2022年我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展 供需規(guī)模不斷增長(zhǎng) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”

2022年我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展供需規(guī)模不斷增長(zhǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和電能控制等，影響電網(wǎng)的建設(shè)、安全與可靠運(yùn)行，特別是高壓輸配電設(shè)備，屬電力發(fā)展的重大關(guān)鍵設(shè)備，也是國(guó)家能源戰(zhàn)略和裝備制造業(yè)領(lǐng)域中的重大戰(zhàn)略設(shè)備。輸配電設(shè)備包括一次設(shè)備和二次設(shè)備。一次設(shè)備主要包括開(kāi)關(guān)、變壓器、電抗器、電容器、互感器、絕緣子、避雷器、直流輸電換流閥及電線電纜等，是電力輸送主系統(tǒng)上所使用的設(shè)備;二次設(shè)備則主要是針對(duì)電力設(shè)備控制及電網(wǎng)自動(dòng)控制、保護(hù)和測(cè)量的設(shè)備，主要包括繼電器、測(cè)量?jī)x表、信號(hào)設(shè)備、控制電纜等，是對(duì)一次設(shè)備起到控制和保護(hù)作用的設(shè)備。一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧我國(guó)輸配電設(shè)備制造業(yè)伴隨著我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展，開(kāi)始于20世紀(jì)50年代。在輸變電及控制設(shè)備行業(yè)萌芽期，由于西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)的技術(shù)封鎖和自身制造經(jīng)驗(yàn)的缺乏，仿制和借鑒國(guó)外制造方法成為了唯一選擇。20世紀(jì)60-70年代，是行業(yè)的技術(shù)積累期。在此時(shí)期，我國(guó)進(jìn)入了自主研發(fā)階段，開(kāi)始了獨(dú)立設(shè)計(jì)、制造變壓器、成套電氣開(kāi)關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的嘗試，并逐步掌握了從低壓輸配電產(chǎn)品向高壓輸配電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)，促進(jìn)了我國(guó)電網(wǎng)的升級(jí)和產(chǎn)品的更新?lián)Q代。改革開(kāi)放后，行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)形成期。在此時(shí)期，我國(guó)開(kāi)始較大規(guī)模地引進(jìn)外資和開(kāi)放市場(chǎng)，引入國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)合作生產(chǎn)、技工貿(mào)結(jié)合、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式，結(jié)合一系列持續(xù)不斷的技術(shù)改造，增強(qiáng)了在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)等方面的研發(fā)實(shí)力，產(chǎn)品基本滿足了我國(guó)電力建設(shè)的需要，并于80年代制造出我國(guó)第一臺(tái)500kV變壓器。此外，市場(chǎng)的開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也催生了大量的輸配電設(shè)備制造企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)城市化的發(fā)展和建設(shè)速度的加快，輸配電設(shè)備生產(chǎn)也迎來(lái)了黃金發(fā)展期，我國(guó)輸配電設(shè)備制造的技術(shù)水平和能力在部分領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，變壓器、成套電氣開(kāi)關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的產(chǎn)能、產(chǎn)量、電壓等級(jí)及容量各個(gè)性能方面取得了大幅的提高。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景調(diào)研報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來(lái)，在各類發(fā)電、用電和傳輸端高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)輸配電設(shè)備也迎來(lái)高速發(fā)展。由于我國(guó)碳中和目標(biāo)的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)效應(yīng)，預(yù)計(jì)未來(lái)各項(xiàng)政策的力度不會(huì)輕易減弱，輸配電設(shè)備行業(yè)的高增長(zhǎng)依然可持續(xù)。

2、供應(yīng)規(guī)模2021年，我國(guó)變壓器產(chǎn)量16.9億千伏安，高壓開(kāi)關(guān)產(chǎn)量184.9萬(wàn)面，電力電纜產(chǎn)量5165萬(wàn)公里。

年份

變壓器（億千伏安）

高壓開(kāi)關(guān)（萬(wàn)面）

電力電纜（萬(wàn)公里）

2017年

15.94

251.28

4934

2018年

14.56

221.43

4532

2019年

17.56

230.04

5141

2020年

16.97

211.72

5101

2021年

16.90

184.90

5165

3、需求規(guī)模2021年，全社會(huì)用電量83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%，較2019年同期增長(zhǎng)14.7%，兩年平均增長(zhǎng)7.1%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.4%；第二產(chǎn)業(yè)用電量56131億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量14231億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.8%；城鄉(xiāng)居民生活用電量11743億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.3%。2021年末全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量237692萬(wàn)千瓦，比上年末增長(zhǎng)7.9%。其中火電裝機(jī)容量129678萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)4.1%；水電裝機(jī)容量39092萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)5.6%；核電裝機(jī)容量5326萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)6.8%；并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量32848萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)16.6%；并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量30656萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)20.9%。目前我國(guó)正處于工業(yè)化快速發(fā)展時(shí)期，而工業(yè)領(lǐng)域中制造業(yè)比重較高。我國(guó)已經(jīng)成為制造業(yè)大國(guó)，正逐漸向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。2021年度我國(guó)全年工業(yè)投資比上年增長(zhǎng)11.4%。制造業(yè)是輸配電及控制設(shè)備的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，也是節(jié)能減排重點(diǎn)工程領(lǐng)域之一，制造業(yè)由于節(jié)能指標(biāo)的壓力，對(duì)節(jié)能環(huán)保型輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品將保持旺盛需求，特別是中、高端輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。4、行業(yè)供需平衡分析我國(guó)整體輸變電設(shè)備是供大于求的，尤其是大量的中低端的設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，為我國(guó)提供了超量的設(shè)備供應(yīng)，相當(dāng)一部分產(chǎn)能要通過(guò)出口才能消化，近年海關(guān)數(shù)據(jù)也表明，在電線電纜和變壓器這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上，我國(guó)存在一定程度的貿(mào)易順差，出口大于進(jìn)口。三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析1、電力電纜電線電纜是用來(lái)輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、儀器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可或缺的一大類電工產(chǎn)品，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。目前，電線電纜已應(yīng)用于電力、軌道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽車、船舶及航空航天等各個(gè)領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，帶動(dòng)電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車、建筑、新能源以及船舶等行業(yè)快速發(fā)展。尤其是智能輸配電網(wǎng)建設(shè)與特高壓網(wǎng)架建設(shè)投資不斷加大，促進(jìn)我國(guó)電線電纜行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高效發(fā)展。2011年以來(lái)，我國(guó)電力電纜總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國(guó)電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達(dá)到5141萬(wàn)公里，2020年，由于疫情影響，國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)增速放緩，整體規(guī)模達(dá)到5101萬(wàn)公里，2021年增長(zhǎng)至5165萬(wàn)公里。2017年-2021年我國(guó)電線電纜銷售收入總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入達(dá)到4589.56億元，同比增長(zhǎng)19.1%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電線電纜銷售收入將進(jìn)一步增長(zhǎng)?！笆奈濉睍r(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展6大“新”目標(biāo)之一：經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效，在質(zhì)量效益明顯提升的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，增長(zhǎng)潛力充分發(fā)揮，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更加強(qiáng)大，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，創(chuàng)新能力顯著提升，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)性明顯增強(qiáng)，現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)取得重大進(jìn)展。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規(guī)劃投資累計(jì)將超過(guò)2.9萬(wàn)億元。這明顯高于“十三五”期間全國(guó)電網(wǎng)總投資2.57萬(wàn)億元、“十二五”期間的2萬(wàn)億元。由此可見(jiàn)，受益于國(guó)家長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，新基建、智能電網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)，電線電纜產(chǎn)業(yè)將不斷優(yōu)化升級(jí)，呈持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)發(fā)展。2、變壓器隨著新增發(fā)電機(jī)組的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)對(duì)于變壓器的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)變壓器行業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，使得變壓器的品種、水平、高電壓變壓器的容量都有了大幅度提高。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的變壓器包括高壓變壓器、整流變壓器、全封閉式變壓器、環(huán)氧樹(shù)脂干式變壓器，卷鐵心變壓器、組合式變壓器等等。隨著新材料、新工藝的不斷應(yīng)用，現(xiàn)在新開(kāi)發(fā)研制的各種結(jié)構(gòu)形式的變壓器不斷涌現(xiàn)，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需求。目前我國(guó)生產(chǎn)變壓器的廠家多達(dá)千余家，但是有能力生產(chǎn)500KV變壓器的廠家不超過(guò)10家，有能力生產(chǎn)220KV變壓器的廠家不超過(guò)30家，能夠生產(chǎn)110KV變壓器的廠家則有一百多家。我國(guó)變壓器行業(yè)規(guī)模龐大，但是以中小企業(yè)居多，近年來(lái)通過(guò)技術(shù)改造、兼并重組、擴(kuò)張等方式，我國(guó)變壓器類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力已經(jīng)大幅度提升。我國(guó)電力事業(yè)的蓬勃發(fā)展吸引了國(guó)際上的電工裝備跨國(guó)公司在中國(guó)投資，近年來(lái)在我國(guó)建立的變壓器合資生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)內(nèi)變壓器市場(chǎng)尤其是高電壓等級(jí)市場(chǎng)上，占有的份額越來(lái)越大。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，我國(guó)變壓器企業(yè)面臨研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌塑造、高新技術(shù)專業(yè)人才引進(jìn)、跨國(guó)營(yíng)銷體系的建立等諸多挑戰(zhàn)，這些都需要有創(chuàng)新的眼光、創(chuàng)新的能力作為支撐。另外，面對(duì)外資企業(yè)進(jìn)入本土市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)變壓器大型企業(yè)競(jìng)相兼并重組，小型企業(yè)則陷入價(jià)格戰(zhàn)的泥沼之中難以自拔，生存狀況堪憂。我國(guó)電力變壓器企業(yè)主要集中在沿海區(qū)域。其中，廣東、江蘇、浙江、山東、河北、遼寧企業(yè)個(gè)數(shù)超過(guò)1000家，主要企業(yè)包括天威保變電氣、泰安科盈電氣、恒威電力設(shè)備、吳江變壓器、中電電氣等;河南、安徽、陜西電力變壓器制造企業(yè)超過(guò)500家;其余地區(qū)電力變壓器企業(yè)個(gè)數(shù)均不足500家。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)行情，國(guó)內(nèi)變壓器企業(yè)必須嚴(yán)格規(guī)范企業(yè)管理，滿足國(guó)際化經(jīng)營(yíng)對(duì)企業(yè)的新要求，同時(shí)要盡快突破高端技術(shù)，才能夠擴(kuò)展出新市場(chǎng)隨著我國(guó)電力布局范圍不斷擴(kuò)大，變壓器的市場(chǎng)需求也在進(jìn)一步增加，2021年我國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1509億元，預(yù)計(jì)到2029年，變壓器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3400億元。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)正處于“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，大型企業(yè)競(jìng)相跑馬圈地，而小企業(yè)則互相傾軋，生存狀況不佳。從整體上看，中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，外資跨國(guó)公司搶占了部分市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)數(shù)量也在快速增長(zhǎng)，中低端變壓器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。呈現(xiàn)金字塔型結(jié)構(gòu)，隨著電壓等級(jí)增加，技術(shù)壁壘就越強(qiáng)，生產(chǎn)廠家越少，壟斷程度越高。中國(guó)輸配電設(shè)備