中國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場發(fā)展概況及市場發(fā)展前景分析

中國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場發(fā)展概況及市場發(fā)展前景分析

環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅猛，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)裝備水平差距較大。近些年，受城鎮(zhèn)化進程加快、政府環(huán)衛(wèi)投入力度加大、環(huán)衛(wèi)機械化率提高以及國民環(huán)衛(wèi)意識增強等多方面因素的綜合影響，我國環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅速。

2015年受累于國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預(yù)算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車受到影響，銷量同比下滑2．5％。

而近幾年來．中國經(jīng)濟增長平穩(wěn)性不斷加強，房地產(chǎn)等基建行業(yè)表現(xiàn)十分活躍，政府預(yù)算充盈，城市環(huán)境建設(shè)要求逐步提升，市政環(huán)衛(wèi)車需求不斷增長，2018年1-12月，我國環(huán)衛(wèi)車市場銷量56735輛，同比增長23．2％。2019年l-4月，環(huán)衛(wèi)車銷售20438輛，同比提升20.5%％。

2012-2019年環(huán)衛(wèi)車市場銷量

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看．市政環(huán)衛(wèi)車以重型與中型產(chǎn)品為主，兩者比重接近90％。從近幾年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢來看，市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品重型化趨勢十分明顯，重型產(chǎn)品的比重不斷提升，中型產(chǎn)品市場份額受到擠壓，同時輕型產(chǎn)品份額也有所提升．產(chǎn)品呈現(xiàn)出向重型、輕型兩極發(fā)展的趨勢。

從車輛功能來看，市政環(huán)衛(wèi)車主要以綠化噴灑車、灑水車、清掃車與清洗車為主，2018年四者的市場比重高達71．0％．其中綠化噴灑車市場表現(xiàn)突出，2018年銷售14306輛，同比增長38．4％。近年來，我國部分城市的霧霾比較嚴(yán)重．各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地促進了綠化噴灑車的市場需求增長。除此之外，吸污車、吸塵車等小眾市場也有不俗表現(xiàn)．2018年吸污車銷量同比增長62．7％，吸塵車同比增長53．3％。

環(huán)衛(wèi)車細分市場表現(xiàn)(按車輛類型劃分)

環(huán)衛(wèi)車細分車型表現(xiàn)(按車輛功能劃分)

從燃料類型上來看．目前環(huán)衛(wèi)車仍以常規(guī)能源的柴油車為主。2018年l-12月，柴油動力車輛銷售54654輛，比重95．4％，同比增長23．1％，汽油動力車輛銷量944輛，比重為1．6％，同比提升38．8％。天然氣車型銷售1137輛．同比增長64．1％，比重2．0％。純電動車型只占O．9％。在各大城市大力推廣新能源汽車應(yīng)用。通過路權(quán)優(yōu)惠、運營補貼、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施等措施鼓勵新能源車輛的城市建成區(qū)的使用比例。作為城市服務(wù)用車的環(huán)衛(wèi)車，其新能源化進程也會逐步加快。

環(huán)衛(wèi)車細分車型結(jié)構(gòu)(按車輛功能劃分)

2018年l-12月環(huán)衛(wèi)車燃料類型結(jié)構(gòu)

從環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布來看．2018年1-12月環(huán)衛(wèi)車銷量主要分布在山東、江蘇、河北、河南等地區(qū)．銷量TOPl0市場集中度為63．5％。從增幅來看，銷量TOPl0省份內(nèi)，河南銷量同比下滑，其他省份均有不同程度增長，其中陜西省、河北省增幅較大，同比分別增長65．8％、65．4％。

2018年l-12月環(huán)衛(wèi)車區(qū)域銷量及份額

2018年1-12月環(huán)衛(wèi)車企業(yè)銷量及份額

影響環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展的因素

行業(yè)自身發(fā)展階段：正處于行業(yè)生命周期的成長期。從環(huán)衛(wèi)車行業(yè)競爭格局來看，我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場集中度較高，中聯(lián)重科、程力和龍馬環(huán)衛(wèi)三家環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)企業(yè)市場占有率達35%-40%。2018年環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)企業(yè)雖說有200多家，可大部分銷量很低，對市場影響很小。從環(huán)衛(wèi)車市場來看，2012年-2018年，環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量復(fù)合增速高達21%，行業(yè)得到快速發(fā)展，隨著行業(yè)深入發(fā)展，其增長率也表現(xiàn)出了下滑趨勢。總的來說，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)仍然處于成長期，整體呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。

市場和政策因素：相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策性因素、政府投入力度等。相關(guān)產(chǎn)業(yè)方面，我們主要分析環(huán)衛(wèi)車下游行業(yè)--環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展前景；政府投入力度方面，我們從政府投資和財政收入的角度進行分析；政策性因素方面我們將聚焦于垃圾分類和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，環(huán)衛(wèi)車市場的發(fā)展受多重因素疊加影響。

環(huán)衛(wèi)市場化能否維持強勁的拉動作用？

環(huán)衛(wèi)服務(wù)是環(huán)衛(wèi)車下游行業(yè)，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場擴大有利于拉動環(huán)衛(wèi)車銷量增長。近些年環(huán)衛(wèi)車銷售量增長得益于環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的大發(fā)展。環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場發(fā)展可以分為兩方面，-是環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增長，二是環(huán)衛(wèi)市場化率的提升。未來環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場能否保持以往的發(fā)展態(tài)勢？能否維持對環(huán)衛(wèi)車的拉動作用？

城鎮(zhèn)化水平快速提升,帶動環(huán)衛(wèi)裝備需求提升。1996-2017年我國處于城鎮(zhèn)化加速階段，城鎮(zhèn)化率從29.37%提升至58.52%。城鎮(zhèn)化的提高導(dǎo)致城市擴張和城市人口增長，環(huán)衛(wèi)清潔范圍和生活垃圾清運量隨之上升。2008年，我國城市垃圾清運量為1.54億噸，2017年達到2.15億噸，年均增長3.78%；另-方面，隨著生活水平的提高，人們對環(huán)衛(wèi)服務(wù)水平提出了更高的要求。我們估算2011到2017年，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模由900億元增長至1758億元，年均復(fù)合增長率11.8%。

未來城鎮(zhèn)化速度放緩，預(yù)期環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增速降低。2018年我國常住人口城鎮(zhèn)化率已接近60%，中國進入“城鎮(zhèn)化加速階段后半場”。根據(jù)《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)》，2030年城鎮(zhèn)化將達到70%。整體而言，我國城鎮(zhèn)化速度減慢、經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，預(yù)計未來五年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增速將保持9%左右，與此前11.8%的增速相比也將放緩。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

城鎮(zhèn)化速度放緩

2013年環(huán)衛(wèi)市場化進入加速推廣階段，環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)購買環(huán)衛(wèi)車的意愿強烈。2013年，環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備生產(chǎn)量邁上新臺階，生產(chǎn)量從2012年的3.34萬臺提高到2013年6.98萬臺。2017年環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備生產(chǎn)量達到13.35萬臺。2018年汽車排放標(biāo)準(zhǔn)提升導(dǎo)致廠家搶裝,出現(xiàn)產(chǎn)量下滑，基于這種原因，預(yù)計2019年環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量將出現(xiàn)反彈。盡管如此，2012年到2018年，環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)量復(fù)合增長率也達到了21.4%。

環(huán)衛(wèi)市場化程度加深，2020年環(huán)衛(wèi)市場化增速減慢。2013-2018年環(huán)衛(wèi)市場化速度迅猛，預(yù)計2019年環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模達到1540億元，同比增長47%，環(huán)衛(wèi)市場化率將達到70%。預(yù)計2020年環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模達到1920億元，同比增長25%，增長速度下降。

環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模及增速

環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)量及增速

綜合來看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增速放緩，市場化程度不斷加深，繼續(xù)拓展難度增加。我們預(yù)計2019-2020年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場擴大以及環(huán)衛(wèi)市場化對環(huán)衛(wèi)車行業(yè)拉動作用有望繼續(xù)維持或略有下降，2021年環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的拉動作用將有所下降。

政府投入力度無論是政府購買還是PPP模式，最終的支付方都是政府，所以說政府的投入力度和支付能力也是影響環(huán)衛(wèi)車銷量的因素之-。

全國城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出逐年增加。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出主要用于城鄉(xiāng)道路、公共場所、垃圾、各單位和家庭等方面環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)。2010-2018年，全國城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生財政支出從654.4億元增長到2577億元，復(fù)合增速18.7%，政府積極推動環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展，預(yù)計未來環(huán)境衛(wèi)生支出將繼續(xù)保持增長。2016年城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增速出現(xiàn)下滑，2018年增速為13.5%，在國內(nèi)經(jīng)濟放緩的情況下，預(yù)計支出增速將出現(xiàn)下降趨勢。

地方財政收入增長乏力，增速逐年下降。2004-2010年，地方財政收支保持高速增長，2012年地方財政收支增速下滑明顯，2015年地方財政支出大幅增速大幅高于財政收入，造成地方財政面臨較大壓力。同時2014年至今，地方財政支出增速持續(xù)高于收入增速，財政赤字持續(xù)擴大，地方政府的財政壓力持續(xù)增加。

財政壓力-定程度上倒逼環(huán)衛(wèi)機械化。-方面，環(huán)衛(wèi)服務(wù)需求不斷增加，需要更多的財政支出，另-方面地方政府面臨著持續(xù)增加的財政壓力，面對這種矛盾，提高環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)水平是緩解途徑之-。相較于人工作業(yè)，機械化作業(yè)具有更大的成本優(yōu)勢和工作效率。

國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，財政收入增速保持低位同時國家對環(huán)境重視程度逐年提高，在這樣的背景下，預(yù)計未來政府在環(huán)境衛(wèi)生領(lǐng)域財政支出會繼續(xù)增加，增速方面可能會有下滑。

全國城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生財政支出

地方政府財政收支

環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)具有-定的周期性，主要受經(jīng)濟發(fā)展水平和速度以及人們生活水平影響。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)與宏觀經(jīng)濟短期波動和城市市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)投資有-定相關(guān)性，目前我國宏觀經(jīng)濟增速還在持續(xù)下降，城市市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)投資增長速度也較為緩慢。

環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)量增速與GDP增速的關(guān)系

環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)量與城市市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)投資

垃圾分類對環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的影響：預(yù)計新增5萬輛需求2019年6月住建部發(fā)布《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，到2020年底，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)；到2022年，各地級城市至少有1個區(qū)實現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋；到2025年，全國地級及以上城市（共293個）基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。

垃圾分類制度的逐步推廣將為環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)帶來新增空間。垃圾分類的目的是做到垃圾分類處理，要實現(xiàn)這-目的，必然要建立分類收集、分類運輸系統(tǒng)，也就必須購買分類運輸設(shè)備。環(huán)衛(wèi)裝備包括環(huán)衛(wèi)清潔裝備和垃圾收轉(zhuǎn)裝備，垃圾分類主要增加了垃圾收轉(zhuǎn)裝備的市場空間。

上海市綠化和市容管理局局長鄧建平稱2019年底上海將配備960多輛濕垃圾運輸車輛，4000多輛的干垃圾運輸車輛，需要新增濕垃圾車310輛，干垃圾車1000輛才能滿足垃圾收運需求，我們估算垃圾分類給環(huán)衛(wèi)車行業(yè)帶來的增量。

我們做出以下假設(shè)：

垃圾分類帶來的新增環(huán)衛(wèi)車數(shù)量與城市人口成正比，以便根據(jù)城市人口推算新增環(huán)衛(wèi)車購買量；垃圾分類給環(huán)衛(wèi)車市場帶來的增量逐年釋放，2019-2020年45個城市集中釋放，2020到2025年所有地級市集中釋放，釋放量呈先少后多的趨勢。

2019年到2025年，垃圾分類將帶來5萬輛環(huán)衛(wèi)車的新增需求。根據(jù)以上假設(shè)，我們估算，2019年垃圾分類新增環(huán)衛(wèi)車需求量為4000輛，2025年垃圾分類每年新增環(huán)衛(wèi)車需求量1萬多輛。

垃圾分類新增環(huán)衛(wèi)車需求估算

垃圾分類每年新增環(huán)衛(wèi)車需求量預(yù)測

環(huán)衛(wèi)車市場展望

根據(jù)國家發(fā)展改革委印發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》．我國仍將大力完善垃圾運收體系，計劃在“十三五”期間，新增收運能力44．22萬噸／日?！耙?guī)劃”中明確指出，“十三五”期間，將在垃圾收運轉(zhuǎn)運體系建設(shè)投資257．8億元，餐廚垃圾專項工程投資183．5億元，垃圾分類示范工程投資94．1億元，監(jiān)管體系建設(shè)投資42．3億元。此外。根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》計劃，到2020年，我國城