大數(shù)據(jù)公司股票發(fā)行承銷合同協(xié)議書范本b股

編號(hào)大數(shù)據(jù)公司股票發(fā)行承銷協(xié)議（b股）甲方：乙方：簽訂日期：年月日甲方（發(fā)行人）：住所：

乙方(主包銷商)：住所：元，分為股。甲方股東大會(huì)已于日通過了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到元，分為股。甲方股東大會(huì)已于日通過了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到股，其中普通股股，b股股。雙方已同意在本協(xié)議(見下)的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票雙方已同意在本協(xié)議(見下)的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b股股票股，3:00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3:00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)1?釋義定義“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣元，總數(shù)為股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。“工作日”是指證券交易所開門營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開門營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期?！敖刂古涫廴铡笔侵改暝氯?，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股?！熬惩馔顿Y者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織；香港、澳門、臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織；定居在國(guó)外的中國(guó)公民；中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。

“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購(gòu)b股?！芭涫邸笔侵父靼N商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將股b股以私人配售的方式配售給境外投資者?！芭涫蹅渫洝笔侵讣追骄捅敬蝏股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄?！芭涫郾壤笔侵父靼N商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例?！八每铐?xiàng)發(fā)放日”是指日?！八每铐?xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指日?！皞蚪稹笔侵该颗涫垡还稍?外幣)或人民幣，相等于配售%的款項(xiàng)。(m“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。(n)“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。(o)“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)元(外幣)每股(即總股數(shù))所得的款額。(p)“開始配售日”是指日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股。(q)“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣元的股份。(r)“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法證券交易律、法規(guī)，包括(但不限于)和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上口用〃①化a田升市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券1994年7月1日生效的《中華人民共法》等。(s)“保證”是指甲方、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾(t)“中國(guó)法律意見”是指以下二種情況：(1)甲方的法律顧問律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽；及(2)包銷商的法律顧問律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽。

（u）“驗(yàn)證文件”是指由律師事務(wù)所擬訂的，日期為的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人）。2?配售在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向甲方作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3:00之時(shí)還有未配售出的股票之際將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入。（u）“驗(yàn)證文件”是指由律師事務(wù)所擬訂的，日期為的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人）。2?配售在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向甲方作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3:00之時(shí)還有未配售出的股票之際將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入。甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。甲方委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。甲方與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括（但不限于）有權(quán)代表（5）各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán)利（但沒有義務(wù)）就該違約包銷商所沒有認(rèn)購(gòu)或沒有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu)；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來分擔(dān)。主承銷商有義務(wù)代表其本身個(gè)工作日上午之前向甲方提和其他包銷商于截止日后的第交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單；各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其他銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b個(gè)工作日上午之前向甲方提銷商提交其他銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交甲方。3.b股配售備忘錄甲方將在乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人（代表乙方）交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。4?登記（1）乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于年月日（時(shí)），將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請(qǐng)的b股數(shù)目。（2）甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在年月日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話）。（3）甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開立使其能持有及買賣配售之b股的帳戶所需有關(guān)資料和文件。（4）甲方在接到上述通知的有效名單后，只要其所列名單上人士已將款項(xiàng)按約定支付，甲方就應(yīng)確保該認(rèn)購(gòu)名單內(nèi)人士的名字將被登記為甲方的股東，且其認(rèn)購(gòu)的b股股數(shù)列入于該認(rèn)購(gòu)名單中其名字對(duì)應(yīng)的位置。（5）甲方應(yīng)在收到認(rèn)購(gòu)名單之后第三個(gè)工作日的上午（時(shí)）在完成第（4）分文所規(guī)定之義務(wù)后，根據(jù)證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權(quán)憑證。證明上述認(rèn)購(gòu)名單中列入士的b股股權(quán)，并促使證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱及所認(rèn)購(gòu)的b股數(shù)輸入其保存的