2022年我國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及發(fā)展趨勢(shì)分析

2022年我國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及發(fā)展趨勢(shì)分析一、發(fā)展現(xiàn)狀充電樁運(yùn)營(yíng)是充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心環(huán)節(jié)，主要針對(duì)公共充電樁的投建和運(yùn)營(yíng)，前期資本開(kāi)支大，回報(bào)周期長(zhǎng)，對(duì)運(yùn)營(yíng)商資金鏈的完整度要求高，在充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)管理技術(shù)方面存在壁壘。目前，充電樁運(yùn)營(yíng)模式主要有三大類(lèi)：運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式、車(chē)企主導(dǎo)模式、第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式。充電樁運(yùn)營(yíng)模式簡(jiǎn)介及其代表企業(yè)

運(yùn)營(yíng)模式

簡(jiǎn)介

代表企業(yè)

運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式

運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式指由運(yùn)營(yíng)商自主完成充電樁業(yè)務(wù)的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，為用戶提供充電服務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理模式，是充電樁行業(yè)現(xiàn)階段的主要運(yùn)營(yíng)模式。充電運(yùn)營(yíng)商一

般具備雄厚的資本，前期對(duì)場(chǎng)地、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大量投資。采用充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式的充電樁，大部分為公用充電樁和專用充電樁。

特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)、星星來(lái)點(diǎn)

車(chē)企主導(dǎo)模式

車(chē)企為提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),將充電樁作為售后服務(wù)提供給車(chē)主更優(yōu)質(zhì)的充電體驗(yàn)，主要適用于較為成熟的電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)當(dāng)中，對(duì)于資金和用戶數(shù)量有較高要求。采用車(chē)企主導(dǎo)模式的充電樁，大部分為公用充電樁，以及私用充電樁

特斯拉、蔚來(lái)

第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式

第三方充電平臺(tái)一般不直接參與充電樁的投資建設(shè)，通過(guò)自身的資源整合能力將各大運(yùn)營(yíng)商的充電樁接入自家SaaS平臺(tái)，以智能管理為依托提供商業(yè)價(jià)值，其獨(dú)特的流量?jī)?yōu)勢(shì)使其他企業(yè)短期內(nèi)難以復(fù)制。以平臺(tái)為主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)模式可打通不同運(yùn)營(yíng)商之間的互聯(lián)互通，為用戶提供更便捷的一站式充電體驗(yàn)

云快充、小桔充電

二、競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，目前，我國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)整體呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，市場(chǎng)集中度高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年底，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有13家，其中特來(lái)電、星星充電和國(guó)家電網(wǎng)分別運(yùn)營(yíng)25.7萬(wàn)臺(tái)、25.2萬(wàn)臺(tái)和19.6萬(wàn)臺(tái)，CR10為89.2%，CR3超過(guò)60%。

其中，星星充電占據(jù)國(guó)內(nèi)共享私樁市場(chǎng)絕對(duì)份額，為98.6%，具有豐富客戶資源、行業(yè)充電標(biāo)準(zhǔn)制定者等核心競(jìng)爭(zhēng)力，專注于新能源充電設(shè)備研發(fā)制造，平臺(tái)兼容全部國(guó)標(biāo)車(chē)型。星星充電市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力三、發(fā)展趨勢(shì)由于充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)投入資金高，回報(bào)周期長(zhǎng)，進(jìn)而造成其盈利能力較弱且取決于單樁利用率和充電服務(wù)費(fèi)兩大因素，所以目前的充電樁運(yùn)營(yíng)收入大部分來(lái)源于服務(wù)費(fèi)的收取，模式較為單一。未來(lái)，充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)經(jīng)營(yíng)商可以與其他行業(yè)橫向合作，積極整合行業(yè)資源，同時(shí)增加企業(yè)自身收入來(lái)源渠道。充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)與其他行業(yè)橫向合作情況與此同時(shí)，在市場(chǎng)空間方面，自從2015年國(guó)家電網(wǎng)放開(kāi)充電樁建設(shè)準(zhǔn)入門(mén)檻后，多個(gè)資本相繼加入，加劇充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，服務(wù)費(fèi)水平基本保持在0.4~0.6元/kWh的較低水平。相關(guān)資料可知，假設(shè)2025年充電樁利率用及服務(wù)費(fèi)分別為5%、0.5元/kWh，測(cè)算得出2025年服務(wù)費(fèi)收入規(guī)模將達(dá)到729億元，4年CAGR為48.2%。由此可見(jiàn)，我國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)成長(zhǎng)空間較大。2018-2025年我國(guó)公共充電樁服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)空間測(cè)算

/

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年E

2023年E

2024年E

2025年E

公共交流樁保有量（萬(wàn)臺(tái)）

19.0

30.1

49.8

67.7

94.2

132.8

178.5

230.2

公共交流樁平均功率（kW）

9.0

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

公共直流樁保有量（萬(wàn)臺(tái)）

11.0

21.5

30.9

47.0

77.1

108.6

146.0

188.3

公共直流樁平均功率（kW）

111.0

130.0

131.0

134.6

146.8

153.3

161.4

166.1

公共樁充電功率（萬(wàn)kW）

1391

3055

4481

6917

12130

17808

25111

33288

滿負(fù)荷充電量（合計(jì)，億kWh）

1219

2676

3925

6059

10626

15600

21997

29160

綜合利用率（%）

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

服務(wù)費(fèi)單價(jià)（元/kWh）

0.5

0.5

0.5