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文檔簡介
“他汀、沙坦”類藥物市場及發(fā)展前景蔡德山
美林控股集團北京嘉林藥業(yè)
高級研究員“他汀、沙坦”類藥物市場蔡德山美林控股集團北京嘉林藥業(yè)1探索“他汀類”藥品,
把握市場商機心血管史上的里程碑-“他汀”藥物“他汀類”原料藥在國際市場競爭我國調(diào)血脂臨床用藥的發(fā)展剖析“他汀類”七大品種膽固醇吸收抑制劑“依折麥布探索“他汀類”藥品,
把握市場商機心血管2序言
進入20世紀(jì)下半葉,全球經(jīng)濟迅猛發(fā)展,使人類疾病譜產(chǎn)生明顯變化,導(dǎo)致醫(yī)藥市場的銳變。自1987年,全球心血管藥物銷售額超過抗感染藥物后,呈現(xiàn)出持續(xù)、平穩(wěn)增長態(tài)勢,迄今為止,心血管藥物仍處于領(lǐng)軍地位。隨著社會的發(fā)展,人類生活方式的變化,在高血壓、高血脂、高血糖的影響下,動脈粥樣硬化等心血管疾病的發(fā)展態(tài)勢在人群中日益凸顯。據(jù)世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示:全球每年有1750萬人死于心腦血管疾病,而我國每年大約有260萬人死于心腦血管疾病,讓我們震驚的是每天大約有7000人死于心腦血管疾病,心腦血管病是導(dǎo)致人類死亡主要因素。
2005版《中國高血壓防治指南》指出我國高血脂、高血壓人群均已超過1.6億人。我國快速進入老齡化社會后,推動了心血管市場的快速增長。近年來,國內(nèi)信息和統(tǒng)計工作有較大的提高,具有權(quán)威性、代表性的數(shù)據(jù)給我們提供了一個研究現(xiàn)狀、把握產(chǎn)品生命提供了依據(jù)。我們下面討論中的數(shù)據(jù)來源,國外數(shù)據(jù)參考了SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟信息研究所米內(nèi)網(wǎng)公布跨國藥業(yè)公司年報。國內(nèi)數(shù)據(jù)參考了中國藥學(xué)會的國內(nèi)22重點城市樣本醫(yī)院監(jiān)測數(shù)據(jù),原料藥數(shù)據(jù)參考了中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)及海關(guān)數(shù)據(jù)。在當(dāng)前信息爆炸時代,旨在正本清源,剖析現(xiàn)象、預(yù)測前景,把握商機。序言進入20世紀(jì)下半葉,全球經(jīng)濟迅猛發(fā)展,使人31.心血管史上的里程碑-“他汀類”藥物
多年來,心血管藥物在臨床用藥中占據(jù)重要地位。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷完善,現(xiàn)已是全球醫(yī)藥市場居于首位品種。20世紀(jì)80年代后,3-羥基-3-甲基戊二酰輔酶A還原酶抑制劑的問世,已成為心血管藥物發(fā)展史上的里程碑。也是這個簡稱為“他汀”藥物推進了心血管類藥物的發(fā)展進程。
IMS數(shù)據(jù)顯示:2010年全球調(diào)血脂市場達到
364億美元,同比增長3.12%,占心血管類藥物1/3以上市場份額。
已占全球藥品市場4.6%,是僅次于抗腫瘤藥物居于第2位品種。
總體市場為500億美元規(guī)模。在調(diào)血脂處方藥市場中,他汀類藥物占據(jù)了90%以上份額。
全球調(diào)血脂專利藥銷售市場份額增長圖
1.心血管史上的里程碑-“他汀類”藥物多年來,4
自2004年,全球調(diào)血脂市場超過300億美元后,增長率趨于緩慢,近五年平均增長率僅為2.84%,說明歐美市場的需求已到了第一個平臺期。隨著醫(yī)學(xué)的發(fā)展,自從他汀類藥物廣泛用于臨床后,已成為調(diào)血脂市場上的當(dāng)家品種,主導(dǎo)了調(diào)血脂市場。目前,活躍在他汀市場的品種主要是:阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、洛伐他汀、匹伐他汀,復(fù)方制劑是辛伐他汀+依折麥布、阿伐他汀+氨氯地平、洛伐他汀+煙酸等品種。
2010年,全球七大藥品專利藥市場的9個調(diào)血脂藥稀銷售額為233.46億美元,同比上一年增長了1.7%。世界他汀類專利期內(nèi)藥物近10年年平均市場份額約在230億美元。
全球“他汀類”藥物市場全球他汀及復(fù)方藥物銷售市場份額增長圖
自2004年,全球調(diào)血脂市場超過300億美元后,增長5
原研藥專利藥到期后,低價仿制藥上市,市場增長進一步減緩。盡管在新藥--瑞舒伐他汀、匹伐他汀快速增長下,并沒有形成直線上升態(tài)勢。
2011年上半年,國外主要他汀生產(chǎn)廠商統(tǒng)計報表顯示,輝瑞、阿斯利康、默克先靈葆雅三大公司調(diào)血脂藥物銷售額僅為108億美元,與上一年同期基本持平,導(dǎo)致國內(nèi)他汀原料藥產(chǎn)銷增長緩慢。通過對國外市場發(fā)展態(tài)勢,也可以把握今后國內(nèi)他汀市場的發(fā)展機遇、需求與飽和,及產(chǎn)品生命周期。2010全球大六他汀市場柱狀圖原研藥專利藥到期后,低價仿制藥上市,市場增長6他汀類藥物市場及發(fā)展前景課件7他汀類藥物市場及發(fā)展前景課件8
國產(chǎn)洛伐他汀、美伐他汀外銷,主要是作為辛伐他汀、普伐他汀的前體藥物。兩個他汀類原料藥年出口量為400多噸,金額
9000多萬美元。從他汀原料藥銷售渠道分析,國內(nèi)外市場基本上呈現(xiàn)出平分秋色的態(tài)勢。有分析家對他汀類原料藥外銷市場較為樂觀,而統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示原料藥制劑增長曲線則是大相徑庭,仍不可同日而語。近年國內(nèi)洛伐他汀原料藥產(chǎn)量增長圖
國產(chǎn)洛伐他汀、美伐他汀外銷,主要是作為辛伐他汀、93.我國調(diào)血脂臨床用藥的發(fā)展
我國90年代初,已進口洛伐他汀用于臨床。1996年開發(fā)成功實現(xiàn)了國產(chǎn)化。此期間普伐他汀也進入中國市場,隨后辛伐他汀、氟伐他汀相繼進入我國臨床。1999年,SFDA批準(zhǔn)國產(chǎn)阿托伐他汀生產(chǎn)后,在20世紀(jì)末,五大他汀進入了競爭性準(zhǔn)備。近年來,國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)對他汀類藥物進行了大量仿制、及新劑型的開發(fā)。隨著仿制藥的工藝逐漸成熟,價格的平民化已是大勢所趨,老一代成熟產(chǎn)品進入了市場調(diào)整期,風(fēng)光不再。據(jù)SFDA審評中心介紹,2005年~2010年上半年期間,接收的國內(nèi)調(diào)血脂申報資料710件,他汀藥物申報數(shù)量占90.14%,申報臨床試驗占91.16%,申報生產(chǎn)為186件,占據(jù)87.74%。
2005~2006年,他汀類藥物注冊申報形成了新高峰,SFDA批準(zhǔn)多家制藥企業(yè)生產(chǎn)這一類品種。隨著瑞舒伐他汀、匹伐他汀的上市,至2011年10月我國已有國產(chǎn)進口注冊批文295張。3.我國調(diào)血脂臨床用藥的發(fā)展我國90年代初,已進口洛10
國內(nèi)調(diào)血脂市場發(fā)展很快,活躍在重點城市樣本醫(yī)院的調(diào)血脂化學(xué)名藥物已有30個品種,他汀類藥物主導(dǎo)了市場。
2009年收載入《國家醫(yī)保目錄》是阿托伐他汀、辛伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、瑞舒伐他汀。此外還有:阿昔莫司、非諾貝特、苯扎貝特、普羅布考、煙酸肌醇酯、吉非羅齊,總共為12個通用名藥物。
在國內(nèi)22個城市450家樣本醫(yī)院中,調(diào)血脂用藥金額已超過11億元,同比上一年增長了26.10%。其中:他汀類藥物占據(jù)83.4%,他汀類藥物增長率28.44%,五年平均增幅32.40%,高出調(diào)血脂銷售額10.12個百分點。我國調(diào)血脂藥物市場發(fā)展態(tài)勢2010年,國內(nèi)調(diào)血脂市場達到了110億元規(guī)模,近5年平均增幅22.28%。國內(nèi)調(diào)血脂市場發(fā)展很快,活躍在重點城市樣本醫(yī)院11國內(nèi)22城市樣本醫(yī)院調(diào)血脂用藥物市場2010年樣本醫(yī)院他汀中各品種比例國內(nèi)22城市樣本醫(yī)院調(diào)血脂用藥物市場2010年樣本醫(yī)院12
在國內(nèi)他汀類制劑市場中,阿托伐他汀占據(jù)一半的份額,成為領(lǐng)頭羊。瑞舒伐他汀將是市場中潛力股,而匹伐他汀將被人所矚目。在國內(nèi)調(diào)血脂前20家廠商中,輝瑞居于第一位,占38.85%份額。國產(chǎn)他汀生產(chǎn)商中北京嘉林藥業(yè)居第一位,約占10%份額。排序生產(chǎn)廠商2008年2009年2010年增長趨勢1大連輝瑞制藥32.74%36.08%38.85%↑2杭州默沙東制藥15.11%13.81%10.83%↓3北京嘉林藥業(yè)7.60%7.97%9.89%↑4山東魯南制藥業(yè)5.42%4.50%4.51%↑5北京諾華制藥4.90%5.05%4.13%↓我國樣本醫(yī)院他汀類藥物市場增長圖
國內(nèi)他汀市場主要生產(chǎn)銷售廠商及比重
在國內(nèi)他汀類制劑市場中,阿托伐他汀占據(jù)一半的份額134.剖析“他汀類”七大品種§.阿托伐他汀
阿托伐他汀是全合成藥物。由美國華納蘭伯特研制成功,輝瑞兼并華納蘭伯特后。已是輝瑞旗下骨干品種。阿托伐他汀的巨大成功也推動了調(diào)血脂時代的發(fā)展,成為調(diào)血脂發(fā)展史上的新的豐碑。
2004年,阿托伐他汀已成為世界第一個突破百億美元藥物,2006年達到了頂盛時期。2007年,美國FDA批準(zhǔn)阿托伐他汀新增加了用于非致命性心梗、中風(fēng)、心臟手術(shù)、心衰和心臟病的胸部疼痛的5個適應(yīng)癥,鞏固了其在心血管藥物市場中的地位,自從阿托伐他汀上市,至今銷售額已遠遠超過1300多億美元。全球阿托伐他汀銷售市場增長圖
4.剖析“他汀類”七大品種§.阿托伐他汀全球阿托伐他汀14
隨著2011年阿托伐他汀美國專利期滿,他汀類藥物市場競爭日益激烈,受歐美醫(yī)療保險支付能力的影響。已呈現(xiàn)出逐年緩慢下滑趨勢。2011年上半年,立普妥市場為49.76億美元,比上一年同期下滑11%。
阿托伐他汀是我國倡導(dǎo)發(fā)展的新藥,國產(chǎn)藥物由北京嘉林藥業(yè)股份有限公司率先開發(fā)成功。1999年9月29日,獲SFDA頒獎的新藥證書和生產(chǎn)批件,在國內(nèi)享有8年獨家生產(chǎn)保護期,商品名為“阿樂”。2000年下半年,逐步上市銷售。自從2004年阿托伐他汀進入《社保目錄》后,進一步帶動了國內(nèi)市場的迅猛增長。
2010年,國內(nèi)22重點城市樣本醫(yī)院阿托伐他汀購藥金額為5.12億元,比上一年增長了30.66%。占調(diào)脂市場46.54%.同比上一年提高5.8個百分點.阿托伐他汀國內(nèi)總體市場規(guī)模為50億元。是調(diào)血脂市場的領(lǐng)軍品種;已進入樣本醫(yī)院用藥前30強行列。樣本醫(yī)院阿托伐他汀銷售市場金額增長圖
隨著2011年阿托伐他汀美國專利期滿,他汀類藥15
2006年,阿托伐他汀在國內(nèi)樣本醫(yī)院市場用藥超過辛伐他汀后,一直處于領(lǐng)先地位。截至2011年10月,SFDA已注冊9家阿托伐他汀原料藥生產(chǎn)廠商。國內(nèi)企業(yè)是北京嘉林藥業(yè)、河南天方藥業(yè)、浙江新東港藥業(yè)、石藥集團華盛制藥、湖南迪諾制藥、浙江海正藥業(yè)股份、北京萬生藥業(yè)7家。
獲得《進口藥品注冊證》是愛爾蘭PfizerIrelandPharmaceuticals;印度卡迪拉公司(CadilaHealthcareLimited),印度卡迪拉由廣東利瑋醫(yī)藥公司在中國地區(qū)的獨家銷售代理。目前,國內(nèi)阿托伐他汀制劑市場主要由“立普妥”和“阿樂”兩大品牌壟斷市場,河南天方藥業(yè)的阿托伐他汀膠囊“尤佳”所占比重較小。從藥品銷售數(shù)量分析,2010年樣本醫(yī)院原研藥占64.92%,國產(chǎn)藥占35.08%,在國產(chǎn)調(diào)血脂藥物中:北京嘉林藥業(yè)的“阿樂”居于首位。生產(chǎn)廠商商品名劑型規(guī)格2009年(數(shù)量)2010年(數(shù)量)增長率%輝瑞立普妥片劑10.20.40mg69.50%64.92%26.98北京嘉林阿樂片劑10mg.20mg30.42%31.93%42.69河南天方尤佳膠囊10mg.20mg0.08%3.15%5075樣本醫(yī)院阿托伐他汀3個品牌銷售數(shù)量比例及增長率2006年,阿托伐他汀在國內(nèi)樣本醫(yī)院市場用藥超過辛伐16
2011年1-10月,國內(nèi)醫(yī)院阿托伐他汀用藥仍呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢,預(yù)計全年用藥同比上一年增長了40%,表現(xiàn)出強勢發(fā)展。
2010年1月15日,SFDA新批準(zhǔn)了斯洛文尼亞萊柯(Lek)醫(yī)藥公司的阿托伐他汀片上市(H20100053),加大了市場競爭。目前,已進入臨床的復(fù)方制劑有阿托伐他汀+氨氯地平片、阿托伐他汀+托塞匹布片、阿托伐他汀+左旋氨氯地平片。進行開發(fā)的品種中新釋藥技術(shù)的應(yīng)用、復(fù)方制劑是今后的亮點,開發(fā)的廠商有20多家。阿托伐他汀+阿昔莫司緩釋片山東新時代藥業(yè)阿托伐他汀+非諾貝特片北京嘉林藥業(yè)阿托伐他汀+氨氯地平片北京嘉林藥業(yè)、廣州南新制藥、中山聯(lián)合偉華藥業(yè)、阿托伐他汀+氨氯地平膠囊北京漢典制藥、中山聯(lián)合偉華藥業(yè)、河南福森藥業(yè)阿托伐他汀+氨氯地平分散片濟南海泰醫(yī)藥科技阿托伐他汀鈣分散片杭州康恩貝制藥、河南天方藥業(yè)股份、海南綠島制藥、山東羅欣藥業(yè)股份、浙江京新藥業(yè)股份、山東新時代藥業(yè)阿托伐他汀鈣滴丸北京漢典制藥阿托伐他汀鈣片北京萬生藥業(yè)、北京賽科藥業(yè)、浙江新東港藥業(yè)股份、浙江金立源藥業(yè)、江蘇恒瑞醫(yī)藥股份、廣州南新制藥、湖南千金湘江藥業(yè)股份、海南凱健制藥阿托伐他汀鈣膠囊濟南海泰醫(yī)藥科技、湖南迪諾制藥阿托伐他汀鈣軟膠囊石家莊制藥集團歐意藥業(yè)研發(fā)報批中的阿托伐他汀及其復(fù)方制劑主要品種及單位2011年1-10月,國內(nèi)醫(yī)院阿托伐他汀用藥17§.辛伐他汀
辛伐他汀是在對洛伐他汀化學(xué)結(jié)構(gòu)改造后,得到的調(diào)血脂藥物。目前,多采用洛伐他汀為中間體進一步合成加工,是洛伐他汀原料藥產(chǎn)銷量較大的潛在因素。
1988年,美國默克開發(fā)辛伐他汀首次上市,1991年12月,獲美國FDA批準(zhǔn)上市,商品名為“舒降之”。2001年,在全球500強暢銷藥品市場中達到66.70億美元的最高值。2005年12月,化學(xué)專利到期。2010年,“舒降之”全球性市場4.68億美元。全球辛伐他汀銷售市場增長圖
§.辛伐他汀辛伐他汀是在對洛伐他汀化學(xué)結(jié)構(gòu)改造后18
1995年,美國默沙東將辛伐他汀引入中國后,如雨后春筍般茁壯成長。國產(chǎn)辛伐他汀由四川抗生素工業(yè)研究所開發(fā)成功。1998年,浙江瑞邦大藥廠、上海信誼藥業(yè)率先獲得了生產(chǎn)批文。
舒降之曾奪得全世界藥品的桂冠,2005年專利期滿后銷售額下滑.此外,法國賽諾菲圣德拉堡制藥公司的辛伐他汀Lodales、日本萬有制藥公司的辛伐他汀Lipovas在世界上也有一定量的銷售額,曾列為世界暢銷藥品前500名之列。SFDA頒發(fā)的辛伐他汀生產(chǎn)批文企業(yè)數(shù)
(2011.6)藥物劑型原料藥片劑膠囊分散片咀嚼片滴丸劑干混懸劑持批件廠商2468151111
辛伐他汀是國產(chǎn)他汀藥物中批文最多的品種。至2011年10月,SFDA已下達172張辛伐他汀生產(chǎn)批文,其中24家生產(chǎn)原料藥;76家生產(chǎn)制劑??诜苿┯?mg、10mg、20mg、40mg四種規(guī)格。1995年,美國默沙東將辛伐他汀引入中國后,如雨后春19辛伐他汀原料藥動態(tài)
我國持有辛伐他汀原料藥生產(chǎn)批文廠商有24家。2010年主要生產(chǎn)廠家是浙江海正集團、浙江京新藥業(yè)、北大國際醫(yī)院集團西南合成制藥股份。據(jù)健康網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:近幾年,辛伐他汀原料藥市場,在競爭中表現(xiàn)出起伏跌宕的發(fā)展趨勢,另一方面原料藥與制劑市場不同,起伏跌宕屬必然性。
我國醫(yī)院辛伐他汀市場,經(jīng)過15年發(fā)展歷程,由默沙東“舒降之”單一品牌,擴展到辛可、京必舒新、劍之亭、新達蘇、憶辛、理舒達、幸露個品牌。從而使辛伐他汀在國產(chǎn)市場上不斷擴大,尤其是進入“基藥”和降價后,在醫(yī)院中的使用率穩(wěn)步增長,成為國產(chǎn)與進口同場競技的主要品種之一。近年國產(chǎn)辛伐他汀原料藥市場增長圖
辛伐他汀原料藥動態(tài)我國持有辛伐他汀原料藥生20
中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù):2010年,國內(nèi)22重點城市450家樣本醫(yī)院辛伐他汀用藥金額2.39億元,占調(diào)脂市場的23.66%,同比上一年增長19%,近3年平均增長率為21.8%,發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢,國內(nèi)總體市場約為19.62億元。辛伐他汀終端市場信息
進入樣本醫(yī)院的辛伐他汀生產(chǎn)廠商為35家。前10家品牌藥銷售額占96.71%,原研藥舒降之占據(jù)了60%近年樣本醫(yī)院辛伐他汀市場增長圖
中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù):2010年,國內(nèi)221
樣本醫(yī)院銷售的辛伐他汀中,國內(nèi)仿制藥占40%,福建興安藥業(yè)滴丸劍之亭的增長較快,已從上一年的第4位上升到第3位,比上一年增長32%。山東魯抗醫(yī)藥股份的辛伐他汀“幸露”和山東魯南貝特制藥的辛伐他汀片增長率也較高,分別為22.95%和11.83%。
22個城市450家樣本醫(yī)院辛伐他汀前10個品牌(2010年)排序生產(chǎn)廠商商品名劑型2010份額%2009份額%1杭州默沙東舒降之片劑59.4060.762廣州南新制藥辛可分散片15.7115.343福建興安藥業(yè)劍之亭滴丸4.333.264浙江海正藥業(yè)股份辛伐他汀片片劑3.393.275浙江京新藥業(yè)京必舒新片劑3.194.266揚子江集團新達蘇膠囊2.913.037北京萬生藥業(yè)憶辛片劑2.532.718山東魯南貝特制藥辛伐他汀片片劑2.262.019湖北絲寶制藥理舒達膠囊1.711.8210山東魯抗醫(yī)藥股份幸露膠囊1.291.05樣本醫(yī)院銷售的辛伐他汀中,國內(nèi)仿制藥占40%,福22§.普伐他汀
普伐他汀是由日本第一三共公司研制的水溶性他汀類藥物。該藥源于微生物,目前,是由美伐他汀為前體半合成精制而成,從而使我國的美伐他汀有較好的市場。
1989年,普伐他汀率先在日本用于臨床,以商品名“美百樂鎮(zhèn)”進入市場。與此同時,美國百時美施貴寶獲得許可經(jīng)營權(quán),在全球共同開發(fā),1991年,經(jīng)美國FDA批準(zhǔn),在歐美多國上市,商品名為“普拉固”。
2004年,全球普伐他汀達到45.24億美元頂峰,專利到期后一路下滑。全球普伐他汀銷售市場增長圖
§.普伐他汀普伐他汀是由日本第一三共公司研制23
普伐他汀專利到期后,已作為通用名處方藥物銷售。在仿制藥品的競爭下,市場迅速回落。2010年,美百樂鎮(zhèn)和普拉固全球性市場為7.08億美元,同比上一年下降9.23%。全球普伐他汀”美百樂鎮(zhèn)””普拉固”市場增長圖
普伐他汀專利到期后,已作為通用名處方藥物銷售24
2010年,國內(nèi)22城市樣本醫(yī)院調(diào)血脂用藥中,普伐他汀為0.64億元,比上年同期增長率為28.74%,據(jù)報道國內(nèi)市場為6.7億元。
1994年,上海施貴寶公司將“普拉固”引入我國獲準(zhǔn)上市。
2001年,日本第一三共制藥進口原料藥和片劑“美百樂鎮(zhèn)”在我國獲得注冊。2004年,第一三共(上海)公司的片劑也獲準(zhǔn)生產(chǎn)上市。“普伐他汀”制劑在中國
近年樣本醫(yī)院普伐他汀市場增長圖
2010年,國內(nèi)22城市樣本醫(yī)院調(diào)血脂用藥中,普伐他25
2010年,樣本醫(yī)院銷售的普伐他汀中,原研藥“美百樂鎮(zhèn)”和“普拉固”占據(jù)該藥市場的比例為82.66%,富利他之、浦惠旨、福他寧占17.34%
。生產(chǎn)廠家商品名2009年2010年第一三共(上海)美百樂鎮(zhèn)62.17%66.38%上海施貴寶普拉固21.17%12.27%浙江海正藥業(yè)富利他之14.64%19.24%上?,F(xiàn)代制藥浦惠旨1.79%1.84%華北制藥集團福他寧0.23%0.16%
普伐他汀產(chǎn)品定位于親水性他汀,適合老年人用藥,具有口服吸收迅速,不良反應(yīng)低的特點,帶動了市場的增長。2010年樣本醫(yī)院普伐他汀主要廠商份額
2010年,樣本醫(yī)院銷售的普伐他汀中,原研藥“美26§.氟伐他汀
氟伐他汀是第二代全合成調(diào)血脂藥物,由瑞士山德士公司開發(fā)成功,商品名為“來適可”。1993年12月,通過美國FDA批準(zhǔn),第二年在英國和美國上市。
“來適可”現(xiàn)已是瑞士諾華公司旗下的產(chǎn)品,1998年,已在80多個國家地區(qū)上市。
2008年來適可在全球的銷售額為6.45億美元,同比上一年下降了3%。
2009年~2010年,“來適可”在全球調(diào)脂市場約占0.8%
。全球氟伐他汀銷售市場增長圖
§.氟伐他汀氟伐他汀是第二代全合成調(diào)血脂藥物,27
1996年7月31日,瑞士山德士公司的氟伐他汀鈉膠囊(Lescol)在我國獲得行政保護,隨后在我國用于臨床;北京諾華分裝銷售。
2009年4月9日北京諾華80mg氟伐他汀緩釋片在中國獲得注冊。2009年,氟伐他汀在國內(nèi)22重點城市樣本醫(yī)院調(diào)血脂用藥市場中占5.31%,同比上一年增長了36.74%,居于第四位??傮w排序已從上年的第350位,前進到了318位。近年樣本醫(yī)院氟伐他汀用藥市場增長圖
1996年7月31日,瑞士山德士公司的氟伐他汀28§.洛伐他汀
洛伐他汀是1987年獲FDA批準(zhǔn)、最先上市“他汀類”藥物。洛伐他汀是由美國默克開發(fā),是經(jīng)發(fā)酵半合成生產(chǎn)的脂溶性他汀藥物,商品名為“美降之”。
1992年,國產(chǎn)洛伐他汀開發(fā)成功后,逐漸形成一定規(guī)模。上世紀(jì)90年代中后期,國產(chǎn)洛伐他汀原料藥有了快速發(fā)展,除了生產(chǎn)制劑外,更主要的是作為合成辛伐他汀的主要中間體,在他汀原料藥總產(chǎn)量中居于首位。
2008年,洛伐他汀原料藥產(chǎn)量達到434噸,出口量占40%。由于受國外訂單、庫存、以銷定產(chǎn)、國內(nèi)市場復(fù)合因素影響,2010年,我國洛伐他汀原料藥總產(chǎn)量為271噸,同比上一年下滑了16%。
但是,2010年,我國洛伐他汀出口量為210噸,同比上一年的150噸增長了42.86%。外貿(mào)出口表現(xiàn)增長態(tài)勢。國產(chǎn)洛伐他汀原料藥外貿(mào)市場增長圖
§.洛伐他汀洛伐他汀是1987年獲FDA批準(zhǔn)、最29
20世紀(jì)90年代,洛伐他汀已進入世界10大暢銷藥品行列,成為世人矚目的重磅炸彈式藥物。隨著默克的“美降之”引入我國后,在臨床中的推廣應(yīng)用,進一步推動了我國他汀類藥物的研制開發(fā)?!奥宸ニ 敝苿┣熬?/p>
截至2011年10月,SFDA下達54張洛伐他汀生產(chǎn)批文,其中原料藥生產(chǎn)廠16家、片劑13家生產(chǎn)、膠囊17家生產(chǎn)、顆粒和分散片各1家生產(chǎn)。在他汀類新品種競爭下,洛伐他汀制劑所占份額逐年下降,臨床用藥增長緩慢。近幾年,洛伐他汀在樣本醫(yī)院用藥金額一直在300多萬元左右,2010年,銷售額為312萬元,同比上一年增長率僅為1%,在調(diào)血脂用藥市場中占有率已從2002年的2%,下降到現(xiàn)在的0.32%。近年樣本醫(yī)院洛伐他汀用藥市場增長圖
20世紀(jì)90年代,洛伐他汀已進入世界10大暢銷藥30
2010年,進入樣本醫(yī)院的洛伐他汀制劑生產(chǎn)商為10家,同比上一年的18家減少了8家,市場集中度分析顯示:前五個品牌占據(jù)了用藥金額97%。居于首位的是揚子江藥業(yè)集團的“俊寧”,占據(jù)了76.52%,比上一年增加了9個百分點。其它9家占據(jù)了余下的23.48%。總體說明產(chǎn)品集中度在進一步提高,對于洛伐他汀前景分析:只有加大新釋技術(shù)與復(fù)方制劑的開發(fā),低價位進入第三終端市場是惟一的出路。主要廠商商品名劑型2010年金額比重2009年金額比重升降趨勢江蘇揚子江藥業(yè)俊寧膠囊76.52%67.47%↑齊魯制藥艾樂汀分散片7.46%14.34%↓重慶大新藥業(yè)雪慶片劑5.56%3.88%↑山東羅欣洛伐他汀片劑4.56%3.09%↑江蘇康寶洛伐他汀膠囊3.31%5.57%↓2010年樣本醫(yī)院洛伐他汀用藥前五個品牌市場2010年,進入樣本醫(yī)院的洛伐他汀制劑生產(chǎn)商為131§.瑞舒伐他汀
瑞舒伐他汀是日本鹽野義開發(fā)的藥物,1991年在日本申請了專利,商品名Crestor(可定)。英國阿斯利康獲得了瑞舒伐他汀在全球的經(jīng)銷權(quán),2002年11月獲準(zhǔn)上市。目前,瑞舒伐他汀是降低低密度脂蛋白(LDL)膽固醇最強的藥物,被稱為“超級他汀”。
2010年,全球瑞舒伐他汀市場超過60億美元,同比上一年增長了28.36%,2011年上半年,阿斯利康的Crestor為32億美元,同比上一年增長了17%。全球瑞舒伐他汀銷售市場增長圖
§.瑞舒伐他汀瑞舒伐他汀是日本鹽野義開發(fā)的藥32
2004年,我國SFDA已批準(zhǔn)瑞舒伐他汀進入臨床,2007年進入統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2010年,瑞舒伐他汀在樣本醫(yī)院用藥進入第5位,用藥金額4443萬元,同比上一年增長了117.32%,近3年復(fù)合增長率為130%。在他汀市場中占據(jù)了4.84%的份額,已逐漸對立普妥、舒降之市場形成了潛在威脅。
目前,SFDA已批準(zhǔn)英國阿斯利康、魯南貝特制藥、浙江京新藥業(yè)股份、南京正大天晴制藥、南京先聲東元制藥等五家的瑞舒伐他汀制劑在中國注冊。批準(zhǔn)山東新時代藥業(yè)、上虞京新藥業(yè)、正大天晴藥業(yè)、濟南金達藥化原料藥生產(chǎn)。
2010年,樣本醫(yī)院瑞舒伐他汀用藥中,原研藥可定占據(jù)了92.38%的份額,國產(chǎn)藥僅占7.62%的份額。近年樣本醫(yī)院瑞舒伐他汀用藥市場增長圖
2004年,我國SFDA已批準(zhǔn)瑞舒伐他汀進入臨床33生產(chǎn)廠商商品名2008年份額2009年份額2010年份額阿斯利康可定100.00%97.47%93.28%魯南貝特制藥瑞旨0.00%2.06%2.80%浙江京新藥業(yè)股份京諾0.00%0.02%2.55%南京正大天晴制藥托妥0.00%0.45%1.36%
目前,處于開發(fā)階段的瑞舒伐他汀劑型和研發(fā)單位較多,主要劑型是片劑、膠囊、分散片、口腔崩解片四個劑型。近年來,在中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板上市藥業(yè)的強勢下,新產(chǎn)品批文已是企業(yè)無形資產(chǎn)的重要指標(biāo)。SFDA對藥物不良反應(yīng)的監(jiān)管力度的加強,對新藥審評力度要求越來越嚴(yán),獲得注冊批文難度逐年加大。2010年樣本醫(yī)院瑞舒伐他汀用藥品牌格局生產(chǎn)廠商商品名2008年份額2009年份額2010年份額阿斯34§.匹伐他汀
匹伐他汀是2003年日本三共開發(fā)的第三代他汀類藥物,現(xiàn)已是第一三共制藥公司的主要品種。2010年,日本興和(Kowa)制藥公司的匹伐他汀通過FDA的上市批準(zhǔn),商品名Livalo(力清之)。匹伐他汀上市后,銷售市場波動較大,增長速度較慢。2010年通過美國FDA批準(zhǔn)后,有望市場將迅猛增長。全球匹伐他汀銷售市場增長圖
§.匹伐他汀匹伐他汀是2003年日本三共開發(fā)的35
2004年,雙鶴藥業(yè)在國內(nèi)仿制開發(fā)了匹伐他汀,2008年11月,率先在國內(nèi)獲得制劑新藥證書和生產(chǎn)批件,商品名為“冠爽”,2011年5月批準(zhǔn)了徐州萬邦金橋制藥的匹伐他汀原料藥、江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份的匹伐他汀片?,F(xiàn)已申報的企業(yè)有30多家。
2009年第四季度,匹伐他汀進入樣本醫(yī)院統(tǒng)計系統(tǒng),2010年,樣本醫(yī)院用藥151萬元,2010年4季度比上一年同期增長了52倍,預(yù)測2011年將達到500萬元左右市場規(guī)模。2010年1-4季度樣本醫(yī)院匹伐他汀銷售市場增長圖
2004年,雙鶴藥業(yè)在國內(nèi)仿制開發(fā)了匹伐他汀,365.膽固醇吸收抑制劑“依折麥布”
依折麥布是全球第一個新型的選擇性的膽固醇吸收抑制劑,與他汀類藥物合用后,取得更好的降膽固醇的效果。使高脂血癥者安全、有效達標(biāo)。依折麥布片劑是由先靈葆雅、默克公司合作研制開發(fā)的藥物。2002年10月,通過美國FDA批準(zhǔn)后上市,商品名為Zetia(艾澤庭)。2010年,全球七大藥品市場上,依折麥布銷售額為22.97億美元,同比上一年增長了2.36%;依折麥布在臨床用藥中,可單獨使用。是一種口服、強效的膽固醇抑制吸收劑。可選擇性的抑制人體組織對膽源性膽固醇和膳食膽固醇的吸收。
全球依折麥布銷售市場增長圖
5.膽固醇吸收抑制劑“依折麥布”依折麥布是全球第一個新型37
2004年7月,美國FDA正式批準(zhǔn)默克公司的“依折麥布與辛伐他汀”復(fù)方制劑上市,商品名為Vytorin(葆至能)。臨床試驗表明,依折麥布+辛伐他汀復(fù)合制劑,治療原發(fā)性高膽固醇血癥可取得更好效果,在降低總膽固醇、低密度脂蛋白各項指標(biāo)中作用顯著。
2010年,全球依折麥布與辛伐他汀復(fù)方制劑銷售額20.14億美元,同比上一年增長了-4.64%。
2006年,中國SFDA批準(zhǔn)新加坡的MSPSingaporeCompany的依折麥布進入我國市場,商品名“益適純”(Ezetrol),2009年該公司的辛伐他汀+依折麥布獲準(zhǔn)用于臨床,商品名葆至能(Vytorin)。2007年依折麥布樣本醫(yī)院銷售額5萬元,2010年已達到300萬元,目前尚屬于高端品種。綜上所述:目前他汀藥物在我國正在起步階段,在新世紀(jì)第二個黃金十年,隨著人們對調(diào)血脂重要性的認(rèn)識,將有很好的市場前景。全球依折麥布+辛伐他汀銷售市場增長圖
2004年7月,美國FDA正式批準(zhǔn)默克公司的38“他汀、沙坦”類藥物市場及發(fā)展前景蔡德山
美林控股集團北京嘉林藥業(yè)
高級研究員“他汀、沙坦”類藥物市場蔡德山美林控股集團北京嘉林藥業(yè)39探索“他汀類”藥品,
把握市場商機心血管史上的里程碑-“他汀”藥物“他汀類”原料藥在國際市場競爭我國調(diào)血脂臨床用藥的發(fā)展剖析“他汀類”七大品種膽固醇吸收抑制劑“依折麥布探索“他汀類”藥品,
把握市場商機心血管40序言
進入20世紀(jì)下半葉,全球經(jīng)濟迅猛發(fā)展,使人類疾病譜產(chǎn)生明顯變化,導(dǎo)致醫(yī)藥市場的銳變。自1987年,全球心血管藥物銷售額超過抗感染藥物后,呈現(xiàn)出持續(xù)、平穩(wěn)增長態(tài)勢,迄今為止,心血管藥物仍處于領(lǐng)軍地位。隨著社會的發(fā)展,人類生活方式的變化,在高血壓、高血脂、高血糖的影響下,動脈粥樣硬化等心血管疾病的發(fā)展態(tài)勢在人群中日益凸顯。據(jù)世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示:全球每年有1750萬人死于心腦血管疾病,而我國每年大約有260萬人死于心腦血管疾病,讓我們震驚的是每天大約有7000人死于心腦血管疾病,心腦血管病是導(dǎo)致人類死亡主要因素。
2005版《中國高血壓防治指南》指出我國高血脂、高血壓人群均已超過1.6億人。我國快速進入老齡化社會后,推動了心血管市場的快速增長。近年來,國內(nèi)信息和統(tǒng)計工作有較大的提高,具有權(quán)威性、代表性的數(shù)據(jù)給我們提供了一個研究現(xiàn)狀、把握產(chǎn)品生命提供了依據(jù)。我們下面討論中的數(shù)據(jù)來源,國外數(shù)據(jù)參考了SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟信息研究所米內(nèi)網(wǎng)公布跨國藥業(yè)公司年報。國內(nèi)數(shù)據(jù)參考了中國藥學(xué)會的國內(nèi)22重點城市樣本醫(yī)院監(jiān)測數(shù)據(jù),原料藥數(shù)據(jù)參考了中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)及海關(guān)數(shù)據(jù)。在當(dāng)前信息爆炸時代,旨在正本清源,剖析現(xiàn)象、預(yù)測前景,把握商機。序言進入20世紀(jì)下半葉,全球經(jīng)濟迅猛發(fā)展,使人411.心血管史上的里程碑-“他汀類”藥物
多年來,心血管藥物在臨床用藥中占據(jù)重要地位。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷完善,現(xiàn)已是全球醫(yī)藥市場居于首位品種。20世紀(jì)80年代后,3-羥基-3-甲基戊二酰輔酶A還原酶抑制劑的問世,已成為心血管藥物發(fā)展史上的里程碑。也是這個簡稱為“他汀”藥物推進了心血管類藥物的發(fā)展進程。
IMS數(shù)據(jù)顯示:2010年全球調(diào)血脂市場達到
364億美元,同比增長3.12%,占心血管類藥物1/3以上市場份額。
已占全球藥品市場4.6%,是僅次于抗腫瘤藥物居于第2位品種。
總體市場為500億美元規(guī)模。在調(diào)血脂處方藥市場中,他汀類藥物占據(jù)了90%以上份額。
全球調(diào)血脂專利藥銷售市場份額增長圖
1.心血管史上的里程碑-“他汀類”藥物多年來,42
自2004年,全球調(diào)血脂市場超過300億美元后,增長率趨于緩慢,近五年平均增長率僅為2.84%,說明歐美市場的需求已到了第一個平臺期。隨著醫(yī)學(xué)的發(fā)展,自從他汀類藥物廣泛用于臨床后,已成為調(diào)血脂市場上的當(dāng)家品種,主導(dǎo)了調(diào)血脂市場。目前,活躍在他汀市場的品種主要是:阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、洛伐他汀、匹伐他汀,復(fù)方制劑是辛伐他汀+依折麥布、阿伐他汀+氨氯地平、洛伐他汀+煙酸等品種。
2010年,全球七大藥品專利藥市場的9個調(diào)血脂藥稀銷售額為233.46億美元,同比上一年增長了1.7%。世界他汀類專利期內(nèi)藥物近10年年平均市場份額約在230億美元。
全球“他汀類”藥物市場全球他汀及復(fù)方藥物銷售市場份額增長圖
自2004年,全球調(diào)血脂市場超過300億美元后,增長43
原研藥專利藥到期后,低價仿制藥上市,市場增長進一步減緩。盡管在新藥--瑞舒伐他汀、匹伐他汀快速增長下,并沒有形成直線上升態(tài)勢。
2011年上半年,國外主要他汀生產(chǎn)廠商統(tǒng)計報表顯示,輝瑞、阿斯利康、默克先靈葆雅三大公司調(diào)血脂藥物銷售額僅為108億美元,與上一年同期基本持平,導(dǎo)致國內(nèi)他汀原料藥產(chǎn)銷增長緩慢。通過對國外市場發(fā)展態(tài)勢,也可以把握今后國內(nèi)他汀市場的發(fā)展機遇、需求與飽和,及產(chǎn)品生命周期。2010全球大六他汀市場柱狀圖原研藥專利藥到期后,低價仿制藥上市,市場增長44他汀類藥物市場及發(fā)展前景課件45他汀類藥物市場及發(fā)展前景課件46
國產(chǎn)洛伐他汀、美伐他汀外銷,主要是作為辛伐他汀、普伐他汀的前體藥物。兩個他汀類原料藥年出口量為400多噸,金額
9000多萬美元。從他汀原料藥銷售渠道分析,國內(nèi)外市場基本上呈現(xiàn)出平分秋色的態(tài)勢。有分析家對他汀類原料藥外銷市場較為樂觀,而統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示原料藥制劑增長曲線則是大相徑庭,仍不可同日而語。近年國內(nèi)洛伐他汀原料藥產(chǎn)量增長圖
國產(chǎn)洛伐他汀、美伐他汀外銷,主要是作為辛伐他汀、473.我國調(diào)血脂臨床用藥的發(fā)展
我國90年代初,已進口洛伐他汀用于臨床。1996年開發(fā)成功實現(xiàn)了國產(chǎn)化。此期間普伐他汀也進入中國市場,隨后辛伐他汀、氟伐他汀相繼進入我國臨床。1999年,SFDA批準(zhǔn)國產(chǎn)阿托伐他汀生產(chǎn)后,在20世紀(jì)末,五大他汀進入了競爭性準(zhǔn)備。近年來,國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)對他汀類藥物進行了大量仿制、及新劑型的開發(fā)。隨著仿制藥的工藝逐漸成熟,價格的平民化已是大勢所趨,老一代成熟產(chǎn)品進入了市場調(diào)整期,風(fēng)光不再。據(jù)SFDA審評中心介紹,2005年~2010年上半年期間,接收的國內(nèi)調(diào)血脂申報資料710件,他汀藥物申報數(shù)量占90.14%,申報臨床試驗占91.16%,申報生產(chǎn)為186件,占據(jù)87.74%。
2005~2006年,他汀類藥物注冊申報形成了新高峰,SFDA批準(zhǔn)多家制藥企業(yè)生產(chǎn)這一類品種。隨著瑞舒伐他汀、匹伐他汀的上市,至2011年10月我國已有國產(chǎn)進口注冊批文295張。3.我國調(diào)血脂臨床用藥的發(fā)展我國90年代初,已進口洛48
國內(nèi)調(diào)血脂市場發(fā)展很快,活躍在重點城市樣本醫(yī)院的調(diào)血脂化學(xué)名藥物已有30個品種,他汀類藥物主導(dǎo)了市場。
2009年收載入《國家醫(yī)保目錄》是阿托伐他汀、辛伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、瑞舒伐他汀。此外還有:阿昔莫司、非諾貝特、苯扎貝特、普羅布考、煙酸肌醇酯、吉非羅齊,總共為12個通用名藥物。
在國內(nèi)22個城市450家樣本醫(yī)院中,調(diào)血脂用藥金額已超過11億元,同比上一年增長了26.10%。其中:他汀類藥物占據(jù)83.4%,他汀類藥物增長率28.44%,五年平均增幅32.40%,高出調(diào)血脂銷售額10.12個百分點。我國調(diào)血脂藥物市場發(fā)展態(tài)勢2010年,國內(nèi)調(diào)血脂市場達到了110億元規(guī)模,近5年平均增幅22.28%。國內(nèi)調(diào)血脂市場發(fā)展很快,活躍在重點城市樣本醫(yī)院49國內(nèi)22城市樣本醫(yī)院調(diào)血脂用藥物市場2010年樣本醫(yī)院他汀中各品種比例國內(nèi)22城市樣本醫(yī)院調(diào)血脂用藥物市場2010年樣本醫(yī)院50
在國內(nèi)他汀類制劑市場中,阿托伐他汀占據(jù)一半的份額,成為領(lǐng)頭羊。瑞舒伐他汀將是市場中潛力股,而匹伐他汀將被人所矚目。在國內(nèi)調(diào)血脂前20家廠商中,輝瑞居于第一位,占38.85%份額。國產(chǎn)他汀生產(chǎn)商中北京嘉林藥業(yè)居第一位,約占10%份額。排序生產(chǎn)廠商2008年2009年2010年增長趨勢1大連輝瑞制藥32.74%36.08%38.85%↑2杭州默沙東制藥15.11%13.81%10.83%↓3北京嘉林藥業(yè)7.60%7.97%9.89%↑4山東魯南制藥業(yè)5.42%4.50%4.51%↑5北京諾華制藥4.90%5.05%4.13%↓我國樣本醫(yī)院他汀類藥物市場增長圖
國內(nèi)他汀市場主要生產(chǎn)銷售廠商及比重
在國內(nèi)他汀類制劑市場中,阿托伐他汀占據(jù)一半的份額514.剖析“他汀類”七大品種§.阿托伐他汀
阿托伐他汀是全合成藥物。由美國華納蘭伯特研制成功,輝瑞兼并華納蘭伯特后。已是輝瑞旗下骨干品種。阿托伐他汀的巨大成功也推動了調(diào)血脂時代的發(fā)展,成為調(diào)血脂發(fā)展史上的新的豐碑。
2004年,阿托伐他汀已成為世界第一個突破百億美元藥物,2006年達到了頂盛時期。2007年,美國FDA批準(zhǔn)阿托伐他汀新增加了用于非致命性心梗、中風(fēng)、心臟手術(shù)、心衰和心臟病的胸部疼痛的5個適應(yīng)癥,鞏固了其在心血管藥物市場中的地位,自從阿托伐他汀上市,至今銷售額已遠遠超過1300多億美元。全球阿托伐他汀銷售市場增長圖
4.剖析“他汀類”七大品種§.阿托伐他汀全球阿托伐他汀52
隨著2011年阿托伐他汀美國專利期滿,他汀類藥物市場競爭日益激烈,受歐美醫(yī)療保險支付能力的影響。已呈現(xiàn)出逐年緩慢下滑趨勢。2011年上半年,立普妥市場為49.76億美元,比上一年同期下滑11%。
阿托伐他汀是我國倡導(dǎo)發(fā)展的新藥,國產(chǎn)藥物由北京嘉林藥業(yè)股份有限公司率先開發(fā)成功。1999年9月29日,獲SFDA頒獎的新藥證書和生產(chǎn)批件,在國內(nèi)享有8年獨家生產(chǎn)保護期,商品名為“阿樂”。2000年下半年,逐步上市銷售。自從2004年阿托伐他汀進入《社保目錄》后,進一步帶動了國內(nèi)市場的迅猛增長。
2010年,國內(nèi)22重點城市樣本醫(yī)院阿托伐他汀購藥金額為5.12億元,比上一年增長了30.66%。占調(diào)脂市場46.54%.同比上一年提高5.8個百分點.阿托伐他汀國內(nèi)總體市場規(guī)模為50億元。是調(diào)血脂市場的領(lǐng)軍品種;已進入樣本醫(yī)院用藥前30強行列。樣本醫(yī)院阿托伐他汀銷售市場金額增長圖
隨著2011年阿托伐他汀美國專利期滿,他汀類藥53
2006年,阿托伐他汀在國內(nèi)樣本醫(yī)院市場用藥超過辛伐他汀后,一直處于領(lǐng)先地位。截至2011年10月,SFDA已注冊9家阿托伐他汀原料藥生產(chǎn)廠商。國內(nèi)企業(yè)是北京嘉林藥業(yè)、河南天方藥業(yè)、浙江新東港藥業(yè)、石藥集團華盛制藥、湖南迪諾制藥、浙江海正藥業(yè)股份、北京萬生藥業(yè)7家。
獲得《進口藥品注冊證》是愛爾蘭PfizerIrelandPharmaceuticals;印度卡迪拉公司(CadilaHealthcareLimited),印度卡迪拉由廣東利瑋醫(yī)藥公司在中國地區(qū)的獨家銷售代理。目前,國內(nèi)阿托伐他汀制劑市場主要由“立普妥”和“阿樂”兩大品牌壟斷市場,河南天方藥業(yè)的阿托伐他汀膠囊“尤佳”所占比重較小。從藥品銷售數(shù)量分析,2010年樣本醫(yī)院原研藥占64.92%,國產(chǎn)藥占35.08%,在國產(chǎn)調(diào)血脂藥物中:北京嘉林藥業(yè)的“阿樂”居于首位。生產(chǎn)廠商商品名劑型規(guī)格2009年(數(shù)量)2010年(數(shù)量)增長率%輝瑞立普妥片劑10.20.40mg69.50%64.92%26.98北京嘉林阿樂片劑10mg.20mg30.42%31.93%42.69河南天方尤佳膠囊10mg.20mg0.08%3.15%5075樣本醫(yī)院阿托伐他汀3個品牌銷售數(shù)量比例及增長率2006年,阿托伐他汀在國內(nèi)樣本醫(yī)院市場用藥超過辛伐54
2011年1-10月,國內(nèi)醫(yī)院阿托伐他汀用藥仍呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢,預(yù)計全年用藥同比上一年增長了40%,表現(xiàn)出強勢發(fā)展。
2010年1月15日,SFDA新批準(zhǔn)了斯洛文尼亞萊柯(Lek)醫(yī)藥公司的阿托伐他汀片上市(H20100053),加大了市場競爭。目前,已進入臨床的復(fù)方制劑有阿托伐他汀+氨氯地平片、阿托伐他汀+托塞匹布片、阿托伐他汀+左旋氨氯地平片。進行開發(fā)的品種中新釋藥技術(shù)的應(yīng)用、復(fù)方制劑是今后的亮點,開發(fā)的廠商有20多家。阿托伐他汀+阿昔莫司緩釋片山東新時代藥業(yè)阿托伐他汀+非諾貝特片北京嘉林藥業(yè)阿托伐他汀+氨氯地平片北京嘉林藥業(yè)、廣州南新制藥、中山聯(lián)合偉華藥業(yè)、阿托伐他汀+氨氯地平膠囊北京漢典制藥、中山聯(lián)合偉華藥業(yè)、河南福森藥業(yè)阿托伐他汀+氨氯地平分散片濟南海泰醫(yī)藥科技阿托伐他汀鈣分散片杭州康恩貝制藥、河南天方藥業(yè)股份、海南綠島制藥、山東羅欣藥業(yè)股份、浙江京新藥業(yè)股份、山東新時代藥業(yè)阿托伐他汀鈣滴丸北京漢典制藥阿托伐他汀鈣片北京萬生藥業(yè)、北京賽科藥業(yè)、浙江新東港藥業(yè)股份、浙江金立源藥業(yè)、江蘇恒瑞醫(yī)藥股份、廣州南新制藥、湖南千金湘江藥業(yè)股份、海南凱健制藥阿托伐他汀鈣膠囊濟南海泰醫(yī)藥科技、湖南迪諾制藥阿托伐他汀鈣軟膠囊石家莊制藥集團歐意藥業(yè)研發(fā)報批中的阿托伐他汀及其復(fù)方制劑主要品種及單位2011年1-10月,國內(nèi)醫(yī)院阿托伐他汀用藥55§.辛伐他汀
辛伐他汀是在對洛伐他汀化學(xué)結(jié)構(gòu)改造后,得到的調(diào)血脂藥物。目前,多采用洛伐他汀為中間體進一步合成加工,是洛伐他汀原料藥產(chǎn)銷量較大的潛在因素。
1988年,美國默克開發(fā)辛伐他汀首次上市,1991年12月,獲美國FDA批準(zhǔn)上市,商品名為“舒降之”。2001年,在全球500強暢銷藥品市場中達到66.70億美元的最高值。2005年12月,化學(xué)專利到期。2010年,“舒降之”全球性市場4.68億美元。全球辛伐他汀銷售市場增長圖
§.辛伐他汀辛伐他汀是在對洛伐他汀化學(xué)結(jié)構(gòu)改造后56
1995年,美國默沙東將辛伐他汀引入中國后,如雨后春筍般茁壯成長。國產(chǎn)辛伐他汀由四川抗生素工業(yè)研究所開發(fā)成功。1998年,浙江瑞邦大藥廠、上海信誼藥業(yè)率先獲得了生產(chǎn)批文。
舒降之曾奪得全世界藥品的桂冠,2005年專利期滿后銷售額下滑.此外,法國賽諾菲圣德拉堡制藥公司的辛伐他汀Lodales、日本萬有制藥公司的辛伐他汀Lipovas在世界上也有一定量的銷售額,曾列為世界暢銷藥品前500名之列。SFDA頒發(fā)的辛伐他汀生產(chǎn)批文企業(yè)數(shù)
(2011.6)藥物劑型原料藥片劑膠囊分散片咀嚼片滴丸劑干混懸劑持批件廠商2468151111
辛伐他汀是國產(chǎn)他汀藥物中批文最多的品種。至2011年10月,SFDA已下達172張辛伐他汀生產(chǎn)批文,其中24家生產(chǎn)原料藥;76家生產(chǎn)制劑。口服制劑有5mg、10mg、20mg、40mg四種規(guī)格。1995年,美國默沙東將辛伐他汀引入中國后,如雨后春57辛伐他汀原料藥動態(tài)
我國持有辛伐他汀原料藥生產(chǎn)批文廠商有24家。2010年主要生產(chǎn)廠家是浙江海正集團、浙江京新藥業(yè)、北大國際醫(yī)院集團西南合成制藥股份。據(jù)健康網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:近幾年,辛伐他汀原料藥市場,在競爭中表現(xiàn)出起伏跌宕的發(fā)展趨勢,另一方面原料藥與制劑市場不同,起伏跌宕屬必然性。
我國醫(yī)院辛伐他汀市場,經(jīng)過15年發(fā)展歷程,由默沙東“舒降之”單一品牌,擴展到辛可、京必舒新、劍之亭、新達蘇、憶辛、理舒達、幸露個品牌。從而使辛伐他汀在國產(chǎn)市場上不斷擴大,尤其是進入“基藥”和降價后,在醫(yī)院中的使用率穩(wěn)步增長,成為國產(chǎn)與進口同場競技的主要品種之一。近年國產(chǎn)辛伐他汀原料藥市場增長圖
辛伐他汀原料藥動態(tài)我國持有辛伐他汀原料藥生58
中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù):2010年,國內(nèi)22重點城市450家樣本醫(yī)院辛伐他汀用藥金額2.39億元,占調(diào)脂市場的23.66%,同比上一年增長19%,近3年平均增長率為21.8%,發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢,國內(nèi)總體市場約為19.62億元。辛伐他汀終端市場信息
進入樣本醫(yī)院的辛伐他汀生產(chǎn)廠商為35家。前10家品牌藥銷售額占96.71%,原研藥舒降之占據(jù)了60%近年樣本醫(yī)院辛伐他汀市場增長圖
中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù):2010年,國內(nèi)259
樣本醫(yī)院銷售的辛伐他汀中,國內(nèi)仿制藥占40%,福建興安藥業(yè)滴丸劍之亭的增長較快,已從上一年的第4位上升到第3位,比上一年增長32%。山東魯抗醫(yī)藥股份的辛伐他汀“幸露”和山東魯南貝特制藥的辛伐他汀片增長率也較高,分別為22.95%和11.83%。
22個城市450家樣本醫(yī)院辛伐他汀前10個品牌(2010年)排序生產(chǎn)廠商商品名劑型2010份額%2009份額%1杭州默沙東舒降之片劑59.4060.762廣州南新制藥辛可分散片15.7115.343福建興安藥業(yè)劍之亭滴丸4.333.264浙江海正藥業(yè)股份辛伐他汀片片劑3.393.275浙江京新藥業(yè)京必舒新片劑3.194.266揚子江集團新達蘇膠囊2.913.037北京萬生藥業(yè)憶辛片劑2.532.718山東魯南貝特制藥辛伐他汀片片劑2.262.019湖北絲寶制藥理舒達膠囊1.711.8210山東魯抗醫(yī)藥股份幸露膠囊1.291.05樣本醫(yī)院銷售的辛伐他汀中,國內(nèi)仿制藥占40%,福60§.普伐他汀
普伐他汀是由日本第一三共公司研制的水溶性他汀類藥物。該藥源于微生物,目前,是由美伐他汀為前體半合成精制而成,從而使我國的美伐他汀有較好的市場。
1989年,普伐他汀率先在日本用于臨床,以商品名“美百樂鎮(zhèn)”進入市場。與此同時,美國百時美施貴寶獲得許可經(jīng)營權(quán),在全球共同開發(fā),1991年,經(jīng)美國FDA批準(zhǔn),在歐美多國上市,商品名為“普拉固”。
2004年,全球普伐他汀達到45.24億美元頂峰,專利到期后一路下滑。全球普伐他汀銷售市場增長圖
§.普伐他汀普伐他汀是由日本第一三共公司研制61
普伐他汀專利到期后,已作為通用名處方藥物銷售。在仿制藥品的競爭下,市場迅速回落。2010年,美百樂鎮(zhèn)和普拉固全球性市場為7.08億美元,同比上一年下降9.23%。全球普伐他汀”美百樂鎮(zhèn)””普拉固”市場增長圖
普伐他汀專利到期后,已作為通用名處方藥物銷售62
2010年,國內(nèi)22城市樣本醫(yī)院調(diào)血脂用藥中,普伐他汀為0.64億元,比上年同期增長率為28.74%,據(jù)報道國內(nèi)市場為6.7億元。
1994年,上海施貴寶公司將“普拉固”引入我國獲準(zhǔn)上市。
2001年,日本第一三共制藥進口原料藥和片劑“美百樂鎮(zhèn)”在我國獲得注冊。2004年,第一三共(上海)公司的片劑也獲準(zhǔn)生產(chǎn)上市?!捌辗ニ 敝苿┰谥袊?/p>
近年樣本醫(yī)院普伐他汀市場增長圖
2010年,國內(nèi)22城市樣本醫(yī)院調(diào)血脂用藥中,普伐他63
2010年,樣本醫(yī)院銷售的普伐他汀中,原研藥“美百樂鎮(zhèn)”和“普拉固”占據(jù)該藥市場的比例為82.66%,富利他之、浦惠旨、福他寧占17.34%
。生產(chǎn)廠家商品名2009年2010年第一三共(上海)美百樂鎮(zhèn)62.17%66.38%上海施貴寶普拉固21.17%12.27%浙江海正藥業(yè)富利他之14.64%19.24%上?,F(xiàn)代制藥浦惠旨1.79%1.84%華北制藥集團福他寧0.23%0.16%
普伐他汀產(chǎn)品定位于親水性他汀,適合老年人用藥,具有口服吸收迅速,不良反應(yīng)低的特點,帶動了市場的增長。2010年樣本醫(yī)院普伐他汀主要廠商份額
2010年,樣本醫(yī)院銷售的普伐他汀中,原研藥“美64§.氟伐他汀
氟伐他汀是第二代全合成調(diào)血脂藥物,由瑞士山德士公司開發(fā)成功,商品名為“來適可”。1993年12月,通過美國FDA批準(zhǔn),第二年在英國和美國上市。
“來適可”現(xiàn)已是瑞士諾華公司旗下的產(chǎn)品,1998年,已在80多個國家地區(qū)上市。
2008年來適可在全球的銷售額為6.45億美元,同比上一年下降了3%。
2009年~2010年,“來適可”在全球調(diào)脂市場約占0.8%
。全球氟伐他汀銷售市場增長圖
§.氟伐他汀氟伐他汀是第二代全合成調(diào)血脂藥物,65
1996年7月31日,瑞士山德士公司的氟伐他汀鈉膠囊(Lescol)在我國獲得行政保護,隨后在我國用于臨床;北京諾華分裝銷售。
2009年4月9日北京諾華80mg氟伐他汀緩釋片在中國獲得注冊。2009年,氟伐他汀在國內(nèi)22重點城市樣本醫(yī)院調(diào)血脂用藥市場中占5.31%,同比上一年增長了36.74%,居于第四位。總體排序已從上年的第350位,前進到了318位。近年樣本醫(yī)院氟伐他汀用藥市場增長圖
1996年7月31日,瑞士山德士公司的氟伐他汀66§.洛伐他汀
洛伐他汀是1987年獲FDA批準(zhǔn)、最先上市“他汀類”藥物。洛伐他汀是由美國默克開發(fā),是經(jīng)發(fā)酵半合成生產(chǎn)的脂溶性他汀藥物,商品名為“美降之”。
1992年,國產(chǎn)洛伐他汀開發(fā)成功后,逐漸形成一定規(guī)模。上世紀(jì)90年代中后期,國產(chǎn)洛伐他汀原料藥有了快速發(fā)展,除了生產(chǎn)制劑外,更主要的是作為合成辛伐他汀的主要中間體,在他汀原料藥總產(chǎn)量中居于首位。
2008年,洛伐他汀原料藥產(chǎn)量達到434噸,出口量占40%。由于受國外訂單、庫存、以銷定產(chǎn)、國內(nèi)市場復(fù)合因素影響,2010年,我國洛伐他汀原料藥總產(chǎn)量為271噸,同比上一年下滑了16%。
但是,2010年,我國洛伐他汀出口量為210噸,同比上一年的150噸增長了42.86%。外貿(mào)出口表現(xiàn)增長態(tài)勢。國產(chǎn)洛伐他汀原料藥外貿(mào)市場增長圖
§.洛伐他汀洛伐他汀是1987年獲FDA批準(zhǔn)、最67
20世紀(jì)90年代,洛伐他汀已進入世界10大暢銷藥品行列,成為世人矚目的重磅炸彈式藥物。隨著默克的“美降之”引入我國后,在臨床中的推廣應(yīng)用,進一步推動了我國他汀類藥物的研制開發(fā)?!奥宸ニ 敝苿┣熬?/p>
截至2011年10月,SFDA下達54張洛伐他汀生產(chǎn)批文,其中原料藥生產(chǎn)廠16家、片劑13家生產(chǎn)、膠囊17家生產(chǎn)、顆粒和分散片各1家生產(chǎn)。在他汀類新品種競爭下,洛伐他汀制劑所占份額逐年下降,臨床用藥增長緩慢。近幾年,洛伐他汀在樣本醫(yī)院用藥金額一直在300多萬元左右,2010年,銷售額為312萬元,同比上一年增長率僅為1%,在調(diào)血脂用藥市場中占有率已從2002年的2%,下降到現(xiàn)在的0.32%。近年樣本醫(yī)院洛伐他汀用藥市場增長圖
20世紀(jì)90年代,洛伐他汀已進入世界10大暢銷藥68
2010年,進入樣本醫(yī)院的洛伐他汀制劑生產(chǎn)商為10家,同比上一年的18家減少了8家,市場集中度分析顯示:前五個品牌占據(jù)了用藥金額97%。居于首位的是揚子江藥業(yè)集團的“俊寧”,占據(jù)了76.52%,比上一年增加了9個百分點。其它9家占據(jù)了余下的23.48%??傮w說明產(chǎn)品集中度在進一步提高,對于洛伐他汀前景分析:只有加大新釋技術(shù)與復(fù)方制劑的開發(fā),低價位進入第三終端市場是惟一的出路。主要廠商商品名劑型2010年金額比重2009年金額比重升降趨勢江蘇揚子江藥業(yè)俊寧膠囊76.52%67.47%↑齊魯制藥艾樂汀分散片7.46%14
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