiàng)目名2019年B2B電商融資事件時(shí)間項(xiàng)目名行業(yè)輪次金額投資方6百檢網(wǎng)其他電商服務(wù)天使輪1000萬(wàn)人民幣YCombinator5Ninjacart生鮮食品C輪9000萬(wàn)美元TigerGlobalManagement(老虎國(guó)外)3有醬料生鮮食品A輪未透露華青資本諾涵投資6賣到非洲網(wǎng)大宗商品Pre-B輪8000萬(wàn)人民幣華創(chuàng)資本6淘不銹大宗商品Pre-A輪數(shù)千萬(wàn)人民幣未透露3硬之城3C電子B輪1000萬(wàn)美元MFund魔量基金2紛來(lái)綜合電商Pre-A輪1000萬(wàn)美元啟賦資本,中順易資本恒盈投資9找牛網(wǎng)生鮮食品天使輪600萬(wàn)人民幣未透露8海智在線大宗商品B輪1億人民幣鐘鼎創(chuàng)投,洪泰基金8愿美電商解決方案天使輪數(shù)百萬(wàn)人民幣未透露6易久批生鮮食品D+輪1億美元華平投資3一手服裝服飾B輪5500萬(wàn)人民幣經(jīng)緯中國(guó),順為資本,華興新經(jīng)濟(jì)基金6夠貨綜合電商A輪未透露BAI貝塔斯曼亞洲投資基金龍湖資本6縱騰網(wǎng)絡(luò)跨境電商B輪7億人民幣凱輝基金,鐘鼎創(chuàng)投,普洛斯GLP351有色其他電商服務(wù)A輪5000萬(wàn)人民幣南嶺慧業(yè)3四海漁倉(cāng)生鮮食品B輪未透露君上資本0果然優(yōu)生鮮食品戰(zhàn)略投資未透露南豐行7企優(yōu)托集團(tuán)其他電商服務(wù)戰(zhàn)略投資1200萬(wàn)人民幣中山利耀,東三信4機(jī)械之家大宗商品A+輪3000萬(wàn)人民幣58同城,金沙江聯(lián)合資本開(kāi)元資本,華穎投資3拼量網(wǎng)其他電商服務(wù)Pre-A輪數(shù)百萬(wàn)人民幣簡(jiǎn)鳴資本(阿甘眾籌)找鋼網(wǎng)，通過(guò)之前數(shù)據(jù)和交易的積累，開(kāi)始與京東合作，嘗試金融服務(wù)，另外開(kāi)始做倉(cāng)庫(kù)、加工、物流，甚至是自己設(shè)計(jì)管理軟件，仿滴滴打車等，開(kāi)發(fā)了鋼鐵行業(yè)的“滴滴打車”，服務(wù)越來(lái)越深，壁壘越積越強(qiáng)。2 行業(yè)供應(yīng)鏈成本降低，產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)提升數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理

交易平臺(tái)“大易有塑”，通過(guò)優(yōu)化開(kāi)發(fā)制造流程，降低行業(yè)供應(yīng)鏈成本，到提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，再到確保交易安全。3939發(fā)展趨勢(shì)—深度挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值采購(gòu)訂單

提升服務(wù)質(zhì)量 決策管理產(chǎn)品信息物流信息

建立數(shù)據(jù)庫(kù)提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)

各平臺(tái)數(shù)據(jù)共享匹配上下游合作商

建立風(fēng)控體系精準(zhǔn)營(yíng)銷支付信息

產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè) 建立信用機(jī)制信息交流 信息交流銀行 物流公司 金融機(jī)構(gòu) 上游供應(yīng)

政府機(jī)構(gòu)

用戶 軟件服務(wù)商JohnDeere：約翰迪爾公司利用數(shù)據(jù)減少維修申請(qǐng)，并出售與智能農(nóng)業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)產(chǎn)品使用權(quán)。Tesco：樂(lè)購(gòu)?fù)顿Y10億美元成立專門的分支機(jī)構(gòu)，通過(guò)允許預(yù)包裝食品企業(yè)使用其收集的用戶數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)商業(yè)化。Citibank：花旗集團(tuán)開(kāi)設(shè)獨(dú)立業(yè)務(wù)，以個(gè)人銷售渠道為基礎(chǔ)，打造面向保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的直銷方案。4040B2B創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目概況數(shù)據(jù)來(lái)源：鉛筆道數(shù)據(jù)整理 數(shù)據(jù)來(lái)源：鉛筆道數(shù)據(jù)整理根據(jù)鉛筆道數(shù)據(jù)整理，近5年來(lái)關(guān)注B2B行業(yè)投資機(jī)構(gòu)數(shù)量在2016年達(dá)到峰值，近兩年來(lái)有所下降，其中投資A輪以前項(xiàng)目的機(jī)構(gòu)數(shù)目下降幅度較大，投資A輪之后的機(jī)構(gòu)數(shù)目基本保持平穩(wěn)，說(shuō)明B2B行業(yè)項(xiàng)目投資逐步進(jìn)入中后期，機(jī)構(gòu)對(duì)B2B行業(yè)投資進(jìn)入成熟期。

從B2B創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目分布區(qū)域來(lái)看，主要集中在北京、廣東、上海、浙江、四川、江蘇等城市，在一線城市中，北京仍然是B2B行業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的首選。4141B2B項(xiàng)目投融資規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：電商研究中心，鉛筆道整理 數(shù)據(jù)來(lái)源：電商研究中心，鉛筆道整理近三年投融資數(shù)據(jù)顯示B2B電商領(lǐng)域投資事件數(shù)目降低，但融資額度高速上漲，資本逐漸向頭部企業(yè)聚集，單筆額度加大。

從融資金額分布來(lái)看，B2B電商領(lǐng)域融資額度大部分集中在1000萬(wàn)-10億區(qū)間內(nèi)，項(xiàng)目單筆融資額度來(lái)看，行業(yè)逐步走出早期步入成熟發(fā)展期。4242B2B項(xiàng)目評(píng)價(jià)維度行業(yè)層面 項(xiàng)目層面 用戶層產(chǎn)品產(chǎn)能宏觀政策行業(yè)規(guī)模流通環(huán)節(jié)線上支付習(xí)慣產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度

毛利率GMV交易頻次客戶滲透率盈利模式產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度

客單價(jià)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制SKU數(shù)量供應(yīng)鏈效率周轉(zhuǎn)率

留存率用戶集中度轉(zhuǎn)化率復(fù)購(gòu)率上下游分散度

自營(yíng)/撮合賬期增長(zhǎng)率4343案例分析—行云全球匯提供后端供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目簡(jiǎn)介提供后端供應(yīng)鏈服務(wù)

產(chǎn)品/服務(wù)模式項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)45進(jìn)口商品采購(gòu)平臺(tái)，采用半自營(yíng)、半平臺(tái)的的B2B2C模式，產(chǎn)品包括母嬰用品、美妝個(gè)護(hù)、食品保健、生活用品等品類，用戶可在官網(wǎng)通每周好貨等篩選商品，提供供應(yīng)鏈服務(wù)、微倉(cāng)服務(wù)、一件代發(fā)等服務(wù)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)45豐富的海外合作品牌全球買手資源平臺(tái)開(kāi)發(fā)云供應(yīng)鏈系統(tǒng)盈利模式差價(jià)+傭金倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)供應(yīng)鏈金融服務(wù)

臺(tái) 擁有優(yōu)質(zhì)貨源的商超品牌商、經(jīng)銷商貿(mào)易商、代購(gòu)商等時(shí)間融資類型時(shí)間融資類型融資幣種融資金額投資機(jī)構(gòu)2082B輪美金數(shù)千萬(wàn)經(jīng)緯中國(guó)、洪泰資本、光信資本、鐘鼎資本、金沙江聯(lián)合資本、長(zhǎng)泰資本、景栩基金20805A輪人民幣3億嘉興君重長(zhǎng)泰投資管理有限公司、鐘鼎創(chuàng)投、金沙江聯(lián)合資本20608Pre-A+輪人民幣數(shù)千萬(wàn)荷銀盛世、匯尊資本20608Pre-A輪人民幣數(shù)千萬(wàn)廣州長(zhǎng)泰電創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、鵲山資本、一線資本、匯尊資本20509天使輪人民幣1,500萬(wàn)鐘鼎創(chuàng)投

淘寶店家天貓國(guó)際

O2O實(shí)體店微商賣家各大自營(yíng)B2C電商項(xiàng)目簡(jiǎn)介案例分析—宋小菜項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)食材B2B采購(gòu)平臺(tái)，專門向生鮮蔬菜的中小零售商提供供采配送和售后服務(wù)，從線上app的商品查詢和訂購(gòu)交易，到線下采購(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)配送及售后服務(wù)，提供專業(yè)的進(jìn)貨解決方案。項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)

產(chǎn)品/服務(wù)模式 求 市場(chǎng)采購(gòu)信息 市場(chǎng)調(diào)研信息融資信息預(yù)售信息 集單信選擇匹配供應(yīng)商融資信息

線上APP農(nóng)產(chǎn)品信息查詢采購(gòu)交易服務(wù)

上游菜農(nóng)按需生產(chǎn)采用以銷定產(chǎn)的反向供應(yīng)鏈模式時(shí)間融資類型時(shí)間融資類型融資幣種融資金額投資機(jī)構(gòu)20807B+輪人民幣1.8億M31資本、盛景嘉成投資、華蓋資本20801B輪人民幣2.3億普洛斯投資、IDG普華資本20605A+輪人民幣8515萬(wàn)經(jīng)緯中國(guó),VentechChina,IDG資本2052A輪人民幣1.04億普華資本,元璟資本,IDG資本20501天使輪人民幣3000萬(wàn)吳詠銘上游覆蓋了山東、云南、甘肅、內(nèi)蒙古等10核心產(chǎn)區(qū)下游觸達(dá)北京、上海、廣州、武漢、杭州等近50座 、城市盈利模式供應(yīng)鏈服務(wù)4646案例分析—好汽配項(xiàng)目簡(jiǎn)介汽配B2B交易平臺(tái)，由汽修廠發(fā)布采購(gòu)需求，供應(yīng)商自主在平臺(tái)報(bào)價(jià)，通過(guò)比價(jià)比服務(wù)等手段自主成交，通過(guò)派單和動(dòng)態(tài)加價(jià)賺不提供物流配送或倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)務(wù)平臺(tái)，本身不提供物流配送或倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，有利于快速布局互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和數(shù)據(jù)基因，通過(guò)技術(shù)手段提高效率圳、東莞、湛江、中山、惠州開(kāi)展業(yè)務(wù)盈利模式價(jià)差＋傭金＋服務(wù)費(fèi)通過(guò)派單和動(dòng)態(tài)加價(jià)賺取差價(jià)和傭金

產(chǎn)品/服務(wù)模式汽修廠通過(guò)APP發(fā)布采購(gòu)需求