2022年二手車交易行業(yè)市場研究報告

2022年二手車交易行業(yè)市場研究報告行業(yè)現狀發(fā)展歷程驅動因素行業(yè)痛點產業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈01行業(yè)定義中國的二手車市場從20世紀80年代發(fā)展至今，已有40年歷史。1998年以前，二手車市場以車販子倒車為主要方式，我國的二手車市場開始步入快速發(fā)展階段，從此二手車市場開始成為汽車市場的重要組成部分。相較于新車，二手車經銷商主要關鍵組成是二手車的檢測與回收，并再次出售，其中汽車檢測十分關鍵，若存在差錯或問題將導致較大的虧損。而汽車二手車的檢測和維修過程涉及多個環(huán)節(jié)，較為復雜，需要專業(yè)技術人員的參與。對于原本就有維修售后服務的經銷商來說，不僅對二手車相關的技術和經驗積累豐富，而且具有相對完整的車輛維修保養(yǎng)記錄，能夠提供全面可靠的售前檢測服務和售后保障服務。發(fā)展歷程第一階段(1985年以前)：此時我國是計劃經濟時期，此時國家計劃性的管理汽車的生產、分配及消費，因而汽車的產量及保有量較低，消費主體主要為政府部門、事業(yè)單位、軍事部門等。第二階段(1985年-1992年)：此時計劃經濟開始向商品經濟過渡，一部分先言裕起來的人為了彰顯其身份和地位，開始購買汽車，汽車消費逐漸開始，同時二手汽車的相關需求也開始產生，此階段二手汽車交易量逐漸呈現出緩緩上升的趨勢。第三階段（1993年-1998年)：市場作為導向的經濟改革大踏步前進，人民生活水平大大提高，社會的購買力也很大程度上得到了提高，高收入人群把購買汽車作為一種流行趨勢。由于經營二手汽車可帶來高額的利潤，使得很多企業(yè)開始進入二手汽車這一流通行業(yè)，很大程度上刺激著二手汽車的發(fā)展。頒發(fā)《舊機動車的交易管理辦法》這一舉措，使得二手汽車行業(yè)得到了進一步的規(guī)范及發(fā)展，初步實現無序交易向有序交易發(fā)展。第四階段(1998年至今)：在我國擴大內需以刺激消費的相關政策下，人們對汽車的需求量不斷增加，這使得國內汽車的產量及保有量迅速增長。繁榮的新車市場也帶動了二手車市場快速發(fā)展。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈上游：個人車源是二手汽車的上游供給方之一。從乘用車的銷量來看，2011-2020年，我國乘用車銷量總體增長，2020年，全年銷售2017.8萬輛乘用車，同比下降6%;截止至2021年1-5月共銷售乘用車847萬輛，同比增長38.1%。同時，從不同車型銷量結構來看，2019-2020年，轎車和SUV是乘用車中銷量最大的車型，占比均在45%左右。總體來看，乘用車銷量的總體增長為二手汽車交易提供了較為穩(wěn)定的車源。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈中游：數據顯示，2011-2020年，我國二手汽車交易量、交易金額穩(wěn)定增長，特別是“十三五”期間，交易量增速基本維持在10%以上。2020年，我國二手汽車交易量達14314萬輛，小幅下降9%，交易金額達8888.4億元;截止至2021年1-5月中國二手汽車交易量為690.7萬輛，同比增長60.9%。從二手汽車的交易車型來看，2020年，二手轎車的交易量占比最大，在60%左右，其次是SUV，交易量占比在8%-10%左右。從車齡分布趨勢來看，2016-2021年，7年以上的二手汽車交易量占比不斷增長，7年以下的交易量占比總體下降，但7年以下的交易量占比仍在50%以上，說明目前我國的二手汽車交易以低領車輛為主，但高齡車輛的交易量正逐漸提升。從交易價格來看，2020年11月，交易價格在3萬元、3-5萬元之間的二手車較多，占比分別為31%、26.3%;其次在5-8萬元之間，占比約15.6%?？傮w來看，二手汽車的交易價格大多在8萬元以下。產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈下游：二手車經理人指數(UCMI)了解二手車的市場趨勢及行業(yè)信心的重要依據，二手車經理人指數以50%作為二手車市場表現強弱的分界點(榮枯線)，高于50%，則表示二手車市場需求擴張，景氣度高;低于50%，表示二手車市場需求疲軟，景氣度低。根據中國汽車流通協會公布的數據顯示，2020年期間，中國二手車經理人指數呈先增后降趨勢，上半年受疫情影響，二手車消費市場需求疲軟，但隨著國內疫情得以控制，下半年開始指數回升，市場需求有所回暖。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1深入實施擴大內需戰(zhàn)略,增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用,加快推動汽車等消費品對經濟發(fā)展的正面影響。國務院《關于印發(fā)商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年(2021-2025年)規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》商務部辦公廳《關于推進二手車交易登記跨省通辦便利二手車異地交易的通知》商務部、公安部、稅務總局要求全面取消二手車限遷政策。除大氣污染防治重點區(qū)域外，不得限制符合在用車排放標準的二手車遷入。同時，還就擴大新車消費、發(fā)展二手車消費、促進汽車更新消費、培育汽車后市場等方面給出具體建議，為進一步激活汽車產業(yè)、二手車市場，保證我國汽車產業(yè)穩(wěn)健增長，提供了關鍵的產業(yè)政策操作指引。為貫徹落實國務院深化“放管服”改革、推進政務服務“绔省通辦”部署要求,加快推行小型非營運二手車交易登記跨省通辦,促進二手車便利交易?！蛾P于二手車出口許可證申領無紙化作業(yè)有關事項的通知》為加快推進二手車出口工作,進步管化工作流程,為出口創(chuàng)造便利環(huán)境:簡化出口二手車轉移登記手續(xù)、二手車出口許可證由“一車一證”改為“一批一證”，二手車出口適用全國通關一體化模式,企業(yè)可自王選擇出口報關地和出境口岸。自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經銷業(yè)務的納稅人銷售其收購的二手車的稅收政策發(fā)生變化。為進步深化“放管服”改革,提高貿易便利化水平,促進外貿穩(wěn)定增長,依指有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,商務部、海關總署決定對二手車出口許可證中領和通關實行無紙化作業(yè)?！蛾P于二手車經銷有關增值稅政策的公告》自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車，由原按照簡易辦法依%征牧率減按2%征收增值稅,改為派按0.5%征收增值稅?！蛾P于明確二手車經銷等若干增值稅征管問題的公告》《關于加快推進二手車出口工作有關事項的通知》政策環(huán)境2社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境從我國政府出臺的相關政策可以看出，鼓勵有條件的大型企業(yè)集團發(fā)展連鎖經營，建設經營場地、車輛檢測和整備設施完善，服務流程統(tǒng)一規(guī)范的區(qū)域性品牌二手車賣場。二手車連鎖的經營模式很大程度上利用的是品牌效應來拓展市場，而二手車連鎖這一新興經營模式在中國的二手車市場中逐漸發(fā)熱。目前，二手車連鎖經營模式主要有直營式連鎖、網絡化連鎖、特許連鎖三種發(fā)展類型。經濟環(huán)境行業(yè)現狀分析03PartOne行業(yè)現狀分析根據中國汽車流通協會數據，2012-2019年我國二手汽車交易量從呈現逐年遞增趨勢，2020年受到疫情沖擊，二手車交易量有所下降，2020年我國二手車市場交易量為1434萬輛，同比下降91%，2021年1-12月中國二手車市場交易量達到1758.51萬輛，累計增長262%。就二手車市場交易結構而言，仍主要以基本乘用車和SUV為主。細分而言，2021年我國二手車交易量中基本型乘用車共交易970萬輛，同比下降74%;SUV共交易18.42萬輛，同比增長296%;MPV共交易8.60萬輛，同比下降19%;交叉型乘用車共交易57萬輛，同比下降78%。客車116萬輛,同比下降16.58%;載貨車111萬輛，同比下降16.62%,2021年11月，全國六大區(qū)中除東北和西北兩個地區(qū)環(huán)比出現下降外，其余地區(qū)環(huán)比均有所增長。其中東北地區(qū)二手車交易量為8.90萬輛，西北地區(qū)共交易了6.21萬輛，中南地區(qū)共交易46.86萬輛，華東和華北兩個地區(qū)分別交易了508萬輛和18.80萬輛，共交易二手車252萬輛。行業(yè)現狀分析從車齡分布狀況看，2021年1-11月車齡在3年以內的車型交易了368.94萬輛，占總交易量的211%，。車齡在3-6年車型共交易了5834萬輛，占總交易量的36.53%，車齡在7-10年的車型共交易了385.42萬輛，車齡在10年以上的車型共實現了258.98萬輛的交易?？傮w來看，近年來我國二手車車齡7年以上占比逐步上升，3-6年逐步下降，3年以內總體變動幅度較小，主要是受二手車市場特性影響，購買二手車的用戶相較于新車再次出售的幾率較高，二手車通常經過多次轉手，車齡逐步增長。就二手車價格區(qū)間分布而言，2021年1-9月3萬元及以下價格車輛占比37%%，3-5萬區(qū)間占比284%，5-8萬區(qū)間下降284%，8-12萬區(qū)間占比114%。12-15萬區(qū)間下降0.83%，15-30萬區(qū)間增長0.83%，30萬區(qū)間以上增長0.15%。5萬元以下價格區(qū)間與去年同期相比增長了0.18%，5-15萬元價格區(qū)間與去年同期相比下降了17%。整體而言目前我國二手車仍主要以中低端汽車為主，其中12萬元以下占比超八成，就發(fā)展趨勢而言，15萬以上占比有所增長，二手車整體趨向高端化。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對二手車交易行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。我國二手車發(fā)展中目前最大的痛點就是信息不對稱，信息不對稱造成消費者對二手車的疑慮與偏見，且車源和消費者匹配效率不高。解決信息不對稱、信息不透明問題最高效的手段就是信息化。從中國汽車流通協會的角度已經推出了兩項信心化舉措，“檸檬查”車輛信息查詢平臺防范風險，“行”認證提供行業(yè)檢測標準。目前，“行”認證已從認證車輛轉為認證機構，大搜車/車易拍作為合作方，致力于幫助推廣行業(yè)公認的檢測標準，消除消費者對二手車的不信任情緒，提高周轉效率。供需平衡促進市場發(fā)展我國二手車發(fā)展中目前最大的痛點就是信息不對稱，信息不對稱造成消費者對二手車的疑慮與偏見，且車源和消費者匹配效率不高。解決信息不對稱、信息不透明問題最高效的手段就是信息化。從中國汽車流通協會的角度已經推出了兩項信心化舉措，“檸檬查”車輛信息查詢平臺防范風險，“行”認證提供行業(yè)檢測標準。目前，“行”認證已從認證車輛轉為認證機構，大搜車/車易拍作為合作方，致力于幫助推廣行業(yè)公認的檢測標準，消除消費者對二手車的不信任情緒，提高周轉效率。數字化降低二手車市場信息不對稱程度，提升交易及服務質量二手車在很長一段時間內并不討年輕人的喜歡。如今，這個情況大為改觀。越來越多的年輕人開始選擇購買二手車，2021年，寶馬在一份數據中披露:年輕人早已是寶馬官方認證二手車的主要消費群體，其中20歲至34歲的用戶占比已經達到46%。二手車消費者年輕化，Z世代崛起有望促進市場擴容驅動因素70%50%數字化降低二手車市場信息不對稱程度，提升交易及服務質量二手車在很長一段時間內并不討年輕人的喜歡。如今，這個情況大為改觀。越來越多的年輕人開始選擇購買二手車，2021年，寶馬在一份數據中披露:年輕人早已是寶馬官方認證二手車的主要消費群體，其中20歲至34歲的用戶占比已經達到46%。我國二手車發(fā)展中目前最大的痛點就是信息不對稱，信息不對稱造成消費者對二手車的疑慮與偏見，且車源和消費者匹配效率不高。解決信息不對稱、信息不透明問題最高效的手段就是信息化。從中國汽車流通協會的角度已經推出了兩項信心化舉措，“檸檬查”車輛信息查詢平臺防范風險，“行”認證提供行業(yè)檢測標準。目前，“行”認證已從認證車輛轉為認證機構，大搜車/車易拍作為合作方，致力于幫助推廣行業(yè)公認的檢測標準，消除消費者對二手車的不信任情緒，提高周轉效率。驅動因素2二手車消費者年輕化，Z世代崛起有望促進市場擴容行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點質量參差不齊二手車交易行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，二手車交易行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，二手車交易行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，二手車交易行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于二手車交易行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范二手車交易行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用二手車交易行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證二手車交易行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：二手車交易行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土二手車交易行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，二手車交易行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為二手車交易行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，二手車交易行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的二手車交易行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土二手車交易行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。二手車交易行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOne購置成本低、性價比高是選購二手車的主要原因。消費者購買二手車，主要看重價格便宜，二手車一般較新車予以折價，且不用繳納購置稅。而相同預算下，購買二手車可以買到更好的配置、品牌與車型。同時，相比新車，二手車磕碰起來不心疼，女性受訪者尤其看重這一點。價格是主要購買原因01020304近十年來，隨著我國新車銷量增速的逐漸放緩，直到銷量在2018年觸頂，我國汽車行業(yè)逐漸由周期成長行業(yè)轉變?yōu)橹芷谛袠I(yè)，新車銷量周期波動特點明顯。但國內的汽車保有量還在不斷上升，汽車產業(yè)從增量市場轉變?yōu)榇媪渴袌?，同時也為二手車等汽車后市場行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。汽車市場變速帶來機遇在需求趨勢方面，從我國二手汽車行業(yè)的細分市場趨勢分析。2020年10月，國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，《規(guī)劃》明確，新能源汽車工業(yè)是“十四五”期間的重點產業(yè)之一，并力爭通過15年的努力發(fā)展，使純電動汽車成為新銷售車輛的主流，可以預見，在政策驅動發(fā)展的產業(yè)環(huán)境中，新能源二手車將成為我國二手車上游供給的主要來源。同時，根據天天拍車發(fā)布的《新能源二手車數據報告》中的信息顯示，相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源車的置換周期更短，13%的新能源車開不到1萬公里就被賣出;同時，63%的新能源車行駛不足5公里即被賣出，這均表明，相較于燃油車，新能源車的置換周期更短，二手交易的活躍度更高。新能源二手車將成為交易主體自2003年汽車大量進入家庭以來，汽車在不斷地更新換代，汽車廠商更是不遺余力地推陳出新，加之汽車在使用一段時間后出現機件性能下降、養(yǎng)護成本提高等，以上諸多因素都會促使用戶更新在用車輛。近年來，我國經濟高速發(fā)展，最先的“有車一族”現已進入購置第二輛車或更換新車的階段，即第一次購車的消費者和希望淘汰當前用車，實現二次購買的消費者集中“扎堆”。換代消費旺盛，形成了巨大的二手汽車賣方和買方市場，并且還在不斷擴大，市場發(fā)展前景廣闊。二手汽車市場進入以量取勝時代行業(yè)趨勢