網絡可視化行業(yè)前景分析

網絡可視化行業(yè)前景分析制訂計劃和實施、控制營銷活動對目標市場、定位和營銷組合的思考與決策，最后要形成營銷計劃，作為營銷行動的依據?！盃I銷計劃”是一個統(tǒng)稱，一般分為品牌營銷計劃，即關于單個品牌的營銷計劃；產品類別營銷計劃，關于一類產品、產品線的營銷計劃，已經完成、認可的品牌計劃應納入其中；新產品計劃，在現(xiàn)有產品線增加新產品項目、進行開發(fā)和推廣活動的營銷計劃；細分市場計劃，面向特定細分市場、顧客群的營銷計劃；區(qū)域市場計劃，面向不同國家、地區(qū)、城市等的營銷計劃；客戶計劃，是針對特定的主要顧客的營銷計劃。這些不同層面的營銷計劃，相互之間需要協(xié)調、整合。從時間跨度看，營銷計劃可分長期的戰(zhàn)略性計劃和年度營銷計劃。戰(zhàn)略性計劃要考慮哪些因素會成為今后驅動市場的力量，可能發(fā)生的不同情境，企業(yè)希望在未來市場占有的地位及應采取的措施。它是一個基本框架，由年度營銷計劃使之具體化。必要時，企業(yè)需要每年對戰(zhàn)略性計劃進行審計和修訂。制訂營銷計劃之后，企業(yè)或戰(zhàn)略業(yè)務單位需組織力量落實，并對營銷進程進行控制，以保證達成預定的營銷目標。市場導向組織創(chuàng)新現(xiàn)代市場營銷管理哲學要求企業(yè)創(chuàng)造顧客和顧客滿意，將顧客利益擺在核心地位。許多企業(yè)在此基礎上也開始認識到兼顧行業(yè)、合作伙伴、社區(qū)和國家利益對企業(yè)成功經營與發(fā)展的重要地位。然而，在實踐中真正貫徹這種觀念，保證企業(yè)健康成長，卻并不容易。面對現(xiàn)代科技迅速發(fā)展、市場環(huán)境急劇變遷和競爭日趨激烈的挑戰(zhàn)，企業(yè)必須對自身組織與管理制度進行革新，形成能夠全面有效地招律顧客并為之提供良好服務的機制。里特爾咨詢公司在總結卓有成效的公司管理模式的基礎上，提出了一個高績效業(yè)務模型。該模型將企業(yè)資源與組織配置列為基礎。我們可以將它作為企業(yè)組織與體制創(chuàng)新的主要原則來討論。（一）滿足利益方的要求在今天的價值交換體系中，企業(yè)績效及其利潤目標只有在能使其他利益方獲得利益的條件下，才有可能實現(xiàn)。因此，企業(yè)及其經營業(yè)務，都要確定利益方及其要求。一般地說，利益方主要包括顧客、供應商、經銷商、企業(yè)員工和股東。如果這些利益方覺得不滿意，就不能實現(xiàn)理想的合作，導致整體績效下降，甚至經營失敗。為此，企業(yè)必須遵循一個原則：滿足每一個利益團體的最低期望。企業(yè)要致力于為不同的利益方傳遞高于最低限度的滿足水平。同時，也需要根據不同程度滿意水平，為員工盡好責任（基本滿意水平），為經銷商提供績效滿意水平。在確定這些滿意水平的時候，企業(yè)必須注意，不要讓利益方之間感到相對待遇有失公平。各方利益關系的協(xié)調本質上仍然是以顧客滿意為核心的。從經營動態(tài)關系上看，通過顧客滿意達到包括股東在內的其他利益方滿意，又是建立在企業(yè)組織與制度革新所創(chuàng)造的高質量環(huán)境基礎上的。建立一個面向市場的組織管理體制，形成高水平的員工滿意；通過員工積極性、創(chuàng)造性的充分發(fā)揮，以高質量的產品和服務建立高度的顧客滿意，從而帶來更多的交易，更高的企業(yè)利潤，以及供應商、經銷商的利益。各方滿意的結果，又會促進新一輪更高質量的良性循環(huán)。（二）改進關鍵業(yè)務過程達到滿意目標必須通過對工作過程的管理才能實現(xiàn)。目前，大多數(shù)企業(yè)的這種管理都是通過以專業(yè)職能分工為基礎的部門組織來進行的。這種傳統(tǒng)的組織結構往往使各業(yè)務部門各自為政，追求自身目標最大化而不是企業(yè)目標最大化，各部門之間不能實現(xiàn)理想的合作，從而也使企業(yè)保有高度滿意顧客這一總體目標及其戰(zhàn)略規(guī)劃不能有效地遍及整個業(yè)務各環(huán)節(jié)和全過程。因此，使企業(yè)的每一個部門都高度面向市場并熱心于同其他部門協(xié)作，是十分必要的。為適應以快速變化為主調、靈活反應為關鍵的外部環(huán)境，企業(yè)必須突出和加強對關鍵業(yè)務過程的管理，通過組織革新，建立多功能的團體，將市場和企業(yè)的各種聲音和諧一致地協(xié)調起來，形成自己的管理核心業(yè)務的能力。（三）合理配置資源業(yè)務過程的執(zhí)行，需要配置相應的人、財、物及信息等資源。企業(yè)必須設計出一個決策框架，使有限資源能夠按照使顧客和企業(yè)都滿意的方式來有效配置。這需要尋求擁有資源并對各業(yè)務的資源分配與使用實施控制。同時，企業(yè)還應努力尋求運用協(xié)作資源的可能性，以充分利用外部獲得的非關鍵性資源。研究表明，高績效公司往往十分重視自己擁有并培養(yǎng)那些能構成業(yè)務核心的資源和能力，以此形成自己的核心競爭力。他們將好鋼用到刀刃上，而將非關鍵性資源配備轉移到企業(yè)外部。（四）組織革新企業(yè)的組織要素通常包括組織結構、政策與文化。這些因素在市場環(huán)境發(fā)生急劇變化時，如果不相應變革，往往會成為企業(yè)維系和發(fā)展與市場有機聯(lián)系時的機能障礙。我國國有企業(yè)深化改革、轉換機制的沉重任務，很大程度上就是由于其組織與市場不相適應而派生出來的。傳統(tǒng)企業(yè)組織（有的學者稱之為“命令一控制式組織”）的致命弱點是阻礙市場知識的積累及其在組織內部的廣泛傳播，影響企業(yè)的決策水平及營銷觀念的全面貫徹。企業(yè)要根據環(huán)境的變化對其組織結構和政策進行革新。與此同時，也要通過長期艱苦努力，加強企業(yè)的文化建設。5G普及落地在即，千億市場整裝待發(fā)網絡可視化廠商大多與通信行業(yè)相輔相成，正在由可視化業(yè)務邁向智能化業(yè)務階段發(fā)展。在21世紀初期，網絡數(shù)據流量較小，網絡可視化需求在通信巨頭內部可以消化。而網絡流量的增長，網絡可視化定制化需求不斷擴大，正式邁入網絡使用分析階段。網絡可視化廠商開啟獨立運營，如迪普科技孵化于新華三，中新賽克孵化于中興通訊等。當前行業(yè)可視化業(yè)務較為成熟，未來伴隨廠商技術能力提升，5G等網絡技術不斷落地，行業(yè)有望邁向智能化業(yè)務管理新階段。網絡可視化需求與網絡流量呈強綁定關系，由于網絡可視化前端單產品處理流量能力有限，流量總量上升后需要增加部署；后端應用需要不斷升級以解決更復雜的網絡場景需求。而網絡流量的制造方式也是更多元化，二者均能體現(xiàn)出網絡流量這一指標對網絡可視化需求的指引能力。選取2014-2021年網絡可視化龍頭中新賽克、恒為科技、迪普科技三家收入規(guī)模與中國移動流量接入規(guī)模進行比較，可以較為明顯的看出，網絡可視化廠商收入規(guī)模與流量規(guī)模呈現(xiàn)正向關系。（一）5G普及打破4G流量瓶頸大型網絡制式的切換中通常會出現(xiàn)流量增長瓶頸期。回顧歷史，發(fā)現(xiàn)在4G建設初期，同樣出現(xiàn)流量增長瓶頸期，歷時約2年：根據工信部數(shù)據，2013-2014年移動互聯(lián)網接入月流量環(huán)比、同比增速位于低位，直至2015年4G普及后流量環(huán)比、同比增速都進入上升趨勢。在4G切換5G的2019年起，移動互聯(lián)網接入月流量同比環(huán)比增速再次增速放緩，流量增長再次進入瓶頸期。3G切換4G初期由于4G網絡不穩(wěn)定、相關應用開發(fā)不充分等原因出現(xiàn)流量增長瓶頸期的類似困境，在4G切換5G初期依然存在，5G普及后流量增長有望復制類似路徑，并迎來新高。歷數(shù)5G的落地與推進，在5G基站全面建成、5G應用遍地開花在即的背景下，中國流量有望躍遷式上漲。（二）5G流量總量的躍進帶動前端確定性增長在網絡通路的架構中，前端產品的直接部署將高度受益于流量的躍遷式上升。網絡可視化前端產品是主要部署于電信骨干網、移動核心網、IDC等各層級網絡節(jié)點，目前主要以直路部署和旁路部署的直接部署為主：1）直路部署實質是串聯(lián)，組網簡單，不需要額外增加接口，而且由于防護設備可以實時監(jiān)控雙向流量，在個別攻擊防護上要優(yōu)于旁路部署。在5G大流量場景下，如果使用直路部署可能耗費設備大量轉發(fā)性能，影響網速。2）旁路部署相較于直路部署，保證了原有組網不被破壞，同時引入了流量流向改變技術，通過引流，回注等方式控制流量的走向，實現(xiàn)對異常流量的監(jiān)控和處理。但是，旁路部署對于UDP應用等部分流量監(jiān)控能力有限。兩者殊途同歸，在網絡流量增長的趨勢下，高度受益于網絡節(jié)點增加。主要客戶都會新建或擴容網絡節(jié)點以提高流量承載力，新、舊的網絡節(jié)點均會帶來前端產品新部署和原始節(jié)點擴容升級等需求。5G時代新建網絡節(jié)點基本包含網絡可視化前端。參考通信產業(yè)網，網絡節(jié)點是包含路由器、交換機，同時需要通過OTN設備和全光網絡互聯(lián)互通的服務站，一般配備DRA設備、光保護系統(tǒng)、質量監(jiān)控系統(tǒng)、安全防護系統(tǒng)等。以2020年中國電信新建物聯(lián)網核心網控制節(jié)點工程（之后多分產品集采，無節(jié)點整體建設信息）為例，中國電信明確需求的設備包含物聯(lián)網控制節(jié)點EPC網元、DPI（網絡可視化前端在運營商的代名詞）、VPDNAAA、NAT等設備。隨著網絡流量監(jiān)管需求提升，5G時代新建網絡節(jié)點基本會包含網絡可視化前端。5G時代舊網絡節(jié)點可以通過擴容滿足日益增長的網絡可視化需求。擴容方式主要有改造和升級換代兩類：1）原設備改造以恒為OptiWayU前端平臺為例，該平臺實質是基礎設施，主要靠ATCA插卡進行工作，每增加一塊插卡，DPI處理能力會相應增加（如每秒新建連接數(shù)80萬條），平臺最高支持14塊插卡，若首次購買平臺插卡沒有插滿，后續(xù)擴容可以只購買插卡；2）升級換代是部分業(yè)務因制式切換的剛需，如寬帶網前端接口或移動網前端空口協(xié)議若過時則必須換新。復盤4G時代擴容占比提升路徑，5G時代前端產品維持先部署、后擴容的放量節(jié)奏。以運營商擴容路徑為例，運營商首先通過通過招投標或比選等公開方式選擇供應商部署前端產品；對于原有系統(tǒng)的后續(xù)擴容、升級、維以及后續(xù)技術服務的采購，則一般采取單一來源采購方式選擇供應商。4G時代中后期公司各主要產品的擴容項目簽約量均大幅高于新建項目簽約量，且收入占比逐年提升?？紤]到5G時代網絡可視化上下游玩家、產品形態(tài)、商業(yè)模式等因素變化不大，5G時代網絡可視化產品將維持先新建、后擴容放量節(jié)奏。5G時代前端產品毛利率將高度受益于產品結構和產品規(guī)格提升的新常態(tài)。1）擴容帶動高毛利率產品收入占比。一般來說，首次部署網絡可視化產品需要購買整個平臺，后續(xù)擴容更多的是對原有產品進行關鍵模塊的加裝或改裝。由于平臺包含機框等低附加值電子元件，毛利率相比插卡較低，若擴容只購買插卡則有利于提高毛利率水平。此外，擴容對象主要為前期所采購的各類軟硬件產品，而采購原供應商的服務對軟硬件運行的熟悉程度相對更高，因此，通過原供應商采購擴容服務已成業(yè)內常態(tài)。2）同時5G帶來產品規(guī)格提升，有望提升毛利率等核心指標。前端產品生命周期6-8年，前端廠商14/15年針對4G網推出的系列產品目前正處于換新5G的重要節(jié)點。由于400G技術能夠以優(yōu)化的每位成本、更小的外形尺寸、更少的故障點和接口以及更低的功耗和發(fā)熱量進行同等容量的數(shù)據傳輸，已經成為初期5G中回傳光模塊主要技術，后續(xù)有望進一步滲透。當前領先前端廠如中新、恒為已經可以出貨支持400G端口的前端，短期看能夠供應400G產品的廠商較少，供不應求有望拉高毛利率；長期看，高規(guī)格產品性能更強，可編程寫入的功能也更強，單品價值量提升有望抬高毛利率中樞。（三）5G應用多元化推動后端產品需求呈現(xiàn)廣而散特征5G為后端應用帶來新的垂直發(fā)展機會，后端應用需求有望顯著提升。5G的低時延、高流量等特征將開啟萬物互聯(lián)新時代，革命性提升設備接入和信息傳輸?shù)哪芰?，推動邊緣流量特別是行業(yè)流量的階梯式增長，對海量數(shù)據的存儲、處理、計算和分析需求，將進一步提升對于各類網絡可視化后端應用的需求：按功能分可分為專用軟件、5G網絡安全、5G網絡生態(tài)等；按產品形態(tài)可分為應用、平臺、融合終端等。后端應用與前端新增/擴容邏輯類似，以滿足應用增長需求為核心。一方面后端應用需求增長來自于前端產品部署數(shù)量增加，配套后端應用如DPI系統(tǒng)轉發(fā)接收軟件等會同時集采；另一方面后端應用需求增長來自客戶對于當前產品的功能擴容，如運營商客戶采購網間流量控制和僵木蠕檢測系統(tǒng)、大數(shù)據源系統(tǒng)等。5G催生更多定制化后端應用，后端應用廠商把握卡位優(yōu)勢。以公司選取的7家代表性可比公司相關業(yè)務收入比較可得，除去2家業(yè)務有明顯偏向的公司（中新賽克主打前端、天邑股份主打通信設備），可以看到后端收入領先廠商市場份額較為均衡。面對定制化需求整體擴容，領先的后端應用廠有望憑借自身技術能力、業(yè)務經驗等優(yōu)勢更早切入5G后端應用市場，如上網日志留存后端應用可以應用于5G，未來后端應用市場有望保持均衡態(tài)勢，實現(xiàn)整體收入增長。（四）受益網絡可視化需求擴張紅利，應用商壁壘深厚5G時代網絡可視化產品技術壁壘進一步增強。相比4G，5G時代存在網絡帶寬更大、需要解析的數(shù)據更多的背景，對所需的帶寬資源、數(shù)據計算、存儲及集群管控等資源都提出更高的要求；另一方面，5G時代數(shù)據維度更廣，更加考驗供應商的協(xié)議解析、新業(yè)務智能識別、數(shù)據治理、數(shù)據質量、數(shù)據解耦、體系建模、數(shù)據共享、數(shù)據時效性等技術能力，以2022中國電信DPI集采技術指標為例，對接口、服務器以及性能要求等均提出全新要求。應用商擁有更強應用落地和交付能力，能夠滿足技術及需求不斷提高的網絡可視化方案落地。以中興通訊為例，作為網絡可視化下游應用落地商，在2021年5GDPI系統(tǒng)集采奪魁。公司擁有20多年的技術沉淀，在行業(yè)積累、產品迭代、設備能力等方面一直保持業(yè)界領先。對于5GDPI系統(tǒng)，在系統(tǒng)架構方面，公司創(chuàng)新采用了后關聯(lián)技術，具有良好的組網擴展性、方便解耦，被中國移動確定為5GDPI標準組網架構，展現(xiàn)出頂尖的整體交付能力。此外，公司擁有智能化、數(shù)字化的項目交付管理系統(tǒng)EPMS，能夠滿足運營商對通訊項目交付的自動化、智能化和敏捷性提出嚴格的要求。1、高涉密和多部門聯(lián)動的特征，映射至資質與落地能力齊飛應用商高資質結合強產品體系落地能力，構建核心競爭力。以最嚴格的甲級信息涉密集成資質為例，截至2021年底，共有40家公司獲得該資質，大多是實力強勁、擁有豐富G端業(yè)務經驗的細分龍頭公司。強資質作為G端業(yè)務的入場券，自身能力決定后續(xù)的實施與發(fā)展。以美亞柏科為例，公司2005年與中國刑警學院正式簽約切入G端市場后，不僅深耕公安相關G端業(yè)務，2011-2021全國數(shù)據取證市占率持續(xù)領先，承建國內超三分之一的省級公安大數(shù)據平臺、80+地市級大數(shù)據平臺；憑借自身應用交付能力將行業(yè)解決方案擴大覆蓋監(jiān)察委、稅務、海關、交通以及公用事業(yè)等國內主要G端客戶，取得矚目發(fā)展。（五）近千億市場整裝待發(fā)根據上述梳理，在5G制程切換完成后，中國前端市場規(guī)模有望迎來增長拐點，樂觀情況下，預測網絡可視化市場有望突破千億。通過以下假設，對前端及后端空間進行測算，前端市場：1）根據匯總相關行業(yè)公司的歷年收入，前后端比例約為20%：80%；2）根據賽迪顧問數(shù)據，2014年網絡可視化市場空間約為75億元，通過前后端比例推算，前端市場約為15億元；3）復盤4G建設路徑，在2015年全面落地之際，相關公司均迎來收入40%以上的增長，結合網絡可視化排頭兵角色，2015年前端市場空間約為22億元；4）根據中新賽克披露在Wind平臺2022年3月18日紀要的數(shù)據，2021年網絡可視化前端市場約為45億元，推算出2015-2021年常態(tài)CARG約為12．67%；5）2022年由于疫情等黑天鵝事件，預計市場空間仍維持常態(tài)增長，約51億元；根據以上假設，結合5G全面落地在即，應用場景和入網終端設備均將迎來大幅提升，整體市場空間將維持前高后低的增速，通過悲觀、中性、樂觀三個角度進行推算，中性視角下，2027年前端市場空間約為148億元。后端市場測算：選取前端市場主要廠商中新賽克、恒為科技、迪普科技以及浩瀚深度相關收入與后端主要場所美亞柏科、太極股份相關收入比較：根據匯總相關行業(yè)公司的歷年收入，前端市場占比約20．24%，而5G技術體系帶來的高速率、低時延、廣連接等優(yōu)勢，將有望帶來全新的應用場景和后端需求，通過悲觀、中性、樂觀三個角度進行推算，中性視角下，2027年后端市場空間約為738億元；綜合來看，中性及樂觀視角下，網絡可視化整體市場在2027年分別約為886億元與1259億元。網絡可視化方興未艾網絡可視化產品是基于DPI技術的流量監(jiān)管體，網絡可視化之于網絡類似于交管部門之于公路，主要功能是對網絡數(shù)據進行監(jiān)測、管理。網絡可視化是指以網絡流量的采集與深度檢測為基本手段，綜合各種網絡處理與信息處理技術，對網絡的物理鏈路、邏輯拓撲、運行質量、協(xié)議標準、流量信息、承載業(yè)務等進行監(jiān)測、識別、統(tǒng)計、展現(xiàn)、管控，進而大數(shù)據分析與挖掘，實現(xiàn)網絡管理、信息安全與商業(yè)智能的一類應用系統(tǒng)。網絡可視化產品分為前端硬件和后端應用兩大類。（一）智能衛(wèi)士基于DPI技術的前端產品網絡可視化前端主要是嵌入式計算機，主要負責數(shù)據的采集、處理和分流。網絡可視化前端主要是包含匯聚分流設備等硬件設備和分析處理平臺、軟件中間件等軟件模塊的嵌入式計算機。前端產品主要負責對流經設備的流量進行采集、處理（如過濾、標記、負載均衡）和分流，以浩瀚深度前端產品為例，數(shù)據通過光切換設備、光模塊、匯聚分流硬件等將數(shù)據進行采集和分流，使用DPI模塊對采集數(shù)據處理并記錄XDR話單等數(shù)據供后端使用。在前端產品的實部署中，以DPI作為核心技術，結合DPI模塊落地檢測引擎，通過DPI特征庫對數(shù)據進行分析與歸納等功能。1）DPI是前端產品核心技術，起到類似門衛(wèi)的作用。匯聚分流設備將數(shù)據輸送給DPI模塊，DPI模塊將使用檢測引擎調用特征庫對進行特征字符串匹配，特征匹配成功的報文會進入防病毒等子業(yè)務模塊進行后續(xù)處理，特征匹配不成功的報文會順利通過，DPI模塊通過檢測引擎和特征庫構建數(shù)據通路的智能門衛(wèi)，起到放行合規(guī)數(shù)據，過濾不良數(shù)據，記錄處理過程的作用。2）DPI檢測引擎是實現(xiàn)DPI的核心，是公司業(yè)務經驗和研發(fā)能力的綜合體現(xiàn)。DPI檢測引擎可能出現(xiàn)在入接口業(yè)務點、域間策略業(yè)務點或者出接口業(yè)務點，是實現(xiàn)DPI功能的載體。DPI檢測引擎包括協(xié)議解析器、算法引擎和結果處理三個模塊，其中算法引擎包含如Aho-Crassick，Boyer，Moore算法以及PCRE算法等，良好的算法選擇可以有效實現(xiàn)關鍵特征的快速查找匹配，提升查找效率，通常需要公司有豐富的業(yè)務經驗和扎實的研發(fā)實力。3）DPI特征庫是實現(xiàn)DPI的基礎。DPI特征是由專業(yè)攻防團隊對各類業(yè)務報文進行分析而歸納出的、具有特定格式的業(yè)務特征數(shù)據，特征庫則是各業(yè)務特征的集合。DPI特征庫包括官方公開的公用特征庫以及自主研發(fā)的專用特征庫，按內容分類可分成PS特征庫、URL分類特征庫、APR特征庫、防病毒特征庫、IP信譽特征庫、URL信譽特征庫和域名信譽特征庫等。（二）數(shù)據管家數(shù)據分析與解讀的后端應用后端應用主要以軟件形態(tài)為主，主要負責數(shù)據的分析應用。后端產品主要包含還原解析子、存儲子等基礎系統(tǒng)以及下游各類應用，主要負責對前端產品處理結果的分析應用。以數(shù)據合成和內容還原系統(tǒng)為例，后端產品不僅可以接收和分析前端數(shù)據，如鏈路流量信息，鏈路業(yè)務組分信息，網站排名，網站流量等，還可以基于前端數(shù)據還原HTTP、郵件、FTP等協(xié)議承載傳輸?shù)膱D片或應用程序，生成網絡日志、樣本文件或圖片。前端產品通過對特征庫的匯總，為后端應用歸納總結出四種類型格式。根據中移動文獻，前端處理結果主要分為四種類型：1）對于系統(tǒng)特征庫特殊、不易整合的應用系統(tǒng)，可通過網路分光器或前端分光功能，將光路信號完整地復制分發(fā)給后端應用；2）對于明確需要某種報文的系統(tǒng)，前端設備將全部原始報文或者經過特定條件過濾后的部分原始報文復制分發(fā)給后端應用；3）對于以分析流量日志為主的應用，前端產品分析記錄流量的關鍵信息形成XDR（Xdatadecording）話單，并將會話數(shù)據按指定格式發(fā)送給后端應用；4）對于需要簡單明確的統(tǒng)計指標的應用系統(tǒng)，前端設備統(tǒng)計流量的各項指標，并將統(tǒng)計結果發(fā)送給后端應用。后端產品主要發(fā)展方向是為網絡優(yōu)化與運營維護、信息安全和大數(shù)據運營。其中，網絡優(yōu)化與運行維護代表了網絡可視化的最初需求，監(jiān)控的重點是網絡的使用運行情況；信息安全重點是從流量的內容和特征中發(fā)現(xiàn)并識別安全威脅，從而進行管控和防范；大數(shù)據運營目的是從網絡流量中提取的海量數(shù)據具有潛在的巨大價值，是網絡所有者或運營方的重要數(shù)據資產，重要性正逐漸被發(fā)掘。（三）邁向產品、下游客戶以及供應鏈的三維共振新格局從行為本質上看，網絡可視化功能深入到網絡數(shù)據運維行為的全生態(tài)。涉及到對于網絡數(shù)據的運營、分析、維護、管理、應用等運維行為，基本可以通過數(shù)據采集、數(shù)據清洗和數(shù)據應用的通用步驟遞進，同時對應五個層次：1）數(shù)據源，目前最主要的數(shù)據源是固網、移動網等；2）數(shù)據提取層，提供網絡數(shù)據的獲取、解析、移交等功能，即網絡可視化前端；3）數(shù)據融合計算層，對數(shù)據進行存儲、計算、檢索等，實質是網絡可視化后端；4）數(shù)據應用層，數(shù)據應用層實際上是廣大計算機、互聯(lián)網廠商的主陣地。技術升級疊加外部環(huán)境變革，行業(yè)迎來三維共振的新格局。在5G即將全面落地的大環(huán)境下，網絡可視化的相關需求有望復制4G時代的路徑；同時考慮到5G具備高速率、低時延、廣連接等優(yōu)勢，將帶來如智能物聯(lián)等新場景。而網絡可視化作為數(shù)據要素時代下的排頭兵，將迎來產品、下游客戶以及供應鏈的三維共振新格局。在多層級的數(shù)據流轉架構覆蓋數(shù)據運維的全生態(tài)下，網絡可視化同時具備地基和必要工具的雙重屬性，已成為數(shù)據要素時代下的剛需。1、產品新格局：前后端產品互相交融行業(yè)的多樣性映射至需求定制化程度高，前后端產品融合格局凸顯。網絡可視化是典型以客戶需求為導向的市場，需求從下游客戶誕生并向上層層傳導。標準化產品難以滿足客戶差異化需求，促使上游供應商根據客戶需求提供由前至后的全生態(tài)產品體系。根據近期采招網5000萬以上大項目為參考，網絡可視化的對象不同將直接影響基礎設施、存儲接口、擴容需求等。在多行業(yè)耦合程度逐步提升的背景下，網絡可視化的前后端產品融合格局將進一步凸顯。而通過對產業(yè)鏈的梳理，網絡可視化的產業(yè)鏈正向前后端產品相交融、商業(yè)模式多元化的產業(yè)新格局謀進。新型網絡可視化產業(yè)鏈促進商業(yè)模式多元化，隨著研發(fā)不斷投入，基礎架構提供商開始涉足應用開發(fā)、系統(tǒng)集成，應用開發(fā)商也開始進軍系統(tǒng)應用落地業(yè)務。2、下游客戶新格局運營商集采帶動直銷整體交付比例提升，業(yè)務毛利率顯著提升。2016年后三大運營商開始規(guī)范集中采購網絡可視化產品且明確規(guī)定不接受渠道商投標，供應商由單一產品交付升級為系統(tǒng)整體交付，一方面直銷降低銷售費用率，另一方面上游供應商高毛利率定制化產品收入占比提升。以浩瀚深度為例，2016-2021年毛利率由33%增長至53%，集采對毛利率產生積極影響。業(yè)務資質要求不斷收緊，應用商重要性不斷提高。由相關企業(yè)的高資質已成常態(tài)。2017年以來資質要求不斷收緊，先后發(fā)布《計算機信息系統(tǒng)安全銷售許可證》、《涉密信息集成資質》以及每年都會根據現(xiàn)實情況動態(tài)調整的《信息安全服務資質》等相關資質。由于業(yè)務資質相對難以獲得，網絡可視化上游僅中新賽克、浩瀚深度擁有對應資質，業(yè)務的開展必須依靠擁有相關資質的系統(tǒng)應用商，如美亞柏科、太極股份、烽火星空、銳安科技等。3、供應鏈新格局：提高整體穩(wěn)定性為產品交付提供有力保障，網絡可視化產品定制化需求程度較高，且需求由客戶決定波動性較大，供應鏈穩(wěn)定性受到考驗。目前網絡可視化產業(yè)鏈上游主要部件為芯片（成本占比92%，主要是專用芯片、CPU、存儲芯片等）和其它電子元器件：1）專用芯片進程穩(wěn)步推進。網絡可視化產品所需專用芯片主要有網絡交換芯片、高端FPGA芯片、網絡和計算機處理芯片等，目前網絡交換芯片全球主要供應商有Broadcom、Marvell等，前沿400G交換芯片生產商主要是Broadcom、Marvell，交換芯片難度較大，但不涉及深度學習AI等高端應用，沒有芯片管控風險；FPGA芯片主要供應商為賽靈思、Altera，高端FPGA已制定較為明確可行的方案，紫光國微、復旦微電都是供應商候選人；2）裝配國產CPU的產品已經較為成熟。當前網絡可視化產品會根據需求選用進口CPU（如英特爾至強、Cavium、EZchip）或國產CPU（飛騰、龍芯等），以恒為科技為例，國產CPU已經覆蓋網絡可視化基礎架構的盒式和插卡式兩大產品類型，且產品已經成熟，未來國產化趨勢有望繼續(xù)推進。3）存儲芯片有望落地。網絡可視化產品存儲芯片主要供應商為美光等海外公司，公司于2021年已對可的相關芯片型號功能、性能和電氣特性進行了較為完整的測試驗證，供應商候選人為長鑫、紫光國芯等。4）元器件（各類功能模塊、內存卡、PCB和機框等）其他元器件均為一般性電子產品，在長三角和珠三角的供應充足。（四）全國一體化大數(shù)據體系的先行者目前，一體化大數(shù)據的落地存在不及預期、建設周期不斷滯后等痛點，很大程度上來源于當前數(shù)據體系的非標化和不合理化。國家大數(shù)據平臺是在現(xiàn)有各類平臺基礎上進行整合完善，新建數(shù)據服務、數(shù)據治理、數(shù)據分析、云監(jiān)測、數(shù)據安全管理等系統(tǒng)組件打造的國家級大數(shù)據服務平臺，由于數(shù)據是平臺服務的基礎，當前我國數(shù)據體系急需改善。網絡可視化對數(shù)據進行運維的行為，本質上是在對各類數(shù)據進行標準化和可讀化，能夠解決國家大數(shù)據平臺建設數(shù)據標準化痛點。1）標準化：據前文介紹，網絡可視化前端能夠將流量處理形成如XDR話單等指定格式的數(shù)據，如將各類由雜亂無章的圖片、文字、視頻等格式構成的流量轉變?yōu)闃藴驶瘮?shù)據，以解決數(shù)據規(guī)范性、數(shù)據質量等問題；2）可讀化：網絡可視化后端應用能夠將標準化數(shù)據處理后得到更直觀的結果，幫助人們更好使用數(shù)據，提升數(shù)據價值。網絡可視化對于數(shù)據標準化和可讀化的處理能夠滿足國家數(shù)據大平臺建設中數(shù)據標準化建設和支撐應用水平等多個痛點。由于全國的區(qū)縣及省市的信息化建設節(jié)奏差異較大，各地均存在當?shù)靥厣亩ㄖ苹枨?。而從頂層設計的視角，數(shù)據的梳理和解讀將成為作為先行者，錨定不同建設階段的數(shù)據梳理痛點。市場定位戰(zhàn)略差別化是市場定位的根本戰(zhàn)略，差異化需要對消費者有吸引力并與這種產品和服務有關。例如，斯沃琪的手表以鮮艷、時尚吸引了年輕消費群體的眼球；賽百味推出健康的三明治而使自己區(qū)別于其他快餐。然而在有競爭的市場內，公司可能需要超越這些，另外一些途徑還包括向市場提供有差異化的員工、渠道以及形象等等，具體表現(xiàn)在以下四個方面：（一）產品差別化戰(zhàn)略產品差別化戰(zhàn)略是從產品質量、產品款式等方面實現(xiàn)差別。尋求產品特征是產品差別化戰(zhàn)略經常使用的手段。在全球通信產品市場上，蘋果、摩托羅拉、諾基亞、西門子、飛利浦等頗具實力的跨國公司，通過實行強有力的技術領先戰(zhàn)略，在手機、IP電話等領域不斷地為自己的產品注入新的特性，走在市場的前列，吸引顧客，贏得競爭優(yōu)勢，實踐證明，某些產業(yè)特別是高新技術產業(yè)，如果某一企業(yè)掌握了最尖端的技術，率先推出具有較高價值和創(chuàng)新特征的產品，它就能夠擁有一種十分有利的競爭優(yōu)勢地位。產品質量是指產品的有效性、耐用性和可靠程度等。比如，A品牌的止痛片比B品牌療效更高，副作用更小，顧客通常會選擇A品牌。但是，這里又帶來新的問題，A產品的質量、價格、利潤三者是否完全呈正比例關系呢？一項研究表明：產品質量與投資報酬之間存在著高度相關的關系，即高質量產品的盈利率高于低質量和……般質量的產品，但質量超過一定的限度時，顧客需求量開始遞減。顯然，顧客認為過高的質量，需要支付超出其質量需求的額外的價值（即使在沒有讓顧客付出相應價格的情況下可能也是如此）.產品款式是產品差別化的一個有效工具，對汽車、服裝、房屋等產品尤為重要。日本汽車行業(yè)中流傳著這樣一句話：“豐田的安裝，本田的外形，日產的價格，三菱的發(fā)動機?！边@體現(xiàn)了日本四家主要汽車公司的核心專長，而“本田”的外形（款式）設計優(yōu)美入時，受到消費者青睞，成為其一大優(yōu)勢。（二）服務差別化戰(zhàn)略服務差別化戰(zhàn)略是向目標市場提供與競爭者不同的優(yōu)質服務。企業(yè)的競爭力越能體現(xiàn)在顧客服務水平上，市場差別化就越容易實現(xiàn)。如果企業(yè)把服務要素融入產品的支撐體系，就可以在許多領域建立針對其他企業(yè)的“進入障礙”。因為服務差別化戰(zhàn)略能夠提高顧客購買總價值，保持牢固的顧客關系，從而擊敗競爭對手。服務戰(zhàn)略在各種市場狀況下都有用武之地，尤其在飽和的市場上。對于技術精密產品，如汽車、計算機、復印機等服務戰(zhàn)略的運用更為有效。強調服務戰(zhàn)略并沒有貶低技術質量戰(zhàn)略的重要作用。如果產品或服務中的技術占據了價值的主要部分，則技術質量戰(zhàn)略是行之有效的。但是競爭者之間技術差別越小，這種戰(zhàn)略作用的空間也越小。一旦眾多的廠商掌握了相似的技術，技術領先就難以在市場上有所作為。（三）人員差別化戰(zhàn)略人員差異化戰(zhàn)略是通過聘用和培訓比競爭者更為優(yōu)秀的人員以獲取差別優(yōu)勢。市場競爭歸根到底是人才的競爭。新加坡航空公司之所以享譽全球，就是因為其擁有一批美麗高雅的空中小姐；麥當勞的員工以彬彬有禮著稱；IMB公司的員工以專業(yè)知識充分而出名；迪士尼樂園的員工無論何時見到都精神飽滿。人員差別化戰(zhàn)略對于零售商而言尤其重要，可以利用前線營業(yè)員作為差異化和確定其產品定位的有效方法。美國最大的零售書店巴諾書店與伯德書店，從外觀上看沒有什么不同：紅木書架，大而舒適的椅子，雅致的裝飾和飄散的咖啡香味，但是兩家經營理念卻有很大不同。巴諾書店看中的是雇員對顧客服務的激情以及對書籍的摯愛，他們的雇員通常穿著干凈和有領子的襯衫，把書放進顧客的手中并且迅速地收款。而相反，伯德的雇員可能有紋身，公司以他的雇員差異為豪并且雇傭那些能對特別的書和音樂散發(fā)出興奮感的人們，依賴他們向顧客推薦而不是僅為用戶找到想要的書。一個受過良好訓練的員工應具有以下基本的素質和能力：（1）能力。具有產品知識和技能。（2）禮貌。友好對待顧客，尊重和善于體諒他人。（3）誠實。使人感到坦誠和可以信賴。（4）可靠。強烈的責任心，保證準確無誤地完成工作。（5）反應敏銳。對顧客的要求和困難能迅速反應。（6）善于交流。盡力了解顧客，并將有關信息準確傳達給顧客。（四）形象差異化戰(zhàn)略形象差異化戰(zhàn)略是在產品的核心部分與競爭者類同的情況下塑造不同的產品形象以獲取差別優(yōu)勢。對個性和形象進行區(qū)分是很重要的，個性是公司確定或定位自身或產品的一種方法。形象則是公眾對公司和它的產品的認知方法。企業(yè)或產品想要成功地塑造形象，需要著重考慮三個方面，一是企業(yè)必須通過一種與眾不同的途徑傳遞這一特點，從而使其與競爭者區(qū)分；二是企業(yè)必須產生某種感染力，從而觸動顧客的內心感覺；三是企業(yè)必須利用可以利用的每一種傳播手段和品牌接觸。具有創(chuàng)意的標志融人某一文化的氣氛，也是實現(xiàn)形象差別化的重要途徑。麥當勞的金色模型“M”標志，與其獨特文化氣氛相融合，使人無論在美國紐約、日本東京還是中國北京，只要一見到這個標志馬上會聯(lián)想到麥當勞舒適寬敞的店堂、優(yōu)質的服務和新鮮可口的漢堡和薯條，這樣的形象設計就是非常成功的。（五）促銷方式差異化促銷方式差異化戰(zhàn)略是在試圖采取不同的廣告宣傳方式，以求占領不同的細分市場。企業(yè)想要持續(xù)的保持促銷方式的差異化，就需要不斷抓住客戶需求，并恰當?shù)睦孟冗M技術手段。例如對于超市而言，中午的人流量和銷售量總是很低，韓國Emart超市利用掃描二維碼的方式，在戶外設置了一個非常有趣的創(chuàng)意QR二維碼裝置，只有在正午時分，當陽光照射到它上面的產生相應投影之后，這個二維碼才會正常顯現(xiàn)。此時用智能手機掃描這個二維碼，就可以獲得超市的優(yōu)惠券，如果在線購買產品，只需要等超市的物流人員送到用戶方便的地址即可。通過這種結合電子商務技術的別致促銷方式，使得Emart大大提升了中午時段的銷售量。全面質量管理營銷管理者應當將改進產品和服務質量視為頭等大事。許多在全球獲得成功的公司都是因其產品達到了預期的質量指標。大多數(shù)顧客已不再接受或容忍質量平平的產品。企業(yè)要想在競爭中立于不敗之地，除了接受全面質量管理（TQM），別無選擇。通用電氣公司董事長杰克，韋爾奇說：“質量是我們維護顧客忠誠最好的保證，是我們對付外國競爭最有力的武器，是我們保持增長和盈利的唯一途徑?！备叩漠a品和服務質量會帶來更高的顧客滿意、顧客忠誠，同時也能支撐較高的價格并因銷量增加帶來更低的成本。所以，質量改進方案（QIP）通常會提高企業(yè)盈利水平。美國質量管理協(xié)會認為，質量是一項產品或服務有能力滿足明確的或隱含的需求的各種屬性和特征的總和。這是一個顧客導向的質量定義。顧客有一系列的需要和欲望，當所售的產品或服務符合或超越了顧客的欲望時，銷售者就提供了質量。一個能在大多數(shù)場合滿足大多數(shù)顧客需要與欲望的公司就是優(yōu)質公司。區(qū)分適用性質量和適合性質量是很重要的。適用性質量是指產品達到某特定功能的質量。適合性質量是指達到沒有缺陷且有穩(wěn)定一致的性能。重要的是“市場驅動質量”，而不是“工程驅動質量”。全面質量管理要求一個組織對所有生產過程、產品和服務進行一種廣泛有組織的管理，以便不斷地改進質量工作。全面質量管理是創(chuàng)造顧客價值、顧客滿意和保留顧客的關鍵，要求企業(yè)全員全程參與，正如營銷是每個人的工作一樣。在一個以質量為導向的企業(yè)，營銷經理有兩項責任：第一，正確識別顧客需要和欲望，將顧客的要求正確地傳達給產品設計者，參與制定旨在通過全面質量獲勝的戰(zhàn)略和政策。第二，在向目標顧客傳遞高質量產品和服務的同時傳遞高的營銷質量，努力使每項營銷活動—訂單處理、推銷員培訓、廣告、售后服務等—都達到更高的標準和水平。越來越多的公司已經任命一位“質量副總經理”專門負責全面質量管理。全面質量管理要求確認下面有關質量改進的諸條件。（1）質量必須為顧客所認知。質量工作必須以顧客的需要為起始點，以顧客的知覺為終點。（2）質量必須在公司每一項活動中體現(xiàn)出來。不能只考慮產品的質量，還應考慮廣告、服務、產品介紹文獻、送貨、售后服務等方面的質量。（3）質量要求全體員工的承諾。唯有當公司全體員工都承諾保證質量，以質量為動力，并得到良好培訓時，質量才有保證。（4）質量要求高質量的合作伙伴。一個公司所提供的質量，只有當它的價值鏈上的伙伴都對質量作出承諾時，才有保證。（5）質量必須不斷改進。最佳公司堅信“每個人應持續(xù)不斷地改善每項工作”。改善質量的最好方法就是以“最佳等級”競爭者作為基準，努力趕上或者超越他們。（6）質量改進有時需要總體突破。盡管質量應持續(xù)不斷地加以改進，但有時確定一個總體改進目標是必要的。小的改進通過努力工作就可以實現(xiàn)，而大的改進則要求新的思路和更高明的工作。（7）質量未必要求更高成本。質量實際上是通過學習掌握“第一次就把事情做好”的方式得以改善的。質量不是檢查出來的，質量必須是設計進去的。當事情在第一次就做得很完美時，諸如搶救、修理等許多成本，以及顧客不滿意的損失都可以免除。（8）質量是必要的，但不是充分的。由于買方的要求越來越高，改進一個公司的產品或服務質量無疑是十分必要的。然而，高質量并不保證必勝，尤其是當競爭者也處于大致相同的質量水平時。體驗營銷的主要策略美國著名學者伯德?施密特博士在其所寫的《體驗式營銷》一書中主張，體驗式營銷是“站在消費者的感覺、情感、思考、行動、聯(lián)想五個方面，重新定義、設計營銷的思考方式?！?、感官式營銷策略感官式營銷策略的訴求目標是創(chuàng)造知覺體驗的感覺，它是通過視覺、聽覺、觸覺、味覺與嗅覺等以人們的直接感官建立的感官體驗。感官營銷可以突出公司和產品的識別，引發(fā)消費者購買動機和增加產品的附加值等。如在超級市場中購物，經常會聞到超市烘焙面包的香味，這也是一種嗅覺感官營銷方式。2、情感式營銷策略情感式營銷策略通過誘發(fā)觸動消費者的內心情感，旨在為消費者創(chuàng)造情感體驗。情感營銷訴求情感的影響力、心靈的感召力。體驗營銷就是體現(xiàn)這一基本點，尋找消費活動中導致消費者情感變化的因素，掌握消費態(tài)度形成規(guī)律，真正了解什么刺激可以引起某種情緒，以及如何在營銷活動中采取有效的心理方法能使消費者自然地受到感染，激發(fā)消費者積極的情感，并融入這種情景中來，促進營銷活動順利進行。情感對體驗營銷的所有階段都是至關重要的，在產品的研發(fā)、設計、制