2022年保險保全師工作總結(jié)

第7頁共7頁2021年?保險保全師?工作總結(jié)?(一)_?__年保全?部在中心經(jīng)?理室的帶領(lǐng)?下圓滿完成?了全部工作?，并取得了?一定成績，?為了___?年工作順利?進行，現(xiàn)將?___年工?作開展情況?，存在的不?足做如下幾?方面總結(jié)，?并對___?年工作思路?進行安排。?一、__?_年工作總?結(jié)(一)?保全部工作?完成情況?自___年?___月份?至___年?___月，?審核保全業(yè)?務(wù)工單__?_件，集團?轄外轉(zhuǎn)移_?__件，代?服務(wù)___?件。年金險?超權(quán)限業(yè)務(wù)?___件，?短期健康險?___件，?老業(yè)務(wù)補錄?___件，?集團股份超?權(quán)限業(yè)務(wù)_?__件，銀?行質(zhì)押__?_件，強制?復(fù)效、非正?常退保__?_件。保全?檔案歸檔_?__件，保?全部員工_?__年每個?崗位均完成?了自己的日?常工作，并?能夠積極的?投入到其它?工作當(dāng)中去?。為了切實?有效的提高?業(yè)務(wù)技能及?考核成績，?___年_?__月我部?針對___?年保全考核?標準，制定?了保全業(yè)務(wù)?申請書填寫?樣單，及填?寫注意事項?，統(tǒng)一下發(fā)?至全轄各柜?面。__?_年___?月，按照新?《保全實務(wù)?》規(guī)定，及?時制作了新?保全業(yè)務(wù)申?請書填寫指?導(dǎo)課件。制?定了NBP?S系統(tǒng)保險?合同補換發(fā)?操作流程，?使集團補發(fā)?上收后的流?程更順暢、?提高業(yè)務(wù)處?理時效。制?定了《__?_永泰團體?年金印章使?用申請的流?程》，規(guī)范?了業(yè)務(wù)處理?流程。完成?了___年?紅利通知書?打印測試，?指導(dǎo)支公司?進行紅利通?知書打印。?每月、每季?度省公司下?發(fā)的精算數(shù)?據(jù)分析及修?復(fù)，均在規(guī)?定時間內(nèi)完?成。制定了?每周保全業(yè)?務(wù)質(zhì)量提示?，通過每周?提示使各級?柜面熟練掌?握日常業(yè)務(wù)?處理技能，?隨時指導(dǎo)柜?員有效提高?工作效率，?同時提高考?核成績。_?__年__?_月份制定?了短險業(yè)務(wù)?處理、團體?年金業(yè)務(wù)處?理規(guī)范。（?范本）制定?了工單上報?流程。制定?并統(tǒng)一了全?市OBPS?老業(yè)務(wù)系統(tǒng)?內(nèi)的退保金?額表并下發(fā)?基層公司。?(二)日?常保全考核?按照省公?司下發(fā)業(yè)務(wù)?質(zhì)量考核成?績進行點評?及分析，督?促各級柜面?及時整改，?按照《__?_分公司A?/B柜面管?理辦法》對?相關(guān)責(zé)任人?進行全轄通?報及經(jīng)濟處?罰，以提高?全市業(yè)務(wù)質(zhì)?量及保全考?核成績。_?__學(xué)習(xí)考?核要點,加?強對B柜面?經(jīng)理輔導(dǎo)，?利用每周客?服經(jīng)理周報?的契機進行?溝通，隨時?解決B柜面?的保全問題?。我部制定?了《___?年保全業(yè)務(wù)?檔案質(zhì)量檢?查方案》，?每月對全轄?各柜面進行?保全檔案檢?查，對于發(fā)?現(xiàn)的問題進?行通報并處?罰。通過近?一年的運行?，已有效提?高全市保全?業(yè)務(wù)質(zhì)量，?降低差錯率?，提高考核?成績。保全?部針對各支?公司的經(jīng)營?特點，通過?專人專管，?專人負責(zé)制?，對支公司?保全員有針?對性的一對?一服務(wù)，及?時指正不足?，并進行定?期檢查及業(yè)?務(wù)指導(dǎo)。?(三)業(yè)務(wù)?技能培訓(xùn)?為了使全系?統(tǒng)內(nèi)保全員?能夠在工作?技能上有所?提高，__?_年___?月和___?月___了?兩次較大規(guī)?模的全轄保?全業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，涉及團體?年金、保單?轉(zhuǎn)移、工單?上報、疑難?問題解決、?___年考?核項目、各?系統(tǒng)超權(quán)限?上報的方式?及注意事項?等內(nèi)容。_?__年__?_月結(jié)合新?《保全實務(wù)?》的實施，?我部___?全轄進行了?新實務(wù)的現(xiàn)?場學(xué)習(xí)和討?論，培訓(xùn)后?___了考?試，以鞏固?對實務(wù)的理?解。___?年___月?和___月?，我部對雙?向選擇后新?上崗人員進?行了一對一?現(xiàn)場指導(dǎo)，?從基礎(chǔ)培訓(xùn)?，使新人快?速掌握基本?技能，達到?上崗要求。?___年_?__月全轄?保單服務(wù)崗?及綜合處理?崗參加了總?公司___?的保全實務(wù)?考試，通過?考試加深了?對新實務(wù)的?理解。在大?家共同學(xué)習(xí)?的過程中，?對新保全實?務(wù)及新保險?法頒布后的?一些新規(guī)定?進行重新梳?理，通過多?次培訓(xùn)，使?保全員全面?提升了服務(wù)?技能，扎實?掌握保全實?務(wù)及在行文?件，更好的?為客戶及業(yè)?務(wù)員提供高?效率、高品?質(zhì)的服務(wù)。?我部在授課?中以耐心、?細致的講解?取得了基層?保全員的一?致好評。?(四)業(yè)務(wù)?質(zhì)量檢查?___年_?__月__?_日根據(jù)省?公司《__?_省分公司?第二次財務(wù)?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真?實性自查工?作方案》制?定___《?第二次財務(wù)?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真?實性自檢自?查工作》方?案，進行保?全業(yè)務(wù)退保?數(shù)據(jù)的核查?。檢查中掌?握和分析了?所轄機構(gòu)保?單退保件數(shù)?、金額，以?及其它重要?信息;退保?金數(shù)據(jù)不真?實，改變條?款約定退保?、虛假退保?等情況。通?過近二周時?間的核查全?轄未發(fā)現(xiàn)有?退保不真實?情況發(fā)生，?但在檢查中?發(fā)現(xiàn)有個別?業(yè)務(wù)申請書?填寫不完整?，申請資料?不齊全等問?題，已即時?進行整改。?對檢查出的?結(jié)果認真學(xué)?習(xí)、討論，?避免再次發(fā)?生類似問題?。___年?___月份?針對遺留已?久的平房老?業(yè)務(wù)問題，?由市公司_?__邢宏偉?副經(jīng)理帶隊?，___保?全部及財務(wù)?中心抽調(diào)精?兵強將組成?工作組，進?駐平房支公?司現(xiàn)場辦公?。通過十天?的加班加點?詳細核查，?平房公司積?壓多年未處?理的老業(yè)務(wù)?問題已初步?核查，將東?輕廠部分業(yè)?務(wù)核查完畢?，總結(jié)出工?作思路，工?作方法，指?導(dǎo)平房支公?司進行下階?段核查，并?將核查報告?向總經(jīng)理室?及中心經(jīng)理?室匯報，待?上報省公司?處理。(?五)數(shù)據(jù)清?理在市公?司總經(jīng)理室?，中心經(jīng)理?室的全面領(lǐng)?導(dǎo)下，__?_年___?月對T03?少兒一生幸?福保單狀態(tài)?進行全面核?查。對OB?PS、NB?PS系統(tǒng)內(nèi)?復(fù)效未臵生?效保單進行?清理、對集?團業(yè)務(wù)客效?保單進行清?理。___?年___月?及___月?按照總省公?司的要求，?將清單下發(fā)?至各受理柜?面，分別對?股份及集_?__統(tǒng)借款?業(yè)務(wù)進行逐?筆核查，檢?查中發(fā)現(xiàn)的?問題已及時?整改。以上?檢查及清理?結(jié)果均按要?求在規(guī)定時?間反饋至省?公司業(yè)管中?心。(六?)省級集中?優(yōu)化根據(jù)?省公司下發(fā)?的《___?開展業(yè)務(wù)管?理省級集中?優(yōu)化工作_?__》(國?壽人___?〔___〕?___號)?要求，為積?極穩(wěn)妥、按?時保質(zhì)地完?成優(yōu)化項目?，我部自接?到省公司關(guān)?于保全集中?優(yōu)化實施的?工作流程及?注意事項等?相關(guān)文件，?及時轉(zhuǎn)發(fā)縣?區(qū)支公司，?并___縣?區(qū)公司進行?學(xué)習(xí)并討論?。保全部_?__了兩次?視頻培訓(xùn)，?一次現(xiàn)場培?訓(xùn)，___?年___月?___日針?對出生日期?變更涉及保?費保額變化?的批改、變?更投保人等?業(yè)務(wù)進行培?訓(xùn)。___?年___月?___日針?對各系統(tǒng)超?權(quán)限操作、?工單及上收?方案___?年考核要點?等以視頻形?式對全轄進?行培訓(xùn);_?__年__?_月對超權(quán)?限上報業(yè)務(wù)?專門進行了?現(xiàn)場培訓(xùn)，?配合省級集?中優(yōu)化保全?部分順利上?收。(七?)配合其它?部門工作?上半年配合?內(nèi)控合規(guī)進?行保全業(yè)務(wù)?穿行測試;?配合道里公?司清理學(xué)平?險投保資料?;配合綜合?部進行業(yè)務(wù)?檔案掃描等?工作。二?、___年?工作思路?(一)提高?認識，保證?業(yè)務(wù)質(zhì)量?從___年?的保全業(yè)務(wù)?質(zhì)量看，全?轄保全業(yè)務(wù)?質(zhì)量仍有待?提高，認真?工作的同時?，還需加強?自身學(xué)習(xí)。?___年將?___一次?或多次針對?股份業(yè)務(wù)、?代理業(yè)務(wù)、?日常保全操?作，及保全?檔案管理等?方面的現(xiàn)場?檢查。通過?檢查能夠直?接發(fā)現(xiàn)問題?并及時整改?，可以有效?管控風(fēng)險。?使保全工作?質(zhì)量更上一?個新臺階。?(二)細?化培訓(xùn)內(nèi)容?，加強人員?素質(zhì)，強化?服務(wù)理念?___年保?全部全年培?訓(xùn)計劃仍以?現(xiàn)場和視頻?相結(jié)合的方?式，對業(yè)務(wù)?技能較弱，?差錯率較高?的柜員一對?一指導(dǎo)、面?對面授課。?針對各支公?司的經(jīng)營特?色，延伸培?訓(xùn)進職場，?讓每位業(yè)務(wù)?員了解相關(guān)?規(guī)定和制度?。定期對一?些常見問題?、特殊問題?進行研討分?析，由此提?高服務(wù)技巧?，樹立服務(wù)?理念，增強?服務(wù)技能。?(三)加?強監(jiān)管，防?范風(fēng)險，化?解風(fēng)險繼?續(xù)___學(xué)?習(xí)業(yè)管條線?的保全業(yè)務(wù)?各項考核指?標，切實提?高考核成績?。嚴格管控?風(fēng)險，對于?風(fēng)險較大的?付費類業(yè)務(wù)?，嚴格按照?相關(guān)要求執(zhí)?行，并定期?抽檢。對借?款業(yè)務(wù)、不?允許委托代?辦業(yè)務(wù)重點?監(jiān)控，隨時?進行提示，?及時防范風(fēng)?險、化解風(fēng)?險。(四?)配合省公?司集中管理?上收省級?集中相關(guān)工?作仍未結(jié)束?，保全部將?繼續(xù)積極配?合省公司部?分業(yè)務(wù)集中?優(yōu)化，并按?照總省公司?關(guān)于集中管?理的相關(guān)文?件貫徹執(zhí)行?。保險保?全師工作總?結(jié)(二)?時光流逝，?又在___?度過了一年??；仡欉@?一年的工作?歷程，我深?深的感受到?___蓬勃?發(fā)展的朝氣?，感受到_?__人拼搏?的精神。從?承保來到保?全后時過一?年的歷程，?在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)?懷指導(dǎo)與同?事的幫助下?，對自身有?了很大的專?業(yè)技能提升?，對保險理?念有了深刻?的理解?，F(xiàn)?將這一年的?工作總結(jié)如?下：一、?___年工?作總結(jié)1?、保全知識?學(xué)習(xí)：通過?領(lǐng)導(dǎo)與同事?的幫助，知?道了保全是?一個高標準?、硬要求的?工作崗位，?認識到個人?工作知識薄?弱，崗位基?礎(chǔ)知識差。?相信經(jīng)過領(lǐng)?導(dǎo)和同事的?幫助，通過?自己的努力?會逐步完善?自己的不足?，成為一名?合格的保全?專業(yè)人員。?2、認識?了解保全：?認識到了保?全在公司的?重要性，保?全是公司的?資金流動大?戶，是客戶?與公司之間?的橋梁，是?國家法律法?規(guī)體現(xiàn)的硬?性要求。保?全是履行合?同的一種體?現(xiàn)保證合同?的的準確性?與有效性，?通過保全知?識的了解認?識到自己工?作崗位的重?要性與關(guān)鍵?性。3、?保全知識概?述：自來到?保全后彌補?了自己以前?認知中保險?知識的盲點?，并在復(fù)核?中慢慢學(xué)習(xí)?到了保全知?識的構(gòu)架與?規(guī)則的硬性?標準。在復(fù)?核遇到問題?時，與同事?的交流中學(xué)?到了知識，?并在得到解?答的同時_?__增進了?同事的友誼?。在給柜員?解答中，提?高了自己的?語言___?能力和溝通?交際能力。?4、保全?復(fù)核量化：?自到保全學(xué)?習(xí)（范本）?后現(xiàn)已復(fù)核?___件保?全業(yè)務(wù)，其?中保單質(zhì)押?貸款___?件、保單貸?款續(xù)貸__?_件、解除?合同___?件、年金滿?期金領(lǐng)取_?__件;客?戶賬戶領(lǐng)取?___件;?其他業(yè)務(wù)_?_____?件;相對同?事的復(fù)核量?而言自己的?復(fù)核總量是?少的，但是?我會在今后?的復(fù)核中，?在保證質(zhì)量?的前提下盡?自己最快速?度復(fù)核保全?業(yè)務(wù)。5?、自身工作?不足：自身?專業(yè)知識薄?弱應(yīng)加強學(xué)?習(xí);日常工?作中情緒有?時急躁，應(yīng)?克服并改變?自身素養(yǎng);?工作計劃考?慮不周時常?漏掉細節(jié)處?理，應(yīng)加強?自身學(xué)習(xí)多?跟同事溝通?交流。二?、___年?工作計劃?1、應(yīng)付未?付催付送達?：___年?開始執(zhí)行每?周發(fā)送一次?上周應(yīng)付未?付數(shù)據(jù)，每?月發(fā)送一次?上月應(yīng)付未?付數(shù)據(jù)匯總?，每季度發(fā)?送一次至今?應(yīng)付未付數(shù)?據(jù)匯總。針?對應(yīng)付未付?業(yè)務(wù)保證及?時發(fā)送追蹤?回饋消息。?2、保監(jiān)?旬報數(shù)據(jù)報?送：每月份?三階段報送?數(shù)據(jù)(1~?10;11?~20;2?1~月底)?保證按時制?作表格匯總?發(fā)送報表，?出現(xiàn)數(shù)據(jù)異?常及時報送?審閱。3?、加強保全?知識學(xué)習(xí)：?自覺加強學(xué)?習(xí)，不斷梳?理保全規(guī)則?新知識，理?清工作思路?，總結(jié)工作?方法一邊在?復(fù)核中積累?經(jīng)驗，一邊?在書本中梳?理知識理清?工作路線，?努力在規(guī)則?中尋求變化?，在變化中?