2023年《國際電子商情》電子元器件分銷商調(diào)查分析報告

2023年《國際電子商情》電子元器件分銷商調(diào)查分析報告〔現(xiàn)場發(fā)言全文〕20230604日余敏已有18位網(wǎng)友發(fā)表評論我來評論關(guān)鍵字：電子元器件分銷商調(diào)查分銷商報告分銷商調(diào)查研討會2023年《國際電子商情》“電子元器件分銷商調(diào)查研討會暨頒獎典禮”202363日在深圳博林諾富特酒店舉辦，《國際電子商情》產(chǎn)業(yè)分析師余敏在會議上和大家共享了今年的最覺察與分析成果。以下為發(fā)言全文：大家下午好，我是《國際電子商情》雜志產(chǎn)業(yè)分析師Emily余敏，很愉快今日在這里和大家共享《國際電子商情》對于2023年中國電子元器件分銷商調(diào)查的結(jié)果。剛剛陳建源先生提到目前的缺貨狀況，我想現(xiàn)場做一個調(diào)查，在座的分銷商朋友們，你們認為目前的供給不穩(wěn)定對分銷商是利好消息還是壞消息？認為是利好消息的請舉手。對，事實上，我們也認為，供需不平衡對于分銷商來說是一個千載難逢的賺錢好時機，并且將來一兩年仍將持續(xù)這種供給不平穩(wěn)狀態(tài)。但是，對臺下坐著的華為、中興、康佳、創(chuàng)維、IBM等制造商來說就很頭疼了。只有大家相互協(xié)作合作，才能化解缺貨的苦痛。節(jié)了。我們直奔主題。先看看分銷行業(yè)的調(diào)查結(jié)果。參與調(diào)查的授權(quán)、混合、獨立分銷商根本上各占三分之一，相比往年來說，混合型的比重有所增加，這與近年來越來越多獨立分銷商轉(zhuǎn)型走混合型分銷道路，所以混合型分銷商的比重在日益增大。從分銷商的總局部布狀況來看，63％是中國大陸本地分銷商，其余各個區(qū)域均有確定分布，是格外大的，市場影響力很大，比方大聯(lián)大并購友尚后年銷售收入到達百億美元，而大陸地區(qū)占其營收的八成，規(guī)?？芍^巨無霸。在中國市場的銷售辦事處網(wǎng)點方面，蘇州和武漢的排名在上升，意味著蘇州、武漢所在的產(chǎn)業(yè)群基地正是分銷商的目標市場，必需要在那里設立辦事處或分公司才能夠更好地效勞客戶。參與調(diào)查的分銷商在過去一年平均銷售額為62304.25億元人民幣。這一數(shù)據(jù)還是相當非凡的，20231.6億元人民幣。隨著我們每年調(diào)查的推動，我們欣喜地覺察中國電子元器件分銷商的營業(yè)規(guī)模正隨著中國電子產(chǎn)業(yè)的快速進展而蓬勃成長，而且增長幅度也格外大。202323%。我們再來看各家銷售收入增長狀況，2023年分銷行業(yè)平均增長率高達23％，這一業(yè)績可以形容為超乎想象。應當說，金融危機洗禮之后大浪淘沙，留下來的市場弄潮兒們不僅沒有受到預期的金融危機的負面沖擊，反而逆勢中找準了成長時機，高于2023年17％的增長水平，同時也大大超過去年年初對2023年整年銷售額增長率〔13％〕的預估。毫無疑問，在中深度受惠于此。與此同時，受業(yè)績鼓舞和對將來的政策以及市場需求把握，分銷商們對2023年市場前景連續(xù)保持高度樂觀，平均預期2023年銷售額再增長23％。有10％的分銷商還對企業(yè)的年目標設定為增長50％以上。分類的看，不同地區(qū)分銷商的增長預期略有差異，國際的和中202325％的增幅。特別值得指出的是，我們期望共享過去幾年的歷史數(shù)據(jù)，2023年行業(yè)平均增長率為25％，202322％，2023Q417％，202323％。另外，2023年分銷商的預期也到達235年以來分銷行業(yè)都是以雙位數(shù)成長，我們認為，中國實話來說還是應當感到格外幸福的。擴大實力的進程中，利潤率往往還是要讓位于市場占有率。不同地區(qū)分銷商的毛利率有確定差異，外鄉(xiāng)分銷商始終以本地化準時響應、靈敏的效勞、技術(shù)增值效勞為優(yōu)勢，避開與大型分銷商之間進展價格血拼，從而保持了確定利潤率。相比較而言，過去臺灣地區(qū)分銷商因行業(yè)成熟，利潤率水平一貫處于最低水平，或許他們已意識到僅有低價競爭是不夠的，還需要更多附加值才能滿足制造商的需求，得到客戶的長期青睞。分銷行業(yè)在逐步成熟，盡管各地區(qū)之間的分銷商在經(jīng)營模式、理念上還是頗有自己的特色，但至少在毛利率方面，他們之間的差異在漸漸削減。不過，授權(quán)或混合分銷商與其它不同類型的分銷商，如獨立分銷商和名目型分銷商相比，毛利率也一貫偏低一點。自去年下半年以后，分銷商根本消退了對危機的擔憂心理，轉(zhuǎn)而處于題為己任的名目型分銷商的商機消滅，尤其是那些押準了缺貨類型、料號的獨立分銷商，順勢賺得盆滿缽滿，利潤率上升也在情理之中。分銷商們已經(jīng)將其次重心放在了大型中國制造商身上。面發(fā)生了一些的變化，盡管中型中國制造商照舊是他們的首選，而且選擇比重持續(xù)走高，其余國際性制造商受追捧程度也在上升，但其它分銷商和IDH的合作意愿比例卻持續(xù)兩年走低。分銷商來說，或許最好的時機在于中國小型制造商，由于這局部的競爭度沒有那么高，而且是國際和臺灣分銷商相對較無視的用戶市場。我們將分銷商分為授權(quán)和獨立兩局部來看，我們先來看看授權(quán)分銷商的運營狀況。從應用領(lǐng)域所占分銷商業(yè)務比重狀況看，消費和通訊仍位居前兩名，隨后是工業(yè)應用、計算機及周邊、汽車電子、醫(yī)療電子、能源領(lǐng)域。每個領(lǐng)域都有確定上升，意味著分銷商不將從興市場獵取的利潤增長點。在中國大陸開展業(yè)務的授權(quán)/混合分銷商平均擁有11條品牌授權(quán)，比去年的8條有所增長。相比于往年，在市場不明朗之際，一方面分銷商更樂觀于開拓產(chǎn)品線、應用市場以保持增長率，另一方面我們也觀看到分銷商們實際上并不是單純在增加產(chǎn)品線，而是實行更、利潤率較低的產(chǎn)品線，轉(zhuǎn)而尋求互補性強、產(chǎn)品或技術(shù)獨特的合作伙伴。盡管后續(xù)逐步恢復產(chǎn)能，平均交貨周期照舊大幅延長。產(chǎn)能，但交貨期的延長已無可避開，幾乎一整年各條戰(zhàn)線都消滅了缺貨潮，從主動到被動，甚至開關(guān)、連接器等部件都開出長長的交貨期。分銷商供給的交貨期比上一年的31天整整延長了10續(xù)到明后年。固然，這對于在座的分銷商，尤其是獨立分銷商們，就是無限商機。位，72％的回復者認為技術(shù)支持是他們供給的主要增值效勞，其后供給的是物流效勞、現(xiàn)貨供給、靈敏的付款等。相比于獨立分銷商，授權(quán)分銷商特別倚重通過技術(shù)方案開發(fā)、現(xiàn)場的強弱也打算了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的成敗，因此也格外樂觀引入技術(shù)人才、加強技術(shù)貯存。力氣投入，用技術(shù)的語言、技術(shù)的力氣撬開市場的大門。商的熱忱有所冷卻。86％的分銷商表示不設最小訂單數(shù)量〔14％有最小訂單數(shù)量限制〕，而去年這一比例為94％。此外，86％中還有33％的分銷商表示雖然不設最小訂單數(shù)量，但及利潤低。商打算增加這類背景供給商，但仍有36％、16％的企業(yè)猶疑不決或不予考慮，主要的挑戰(zhàn)還是品質(zhì)問題和市場需求低。事實上，我們認為，國外半導體、元器件缺貨、交期延長正是國產(chǎn)IC大好的市場機遇，借機替代進去。昨天我就聽到了這么一件案例，由于CirrusLogic這樣的公司重心主要為歐美日韓大客戶，對中國客戶的供貨、技術(shù)支持不到位，外鄉(xiāng)IC公司順芯憑借技術(shù)實力、高性價比產(chǎn)品、本地化效勞贏得了青島歌爾的大訂單。歌爾也是一家主要做出口無線耳塞的上市企業(yè)。不過特別要強調(diào)的是，想要抓住商機，中國外鄉(xiāng)IC或元器件供給商就必需加強品質(zhì)管控，同時產(chǎn)品也是符合市場需求的產(chǎn)品，而不是片面滿足。在樂觀對待2023需求削減的陰影不再掩蓋在大家心頭，由榜首下降到第五，但競爭的殘酷從未遠離，高達62“利潤削減”這一項上升幅度很大，是分銷商切身感受到其次大主要挑戰(zhàn)。此外，市場需求不穩(wěn)定、運營本錢上升、缺乏供給商支持、資金周轉(zhuǎn)不暢的排名上升格外明顯。面對這些困難，分銷商主要還是以開拓的應用市場、引入授權(quán)品牌、加大市場推廣為應對措施。在加大市場推廣方面，建議在座各位也可以通過我們《國際電子商情》的雜志、網(wǎng)站、展會、線上線下研討會等多個渠道來推廣你們的產(chǎn)品、方案、效勞以及策略等等。的重要優(yōu)勢。另外，技術(shù)支持的重要性重上升，由第五升至其次。我們分析，LED照明、工業(yè)應用、能源、軌道交通等興市場的涌現(xiàn)，是令過去在消費與通信領(lǐng)域有較強優(yōu)勢的本等消費電子領(lǐng)域，系統(tǒng)的簡潔性呈級數(shù)增加，也給分銷商帶來了更大的技術(shù)支持壓力。另外，產(chǎn)品品質(zhì)的要求也相當重要，排名上升較多。我們分析認為，盡人皆知的缺貨潮正賜予件時，重建立對品牌的認知，因而對其產(chǎn)品品質(zhì)提出嚴格的認證所致。剛剛我們看到的是授權(quán)局部，現(xiàn)在我們看獨立分銷商局部。內(nèi)乃至全球市場的尋貨力氣，既包括難尋元器件也包括短缺物料。從今年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)的獨立分銷功能正在逐步弱化，配套選購(Kitting)、小批量供給效勞正成為他們供給的主要效勞與業(yè)務內(nèi)容。此外，我們還覺察，多余庫存處理以及庫存寄售正逐步被中國市場承受，并成為獨立分銷商的的利潤增長點，盡管目前市場對此的疑慮還是存在。調(diào)查還顯示，獨立分銷商目前供給的網(wǎng)上效勞主要還是元器件型號查詢、庫存查詢、價格趨勢和產(chǎn)品詢價。由于網(wǎng)絡供給產(chǎn)品詢價的牢靠性還不夠高，訂單成交率也偏低，因此這項信息效勞的重要性也漸漸讓位于其它對客戶更具價值的信息。產(chǎn)品質(zhì)量照舊是獲得客戶認可的最重要因素。產(chǎn)品太多。去年連續(xù)至今的缺貨潮或許又賜予市場上少數(shù)不良貿(mào)易商帶來渾水摸魚的時機，作關(guān)系等劣勢。供給商、借助第三方檢測機構(gòu)測試、培育專業(yè)檢驗人員等。今年不少分銷商還爭相通過ISO質(zhì)量把握標準認證來加強其已盡職完成治理、檢測的說服力。大家可以關(guān)注一下稍后我們供給的制造商對選擇獨立分銷商的評判標準，看有何不同。下面我們進入其次局部的調(diào)查結(jié)果分析。2023中國電子元器件分銷商調(diào)查其次局部總收到超過1,600OEM/ODM/EMS幾乎三分天下，其余還有局部IDH及其它類型企業(yè)?；貜妥x者主要來自傳統(tǒng)3C行業(yè)，但汽車電子、軌道交通/工業(yè)把握、電力電子、醫(yī)療電子等行業(yè)也對此次調(diào)查與評比格外關(guān)注，說明這些興領(lǐng)域?qū)Ψ咒N渠道的合作愈發(fā)重視，彰顯著巨大的商機。67912億人民幣，相比去年兩個指標均有大幅成長。這一張slide對分銷商而言很有參考意義。從分銷商的選購流程進展分析，誰能審核和最終司聲稱由選購、設計、品管等多個部門共同審核和打算合格供給商名單(AVL)，但調(diào)查顯示選購經(jīng)理的最終決策權(quán)在加強，連續(xù)幾年該比例處于上升趨勢。此外，調(diào)查數(shù)據(jù)也顯示，除選購經(jīng)理主要對評估、選擇供給商負責外，公司總經(jīng)理/副總等決策高層也更多的關(guān)注和參與到電子元器件選購中。強。結(jié)合對選購人士的采訪，我們認為，隨著制造商選購治理力氣漸漸成熟，他們對背景的偏好逐步走弱，更看重分銷商的綜合力氣，包括先進的技術(shù)開發(fā)/支持力氣、成熟的治理經(jīng)營機制及良好的公司信譽等，青睞那些能夠供給更周全效勞、更具增值價值的分銷商。在制造商的選購清單中，過去一年制造商平均選購了2.42023年1.36億元的水平同樣有顯著增長。巨額的選購金額背后，55％的元器件是向分銷渠道選購獲得，比去年相比有微幅增長。其中更有兩成整機制造商有80％以上的產(chǎn)品供給來自分銷商。我們再來看2023年制造商將在選購元器件和選擇元器件分銷商的偏好將發(fā)生哪些變化。我2023年的選購策略，六成回復者打算在加大對分銷商的選購量。同時，從分銷商所占制造商的供給商(AVL)比重來看，分銷商所占比例為50分銷商這一具有附加值的“中介”角色，其供給鏈價值已得到制造商客戶的認可，從而牢牢占據(jù)選購渠道的半壁江山，在產(chǎn)業(yè)直供呼聲不斷的狀況下保持了其市場地位；另一方面，比照的市場空間和增長潛力。制造商期望授權(quán)分銷商供給的增值效勞方面，技術(shù)支持的需求照舊是第一位的，具體來說，參考設計、現(xiàn)場工程支持是最為關(guān)鍵的因素，前者是能夠幫助制造商更快速捕獲商機、加快他們的比例似乎有所下降，這里我們也要指出的是，過去一兩年，局部國際原廠已經(jīng)越來越深入二三線城市貼近終端客戶市場，更直接地供給技術(shù)支持、樣片效勞，對分銷行業(yè)有確定擠壓效應，因此對分銷商的要求其實并不是在降低而是方方面面都在提高。處理多余庫存，與小批量供給效勞并列為其次大效勞。事實上，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有局部獨立分銷商看到了這一商機，例如馳創(chuàng)，已經(jīng)逐步摸索出適合本地制造商需求，同時也嚴格管控產(chǎn)品合作伙伴。在與分銷商合作過程中，制造商認為面臨的前四大挑戰(zhàn)是價格太高、庫存有限、產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定、反響不準時。其中庫存短缺正是后金融危機時代的產(chǎn)物，排名從第四位上升至其次位也在情理之中。可以理解的是，“庫存有限”與“價格太高”、“反響不準時”有確定關(guān)聯(lián)，目前產(chǎn)段時間，而電子整機廠商將更加重視電子元器件的供貨力氣，并保持高度的價格敏感性。度、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品種類等。不少制造商表示，不受最小訂單量/金額限制的名目型分銷商批量供給效勞曾經(jīng)是眾多授權(quán)分銷商著力增加的一項增值效勞，然而知易行難。在選擇要素重要性的排名上，產(chǎn)品價格、庫存、產(chǎn)品品質(zhì)、公司信譽是制造商選擇分銷商的主要考慮因素。由于電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革快速、需求多變、價格下滑幅度大等等特點，制造商想要保持創(chuàng)活力、市場競爭力，就需要對上游供給商提出全方位的高要求，力求打造供給素分值均在上升，說明各項要素的重要性都在加強，對分銷商的要求也越來越有所提高。商的觀點是挨次為產(chǎn)品價格、技術(shù)支持、供給力氣、產(chǎn)品品質(zhì)、公司信譽，與制造商的實際想法還是有些差距，所以從今年的結(jié)果中，授權(quán)分銷商朋友應當更留意提高庫存的備貨、調(diào)劑、推想等等治理內(nèi)功。獨立分銷商方面，我們倒是欣喜地覺察，至少獨立分銷商的看法步調(diào)已經(jīng)與制造商保持了根本統(tǒng)一，但也要留意，制造商對你們的交貨速度有很高的期盼。1...234567到第頁最終我補充一些除了調(diào)查數(shù)據(jù)之外的觀看和分析。就分銷行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)這一話題，機遇方面，第一，有數(shù)據(jù)顯示中國IC市場需求規(guī)?；蛟S為5600億，已經(jīng)占了全球40%的份額，最近五年增速到10%，相比全球半導體的增速差不多只有0.1%，是格外快的，而且將來仍有一個穩(wěn)步的增長。其次，中國的產(chǎn)業(yè)政