2022年我國熱管理材料行業(yè)保持持續(xù)發(fā)展態(tài)勢 通信設(shè)備、消費電子等下游市場需求量大

2022年我國熱管理材料行業(yè)保持持續(xù)發(fā)展態(tài)勢通信設(shè)備、消費電子等下游市場需求量大·熱管理材料是幫助產(chǎn)品提高散熱效果的功能性材料，用于提高熱傳導效率，使得熱量均勻分散，是消費電子、汽車電子、通信設(shè)備等領(lǐng)域不可或缺的材料。先進的熱管理材料構(gòu)成了熱管理系統(tǒng)的物質(zhì)基礎(chǔ)，而熱傳導率則是所有熱管理材料的核心技術(shù)指標。根據(jù)材料分類，熱管理材料可以分為金屬熱管理材料和高分子熱管理材料。一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2022年以來，5G技術(shù)邁向全面普及，消費電子產(chǎn)品向高功率、高集成、輕薄化和智能化方向加速發(fā)展。由于集成度、功率密度和組裝密度等指標持續(xù)上升，5G時代電子器件在性能不斷提升的同時，工作功耗和發(fā)熱量急劇升高。據(jù)統(tǒng)計，電子器件因熱集中引起的材料失效占總失效率的65%~80%。為避免過熱帶來的器件失效，導熱硅脂、導熱凝膠、石墨導熱片、熱管和均熱板（VC）等技術(shù)相繼出現(xiàn)、持續(xù)演進，散熱管理已經(jīng)成為5G時代電子器件的“硬需求”。1、市場規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國熱管理材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》顯示，熱管理材料是幫助產(chǎn)品提高散熱效果的功能性材料，用于提高熱傳導效率，使得熱量均勻分散，是消費電子、汽車電子、通信設(shè)備等領(lǐng)域不可或缺的材料。隨著下游行業(yè)的不斷發(fā)展，我國熱管理行業(yè)保持持續(xù)發(fā)展態(tài)勢，到2021年，我國熱管理材料市場達到172.29億元。

2、細分市場分析（1）消費電子隨看5G商用化基本普及，更多的導熱材料將會運用到新能源汽車、動力電池、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域，行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)增長。近年來我國消費電子領(lǐng)域技術(shù)不斷突破，對于設(shè)備散熱能力的要求也日益苛刻，消費電子領(lǐng)域熱管理材料需求不斷增長，其市場規(guī)?？焖僭鲩L，2021年達到了62.2億元。（2）通信消費電子走向小型化、輕薄化、智能化，5G商用帶來的通信基站設(shè)備投入，以及動力電池的蓬勃發(fā)展有望大幅拉動熱管理材料需求。2017年我國通信行業(yè)熱管理材料市場規(guī)模為36.66億元，到2021年達到了47.9億元。（3）汽車電子汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。在新能源、無人駕駛等智能化技術(shù)逐步成為行業(yè)主流趨勢的背景下，傳統(tǒng)車廠開始普遍加碼汽車電子化、聯(lián)網(wǎng)化技術(shù)，汽車在交通運輸功能這一最基本的功能之上，正加速向大型的移動終端這一定位邁進，更自動化、更智能、更安全的消費需求正在形成。這就必須要求處理汽車內(nèi)部由于智能化而產(chǎn)生的熱，以提高汽車的安全性和智能性。熱管理材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下，其中上游行業(yè)包括高分子聚合物、硅橡膠、導電導熱顆粒以及金屬制造行業(yè)，下游行業(yè)主要是通信設(shè)備、消費電子和汽車電子行業(yè)。1、上游（1）塑料顆粒塑料粒子，是塑料顆粒的俗稱，是塑料以半成品形態(tài)進行儲存、運輸和加工成型的原料。塑料是一類高分子材料，以石油為原料可以制得乙烯、丙烯、氯乙烯、苯乙烯等，這些物質(zhì)的分子在一定條件下能相互反應(yīng)生成分子量很大的化合物，即高分子化合物。（2）硅膠硅膠，別名硅酸凝膠，是一種高活性吸附材料，屬非晶態(tài)物質(zhì)，其主要成分是二氧化硅，化學性質(zhì)穩(wěn)定，不燃燒。硅膠按其性質(zhì)及組分可分為有機硅膠和無機硅膠兩大類。（3）金屬材料我國不銹鋼生產(chǎn)已有40年的歷史。由于我國經(jīng)濟持續(xù)高速增長,有助于不銹鋼生產(chǎn)及加工產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長。2018年以來，不銹鋼行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作任務(wù)進入攻堅期，在國家推動下各地及各企業(yè)大力推進取締不合規(guī)中(工)頻爐工作，加快淘汰落后產(chǎn)能。不銹鋼行業(yè)“老大難”戴南淘汰落后取得重大進展，200余家不合規(guī)企業(yè)實現(xiàn)全面關(guān)停；廣東、浙江等地的小冶煉、小軋機、小酸洗等實現(xiàn)關(guān)停；西南不銹進入破產(chǎn)程序；東特破產(chǎn)重組初步完成;柳鋼收購中金金屬；寶鋼不銹停產(chǎn)搬遷改造優(yōu)化德盛產(chǎn)能。近年來不銹鋼的產(chǎn)量逐年增加，2020年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達3014萬噸，較2019年增加74萬噸，同比增長2.5%。截至2021年底，中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達到3063.2萬噸，較去年增加49.3萬噸，累計增長1.64%。2021年，我國銅行業(yè)運行總體平穩(wěn)，價格高位震蕩，行業(yè)效益明顯改善。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年，精煉銅產(chǎn)量1049萬噸，同比增長7.4%，兩年平均增長3.5%；銅材產(chǎn)量2124萬噸，同比下降0.9%。鋁及鋁合金由于具有質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕、導熱導電及可回收性強等優(yōu)良性能，在太陽能光伏、建筑、汽車、軌道交通、電子電器、機械、日常耐用消費品及包裝材料等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著鋁合金技術(shù)的發(fā)展，特別是在強韌化、結(jié)構(gòu)減重、耐腐蝕、使用壽命、安全可靠性等方面的技術(shù)進步，具有高合金化、高綜合性能的鋁合金材料的需求逐步增大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國電解鋁產(chǎn)量持續(xù)增長。2021年中國電解鋁產(chǎn)量3850萬噸，同比增長4.5%；總體來看中國氧化鋁產(chǎn)量呈增長趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國氧化鋁產(chǎn)量7748萬噸，同比增長5%；在鋁材方面，2014-2017年中國鋁材產(chǎn)量逐年增加，2018年開始下滑，2019年開始所回升。2021年我國鋁材產(chǎn)量6105萬噸，同比增長7.4%。2、下游產(chǎn)業(yè)（1）通信設(shè)備：流量快速增長，基站設(shè)備處于高速建設(shè)浪潮通信行業(yè)是熱管理材料最重要的使用領(lǐng)域，通信領(lǐng)域由于其工作原理的特殊性，對熱管理材料的需求非常旺盛。通信行業(yè)對熱管理材料的需求主要是程控交換機和移動通信基站設(shè)備，通信設(shè)備的需求規(guī)模很大程度上決定了熱管理材料的市場需求。從5G通信的建設(shè)需求來看，5G將會采取“宏站加小站”組網(wǎng)覆蓋的模式，歷次基站的升級，都會帶來一輪原有基站改造和新基站建設(shè)潮。2020-2023年是5G網(wǎng)絡(luò)的主要投資期，其中由于美國制裁影響結(jié)合上游漲價導致成本壓力較大,據(jù)工信部披露，截止2021年末，中國建有5G基站142.5萬個，2020-2021兩年僅130萬個。目前困境有所翻轉(zhuǎn)，據(jù)中國移動公開招標信息，2021年招標48萬700M5G基站主設(shè)備，174萬面700M5G基站天線，并在2022年補招50萬面（2022-2023年中國移動700M基站天線集采），隨著5G配套需求向上，上游漲價壓力緩解，將直接拉動熱管理材料的市場需求。另一方面，隨著5G時代的到來，高頻率的引入、硬件零部件的升級以及聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及天線數(shù)量的成倍增長，設(shè)備與設(shè)備之間及設(shè)備本身內(nèi)部的電磁干擾無處不在，電磁干擾和電磁輻射對電子設(shè)備的危害也日益嚴重。同時伴隨著電子產(chǎn)品的更新升級，設(shè)備的功耗不斷增大，發(fā)熱量也隨之快速上升。未來高頻率高功率電子產(chǎn)品的瓶頸是其產(chǎn)生的電磁輻射和熱，為了解決此問題，電子產(chǎn)品在設(shè)計時將會加入越來越多的熱管理材料。此外，根據(jù)功率不同，5G基站主要分為宏基站、微基站、皮基站和飛基站四種。其中宏基站通常布設(shè)在室外，覆蓋范圍最廣，但功率大，耗電成本高，在用電高峰時期供電電網(wǎng)負荷壓力較大。基站儲能設(shè)施可通過在用電低谷時段儲存能源，在高峰時段使用儲存的能源為5G基站供電，從而平衡電網(wǎng)用電高峰和低谷時段的整體負荷，保證基站運行的安全和穩(wěn)定，具有巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。隨著5G網(wǎng)絡(luò)基站等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，通信儲能系統(tǒng)市場需求廣闊。因此，5G通信技術(shù)的商用將從產(chǎn)業(yè)投資增加和技術(shù)標準提升兩方面，同時拉動熱管理材料等產(chǎn)品的市場需求。（2）消費電子：性能追求帶動材料需求，負面因素逐漸消除保持穩(wěn)健增長消費電子領(lǐng)域?qū)﹄姶牌帘渭盁峁芾聿牧系男枨笾饕鞘謾C、計算機、可穿戴設(shè)備及其他電子產(chǎn)品等。隨著技術(shù)的不斷進步，互聯(lián)網(wǎng)迅速進入人們的生活，并且已經(jīng)與人們的日常生活結(jié)合的越來越緊密。智能手機、高性能電腦等速度加快，智能化程度提高，性能更穩(wěn)定，對于熱管理材料的需求也將越大。①智能手機市場隨著智能手機超薄化、高性能化、智能化、功能集成化的發(fā)展，產(chǎn)品內(nèi)部集成的發(fā)熱組件數(shù)量增多，智能手機對以人工合成石墨散熱膜、熱管、均熱板等為代表的新型熱管理材料的需求不斷提升。智能手機自2007年起步以來發(fā)展迅猛，在2010年末首次超過PC同期出貨量，其后進入高規(guī)模高增長階段，以年出貨10億部以上的市場體量成為當今市場容量最大的電子產(chǎn)品分支。2015年后，全球智能手機行業(yè)進入了相對穩(wěn)定期。受全球新冠疫情影響，2019年底至2020年全年，智能手機出貨量有明顯下滑。2021年后，海外疫情、芯片產(chǎn)業(yè)鏈及零組件等供貨緊張問題仍有部分影響，但全球智能手機市場已經(jīng)迎來復蘇，2021年全年實現(xiàn)手機出貨量13.80億臺，隨著疫情整體有所緩解，購買力復蘇，預計未來出貨量情況將繼續(xù)好轉(zhuǎn)。②計算機設(shè)備市場隨著5G和云計算技術(shù)的普及，計算處理云端化的趨勢將推動筆記本電腦朝更加輕薄的方向發(fā)展，筆記本電腦的散熱材料的需求將進一步擴大，為散熱材料市場的快速發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。計算機設(shè)備是主要的消費電子領(lǐng)域之一。近年受疫情影響，混合辦公環(huán)境持續(xù)推動市場對于筆記本電腦等移動設(shè)備的增長。根據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù)顯示，全球筆記本電腦出貨量在2020年達到高點后，在2021年同比增長19%，再次達到創(chuàng)紀錄的2.68億。StrategyAnalytics，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理平板電腦方面，作為銜接智能手機和筆記本電腦、個人電腦的中間產(chǎn)品，形成了相對獨有的應(yīng)用場景。在經(jīng)歷了2011年到2014年的高速增長后，由于性能和功能限制，以及來自大屏幕智能手機的競爭壓力，全球平板電腦市場趨于飽和，出貨量自2014年的2.3億臺開始逐年縮減。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年全年，全球平板電腦總出貨量同比增長2.9%，達到1.68億臺，是2016年以來的最高水平。IDC，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理計算機設(shè)備經(jīng)過多年的發(fā)展和普及，目前消費市場比較穩(wěn)定且消費者趨于理性，同時，近年來，智能手機、平板電腦、筆記本電腦多屏共存已逐步成為主流趨勢，而在多屏環(huán)境下，計算機設(shè)備則將更多地承擔重度應(yīng)用的角色，逐步向?qū)I(yè)化、商務(wù)化方向轉(zhuǎn)型，已經(jīng)出現(xiàn)了高配置的專業(yè)游戲本、主打便攜辦公功能的超極本、專業(yè)渲染本（工作站）等。同時，預計未來隨著AR/VR、AI等技術(shù)的普及、存量設(shè)備的更新，計算機設(shè)備對熱管理材料等