風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀分析

風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀分析1. 我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)五力分析目前，我國的風(fēng)電設(shè)備整機(jī)市場(chǎng)正如其他行業(yè)一樣，不但要承受來自自身行業(yè)內(nèi)部其他競(jìng)爭對(duì)手的威脅，而且要提防潛在的進(jìn)入者、來自相關(guān)產(chǎn)業(yè)的替代品的競(jìng)爭，同時(shí)行業(yè)利潤還要受到上游供應(yīng)商和下游客戶的擠壓。圖表1：中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)五力分析模型圖替代品的威脅力較弱關(guān)鍵零部件的風(fēng)電整機(jī)制造內(nèi)部競(jìng)爭程度下游需求影響較大瓶頸制約嚴(yán)重較低潛在進(jìn)入者的威脅力一般1.1 風(fēng)電整機(jī)制造內(nèi)部競(jìng)爭程度較低由于存在著市場(chǎng)的供不應(yīng)求，我國的風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)偏向于賣方市場(chǎng)。因此，目前我國的風(fēng)電整機(jī)制造內(nèi)部的競(jìng)爭程度較低，主要體現(xiàn)在于四股力量之間。（1）行業(yè)的先行者憑著對(duì)該行業(yè)發(fā)展的敏銳觸覺，很早就意識(shí)到風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域中的機(jī)會(huì)，搶先介入這個(gè)市場(chǎng)，完成了最初的技術(shù)積累，形成完整的供應(yīng)鏈，在客戶中初步樹立自己的品牌，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。（2）傳統(tǒng)設(shè)備制造商看到風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)中的機(jī)會(huì)和在企業(yè)轉(zhuǎn)型的壓力下，強(qiáng)勢(shì)介入風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)。這些企業(yè)大多經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力雄厚、具有長期的工業(yè)基礎(chǔ)和豐富經(jīng)驗(yàn)，從一開始就瞄準(zhǔn)國際主流的MW級(jí)先進(jìn)機(jī)組，具有很強(qiáng)的追趕實(shí)力；而且，長期穩(wěn)定的國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)將為這些新進(jìn)入者提供了較為充足的追趕時(shí)間。（3）風(fēng)力發(fā)電企業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。在投資風(fēng)電項(xiàng)目中，風(fēng)力發(fā)電企業(yè)注意到風(fēng)機(jī)制造中的巨大機(jī)會(huì)，也紛紛通過向上游延伸介入風(fēng)機(jī)制造業(yè)。這些風(fēng)機(jī)企業(yè)具有先天的貼近市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，先擁有市場(chǎng)，然后才組織制造。（4）外國風(fēng)機(jī)制造商看到中國風(fēng)力發(fā)電巨大的市場(chǎng)后，受制于風(fēng)機(jī)設(shè)備國產(chǎn)化率的規(guī)定，紛紛在國內(nèi)獨(dú)資或合資建廠。國外制造商攜先進(jìn)的技術(shù)、管理和雄厚資金實(shí)力，將在國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)占據(jù)重要位置，成為本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的最具威脅的對(duì)手。1.2．潛在進(jìn)入者的威脅力一般目前，國內(nèi)三大發(fā)電設(shè)備制造商已進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備行業(yè)，國外主要風(fēng)機(jī)制造商也已在國內(nèi)設(shè)廠，我國該行業(yè)已經(jīng)基本沒有較大威脅的潛在進(jìn)入者。但是，由于我國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展、風(fēng)機(jī)制造業(yè)高速增長，仍有相當(dāng)多的其他企業(yè)垂涎于該行業(yè)良好的發(fā)展前景，想進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)。由于風(fēng)機(jī)制造具有較高的技術(shù)壁壘，并有一定的政策壁壘（在特許權(quán)招標(biāo)中要求具有消化吸收引進(jìn)技術(shù)能力）。因此，潛在進(jìn)入者并不會(huì)對(duì)我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)構(gòu)成較大的威脅。1.3 替代品的威脅力較弱近年來，風(fēng)電的成本呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，每千瓦時(shí)風(fēng)電成本由20世紀(jì)80年代的20美分下降到現(xiàn)如今的4美分左右。隨著技術(shù)的進(jìn)步和風(fēng)機(jī)制造中規(guī)模效應(yīng)的發(fā)揮，風(fēng)力發(fā)電成本仍具有很大的下降空間。預(yù)計(jì)到2010年，風(fēng)力發(fā)電成本還可以下降30%，已經(jīng)接近常規(guī)能源成本。根據(jù)我國能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國未來將逐步優(yōu)化電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在我國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的比例。但是，太陽能和生物質(zhì)發(fā)電在我國剛剛起步，要在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用則會(huì)存在較大的技術(shù)瓶頸和過高成本的難題。因此，短期內(nèi)風(fēng)力發(fā)電將是最具商業(yè)化條件的替代能源，風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)面對(duì)的替代品威脅力較弱。1.4 下游需求影響較大目前，國內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)的投資主體以國有大型電力集團(tuán)為主，較為多元化，許多投資商的可持續(xù)發(fā)展能力不高。由于風(fēng)電機(jī)組占風(fēng)電項(xiàng)目總投資的70%，因此風(fēng)電場(chǎng)投資商對(duì)風(fēng)機(jī)價(jià)格應(yīng)該說非常敏感。為了大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)風(fēng)電，國家發(fā)改委從2003年起推行風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，每年一期，通過招標(biāo)選擇投資商和開發(fā)商。在風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)中，投標(biāo)商的實(shí)際投標(biāo)價(jià)格是從自身的發(fā)展策略制訂的。但一些投標(biāo)商為了搶占風(fēng)電場(chǎng)資源，以虧損的價(jià)格中標(biāo)，導(dǎo)致風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)過低，整個(gè)項(xiàng)目虧損，進(jìn)而導(dǎo)致風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營商不具有持續(xù)發(fā)展能力，最終將損害上游的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)。1.5 關(guān)鍵零部件瓶頸制約嚴(yán)重目前，我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)剛剛興起，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不是很完善，風(fēng)電整機(jī)制造受關(guān)鍵零部件瓶頸制約較為嚴(yán)重。兆瓦級(jí)以下的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主要零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，并且可以批量供應(yīng)。但兆瓦級(jí)以上風(fēng)機(jī)的核心配件仍然存在較大缺口，本土廠商生產(chǎn)的部件質(zhì)量上還不夠可靠。此外，鋼鐵、銅線、碳纖維等原材料價(jià)格的上漲也使得風(fēng)電機(jī)組成本下降趨緩。我國風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)供需分析2010年我國的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2000萬千瓦，2020年將達(dá)到１億千瓦，也就是說從2011年到2020年將增加8000萬千瓦，平均每年新增800萬千瓦。目前國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)僅金風(fēng)科技、華銳、東汽、上汽4家企業(yè)的年產(chǎn)能就在800萬千瓦以上，這意味著其他60多家風(fēng)電企業(yè)的競(jìng)爭將會(huì)更加激烈，而且這還不包括國際風(fēng)電巨頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)超過70家，風(fēng)葉生產(chǎn)企業(yè)達(dá)50多家，塔筒生產(chǎn)企業(yè)接近100家，從企業(yè)產(chǎn)能計(jì)算，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)容量。中國風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭格局分析2002年前，中國風(fēng)電機(jī)組主要使用進(jìn)口設(shè)備。2003年起，國家推行風(fēng)電項(xiàng)目特許權(quán)建設(shè)方式，明確提出國產(chǎn)化率要求，促進(jìn)了我國風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程。圖表2：2004-2008年我國新增風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)份額變化圖100%80%42.50%24.40%55%70%60%75%40%57.50%75.60%20%45.00%30.00%25.00%0%2004年2005年2006年2007年2008年內(nèi)資和合資外資根據(jù)《2008 年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》（來自于中國風(fēng)能協(xié)會(huì)網(wǎng)站/ ），2008年我國新增市場(chǎng)份額中內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品占75.6%，其中華銳風(fēng)電的份額最大，占新增總裝機(jī)的22.5%；外資企業(yè)產(chǎn)品占24.4%。2008 年累計(jì)市場(chǎng)份額中內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品占61.8%，內(nèi)資與合資企業(yè)的累計(jì)市場(chǎng)份額首次超過外資企業(yè)；外資企業(yè)產(chǎn)品占38.2%，GAMESA 的份額最大，占累計(jì)總裝機(jī)的12.8%?？梢钥闯觯?jīng)過近幾年的快速發(fā)展，我國風(fēng)電市場(chǎng)的大部分份額被國外風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造企業(yè)所占據(jù)的格局在2008 年得到了扭轉(zhuǎn)。華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣股份有限公司（以下簡稱“東方電氣”）迅速崛起，目前國內(nèi)基本形成了上述三家第一線企業(yè)領(lǐng)軍，第二、三線緊緊跟隨的競(jìng)爭格局。目前，我國約有80多家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)，但由于風(fēng)電設(shè)備行業(yè)制造壁壘較高，當(dāng)前的小而多的市場(chǎng)競(jìng)爭格局不會(huì)長期維系，行業(yè)競(jìng)爭格局的發(fā)展趨勢(shì)是走向集中，可以預(yù)見未來會(huì)存在較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭。從國外經(jīng)驗(yàn)來看同樣如此，2002年前德國共有風(fēng)電整機(jī)制造廠達(dá)46家之多，經(jīng)過行業(yè)并購重組，很快下降到12家左右。2009年8月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究部署抑制