2022年我國(guó)煤焦油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游煤炭資源豐富 下游相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用廣泛

2022年我國(guó)煤焦油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游煤炭資源豐富下游相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用廣泛煤焦油簡(jiǎn)稱焦油，是一種高芳香度的碳?xì)浠衔锏膹?fù)雜混合物，是一種煤炭干餾時(shí)生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠狀液體。煤焦油一般作為加工精制的原料以制取各種化工產(chǎn)品，(見(jiàn)煤焦油加工)也可直接利用，如作為工業(yè)型煤、型焦和煤質(zhì)活性炭用的粘結(jié)劑的配料組分，還可用作燃料油、高爐噴吹燃料以及木材防腐油和燒炭黑的原料。煤焦油按干餾溫度可分為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油。煤焦油上游為煤炭行業(yè)，中游為煤焦油加工（苯酚、瀝青，炭黑等）行業(yè)；下游則廣泛應(yīng)用于樹(shù)脂、塑料、染料、油漆、農(nóng)藥、涂料及醫(yī)藥等方面。一、上游市場(chǎng)煤炭素有“黑金”之稱，是可再生資源，是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物，主要分為煙煤和無(wú)煙煤、次煙煤和褐煤等四類。煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。構(gòu)成煤炭有機(jī)質(zhì)的元素主要有碳、氫、氧、氮和硫等，此外，還有極少量的磷、氟、氯和砷等元素。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)煤焦油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，我國(guó)是世界第一大煤炭生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)量世界第一，整體維持在30億—40億噸。2021年，隨著新冠疫情防控常態(tài)化，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全社會(huì)用電量增加，作為主體能源的煤炭需求量增加，其產(chǎn)量也在增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)原煤產(chǎn)量突破40億噸，創(chuàng)歷史新高，達(dá)到40.7億噸，同比2020年增漲了5.99%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，其中山西、陜西、內(nèi)蒙古和新疆是我國(guó)原煤主要產(chǎn)地。數(shù)據(jù)顯示，2021年山西以11.93億噸的原煤產(chǎn)量，排名榜單首位，向全國(guó)16個(gè)省市提供煤炭，是名副其實(shí)的全國(guó)第一產(chǎn)煤大省，相較去年108023.8萬(wàn)噸的原煤產(chǎn)量，同比上漲了10.5%。其次為內(nèi)蒙古，原煤產(chǎn)量10.39億噸，相較2020年101181.8萬(wàn)噸的產(chǎn)量同比上漲了2.7%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，而雖然我國(guó)煤炭產(chǎn)量處于世界前列，但是仍然不足以滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的煤炭需求，因此需要大量進(jìn)口煤炭。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年中國(guó)煤炭進(jìn)口數(shù)量逐漸上升，到2021年中國(guó)煤炭進(jìn)口數(shù)量達(dá)到32322萬(wàn)噸，同比上升1.27%。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)，消費(fèi)方面，煤炭是我國(guó)主要的能源供給。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球石油能源消費(fèi)占比約為33%、煤炭占比24%、天然氣占比約為30%。而在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭的占比為60%-70%，決定了煤炭作為中國(guó)基礎(chǔ)能源的戰(zhàn)略地位，預(yù)計(jì)在未來(lái)的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍是我國(guó)最重要的能源礦產(chǎn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2020年中我國(guó)煤炭能源整體消耗情況穩(wěn)定，基本在27-28.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤中，其中2020年我國(guó)煤炭能源為28.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比2019年增長(zhǎng)0.6%，達(dá)到近十年消費(fèi)量的最大值。注：消費(fèi)量=能源消費(fèi)總量*煤炭消費(fèi)占比國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，與此同時(shí)，受我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能政策推動(dòng)，我國(guó)煤炭能源占比總能源消耗逐年下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)煤炭能源占總能源消耗比重從2011年的70.2%下降到56%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，整體來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能源需求的不斷擴(kuò)大，對(duì)煤炭的需求量也在不斷地增加,這使得煤炭產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展的階段。但同時(shí)工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、清潔能源帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。因此隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和技術(shù)的成熟，我國(guó)的煤炭將會(huì)向更加清潔、和綠色的方向轉(zhuǎn)型。二、中游市場(chǎng)1、產(chǎn)能產(chǎn)量情況近年來(lái)我國(guó)煤焦油產(chǎn)能整體呈增長(zhǎng)狀態(tài)，其中高溫煤焦油產(chǎn)能占比最高。有數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)煤焦油產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能約達(dá)3677萬(wàn)噸，高溫煤焦油產(chǎn)能為2627萬(wàn)噸，與上年基本持平;中溫煤焦油產(chǎn)能為1050萬(wàn)噸。產(chǎn)量方面，依舊是高溫煤焦油產(chǎn)能占比最高。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)我國(guó)煤焦油總產(chǎn)量約為2510萬(wàn)噸。其中高溫煤焦油產(chǎn)量約為1920萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%;中溫煤焦油約為580萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%;中低溫煤焦油約100萬(wàn)噸。2、細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量情況煤焦油組成極為復(fù)雜，多數(shù)情況下是由煤焦油工業(yè)專門進(jìn)行分離、提純后加以利用焦油各餾分進(jìn)一步加工，可分離出多種產(chǎn)品，如苯酚、瀝青，炭黑等。

主要產(chǎn)品

用途

酚油餾分

苯酚

酚醛樹(shù)脂、合成纖維、醫(yī)藥

甲酚

殺菌劑、增塑劑、選礦藥劑、除草劑、香料、阻燃劑

二甲酚

殺蟲(chóng)劑、工程塑料

吡啶堿

醫(yī)藥

古馬隆樹(shù)脂

-

瀝青漆

-

萘油餾分

萘

染料、塑料、醫(yī)藥、表面活性劑、增塑劑、衛(wèi)生球

洗油餾分

甲基萘

溶劑、聚萘酯塑料、MF型助劑、水泥減水劑、飼料添加劑

吲哚

香料

聯(lián)苯

絕緣油、熱載體

二甲基萘

聚萘酯塑料、絕緣材料

苊

染料聚萘酯塑料

氧芴

驅(qū)蟲(chóng)劑

芴

塑料

喹啉類

醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、顯色劑

蒽油餾分

蒽

染料、紙漿蒸解助劑、乳化劑

菲

農(nóng)藥

咔唑

染料

炭黑

輪胎制造、其他橡膠、塑料添加劑、染料、印刷油墨等工業(yè)

防腐油

-

二蒽油餾分

熒蒽

探傷劑

芘

染料、工程塑料

煤焦油瀝青

碳素制品黏結(jié)劑、成型燃料黏結(jié)劑、鎂碳磚、針狀焦、碳纖維、防腐防水材料、瀝青漆、筑路用柏油等

（1）苯酚苯酚是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C6H5OH，是具有特殊氣味的無(wú)色針狀晶體，有毒，是生產(chǎn)某些樹(shù)脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的處理，皮膚殺菌、止癢及中耳炎。2014-2019年我國(guó)苯酚產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，到2019年產(chǎn)量達(dá)到189.45萬(wàn)噸。但進(jìn)入2020年，我國(guó)苯酚產(chǎn)量有所下降，產(chǎn)量只有173.99萬(wàn)噸，同比下降8.16%。（2）瀝青瀝青是由不同分子量的碳?xì)浠衔锛捌浞墙饘傺苌锝M成的黑褐色復(fù)雜混合物，是高黏度有機(jī)液體的一種，多會(huì)以液體或半固體的石油形態(tài)存在，表面呈黑色，可溶于二硫化碳、四氯化碳，是一種防水防潮和防腐的有機(jī)膠凝材料，主要用于涂料、塑料、橡膠等工業(yè)以及鋪筑路面等。瀝青主要可以分為煤焦瀝青、石油瀝青和天然瀝青三種。其中煤焦瀝青是煉焦的副產(chǎn)品。而這里所講的主要是煤焦瀝青。據(jù)了解，煤瀝青是一種以煤為原材料，經(jīng)過(guò)干餾得到的煤焦油，再經(jīng)過(guò)蒸餾加工成的瀝青產(chǎn)品，是一種人造瀝青，屬于煤化工產(chǎn)物。相較于石油瀝青，煤瀝青具有溫度敏感性較高、穩(wěn)定性較差、粘度較高、味道難聞，且存在危害人體成分，因此目前應(yīng)用場(chǎng)景有限，主要被應(yīng)用在防腐工程和地下防水工程中。煤瀝青按照軟化點(diǎn)不同，可分為低溫瀝青、中溫瀝青、高溫瀝青，隨著煤瀝青行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)煤瀝青產(chǎn)品不斷改進(jìn)，研發(fā)出新型改質(zhì)瀝青，其軟化點(diǎn)適中，應(yīng)用需求較高。一直以來(lái)，我國(guó)瀝青供給方面始終處于產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)，一方面各大瀝青生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，另一方面，新增瀝青生產(chǎn)水平跟不上產(chǎn)能擴(kuò)張速度。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)瀝青新增產(chǎn)能為1265萬(wàn)噸，總產(chǎn)能達(dá)到7005萬(wàn)噸。其中2020年國(guó)內(nèi)焦化產(chǎn)能退出較多，但新增產(chǎn)能較少，因此導(dǎo)致國(guó)內(nèi)煤焦瀝青供給有所下降。2020年我國(guó)煤焦瀝青產(chǎn)量約為553萬(wàn)噸。（3）炭黑炭黑一般指碳黑，是一種輕、松而極細(xì)的黑色粉末，表面積非常大，范圍從10~3000m2/g，是含碳物質(zhì)在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得的產(chǎn)物，主要原材料為煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。我國(guó)是世界上最早生產(chǎn)炭黑的國(guó)家之一。近年來(lái)我國(guó)炭黑產(chǎn)能持續(xù)上升。但2020年新冠肺炎疫情沖擊，炭黑行業(yè)產(chǎn)能并無(wú)新增。2020年國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)開(kāi)工率在60%左右，炭黑產(chǎn)能800萬(wàn)噸左右。但是預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)仍將有111萬(wàn)噸新增產(chǎn)能，加上目前產(chǎn)能預(yù)計(jì)2022年至少在900萬(wàn)噸以上。中國(guó)炭黑網(wǎng)，產(chǎn)量方面，受到新冠疫情期間開(kāi)工不足、原料緊張、需求下降等因素影響，2020年有所下降，為482萬(wàn)噸。進(jìn)入2021年，隨著新冠疫情得到有效控制、市場(chǎng)需求回升等因素影響，產(chǎn)量估計(jì)回升到520萬(wàn)噸。中國(guó)炭黑網(wǎng)，三、下游市場(chǎng)煤焦油是一個(gè)組分上萬(wàn)種的復(fù)雜混合物，目前已從中分離并認(rèn)定的單種化合物約500余種，約占煤焦油總量的55%，其中包括苯、二甲苯、萘等174種中性組分;酚、甲酚等63種酸性組分和113種堿性組分。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于樹(shù)脂、塑料、染料、農(nóng)藥、涂料及醫(yī)藥等方面。1、樹(shù)脂樹(shù)脂通常是指受熱后有軟化或熔融范圍，軟化時(shí)在外力作用下有流動(dòng)傾向，常溫下是固態(tài)、半固態(tài)，有時(shí)也可以是液態(tài)的有機(jī)聚合物。廣義上的定義，可以作為塑料制品加工原料的任何高分子化合物都稱為樹(shù)脂。樹(shù)脂按來(lái)源可分為和；按其加工行為不同的特點(diǎn)又有和之分。近年來(lái)我國(guó)合成樹(shù)脂自給能力不斷上升，產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，到目前已是世界最大的合成樹(shù)脂生產(chǎn)國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)合成樹(shù)脂產(chǎn)量從2017年的8458.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)至10765.4萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2022年合成樹(shù)脂產(chǎn)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至11240.1萬(wàn)噸。2、塑料塑料是以單體為原料，通過(guò)加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules)，其抗形變能力中等，介于纖維和橡膠之間，由合成樹(shù)脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、色料等添加劑組成。塑料作為一種重要的基礎(chǔ)材料，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)生產(chǎn)生活的方方面面。目前塑料制品與合成橡膠、合成纖維形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)塑料制品產(chǎn)量8004萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，但給人們生產(chǎn)生活帶來(lái)諸多便利的同時(shí)，塑料也帶來(lái)了巨大的環(huán)境影響挑戰(zhàn)。這主要是因?yàn)樗芰侠孤┑酵寥?、水體等自然環(huán)境中且難以降解，帶來(lái)視覺(jué)污染、土壤破壞、微塑料等環(huán)境危害。對(duì)此相關(guān)部門先后出臺(tái)多項(xiàng)限塑措施。2020年1月，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，被稱為我國(guó)“禁塑令”。2021年9月，國(guó)家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案》，提出，商品零售、電子商務(wù)、外賣、快遞、住宿等重點(diǎn)領(lǐng)域不合理使用一次性塑料制品的現(xiàn)象大幅減少，電商快件基本實(shí)現(xiàn)不再二次包裝，可循環(huán)快遞包裝應(yīng)用規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)個(gè)。在此背景下，隨著國(guó)家限塑令的升級(jí)和人們環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，可降解塑料的市場(chǎng)前景巨大，而且是剛需。未來(lái)，可降解和綠色環(huán)保成塑料制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。3、工程塑料工程塑料可作工程材料和代替金屬制造機(jī)器零部件等的塑料，具有優(yōu)良的綜合性能，剛性大，蠕變小，機(jī)械強(qiáng)度高，耐熱性好，電絕緣性好，可在較苛刻的化學(xué)、物理環(huán)境中長(zhǎng)期使用，可替代金屬作為工程結(jié)構(gòu)材料使用，但價(jià)格較貴，產(chǎn)量較小。雖然相對(duì)于國(guó)外來(lái)說(shuō)，我國(guó)工程塑料起步較晚，但發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹(shù)脂合成、塑料改性與合金、加工應(yīng)用等相關(guān)配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)也已接近國(guó)外先進(jìn)水平。目前我國(guó)工程塑料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段。同時(shí)隨著我國(guó)汽車、電子電器和建筑等行業(yè)發(fā)展迅速，我國(guó)已成為全球工程塑料需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家。根據(jù)中國(guó)塑料工業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)工程塑料需求量達(dá)627萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)37萬(wàn)噸。初步統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)工程塑料需求量達(dá)661萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。中國(guó)塑料工業(yè)協(xié)會(huì)，4、農(nóng)藥農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲(chóng)害及調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲(chóng)劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲(chóng)劑、殺軟體動(dòng)物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等；按原料來(lái)源可分為礦物源農(nóng)藥（無(wú)機(jī)農(nóng)藥）、生物源農(nóng)藥（天然有機(jī)物、微生物、抗生素等）及化學(xué)合成農(nóng)藥；按化學(xué)結(jié)構(gòu)分，主要有有機(jī)氯、有機(jī)磷、有機(jī)氮、有機(jī)硫、氨基甲酸酯、擬除蟲(chóng)菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機(jī)金屬化合物類等；根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等。農(nóng)藥廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等方面。近年來(lái)我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展十分迅速，產(chǎn)量一直位居世界第一位。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為249.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.3%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，5、涂料涂料一般稱為油漆，是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹(shù)脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料，添加相應(yīng)助劑，用有機(jī)溶劑或水配制而成的粘稠液體。涂料屬于有機(jī)化工高分子材料，所形成的涂膜屬于高分子化合物類型。按照現(xiàn)代通行的化工產(chǎn)品的分類，涂料屬于精細(xì)化工產(chǎn)品。現(xiàn)代的涂料正在逐步成為一類多功能性的工程材料，是化學(xué)工業(yè)中的一個(gè)重要行業(yè)。近年來(lái)我國(guó)涂料供需市場(chǎng)基本保持平衡。數(shù)據(jù)顯示，2021上半年我國(guó)